吉电股份: 向特定对象发行股票上市公告书

证券简称：吉电股份                    证券代码：000875
        吉林电力股份有限公司
            向特定对象发行股票
              上市公告书
             保荐人（主承销商）
  （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
             二零二四年十二月
         发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事：
 杨玉峰            牛国君          胡建东
 吕必波            张学栋          潘桂岗
 金   华          明旭东          梁   宏
                         吉林电力股份有限公司
                             年   月   日
       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事：
 王海民           孔   辉         杨青春
 王海国           刘   阳
                         吉林电力股份有限公司
                             年   月   日
       发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体非董事高级管理人员：
 于剑宇             孔德奇         叶绍义
 陈喜庆             刘   爽
                         吉林电力股份有限公司
                             年   月   日
吉林电力股份有限公司                             上市公告书
                         特别提示
  一、发行数量及价格
  二、新增股票上市安排
上市，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
  三、发行对象限售期安排
  本次发行对象共 14 名，其中吉林能投认购的本次向特定对象发行的股票，自
本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；其他特定对象认购的本次向特定对象发
行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
  本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转
增股本等事项增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
  上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的《证券法》等
法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定及《公
司章程》的相关规定执行。
  四、股权结构情况
  本次发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》的上市要求，不会导致不
符合股票上市条件的情形发生。
吉林电力股份有限公司                                                                                                          上市公告书
吉林电力股份有限公司                                               上市公告书
                        释       义
  在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、吉电股
             指   吉林电力股份有限公司
份
吉林能投、控股股东    指   国家电投集团吉林能源投资有限公司
国家电投、实际控制人   指   国家电力投资集团有限公司
股东大会         指   吉林电力股份有限公司股东大会
董事会          指   吉林电力股份有限公司董事会
本次发行         指   吉林电力股份有限公司向特定对象发行股票的行为
《认购邀请书》      指   《吉林电力股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《发行方案》       指   《吉林电力股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
本上市公告书、上市公       《吉林电力股份有限公司主板向特定对象发行股票上市公告
             指
告书               书》
中国证监会        指   中国证券监督管理委员会
深交所          指   深圳证券交易所
保荐人、保荐人（主承
             指   国信证券股份有限公司
销商）、国信证券
发行人律师        指   北京市中咨律师事务所
审计机构、验资机构、
             指   天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人会计师
《公司法》        指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》        指   《中华人民共和国证券法》
《承销办法》       指   《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》     指   《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》       指   《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》       指   《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元      指   人民币元、万元、亿元
报告期          指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月
  本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成。
吉林电力股份有限公司                                 上市公告书
  一、发行人基本情况
公司名称（中文）   吉林电力股份有限公司
公司名称（英文）   JILIN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
股票简称       吉电股份
股票代码       000875.SZ
法定代表人      牛国君
注册资本       人民币 279,020.8174 万元 1
成立日期       1993 年 4 月 28 日
上市时间       2002 年 9 月 26 日
上市地点       深圳证券交易所
公司住所       吉林省长春市人民大街 9699 号
办公地址       吉林省长春市人民大街 9699 号
统一社会信用代码   91220000123962584G
邮政编码       130022
董事会秘书      刘爽
电话号码       0431-81150932、0431-81150933
传真号码       0431-81150997
电子邮箱       jdgf@spic.com.cn
所属行业       电力、热力生产和供应业
           火电、水电、新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、
           核能）的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委
           托管理。供热、工业供气、供水（冷、热水）、制冷服务（由分支机构凭
           许可证经营）。煤炭的采购与销售（以上经营项目中经销单台出力大于等
           于 20 蒸吨、1 小时锅炉燃用煤炭及其制品以及禁止在禁燃区内销售高污
           染燃料，不在长春市经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
           可开展经营活动）。电站检修及运维服务。配电网、供热管网、供水管网
           的投资、建设、检修和运营管理业务。汽车充电桩设施的建设和经营管理
公司经营范围     服务。粉煤灰、石膏综合利用开发、销售。燃烧煤烟污染治理服务。自有
           房屋租赁。电力项目科技咨询。计算机信息系统集成。电力设施承试四级
           （申请人在取得相关许可审批部门许可文件、证件后方可开展经营活动）。
           电站发电设备及附件的生产、开发和销售（由分支机构凭许可证经营）。
           电力设备加工、安装、检修。冷却设备安装、维护。工程管理及设备试验
           服务。火电厂环保科技领域内的技术开发、技术咨询和技术服务。环境工
           程设计、环境污染治理运营。环保成套设备的研发、销售。信息安全技术
           服务、咨询与评估。危险废物处置。进出口贸易。（依法须经批准的项目，
           经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  注 1：截至本上市公告书出具日，公司尚未完成本次新增发行股份的工商登记，注册资
本为本次发行前的注册资本情况。
吉林电力股份有限公司                             上市公告书
     二、本次新增股份发行情况
     （一）发行类型
  本次向特定对象发行的股票类型为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。
     （二）本次发行履行的相关程序和发行过程
  （1）2022 年 12 月 30 日，发行人召开第九届董事会第五次会议，审议并通
过了与本次向特定对象发行股票相关的议案，独立董事发表了同意意见，并披露
本次发行股票预案，同意将该等议案提交发行人 2023 年第一次临时股东大会审
议。
  （2）2023 年 3 月 20 日，发行人召开第九届董事会第六次会议，审议并通
过了与本次向特定对象发行股票相关的议案，独立董事发表了同意意见，同意将
该等议案提交发行人 2023 年第二次临时股东大会审议。
  （3）2023 年 7 月 9 日，发行人召开第九届董事会第九次会议，审议并通过
将本次发行募集资金总额由不超过 600,000.00 万元调整为不超过 553,850.00 万元，
募投项目拟使用募集资金金额相应调整，并披露了《吉林电力股份有限公司关于
公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等议案。
  （4）2023 年 12 月 11 日，发行人召开第九届董事会第十二次会议，审议并
通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，独立
董事发表了同意意见，同意将该等议案提交发行人 2023 年第五次临时股东大会
审议。
  （5）2024 年 3 月 19 日，发行人召开第九届董事会第十六次会议，审议并
通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相
关事宜有效期的议案》，同意将该等议案提交发行人 2024 年第二次临时股东大会
审议，独立董事专门会议审议通过了该议案并发表审查意见。
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  （1）2023 年 1 月 18 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并
通过了与本次向特定对象发行股票相关的全部议案。
  （2）2023 年 4 月 7 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并
通过了与本次向特定对象发行股票相关的全部议案。
  （3）2023 年 12 月 28 日，发行人召开 2023 年第五次临时股东大会，审议
并通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
  （4）2024 年 4 月 8 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并
通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关
事宜有效期的议案》。
有限公司《关于同意吉电股份开展资本运作项目的批复》（国家电投资本20233
号）。
  （1）2023 年 7 月 12 日，深交所上市审核中心通过了公司向特定对象发行
股票申请文件的审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
  （2）2024 年 4 月 25 日，中国证监会出具了《关于同意吉林电力股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》
                （证监许可〔2024〕690 号），同意公司向
特定对象发行股票的注册申请。
  （1）《认购邀请书》发送情况
  发行人及主承销商已于 2024 年 10 月 30 日向深交所报送《发行方案》，并于
不存在影响启动发行重大事项的承诺函》，启动本次发行。
  本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 154 名、《发
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行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 9 名，《认购邀请书》
发送后至 T 日前新增意向投资者 1 名，共计 164 名，具体为：截至 2024 年 9 月
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；基金
管理公司 50 家；证券公司 29 家；保险公司 20 家；合格境外机构投资者 QFII 1
家；其他机构投资者 36 家；个人投资者 8 名；共 164 名。
      发行人及主承销商于 2024 年 11 月 1 日（T-3 日），以电子邮件的方式向 163
名在《认购邀请书》发送前表达意向且符合条件的特定投资者送达了本次发行的
《认购邀请书》及其附件，并于簿记开始前向 1 名在询价期间表达意向的投资者
补充发送了本次发行的《认购邀请书》及其附件。询价名单符合《实施细则》以
及股东大会决议等相关规定的要求。《发行方案》报送后至簿记开始前，新增的
序号                 询价对象名称                  投资者类型
                                         合格境外机构投资
                                           者 QFII
      上述 10 名新增意向投资者中，有 7 家投资者：中交资本控股有限公司、陈
乙超、国家绿色发展基金股份有限公司、国新投资有限公司、湖北省铁路发展基
金有限责任公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司、王梓旭于 2024 年 11 月 6
日（T 日）参与询价，其中，中交资本控股有限公司、陈乙超、国新投资有限公
司、湖北省铁路发展基金有限责任公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司 5
家获得配售。
      经核查，认购邀请文件的内容及发送范围符合《承销办法》
                               《注册管理办法》
《实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会、股东大会相关决议
吉林电力股份有限公司                                  上市公告书
通过的有关本次发行方案及发行对象的相关要求。提供有效报价的投资者及其管
理的产品不是发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。除发行人控股股东吉林能投外，发
行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制
或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，且未直接
或通过利益相关方向上述投资者提供财务资助或者其他补偿。
      （2）申购报价情况
共有 16 名投资者参与报价。经发行人、保荐人（主承销商）与律师的共同核查
确认，16 名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证
金（基金公司无须缴纳），除 1 名投资者管理的 1 只产品因存在关联方作为无效
申购剔除外，均为有效报价。上述 16 名投资者的有效报价情况如下：
                                    申购价格        申购股数
序号               询价对象名称
                                    （元/股）       （万股）
吉林电力股份有限公司                                         上市公告书
         华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银
         行股份有限公司
      （三）发行方式
      本次发行采取竞价方式向特定对象发行。
      （四）发行数量
      本次向特定对象发行股票的数量为 837,062,452 股。
      （五）发行价格
      本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 11 月 4 日，
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日
前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%（即不低于 4.81 元/股）及公司 2023 年
末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（经除息调整后）4.11 元/股
的较高值，即不低于 4.81 元/股。
      发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中
确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
      （六）募集资金和发行费用
      本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 4,252,277,256.16 元 ， 扣 除 发 行 费 用
次拟募集资金总额 5,538,500,000.00 元。
      （七）募集资金到账和验资情况
      根据发行人会计师于 2024 年 11 月 11 日出具《验证报告》
                                       （天健验20241-18
吉林电力股份有限公司                                上市公告书
号），截至 2024 年 11 月 11 日 15:00 时止，国信证券共收到本次向特定对象发行
的投资者缴纳的认购资金合计人民币 4,252,277,256.16 元。
的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据发行人会计师于
                        （天健验〔2024〕1-19 号），截至 2024 年
行价格为 5.08 元/股，募集资金总额为人民币 4,252,277,256.16 元，扣除发行费用
人民币 67,440,638.73 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 4,184,836,617.43
元，其中：股本人民币 837,062,452 元，资本公积人民币 3,347,774,165.43 元。
     （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
   公司已设立募集资金专用账户，本次发行募集的资金已存入公司开设的募集
资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司已与保荐人、存
放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情
况。
     （九）新增股份登记情况
具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，
相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
     （十）发行对象认购股份情况
   （1）国家电投集团吉林能源投资有限公司
      名称     国家电投集团吉林能源投资有限公司
     企业性质    有限责任公司
      住所     吉林省长春市工农大路 50 号
  法定代表人      杨玉峰
     注册资本    377,777.958692 万元人民币
统一社会信用代码     912200001239214404
             电力项目投资；火电、水电、新能源（包括风电、太阳能、分布式能
     经营范围    源、气电、生物质）的建设、生产与销售；供热、工业供汽、供水（冷、
             热水）；煤炭的批发经营、采购与销售；电站检修及运维服务；配电
吉林电力股份有限公司                                     上市公告书
             网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车
             充电桩设施的建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏综合利用开发、销
             售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
             开展经营活动）
  国家电投集团吉林能源投资有限公司本次最终获配数量为 284,601,234 股，
股份限售期为 36 个月。
  （2）易米基金管理有限公司
    名称       易米基金管理有限公司
   企业性质      有限责任公司
    住所       上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室
  法定代表人      李毅
   注册资本      15,000.00 万元人民币
统一社会信用代码     91310109MA1G5BGTXB
             许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和
             中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
   经营范围
             准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
             件为准）
  易米基金管理有限公司本次最终获配数量为 115,600,000 股，股份限售期为
  （3）中交资本控股有限公司
    名称       中交资本控股有限公司
   企业性质      有限责任公司
    住所       北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 936 室
  法定代表人      徐汉洲
   注册资本      1,000,000.00 万元人民币
统一社会信用代码     91110107MA04E5WF7T
             企业总部管理；投资管理；投资与资产管理；投资咨询；咨询策划服
             务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（市场主体依法自
   经营范围      主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
             批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
             止和限制类项目的经营活动。）
  中交资本控股有限公司本次最终获配数量为 108,900,000 股，股份限售期为
  （4）湖北省铁路发展基金有限责任公司
    名称       湖北省铁路发展基金有限责任公司
吉林电力股份有限公司                                上市公告书
  企业性质       其他有限责任公司
             武汉市汉阳区世茂锦绣长江 C1 地块第 3 座武汉基金产业基地 6 楼
      住所
  法定代表人      李波伟
  注册资本       3,000,000.00 万元人民币
统一社会信用代码     91420105MA4F5GUQ29
             一般项目：铁路、公路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、
             现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资及管理；铁路线
             综合开发经营性项目投资及管理；以自有资金从事股权投资；以私募
  经营范围       基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资
             基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投
             资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，
             凭营业执照依法自主开展经营活动）
  湖北省铁路发展基金有限责任公司本次最终获配数量为 52,800,000 股，股份
限售期为 6 个月。
  （5）财通基金管理有限公司
      名称     财通基金管理有限公司
  企业性质       其他有限责任公司
      住所     上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
  法定代表人      吴林惠
  注册资本       20,000.00 万元人民币
统一社会信用代码     91310000577433812A
             基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
  经营范围       可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
             经营活动】
  财通基金管理有限公司本次最终获配数量为 49,800,000 股，股份限售期为 6
个月。
  （6）诺德基金管理有限公司
      名称     诺德基金管理有限公司
  企业性质       其他有限责任公司
      住所     中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
  法定代表人      潘福祥
  注册资本       10,000.00 万元人民币
统一社会信用代码     91310000717866186P
             （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
  经营范围       （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
             关部门批准后方可开展经营活动】
吉林电力股份有限公司                                       上市公告书
  诺德基金管理有限公司本次最终获配数量为 43,703,900 股，股份限售期为 6
个月。
  （7）国调二期协同发展基金股份有限公司
      名称     国调二期协同发展基金股份有限公司
   企业性质      其他股份有限公司（非上市）
      住所     北京市西城区金融大街 7 号-4 至 19 层 101 内 7 层 708 室
  法定代表人      郭祥玉
   注册资本      3,150,000.00 万元人民币
统一社会信用代码     91110102MACPFWE774
             一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
             在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
                                         （除
   经营范围
             依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得
             从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  国调二期协同发展基金股份有限公司本次最终获配数量为 39,000,000 股，股
份限售期为 6 个月。
  （8）吉林省投资集团有限公司
      名称     吉林省投资集团有限公司
   企业性质      有限责任公司
      住所     长春市高新技术产业开发区蔚山路 2559 号吉林投资大厦
  法定代表人      王景友
   注册资本      620,887.00 万元人民币
统一社会信用代码     9122000066010602XK
             围绕基础性、资源性、支柱优势产业及高技术成果转化项目开展投融
             资业务；具体业务包括：围绕基础性、资源性、支柱优势产业及高技
             术成果转化项目开展投融资业务；开展创业投资引导基金等资产管理
             类金融业务；房屋销售、房屋出租、汽车租赁；经相关部门批准，利
             用自有资金开展银行、证券、保险、信托、基金、担保、票据、金融
   经营范围
             租赁、科技金融、金融资产、技术、不良资产处置、产权交易金融和
             类金融业务投资；投资咨询、投资管理（不得从事理财、非法集资、
             非法吸储、贷款等业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
             后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
             可开展经营活动）。
  吉林省投资集团有限公司本次最终获配数量为 31,000,000 股，股份限售期为
  （9）吉林省亚东国有资本投资有限公司
吉林电力股份有限公司                                  上市公告书
      名称     吉林省亚东国有资本投资有限公司
  企业性质       有限责任公司
      住所     吉林省长春市南关区超达大路 4158 号
  法定代表人      白绪贵
  注册资本       50,000.00 万元人民币
统一社会信用代码     91220000MA14CDAW99
             资金投资、投资咨询、代理投资、委托投资、投资顾问、实业投资（不
             含：理财、集资、吸储、贷款、期货、保险、融资、证券及国家法律
  经营范围
             法规和国务院明令禁止的其它金融投资业务）
                                （依法须经批准的项目，
             经相关部门批准后方可开展经营活动）
  吉林省亚东国有资本投资有限公司本次最终获配数量为 29,400,000 股，股份
限售期为 6 个月。
  （10）信达证券股份有限公司
      名称     信达证券股份有限公司
  企业性质       其他股份有限公司（上市）
      住所     北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
  法定代表人      祝瑞敏
  注册资本       324,300.00 万元人民币
统一社会信用代码     91110000710934967A
             证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
             问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金
             融产品；证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。
  经营范围
             （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
             项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
             和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  信达证券股份有限公司本次最终获配数量为 25,300,000 股，股份限售期为 6
个月。
  （11）国新投资有限公司
      名称     国新投资有限公司
  企业性质       有限责任公司
      住所     北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 5 层 558 室
  法定代表人      柯珂
  注册资本       10,000.00 万元人民币
统一社会信用代码     91110106MA002JNW8H
             投资管理；资产管理；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门
  经营范围
             批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金
吉林电力股份有限公司                                  上市公告书
             融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的
             其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
             诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
             经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
             从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  国新投资有限公司本次最终获配数量为 18,400,000 股，股份限售期为 6 个月。
  （12）陈乙超
    名称       陈乙超
    住所       江苏省江阴市***
  居民身份证号     3202811989***
  陈乙超本次最终获配数量为 17,000,000 股，股份限售期为 6 个月。
  （13）林文新
    名称       林文新
    住所       广东省广州市***
  居民身份证号     4600321975***
  林文新本次最终获配数量为 17,000,000 股，股份限售期为 6 个月。
  （14）华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司
  该养老金产品的管理人为华泰资产管理有限公司，其基本信息如下：
    名称       华泰资产管理有限公司
   企业性质      其他有限责任公司
    住所       中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
  法定代表人      赵明浩
   注册资本      60,060.00 万元人民币
统一社会信用代码     91310000770945342F
             管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
   经营范围      相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须
             经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司本次最终获配
数量为 4,557,318 股，股份限售期为 6 个月。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》
                   《私募投资基金监督管理暂行办法》
吉林电力股份有限公司                   上市公告书
《私募投资基金登记备案办法》和《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办
法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，
包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或
者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
  经核查，本次发行最终配售对象中，无需完成私募管理人登记和产品备案的
情况如下：
  （1）吉林能投的经营范围包括“电力项目投资”，本次发行以自有资金参与
认购，不涉及向他人募资情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定
范围内须登记和备案的产品，因此无需产品备案及私募管理人登记。
  （2）中交资本控股有限公司的经营范围包括“投资管理；投资与资产管理；
投资咨询”，本次发行以自有资金参与认购，不涉及向他人募资情形，不属于《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募
投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产品
备案及私募管理人登记。
  （3）湖北省铁路发展基金有限责任公司的经营范围包括“以自有资金从事
投资活动；自有资金投资的资产管理服务”，本次发行以自有资金参与认购，不
涉及向他人募资情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须
登记和备案的产品，因此无需产品备案及私募管理人登记。
  （4）吉林省投资集团有限公司的经营范围包括“围绕基础性、资源性、支
柱优势产业及高技术成果转化项目开展投融资业务”，本次发行以自有资金参与
认购，不涉及向他人募资情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定
范围内须登记和备案的产品，因此无需产品备案及私募管理人登记。
  （5）吉林省亚东国有资本投资有限公司的经营范围包括“资金投资、投资
咨询、代理投资、委托投资、投资顾问”，本次发行以自有资金参与认购，不涉
及向他人募资情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金
吉林电力股份有限公司                     上市公告书
监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登
记和备案的产品，因此无需产品备案及私募管理人登记。
  （6）国新投资有限公司的经营范围包括“投资管理；资产管理；股权投资；
投资咨询”，本次发行以自有资金参与认购，不涉及向他人募资情形，不属于《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募
投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产品
备案及私募管理人登记。
  （7）华泰资产管理有限公司为保险公司，以其管理的产品华泰优颐股票专
项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司参与认购，不属于《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登
记备案办法》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产品备案及私募
管理人登记。
  （8）陈乙超和林文新为个人投资者，均以自有资金参与本次发行认购，不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以
及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因此
无需产品备案及私募管理人登记。
  经核查，本次发行最终配售对象中，需要完成私募管理人登记和产品备案的
情况如下：
  （1）易米基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限
公司均为公募基金管理公司，因此无需进行私募基金管理人登记；易米基金管理
有限公司以其管理的 2 只产品、诺德基金管理有限公司以其管理的 51 只产品、
财通基金管理有限公司以其管理的 32 只产品参与认购，均属于《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登
记备案办法》的相关规定范围内须备案的产品，已完成产品备案。
  （2）国调二期协同发展基金股份有限公司及其管理的产品属于《中华人民
共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基
金登记备案办法》的相关规定范围内须登记的管理人及备案的产品，已按照规定
完成私募管理人登记和产品备案。
吉林电力股份有限公司                                 上市公告书
     （3）信达证券股份有限公司为证券公司，因此无需进行私募基金管理人登
记；信达证券股份有限公司以其管理的 1 只产品参与认购，属于《中华人民共和
国证券投资基金法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的相
关规定范围内须备案的产品，已按照规定完成产品备案。
     根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，本次获得配售的投资者已全部按照投资者适当性管理要求进
行投资者分类及风险承受等级匹配：
                                              风险等级
序号          投资者名称             投资者类别/风险承受等级
                                              是否匹配
     经核查，上述 14 名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》
                                     《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相
关制度要求。
     除发行人控股股东吉林能投以外，本次向特定对象发行股票的发行对象不包
括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其
控制或施加重大影响的关联方。发行人、主承销商的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方也未通过直接或通过
利益相关方方式参与本次发行认购。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股
吉林电力股份有限公司                                                上市公告书
东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直
接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
     最近一年，吉林能投及其关联方与公司之间的重大交易已按照有关规定履行
了必要的决策和信息披露程序，详细情况请参阅公司定期报告及临时公告等信息
披露文件。除此之外，本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前
也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》
及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
     发行人及主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中
确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
同价格认购本次向特定对象发行的 A 股股票，认购数量为 284,601,234 股。按照
上述发行价格及包含吉林能投在内投资者的认购数量，本次发行股数为
     本次发行对象最终确定为 14 名，本次发行配售结果如下：
                              获配股数
序号         发行对象名称                             获配金额（元）            限售期（月）
                                  （股）
     华泰优颐股票专项型养老金产品-中
     国农业银行股份有限公司
            合计                837,062,452     4,252,277,256.16     -
吉林电力股份有限公司                      上市公告书
  本次向特定投资者发行股票发行结果符合公司关于本次发行的股东大会、董
事会决议，符合《承销办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法规的相关规
定。
  发行对象承诺：除发行人控股股东吉林能投外，本次发行的申购对象中不存
在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其
控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方
式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东
直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。
  综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用
指引——发行类第 6 号》等相关规定。
     （十一）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
  保荐人国信证券关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意
见为：
  发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，
并获得了中国证监会同意注册。
  发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》
《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会出具的
《关于同意吉林电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕690 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
  发行人及主承销商根据本次发行的实际情况制定了《发行方案》，并于 2024
年 10 月 30 日报送深交所备案，本次发行过程严格遵照《发行方案》中相关约定
执行。
  发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全
体股东的利益，符合《注册管理办法》
                《承销办法》及《实施细则》等有关法律、
法规的规定，符合向深交所报备的《发行方案》。
吉林电力股份有限公司                    上市公告书
  除发行人控股股东吉林能投外，发行对象不存在发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及
其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发
行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相
保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的范围核查私募投资基金备
案情况并发表了意见，已按照《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机
构投资者适当性管理实施指引（试行）》，对投资者适当性管理要求进行投资者分
类及风险承受等级匹配。
  发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
  （十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
  北京市中咨律师事务所认为：
  发行人本次发行已依法取得了必要的授权和批准，该等批准和授权合法有效；
本次发行相关的《认购邀请书》
             《申购报价表》等文件的形式和内容合法、有效，
认购邀请文件的发送、投资者申购报价、定价和配售、认购协议的签署及缴款通
知的发出、缴款及验资等发行的过程，符合《承销办法》
                        《注册管理办法》
                               《实施
细则》等法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行相关决议及
经深交所备案的《发行方案》的要求，本次发行的发行结果公平、公正；本次发
行的认购对象均符合《注册管理办法》
                《证券期货投资者适当性管理办法》
                               《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关法律、法规及规范性文件
的规定、上市公司股东大会关于本次发行相关决议的规定及本次《发行方案》的
要求；涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规要求
在中国证券投资基金业协会完成登记备案；除控股股东吉林能投外，本次发行的
认购对象中不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与
吉林电力股份有限公司                            上市公告书
本次发行认购的情形，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对
象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对
象提供财务资助或者补偿。
  三、本次新增股份上市情况
  （一）新增股份上市批准情况
具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，
相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
  （二）新增股份的基本情况
  新增股份的证券简称为：吉电股份；证券代码为：000875；上市地点为：深
圳证券交易所
  （三）新增股份的上市时间
  新增股份的上市时间为 2024 年 12 月 6 日。
  （四）新增股份的限售安排
  本次发行对象共 14 名，其中吉林能投认购的本次向特定对象发行的股票，
自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；其他特定对象认购的本次向特定对
象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
  本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转
增股本等事项增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
  上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的《证券法》等
法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定及《公
司章程》的相关规定执行。
  四、本次股份变动情况及其影响
  （一）本次发行前公司前十名股东情况
  截至 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
吉林电力股份有限公司                                    上市公告书
序号             股东名称              持股总数（股）          持股比例
      招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型
      开放式指数证券投资基金
      中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业
      交易型开放式指数证券投资基金
      中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业
      指数型发起式证券投资基金
      招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型
      开放式指数证券投资基金
               合计                 1,081,796,980    38.77%
     注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
     （二）本次发行后公司前十名股东情况
     假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况如下：
序号             股东名称              持股总数（股）          持股比例
      易米基金－日照钢铁控股集团有限公司－易米基
      金元启一号单一资产管理计划
      易米基金－日照钢铁控股集团有限公司－易米基
      金元启二号单一资产管理计划
               合计                 1,619,532,809    44.65%
     注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
     （三）本次发行对公司股本结构的影响
     向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 837,062,452 股有限售条件流
吉林电力股份有限公司                                                       上市公告书
通股。具体变动情况如下：
                    本次发行前                 变动数                 本次发行后
  股份类型       股份数量                        股份数量          股份数量
                            比例（%）                                     比例（%）
               （股）                        （股）           （股）
有限售条件的流
   通股份
无限售条件的流
   通股份
   合计       2,790,208,174      100.00   837,062,452   3,627,270,626     100.00
   同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行完成后，
公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
   （四） 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
   公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购
对象。本次发行前后，公司总股本相应增加，公司其他董事、监事和高级管理人
员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释摊薄。
   （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
   以公司截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日的归属于母公司所有者
权益和 2023 年度、2024 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑
本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属
于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：
                   发行前（元/股）                            发行后（元/股）
   项目
            年 9 月 30 日        12 月 31 日      年 9 月 30 日       12 月 31 日
基本每股收益                0.5066        0.3256                0.3897        0.2504
每股净资产                   4.64            4.23                 4.72         4.41
    注 1：发行前数据源自公司 2023 年年度财务报告、2024 年 1-9 月财务报告；
    注 2：发行后每股净资产分别按照 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 9 月 30 日归属于母公
司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照
吉林电力股份有限公司                                                         上市公告书
  五、财务数据
  （一）报告期内主要财务数据
                                                                        单位：万元
      项目
                   日                 31 日                31 日             31 日
资产总计           8,104,629.99       7,675,138.56        7,151,900.36     6,675,195.62
负债合计           6,002,827.33       5,701,559.07        5,158,052.46     5,247,173.80
所有者权益合计        1,294,090.15       1,179,850.46        1,117,248.71     1,045,635.00
归属于母公司所有者
权益合计
                                                                        单位：万元
      项目     2024 年 1-9 月         2023 年度             2022 年度          2021 年度
营业收入           1,016,614.94       1,444,259.97        1,495,475.37     1,317,755.58
营业利润             694,662.58       1,072,343.66        1,137,757.63     1,037,170.82
利润总额             217,068.10         189,810.68          142,352.98        97,547.33
净利润              189,692.94         156,316.10          118,063.15        78,533.15
归属于母公司所有者
的净利润
                                                                        单位：万元
       项目       2024 年 1-9 月        2023 年度            2022 年度         2021 年度
经营活动产生的现金流量
净额
投资活动产生的现金流量
                   -438,688.36       -580,963.29        -723,851.77     -721,666.02
净额
筹资活动产生的现金流量
净额
现金及现金等价物净增加
额
   吉林电力股份有限公司                                             上市公告书
       项目              30 日/           31 日/           31 日/           31 日/
流动比率                        0.71            0.63            0.68            0.56
速动比率                        0.70            0.62            0.66            0.54
资产负债率（母公司）
         （%）               68.12           69.81           71.93           71.85
资产负债率（合并）
        （%）                74.07           74.29           72.12           78.61
应收账款周转率（次）                  1.10            1.69            1.76            1.75
存货周转率（次）                   32.34           52.62           33.58           29.59
每股净资产（元）                    4.64            4.23            4.00            3.75
利息保障倍数                      2.75            2.13            1.69            1.52
每股经营活动现金流量净额
（元）
每股净现金流量（元）                  0.17           -0.03            0.09            0.15
扣除非经常性损     基本              0.51            0.33            0.24            0.17
益前每股收益
（元）         稀释              0.51            0.33            0.24            0.17
扣除非经常性损     基本              0.48            0.32            0.25            0.14
益后每股收益
（元）         稀释              0.48            0.32            0.25            0.14
扣除非经常性损
益前净资产收益     加权平均           11.31            7.85            6.20            4.65
率（%）
扣除非经常性损
益后净资产收益     加权平均           10.61            7.64            6.33            3.72
率（%）
       （二）管理层讨论与分析
       报告期内，随着公司产业布局的不断完善和业务规模的持续扩大，公司总资
   产规模呈持续增长趋势，报告期各期末，公司总资产分别为 6,675,195.62 万元、
   别为 17.89%、16.43%、14.37%和 16.52%，整体比例较为稳定。
       报告期各期末，公司总负债规模分别为 5,247,173.80 万元、5,158,052.46 万
   元、5,701,559.07 万元和 6,002,827.33 万元，其中流动负债主要由短期借款、应
   付账款、其他应付款等组成，各期占负债总额比例分别为 40.83%、33.58%、30.61%
   和 31.40%，公司流动负债占比整体有所下降，主要系因公司调整债务结构，以
吉林电力股份有限公司                            上市公告书
长期借款置换部分短期借款。
  报告期各期末，公司流动比率分别为 0.56 倍、0.68 倍、0.63 倍和 0.71 倍，
速动比率分别为 0.54 倍、0.66 倍、0.62 倍和 0.70 倍，公司报告期内流动比率、
速动比率整体有所上升，短期偿债风险较低。报告期各期末，公司合并口径资产
负债率分别为 78.61%、72.12%、74.29%和 74.07%，资产负债率水平总体处于较
高水平，主要系公司所处的电力行业属于资本密集型行业，电力项目投资具有资
金需求量大、新建项目投资回收期较长的特点。近年来，发行人业务规模扩张较
快，新建项目较多，项目贷款规模较大，导致资产负债率相对较高。
  报告期内，公司合并报表净利润分别为 78,533.15 万元，118,063.15 万元，
发展。公司近年进一步深化业务转型，通过在全国各地投资建设新能源项目，新
能源业务装机容量、发电量得到大幅提升，新能源装机容量从 2021 年初的 582.96
万千瓦提升至 2024 年 9 月末的 1,082.92 万千瓦，新能源业务盈利水平大幅提升。
   六、本次新增股份发行上市相关机构
  （一）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
   法定代表人：张纳沙
   注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
   联系电话：0755-82130833
   传真：0755-82131766
   保荐代表人：梁百权、谢彦
   项目协办人：陈林
   项目组成员：杨涛、稂俊杰
  （二）发行人律师：北京市中咨律师事务所
   负责人：张楠
吉林电力股份有限公司                                        上市公告书
    住所：北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 5-8 层
    电话：010-66091188
    传真：010-66091616
    经办律师：彭亚峰、刘晓航
   （三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    执行事务合伙人：金敬玉
    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
    电话：0571-88216888
    传真：0571-88216999
    经办会计师：田志刚、汪文锋、刘臻
   （四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
   负责人：金敬玉
   住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
   电话：0571-88216888
   传真：0571-88216999
   经办会计师：汪文锋、刘臻
    七、保荐人的上市推荐意见
   （一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况
   公司已与国信证券签署了《吉林电力股份有限公司向特定对象发行人民币普
通股（A 股）之保荐协议》《吉林电力股份有限公司向特定对象发行人民币普通
股（A 股）之承销协议》。国信证券指定梁百权、谢彦为本次证券发行的保荐代
表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
   梁百权先生：国信证券投资银行业务部业务总监，保荐代表人，经济学硕士，
中国注册会计师，特许金融分析师。曾任职于安永华明会计师事务所从事拟 IPO
企 业 审 计 工 作 。 2015 年 开 始 从 事 投 资 银 行 工 作 ， 先 后 参 与 完 成 吉 电 股 份
（000875.SZ）2016 年和 2021 年非公开发行股票项目、新疆众和（600888.SH）
吉林电力股份有限公司                                        上市公告书
配股公开发行证券项目、奥士康（002913.SZ）IPO 项目、露天煤业（002128.SZ）
发行股份购买资产并募集配套资金项目、吉电股份（000875.SZ）面向专业投资
者公开发行绿色公司债券项目等。
   谢彦先生：国信证券投资银行业务部业务总监，保荐代表人，工程硕士（金
融方向）
   。2015 年加入国信证券从事投资银行工作，先后参与并完成了吉电股份
（000875.SZ）2016 年和 2021 年非公开发行股票项目、新疆众和（600888.SH）
配股公开发行证券项目、亿阳信通（600289.SH）非公开发行股票项目、吉电股
份 （ 000875.SZ ） 面 向 专 业 投 资 者 公 开 发 行 绿 色 公 司 债 券 项 目 、 天 富 能 源
（600509.SH）公开发行公司债券和资产支持专项计划项目等。
   （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
   国信证券作为本次发行的保荐人，在充分尽职调查、审慎核查的基础上，保
荐人认为：发行人本次申请向特定对象发行股票符合《公司法》
                           《证券法》
                               《注册
管理办法》
    《上市规则》等法律、行政法规和规范性文件中规定的发行上市条件。
发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发
行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐人同意推荐发行人本次发行的
股票在深交所主板上市。
    八、其他重要事项
   自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书披露前，未发生对
公司有较大影响的其他重要事项。
    九、备查文件
吉林电力股份有限公司                  上市公告书
认文件；
  （以下无正文）
吉林电力股份有限公司                  上市公告书
（本页无正文，为吉林电力股份有限公司关于《吉电股份向特定对象发行股票上
市公告书》之盖章页）
                        吉林电力股份有限公司
                            年   月   日
吉林电力股份有限公司                  上市公告书
（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《吉电股份向特定对象发行股票上
市公告书》之盖章页）
                        国信证券股份有限公司
                            年   月   日