苏州银行: 详式权益变动报告书

        苏州银行股份有限公司
上市公司名称：苏州银行股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：苏州银行
股票代码：002966
信息披露义务人：苏州国际发展集团有限公司
住   所：江苏省苏州市姑苏区人民路3118号国发大厦北楼
通讯地址：江苏省苏州市姑苏区人民路3118号国发大厦北楼
股份变动性质：股份增加（集中竞价增持、可转债转股）、股份
         被动稀释
签署日期：二〇二五年六月三十日
         信息披露义务人声明
  一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不
违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露了信息披露义务人及一致行动人在苏州银行股份有限公司
拥有权益的股份及变动情况。
  四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义
务人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州银行拥有权益的股份。
  五、本次权益变动系信息披露义务人通过增持股份取得苏州银行控股权，
导致苏州银行实际控制人变更为苏州市财政局。截至本报告书签署日，本次权
益变动涉及的审批事项已经取得苏州市财政局、江苏金融监管局批复同意。
  六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务
人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报
告书做出任何解释或者说明。
  七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
               第一节     释义
  在本《苏州银行股份有限公司详式权益变动报告书》中除另有说明，下列
简称具有如下含义：
信息披露义务人、国发集团   指   苏州国际发展集团有限公司
上市公司、苏州银行      指   苏州银行股份有限公司
东吴证券           指   东吴证券股份有限公司
                   因集中竞价增持、可转债转股、股份被动
                   稀释等方式导致国发集团在苏州银行拥有
本次权益变动         指
                   的权益从前次《详式权益变动报告书》披
                   露的14%增加到15%的变动
中国证监会          指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所        指   深圳证券交易所
                   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
结算公司           指
                   司
江苏金融监管局        指   国家金融监督管理总局江苏监管局
《证券法》          指   《中华人民共和国证券法》
《收购办法》         指   《上市公司收购管理办法》
                   《苏州银行股份有限公司详式权益变动报
本报告书           指
                   告书》
元、万元           指   人民币元、万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。
             第二节        信息披露义务人介绍
  一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
 （一）信息披露义务人基本情况
家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 （二）信息披露义务人一致行动人基本情况
的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代
销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：证券业
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）
序号                  股东名称             持股数量（股）          持股比例
      二、信息披露义务人股权控制关系及控股股东、实际控制人基本情况
      （一）控股股东及实际控制人
      苏州市财政局持有国发集团100%股权，是国发集团的控股股东和实际控制
人。
      （二）信息披露义务人的股权结构
      截至本公告日，国发集团的股权结构如下图所示：
    （三）信息披露义务人控股股东、实际控制人基本情况
    信息披露义务人的实际控制人苏州市财政局是根据《中华人民共和国地方
各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》设立的国家行政机关，统一社
会信用代码为113205000141502455，注册地址为江苏省苏州市姑苏区三香路998
号。
     三、信息披露义务人及一致行动人关系说明
    东吴证券系信息披露义务人合并报表范围内的子公司且持有375万股苏州银
行股份，故与信息披露义务人为一致行动关系。
     四、信息披露义务人控制的主要核心企业和核心业务情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人控制的核心企业和核心业务情况如
下：
序                  注册资本
        公司名称                    持股比例         主营业务类型
号                  （万元）
                                         财富管理业务、投资银行业务、
                                         投资交易业务、资产管理业务
                                         私募股权投资基金管理、创业投
                                         资基金管理服务等
    苏州资产投资管理集团有限                         自有资金投资的资产管理服务；
    公司                                   股权投资等
                                         资产管理信托、资产服务信托、
                                         慈善信托等
                                             融资性担保、非融资性担保和再
                                             担保业务
     苏州市住房置业融资担保有                            个人住房贷款担保，非融资担保
     限公司                                     服务等
     苏州中小企业金融服务中心
     有限公司
                                             金融科技产业投资、经营管理和
                                             资产运营
     五、信息披露义务人及一致行动人主营业务及财务状况
     （一）信息披露义务人及一致行动人主营业务
 明确金融业、数字金融和金融控股公司业务为集团主责主业。目前注册资本为
 业（国家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。（依法须经
 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 年12月12日在上交所上市交易，股票代码601555.SH。经营范围包括：证券经
 纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与
 保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介
 绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关
 部门批准后方可开展经营活动）许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，
 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
     （二）信息披露义务人及一致行动人财务状况
                                                        单位：万元
   项目
   资产总额         25,703,422.9         22,851,071.17     20,413,922.19
 股东权益合计         7,511,153.76          6,661,091.60      6,429,343.42
   营业收入         1,377,852.35          1,404,690.31      1,411,718.77
    净利润           331,347.74            306,914.35        279,642.91
  资产负债率              70.78%                70.85%            68.51%
 净资产收益率               3.74%                 4.02%             4.29%
 注：净资产收益率=归母净利润/（（年初归母所有者权益+年末归母所有者权益）/2）
                                                        单位：万元
   项目
   资产总额        17,780,460.93         15,749,530.78     13,595,705.60
 股东权益合计         4,225,896.07          4,029,209.84      3,857,780.30
   营业收入         1,153,354.47          1,128,099.05      1,048,569.87
    净利润           238,899.21            201,232.79        173,936.74
  资产负债率              67.98%                68.21%            62.26%
 净资产收益率               5.81%                 5.16%             4.62%
 注：净资产收益率=归母净利润/（（年初归母所有者权益+年末归母所有者权益）/2）
  六、信息披露义务人及一致行动人最近五年受到行政、刑事处罚及诉讼、
仲裁情况
  （一）截至本报告书签署日，国发集团最近五年未受到行政处罚（与证券
市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或者仲裁。
  （二）2024年度，东吴证券被中国证监会行政处罚，具体情况如下：
荐业务未勤勉尽责，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处
罚法》等法律法规，2024年4月8日，我会决定对你单位立案”。
罚字〔2024〕163号），于2025年1月8日收到中国证监会《行政处罚决定书》
（〔2025〕1号），主要内容：依据《证券法》的有关规定，中国证监会对东吴
证券未勤勉尽责行为进行了立案调查。中国证监会对本案已调查、办理终结。
对东吴证券责令改正，给予警告，针对国美通讯项目，没收保荐业务收入
并处以50万元罚款；针对紫鑫药业项目，没收保荐业务收入2,068,000元，并处
以4,136,000元罚款。
   除上述处罚外，截至本报告书签署日，东吴证券最近五年未受到其他行政
处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚。
   七、信息披露义务人及一致行动人的董事、监事和高级管理人员
   （一）截至本报告书签署日，国发集团的董事、监事和高级管理人员基本
情况如下：
                                    长期   是否取得其他国家
 序号    姓名    性别     职务        国籍
                                   居住地   或者地区的居留权
   （二）截至本报告书签署日，东吴证券的董事、监事和高级管理人员基本
情况如下：
                                    长期   是否取得其他国家
 序号    姓名    性别     职务        国籍
                                   居住地   或者地区的居留权
                职工董事、常务
                副总裁
                职工监事、监事
                会主席
                副总裁、公司执
                委
                副总裁、董事会
                秘书
                公司执委、财务
                负责人
  （三）截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券
市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或者仲裁。
  八、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的
股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上
市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：
   上市公司名称      股票简称   股票代码         持股情况
 东吴证券股份有限公司    东吴证券    601555   国发集团持有 24.33%
  除上述情况外，信息披露义务人及一致行动人不存在其他在境内、境外其
他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
  九、信息披露义务人及一致行动人持股5%以上的银行、信托公司、证券公
司、保险公司等其他金融机构的简要情况
  截至本报告书签署日，除苏州银行外，信息披露义务人及一致行动人持股
  序号        金融机构名称           持股情况
                         东吴证券（新加坡）金融控
                         股有限公司持股 100%
                         东吴证券（新加坡）金融控
                         股有限公司持股 100%
                         东吴证券（香港）金融控股
                         有限公司持股 100%
                         东吴证券（香港）金融控股
                         有限公司持股 100%
                         东吴证券（香港）金融控股
                         有限公司持股 100%
                         东吴证券（香港）金融控股
                         有限公司持股 100%
  除上述情况外，信息披露义务人及一致行动人不存在其他持股5%以上的银
行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。
        第三节   权益变动目的及决策程序
  一、权益变动目的和原因
  本次权益变动的目的和原因是为响应苏州市进一步优化国有资本布局要
求，并基于对苏州银行未来发展前景的信心，进一步聚焦金融主责主业，增加
国发集团金融资产规模比重。
  二、信息披露义务人及其一致行动人未来十二个月内持股计划
  国发集团及其一致行动人计划自2025年7月1日起的6个月内增持苏州银行股
份不低于4亿元。详细情况参阅苏州银行与本报告书同日披露的《关于大股东及
其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-064）。
  除上述计划外，截至本报告书签署日，国发集团及其一致行动人暂无在未
来12个月内继续增持苏州银行股份或处置已拥有权益的股份的其他计划。若未
来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，
依法履行信息披露义务及相关批准程序。
  三、本次权益变动的授权或审批程序
州银行股份15%以上股东资格审批的议案》，同意国发集团对苏州银行持股比
例增至15%以上。
同意国发集团对苏州银行持股比例增至20%以内。
（苏金复〔2025〕201号），同意国发集团持股15%以上股东资格。
               第四节    权益变动方式
  一、本次权益变动方式
划，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易和可转债转股的
方式累计增持苏州银行股份11,772.4636万股，增持金额合计85,628.5100万元，
占苏州银行最新总股本的2.6333%，该次增持计划实施完毕。在此期间，国发集
团一致行动人东吴证券以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式增持苏州银行股份375万股，占苏州银行最新总股本的0.0839%。在上述
过程中，由于苏州银行发行的50亿元可转换公司债券持续转换为苏州银行股份
导致总股本增加，国发集团、东吴证券持股比例存在被动稀释的情况。该次增
持计划实施完毕后，国发集团直接持有苏州银行股份65,474.3124万股，占苏州
银行最新总股本的14.6453%；东吴证券直接持有苏州银行股份375万股，占苏州
银行最新总股本的0.0839%；上述主体合计持有苏州银行股份65,849.3124万股，
占苏州银行最新总股本的14.7292%。以上情况详见苏州银行6月27日披露的《关
于大股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-060）。
竞价交易方式累计增持苏州银行股份1,210.6200万股，占苏州银行最新总股本的
股，占苏州银行最新总股本的14.9161%；东吴证券直接持有苏州银行股份375万
股，占苏州银行最新总股本的0.0839%；上述主体合计持有苏州银行股份
  综上，国发集团及一致行动人在苏州银行拥有权益的股份占总股本的比例
从前次《详式权益变动报告书》披露的14%（详见苏州银行2025年1月9日披露
的《关于大股东累计权益变动达到5%的提示性公告》（公告编号：2025-004）
及《详式权益变动报告书》）增加至目前的15%。
     二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况
              本次权益变动前                     本次权益变动后
 股东名称                    占当时总股                       占最新总股
           持股数(股)                      持股数(股)
                          本的比例                        本的比例
 国发集团        537,018,488   14.0000%      666,849,324   14.9161%
 东吴证券                  -           -       3,750,000    0.0839%
  合计         537,018,488  14.0000%       670,599,324  15.0000%
备注：
前一个交易日（2025 年 1 月 7 日）苏州银行总股本 3,835,846,013 股的比例。
股东持股占比一定程度上被稀释。
     三、本次权益变动涉及的标的股份权利限制情况说明
  截至本报告书签署日，信息披露义务人在苏州银行拥有权益的股份不存在
被质押、冻结或其他限制权利的情况。
     四、本次权益变动对上市公司控制权的影响
  本次权益变动后，信息披露义务人对苏州银行形成实际控制，成为上市公
司控股股东。苏州市财政局作为国发集团控股股东，成为苏州银行实际控制
人。
     五、本次权益变动的核准
  本次权益变动事前已取得苏州市财政局批复同意，国发集团持股中资商业
银行15%以上股东资格事前已经过江苏金融监管局核准。
              第五节    资金来源
  本次权益变动用于增持苏州银行股份涉及的资金均来源于国发集团、东吴
证券的自有资金，支付金额合计997,532,667.57元，资金来源合法，国发集团、
东吴证券分别对资金拥有完全的、有效的处分权，符合相关法律、法规及中国
证监会的规定，不存在直接或间接来源于借贷或上市公司及其关联方的情形。
               第六节   后续计划
     一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重
大调整的计划
 截至本报告书签署日，国发集团不存在未来12个月内改变苏州银行主营业
务或者对苏州银行主营业务作出重大调整的计划。
     二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划，或苏州银行拟购买、置换资产的重组计划
 截至本报告书签署日，国发集团不存在未来12个月内对苏州银行或其子公
司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，亦不存在苏州银
行拟购买、置换资产的重组计划。
     三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划
 截至本报告书签署日，国发集团暂无对上市公司董事、监事、高级管理人
员的调整计划。未来根据实际情况，如有相应计划，国发集团将严格按照相关
法律法规的要求，依法履行信息披露义务及相关批准程序。
     四、对上市公司章程条款进行修改的计划
 截至本报告书签署日，国发集团没有对苏州银行章程条款进行修改的计
划。
     五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划
 截至本报告书签署日，国发集团没有对苏州银行现有员工聘用计划作重大
变动的计划。
     六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划
 截至本报告书签署日，国发集团没有对苏州银行分红政策进行重大调整的
计划。
  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
 截至本报告书签署日，国发集团没有其他对苏州银行业务和组织结构有重
大影响的计划。
       第七节     对上市公司的影响分析
  一、对上市公司独立性的影响
 本次权益变动后，国发集团成为苏州银行控股股东。本次权益变动不涉及
苏州银行的资产、人员、财务、机构和业务调整，苏州银行仍将具有独立的经
营能力，拥有独立的法人地位，并在采购、生产、销售、知识产权、财务体
系、管理机构等方面继续保持独立。
 国发集团就本次收购完成后保持苏州银行的独立性作出如下承诺：
 “本单位及本单位的关联人不以任何方式影响上市公司的独立性，保证上
市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。本单位保证严
格履行作出的承诺，不擅自变更或者解除。”
  二、对同业竞争的影响
 截至本报告书签署日，国发集团及其控股子公司与苏州银行及其控股子公
司之间的业务均不构成同业竞争或潜在的同业竞争。
  三、对关联交易的影响
 国发集团及其关联方与苏州银行存在关联交易，主要系在苏州银行处的信
贷业务等产生的正常资金往来。本次权益变动不对关联交易事项产生影响。
 国发集团承诺如在未来与苏州银行之间发生关联交易，将严格依照有关法
律法规作出明确约定，并依照有关信息披露要求充分披露，其关联交易价格也
将严格按照公允原则确定，以保证苏州银行的利益及其投资者权益不受侵害。
 为规范本次权益变动后国发集团及其关联方可能与苏州银行之间发生的关
联交易，国发集团作出如下承诺：
 “本次权益变动完成后，本公司将按法律、法规及其他规范性文件规定的
要求规范与苏州银行的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交
易，本公司及控制的其他企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，与苏州银
行依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及苏
州银行章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保
证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移苏
州银行的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害苏州银行及其他股东合
法权益的行为。本承诺在本公司作为苏州银行控股股东期间持续有效。本公司
保证严格履行上述各项承诺，如因违反承诺并因此给苏州银行造成损失，本公
司将承担相应的赔偿责任。”
         第八节   与上市公司之间的重大交易
  一、与上市公司及其子公司之间的交易
  信息披露义务人、一致行动人及各自的董事、监事、高级管理人员在本报
告书签署日前24个月内与苏州银行及其子公司之间的交易主要系因日常经营活
动产生的正常资金往来，其中金额高于3,000万元或者高于苏州银行最近经审计
的合并财务报表净资产5%以上的交易的具体情况（按累计金额计算）如下：
                                                        单位：万元
      交易主体     交易内容        2024 年末        2023 年末       2022 年末
               授信余额           15,065.53     35,000.00    10,000.00
      国发集团
               存款余额           27,944.71     48,866.22    21,891.05
万份，金额合计9947.41万元。
  除上述资金往来外，信息披露义务人、一致行动人及各自的董事、监事、
高级管理人员在本报告书签署日前24个月内与苏州银行及其子公司之间不存在
其他金额高于3,000万元或者高于苏州银行最近经审计的合并财务报表净资产5%
以上的交易。
  二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易
  除在东吴证券开立证券账户、开展证券交易、金融产品交易等属于东吴证
券经营范围内业务活动产生的正常资金往来之外，苏州银行的董事、监事、高
级管理人员与信息披露义务人、一致行动人及其各自的董事、监事、高级管理
人员之间在本报告书签署日前24个月内不存在合计金额超过人民币5万元以上的
交易。
  三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
  信息披露义务人在本报告书签署日前24个月内不存在对拟更换的苏州银行
董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排。
  四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排
 信息披露义务人在本报告书签署日前24个月内不存在对苏州银行有重大影
响的合同、默契或安排。
    第九节          前六个月内买卖上市交易股份的情况
  一、信息披露义务人及一致行动人前6个月内买卖上市公司股票的情况
 （一）在本次权益变动事实发生之日起前6个月内，国发集团买卖苏州银行
股票的情况如下：
                                     价格区间
      时间          交易数量（股）                          买卖方向
                                     （元/股）
   报告期签署日
 注：在上述时间段内，国发集团以存量持有的可转债转股14,089,337股。
 （二）在本次权益变动事实发生之日起前6个月内，东吴证券买卖苏州银行
股票的情况如下：
                                     交易均价
      时间          交易数量（股）                          买卖方向
                                     （元/股）
                       /                  /         /
   报告期签署日
  （三）除上述交易外，信息披露义务人及一致行动人在本报告书签署日前
的6个月内，不存在其他买卖苏州银行股票的情况。
  二、信息披露义务人、一致行动人及各自的董事、监事、高级管理人员及
其直系亲属前6个月内买卖上市公司股票的情况
  根据相关方出具的自查报告，信息披露义务人、一致行动人及各自的董
事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本报告书签署日前的6个月内不存在通
过证券交易所证券交易买卖上市公司股票的情况。
          第十节   信息披露义务人的财务资料
  一、苏州国际发展集团有限公司财务资料
  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就国发集团2022年度财务报表进行了
审计并出具了天衡审字〔2023〕01882号标准无保留意见审计报告；天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）就国发集团2023年度财务报表进行了审计并出具了天
衡审字〔2024〕02151号标准无保留意见审计报告；中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）就国发集团2024年度财务报表进行了审计并出具了勤信审字
〔2025〕第2063号标准无保留意见审计报告。
  （一）合并资产负债表
                                                     单位：万元
        项 目        2024/12/31      2023/12/31      2022/12/31
流动资产：
  货币资金            4,696,725.73    3,663,255.38    3,908,770.47
  结算备付金            743,334.88      533,151.96      539,703.33
  交易性金融资产         5,047,505.08    6,222,896.46    3,829,093.44
  以公允价值且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产            14,357.81       36,150.41
  应收票据               170.00          180.00          250.00
  应收账款             326,586.25      232,572.37      132,225.82
  预付款项              5,969.64         471.19          644.42
  其他应收款（合计）        134,990.51      100,819.42      332,957.36
    应收股利            6,773.61         68.71           166.38
    应收利息
  买入返售金融资产         183,904.93      348,558.99      249,206.67
  存货                3,388.23        7,398.86        2,386.15
  合同资产               23.30
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产      205,924.40      141,430.99      44,769.90
  其他流动资产          2,771,989.90    2,517,627.34    2,223,685.52
  流动资产合计          14,134,870.66   13,804,513.37   11,263,693.08
非流动资产：
        项 目        2024/12/31      2023/12/31      2022/12/31
  发放贷款及垫款          100,012.67      68,812.10       110,197.09
  债权投资             280,958.37      361,150.81      192,269.18
  其他债权投资          4,994,291.84    3,507,231.24    3,695,046.83
  其他权益工具投资        1,308,137.67     633,673.01      835,175.75
  其他非流动金融资产       2,470,689.53    2,454,753.39    2,205,826.23
  持有至到期投资
  长期应收款            583,517.98      540,422.12      566,816.74
  长期股权投资          1,174,395.40     821,618.15      773,798.05
  投资性房地产           152,760.04      158,587.48      168,522.54
  固定资产（合计）         247,575.70      192,420.26      179,373.53
  在建工程（合计）          5,640.71       42,479.45       87,683.83
  使用权资产            20,348.21       25,934.53       26,371.94
  无形资产             31,826.01       31,945.87       28,484.21
  开发支出              1,097.41        1,043.79         211.98
  商誉               32,910.60       32,843.61       37,256.53
  长期待摊费用            7,298.82        8,040.18        5,836.96
  递延所得税资产          155,247.35      162,745.95      158,977.16
  其他非流动资产           1,843.93        2,855.86       78,380.56
  非流动资产合计         11,568,552.24   9,046,557.80    9,150,229.11
资产总计              25,703,422.90   22,851,071.17   20,413,922.19
流动负债：
  短期借款             762,115.64      598,113.57      437,738.23
  拆入资金             941,461.19      349,189.29      200,846.11
  交易性金融负债          56,432.03       68,725.67       41,322.14
  以公允价值且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债           14,448.12       40,956.64
  应付票据             47,350.00       83,350.00       125,919.97
  应付账款             262,735.96      407,892.75      453,185.11
  预收款项              1,103.67        1,050.34         403.17
  合同负债              6,704.30       29,153.34       13,434.50
  卖出回购金融资产        3,632,069.51    3,915,542.76    2,114,653.35
  代理买卖证券款         4,579,692.46    3,076,107.97    3,369,178.62
  代理承销证券款           1,830.39         127.56         5,131.00
  应付职工薪酬           234,656.92      214,695.34      216,373.51
  应交税费             35,276.46       42,408.00       82,038.10
  其他应付款（合计）        121,183.62      219,292.20      229,760.36
    应付利息
          项 目       2024/12/31          2023/12/31         2022/12/31
     应付股利             53.63               78.62              40.00
   一年内到期的非流动负债      818,116.20          967,701.20         318,974.04
   其他流动负债          1,683,654.65        1,522,136.26       1,058,589.15
   流动负债合计          13,198,831.12       11,536,442.89      8,667,547.36
 非流动负债：
   长期借款             653,059.71          720,535.82         671,817.16
   应付债券            3,658,484.16        3,302,429.81       4,000,050.40
   租赁负债             20,237.05           25,962.43          25,935.00
   长期应付款
   预计负债             211,316.43          195,072.64         180,733.03
   递延所得税负债          259,090.06          207,723.14         182,619.51
   其他非流动负债          191,250.61          201,812.83         255,876.31
   非流动负债合计         4,993,438.02        4,653,536.67       5,317,031.41
   负债合计            18,192,269.14       16,189,979.56      13,984,578.77
 所有者权益（或股东权益）：
   实收资本（或股本）       1,900,000.00        1,000,000.00       1,000,000.00
   资本公积金            679,882.40         1,213,633.09       1,189,867.49
   减：库存股
   其它综合收益           285,559.66          66,630.77          55,372.17
   专项储备
   盈余公积金            65,300.49           54,542.27          50,464.39
   一般风险准备
   未分配利润           1,103,765.16        1,019,608.49        930,237.14
   归属于母公司所有者权益合计   4,034,507.71        3,354,414.62       3,225,941.19
   少数股东权益          3,476,646.05        3,306,676.99       3,203,402.23
   所有者权益合计         7,511,153.76        6,661,091.61       6,429,343.42
 负债和所有者权益总计        25,703,422.90       22,851,071.17      20,413,922.19
   （二）合并利润表
                                                             单位：万元
          项目             2024 年度            2023 年度           2022 年度
一、营业总收入                 1,377,852.35       1,404,690.31      1,411,718.77
 营业收入                    560,475.69         606,105.97        597,071.20
 利息收入                    350,427.90         326,692.81        309,268.80
 手续费及佣金收入                466,948.76         471,891.53        505,378.77
           项目         2024 年度        2023 年度        2022 年度
二、营业总成本               1,359,363.51   1,417,622.29   1,322,324.95
 营业成本                 501,692.31     540,998.83     551,473.94
 利息支出                 206,527.20     217,242.62     177,192.55
 手续费及佣金支出             115,352.25      85,308.21      84,353.29
 税金及附加                 8,494.97       13,222.52      8,521.44
 销售费用                  1,417.54       2,453.36       7,194.70
 管理费用                 455,673.35     461,241.15     406,304.47
 研发费用                   536.70        2,908.67       2,055.92
 财务费用                  69,669.19      94,246.93      85,228.64
   其中：利息费用             87,297.67      93,876.10     100,438.63
         减：利息收入        8,426.79       9,360.65       19,595.43
 加：其他收益                6,201.23       8,438.40       6,993.86
  投资净收益               404,544.25     367,411.62     300,537.06
    其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
  汇兑净收益                 -345.69         -54.96        467.66
 公允价值变动净收益             3,199.16       68,366.47      28,007.33
 资产减值损失                               -4,784.41
 信用减值损失                -32,923.15     -13,232.35      -464.91
 资产处置收益                     48.07     1,044.07       7,202.48
三、营业利润                399,212.71     414,256.86     432,137.30
 加：营业外收入               7,953.35       12,367.41       402.34
 减：营业外支出               7,134.92       8,254.58       3,494.88
四、利润总额                400,031.14     418,369.69     429,044.76
 减：所得税                 68,683.40     111,455.34     149,401.85
五、净利润                 331,347.74     306,914.35     279,642.91
 持续经营净利润              331,347.74     306,914.35     279,642.91
 终止经营净利润
 减：少数股东损益              193,309.08     174,812.34     146,473.71
 归属于母公司所有者的净利润        138,038.66     132,102.01     133,169.20
六、其他综合收益的税后净额         288,196.69      48,434.35      9,384.39
七、综合收益总额              619,544.43     355,348.70     289,027.30
 减：归属于少数股东的综合收益总额     265,412.84     210,690.10     142,496.32
 归属于母公司普通股东综合收益总额     354,131.59     144,658.60     146,530.98
  （三）合并现金流量表
                                                        单位：万元
           项目             2024/12/31     2023/12/31     2022/12/31
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金           112,669.24     142,844.12      91,133.29
 客户贷款及垫款净减少额                              41,972.07
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
 为交易目的而持有的金融资产净减少额        1,513,853.16                  1,007,162.99
 以交易目的而持有的金融负债净增加额
  客户贷款及垫款净减少额
 融出资金净减少额                                               322,280.89
 收取利息、手续费及佣金的现金           716,776.91     689,228.56     765,889.22
 代理买卖业务的现金净增加额            1,498,546.67                   99,689.14
 拆入资金净增加额                 590,000.00     147,000.00     100,000.00
 回购业务资金净增加额                13,124.10     1,687,992.66   631,472.51
 收到的税费返还                    237.34         711.15         445.51
 收到其他与经营活动有关的现金           650,880.40     873,295.63     1,008,069.81
  经营活动现金流入小计              5,096,087.82   3,583,044.19 4,026,143.36
  购买商品、接受劳务支付的现金           39,951.39      35,076.70      15,977.97
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净减少额
 客户贷款及垫款净增加额               31,494.98                     56,650.64
 回购业务资金净减少额                123,855.36
 为交易目的而持有的金融资产净增加额                       2,131,148.08
 为交易目的而持有的金融负债净减少额                                       3,313.30
 代理买卖证券支付的现金净额                            302,078.98
 融出资金净增加额                 157,713.61      214,398.38
 拆入资金净减少额
 支付利息、手续费及佣金的现金           238,043.79     178,041.90     159,264.85
 支付给职工以及为职工支付的现金          291,408.47     321,082.17     283,078.86
 支付的各项税费                  158,528.43     215,399.66     125,253.62
 支付其他与经营活动有关的现金           1,224,890.44   1,273,503.70 1,086,612.08
  经营活动现金流出小计              2,265,886.47   4,670,729.57 1,730,151.32
  经营活动产生的现金流量净额           2,830,201.35 -1,087,685.38 2,295,992.04
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                8,480,598.35   6,549,443.87 4,934,940.05
 取得投资收益收到的现金              264,831.53     265,205.80     296,581.67
             项目                    2024/12/31     2023/12/31    2022/12/31
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                              14,531.65      2,251.08
  取得子公司及其他营业单位收到的现金净额                                            19,382.30
  收到其他与投资活动有关的现金                   135,314.85     264,806.26     147,120.04
  投资活动现金流入小计           8,881,619.25 7,108,519.75 5,408,186.95
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
  投资支付的现金             10,315,028.45 6,272,158.67 8,342,658.24
  处置子公司及其他营业单位支付的现金净额              57,105.16
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              18,860.69
  支付其他与投资活动有关的现金                   150,492.21      81,253.43     91,372.42
  投资活动现金流出小计                      10,571,682.68 6,451,816.16 8,463,886.22
  投资活动产生的现金流量净额                   -1,690,063.43   656,703.59    -3,055,699.27
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                        200,200.00      68,400.00     73,461.18
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                200.00        18,400.00     73,461.18
  取得借款收到的现金                       4,602,282.46    6,950,752.75 3,883,419.16
  收到其他与筹资活动有关的现金                   75,000.00       42,995.00     156,909.55
  发行债券收到的现金                       1,491,928.00                  1,718,190.57
  筹资活动现金流入小计                      6,369,410.46    7,062,147.75 5,831,980.46
  偿还债务支付的现金                       5,622,088.76    6,301,232.85 5,295,160.98
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                341,539.15     346,156.53     407,341.29
  支付其他与筹资活动有关的现金                   194,268.17     233,229.54     303,058.26
  筹资活动现金流出小计                      6,157,896.08    6,880,618.92 6,005,560.53
  筹资活动产生的现金流量净额                    211,514.38     181,528.83    -173,580.07
四、汇率变动对现金的影响                        2,178.57       2,351.27      15,010.94
五、现金及现金等价物净增加额                    1,353,830.87    -247,101.69   -918,276.36
  期初现金及现金等价物余额                    4,067,497.23    4,314,598.92 5,232,875.28
六、期末现金及现金等价物余额                    5,421,328.10    4,067,497.23 4,314,598.92
   二、东吴证券股份有限公司财务资料
   东吴证券作为境内上市公司，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第16号——上市公司收购报告书》第四十六条第四款的规定免于披露
最近3年财务会计报表，相关情况参阅东吴证券分别于2023年4月29日、2024年4
月30日、2025年4月26日在上海证券交易所网站发布的最近3年（2022-2024）年
度报告。
         第十一节   其他重大事项
 本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存
在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证
监会或者交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
 截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人不存在《收购办法》
第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。
              第十二节        备查文件
     一、备查文件
其身份证明复印件
生变化的说明
上述人员的直系亲属前6个月内买卖上市公司股票情况的说明
符合其中第五十条规定的说明
说明
     二、本报告书和备查文件置备地点
  投资者可在以下地点查阅本报告书和有关备查文件：
苏州银行股份有限公司董事会办公室
地址：江苏省苏州市苏州工业园区钟园路728号
电话：0512-69868509
       第十三节   信息披露义务人声明
 本人及本人所代表的机构承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
            信息披露义务人签章：苏州国际发展集团有限公司
              法定代表人签章：张   涛
                     签署日期：二〇二五年六月三十日
         第十四节   一致行动人声明
 本人及本人所代表的机构承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                一致行动人签章：东吴证券股份有限公司
                法定代表人签章：范   力
                     签署日期：二〇二五年六月三十日
  附表
基本情况
上市公司名称    苏州银行股份有限公司            上市公司所在地     苏州市
股票简称      苏州银行                  股票代码        002966
信息披露义务人   苏州国际发展集团有限            信息披露义务人     江苏省苏州市姑苏区人民
名称        公司                    注册地         路 3118 号国发大厦北楼
          增加 ☑
拥有权益的股份
                                有无一致行动人     有 ☑      无 □
数量变化      不变，但持股人发生
          变化 □
信息披露义务人                         信息披露义务人
是否为上市公司   是 ☑    否 □            是否为上市公司     是 □      否 ☑
第一大股东                           实际控制人
信息披露义务人                         信息披露义务人
          是 ☑    否 □
是否对境内、境                         是否拥有境内、
                                            是 ☑      否 □
外其他上市公司   （说明：拥有 2 家境内          境外两个以上上
持股 5%以上   上市公司 5%以上股权）          市公司的控制权
          通过证券交易所的集中交易 ☑                        协议转让 □
权益变动方式    国有股行政划转或变更               □         间接方式转让 □
（可多选）     取得上市公司发行的新股              □         执行法院裁定 □
          继承 □         赠与 □            其他 ☑可转债转股与被动稀释
本次权益变动披
露前信息披露义
务人与一致行动   持股种类：   A 股普通股
人合计拥有权益   持股数量： 537,018,488 股
的股份数量占上   持股比例：      14.00%
市公司已发行股
份的比例
本次权益变动
          股票种类：   A 股普通股
后，信息披露义
          持股数量： 670,599,324 股
务人与一致行动
          持股比例：      15.00%
人合计拥有权益
          变动数量： 133,580,836 股
的股份数量及变
          变动比例：      1.00%
动比例
在上市公司中拥
            时间：2025 年 1 月 14 日至 2025 年 6 月 27 日
有权益的股份变
            方式：集中竞价增持、可转债转股及被动稀释
动的时间及方式
            是 ☑    否 □
与上市公司之间
是否存在持续关     说明：详见本报告书“第七节 对上市公司的影响分析”之“三、对关
联交易         联交易的影响”以及“第八节 与上市公司之间的重大交易”
与上市公司之间
是否存在同业竞     是 □    否 ☑
争
信息披露义务人     根据《关于大股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编
是否拟于未来 12   号：2025-064），国发集团及其一致行动人计划自 2025 年 7 月 1 日起
个月内继续增持     的 6 个月内增持苏州银行股份不低于 4 亿元。
信息披露义务人
在此前 6 个月是
            是 ☑    否 □
否在二级市场买
卖该上市公司股     说明：详见本报告书“第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况”
票
是否存在《收购
办法》第六条规     是 □    否 ☑
定的情形
是否已提供《收
购办法》第五十     是 ☑    否 □
条要求的文件
是否已充分披露
            是 ☑    否 □
资金来源
是否披露后续计
            是 ☑    否 □
划
是否聘请财务顾
            是 □    否 ☑
问
本次权益变动是     是 ☑    否 □
否需取得批准及
            说明：本次权益变动事前已取得苏州市财政局批复同意，国发集团持股
批准进展情况
            中资商业银行 15%以上股东资格事前已经过江苏金融监管局核准。
信息披露义务人
是否声明放弃行
            是 □    否 ☑
使相关股份的表
决权
 （本页无正文，为《苏州银行股份有限公司详式权益变动报告书》之签字
盖章页）
           信息披露义务人签章：苏州国际发展集团有限公司
             法定代表人签章：张   涛
                    签署日期：二〇二五年六月三十日
 （本页无正文，为《苏州银行股份有限公司详式权益变动报告书》之签字
盖章页）
               一致行动人签章：东吴证券股份有限公司
               法定代表人签章：范   力
                    签署日期：二〇二五年六月三十日