志特新材: 关于“志特转债”赎回结果的公告

证券代码：300986     证券简称：志特新材          公告编号：2025-108
转债代码：123186     转债简称：志特转债
              江西志特新材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、可转换公司债券赎回情况概述
  （一）可转换公司债券发行上市情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江
西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）614.033 万张，发行价格为每
张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深
圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
  （二）可转换公司债券赎回起因
  根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“有条件赎回条款”约定：
“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或
本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”
  自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（8.86 元/股）的 130%（含
  公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，决定行使“志特转债”的提前赎回权利。
  （三）可转换公司债券赎回实施安排
  根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为
  截至赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的全体“志特转债”持有人。
  （1）根据相关规则要求，公司已在赎回日前每个交易日披露 1 次赎回提示
性公告，提示“志特转债”持有人本次赎回的相关事项。
  （2）可转债停止交易日：2025 年 8 月 5 日。
  （3）可转债赎回登记日：2025 年 8 月 7 日。公司全部赎回截至赎回登记日
收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。
  （4）可转债停止转股日、赎回日：2025 年 8 月 8 日。
  （5）发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 13 日。
  （6）投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 15 日。“志特转债”赎回款已通过
可转债托管券商直接划入“志特转债”持有人的资金账户。
  （7）本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
  二、赎回结果
  根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后，
“志特转债”尚有 18,102 张未转股，本次赎回的数量为 18,102 张，赎回价格为
的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,816,716.72
元（不含赎回手续费）。
  三、赎回影响
  公司本次赎回“志特转债”的面值总额为 1,810,200 元，占发行总额的 0.29%，
共计支付赎回款 1,816,716.72 元，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量
产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎
回，赎回完成后，“志特转债”将在深圳证券交易所摘牌。自 2023 年 10 月 9 日
“志特转债”开始转股日至赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市，公司总股本
因“志特转债”转股累计增加 62,630,823 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
  四、摘牌安排
  自 2025 年 8 月 18 日起，公司发行的“志特转债”（债券代码：123186）将
在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于“志
特转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-109）。
  五、最新股本结构
  公司可转债自 2023 年 10 月 9 日开始转股，截至赎回登记日（2025 年 8 月
           本次变动前
                                                             本次变动后
          （2023 年 9 月 28             本次变动
                                                          （2025 年 8 月 7 日）
股份性质          日）
           数量         比例      可转债转股         其他变动            数量        比例
          （股）         （%）      （股）           （股）           （股）        （%）
一、限售条
件流通股
  高管
锁定股
  首发
前限售股
二、无限售
条件流通    105,480,761   42.81   62,630,823   243,704,739 411,816,323    99.96
股
三、总股本   246,371,152   100     62,630,823   102,972,000 411,973,975    100
注：1、限售条件流通股减少以及无限售条件流通股相应增加，是由于公司首次公开发行前
已发行股份上市流通，以及公司部分离任董事、高级管理人员持有的高管锁定股解除锁定导
致。
留授予部分第一个归属期限制性股票归属上市流通与公司 2024 年年度权益分派导致。
  六、备查文件
  特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会