常友科技: 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

             江苏常友环保科技股份有限公司
          首次公开发行股票并在创业板上市之
                  上市公告书提示性公告
            保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   经深圳证券交易所审核同意，江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“发
行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 3 月 4 日在深圳证
券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招
股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（巨潮资讯网，
网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址
www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），供投资者
查阅。
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一、上市概况
   （一）股票简称：常友科技
   （二）股票代码：301557
   （三）首次公开发行后总股本：4,430.7871 万股
   （四）首次公开发行股份数量：1,108.00 万股，本次发行全部为新股，无老
股转让。
        二、风险提示
            本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
        险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
        较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
        险因素，审慎做出投资决定。
            根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司
        所属行业为“非金属矿物制品业（C30）”，截至 2025 年 2 月 13 日（T-3 日），
        中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 16.43 倍，发行人和
        保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理
        性做出投资决策。
            截至 2025 年 2 月 13 日（T-3 日），发行人与招股说明书中选取的同行业可
        比上市公司双一科技市盈率水平比较情况如下：
                     前 20 个交易日均         2023 年                                 滚动市盈率（倍）
                     价（前复权，含当           扣非前
股票代码        证券简称                                     非后 EPS
                     日）和 2025 年 2      EPS（元/
                                                     （元/股）
                     月 13 日收盘价孰          股）                    扣非前     扣非后     扣非前     扣非后
                      低值（元/股）
      常友科技           28.88（发行价）         1.8643        1.8395   15.49   15.70   12.63   13.08
            数据来源：WIND，数据截至 2025 年 2 月 13 日
            注 1：可比公司前 20 个交易日（含当日）均价和收盘价孰低值、对应市盈率为 2025 年 2 月 13 日数据；
            注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
            注 3：可比公司扣非前/后静态市盈率=前 20 个交易日均价和收盘价孰低值/（扣除非经常性损益前/后
        归母净利润/总股本（2025 年 2 月 13 日））；
            注 4：常友科技扣非前/后静态市盈率=发行价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/发行后总股本）；
            注 5：扣非前/后滚动市盈率=前 20 个交易日均价和收盘价孰低值/（2023 年 10-12 月和 2024 年 1-9 月
        扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2025 年 2 月 13 日））；
            注 6：招股说明书披露的同行业可比公司中保定维赛尚未上市，无股价可参考故未列示比较；
            本次发行价格 28.88 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低
        的归母净利润摊薄后市盈率为 15.70 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近
一个月平均静态市盈率 16.43 倍（截至 2025 年 2 月 13 日（T-3 日）），低于招
股说明书中所选同行业可比上市公司双一科技 2023 年扣非后静态市盈率 42.84
倍（截至 2025 年 2 月 13 日（T-3 日）），但仍存在未来发行人股价下跌给投资
者带来损失的风险。
  本次公开发行募集资金到位后，本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。
由于本次募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生经济效益需
要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内本公司的每股收益和净资产收益
率等指标将有一定程度下降的风险。
  本次发行价格为 28.88 元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异
常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并
导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的
风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
  发行人和保荐人（主承销商）提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
三、联系方式
  （一）发行人：江苏常友环保科技股份有限公司
  住所：江苏省常州市金坛区金坛大道 92 号
  联系人：唐娜
  电话：0519-68227767
  传真：0519-68227767
  （二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
  住所：上海市广东路 689 号
  联系人：徐亮庭、张宇
  电话：021-23219613
  传真：021-63411627
（本页无正文，为《江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
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（本页无正文，为《江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
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