嵘泰股份: 嵘泰股份向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票简称：嵘泰股份                  股票代码：605133
      江苏嵘泰工业股份有限公司
      向特定对象发行 A 股股票
            发行情况报告书
            保荐人（主承销商）
      （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
             二〇二五年三月
             发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
全体董事签字：
     夏诚亮             朱华夏           张伟中
     陈双奎             顾晓春           王雷刚
     汤   标
全体监事签字：
 陈 晨                韩   欢          陈   燕
全体高级管理人员签字：
 朱华夏                张伟中
                            江苏嵘泰工业股份有限公司
                               年   月       日
                                                             目         录
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
                     释       义
  在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
嵘泰股份/发行人/公司   指   江苏嵘泰工业股份有限公司
保荐人（主承销商）、
              指   东方证券股份有限公司
主承销商、东方证券
发行人会计师、验资机
              指   中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
构、审计机构
保荐人验资机构       指   立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师         指   北京市环球律师事务所
本次发行/本次向特定对
              指   江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
象发行
股东大会          指   江苏嵘泰工业股份有限公司股东大会
董事会           指   江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
监事会           指   江苏嵘泰工业股份有限公司监事会
中国证监会         指   中国证券监督管理委员会
上交所           指   上海证券交易所
                  《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票发行与
《发行方案》        指
                  承销方案》
                  《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
《认购邀请书》       指
                  请书》
《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》         指   《中华人民共和国证券法》
《承销办法》        指   《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》      指   《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》        指   《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元       指   人民币元、万元、亿元
  注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成。
            第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
       项目                                基本情况
公司名称        江苏嵘泰工业股份有限公司
英文名称        Jiangsu Rongtai Industry Co., Ltd.
成立日期        2000 年 6 月 15 日
股票上市地点      上海证券交易所
证券简称        嵘泰股份
证券代码        605133
注册资本        185,998,416 元（本次发行前）
实收资本        185,998,416 元（本次发行前）
股票上市时间      2021 年 2 月 24 日
法定代表人       夏诚亮
董事会秘书       张伟中
注册地址        扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号
邮政编码        225202
统一社会信用代码    913210007205614473
电话号码        0514-85335333-8003
传真号码        0514-85336800
            汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造，吸能式转向系统的关键
经营范围        部件制造，铝、镁合金铸件加工（依法须经批准的项目，经相关
            部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
  （一）本次发行履行的内部决议程序
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行
A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于提议召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》等与本次发行股票相关的议案。
本次发行股票相关的议案，同意公司本次向特定对象发行 A 股股票，同时授权
董事会全权办理与公司本次发行有关事宜，前述决议及授权有效期为自股东大会
审议通过之日起 12 个月。
第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会对本次发行方案进行了相应调整，
并提交股东大会审议关于延长决议有效期及相关授权有效期事项。
于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会延长向特定对象发行
A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将本次股东大会
有效期及相关授权有效期延长 12 个月。
次发行的相关议案，相关修订为公司股东大会授权范围内，无需提交公司股东大
会审议。
公司向特定对象发行股票相关授权的议案》：“为确保公司本次向特定对象发行
A 股股票（以下简称“本次发行”）事项的顺利进行，根据《中华人民共和国证
券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司
权，同意授权公司董事长及其授权的指定人员决策下列事项：
  在本次发行注册批复有效期内，在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿
记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权
公司董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价
的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认
购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长及
其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进
行配售；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。”
   （二）本次发行履行的监管部门注册程序
司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所发行上市审核机构对公司提交
的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条
件和信息披露要求。
于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
2024 1743 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册
之日起 12 个月内有效。
   （三）募集资金验资及验资情况
特定对象发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字2025第
ZA10544 号），截至 2025 年 3 月 27 日，东方证券已收到共 16 家特定对象缴纳
的认购款合计 877,900,578.28 元（大写：捌亿柒仟柒佰玖拾万零伍佰柒拾捌元贰
角捌分）。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
支付的承销保荐费（不含增值税）后的募集资金。根据中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验20252993 号），截至 2025 年 3 月
    发行人本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 31,545,116
股，每股发行价格人民币 27.83 元，募集资金总额为人民币 877,900,578.28 元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,181,914.27 元，实际募集资金净额为人
民币 866,718,664.01 元，其中新增注册资本人民币 31,545,116.00 元，增加资本公
积股本溢价人民币 835,173,548.01 元。
   （四）股份登记和托管情况
   公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、
限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的
次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第一个交易日。
三、本次发行的基本情况
   （一）发行股票种类及面值
   本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每
股面值为人民币 1.00 元。
   （二）发行数量
   根据《发行方案》，本次向特定对象发行股票数量不超过 36,427,410 股（为
本次拟募集资金金额 87,790.06 万元除以发行底价 24.10 元/股，对于不足 1 股的
余股按照向下取整的原则处理），且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不
超过 55,799,524 股（含 55,799,524 股）。
   根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册
的最高发行数量，已超过《发行方案》中拟发行股票数量的 70%。
   （三）发行价格
   本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 3 月 19 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 24.10 元/股（定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
   发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《江苏嵘泰工业股
份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）
中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格
为 27.83 元/股，发行价格与发行底价的比率为 115.48%。
     本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东
大会审议通过的本次发行的发行方案，且符合发行人及主承销商向上交所报送的
《发行方案》。
     （四）发行对象
     根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的发行对象最终确定为
会关于本次发行相关决议的规定。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，
并与发行人签订了股份认购协议。本次发行配售结果如下：
                                                         限售期
序号        发行对象名称          获配股数（股） 获配金额（元）
                                                         （月）
     湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐
       智选 39 号私募证券投资基金
     杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州
            伙）
     无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究
       精选一期私募证券投资基金
     四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理
            投资基金
     华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐
         股份有限公司”）
          合计               31,545,116   877,900,578.28    -
     （五）募集资金和发行费用
   本次发行的募集资金总额为 877,900,578.28 元，扣除发行费用（不含增值税）
未超过发行人董事会及股东大会决议以及本次发行与承销方案中规定的募集资
金规模上限。
   （六）发行股票的限售期
   本次发行的发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行完成后，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股
票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。
法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
   限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监
管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见
或监管要求进行相应调整。
   （七）上市地点
   本次向特定对象发行的股票将在上交所上市。
   （八）本次发行对象的申购报价及获配情况
份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》时确定的《江苏嵘泰工业股份
有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》（以下简称“《拟
发送对象名单》”），以电子邮件或邮寄方式向 199 名特定投资者（未剔除重复）
发出《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》及其附件《江
苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票之申购报价单》（以下简称“《申
购报价单》”）等认购邀请文件，邀请其参与本次发行认购。《拟发送对象名单》
中共计 199 名特定投资者（未剔除重复），包括截至 2025 年 2 月 28 日发行人前
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、93 家证券投资基
金管理公司、46 家证券公司、30 家保险机构投资者、15 家其他投资者，共计 199
名特定对象（未剔除重复）。
     自向上交所报送《发行方案》之日至申购日（2025 年 3 月 21 日）上午 12:00
期间，发行人及主承销商共收到 23 名新增投资者的认购意向。发行人及主承销
商经核查后将其加入到《认购邀请书》发送名单中，并及时向上述投资者发送了
认购邀请文件。
序号                          投资者姓名/名称
     经主承销商和北京市环球律师事务所核查，本次认购邀请文件的内容、发送
范围及发送过程符合《承销办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议，
也符合向上交所报送的《发行方案》文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准
确、完整地事先告知了询价对象关于本次发行对象选择、发行价格确定、获配股
份分配的具体规则和时间安排等信息。
     经主承销商和北京市环球律师事务所核查，本次发行对象不包括发行人和主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加
重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行的
情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底收益
或变相保底收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者
其他补偿。
     在北京市环球律师事务所的全程见证下，2025 年 3 月 21 日（T 日）上午
者均按时、完整地发送全部申购文件，除 4 家证券投资基金管理公司无需缴纳申
购保证金外，其余 26 家投资者均及时、足额缴纳了申购保证金。经发行人律师
和保荐人（主承销商）核查，诺德基金管理有限公司拟参与本次发行的产品之一
“诺德基金浦江涌瀛 56 号单一资产管理计划”的出资方“上海中期期货股份有
限公司”为本次发行分销商中泰证券股份有限公司的关联方，因此将该产品的报
价视为无效报价剔除，其余产品的报价属于有效报价。
     投资者的申购报价情况如下：
                                申购价格     申购金额    是否为有效
序号           询价对象名称
                                （元/股）    （万元）      申购
     上海国泰君安证券资产管理有限公司(代“国
                划”)
     四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公
      司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金
     华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有
             限合伙）
      杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远        32.53   3,000     是
       富兴股权投资合伙企业（有限合伙）          30.03   3,100     是
                            申购价格     申购金额     是否为有效
序号         询价对象名称
                            （元/股）    （万元）       申购
     深圳市共同基金管理有限公司-共同富裕私
           募证券投资基金
     深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基
              金
     华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专
              司”）
     华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商
     银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”）
     华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股
              司”）
     无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选
         一期私募证券投资基金
     湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选
                                  申购价格        申购金额        是否为有效
序号            询价对象名称
                                  （元/股）       （万元）          申购
     发行人和保荐人（主承销商）根据“认购价格优先、认购金额优先、认购时
间优先”的原则，对以上 30 份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购
价格、认购金额由高至低进行排序，发行人和保荐人（主承销商）确定以 27.83
元/股为本次发行的发行价格。
     本次发行对应的认购总股数为 31,545,116 股，认购总金额为 877,900,578.28
元。本次发行对象确定为 16 家，最终确定的发行对象、获配股份及认购金额具
体情况如下：
                                                               限售期
序号           发行对象名称             获配股数（股） 获配金额（元）
                                                               （月）
      湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐
        智选 39 号私募证券投资基金
      杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州
             伙）
      无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究
        精选一期私募证券投资基金
      四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理
             投资基金
      华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐
          股份有限公司”）
                                                                      限售期
序号           发行对象名称                    获配股数（股） 获配金额（元）
                                                                      （月）
             合计                         31,545,116   877,900,578.28    -
     经核查，本次发行定价及配售过程符合《承销办法》《注册管理办法》《实
施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及向上交所报送的《发行方案》
文件的要求。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀
请书》确定的程序和规则
四、发行对象的基本情况
     （一）发行对象
     本次向特定对象发行的股票数量为 31,545,116 股，发行对象总数为 16 名。
发行对象具体情况如下：
       名称         诺德基金管理有限公司
      企业类型        其他有限责任公司
       住所         中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
     法定代表人        潘福祥
      注册资本        10,000 万元人民币
 统一社会信用代码         91310000717866186P
                  （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资
      经营范围        基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准
                  的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
      获配数量        4,983,140 股
      限售期         6 个月
       名称         财通基金管理有限公司
      企业类型        其他有限责任公司
       住所         上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
     法定代表人        吴林惠
      注册资本        20,000 万元人民币
 统一社会信用代码         91310000577433812A
                  基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证
      经营范围        监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
                  准后方可开展经营活动】
      获配数量        4,507,725 股
  限售期      6 个月
   姓名      高爱珍
  证件号码     130502****
   住所      河北省邢台市桥西区北西大街****
  获配数量     3,233,920 股
  限售期      6 个月
   名称      易米基金管理有限公司
  企业类型     有限责任公司（自然人投资或控股）
   住所      上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室
 法定代表人     李毅
  注册资本     15,000 万元人民币
统一社会信用代码   91310109MA1G5BGTXB
           许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产
           管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，
  经营范围
           经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
           门批准文件或许可证件为准）
  获配数量     2,335,609 股
  限售期      6 个月
   名称      广发证券股份有限公司
  企业类型     股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
   住所      广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
 法定代表人     林传辉
  注册资本     762,108.7664 万元人民币
统一社会信用代码   91440000126335439C
           许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期
           货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批
  经营范围
           准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
           目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  获配数量     2,310,456 股
  限售期      6 个月
   姓名      王庆太
  身份证号     132233****
   住所      河北省邢台市广宗县冯家寨乡****
  获配数量     2,155,946 股
   限售期      6 个月
    名称      华安证券资产管理有限公司
   企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所      安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基
            金大厦 A 座 506 号
  法定代表人     唐泳
   注册资本     60,000 万元人民币
 统一社会信用代码   91340100MAD7TEBR46
            许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
   经营范围     后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
            可证件为准）
   获配数量     1,555,874 股
   限售期      6 个月
  认购对象的管理人湖南轻盐创业投资管理有限公司的基本信息及认购对象
获配情况如下：
    名称      湖南轻盐创业投资管理有限公司
   企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所      湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号滨江基金产业园 2 栋 204
  法定代表人     任颜
   注册资本     97,882.2971 万元人民币
 统一社会信用代码   914300005676619268
            私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以
            上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等
   经营范围
            国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相
            关部门批准后方可开展经营活动）。
   获配数量     1,443,406 股
   限售期      6 个月
    名称      中汇人寿保险股份有限公司
   企业类型     股份有限公司（非上市、国有控股）
    住所      北京市东城区金宝街 52 号 8 层 803 室
  法定代表人     任小兵
   注册资本     3,320,000 万元人民币
 统一社会信用代码   91110101MACNA4WK2B
            许可项目：保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
   经营范围
            准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
            许可证件为准）(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
            目的经营活动。)
   获配数量     1,437,297 股
   限售期      6 个月
限合伙）
    名称      杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
   企业类型     有限合伙企业
            浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢
  主要经营场所
 执行事务合伙人    杭州东方嘉富资产管理有限公司
   出资额      34800 万元
 统一社会信用代码   91330183MAEA9WYM4G
            一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
   经营范围
            依法自主开展经营活动）。
   获配数量     1,113,905 股
   限售期      6 个月
  认购对象的管理人无锡金筹投资管理有限公司的基本信息及认购对象获配
情况如下：
    名称      无锡金筹投资管理有限公司
   企业类型     有限责任公司
    住所      无锡市锡山经济技术开发区凤威路 2 号
  法定代表人     杨可可
   注册资本     1,000 万元人民币
 统一社会信用代码   91320200MA1P0G3L6T
            投资管理，利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，
   经营范围
            经相关部门批准后方可开展经营活动）
   获配数量     1,077,973 股
   限售期      6 个月
    姓名      陈学赓
   身份证号     350102****
    住所      福建省福州市仓山区金山新村****
   获配数量     1,077,973 股
   限售期      6 个月
证券投资基金
  认购对象的管理人四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司的基本信
息及认购对象获配情况如下：
      名称    四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司
   企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
      住所    成都市武侯区锦绣街 8 号 2 层 D042 号
  法定代表人     江兴杰
   注册资本     1,000 万元人民币
 统一社会信用代码   91510107MAD8RDUE6M
            一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基
   经营范围     金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经
            批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   获配数量     1,077,973 股
      限售期   6 个月
      名称    华富瑞兴投资管理有限公司
   企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
      住所    合肥市庐阳区阜南路 166 号润安大厦 A 座 26 层
  法定代表人     储军
   注册资本     150,000 万元人民币
 统一社会信用代码   91340100MA2NK1R138
            金融产品投资，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部
   经营范围
            门批准后方可开展经营活动）
   获配数量     1,077,973 股
      限售期   6 个月
      姓名    郭伟松
   身份证号     350524****
      住所    福建省厦门市思明区禾祥西路****
   获配数量     1,077,973 股
      限售期   6 个月
业银行股份有限公司”）
  认购对象的管理人华泰资产管理有限公司的基本信息及认购对象获配情况
如下：
      名称    华泰资产管理有限公司
   企业类型     其他有限责任公司
      住所    中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
  法定代表人     赵明浩
   注册资本     60,060 万元人民币
 统一社会信用代码   91310000770945342F
            管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管
            理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业
   经营范围
            务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
            活动】
   获配数量     1,077,973 股
      限售期   6 个月
  （二）本次发行对象与发行人的关联关系
  根据发行对象提供的申购材料及做出的承诺等文件，主承销商及发行见证律
师对拟配售的发行对象进行了核查，经核查：本次发行对象不包含发行人和主承
销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重
大影响的关联方。发行人、主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方也未通过直接或通过利益相关方
方式参与本次发行认购。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向
认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过
利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
  （三）本次发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交
易安排
  本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发
行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生
的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策
程序，并作充分的信息披露。
  （四）发行对象备案事项核查
  保荐人（主承销商）和本次发行见证律师对本次向特定对象发行股票获配发
行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》和《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规
则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
  本次发行的发行对象中无需完成中国证券投资基金业协会要求的登记备案
手续的情况如下：
  华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、中汇人寿保
险股份有限公司-传统产品属于保险公司资管产品或养老金产品，不属于《中华
人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资
基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需办理中国证券投资基金业协会登
记备案手续。
  广发证券股份有限公司、华富瑞兴投资管理有限公司、陈学赓、王庆太、郭
伟松、高爱珍均以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》
等法律、法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金或私募资产管理计
划，无需办理中国证券投资基金业协会登记备案手续。
  无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、湖南轻
盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 39 号私募证券投资基金、杭州东方嘉富资产
管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、四川振兴嘉杰私
募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金属于《中华
人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基
金登记备案办法》规定的私募基金，已经完成中国证券投资基金业协会要求的私
募基金产品备案手续。
  财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司及易米基金管理有限公司以
其管理的公募基金及/或资产管理计划参与本次发行认购。华安证券资产管理有
限公司以其管理的资产管理计划产品参与本次认购。上述管理的参与本次发行认
购的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机
构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办
法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进
行了备案。
      经核查，本次发行的发行对象符合相关法律法规、发行人董事会及股东大会
关于本次发行相关决议及《发行方案》的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资
基金登记备案办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成备案。
      （五）关于认购对象适当性的说明
      根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，主承销商需开展投资者适当性管理工作。
      按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和
普通投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、
C4、C5。本次向特定对象发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者和普通投
资者 C4 及以上的投资者均可认购。
      本次发行最终获配的投资者均已提交了相关材料，主承销商对本次发行的获
配对象的投资者适当性核查结论为：
                                         产品风险等级与
序号           发行对象名称           投资者分类      风险承受能力是
                                           否匹配
       湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智
          选 39 号私募证券投资基金
       杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行
       远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
       无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精
          选一期私募证券投资基金
       四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有
               基金
                                      产品风险等级与
序号           发行对象名称           投资者分类   风险承受能力是
                                        否匹配
        华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股
              有限公司”）
      经核查，上述 16 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理
相关制度要求。
      （六）关于认购对象资金来源的说明
      根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等相关规定，主承销商须对本
次认购对象资金来源进行核查。经核查：
      本次发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：“承诺本次认购资金不
存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接
接受发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及
其控制或者施加重大影响的关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形”。
      经核查，本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接
或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益等的情形，符
合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等相关规定。
五、本次发行的相关机构
      （一）保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
      法定代表人：龚德雄
      保荐代表人：曹渊、陈伟
      项目组成员：吴其明、王露祎、戴南、吉星
      住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
联系电话：021-23153888
传真：021-23153500
（二）发行人律师：北京市环球律师事务所
负责人：刘劲容
经办律师：许惠劼、张涵
联系地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 20 层
联系电话：8610-65846688
传   真：8610-65846666
（三）审计机构及验资机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所负责人：余强
经办注册会计师：徐德盛、薛伟、葛朋、郑利锋、徐云平
联系地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
联系电话：0571-88879999
传    真：0571-88879000
               第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况
     （一）本次发行前公司前 10 名股东情况
     截至 2025 年 2 月 28 日，公司前十名股东持股情况如下：
序                                      持股比例      股份性   限售股数量
        股东名称         持股数量（股）
号                                       （%）       质    （股）【注】
     扬州嘉杰股权投资合伙
      企业（有限合伙）
     中国农业银行股份有限
      票型证券投资基金
     国泰佳泰价值平衡股票
      设银行股份有限公司
     国泰基金－农业银行－
       合资产管理计划
     易米基金－东吴证券股
     份有限公司－易米基金
     太湖一号单一资产管理
         计划
        合计               126,858,472     68.20         120,000,000
注 1：2024 年 8 月 20 日，嵘泰股份发布《关于控股股东及一致行动人自愿承诺不减持公司股份
的公告》，公司控股股东珠海润诚投资有限公司及一致行动人澳门润成国际有限公司、夏诚亮先
生、扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）出具《关于不减持公司股份的承诺函》：公司控股
股东珠海润诚及一致行动人自愿承诺，自 2024 年 8 月 26 日起 12 个月内（即 2024 年 8 月 26 日
至 2025 年 8 月 25 日），不减持持有的公司股份。
注 2：回购专户持有的公司股份数量未在前 10 名股东持股情况中列示，下同。截至 2025 年 2
月 28 日江苏嵘泰工业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 1,798,500 股，已回
购股份占公司总股本的比例为 0.97%。
     （二）本次发行后公司前 10 名股东情况
     假设以上述截至 2025 年 2 月 28 日股东持股情况为基础，不考虑其他情况，
本次发行新增股份完成股份登记后，公司总股本变更为 217,543,532 股，公司前
十名股东持股情况如下：
序                                             持股比例                   限售股数量
          股东名称           持股数量（股）                           股份性质
号                                              （%）                    （股）
     扬州嘉杰股权投资合伙
      企业（有限合伙）
     中国农业银行股份有限
      票型证券投资基金
          合计                   140,765,450         64.71             137,370,850
二、本次发行对本公司的影响
     （一）对公司股本结构的影响
     本次向特定对象发行股票登记完成后，公司将增加 31,545,116 股有限售条件
流通股，具体股份变动情况如下：
                       本次发行前                                本次发行后
     项目
               股份数量（股）          比例（%）              股份数量（股）          比例（%）
有限售条件股份          120,000,000               64.52      151,545,116          69.66
无限售条件股份           65,998,416               35.48       65,998,416          30.34
     合计          185,998,416              100.00      217,543,532        100.00
     本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股
股东的情形，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变更。
     （二）对公司资产结构的影响
     本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，公
司资本实力将进一步增强，资产负债率有所下降，财务状况将得到优化与改善，
财务结构更加合理，有利于增强公司偿债能力和抗风险能力。
  （三）对公司业务结构的影响
  本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，与公司
主营业务紧密相关，是对公司产能的重要扩充，有利于公司实现主营业务的进一
步拓展。随着本次募集资金投资项目的建成及实施，公司在汽车轻量化领域的业
务规模将得到进一步提升，在新能源汽车领域的布局得到深化，市场竞争力得到
进一步加强，行业地位得到进一步提升。
  （四）对公司治理的影响
  本次发行完成前后，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理
结构不会有实质影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面
的完整性和独立性。
  （五）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响
  本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，
若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要的
法律程序和信息披露义务。
  （六）对公司同业竞争和关联交易的影响
  本次发行不会产生新的同业竞争或关联交易，公司控股股东和实际控制人没
有发生变化，公司仍将按照公司治理的要求保持经营管理的独立性。
  若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照
现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易
价格，并履行必要的批准和披露程序。
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发
            行对象合规性的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性的说明
  经核查，保荐人（主承销商）认为：
  发行人本次发行已经过了必要的授权和批准，并获得了上交所审核通过以及
中国证监会同意注册，本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、定价及
配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则，符合《公
司法》《证券法》《承销办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规和《认
购邀请书》等申购文件的有关规定，符合中国证监会《关于同意江苏嵘泰工业股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可20241743 号），符合
发行人履行的内部决策事项的要求，符合发行人和主承销商已向上交所报备的发
行与承销方案要求，本次发行的发行过程合法、有效。
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明
  经核查，保荐人（主承销商）认为：
  发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全
体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《承销办法》《注册办法》《实施细
则》等有关法律、法规的规定，符合已向上交所报备的发行与承销方案要求。
  本次发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；也不存在上述
机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行竞价的情形；亦不存在发行人及
其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保
收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿
的情形。
  嵘泰股份本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，
充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合
             规性的结论意见
  发行人律师北京市环球律师事务所认为：
准与授权，并经上交所审核通过及中国证监会同意注册；
合同》等法律文件形式和内容合法、有效；本次发行的发行对象、发行价格和发
行股数的确定符合《认购邀请书》及《注册管理办法》《承销管理办法》及《实
施细则》等相关法律、法规、规范性文件规定，符合发行人董事会、股东大会相
关决议及《发行方案》的规定，发行人本次发行过程合规；发行人与发行对象签
署的《股份认购合同》内容合法、有效；本次发行结果公平、公正，符合《注册
管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；
十五名，符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》等法律法规的
相关规定及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议、《发行方案》的规
定。
第五节 有关中介机构声明
             保荐人（主承销商）声明
  本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确定和完整性承担相应的法
律责任。
项目协办人：   ___________
            王露祎
保荐代表人：
              曹   渊             陈   伟
法定代表人（授权代表）：
                       苏    鹏
                                    东方证券股份有限公司
                                        年   月   日
                  发行人律师声明
  本所及经办律师已阅读《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票发
行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾之
处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无
异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书内容的真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
经办律师：
            许惠劼             张   涵
律师事务所负责人：
                   刘劲容
                                北京市环球律师事务所
                                    年   月   日
                  审计机构声明
  本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书不
致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
              徐德胜                   薛   伟
              葛   朋                 郑利锋
              徐云平
 会计师事务所负责人：______________
                  余 强
                             中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
                                        年   月   日
             验资机构声明
  本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不
致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
             徐德胜                  叶至杰
会计师事务所负责人：
                  余    强
                           中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
                                  年     月   日
                     第六节 备查文件
一、备查文件
《尽职调查报告》；
合规性的报告；
发行对象合规性的法律意见书；
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1743号）；
二、查阅地点
  江苏嵘泰工业股份有限公司
  地址：扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号
  电话：0514-85335333-8003
  传真：0514-85336800
三、查阅时间
  股票交易日：上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：00
（本页无正文，为《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行
情况报告书》之盖章页）
                       江苏嵘泰工业股份有限公司
                             年   月   日