拓斯达: 关于拓斯转债赎回实施的第五次提示性公告

证券代码：300607    证券简称：拓斯达        公告编号：2024-127
债券代码：123101    债券简称：拓斯转债
          广东拓斯达科技股份有限公司
    关于“拓斯转债”赎回实施的第五次提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
                     ：2024 年 12 月 20 日
“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻
结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎
回的情形。
板股票适当性管理要求的，不能将所持“拓斯转债”转换为股票，特提请
投资者关注不能转股的风险。
的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价格强制赎回，因目前“拓斯
转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“拓斯转债”
持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请
投资者注意投资风险。
  自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有
限公司（以下简称“公司”
           ）股票价格已有连续 15 个交易日的收盘价不低
于“拓斯转债”当期转股价格（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股）
                                          ，
已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》
         （以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回
条款。
  公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“拓斯转债”的议案》，
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意
公司行使“拓斯转债”的提前赎回权利。现将“拓斯转债”赎回的有关事
项公告如下：
  一、可转换公司债券基本情况
  （一）可转换公司债券发行情况
  经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，
并经中国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公
司于 2021 年 3 月 10 日公开发行了 670 万张可转换公司债券（以下简称
“可转债”
    ），每张面值 100 元，发行总额 6.7 亿元，按面值发行，期限 6
年。
   （二）可转换公司债券上市情况
  公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“拓
斯转债”，债券代码“123101”。
   （三）可转换公司债券转股期限
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                     《募集说明书》的相关
规定，公司发行的“拓斯转债”的转股期自可转换公司债券发行结束之日
（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 16 日）
起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节假日，向后顺延）
止。
   （四）可转换公司债券转股价格调整情况
监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》
             ，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年
度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元（含税），送红股 0 股
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日，
公司实施完成 2020 年度权益分派事宜，根据《广东拓斯达科技股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》
       ”）及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规
定，拓斯转债转股价格于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调整为
布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
                     （公告编号：2021-044）
                                   。
事会第八次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励
计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行
权条件成就的议案》
        。公司本次股票期权行权采取自主行权方式，实际行
权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21
日至 2021 年 7 月 26 日期间，公司总股本因股票期权自主行权增加 46.2106
万股。根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的
有关规定，拓斯转债转股价格于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调
整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
                       （公告编号：2021-
届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》
     ，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通
过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券
账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含
税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2022 年 7 月 14
日，公司实施完成 2021 年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国
证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，拓斯转债转股价格于
公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转
股价格调整的公告》
        （公告编号：2022-083）。
届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性
股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
                     ，并于 2022 年 8 月 1
日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司 1 名原限
制性股票激励对象（以下简称“原激励对象”）因辞职而离职，已不符合
公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）
     》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励条件，公司将其
持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,400 股进行回购注销，另
限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到解除限售条件，
公司将 24 名限制性股票激励对象已获授且在第三个解除限售期未解除限
售的限制性股票 883,008 股进行回购注销，占 24 名限制性股票激励对象
原授予限制性股票总数的 30%。鉴于：①1 名限制性股票原激励对象因辞
职而离职；②限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到解
除限售条件，上述激励对象均已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。
同意公司对原激励对象及 24 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票、第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票合计 897,408
股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为
认，限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注
销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。根据《募集说明书》及中国
证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，拓斯转债的转股价格
于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调整为 26.20 元/股。具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-092）。
三届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会审
议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用
账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元人民
币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2023 年
及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，拓斯转债转股
价格于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调整为 26.13 元/股。具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-060）。
事会第一次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票与
股票期权激励计划剩余限制性股票的议案》
                  ，并于 2023 年 7 月 21 日召开
了 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。鉴于限制性股票第四
个解除限售期公司层面 2022 年度业绩考核目标未达成，同意公司以每股
解除限售期未能解除限售的 588,672 股限制性股票，回购总金额为
认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理
完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为
转债发行的有关规定，拓斯转债的转股价格于 2023 年 9 月 25 日起由原
在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
                             （公
告编号：2023-103）。
届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过
上述议案，同意以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用账户的股数为基数（现有总股本 424,830,224 股，剔除已回购
股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.43 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转
增股本。2024 年 6 月 14 日，公司实施已完成 2023 年度权益分派事宜，
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，拓斯转债
转股价格于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股调整为 26.12 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-068）。
通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董
事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2024
年第三次临时股东大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券
转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
                      ，根据《募集说明书》
相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“拓
斯转债”的转股价格向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价格自 2024
年 6 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯
网上发布的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》
                          （公告编号：
   二、“拓斯转债”有条件赎回条款及触发情况
   （一）有条件赎回条款
   根据《募集说明书》的规定，“拓斯转债”有条件赎回条款如下：
   在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%
（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000
万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面
总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际
日历天数（算头不算尾）
          。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价计算。
  （二）触发赎回情况
  自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价格已有连续
的 130%（即 16.64 元/股）。已满足公司股票连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发
公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。
  三、赎回实施安排
  （一）赎回价格的确认依据
  根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，
                          “拓斯转债”
赎回价格为 101.16 元/张。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面
总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率（1.50%）；
    t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 10 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 12 月 17 日）止的实际日历天数为 282 天（算头
不算尾）。
    每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% ×
    每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/
张
    扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的
利息所得税进行代扣代缴。
    （二）赎回对象
    截至赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册
的全体“拓斯转债”持有人。
    （三）赎回程序及时间安排
“拓斯转债”持有人本次赎回的相关事项。
赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“拓斯
转债”。本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深交所摘牌。
“拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“拓斯转债”持有
人的资金账户。
息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
  （四）咨询方式
  咨询部门：证券部
  咨询地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号
  联系电话：0769-82893316
  联系邮箱：topstar@topstarltd.com
  四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、
高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“拓斯转债”的情况
  经公司自查，在本次“拓斯转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实
际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人
员不存在交易“拓斯转债”的情形。
  五、其他需说明的事项
券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户
证券公司。
成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算
转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时
不足转换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，
在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票
面余额及其所对应的当期应付利息。
于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
  六、备查文件
赎回可转换公司债券的法律意见书；
回“拓斯转债”的核查意见。
  特此公告。
                  广东拓斯达科技股份有限公司董事会