福能股份: 福能股份向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：600483          证券简称：福能股份               公告编号：2025-059
                   福建福能股份有限公司
   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
         保荐机构（主承销商）
                  ：兴业证券股份有限公司
              联席主承销商：华福证券有限责任公司
          联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   福建福能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”
               ）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕
简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”），联席主承销商为华福证券有限责任公司
（以下简称“华福证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”，兴业
证券、中信建投与华福证券合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“福能
转债”，债券代码为“110099”。
              类别             认购数量（手）         放弃认购数量（手）
          原股东                    3,282,748                  0
       网上社会公众投资者                   507,811             11,441
        网下机构投资者                          -                  -
 联席主承销商包销数量（放弃认购总数量）                                   11,441
        发行数量合计                                      3,802,000
   本次发行的可转债规模为 38.02 亿元，向发行人在股权登记日（2025 年 10 月 10
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃
优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公
众投资者发售的方式进行。若认购金额不足 38.02 亿元的部分由联席主承销商余额包
销。
   一、    本次可转债原股东优先配售结果
   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 10 月 13 日（T 日）结束，根据
上 交 所 提 供的网 上 优先配售 数据，最终 向发行 人原 股东优先 配售的福 能转债 为
   二、    本次可转债网上认购结果
   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购
缴款工作已于 2025 年 10 月 15 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果
如下：
               缴款认购数量       缴款认购金额          放弃认购数量    放弃认购金额
        类别
                （手）           （元）             （手）       （元）
 网上社会公众投资者       507,811   507,811,000.00    11,441   11,441,000.00
   三、    联席主承销商包销情况
   本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 11,441 手，
包销金额为 11,441,000.00 元，包销比例为 0.30%。
扣除尚未收取的保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交
债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
   四、    发行人和联席主承销商联系方式
   （一）发行人：福建福能股份有限公司
   联系地址：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 17 层
   联系电话：0591-86211273
   联 系 人：汪元军
（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 19 楼
联系电话：021-20370808
联 系 人：销售交易业务总部股权资本市场处
（三）联席主承销商：华福证券有限责任公司
联系地址：上海市浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢 8 楼
联系电话：021-20657954
联 系 人：资本市场部
（四）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层
联系电话：010-56051619
联 系 人：股权资本市场部
特此公告。
                          发行人：福建福能股份有限公司
                    保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
                        联席主承销商：华福证券有限责任公司
                    联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
  （本页无正文，为《福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
                       发行人：福建福能股份有限公司
                              年   月   日
  （本页无正文，为《福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
                 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
                              年   月   日
  （本页无正文，为《福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
                      联席主承销商：华福证券有限责任公司
                               年   月   日
 （本页无正文，为《福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
                 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
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