锦江航运: 国泰君安证券股份有限公司关于上海锦江航运（集团）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

               国泰君安证券股份有限公司
          关于上海锦江航运（集团）股份有限公司
              部分募投项目延期的核查意见
     国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“锦江航运”或“公司”）首次
公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，
具体情况如下：
     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于同意上海锦江
航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可20231901
号）同意注册，公司股票于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所主板上市。公司
首次公开发行人民币普通股 19,412 万股，募集资金总额为 218,385.00 万元，扣除
各项发行费用后，实际募集资金净额为 206,049.45 万元。上述资金已于 2023 年
告》（普华永道中天验字(2023)第 0612 号），对公司募集资金到位情况进行了审
验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。上述募集资金用于
以下项目：
                                                     单位：万元
                                            截至 2024 年 9 月 30 日
序号          项目名称            拟投入募集资金
                                              累计使用金额
      上海锦江航运（集团）股份有限公
      司国际集装箱运输船舶购置项目
      上海锦江航运（集团）股份有限公
      司集装箱购置项目
                                                    截至 2024 年 9 月 30 日
序号            项目名称                拟投入募集资金
                                                      累计使用金额
     司智能化船舶改造项目
           总计                          206,049.45             2,459.94
     为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《上海锦江航运
（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行
专户存储，截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金存放专户的余额如下：
                                                             单位：万元
 序              募集资金专户                        存款
      账户开立方                       账号                        余额
 号                开户行                         方式
     上海锦江航运
                招商银行上海
                 徐家汇支行
     限公司
                     合计                                      46,001.45
注：截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金现金管理余额为 16 亿元。
     二、本次拟延期的部分募投项目情况
     （一）本次拟延期的部分募投项目
     结合公司目前募投项目实际情况，公司拟对“上海锦江航运（集团）股份有
限公司国际集装箱运输船舶购置项目”的达到预定可使用状态日期进行调整，在
募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，将项目达到预
定可使用状态的时间延期至 2028 年 12 月，具体如下：
                     调整前达到预定可使用状态            调整后达到预定可使用状态
      项目名称
                          时间                      时间
上海锦江航运（集团）股份
有限公司国际集装箱运输船              2025 年 6 月                 2028 年 12 月
    舶购置项目
     （二）本次部分募投项目拟延期的原因
     近年来，受航运行业盈利改善、船舶技术更新、环保政策调整及船厂产能不
足等因素的影响，集装箱造船行业维持在较高景气度区间。根据克拉克森数据显
示，集装箱新造船指数自 2020 年底起整体呈现持续上涨趋势。截至 2024 年 10
月底，集装箱船舶手持订单占全球运力总数达到 25%，较 2020 年底增加 9.61 个
百分点。此外，叠加全球地缘政治危机影响，2024 年年度集装箱新造船价格较往
年平均水平已有较大幅度增长。
  公司高度关注市场情况，为保障募集资金的合理使用，更好地保护股东利益
及促进公司长远发展，基于谨慎性原则，经公司充分研究并考虑项目建设周期，
现将上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目达到预定
可使用状态时间调整至 2028 年 12 月。
  （三）保障延期后募投项目按期完成的相关措施
  公司将密切关注市场动态，积极优化运力购置方案，根据公司实际情况对募
集资金投资进行适时安排，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检
查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。
  三、本次部分募投项目延期对公司的影响
  本次部分募投项目延期是根据募投项目实施情况做出的审慎决定，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司《募
集资金管理制度》的规定，不涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施
造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公
司未来发展战略和全体股东的利益。
  四、审议程序
  公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事
会第十五次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于部分募
投项目延期的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
  五、专项意见说明
  （一）监事会意见
  监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实施情况做出的审
慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，不涉及募集资金用途的变更，不会
对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。因此，公司监事会同意公
司本次部分募投项目延期的事项。
  （二）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实
施情况做出的审慎决定，募投项目的延期未改变募集资金的投资用途，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正
常进行。公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，
履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定。
  综上，保荐机构对本次公司部分募投项目延期的事项无异议。
保荐代表人：
         袁   碧       李   懿
                         国泰君安证券股份有限公司
                              年   月   日