新北洋: 关于新北转债赎回结果的公告

证券代码：002376          证券简称：新北洋         公告编号：2025-002
债券代码：128083          债券简称：新北转债
              山东新北洋信息技术股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
   一、“新北转债”基本情况
   （一）“新北转债”发行情况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技术
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值
   （二）“新北转债”上市情况
   经深交所“深证上2019 857 号”文同意，公司 87,700.00 万元可转换公司债券于
“128083”。
   （三）“新北转债”转股价格调整情况
发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转换公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价为 11.90 元/股。
司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行
的有关规定，新北转债的转股价格已于 2020 年 5 月 27 日起由原来的 11.90 元/股调整为
司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行
的有关规定，新北转债的转股价格已于 2021 年 6 月 4 日起由原来的 11.70 元/股调整为
洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转
债的转股价格已于 2022 年 5 月 13 日起由原来的 11.45 元/股调整为 11.51 元/股。
修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 5 月
司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行
的有关规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 6 月 8 日起由原来的 6.85 元/股调整为
司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行
的有关规定，新北转债的转股价格已于 2023 年 6 月 8 日起由原来的 6.65 元/股调整为
信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债
的转股价格已于 2023 年 7 月 28 日起由原来的 6.50 元/股调整为 6.49 元/股。
司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行
的有关规定，新北转债的转股价格已于 2024 年 5 月 31 日起由原来的 6.49 元/股调整为
修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2024 年 8 月 2
日起由原来的 6.34 元/股调整为 5.40 元/股。
   二、“新北转债”赎回情况
   （一）“新北转债”触发赎回情形
   自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已满足连续三十个交易日
中，至少有十五个交易日收盘价格高于“新北转债”当期转股价格的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回条款。
  （二）“新北转债”有条件赎回条款
  根据有关规定和《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》规定，“新北转债”的有条件赎回条款如下：
  转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  ①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价
不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头
不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  （三）赎回程序及时间安排
次赎回的相关事项。
任公司深圳分公司账户），2025 年 1 月 6 日为赎回款到达“新北转债”持有人资金账户日，
“新北转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“新北转债”持有人的资金账户。
  三、“新北转债”赎回结果
       根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2024 年 12 月 26
  日收市后，“新北转债”尚有 14,664 张未转股。本次赎回债券数量为 14,664 张，赎回价
  格为 100.08 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 2.00%，且当期利息含税），扣
  税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款
       四、“新北转债”赎回影响
       公司本次赎回“新北转债”的面值总额为 1,466,400 元，占发行总额的 0.17%，不
  会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大的影响，亦不会影响本次可转债募
  集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“新北转债”在深圳证券交易所
  摘牌。截至 2024 年 12 月 26 日收市，公司总股本因“新北转债”转股累计增加
       五、“新北转债”摘牌安排
       自 2025 年 1 月 7 日起，公司发行的“新北转债”（债券代码：128083）将在深圳证
  券交易所摘牌，
        《关于新北转债摘牌的公告》刊登在《中国证券报》
                              《上海证券报》
                                    《证券日
  报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       六、最新股本结构
       截至 2024 年 12 月 26 日收市，公司最新股本结构为：
                  本次变动前                         本次变动增减（＋，－）                                 本次变动后
  股份性质                               可转债转股 股份回购注             高管锁定
            数量（股） 比例（%）                                                    小计           数量（股） 比例（%）
                                      （股）      销（股）          （股）
一、有限售条件股份      24,274,061     3.65                           -1,176,075    -1,176,075    23,097,986     2.85
  高管锁定股        24,274,061     3.65                           -1,176,075    -1,176,075    23,097,986     2.85
二、无限售条件股份   641,438,341      96.35 162,118,139 -17,268,000   1,176,075    146,026,214   787,464,555    97.15
三、总股本       665,712,402     100.00 162,118,139 -17,268,000           0    144,850,139   810,562,541   100.00
    注：1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 6 月 17 日（开始转股前一交易日）的股本情况。本次变动后股本情况
  为截至 2024 年 12 月 26 日（赎回登记日）的股本情况。
  股。
    尾差系数据四舍五入所致。
七、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0631-5675777
联系传真：0631-5680499
八、备查文件
特此公告。
                        山东新北洋信息技术股份有限公司董事会