鑫磊股份: 中泰证券股份有限公司关于鑫磊压缩机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

                中泰证券股份有限公司
             关于鑫磊压缩机股份有限公司
      使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
  中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为鑫磊
压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫磊股份”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要
求，对鑫磊股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核
查情况如下：
  一、募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意鑫磊压缩
机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325 号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00
万股，每股面值1.00元，发行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00
元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行
权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资金净
额为人民币 698,309,118.01元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1
月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信
会师报字[2023]第ZF10009号）。
  公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
  二、募集资金使用情况
  根据《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金投资项目，公司首次公
开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                               单位：万元
序号                项目名称               投资总额              拟投入募集资金
                 合计                       45,316.58              45,316.58
        公司2023年2月14日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次
会议，并于2023年3月3日召开了公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00
万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。独立董事对该事项发表了同
意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体情况详见公司于2023年2月16
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。
        公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
八次会议，并于2023年4月24日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于使
用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金17,213.63万元
投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，保荐机构对上述
事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》
（公告编号：2023-015）。
        截至2024年3月31日，公司募集资金投资项目具体情况如下：
                                                          单位：万元
                                           拟投入        累计投入
序号               项目名称         投资总额                          投资进度
                                          募集资金         金额
        年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研
        发及产业化项目
          合计           69,830.91   69,830.91   16,189.41   -
    注：上表中累计投入金额未经审计。
     三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概述
    由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，
后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金
使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲置
募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
    公司将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买安全性高、流动性好的保本
型理财产品、结构性存款或办理定期存款等，公司投资产品不得质押，且不涉及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
    本次拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述
投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专用账
户。
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证
监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理
到期后将归还至募集资金专项账户。
    自本次董事会审议通过之日起12个月内授权经营管理层进行投资决策，包括
但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈
判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文
件，公司财务部负责组织实施和管理。
  公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》
    《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
等相关要求，做好信息披露工作。
  公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
  四、投资风险分析及风险控制措施
  （一）投资风险
除该项投资受到市场波动的影响；
的实际收益不可预期。
  （二）风险控制措施
  针对投资风险，拟采取措施如下：
有保本约定的投资产品。
用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取
相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
请专业机构进行审计。
息披露的义务。
  五、现金管理对公司的影响分析
  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进
度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的
生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
  六、履行的审议程序及意见
  公司于2024年5月7日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好的保本型理财产品，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有
效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
  七、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
该事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及规范性文件的有关规定。本保荐机构对鑫磊股份使用部分闲置募集资金进
行现金管理事项无异议。
  （以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于鑫磊压缩机股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
  保荐代表人签名：   _______________   _______________
                 许伟功               宋文文
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