福达合金: 关于筹划重大资产重组暨签署收购意向协议的提示性公告

证券代码：603045      证券简称：福达合金   公告编号：2025-029
              福达合金材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
     福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式
      购买浙江光达电子科技有限公司（以下简称“光达电子”、“标的公司”）
      不低于 51%的股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成
      后，光达电子将成为公司控股子公司。
     本次签署的《收购意向书》系各方就收购事宜达成的初步意向协议，旨
      在表达各方合作意向，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协
      议为准。本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定因素，最终
      能否达成存在不确定性，具体交易方案尚需各方进一步协商、论证，并
      按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
     根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》
      规定的重大资产重组。公司将根据相关规定聘请证券服务机构开展工作，
      并根据交易进展情况根据相关法律法规履行审批决策程序和信息披露
      义务。预计自本提示性公告披露之日起 6 个月内披露本次交易相关的预
      案或报告书（草案）。
     本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份；光达电子实际控制人
      为王中男，系公司实际控制人之子，也是本次交易对手方之一，因此本
      次交易构成关联交易；本次交易后上市公司实际控制人仍为王达武，不
      会导致上市公司控制权的变更。
     根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》
      《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规
      定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶
       段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
     一、本次交易概述
限合伙）、温州箴义企业管理合伙企业（有限合伙）等签署了《关于浙江光达电
子科技有限公司之收购意向书》（以下简称“《收购意向书》”），公司拟以现
金方式收购标的公司合计不低于 51%股权，最终交易价格需在公司及其聘请的中
介机构完成尽职调查及审计、评估程序后经各方协商确定，并以最终正式签署的
收购协议为准。
     经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，具体情况尚待审计工作完成后方能确定。本次交易拟采用现金方
式，不涉及公司发行股份；光达电子实际控制人为王中男，系公司实际控制人王
达武之子，也是本次交易对手方之一，因此本次交易构成关联交易；本次交易后
上市公司实际控制人仍为王达武，不会导致上市公司控制权的变更。
     二、交易对方基本情况
     本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续披露的公
告信息为准。本次《收购意向书》的签署对手方为温州创达投资合伙企业（有限
合伙）、王中男、温州箴义企业管理合伙企业（有限合伙）等，其基本情况如下：
       事项                            内容
名称              温州创达投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码        91330301344157335L
住所              温州经济技术开发区滨海园区滨海五道 308 号
企业类型            有限合伙企业
注册资本            1,755.8 万元
执行事务合伙人         王中男
成立日期            2015-07-02
营业期限            长期
经营范围            对实业类投资
     王中男先生，男，中国国籍，身份证号码：33038219**********。
       事项                           内容
名称             温州箴义企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码       91330301MACTKKYEXH
住所             浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海五道 308 号 103 室
企业类型           有限合伙企业
注册资本           1,750.3684 万元
执行事务合伙人        陈松文
成立日期           2023-08-15
营业期限           长期
               一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
经营范围
               法自主开展经营活动）。
       事项                           内容
名称             一道新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码       91330800MA29URNH1B
住所             浙江省衢州市百灵南路 43 号
企业类型           股份有限公司（外商投资、未上市）
注册资本           52,910.6152 万元
法人             刘勇
成立日期           2018-08-08
营业期限           长期
               高效太阳能晶体硅电池及组件的研发、生产及销售；光伏应用系
               统及相关产品的研发、制造、销售及技术服务；货物及技术进出
经营范围
               口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
               （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       事项                           内容
名称             温州光和自有资金投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码       91330301MACP5QT12R
住所             浙江省温州市温州湾新区滨海五道 308 号
       事项                        内容
企业类型        有限合伙企业
注册资本        1,452.6 万元人民币
执行事务合伙人     黄建华
成立日期        2023-06-26
营业期限        长期
            一般项目:以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外,凭
经营范围
            营业执照依法自主开展经营活动）。
       事项                        内容
名称          温州箴和自有资金投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码    91330301MACNKBGL2G
            浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海五道 308 号（行政科技大
住所
            楼 223 室）
企业类型        有限合伙企业
注册资本        1,150 万元
执行事务合伙人     何琮琮
成立日期        2023-06-28
营业期限        长期
            一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，
经营范围
            凭营业执照依法自主开展经营活动）。
       事项                        内容
名称          温州箴智企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码    91330301MA2L87P79B
住所          浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海五道 308 号 206 室
企业类型        有限合伙企业
注册资本        739 万元
执行事务合伙人     孟淑媛
成立日期        2023-08-15
营业期限        长期
            一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
经营范围
            法自主开展经营活动）。
       事项                         内容
名称           温州箴信自有资金投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码     91330301MACNL3RUXC
             浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海五道 308 号（行政科技大
住所
             楼 208 室）
企业类型         有限合伙企业
注册资本         1,032.562 万元
执行事务合伙人      金涵旻
成立日期         2023-06-28
营业期限         长期
             一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，
经营范围
             凭营业执照依法自主开展经营活动）。
       事项                         内容
名称           温州浩华投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码     91330301350091299U
住所           浙江省温州经济技术开发区滨海园区滨海五道 308 号
企业类型         有限合伙企业
注册资本         322.2 万元
执行事务合伙人      虞茂露
成立日期         2015-07-08
营业期限         长期
             对实业投资；资产管理服务；投资咨询服务（不含金融、期货、
经营范围
             证券咨询）。
       事项                         内容
名称           嘉兴璟冠股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码     91330402MABM7LJF62
             浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 180
住所
             室-97（自主申报）
企业类型         有限合伙企业
注册资本         10000 万元
执行事务合伙人      上海泽壹创业投资有限公司
成立日期         2022-04-29
       事项                         内容
营业期限         长期
             一般项目：股权投资；投资咨询。（除依法须经批准的项目外，
经营范围
             凭营业执照依法自主开展经营活动）。
       事项                         内容
名称           温州启崇企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码     91330382MADLJH8A2P
             浙江省温州市乐清市北白象镇琯头村（乐清市坤泰自动化科技有
住所
             限公司内）
企业类型         有限合伙企业
注册资本         1000 万元
执行事务合伙人      黄文芳
成立日期         2024-06-05
营业期限         长期
             一般项目：企业管理；社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务
经营范围         咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经
             批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
       事项                         内容
名称           杭州礼瀚尘光创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码     91330102MACTW6QG2R
住所           浙江省杭州市上城区甘水巷 150 号 293 号
企业类型         有限合伙企业
注册资本         3000 万元
执行事务合伙人      杭州礼瀚投资管理有限公司
成立日期         2023-08-07
营业期限         长期
             一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的
经营范围
             项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
       事项                         内容
名称           深圳中科成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码     91440300398504515B
       事项                              内容
             深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1167 号海运中心主塔楼
住所
企业类型         有限合伙企业
注册资本         200,000 万元
执行事务合伙人      深圳中科投资管理集团股份有限公司
成立日期         2014-06-25
营业期限         长期
             一般经营项目是：对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和
经营范围
             企业上市咨询业务。
       事项                              内容
名称           南京厚毅美达创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码     91320115MA7GKJTU5Q
             南京市江宁区天元东路 228 号财富广场二期 8 幢 1006 室（江宁高
住所
             新园）
企业类型         有限合伙企业
注册资本         1321 万元
执行事务合伙人      上海厚毅股权投资管理中心（有限合伙）委派代表：丁李奇
成立日期         2022-01-17
营业期限         2022-01-17 至 2032-01-16
             一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投
经营范围         资活动；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
             自主开展经营活动）
       事项                              内容
名称           温州卓盈国际贸易有限公司
统一社会信用代码     91330382586272838X
住所           浙江省温州市乐清市城南街道天豪公寓 CD 幢 2201 室
企业类型         有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本         200 万元人民币
法定代表人        郑丽娜
成立日期         2011-11-22
营业期限         长期
       事项                              内容
             有色金属、燃料油（不含化学危险品）、润滑油、石化机械设备
             及配件、化工原料（不含化学危险品）、变压器、配电开关控制
             设备、电子元器件、仪器仪表、阀门、建筑电器、通讯设备（除
经营范围         卫星地面接收装置）、建筑材料销售；资产管理、投资管理、投
             资咨询、股权投资管理（未经金融等监管部门批准、不得从事向
             公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；货物进出口、
             技术进出口。
       事项                              内容
名称           宁波梅山保税港区云康捷义投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码     91330206MA2827TA4M
住所           浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F1222
企业类型         有限合伙企业
注册资本         500 万元
执行事务合伙人      张强
成立日期         2016-06-20
营业期限         2016-06-20 至 2036-06-19
             投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收
经营范围
             存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
       事项                              内容
名称           嘉兴弘佑创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码     91330402MACLRJLC94
             浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 197
住所
             室-58（自主申报）
企业类型         有限合伙企业
注册资本         5000 万元
执行事务合伙人      上海泽壹创业投资有限公司
成立日期         2023-06-27
营业期限         长期
             一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；投资咨
经营范围         询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
             活动）。
     三、标的公司基本情况
      （一）基本情况
  公司名称                         浙江光达电子科技有限公司
统一社会信用代码     9133030155286144XG
法定代表人        王中男
成立时间         2010 年 3 月 24 日
注册资本         4869.7374 万元人民币
注册地址         浙江省温州经济技术开发区滨海五道 308 号
企业性质         有限责任公司（自然人投资或控股）
             一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销
             售；光电子器件制造；光电子器件销售；分支机构经营场所设在：温
经营范围         州市龙湾区星海街道滨海二十三路 399 号 1、2 幢（除依法须经批准的
             项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所
             设在：浙江省温州市龙湾区星海街道滨海二十三路 399 号 1、2 幢）
      （二）股权结构
序号                         股东名称               持股比例
序号              股东名称            持股比例
               合计                100.00%
  （三）经营情况
  光达电子是专业从事电子浆料产品研发、生产和销售的高新技术企业，产品
可广泛用于太阳能光伏、电子元器件等领域。目前产品主要为TOPCon电池银浆。
光伏银浆主要应用于晶硅太阳能电池片正面电极和背面电极，用于收集和导出硅
基太阳能电池产生的电流。
  光达电子实现了光伏银浆三大核心原材料银粉、玻璃粉、有机载体的自主研
发生产，掌握了工艺控制的多项关键核心技术，是我国少有的具备全产业链自研
自产能力的浆料厂商，并与通威股份、晶澳科技、天合光能、爱旭股份、正泰新
能等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。
  四、意向书主要内容
  福达合金材料股份有限公司分别与温州创达投资合伙企业（有限合伙）、
王中男、温州浩华投资合伙企业（有限合伙）等交易对手方（以下统称“乙方”）
签署了《收购意向书》，主要内容如下：
  （一）协议主体
  甲方：福达合金材料股份有限公司
  乙方 1：温州创达投资合伙企业（有限合伙）
  乙方 2：王中男
  乙方 3：温州浩华投资合伙企业（有限合伙）
  乙方 4：温州箴义企业管理合伙企业（有限合伙）
  乙方 5：温州光和自有资金投资合伙企业（有限合伙）
  乙方 6：温州箴智企业管理合伙企业（有限合伙）
  乙方 7：温州箴和自有资金投资合伙企业（有限合伙）
  乙方 8：温州箴信自有资金投资合伙企业（有限合伙）
  乙方 9：一道新能源科技股份有限公司
   乙方 10：深圳中科成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）
   乙方 11：温州卓盈国际贸易有限公司
   乙方 12：宁波梅山保税港区云康捷义投资管理合伙企业（有限合伙）
   乙方 13：嘉兴璟冠股权投资合伙企业（有限合伙）
   乙方 14：嘉兴弘佑创业投资合伙企业（有限合伙）
   乙方 15：南京厚毅美达创业投资合伙企业（有限合伙）
   乙方 16：杭州礼瀚尘光创业投资合伙企业（有限合伙）
   乙方 17：温州启崇企业管理合伙企业（有限合伙）
   丙方：浙江光达电子科技有限公司
   （二）收购事项概述
   甲方拟以现金方式收购乙方所持有的标的股权，甲方将与标的公司其他股
东同步协商标的公司股权受让事宜，最终将合计取得标的公司不少于 51%的股权，
甲方与乙方之间的转让比例由双方根据最终交易协商情况在正式交易文件中确
定。本次交易对应标的公司整体估值由具有证券服务业务资质的资产评估机构以
截至 2025 年 6 月 30 日出具的资产评估报告所确定的评估结果为基础，并经双方
协商一致后最终予以确定。
   本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易方案将由相关方根据审计及评估
结果进行进一步协商谈判并履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易
协议予以确定。
   （三）排他性条款
   乙方保证在本《意向书》签订前未与除甲方外的任何第三方就标的公司股
权转让事宜签订过意向协议或其他任何法律文件，并在本《意向书》签订后，不
与任何第三方就标的公司股权转让进行任何形式的磋商、询价或要约或签署任何
形式的意向书或合同或其他法律文件。
   （四）陈述与保证
  乙方及标的公司保证及时、全面地向甲方提供所需的标的公司信息和资料，
配合甲方及甲方委派中介机构的尽职调查。
  如截至 2026 年 1 月 31 日，双方未能签订本次交易的正式协议，本《意向
书》自动终止，但经各方同意继续商议推进的除外。
  （五）保密条款
  本协议任何一方不得在未经对方同意的情况下将本协议之内容向本协议双
方之外的第三方披露，本协议对方应对本协议另一方的商业资料予以保密，但是
为遵守相关法律法规的规定，根据交易进程适时进行信息披露，有关政府主管部
门、司法部门要求的除外。
  五、后续工作安排
  公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，聘请证券
服务机构对标的公司开展尽职调查，预计自本提示性公告披露之日起6个月内披
露本次交易相关的预案或报告书（草案），并严格按照相关规定履行相应决策审
批程序，及时履行信息披露义务。
  六、本次交易对上市公司的影响
  本次交易完成后，光达电子将成为上市公司的控股子公司，上市公司将在电
接触行业的触头材料、复层触头、触头组件基础上，新增导电银浆业务，进一步
丰富电学金属材料产业链，有利于充分发挥双方在银粉制备工艺、少银化研发方
向、材料降本等方面的协同效应，形成新的利润增长点，进一步提升公司盈利能
力和持续经营能力，并提高公司的整体竞争力，符合国家产业政策和公司发展需
求，符合公司及股东利益。
  七、风险提示
具体的交易方案及条款以各方签署的正式协议为准。
司及标的公司、交易对方尚需分别履行必要的内外部审批决策程序，存在未能通
过的风险。
或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形，进而导致终止交易的风险。
等相关规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东会前，如本次交易涉嫌内幕
交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易
存在被暂停、被终止的风险。
                     《上市公司股票停复牌规则》
                                 《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定，本次筹划
事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                     福达合金材料股份有限公司董事会