志邦家居: 志邦家居关于“志邦转债”开始转股的公告

证券代码：603801        证券简称：志邦家居            公告编号：2025-072
债券代码：113693         债券简称：志邦转债
               志邦家居股份有限公司
         关于“志邦转债”开始转股的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
   ● 可转债代码：113693
   ● 可转债简称：志邦转债
   ● 转股价格：11.52 元/股
   ● 转股的起止日期：2025 年 9 月 24 日至 2031 年 3 月 17 日
   一、可转债发行上市概况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经
上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对
象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额
为人民币 670,000,000.00 元，期限 6 年。
   经上海证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2025 年 4 月 8 日起在
上海证券交易所上市交易，债券简称“志邦转债”，债券代码“113693”。
   根据有关规定和《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“志邦转债”
自 2025 年 9 月 24 日起可转换为公司股份。
   二、“志邦转债”转股的相关条款
   （一）发行规模：67,000.00 万元
   （二）票面金额：100 元/张
   （三）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%。
  （四）债券期限：6 年，2025 年 3 月 18 日至 2031 年 3 月 17 日（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
  （五）转股期起止日期：本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2025
年 3 月 24 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 9 月 24 日）起至
可转债到期日（2031 年 3 月 17 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第
  （六）当前转股价格：11.52 元/股。
     三、转股申报的有关事项
  （一）可转债代码和简称
  可转债代码：113693
  可转债简称：志邦转债
  （二）转股申报程序
系统以报盘方式进行。
位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转
换 1 股的可转债部分，公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
  （三）转股申报时间
  持有人可在转股期内（即 2025 年 9 月 24 日至 2031 年 3 月 17 日）上海证券
交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
   （四）转债的冻结及注销
   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数
额，完成变更登记。
   （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
   当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
   （六）转股过程中的有关税费
   可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
   （七）转换年度利息的归属
   “志邦转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行
首日，即 2025 年 3 月 18 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换
成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
     四、可转债转股价格的调整
   （一）初始转股价格和最新转股价格
的有关规定，公司可转债的初始转股价格为 12.12 元/股，最新转股价格为 11.52
元/股。
税），具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露的《志邦家居股份有限公司
明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次派发现金股利后，“志邦转债”
的转股价格由 12.12 元/股调整为 11.52 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6
月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露的《志邦家居股份
有限公司关于因权益分派调整“志邦转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：
  （二）转股价格的调整方式及计算公式
  根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，在本次发行
之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可
转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+AXk）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+AXk）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D;
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+AXk）/（1+n+k）
  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  （三）转股价格修正条款
  在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产和股票面值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。。
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  五、其他
  投资者如需了解“志邦转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2025 年 3 月
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
  联系部门：证券部
  联系电话：0551-67186564
  联系邮箱：zbom@zbom.com
  特此公告。
                          志邦家居股份有限公司董事会