世华科技: 苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市发行情况报告书

股票简称：世华科技                               股票代码：688093.SH
  苏州世华新材料科技股份有限公司
   （Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd.）
       （苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号）
               并在科创板上市
               发行情况报告书
                  保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                    二〇二五年九月
          （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
  公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法
律责任。
 董事：
         顾正青        吕刚          计建荣
         蒯丽丽        周昌胜         张乃奎
         王亮亮        池漫郊         徐幼农
 监事：
         顾明龙        钱彤          汪学伟
 除董事、监事外
 的高级管理人员：
                    计毓雯
                     苏州世华新材料科技股份有限公司
                            年    月    日
                            释 义
   本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
世华科技/发行人/公司         指   苏州世华新材料科技股份有限公司
本 次 发 行/本 次 向 特 定       苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发
                    指
对象发行                    行 A 股股票并在科创板上市之行为
股东大会                指   苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会
董事会                 指   苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
监事会                 指   苏州世华新材料科技股份有限公司监事会
中国证监会/证监会           指   中国证券监督管理委员会
上交所                 指   上海证券交易所
《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》            指   《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》            指   《上市公司证券发行注册管理办法》
                        《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
《实施细则》              指
                        则》
《公司章程》              指   《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》
保荐人/主承 销商/华泰
                    指   华泰联合证券有限责任公司
联合证券
发 行 人 律 师/律 师 事 务
                    指   北京植德律师事务所
所
会计师/会计师事务所          指   公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元             指   人民币元、万元、亿元
   本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，
均因计算过程中的四舍五入所形成。
           第一节 本次发行的基本情况
  一、本次发行履行的相关程序
  （一）本次发行履行的内部决策程序
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》
《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于择期召开股东大
会的议案》等与本次发行相关的议案。
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发
行方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议
案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》等
与本次发行相关的议案。
  （二）本次发行监管部门审核过程
票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
   （三）募集资金到账及验资情况
    发行人和保荐人（主承销商）于 2025 年 9 月 5 日向获得配售的投资者发出
了《苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并
在科创板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终
募集资金规模为 599,999,990.20 元，发行股数为 17,751,479 股。截至 2025 年 9
月 10 日，投资者实际缴款总额为 599,999,990.20 元。
资金余额划付至发行人账户。
报告》（苏公 W[2025]B052 号）。经审验，截至 2025 年 9 月 10 日 17:00 止，
参与本次发行股票认购的投资者已将认购资金缴存至华泰联合证券在中国工商
银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币
报告》（苏公 W[2025]B053 号）。经审验，截至 2025 年 9 月 11 日 9:05 止，发
行人实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,751,479 股，每股面值人民
币 1.00 元 ， 每 股 发行 价 格 为人 民 币 33.80 元 ， 共计 募 集 货币 资 金 人民 币
后，发行人实际募集资金净额为人民币 590,938,660.21 元，其中计入实收股本
人民币 17,751,479.00 元，计入资本公积人民币 573,187,181.21 元。
   （四）股份登记和托管情况
    公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司尽快办理本次发行新
增股份的登记托管等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于
限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第一个交易日。
    二、本次发行概要
    （一）发行股票的种类和面值
     本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
    （二）发行价格
     本次发行的定价基准日为发行期首日（2025 年 9 月 3 日），发行底价为
     北京植德律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行
人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《苏州世华新材料科技股
份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数
量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 33.80 元/股，不低于定价基准日前
    （三）发行对象
     本次发行对象最终确定为 12 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发
行人股东会关于本次发行相关决议的规定。
     本次发行配售结果如下：
序号         认购对象姓名/名称        获配股数（股）        获配金额（元）
序号            认购对象姓名/名称               获配股数（股）          获配金额（元）
                合计                        17,751,479   599,999,990.20
     （四）发行数量
     本次发行的发行数量最终为 17,751,479 股，符合发行人第三届董事会第五
次会议、2024 年年度股东大会的批准要求，符合《关于同意苏州世华新材料科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1714 号）
的要求。本次发行方案中披露的预计发行股数为不超过 19,323,671 股（含本
数），本次发行股数超过发行方案拟发行股票数量的 70%。
     （五）募集资金金额和发行费用
     本次发行的募集资金总额为人民币 599,999,990.20 元，扣除各项发行费用
人 民 币 9,061,329.99 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金
上限 60,000 万元。
     （六）限售期安排
     本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关
法律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个
月内不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
     限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》《证券法》等
相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。
     （七）上市地点
     在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板
上市交易。
     （八）本次发行前滚存未分配利润的安排
     本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照
发行后的股份比例共同享有。
     （九）本次发行的申购报价及获配情况
     公司及主承销商于 2025 年 9 月 2 日向上交所报送《苏州世华新材料科技股
份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市发行与承销方
案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。
     在北京植德律师事务所（以下简称“本次发行见证律师”）的见证下，发行
人和保荐人（主承销商）于 2025 年 9 月 2 日收盘后向符合相关法律法规要求的
司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市认购邀请书》（以下简
称“《认购邀请书》”）及相关认购附件，认购邀请书发送对象名单包括截至
的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影
响的关联方，以及香港中央结算有限公司及发行人回购专用证券账户共 7 名）、
证券投资基金管理公司 45 家、证券公司 29 家、保险机构投资者 19 家、董事会
决议公告后已经表达认购意向的投资者 19 家。
     自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备上交所后至本次发行簿记
前，发行人和保荐人（主承销商）共收到 21 名新增投资者的认购意向，在审慎
核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。前述新
增投资者名单如下：
序号                   新增投资者姓名/名称
序号                     新增投资者姓名/名称
      经核查，保荐人（主承销商）认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的
范围符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与
承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规
定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次
选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
      根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2025 年 9 月
人（主承销商）共收到 21 个认购对象提交的申购相关文件。
      经保荐人（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，21 个认购对
象均按照《认购邀请书》的规定提交了《苏州世华新材料科技股份有限公司
“《申购报价单》”）及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳
保证金的认购对象外），均为有效报价。
     有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
序                    申购价格     各档累计认购    是否缴纳   是否有
       认购对象姓名/名称
号                    （元/股）    金额（万元）     保证金   效报价
     湖南财信精进贰期股权投资合
       伙企业（有限合伙）
     海南龙吟虎啸私募基金管理中
        心（有限合伙）
     湖北省铁路发展基金有限责任
           公司
     山证（上海）资产管理有限公
           司
序                       申购价格     各档累计认购           是否缴纳           是否有
        认购对象姓名/名称
号                       （元/股）    金额（万元）            保证金           效报价
     湖南轻盐创业投资管理有限公
            资基金
     青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿
             金
     根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发
行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价
单》时间优先的原则确定。
     本次发行最终获配发行对象共计12名，发行价格为33.80元/股，本次发行股
票数量为17,751,479股，募集资金总额为599,999,990.20元。本次发行最终确定
的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
序号          认购对象姓名/名称             获配股数（股）             获配金额（元）
序号         认购对象姓名/名称                获配股数（股）        获配金额（元）
              合计                      17,751,479   599,999,990.20
     上述发行对象符合发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。
     经核查，保荐人（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行
价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定
的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原
则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发
行股数损害投资者利益的情况。
     三、本次发行对象情况
     （一）发行对象基本情况
名称          安徽国元基金管理有限公司
企业性质        其他有限责任公司
            安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路 920 号中安创谷科
注册地
            技园二期 F7 栋 5 层
注册资本        10,000 万元
            安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路 920 号中安创谷科
主要办公地址
            技园二期 F7 栋 5 层
法定代表人       吴彤
统一社会信用代码
（境外机构编号）
            受托管理股权投资基金企业的投资业务、资产经营管理、投资管理。
经营范围
            （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量        591,715 股
限售期         自发行结束之日起 6 个月
名称          山证（上海）资产管理有限公司
企业性质        有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地         上海市静安区泰州路 415 号 301 室
注册资本       50,000 万元
主要办公地址     上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家嘴滨江中心 N5 座 7 层
法定代表人      谢卫
统一社会信用代码   91310000MA7D0HYA6X
           许可项目：证券业务（证券资产管理）；公募基金管理业务。（依法
经营范围       须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
           目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量       857,988 股
限售期        自发行结束之日起 6 个月
名称         湖北省铁路发展基金有限责任公司
企业性质       其他有限责任公司
           武汉市汉阳区世茂锦绣长江 C1 地块第 3 座武汉基金产业基地 6 楼
注册地
注册资本       3,000,000 万元
主要办公地址     武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 13 层
法定代表人      李波伟
统一社会信用代码   91420105MA4F5GUQ29
           一般项目：铁路、公路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、
           现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资及管理；铁路线
           综合开发经营性项目投资及管理；以自有资金从事股权投资；以私募
经营范围       基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资
           基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投
           资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，
           凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量       2,958,579 股
限售期        自发行结束之日起 6 个月
名称         海南龙吟虎啸私募基金管理中心（有限合伙）
企业性质       有限合伙企业
主要经营场所     海南省文昌市文城镇文蔚路 169 号航天现代城 24 号楼三层
出资额        1,000 万元
主要办公地址     海南省文昌市文城镇文蔚路 169 号航天现代城 24 号楼三层
执行事务合伙人    辰子申商务（澄迈）有限公司（委派代表：吴胤彤)
统一社会信用代码   91460000MAA91CY24N
             一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协
经营范围         会完成登记备案登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主
             依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配数量         591,715 股
限售期          自发行结束之日起 6 个月
姓名              沈春林
身份证号            320525******
住所              江苏省苏州市吴江区******
获配数量            2,662,721 股
限售期             自发行结束之日起 6 个月
名称           华安证券资产管理有限公司
企业性质         有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
             安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦
注册地
             A 座 506 号
注册资本         60,000 万元
主要办公地址       安徽省合肥市天鹅湖路 198 号
法定代表人        唐泳
统一社会信用代码     91340100MAD7TEBR46
             许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
经营范围
             开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量         710,059 股
限售期          自发行结束之日起 6 个月
名称           广东粤科资本投资有限公司
企业性质         有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地          珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 19 栋 218 室-142
注册资本         10,000 万元
主要办公地址       广州市海珠区聚新街 63 号粤科金融大厦
法定代表人        封华
统一社会信用代码     91440400MA4URQKX7K
           一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，
经营范围
           凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量       1,479,289 股
限售期        自发行结束之日起 6 个月
名称         诺德基金管理有限公司
企业性质       其他有限责任公司
注册地        中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本       10,000 万元
主要办公地址     上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
法定代表人      潘福祥
统一社会信用代码   91310000717866186P
           （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围       （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
           关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量       1,437,869 股
限售期        自发行结束之日起 6 个月
名称         广发证券股份有限公司
企业性质       股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地        广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
注册资本       760,584.5511 万元
主要办公地址     广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表人      林传辉
统一社会信用代码   91440000126335439C
           许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司
           提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经
经营范围
           相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
           件或许可证件为准）
获配数量       600,591 股
限售期        自发行结束之日起 6 个月
名称         中信证券资产管理有限公司
企业性质       有限责任公司（法人独资）
注册地        北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-288 室
注册资本       100,000 万元
主要办公地址     北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层
法定代表人      杨冰
统一社会信用代码   91110106MACAQF836T
           许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
           可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
经营范围
           准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
           动。）
获配数量       1,479,289 股
限售期        自发行结束之日起 6 个月
名称         汇添富基金管理股份有限公司
企业性质       其他股份有限公司（非上市）
注册地        上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼
注册资本       13,272.4224 万元
主要办公地址     上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼
法定代表人      鲁伟铭
统一社会信用代码   91310000771813093L
           基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。
经营范围
           【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量       917,159 股
限售期        自发行结束之日起 6 个月
名称         财通基金管理有限公司
企业性质       其他有限责任公司
注册地        上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本       20,000 万元
主要办公地址     上海市浦东新区银城中路 68 号 45 楼
法定代表人      吴林惠
统一社会信用代码   91310000577433812A
         基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围     可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
         经营活动】
获配数量     3,464,505 股
限售期      自发行结束之日起 6 个月
  （二）发行对象与发行人的关联关系
  参与本次发行竞价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本单
位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；本单位/本人及
其最终认购方未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底
保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的
财务资助或者其他补偿等方式损害发行人利益；并保证配合主承销商对本单位/
本人的身份进行核查。
  保荐人（主承销商）和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最
终出资方进行了核查。核查后认为，发行对象不包括发行人和主承销商的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关
联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。
发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或
变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务
资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。
  （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交
易安排的说明
  本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行
情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生
的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决
策程序，并作充分的信息披露。
  （四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
  根据竞价申购结果，保荐人（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获
配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产
管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律
法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金及私募资产管理计划备案
情况进行了核查，相关核查情况如下：
 安徽国元基金管理有限公司、湖北省铁路发展基金有限责任公司、沈春林、
广东粤科资本投资有限公司、广发证券股份有限公司以其自有资金或合法自筹
资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基
金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经
营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募
投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
 海南龙吟虎啸私募基金管理中心（有限合伙）及其管理的私募基金产品已
按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》等相关法律、法规规定完成基金管理人登记和
基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。
 汇添富基金管理股份有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的全国
社会保障基金、私募资产管理计划参与本次发行认购。全国社会保障基金无需
履行私募投资基金备案程序；其获配的私募资产管理计划已按《中华人民共和
国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券
期货经营机构私募资产管理计划备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理
业务运作管理暂行规定》等相关法律、法规规定完成私募资产管理计划备案，
并已提供登记备案证明文件。
 诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，均以其管理的私募资产
管理计划参与认购，其获配的私募资产管理计划已按照《中华人民共和国证券
投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经
营机构私募资产管理计划备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务运
作管理暂行规定》等相关法律、法规规定完成私募资产管理计划备案，并已提
供登记备案证明文件。
     财通基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的公募基金、
私募资产管理计划参与本次发行认购。公募基金无需履行私募投资基金备案程
序；其获配的私募资产管理计划已按《中华人民共和国证券投资基金法》《证
券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管
理计划备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》
等相关法律、法规规定完成私募资产管理计划备案，并已提供登记备案证明文
件。
     山证（上海）资产管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、中信证券
资产管理有限公司为证券公司资产管理子公司，以其管理的私募资产管理计划
参与本次发行认购，其获配的私募资产管理计划均已根据《中华人民共和国证
券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货
经营机构私募资产管理计划备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务
运作管理暂行规定》等相关法律、法规规定完成私募资产管理计划备案，并已
提供登记备案证明文件。
     综上，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上
海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人
股东会关于本次发行相关决议的规定。
     （五）关于认购对象适当性的说明
     根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认
购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）
对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。
                                        产品风险等级与风险
序号        投资者姓名/名称           投资者分类
                                         承受等级是否匹配
       海南龙吟虎啸私募基金管理中心
           （有限合伙）
                                           产品风险等级与风险
序号           投资者姓名/名称           投资者分类
                                            承受等级是否匹配
      经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与世华科技本
次发行的风险等级相匹配。
      （六）关于认购对象资金来源的说明
      根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人（主承销商）
须对本次认购对象资金来源进行核查。
      经核查，本次发行的认购对象均承诺：“未接受发行人及其控股股东、实
际控制人、主要股东做出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主
体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿等方式损害发行人利
益”。
      综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来
源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引—
—发行类第 6 号》及上交所的相关规定。
      四、本次发行相关机构情况
      （一）保荐人（主承销商）
      名称：华泰联合证券有限责任公司
      地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
      法定代表人：江禹
      保荐代表人：李响、刘哲
项目协办人：王镇
项目组成员：吴学孔、姜镇
电话：0512-85883377
传真：0512-85883370
（二）发行人律师
名称：北京植德律师事务所
地址：北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层
负责人：龙海涛
经办律师：王月鹏、邹佩垚
电话：010-56500900
传真：010-56500999
（三）审计机构
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
负责人：张彩斌
签字会计师：刘勇、纪耀
电话：0512-65186129
传真：0512-65186030
（四）验资机构
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
负责人：张彩斌
签字会计师：刘勇、纪耀
电话：0512-65186129
传真：0512-65186030
               第二节 发行前后相关情况对比
     一、本次发行前后前十名股东情况对比
     （一）本次发行前公司前十名股东情况
     截至 2025 年 9 月 10 日，发行人前十大股东持股情况如下：
                         持股数量            持股比例      持有有限售条件
序号     股东姓名/名称   股东性质
                          （股）             （%）      股份数量（股）
      耶弗有投资发展    境内非国有
      （苏州）有限公司    法人
      苏州世禄企业管理   境内非国有
      中心（有限合伙）    法人
      全国社保基金五零
        二组合
      中国工商银行－易
      型证券投资基金
           合计            194,118,646       73.91      -
注：截至 2025 年 9 月 10 日，发行人前十名股东中包含发行人回购专用证券账户，其持有
发行人股份数量为 1,659,641 股，对应持股比例为 0.63%。
     （二）本次发行后公司前十名股东情况
     假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登
记后，公司前十名股东持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情
况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果为准）：
                         持股数量            持股比例      持有有限售条件
序号     股东姓名/名称   股东性质
                          （股）             （%）      股份数量（股）
      耶弗有投资发展    境内非国有
      （苏州）有限公司     法人
                          持股数量         持股比例      持有有限售条件
序号     股东姓名/名称   股东性质
                           （股）          （%）      股份数量（股）
      苏州世禄企业管理   境内非国有
      中心（有限合伙）     法人
      湖北省铁路发展基   境内国有法
      金有限责任公司      人
      全国社保基金五零
        二组合
      广东粤科资本投资   境内国有法
        有限公司       人
      青岛城投金融控股   境内国有法
       集团有限公司      人
       合计          -     200,745,490     71.60      -
注 1：截至 2025 年 9 月 10 日，发行人前十名股东中包含发行人回购专用证券账户，其持
有发行人股份数量为 1,659,641 股，对应持股比例为 0.63%。
注 2：本次发行后广东粤科资本投资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司为公司并
列第十大股东，合计数已全部计算。
     二、本次发行对公司的影响
     （一）对公司股本结构的影响
     本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 17,751,479 股有限售条
件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为顾
正青、蒯丽丽、吕刚、蔡惠娟、计建荣。本次向特定对象发行完成后，公司股
权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
     （二）对公司资产结构的影响
     发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有
所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到
优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
     （三）对公司业务结构的影响
     本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和
公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施
有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提
高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目
与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务
结构不会发生重大变化。
 （四）对公司治理的影响
  本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、监
事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司
将继续加强和完善公司的法人治理结构。
 （五）对同业竞争和关联交易的影响
  本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，
或者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发
行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，
遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露
程序。
 （六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响
  本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大
影响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，将根据有关
规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程
         和发行对象合规性的结论意见
  经核查，保荐人（主承销商）认为：
  苏州世华新材料科技股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正
的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安
排、募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性
文件的规定以及公司董事会、股东会的要求，符合上市公司及其全体股东的利
益。
  发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过
直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接
或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害发行人
利益的情形。
  本次发行在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，符合向特定
对象发行股票的有关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和
发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东
的利益。
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
           象合规性的结论意见
  经查验，发行人律师认为：
  “发行人已就本次发行取得了必要的批准和授权；发行人本次发行所涉及
的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购协议》等法律文件符
合《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性
文件关于向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的
发行对象具备认购本次向特定对象发行股票的主体资格，发行过程符合《注册
管理办法》《承销办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件关于
向特定对象发行股票的有关规定以及发行人相关股东会、董事会通过的本次发
行股票方案的要求，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规
定，本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
  截至本专项法律意见书出具日，就本次发行事宜，发行人尚需办理 12 名发
行对象获配股份登记等相关手续，以及办理与本次发行相关的注册资本增加之
市场监督管理局变更登记手续。”
       第五节 有关中介机构的声明
（中介机构声明见后附页）
          保荐人（主承销商）声明
  本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
 项目协办人：
              王镇
 保荐代表人：
              李响           刘哲
 法定代表人（或其授权代表）：
                           江禹
                        华泰联合证券有限责任公司
                                年 月 日
            发行人律师声明
  本所及签字律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所
出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容
而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
 经办律师：
             王月鹏         邹佩垚
 律师事务所
 负责人：
             龙海涛
                         北京植德律师事务所
                           年   月   日
                审计机构声明
  本所及签字注册会计师已阅读《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年
度向特定对象发行A股股票并在科创板上市发行情况报告书》（以下简称发行
情况报告书），确认发行情况报告书与本所出具的苏公W[2025]A052号、苏公
W[2024]A439号、苏公W[2023]A439号审计报告等文件的内容无矛盾之处。本
所及签字注册会计师对苏州世华新材料科技股份有限公司在发行情况报告书中
引用的上述审计报告等文件的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
                   刘勇              纪耀
会计师事务所负责人：
                   张彩斌
                     公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
                                     年   月   日
                 验资机构声明
  本所及签字注册会计师已阅读《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年
度向特定对象发行A股股票并在科创板上市发行情况报告书》（以下简称发行
情况报告书），确认发行情况报告书与本所出具的《验资报告》（苏公
W[2025]B052号、苏公W[2025]B053号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会
计师对苏州世华新材料科技股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告
的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
签字注册会计师：
                    刘勇              纪耀
会计师事务所负责人：
                   张彩斌
                     公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
                                      年   月   日
                     第六节 备查文件
  一、备查文件
  （一）中国证监会批复文件；
  （二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
  （三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
  （四）主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的
报告；
  （五）发行人律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性
的法律意见书；
  （六）验资机构出具的验资报告；
  （七）上交所要求的其他文件；
  （八）其他与本次发行有关的重要文件
  二、查阅地点
  投资者可到发行人办公地查阅。
  办公地址：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号
  电话：0512-63190989
  传真：0512-63190989
  联系人：计毓雯
  三、查阅时间
  除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30。
  四、信息披露网址
  上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（此页无正文，为《苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票并在科创板上市发行情况报告书》之盖章页）
法定代表人：
              顾正青
                         苏州世华新材料科技股份有限公司
                                  年   月   日