ST新潮: 2024年年度报告摘要

              山东新潮能源股份有限公司2024 年年度报告摘要
公司代码：600777                              公司简称：ST 新潮
              山东新潮能源股份有限公司
                    山东新潮能源股份有限公司2024 年年度报告摘要
                             第一节 重要提示
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
  独立董事赵庆无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的理由是：“仅反对其中与经营
业绩（含营业收入）、油气资产以及内部控制相关的表述和与对会计师事务所‘非标准意见审计报
告’的说明相关的表述，因为没有外部审计机构的审计结论支持。本人对经营业绩（含营业收入）
及油气资产相关表述的反对并不表明本人认为该等事项的相关表述一定不为真，鉴于审计机构的
审计时间过于紧迫且所需审计材料细致、复杂等客观原因导致审计机构对该等事项无法表示意见，
如有足够时间进行全面、充分的外部审计工作，对该等事项或许能获得明确的审计结论。”请投资
者特别关注。
  监事陆旭无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的理由是：在公司补充大量资料后，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）最终仍出具“无法表示意见”的财务报表审计报告和“无法
表示意见”的内部控制审计报告，尊重此意见，经自力研判，不认同议案中的有关内容。
会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了无法表
示意见的审计报告，具体内容详见同日披露的《董事会关于无法表示意见的审计报告的专项说明》、
《监事会关于无法表示意见的审计报告的专项说明》。
   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并净利润2,035,587,738.07
元，其中归属于母公司所有者的净利润为2,035,587,738.07元。2024年末，母公司未分配利润余
额 为 -2,538,951,789.24 元 ； 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 资 本 公 积 余 额 为
   根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于2024年度母公司可供股东分配利润为
负，母公司无可供分配利润，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送
红股,不进行资本公积金转增股本。
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                             第二节 公司基本情况
                         公司股票简况
     股票种类       股票上市交易所   股票简称                     股票代码           变更前股票简称
A股             上海证券交易所 ST新潮                    600777            新潮能源
联系人和联系方式                                           董事会秘书
姓名                                                  丁思茗
联系地址                                北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 楼
电话                                                010-87934800
传真                                                010-87934850
电子信箱                                         xcny@xinchaoenergy.com
（一）国际油气价格小幅回落
落。美国能源信息署（以下简称 EIA）公布数据显示，2024 年末，WTI 收盘价 72.44 美元/桶；月
平均价格为 76.55 美元/桶，较 2023 年下降 1.09 美元/桶，降幅 1.40%。2024 年末，Henry Hub
天然气收盘价 3.40 美元/MMBtu；月平均价格为 2.19 美元/MMBtu，
                                         较 2023 年下降 0.35 美元/MMBtu,
降幅 13.78%。
（二）美国钻机规模和钻井活动有所下降
  根据 2025 年 1 月 EIA 月度报告披露的数据，2024 年美国钻机规模和钻井活动有所下降。2024
年，美国月均运行钻机 599 台，较 2023 年度月均运行钻机 687 台减少 88 台，下降 12.81%。全年
钻井数量 15,822 口，较 2023 年全年钻井数量 18,289 口（修正后）减少 2,467 口，下降 13.49%。
美国全年累计钻井 2.49 亿英尺，较 2023 年累计钻井 2.85 亿英尺（修正后）减少 0.36 亿英尺，
下降 12.63%。
（三）美国上游油气行业显示强劲并购势头
其中包括响尾蛇能源（Diamondback Energy, Inc.）260 亿美元收购奋进能源（Endeavor Energy
Resources, LP）， 康 菲 石 油 （ ConocoPhillips ） 225 亿 美 元 收 购 马拉 松 石 油 （ Marathon Oil
Corporation）等大宗油气并购交易。美国油气行业近年来一系列重大并购交易，反映出大型能源
公司在能源价格上涨和现金流充裕的背景下，通过并购整合资源、提升竞争力的战略趋势。
  （一）公司主业
     公司主业是石油和天然气的勘探、开发及销售，持有的油气资产全部位于美国德克萨斯州二
叠纪盆地。2014 年，公司启动新发展战略，先后收购了美国德克萨斯州 Crosby 县的常规油田，
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以及 Howard 和 Borden 县的页岩油气资产。2017 年 12 月，公司完成对境外公司整体架构的初步
整合。2023 年，美国子公司按照当地法律，完成对相关控制结构的必要调整，将宁波鼎亮 0.01%
的 GP 份额从烟台扬帆投资有限公司调整至 Surge Energy Capital Holdings Company，后再调整
至 Seewave Energy Holdings Company，为进一步增持油气资产和保障公司未来可持续发展做好
架构准备。本次宁波鼎亮 GP 变更属于上市公司同一控制下内部架构的调整，不涉及对外资产或者
权益的处分，也不存在通过协议扩大执行事务合伙人重大事项单方决策权的情况，不会影响公司
境外油气资产归属和控制权的变化。目前，公司所属企业构成如下：
               子公司名称                       主要经营地        注册地   持股比例（%）
         佳木斯新潮纺织有限公司                       中国佳木斯    中国佳木斯      100.00
      北京墨鑫国际能源投资有限公司                       中国北京     中国北京       100.00
        浙江犇宝企业管理有限公司                       中国杭州     中国杭州       100.00
      香港新潮国际能源投资有限公司                       中国香港     中国香港       100.00
        北京鼎通泰和投资有限公司                       中国北京     中国北京       100.00
          烟台扬帆投资有限公司                       中国烟台     中国烟台       100.00
        上海新潮酒业有限责任公司                       中国上海     中国上海       100.00
  宁波鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙）                       中国宁波     中国宁波       100.00
       Xinchao US Holdings Company        美国德克萨斯州   美国特拉华州     100.00
    Surge Energy US Holdings Company      美国德克萨斯州   美国特拉华州     100.00
          Surge Operating, LLC            美国德克萨斯州   美国特拉华州     100.00
   Moss Creek Resources Holdings, Inc.    美国德克萨斯州   美国特拉华州     100.00
        Moss Creek Resources, LLC         美国德克萨斯州   美国特拉华州     100.00
        Moss Creek Marketing, LLC         美国德克萨斯州   美国特拉华州     100.00
  Surge Energy Capital Holdings Company   美国德克萨斯州   美国内华达州     100.00
   Moss Creek Capital Holdings Company    美国德克萨斯州   美国内华达州     100.00
     Seewave Energy Holdings Company      美国德克萨斯州   美国特拉华州     100.00
    Shway Resources Holdings Company      美国德克萨斯州   美国特拉华州     100.00
   （二）业务模式
   公司主要产品为美国德克萨斯州低硫、轻质、高品质原油及其伴生天然气。公司生产的原油
和天然气主要通过集输管线从井口经过中游厂商的管网或第三方管网运往目的地。
                             山东新潮能源股份有限公司2024 年年度报告摘要
         常规油田通过完善注水井网，实施注水改善措施，扩大水驱控制面积和提高驱油效率，从而
       获得更高采收率和改善油田开发效果。页岩油油田的建井流程主要分三个阶段，包括钻前井位评
       估确定，申请钻井许可，钻中测井、安装技术套管及生产套管，钻后射孔、压裂，扫塞，安装地
       面及井下生产设备。开采流程主要分两个阶段，一是将井口产出的液体进行油气水分离，分离出
       的原油进入储油罐，分离出的天然气直接进入输气管线；二是将分离的水（污水），大部分通过污
       水循环处理进行二次、多次利用，小部分注入污水处理井。
         （1）钻井作业模式
         美国石油与天然气开采业发展历史长、行业分工较为成熟，在石油开发的全部环节都有专业
       化的生产企业或外包服务提供商。公司目前在钻井作业方面，主要根据自身制定的钻井计划和方
       案委托专业的油服公司进行钻井、测井、套管安装与固结、射孔以及压裂等提供服务。
         （2）采购模式
         公司根据年度资本开支计划以及实际生产需求确定年度采购计划，在公司合格供应商名单中
       选择相应的供应商，以议价或竞价的方式确定最终的服务或购买订单。
         （3）运营及管理模式
         公司每年依据对油气价格的预测、在产井的历史采收情况以及在建井的完工进度等制定年度
       钻井计划及详细方案，从而制定年度产量预算，资本开支预算及融资预算等。在预算执行过程中，
       定期根据油价以及外界环境等变化情况不断对预算进行修正，并及时调整开采策略及开发计划。
         （4）销售模式
         公司原油和天然气产品按照与销售商、中游企业及采集商签订的中长期协议约定完成销售并
       结算货款。公司油气产品的销售按行业惯例以 NYMEX WTI 和 Henry Hub 为基准价格，根据地区市
       场差价进行调整。
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                               本年比上年                      2022年
                                                增减(%)           调整后               调整前
总资产    35,422,431,061.85   33,581,307,157.48       5.48    31,318,500,770.10 31,318,500,770.10
归属于上
市公司股
                                山东新潮能源股份有限公司2024 年年度报告摘要
东的净资
产
营业收入     8,362,066,946.47      8,848,779,207.04          -5.50     9,356,969,451.65      9,356,969,451.65
归属于上
市公司股
东的净利
润
归属于上
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
经营活动
产生的现
金流量净
额
加权平均
                                                     减少4.63个
净资产收                 9.64                    14.27                             22.71                    22.71
                                                       百分点
益率（%）
基本每股
收益（元              0.2993                 0.3817         -21.59                0.4599                0.4600
／股）
稀释每股
收益（元              0.2993                 0.3817         -21.59                0.4599                0.4600
／股）
                                                                            单位：元        币种：人民币
                             第一季度                第二季度              第三季度               第四季度
                            （1-3 月份）            （4-6 月份）          （7-9 月份）          （10-12 月份）
    营业收入               2,134,733,792.90       2,223,893,652.21   2,071,436,515.67   1,932,002,985.69
    归 属 于 上 市 公司 股
    东的净利润
    归 属 于 上 市 公司 股
    东 的 扣 除 非 经常 性          612,741,759.19      672,857,374.81    538,825,659.29       369,140,156.06
    损益后的净利润
    经 营 活 动 产 生的 现
    金流量净额
        季度数据与已披露定期报告数据差异说明
        □适用 √不适用
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          别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
                                                                         单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户）                                                                  88,880
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）                                                           59,294
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                                                 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                                           0
                 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                                  质押、标记或冻结
                                                    持有有限售
      股东名称                     期末持股数         比例                      情况            股东
                报告期内增减                              条件的股份
      （全称）                       量           (%)                  股份               性质
                                                      数量                数量
                                                                  状态
宁波国金阳光股权投资
中心(有限合伙)
北京盛邦科华商贸有限
公司
北京汇能海投新能源开
发有限公司
内蒙古伯纳程私募基金
管理有限公司－伯纳程
芯茂会世 1 号私募证券
投资基金
内蒙古梵海投资管理有
限公司－梵海汇享长期      310,284,140    310,284,140   4.56             0   无           0    未知
价值私募证券投资基金
香港中央结算有限公司      -127,238,026   223,221,242   3.28             0   无           0    未知
                                                                  质押
北京隆德开元创业投资                                                                  958
中心（有限合伙）                                                               141,188,
                                                                  冻结
深圳市宏语商务咨询有                                                             109,046,
限公司                                                                         527
陈开军                 500,000     92,309,045   1.36             0   质押               未知
国通信托有限责任公司      -12,416,300     92,000,000   1.35             0   无           0    未知
                               称“汇能海投”）就股东举报事项进行询证，汇能海投及其他四方
上述股东关联关系或一致行动的说明               主体均否认存在隐瞒一致行动关系。
                               投与北京盛邦科华商贸有限公司、内蒙古伯纳程私募基金管理有限
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                     公司－伯纳程芯茂会世 1 号私募证券投资基金、内蒙古梵海投资管
                     理有限公司－梵海汇享长期价值私募证券投资基金存在一致行动
                     关系。
                     除上述以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否为一
                     致行动人。
                     （1）根据《证券法》第六十三条规定，汇能海投及其一致行动人
                     违反第六十三条第一款、第二款规定买入上市公司有表决权的股份
                     的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得
                     行使表决权；
                     （2）根据《上市公司收购管理办法》第十六条、第十七条等有关
                     规定，其应当及时编制相应的权益变动报告书并予以披露；
                     （3）根据《证券法》第六十三条、 《上市公司收购管理办法》第十
                     三条等规定，在汇能海投及其一致行动人按照规定履行相应权益变
                     动报告并予以公告前及至公告后 3 日内，不得再行买卖上市公司股
                     票；
                     （4）根据《上市公司收购管理办法》第七十四条、中国证监会《监
                     管规则适用指引——上市类第 1 号》第 1-15 之三，收购人所持股
                     份在收购完成后 18 个月不得转让；
                     （5）根据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.4.6 条规定，上
                     市公司股东及其他相关信息披露义务人未履行报告和公告义务，拒
                     不履行相关配合义务，或者股东存在不得收购公司的情形的，公司
                     董事会应当拒绝接受该股东、实际控制人或受其支配的股东向董事
                     会提交的提案或者临时提案，并及时报告上海证券交易所及有关监
                     管部门。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
                     无
明
    □适用   √不适用
    □适用   √不适用
    □适用 √不适用
    □适用 √不适用
              山东新潮能源股份有限公司2024 年年度报告摘要
                    第三节 重要事项
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
控制资本开支和运营成本，收入和盈利水平保持高位，实现了良好的经营业绩。2024 年，公司油
气生产当量再创历史新高，全年实现营业收入 83.62 亿元人民币，归属于母公司的净利润 20.36
亿元人民币，扣除非经常性损益后的净利润 21.94 亿元人民币，加权平均净资产收益率 9.64%，
基本每股收益 0.2993 元人民币，归属于上市公司股东的每股净资产 3.29 元人民币，公司有息负
债进一步降低，杠杆率指标（即有息负债余额与 EBITDA 的比值）低于 1 倍。2024 年，公司实力
持续提升，抗风险能力持续增强，行业地位进一步提高。
止上市情形的原因。
√适用   □不适用