宏达股份: 四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

股票代码：600331                 股票简称：宏达股份
          四川宏达股份有限公司
              向特定对象发行股票
               发行情况报告书
                保荐人（主承销商）
    广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
                二〇二五年七月
四川宏达股份有限公司              向特定对象发行股票发行情况报告书
          发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
     本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
     全体董事签名：
 乔胜俊              黄建军               罗艳辉
     帅巍
                            四川宏达股份有限公司
                                年   月     日
四川宏达股份有限公司              向特定对象发行股票发行情况报告书
         发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
     本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
     全体董事签名：
          张建
                            四川宏达股份有限公司
                                年   月   日
四川宏达股份有限公司              向特定对象发行股票发行情况报告书
         发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
     本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
     全体董事签名：
         郑亚光
                            四川宏达股份有限公司
                                年   月   日
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     本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
     全体董事签名：
         陈云奎
                            四川宏达股份有限公司
                                年   月   日
四川宏达股份有限公司              向特定对象发行股票发行情况报告书
         发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
     本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
     全体董事签名：
          李军
                            四川宏达股份有限公司
                                年   月   日
四川宏达股份有限公司              向特定对象发行股票发行情况报告书
         发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
     本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
     全体董事签名：
          王浩
                            四川宏达股份有限公司
                                年   月   日
四川宏达股份有限公司              向特定对象发行股票发行情况报告书
         发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
     本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
     全体监事签名：
         金代勇
                            四川宏达股份有限公司
                                年   月   日
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         发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
     本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
     全体监事签名：
          宋杨
                            四川宏达股份有限公司
                                年   月   日
四川宏达股份有限公司              向特定对象发行股票发行情况报告书
         发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
     本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
     全体监事签名：
          邓佳
                            四川宏达股份有限公司
                                年   月   日
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         发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
     本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
     全体非董事高级管理人员签名：
         刘应刚
                               四川宏达股份有限公司
                                   年   月   日
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         发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
     本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
     全体非董事高级管理人员签名：
         王延俊
                               四川宏达股份有限公司
                                   年   月   日
四川宏达股份有限公司                                                                向特定对象发行股票发行情况报告书
                                                       目          录
四川宏达股份有限公司                         向特定对象发行股票发行情况报告书
                      释        义
  本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/发行人/
              指   四川宏达股份有限公司
宏达股份/上市公司
四川省国资委、实际控
              指   四川省政府国有资产监督管理委员会
制人
蜀道集团、控股股东     指   蜀道投资集团有限责任公司
宏达实业          指   四川宏达实业有限公司
天府春晓          指   四川天府春晓企业管理有限公司
中国证监会         指   中国证券监督管理委员会
上交所           指   上海证券交易所
本次发行、本次向特定        发行人本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的行
              指
对象发行              为
《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》         指   《中华人民共和国证券法》
《上市规则》        指   《上海证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》      指   《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》      指   《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》        指   《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
                  《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方
《发行与承销方案》     指
                  案》
元、万元          指   人民币元、人民币万元
股东大会          指   四川宏达股份有限公司股东大会
董事会           指   四川宏达股份有限公司董事会
保荐人/主承销商      指   中信证券股份有限公司
发行人律师         指   北京中银律师事务所
会计师事务所、验资机
              指   四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
构
四川宏达股份有限公司                             向特定对象发行股票发行情况报告书
             第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
 中文名称    四川宏达股份有限公司
 英文名称    Sichuan Hongda Co.,Ltd
统一社会信用
  代码
 成立日期    1994-06-30
 上市日期    2001-12-20
  上市地    上交所
 股票简称    宏达股份
 股票代码    600331.SH
 法定代表人   乔胜俊
 董事会秘书   王延俊
 注册资本    203,200 万元人民币
 注册地址    四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村
 办公地址    四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 14 楼
  电话     028-86141081
  传真     028-86140372
         许可项目：肥料生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加剂
         生产；危险废物经营；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货
         物）；包装装潢印刷品印刷；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采。
         （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
         营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗选加工；
         常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料
 经营范围    销售；非金属废料和碎屑加工处理；肥料销售；稀有稀土金属冶炼；食
         品添加剂销售；塑料制品制造；石灰和石膏制造；化工产品销售（不含
         许可类化工产品）；饲料添加剂销售；塑料制品销售；建筑材料销售；
         非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制
         品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、
         技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
         执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策及审批程序
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方
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案的议案》等与本次发行相关的议案。
特定对象发行股票方案的批复》（蜀道司发〔2024〕376 号），同意公司向特定
对象发行股票的总体方案及相关事宜。
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股
票方案的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会或董事会授权人士全权
办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、
上市条件和信息披露要求。
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1228 号），批
复同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内
有效。
（三）募集资金到账及验资情况
了《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》
                           （川华信验（2025）
第 0017 号）。经会计师事务所鉴证，截至 2025 年 6 月 26 日止，保荐人（主承
销商）指定的收款银行账户已收到宏达股份本次向特定对象发行股票申购资金人
民币 2,852,928,000.00 元。
公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户。
了《四川宏达股份有限公司验资报告》（川华信验（2025）第 0016 号）。经会
计师事务所审验，截至 2025 年 6 月 27 日止，公司实际已发行人民币普通股（A
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股 ） 609,600,000 股 ， 发 行 价 格 为 4.68 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
际募集资金净额为人民币 2,834,758,430.19 元，其中：新增注册资本（股本）为
人民币 609,600,000.00 元，资本公积人民币 2,225,158,430.19 元。
（四）股份登记和托管情况
   公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
   本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
   本次向特定对象发行的股票数量为 609,600,000 股，不超过本次发行前总股
本的 30%。发行股数未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且超过
本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格
   本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第七次会议决
议公告日。本次发行的发行价格为 4.68 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量。
（四）募集资金和发行费用
   本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 285,292.80 万元，未超过募
集资金规模上限，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 1,816.96 万元后，
实际募集资金净额为人民币 283,475.84 万元。
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（五）发行对象
  本次向特定对象发行股份的发行对象为公司控股股东蜀道集团。
（六）限售期
  发行对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行股票上市之日起
就其所认购的本次发行的股票，因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生
取得的股票亦应遵守上述限售安排。
  若上述股份限售安排与中国证监会、上交所等监管部门的最新监管意见不相
符，将根据相关监管意见进行调整。
（七）上市地点
  本次向特定对象发行的股票将申请在上交所上市交易。
四、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
  本次发行对象为发行人控股股东蜀道集团，其基本情况如下：
公司名称      蜀道投资集团有限责任公司
企业性质      国有企业
注册地址      四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座
注册资本      5,422,600 万元人民币
主要办公地点    四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座
法定代表人     张正红
          一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；
          工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
          市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、
          技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；
          互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；
          社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供
经营范围      应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理
          服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除
          依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
          项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监
          理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程
          质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批
          准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
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         关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构     四川发展（控股）有限责任公司持股 100%
认购数量     609,600,000 股
限售期      自本次发行股票上市之日起 36 个月
（二）发行对象与发行人的关联关系
  蜀道集团为发行人的控股股东。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安
排的说明
  截至本发行情况报告书签署之日最近一年，除公司在定期报告或临时公告中
已披露的交易、重大协议之外，公司与蜀道集团之间未发生其它重大交易。
  对于未来可能发生的交易，公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行
关联交易的审批程序，依法签署关联交易协议并按照有关法律、法规和中国证监
会、上交所有关规定履行相关决策程序和信息披露义务，严格按照法律法规及关
联交易相关管理制度的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
  主承销商和发行人律师对本次发行的发行对象是否属于《中华人民共和国证
券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办
法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了
核查，相关核查情况如下：
  本次发行对象蜀道集团以其自有资金或自筹资金参与本次认购，不属于《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资
基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案。
（五）关于认购对象适当性的说明
  根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》的相关规定，本次向特定对象发行的发行对象已按照相关法
规和保荐人（主承销商）的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主
承销商）进行了投资者分类及风险承受等级匹配。保荐人（主承销商）对本次发
行的发行对象的投资者适当性核查结论如下：
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序号      发行对象        投资者分类          产品风险等级与风险承受能力是否匹配
     经核查，本次发行对象的风险等级与发行对象风险承受能力相匹配，确定的
发行对象符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性
管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。
（六）关于认购对象资金来源的说明
     根据蜀道集团签署的承诺函，蜀道集团参与本次发行的认购资金全部来源于
其自有资金或自筹资金，资金来源合法合规；不存在以“名股实债”形式入股的
情形，亦不存在以理财资金或其他金融产品等形式入股的情形；不存在任何分级
收益等结构化安排，亦不存在对外募集、利用杠杆或其他结构化的方式进行融资
的情形；不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他
代持情形；不存在直接或者间接来源于上市公司的情形，不存在通过与上市公司
的资产置换或者其他交易取得资金的情形；不存在上市公司直接或间接向蜀道集
团提供财务资助、补偿、承诺或者变相承诺保底收益或其他协议安排的情形；不
存在认购资金来源于股权质押，发行完成后控股股东、实际控制人股权高比例质
押风险的情形。
五、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）
     名称：中信证券股份有限公司
     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
     法定代表人：张佑君
     保荐代表人：郭浩、李艳萍
     项目协办人：王选彤
     项目组成员：唐宝、周浩、杨成浩、何定松
     联系电话：028-81255293
     传真：010-60838818-5293
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（二）律师事务所
  名称：北京中银律师事务所
  地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层
  负责人：陈永学
  经办律师：刘伟霞、严有才
  联系电话：028-85219966
  传真：028-85432116
（三）会计师事务所
  名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
  地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28F
  负责人：李武林
  签字注册会计师：武兴田、黄磊、王学容
  联系电话：028-85560449
  传真：028-85560449
（四）验资机构
  名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
  地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28F
  负责人：李武林
  签字注册会计师：武兴田、黄磊、王学容
  联系电话：028-85560449
  传真：028-85560449
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            第二节     发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
     截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
                                                          有限售条
序                                     持股比
          股东名称       股份性质     持股数量（股）                     件股份数
号                                     例（%）
                                                          量（股）
                     无限售条件
                       股份
     四川信托有限公司－四川信
                     无限售条件
                       股份
        集合资金信托计划
     新华联控股有限公司破产企    无限售条件
       业财产处置专用账户       股份
     弘康人寿保险股份有限公司    无限售条件
          －自有          股份
                     无限售条件
                       股份
                     无限售条件
                       股份
                     无限售条件
                       股份
                     无限售条件
                       股份
                     无限售条件
                       股份
                     无限售条件
                       股份
             合计                 929,620,793      45.75             -
（二）本次发行后公司前十名股东情况
     假设以上述持股为基础，仅考虑本次发行新增股份变动的影响，本次发行新
增股份完成股份登记后，公司总股本变更为 2,641,600,000 股，公司前十名股东
示意情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情况以中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的登记结果为准）：
                                                         有限售条件
序                             持股数量            持股比
         股东名称        股份性质                                 股份数量
号                              （股）            例（%）
                                                           （股）
                    有限售条件
                    售条件股份
四川宏达股份有限公司                    向特定对象发行股票发行情况报告书
                                                     有限售条件
序                            持股数量           持股比
         股东名称       股份性质                              股份数量
号                             （股）           例（%）
                                                       （股）
     四川信托有限公司－四川信
                    无限售条件
                      股份
       集合资金信托计划
     新华联控股有限公司破产企   无限售条件
      业财产处置专用账户       股份
     弘康人寿保险股份有限公司   无限售条件
          －自有         股份
                    无限售条件
                      股份
                    无限售条件
                      股份
                    无限售条件
                      股份
                    无限售条件
                      股份
                    无限售条件
                      股份
                    无限售条件
                      股份
            合计              1,539,220,793    58.27           -
注：蜀道集团已出具《关于股份锁定的补充承诺函》，承诺自本次发行股票上市之日起 18
个月内，蜀道集团及其一致行动人不会转让或以其他方式处置在本次发行前所控制的宏达股
份股票，在蜀道集团控制的不同主体之间进行转让的情形除外。
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
     本次发行完成前，公司总股本为 2,032,000,000 股，蜀道集团直接持有公司
股份的表决权。蜀道集团为上市公司的控股股东，四川省国资委为公司实际控制
人。
     本次发行对象为蜀道集团，本次发行股票的数量为 609,600,000 股；本次发
行完成后，蜀道集团及其一致行动人合计控制公司股份比例提升至 47.17%，蜀
道集团仍为公司控股股东，四川省国资委仍为公司实际控制人，公司的控股股东
和实际控制人均不会发生变更。
     本次发行不会导致公司股权分布不符合上市条件。
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（二）对公司资产结构的影响
  本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有所提高，公司资产负债率
下降，公司资本结构进一步优化，公司整体财务状况得以改善。本次发行将有利
于公司提高偿债能力，降低财务风险，优化资本结构。
（三）对公司业务结构的影响
  本次发行所募集资金扣除发行费用后拟用于偿还债务和补充流动资金，本次
发行不会对公司的业务结构产生影响。
（四）对公司治理结构的影响
  本次发行完成前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理
结构。本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人的状态都没有发生变化。
本次向特定对象发行股票不会对上市公司现有治理结构产生重大影响，公司将继
续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
  本次发行完成后，公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构不会因本
次发行发生变化。若公司未来拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，
将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
  本次发行完成前，公司控股股东为蜀道集团，实际控制人为四川省国资委。
本次发行对象为蜀道集团，发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变
化。公司与控股股东及其关联方之间的同业竞争、关联交易等方面情况不会因本
次发行而发生重大变化。
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第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
                  性意见
  经核查，保荐人（主承销商）认为：
  “本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行的发行过程符
合相关法律和法规的要求，并获公司董事会、股东大会审议通过、上交所审核通
过及中国证监会同意注册的批复。
  本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售
期、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《承销管理办
法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，以及符
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和已向上交所报送的《发行与承
销方案》的要求。
  本次发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监
督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规规定的私募基
金，无需进行私募基金产品备案。本次发行对象参与认购本次发行的资金均为合
法自有资金或通过合法形式自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者
直接/间接使用发行人或利益相关方资金用于本次认购的情形。发行人本次向特
定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正
原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
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第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
              结论性意见
  经核查，发行人律师认为：
  “发行人本次发行事宜已按照内部决策程序取得所需的授权和批准，并经上
交所审核通过和中国证监会同意注册；本次发行涉及的《认购协议》等相关法律
文件符合《注册管理办法》等相关法律法规、规章以及规范性文件的规定；本次
发行过程符合《注册管理办法》等法律法规、规章和规范性文件的有关规定，发
行结果合法、有效；本次发行对象具备本次认购对象的主体资格，符合《注册管
理办法》等法律法规、规章以及规范性文件的规定。”
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             第五节 有关中介机构声明
              （中介机构声明见后附页）
四川宏达股份有限公司                向特定对象发行股票发行情况报告书
             保荐人（主承销商）声明
  本保荐人（主承销商）已对《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票发
行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
             王选彤
保荐代表人：
             郭   浩                    李艳萍
                              中信证券股份有限公司
                                  年    月    日
四川宏达股份有限公司              向特定对象发行股票发行情况报告书
             保荐人（主承销商）声明
  本保荐人（主承销商）已对《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票发
行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
             张佑君
                            中信证券股份有限公司
                                年   月   日
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                   发行人律师声明
  本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述所引用内
容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
  经办律师：
             刘伟霞             严有才
  单位负责人：
             陈永学
                                北京中银律师事务所
                                   年   月   日
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                   会计师事务所声明
  本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所出具的报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因
上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性
和完整性承担相应的法律责任。
  签字注册会计师：
             武兴田              黄   磊
             王学容
  单位负责人：
             李武林
                   四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
                                      年   月   日
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                    验资机构声明
  本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不
致因上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
  签字注册会计师：
             武兴田              黄   磊
             王学容
  单位负责人：
             李武林
                   四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
                                      年   月   日
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                    第六节 备查文件
一、备查文件
  （一）中国证监会同意注册批复文件；
  （二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
  （三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
  （四）保荐人出具的关于本次发行过程和发行对象合规性的报告；
  （五）发行人律师出具的本次发行过程和发行对象合规性的法律意见书；
  （六）会计师事务所出具的验资报告；
  （七）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
  （一）发行人：四川宏达股份有限公司
  办公地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 14 楼
  电话：028-86141081
  （二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
  电话：028-81255293
三、查询时间
  股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
  （以下无正文）
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（本页无正文，为《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》
之盖章页）
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