德尔未来: 关于“未来转债”赎回实施的第一次提示性公告

证券代码：002631       证券简称：德尔未来            公告编号：2024-97
债券代码：128063       债券简称：未来转债
          德尔未来科技控股集团股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
日
被强制赎回，特提醒“未来转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，
“未来转债”将在深圳证券交易所摘牌。
                 “未来转债”持有人持有的“未来转债”
存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于提前赎回“未来转债”的议案》，公司董事会决定行使“未来转债”
的提前赎回权。现将有关事项公告如下：
    一、赎回情况概述
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   （一）可转换公司债券基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》
              （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额
为人民币 63,000 万元。
   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文同意，
公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“未来转债”，债券代码“128063”。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募
集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月
后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
   公司可转债初始转股价格为 8.74 元/股。经多次转股价格调整，目前转股价
格为 3.57 元/股，详见公司分别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于
可转债转股价格调整的公告》（公告编号依次为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于向下
修正“未来转债”转股价格的公告》
               （公告编号依次为 2023-64、2024-09、2024-54）。
   （二）“未来转债”有条件赎回条款
   根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券的有条件赎回
条款如下：
   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
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  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
  （三）有条件赎回条款触发情况
  自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日期间，公司股票已有 15 个交易日
的收盘价不低于“未来转债”当期转股价格 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的 130%（含 130%），触发公司《可转债募集说明书》中的有
条件赎回条款。
  二、赎回实施安排
  （一）赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
  根据《可转债募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“未来转债”赎
回价格为 102.93 元/张（含息税）。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日历天数为 267 天（算头不算尾）。
  当期利息 IA=B×i×t/365=IA=100×4%×267/365≈2.93 元/张
  赎回价格=债券面值+当期利息=102.93 元/张
  扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
  （二）赎回对象
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  赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的所有“未
来转债”持有人。
  （三）赎回程序及时间安排
提示性公告，通知“未来转债”的债券持有人。
记日（赎回日前一交易日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“未来转债”。
本次有条件赎回完成后，“未来转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“未来转债”持有人的资金账户。
体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
  （四）咨询方式
  咨询部门：证券部
  咨询电话：0512-63537615
  三、其他需说明的事项
司进行转股申报，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
交易时间内，“未来转债”可正常交易。
间内，“未来转债”可正常转股。
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1
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股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司
债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额
及该余额所对应的当期应计利息。
申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
  四、风险提示
  根据赎回安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的“未来转债”
将按照 102.93 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，
投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。
  特此公告！
                   德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
                           二〇二四年十二月二日
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