中国广核: 关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告

证券代码：003816       证券简称：中国广核            公告编号：2024-027
              中国广核电力股份有限公司
关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成
             的公告
   持股 5%以上的股东广东恒健投资控股有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
   中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）持股 5%以上
股东广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健投资”）拟以其所持本公司部
分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”或
“本次债券”
     ）。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本
息按照约定如期足额兑付，恒健投资已将其持有的本公司 662,000,000 股 A 股股
票质押。详情见本公司分别于 2024 年 4 月 11 日及 2024 年 4 月 17 日登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
                             《证券时报》
                                  《证券日报》
                                       《中国证券报》
                                             《上
海证券报》的有关公告（公告编号 2024-022、2024-023）。
   公司近日收到恒健投资的通知，本次可交换公司债券已于 2024 年 4 月 25 日
完成发行，债券简称为“24 恒健 EB”，债券代码为“117221.SZ”，实际发行规模
为 20 亿元人民币，债券期限为 3 年，票面利率 0.01%。本次可交换债券初始换
股价格为 4.25 元/股，换股期限自本次债券发行结束之日满 6 个月后的第 1 个交
易日起至本次债券摘牌日的前 1 个交易日止，即 2024 年 10 月 28 日至 2027 年 4
月 23 日。
   本公司将持续关注恒健投资本次可交换债券后续事项，并按规定及时做好相
关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
   特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会