铜陵有色: 关于铜陵定02摘牌的公告

证券代码：000630   证券简称：铜陵有色      公告编号：2025－102
债券代码：124024   债券简称：铜陵定 02
     铜陵有色金属集团股份有限公司
        关于铜陵定 02 摘牌的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
张，面值100元/张，转股期起止日期为2024年3月27日至2029年9月20日。
司无限售条件流通股，本次合计转股股数为670,587,109股。自2025年10月17
日起，“铜陵定02”将在深圳证券交易所摘牌。
  一、定向可转债基本情况
  铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转
换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529
号）核准，向特定对象定向发行可转换公司债券21,460,000张，面值为100
元/张，债券简称为“铜陵定02”，债券代码为“124024”，存续期为自发
行之日起6年，即2023年9月21日至2029年9月20日。
  二、“铜陵定 02”的相关条款
  （一）债券简称：铜陵定 02
  （二）债券代码：124024
  （三）发行数量：21,460,000 张
  （四）票面金额：100 元/张
  （五）利率及付息方式：第一年为 0.10%、第二年为 0.60%、第三年为
本次可转债票面面值的 110%（含最后一年利息）。付息方式为每年付息一
次。债券持有人所得利息收入的应付税项应由债券持有人承担。
  （六）存续期限：6 年，即 2023 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日。
  （七）转股期限：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日。
  （八）转股价格：初始转股价格为 3.38 元/股。
转股价格由 3.38 元/股调整为 3.30 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月
格的公告》（公告编号 2024-036）。
转股价格由 3.30 元/股调整为 3.20 元/股。具体内容详见公司 2025 年 6 月
格的公告》（公告编号 2025-048）。
  （九）锁定期安排：本次向特定对象发行的可转换公司债券自发行结
束之日（T+4 日）起 6 个月内不得转让，可转换公司债券所转换股票自可转
换公司债券发行结束之日（T+4 日）起 18 个月内不得转让。
  三、“铜陵定 02”转股及摘牌情况
      截至本公告日，“铜陵定 02”已全部转换成公司无限售条件流通股，累计
  转股股数为 670,587,109 股。转股的股份来源为公司新发行的股份和公司因回
  购股份形成的库存股；其中新发行的股份为 616,551,109 股，回购的股份为
      鉴于“铜陵定 02”已全部转股完成，自 2025 年 10 月 17 日起，“铜陵定 02”
  将在深圳证券交易所摘牌。
      四、股本变动情况
      公司最新股本情况如下：
              本次变动前                本次变动增减              本次变动后
          （2024 年 3 月 26 日）         （+，-）          （2025 年 10 月 10 日）
股份性质
                          比例                                        比例
           股数(股)                   股数（股）            股数(股)
                          (%)                                       (%)
条件股份
高管锁定
股
首发后限
售股
条件股份
总股本     12,667,009,987.00 100.00 742,461,523.00 13,409,471,510.00 100.00
      注：1.2024 年 5 月，因可转债“铜陵定转”转股，总股本新增 125,910,414
         股。
         股。转股的股份来源为公司新发行的股份和公司因回购股份形成的库存
         股；其中新发行的股份为 616,551,109 股，回购的股份为 54,036,000
         股。
      五、备查文件
      中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《股本结构表》。
特此公告
       铜陵有色金属集团股份有限公司董事会