凯龙股份: 2.湖北凯龙化工集团股份有限公司上市公告书

湖北凯龙化工集团股份有限公司
  向特定对象发行股票
    上市公告书
  保荐人（联席主承销商）
    联席主承销商
    二〇二四年四月
湖北凯龙化工集团股份有限公司                        上市公告书
                 发行人全体董事声明
  本公司全体承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
  全体董事签名：
   邵兴祥             罗时华                邵   峰
   陈永涛             文正良                卢卫东
   刘   哲           刘   捷              娄爱东
   王晓清             乔枫革
                           湖北凯龙化工集团股份有限公司
                                  年       月   日
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                     特别提示
  一、发行数量及价格
  二、新增股份上市安排
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
  三、限售期安排
  本次发行完成后，中荆集团认购的本次发行的股票，自新增股份上市之日起
行对象通过本次发行认购的股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，自
让其持有的产品份额或退出合伙。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，
依其规定。本次发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原
因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市
要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
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                     释       义
     在上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下涵义：
公司/发行人/上市公司/凯
                 指   湖北凯龙化工集团股份有限公司
龙股份
                     湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股
本上市公告书           指
                     票上市公告书
公司章程             指   《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象         湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股
                 指
发行                   票的行为
                     在中国境内（不含中国香港、中国台湾、中国澳门地
A股               指
                     区）发行的以人民币认购和交易的普通股股票
元、万元             指   人民币元、人民币万元
                     向不超过 35 名特定投资者发行股份募集资金不超过
募集资金             指
                     （含）人民币 85,000.00 万元。
中荆集团             指   中荆投资控股集团有限公司
中国证监会/证监会        指   中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐人（联席主承
                 指   长江证券承销保荐有限公司
销商）/长江保荐
联席主承销商           指   长江证券承销保荐有限公司、中信证券股份有限公司
发行人律师            指   北京市炜衡律师事务所
验资机构             指   中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构/发行人会计师/中
                 指   中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审众环
《公司法》            指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指   《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》         指   《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》         指   《上市公司证券发行注册管理办法》
                     《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
《承销细则》           指
                     施细则》
                     《湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行
《发行方案》           指
                     股票发行与承销方案》
深交所              指   深圳证券交易所
  特别说明：上市公告书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据上市公告书中所列
示的相关单项数据的运算结果在尾数上略有差异。
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                                                         目         录
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     一、公司基本情况
发行人名称（中文）   湖北凯龙化工集团股份有限公司
发行人名称（英文）   HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD.
股票上市地       深圳证券交易所
股票简称        凯龙股份
股票代码        002783
发行前注册资本     391,238,834 元
法定代表人       邵兴祥
注册地址        湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号
办公地址        湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号
邮政编码        448001
董事会秘书       孙洁
电话号码        0724-2309237
传真号码        0724-2309615
互联网网址       http://www.hbklgroup.cn
电子信箱        zbb@hbklgroup.cn
            民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危
            化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务（不含特种设备），
            化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，
            经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及
经营范围        技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技
            术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、
            加工、销售，机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的
            开发、生产、储存、运输和销售。（依法须经批准的项目，经相关
            部门批准后方可开展经营活动）
     二、本次新增股份发行情况
  （一）发行方式
  本次发行全部采取向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销
  （二）发行类型
  本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
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  （三）本次发行履行的相关程序
  （1）董事会的批准
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
                                  《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股
票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同
的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及
相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
  鉴于邵兴祥先生自愿放弃并不再参与公司本次向特定对象发行股票，根据股
东大会授权，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议
通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于与邵兴祥
签订<关于湖北凯龙化工集团股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>之终
止协议的议案》等与本次发行相关的议案，相应调整了发行方案。
  （2）荆门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“荆门市国资委”）
批复
厅下发《关于贯彻落实<上市公司国有股权监督管理办法>的通知》（鄂国资产权
[2019]6 号），该通知规定：按照企业国有资产分级监管原则和简政放权的要求，
经省人民政府批准同意，将市州以下（含市州）有关上市公司国有股权变动的监
督管理交由市、州、直管市、林区国有资产监督管理机构负责。因此，根据上述
规定，发行人本次向特定对象发行股票的国有资产审批部门为荆门市国资委。
对象发行股票的批复》（荆国资发〔2023〕39 号），同意凯龙股份向特定对象
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发行股票的相关方案。
  （3）股东大会的批准与授权
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
                                  《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股
票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同
的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及
相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
化工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交
所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了审核，并
于 2024 年 1 月 8 日向中国证监会提交注册。
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕221 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
  （四）发行过程
  发行人和联席主承销商于 2024 年 3 月 11 日向深交所报送了《湖北凯龙化工
集团股份有限公司向特定对象发行股票拟询价对象名单》（以下简称《拟询价对
象名单》），于 2024 年 3 月 28 日在北京市炜衡律师事务所的见证下，以电子邮
件或邮寄方式向《拟询价对象名单》中的投资者发送了《认购邀请书》，投资者
包括：截至 2024 年 3 月 8 日收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司前 20 名
股东（不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
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级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方）、40 家证券投资基金管理公司、
购意向的投资者，共计 151 家特定投资者。
   本次发行向深交所报送《拟询价对象名单》后至申购日 T 日（2024 年 4 月 2
日）上午 9:00 前，发行人和联席主承销商共收到 17 名新增投资者表达的认购意
向，发行人和联席主承销商在北京市炜衡律师事务所的见证下，在审慎核查后将
其加入到询价对象名单中，并于 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 2 日上午 9:00
申购报价开始前向其补充发送了《认购邀请书》。其中，新增认购意向投资者的
具体情况如下：
   序号                     新增投资者名单
   经核查，本次《认购邀请书》的内容、发送范围及发送过程符合《承销管理
办法》《注册管理办法》和《承销细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，
符合发行人关于本次发行的董事会及股东大会的决议，也符合本次《发行方案》
的要求；《认购邀请书》中有关中止发行情形的约定符合《承销细则》等法律法
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规的规定，符合公平、公正原则，具有合理性、必要性。
     本次发行接收申购文件的时间为 2024 年 4 月 2 日（T 日）9:00-12:00，北京
市炜衡律师事务所进行了全程见证。在《认购邀请书》规定的时限内，联席主承
销商共收到 26 单申购报价单及其他申购相关文件。
     经核查，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）和人民币
合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳保证金外，其他投资者均按《认购邀请
书》约定及时足额缴纳保证金，26 名认购对象的报价均为有效报价，具体情况
如下表所示：
                         报价          认购金额        是否按时足额   是否有
序号           名称
                        （元/股）        （万元）        缴纳保证金    效申购
     天安人寿保险股份有限公司—传
     统产品
     湖北省铁路发展基金有限责任公
     司
     知行利他私募基金管理（北京）
     期私募证券投资基金
     华菱津杉（天津）产业投资基金           8.19    3,000.00
     合伙企业（有限合伙）               7.93    4,000.00
     青岛惠鑫投资合伙企业（有限合           7.93    2,200.00
     伙）                       7.76    2,200.00
     泰康资产管理有限责任公司—泰
     康资产悦泰增享资产管理产品
     深圳纽富斯投资管理有限公司—
     资基金
     华泰资产管理有限公司（华泰资
     健增益资产管理产品）
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                       报价         认购金额        是否按时足额   是否有
序号            名称
                      （元/股）       （万元）        缴纳保证金    效申购
     华泰资产管理有限公司（天安人
     产组合）
     华泰资产管理有限公司（华泰资
     选资产管理产品）
     华泰资产管理有限公司（华泰资
     优选资产管理产品）
     华泰资产管理有限公司（华泰资
     选资产管理产品）
     华泰资产管理有限公司（华泰优
     农业银行股份有限公司）
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     经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人和
联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或
施加重大影响的关联方直接或间接参与本次发行认购”的情形。上述申购对象均
在《拟询价对象名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。
     根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发
行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 7.83 元/股，最终发
行股票数量为 108,556,832 股，募集资金总额为 849,999,994.56 元。
     本次发行对象最终确定为 21 名，本次发行最终确定的发行对象及其获配股
数、获配金额的具体情况如下：
                               获配数量                           锁定期
序号             发行对象                          获配金额（元）
                               （股）                            （月）
      深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯
      多策略 18 号私募证券投资基金
      华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业
      （有限合伙）
      华泰资产管理有限公司（华泰资管—兴业
      产品）
      华泰资产管理有限公司（天安人寿保险股
      份有限公司—华泰多资产组合）
      华泰资产管理有限公司（华泰资管—兴业
      银行—华泰资产价值精选资产管理产品）
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                            获配数量                           锁定期
序号           发行对象                         获配金额（元）
                            （股）                            （月）
      华泰资产管理有限公司（华泰资管—广州
      品）
      华泰资产管理有限公司（华泰资管—中信
      银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品）
      华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专
      限公司）
            合计              108,556,832   849,999,994.56        -
     经核查，本次发行定价及配售过程符合《承销管理办法》《注册管理办法》
和《承销细则》等有关法律、法规、规章制度的规定。发行价格的确定、发行对
象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了向深交所报送的
《发行方案》和《认购邀请书》中确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过
程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人
为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数的情况。
     （五）发行数量
     根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次向特定对象
拟发行股票数量 117,371,650 股（本次拟发行股票数量确定方式为：本次募集资
金需求总量/发行底价（对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理）和本次
发行前公司总股本的 30%，即 117,371,650 股的孰低值）。
     根据投资者申购报价情况，本次实际发行股票数量为 108,556,832 股，募集
资金总额为 849,999,994.56 元，发行数量符合发行人董事会和股东大会审议通过
的相关决议和国资主管部门的批复要求，满足《关于同意湖北凯龙化工集团股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕221 号）的相关
要求，且超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量的 70%（即 82,160,155 股）。
     （六）发行价格
     本次发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
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票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 7.05
元/股。本次发行底价为 7.05 元/股。
   北京市炜衡律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行
人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《湖北凯龙化工集团股
份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
                   （以下简称《认购邀请书》）中确定
发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 7.83
元/股，即发行底价的 111.06%。发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比
率为 88.88%，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
   本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人董事
会和股东大会审议通过的相关决议，符合向深交所报备的《发行方案》。
   （七）募集资金和发行费用
   根据向深交所报备的《发行方案》，本次发行拟募集资金总额不超过人民币
次发行募集资金总额为 849,999,994.56 元，扣除发行费用人民币 11,976,981.13 元
（不含增值税），本次募集资金净额为 838,023,013.43 元。本次发行募集资金未
超过发行人董事会和股东大会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额，未
超过《发行方案》中规定的本次募集资金上限 85,000.00 万元。
   （八）募集资金到账和验资情况
   发行人和联席主承销商于 2024 年 4 月 3 日向本次发行获配的 21 名发行对象
发出了《湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以
下简称《缴款通知书》）。各获配对象根据《缴款通知书》的要求向联席主承销商
指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
   根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 12 日出具的《关
于湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位的验资报
告》
 （众环验字（2024）0100006 号），截至 2024 年 4 月 10 日，长江保荐共收到
发行对象汇入长江保荐缴款账户认购资金总额为人民币 849,999,994.56 元。
资金的剩余款项 840,239,994.56 元划转至发行人开立的募集资金专用存储账户
湖北凯龙化工集团股份有限公司                                       上市公告书
中。2024 年 4 月 12 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环
验字（2024）0100007 号”
                 《验资报告》。经审验，发行人通过向特定对象发行人
民币普通股（A 股）108,556,832 股，募集资金总额为人民币 849,999,994.56 元，
扣除发行费用（不含税）人民币 11,976,981.13 元后，发行人本次募集资金净额
为人民币 838,023,013.43 元，其中 108,556,832.00 元计入股本，剩余 729,466,181.43
元转入资本公积。
   （九）募集资金专用账户设立和三方/四方监管协议签署情况
   公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月
内，签署募集资金三方/四方监管协议。
   （十）股份登记
份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份
登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
   （十一）发行对象认购股份情况
   （1）中荆投资控股集团有限公司
    企业名称         中荆投资控股集团有限公司
    企业性质         有限责任公司（国有独资）
      住所         荆门市漳河新区天山路 1 号（国华汇金中心 1 幢 8 楼）
    注册资本         100,000.00 万元人民币
   法定代表人         肖为
 统一社会信用代码        9142080034345651XG
                 股权投资及管理，对农林牧渔业、制造业、采矿业、电力热力供应
                 业、建筑业、金融业、软件和信息技术服务业的项目投资及管理，
    经营范围
                 短期财务性投资，资本投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经
                 相关部门批准后方可开展经营活动）
    获配数量         15,325,670 股
     限售期         18 个月
   （2）深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯多策略18号私募证券投资基金
湖北凯龙化工集团股份有限公司                            上市公告书
  企业名称     深圳纽富斯投资管理有限公司
  企业性质     有限责任公司
           深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
   住所
           海商务秘书有限公司）
  注册资本     1,000.00 万元人民币
  法定代表人    丁训刚
统一社会信用代码   9144030034273686X7
           一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融
           资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。（以上各项涉及法律、
  经营范围
           行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后
           方可经营）
  获配数量     2,809,706 股
   限售期     6 个月
  （3）广发证券股份有限公司
  企业名称     广发证券股份有限公司
  企业性质     股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
   住所      广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
  注册资本     762,108.7664 万元人民币
  法定代表人    林传辉
统一社会信用代码   91440000126335439C
           证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务
           顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；
  经营范围     证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；
           股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
           展经营活动）
  获配数量     2,809,706 股
   限售期     6 个月
  （4）大成基金管理有限公司
  企业名称     大成基金管理有限公司
  企业性质     有限责任公司
           深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236 号大成基金总部大
   住所
           厦 5 层 27 层、28 层、29 层、30 层、31 层、32 层、33 层
  注册资本     20,000.00 万元人民币
  法定代表人    吴庆斌
统一社会信用代码   91440300710924339K
           一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许
  经营范围
           可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经
湖北凯龙化工集团股份有限公司                      上市公告书
           营）。
  获配数量     2,809,705 股
   限售期     6 个月
  （5）周海虹
   姓名      周海虹
   住址      上海市浦东新区*********
  身份证号     3101091974********
  获配数量     2,809,706 股
   限售期     6 个月
  （6）河北国控资本管理有限公司
  企业名称     河北国控资本管理有限公司
  企业性质     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   住所      河北省石家庄市桥西区站前街 10 号
  注册资本     108,000.00 万元人民币
  法定代表人    王真
统一社会信用代码   91130104MA08DJT36D
           项目投资；股权投资；证券投资；投资管理与运营；企业并购重组；
           投资策划，投资咨询（需专项审批的除外），财务顾问，企业重组
  经营范围
           兼并顾问及代理；受托资产管理；项目开发的投资业务。（依法须
           经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  获配数量     2,809,706 股
   限售期     6 个月
  （7）刘福娟
   姓名      刘福娟
   住址      山东省烟台市芝罘区*********
  身份证号     3702121972********
  获配数量     2,809,706 股
   限售期     6 个月
  （8）财通基金管理有限公司
  企业名称     财通基金管理有限公司
  企业性质     其他有限责任公司
   住所      上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
湖北凯龙化工集团股份有限公司                                                      上市公告书
  注册资本         20,000.00 万元人民币
  法定代表人        吴林惠
统一社会信用代码       91310000577433812A
               基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
  经营范围         许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
               开展经营活动】
  获配数量         15,402,280 股
   限售期         6 个月
  （9）华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
  企业名称         华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
  企业性质         有限合伙企业
               天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 213
 主要经营场所
               室（天津信星商务秘书服务有限公司托管第 1194 号）
   出资额         200,000.00 万元人民币
 执行事务合伙人       湖南迪策润通私募基金管理有限公司（委派代表：陈宏兵）
统一社会信用代码       91120116684749919D
               从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及
  经营范围
               相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
  获配数量         5,108,556 股
   限售期         6 个月
  （10）UBS AG
   企业名称          UBS AG
   企业性质          合格境外机构投资者
                 Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt
 住所（营业场所）
   注册资本          385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支机构负
                 房东明
    责人）
合格境外机构投资者证
券投资业务许可证/经营
                 QF2003EUS001
证券期货业务许可证编
     号
 证券期货业务范围        境内证券投资
   获配数量          3,192,848 股
    限售期          6 个月
  （11）青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
湖北凯龙化工集团股份有限公司                            上市公告书
  企业名称     青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
  企业性质     有限合伙企业
           山东省青岛市城阳区城阳街道荟城路 506 号 6 号楼阳光创新投资中
 主要经营场所
           心 1501-2
   出资额     100,001.00 万元人民币
 执行事务合伙人   山东国惠资产管理有限公司（委派代表：刘月新）
统一社会信用代码   91370214MA3UEGCD2B
           一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
  经营范围     务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
           动）
  获配数量     2,809,706 股
   限售期     6 个月
  （12）湖北省铁路发展基金有限责任公司
  企业名称     湖北省铁路发展基金有限责任公司
  企业性质     其他有限责任公司
           武汉市汉阳区世茂锦绣长江 C1 地块第 3 座武汉基金产业基地 6 楼
   住所
  注册资本     3,000,000.00 万元人民币
  法定代表人    李波伟
统一社会信用代码   91420105MA4F5GUQ29
           一般项目：铁路、公路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、
           现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资及管理；铁路
           线综合开发经营性项目投资及管理；以自有资金从事股权投资；以
  经营范围     私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证
           券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资
           金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准
           的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  获配数量     7,662,835 股
   限售期     6 个月
  （13）南昌市国金产业投资有限公司
  企业名称     南昌市国金产业投资有限公司
  企业性质     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   住所      江西省南昌市青山湖区广州路 2099 号 9#楼第 9-12 层
  注册资本     400,000.00 万元人民币
  法定代表人    刘军
统一社会信用代码   91360100778839915M
湖北凯龙化工集团股份有限公司                             上市公告书
             实业投资及投资管理（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部
     经营范围
             门批准后方可开展经营活动）
     获配数量    5,747,126 股
      限售期    6 个月
     （14）诺德基金管理有限公司
     企业名称    诺德基金管理有限公司
     企业性质    其他有限责任公司
      住所     中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
     注册资本    10,000.00 万元人民币
     法定代表人   潘福祥
统一社会信用代码     91310000717866186P
             （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
     经营范围    （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经
             相关部门批准后方可开展经营活动】
     获配数量    17,803,296 股
      限售期    6 个月
  （15）华泰资产管理有限公司（华泰资管—兴业银行—华泰资产华泰稳健增
益资产管理产品）
     企业名称    华泰资产管理有限公司
     企业性质    其他有限责任公司
      住所     中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
     注册资本    60,060.00 万元人民币
     法定代表人   赵明浩
统一社会信用代码     91310000770945342F
             管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
     经营范围    务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依
             法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
     获配数量    2,809,706 股
      限售期    6 个月
  （16）华泰资产管理有限公司（天安人寿保险股份有限公司—华泰多资产组
合）
     企业名称    华泰资产管理有限公司
     企业性质    其他有限责任公司
湖北凯龙化工集团股份有限公司                           上市公告书
   住所      中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
  注册资本     60,060.00 万元人民币
  法定代表人    赵明浩
统一社会信用代码   91310000770945342F
           管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
  经营范围     务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依
           法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  获配数量     2,809,706 股
   限售期     6 个月
  （17）华泰资产管理有限公司（华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资
产管理产品）
  企业名称     华泰资产管理有限公司
  企业性质     其他有限责任公司
   住所      中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
  注册资本     60,060.00 万元人民币
  法定代表人    赵明浩
统一社会信用代码   91310000770945342F
           管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
  经营范围     务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依
           法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  获配数量     2,809,706 股
   限售期     6 个月
  （18）华泰资产管理有限公司（华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选
资产管理产品）
  企业名称     华泰资产管理有限公司
  企业性质     其他有限责任公司
   住所      中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
  注册资本     60,060.00 万元人民币
  法定代表人    赵明浩
统一社会信用代码   91310000770945342F
           管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
  经营范围     务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依
           法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  获配数量     2,809,706 股
   限售期     6 个月
湖北凯龙化工集团股份有限公司                            上市公告书
  （19）华泰资产管理有限公司（华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资
产管理产品）
  企业名称      华泰资产管理有限公司
  企业性质      其他有限责任公司
   住所       中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
  注册资本      60,060.00 万元人民币
  法定代表人     赵明浩
统一社会信用代码    91310000770945342F
            管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
  经营范围      务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依
            法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  获配数量      2,809,706 股
   限售期      6 个月
  （20）华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业
银行股份有限公司）
  企业名称      华泰资产管理有限公司
  企业性质      其他有限责任公司
   住所       中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
  注册资本      60,060.00 万元人民币
  法定代表人     赵明浩
统一社会信用代码    91310000770945342F
            管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
  经营范围      务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依
            法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  获配数量      2,809,706 股
   限售期      6 个月
  （21）刘姊琪
   姓名       刘姊琪
   住址       广东省深圳市罗湖区*********
  身份证号      2113021983********
  获配数量      1,788,044 股
   限售期      6 个月
湖北凯龙化工集团股份有限公司                 上市公告书
  根据发行对象提供的《湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票
申购报价单》《关联关系说明及资金承诺函》等资料，除发行人控股股东中荆集
团外，本次发行不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参
与本次发行认购的情形。
  根据《认购邀请书》的约定，投资者参与本次向特定对象发行，视为认可并
承诺其不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保
底保收益或变相保底保收益承诺，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提
供财务资助或者补偿的情形。
  经核查，本次发行对象中包含发行人控股股东中荆集团，为发行人的关联方，
参与本次发行认购构成关联交易，发行人已根据相关法规要求履行相应的关联交
易审批及披露程序。
  除中荆集团外，本次发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也
不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；亦不存在
发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其做出保底保收益或者变相保底
保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向其提供财务资助或者其他补偿的情
形。除中荆集团外，前述发行对象与公司均不存在关联关系。
  本上市公告书披露前 12 个月内，中荆集团及其关联方与公司之间的重大关
联交易情况已履行了必要的决策程序和信息披露义务，交易价格按市场公允水平
确定。本上市公告书披露前 12 个月内，公司与中荆集团及其关联方之间发生的
关联交易均符合有关法律法规的规定。
  除中荆集团外，本次发行的发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况。
  截至本上市公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易的安排。对于未
来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履
行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
湖北凯龙化工集团股份有限公司                    上市公告书
查
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》
                     《私募投资基金监督管理条例》
                                  《私
募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》等法律法规，
本次发行对象的私募登记备案情况如下：
    （1）中荆集团、湖北省铁路发展基金有限责任公司、南昌市国金产业投资
有限公司、广发证券股份有限公司、周海虹、河北国控资本管理有限公司、刘福
娟、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、刘姊琪以其自有资金或自筹资金参与
本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办
法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理
办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计
划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
    （2）深圳纽富斯投资管理有限公司管理的纽富斯多策略 18 号私募证券投资
基金、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）属于私募投资基金，
已按照《中华人民共和国证券投资基金法》
                  《私募投资基金监督管理条例》
                               《私募
投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等相关规定完
成私募基金备案手续。
    （3）诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、大成基金管理有限
公司以其管理的资产管理计划产品、公募基金产品或社保基金产品参与本次发
行，其管理的资产管理计划产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证
券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》和《证券期货经营机构私募资产管
理计划备案办法》等相关规定完成备案；其管理的公募基金产品、社保基金产品
不属于按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
               《私募投资基金登记备案办法》
                            《证券期货经
营机构私募资产管理业务管理办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理计划
备案办法》的相关规定须登记或备案的私募基金或私募资产管理计划，无需履行
私募基金备案或私募资产管理计划备案等手续。
    （4）UBS AG 为合格境外机构投资者，不属于《中华人民共和国证券投资
湖北凯龙化工集团股份有限公司                  上市公告书
基金法》
   《私募投资基金监督管理条例》
                《私募投资基金监督管理暂行办法》以及
《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营
机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办
法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关
登记备案程序。
  （5）华泰资产管理有限公司为保险机构投资者，华泰资产管理有限公司管
理的“华泰资管—兴业银行—华泰资产华泰稳健增益资产管理产品”“天安人寿
保险股份有限公司—华泰多资产组合”“华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精
选资产管理产品”“华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选资产管理产品”
“华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品”“华泰优颐股票专项
型养老金产品—中国农业银行股份有限公司”均属于保险公司资管产品或养老金
产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》
                     《私募投资基金监督管理条例》
《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的
私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证
券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履
行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
  综上，本次发行的认购对象符合《注册管理办法》和《承销细则》等相关法
规以及发行人股东大会、董事会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的
产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律规定办理了备案登
记手续。
  经核查，本次发行对象为 21 名，未超过《注册管理办法》和《承销细则》
规定的 35 名投资者上限。除发行人控股股东中荆集团外，本次向特定投资者发
行股票的发行对象不包含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人和联席主承销商
的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响
的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。发行人及其控股股东、实际
控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也未
直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
湖北凯龙化工集团股份有限公司                     上市公告书
  本次发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资
金总额等发行结果公平、公正，符合《承销管理办法》《注册管理办法》和《承
销细则》等有关法律法规规定。
  中荆集团已出具相关承诺，确认“本公司本次认购向特定对象发行股票的资
金，全部来源于自有资金或自筹资金，资金来源合法，并拥有完全的、有效的处
分权，符合中国证监会有关向特定对象发行股票的规定，不存在对外募集、代持、
结构化安排或直接间接使用凯龙股份及其关联方资金用于本次认购情形”。
  根据发行对象提供的《湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票
申购报价单》《关联关系说明及资金承诺函》等资料，除发行人控股股东中荆集
团外，本次发行不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参
与本次发行认购的情形。
  根据《认购邀请书》的约定，投资者参与本次向特定对象发行，视为认可并
承诺其不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保
底保收益或变相保底保收益承诺，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提
供财务资助或者补偿的情形。
  经核查，本次发行中不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直
接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益等的情形，
符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等相关规定。
  综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及深交所的相关
规定。
  根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，联席主承
销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其
中专业投资者又划分为专业投资者 I、专业投资者 II 和专业投资者 III，普通投资
湖北凯龙化工集团股份有限公司                            上市公告书
者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。
      本次凯龙股份向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普
通投资者 C3 及以上的投资者（根据普通投资者提交的《长江证券承销保荐有限
公司投资者风险承受能力评估问卷》进行打分，得分在 37 分及以上的投资者其
风险等级为 C3 及以上）均可参与认购。
      本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》
中的投资者适当性管理要求提交了相应核查材料，其核查材料符合联席主承销商
的核查要求，联席主承销商对本次发行参与报价并最终获配的投资者适当性核查
结论为：
                                         产品风险等级与
序号           投资者名称            投资者类别      风险承受能力是
                                           否匹配
       华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业
             （有限合伙）
      经核查，上述投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营
机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相
关制度要求。
湖北凯龙化工集团股份有限公司                  上市公告书
  （十二）联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
  经核查，本次发行联席主承销商认为：
  发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，
并获得了深交所审核通过及中国证监会同意注册。
  发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》
                             《证券法》
                                 《承
销管理办法》《注册管理办法》和《承销细则》等相关法律法规和规范性文件的
规定，符合中国证监会出具的《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》
           （证监许可〔2024〕221 号）和发行人履行的内部决策
程序的要求，符合本次发行启动前联席主承销商已向深交所报备的《发行方案》
的要求。发行人本次发行的发行过程合法、有效。
  经核查，本次发行联席主承销商认为：
  发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及
其全体股东的利益，符合《承销管理办法》《注册管理办法》和《承销细则》等
有关法律、法规的规定，符合向深圳证券交易所报备的《发行方案》。
  除中荆集团外，发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人
和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制
或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及
其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保
收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
  联席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》
                          《私募投资基金监督
管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办
法》等法律法规所规定的范围核查了私募投资基金及私募资产管理计划备案情况
并发表了意见，已按照《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资
者适当性管理实施指引（试行）》，对投资者适当性管理要求进行投资者分类及风
湖北凯龙化工集团股份有限公司                     上市公告书
险承受等级匹配。
  发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
  （十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
  北京市炜衡律师事务所认为：
  “截至本法律意见书出具日，发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授
权；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》
                  《申购报价单》
                        《股份认购合同》等法
律文书符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、行政法规、
部门规章和规范性文件的有关规定，合法有效；本次发行的过程中，认购邀请的
发送、投资者申购报价、定价和配售、认购合同的签署及缴款通知的发出、缴款
和验资等发行的过程符合《注册管理办法》
                  《承销管理办法》
                         《实施细则》等法律、
行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，本次发行的发行结果公平、公正；
本次发行的认购对象具备本次发行认购的主体资格，且数量未超过 35 名，符合
《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定。”
  三、本次新增股份上市情况
  （一）新增股份上市批准情况
份登记申请受理确认书》（业务单号：1014000012849），其已受理公司本次发行
新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
  （二）新增股份的基本情况
  证券简称：凯龙股份
  证券代码：002783
  上市地点：深圳证券交易所
  （三）新增股份的上市时间
  新增股份的上市时间为 2024 年 4 月 26 日。
湖北凯龙化工集团股份有限公司                                          上市公告书
     （四）新增股份的限售安排
     本次发行完成后，中荆集团认购的本次发行的股票，自新增股份上市之日起
行对象通过本次发行认购的股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，自
让其持有的产品份额或退出合伙。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，
依其规定。本次发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原
因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
     四、本次股份变动情况及其影响
     （一）本次发行前后公司前 10 名股东持股情况
     截至 2023 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东情况如下表所示：
                                                        单位：股、%
                                                        其中持有有
                                                持股比
序号         股东名称        股份性质        持股数量                 限售条件的
                                                 例
                                                        股份数量
                      限售流通 A 股，
                      A 股流通股
     深圳纽富斯投资管理有限公
     募证券投资基金
               合计                 126,687,796   32.38    30,526,398
     根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 4 月 18 日出具的
 湖北凯龙化工集团股份有限公司                                                   上市公告书
 《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，本次向特定对象发行
 新增股份完成股份登记后，公司前十名股东及其持股情况如下：
                                                                  单位：股、%
                                                                      其中持有有
                                                             持股比
 序号            股东名称               股份性质          持股数量                  限售条件的
                                                              例
                                                                       股份数量
                                限售流通 A 股，
                                A 股流通股
                                限售流通 A 股，
                                A 股流通股
      湖北省铁路发展基金有限责
      任公司
      南昌市国金产业投资有限公
      司
      湖南迪策润通私募基金管理
      有限公司－华菱津杉（天津）
      产业投资基金合伙企业（有
      限合伙）
                                限售流通 A 股,
                                A 股流通股
      诺德基金－广发证券股份有
      号单一资产管理计划
      诺德基金－国泰君安证券股
                   合计                          153,788,834    30.77   75,021,925
      （二）股本结构变动情况
      本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加 108,556,832 股有限售
 条件流通股。本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
                      发行前                                       发行后
                                          本次发行
  股份类型          （截至 2024 年 4 月 11 日）                         （截至股份登记日）
                数量（股）          比例（%）      数量（股）         数量（股）         比例（%）
有限售条件股份           47,381,708      12.11   108,556,832   155,938,540          31.20
无限售条件股份          343,857,126      87.89             -   343,857,126          68.80
  股份总数           391,238,834     100.00   108,556,832   499,795,666         100.00
      本次发行不会导致公司控制权发生变化，中荆集团仍为公司控股股东，荆门
 市国资委仍为公司的实际控制人。
湖北凯龙化工集团股份有限公司                                                上市公告书
   （三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
   公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员的持股数量未因本次发行而发生变化。
   （四）本次发行对每股收益和每股净资产的影响
                    本次发行前                            本次发行后
   类别     2023 年 1-9 月/2023 2022 年/2022 年 2023 年 1-9 月/2023   2022 年/2022
             年 9 月 30 日       12 月 31 日      年 9 月 30 日       年 12 月 31 日
基本每股收益
 （元/股）
 每股净资产
 （元/股）
  注 1：数据源自公司 2022 年年度财务报告、2023 年三季度财务报告；
  注 2：发行后基本每股收益分别按照 2022 年度和 2023 年 1-9 月归属于母公司股东的净
利润除以公司截至 2023 年 9 月 30 日总股本+本次发行新增股本数（108,556,832 股）之和计
算。
  注 3：发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 9 月 30 日归属于上市
公司所有者权益加上本次募集资金净额除以公司截至 2023 年 9 月 30 日总股本+本次发行新
增股本数（108,556,832 股）之和计算。
   （四）本次发行对公司的影响
   本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加 108,556,832 股有限售
条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，中荆集团仍为公司
控股股东，荆门市国资委仍为公司的实际控制人。本次向特定对象发行完成后，
公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》规定的
上市条件。
   本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将
有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到
优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
   本次向特定对象发行募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务，项目的实
湖北凯龙化工集团股份有限公司                                               上市公告书
施有助于公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力、提升行业地位。本次发行
完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
  本次发行完成后，公司的控股股东及实际控制人并未发生变更，董事、高级
管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关
法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。
  本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影
响。本次发行后，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将
根据有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务。
  本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联关系情况不会发生变化，本次发行不会增加新的关联交易和同业竞争。若未
来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律
法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并
履行必要的批准和披露程序
   五、财务会计信息分析
  （一）主要财务数据及财务指标
  发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度的财务报告经具有证券期货业务资
质的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具编号为“众环审
字（2021）0101240 号”、
                 “众环审字（2022）0111113 号”和“众环审字（2023）
审计。发行人最近三年一期主要财务数据及财务指标如下：
                                                             单位：万元
       项目          2023 年 9 月末     2022 年末      2021 年末       2020 年末
流动资产                  240,890.24   257,477.28   200,864.18    189,616.55
湖北凯龙化工集团股份有限公司                                                   上市公告书
非流动资产                   511,917.94      488,828.42    481,600.35     480,761.90
资产总计                    752,808.18      746,305.71    682,464.52     670,378.45
流动负债                    375,828.32      408,172.99    336,558.83     293,728.95
非流动负债                   129,686.34      112,573.04    136,298.97     112,933.26
负债合计                    505,514.65      520,746.03    472,857.79     406,662.21
归属于母公司所有者权益合计           155,797.29      143,455.38    130,075.70     171,958.64
少数股东权益                   91,496.24       82,104.30     79,531.03      91,757.60
所有者权益合计                 247,293.53      225,559.68    209,606.73     263,716.24
                                                                    单位：万元
         项目           2023 年 1-9 月       2022 年度       2021 年度       2020 年度
营业收入                      271,390.34     340,594.58   275,925.80     201,094.12
营业利润                       26,870.64      18,140.06    -47,863.45     13,504.30
利润总额                       26,982.09      18,888.66    -48,558.10     11,871.31
净利润                        22,477.12      15,572.05    -47,151.76      9,356.53
归属于母公司所有者的净利润              16,969.61      13,337.57    -39,468.90      5,034.26
归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益后的净利润
                                                                    单位：万元
         项目         2023 年 1-9 月        2022 年度       2021 年度        2020 年度
经营活动产生的现金流量净额            25,366.81       26,272.01        966.57       9,851.01
投资活动产生的现金流量净额            -45,442.73     -27,791.62    -39,660.05     -12,653.19
筹资活动产生的现金流量净额            -10,558.82      23,597.35     13,493.56      26,531.08
现金及现金等价物净增加额             -30,637.82      22,084.39    -25,201.07      23,728.79
       项目
               /2023 年 1-9 月        2022 年度      2021 年度            2020 年度
流动比率（倍）                 0.64              0.63            0.60             0.65
速动比率（倍）                 0.54              0.54            0.51             0.56
资产负债率（合并）            67.15%            69.78%          69.29%           60.66%
资产负债率（母公司）           65.12%            67.41%          66.36%           60.88%
利息保障倍数（倍）               3.46              1.80           -2.31             1.61
湖北凯龙化工集团股份有限公司                                    上市公告书
应收账款周转率（次/年）            4.88        5.59   5.19       5.33
存货周转率（次/年）              8.05        7.28   7.69       7.09
   （二）管理层讨论与分析
   最近三年一期，公司总资产分别为 670,378.45 万元、682,464.52 万元、
纵向延伸与横向扩展的发展战略，一方面致力于向下游爆破服务、运输服务、矿
山开采领域拓展，合并范围新增 4 家爆破服务公司、5 家危爆运输公司、2 家矿
业公司；另一方面，为扩张产能，扩大民爆产品辐射范围，公司收购了葫芦岛凌
河化工集团有限责任公司、山东天宝化工股份有限公司、山东凯乐化工有限公司、
马克西姆化工（山东）有限责任公司等民爆产品生产企业，导致公司业务规模不
断扩大，资产总额逐年增长。
   最近三年一期，公司负债总额分别为 406,662.21 万元、472,857.79 万元、
相对 2022 年末有所下降。其中，流动负债分别为 293,728.95 万元、336,558.83
万元、408,172.99 万元和 375,828.32 万元，非流动负债分别为 112,933.26 万元、
占比较大，且 2020 年-2022 年流动负债呈现不断增长趋势，主要是由于公司通过
内生式增长和外延式扩张相结合，经营规模不断增长，导致短期借款、应付账款
及其他应付款余额增长所致。
   最近三年一期，公司合并资产负债率分别为 60.66%、69.29%、69.78%和
别为 0.56 倍、0.51 倍、0.54 倍和 0.54 倍，公司偿债能力相对较弱，存在一定的
偿债风险。因此，公司急需通过股权融资，来进一步优化现有的资本结构，降低
未来的财务风险。
   六、本次新增股份发行上市的相关机构
湖北凯龙化工集团股份有限公司                         上市公告书
  （一）保荐人（联席主承销商）
  名称：长江证券承销保荐有限公司
  办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
  法定代表人：王初
  项目协办人：仝琳
  保荐代表人：陆亚锋、程荣峰
  联系电话：021-61118978
  传真：021-61118973
  （二）联席主承销商
  名称：中信证券股份有限公司
  办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 737 号广发银行大厦 51 层
  法定代表人：张佑君
  项目经办人：王安、覃鹏宇、唐楠楠、潘竞鑫
  联系电话：027-85355073
  传真：027-85355210
  （三）发行人律师
  名称：北京市炜衡律师事务所
  办公地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层
  事务所负责人：张小炜
  经办律师：邓薇、石磊
  联系电话：0755-82984411
  传真：0755-82984599
  （四）审计机构
  名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
湖北凯龙化工集团股份有限公司                          上市公告书
   办公地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦
   事务所负责人：石文先
   经办注册会计师：刘起德、方芳
   联系电话：027-86791215
   传真：027-85424329
   （五）验资机构
   名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
   办公地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦
   事务所负责人：石文先
   经办注册会计师：刘起德、方芳
   联系电话：027-86791215
   传真：027-85424329
    七、保荐人的上市推荐意见
   （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
   公司与长江保荐签署了《保荐协议》，长江保荐指定陆亚锋和程荣峰作为公
司本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导
工作。
   陆亚锋，保荐代表人，2008 年开始从事投资银行业务，先后主持或参与了
长江证券（000783）2009 年配股和 2011 年公开增发的保荐和主承销，曙光股份
（600303）2010 年配股、2014 年非公开发行股票和 2016 年非公开发行股票的保
荐和主承销，中通客车（000957）2015 年非公开发行股票的保荐与主承销，鸿
特精密（300176）2017 年配股的保荐，红相股份（300427）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐和主承销，盛路通信（002446）2018 年可转债的保荐和
主承销，凯龙股份（002783）2020 年配股的保荐，泰祥股份（833874）公开发
湖北凯龙化工集团股份有限公司                          上市公告书
行股票并在精选层挂牌项目的保荐和主承销，上海凯鑫（300899）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐和主承销等项目。
  程荣峰，保荐代表人、注册会计师，2006 年开始从事投资银行业务，先后
主持或参与了同济科技（600846）2009 年非公开发行股票的保荐和主承销，曙
光股份（600303）2010 年配股、2014 年非公开发行股票和 2016 年非公开发行股
票的保荐和主承销，中通客车（000957）2015 年非公开发行股票的保荐和主承
销，鸿特精密（300176）2017 年配股的保荐，凯龙股份（002783）2018 年可转
债的保荐和主承销和 2020 年配股的保荐，泰祥股份（833874）公开发行股票并
在精选层挂牌项目的保荐和主承销以及向创业板转板上市的保荐，上海凯鑫
（300899）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐和主承销等项目。
  陆亚锋、程荣峰品行良好，具备组织实施保荐项目专业能力，熟练掌握保荐
业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备
个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监
管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。
  （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
  本保荐人认为：发行人本次申请向特定对象发行股票符合《公司法》《证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定。
本保荐人同意推荐发行人本次向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上
市，并承担相关保荐责任。
   八、其他重要事项
  无。
   九、备查文件
报告；
湖北凯龙化工集团股份有限公司               上市公告书
湖北凯龙化工集团股份有限公司                   上市公告书
（本页无正文，为《湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公
告书》之盖章页）
                      湖北凯龙化工集团股份有限公司
                             年   月   日
湖北凯龙化工集团股份有限公司                  上市公告书
（本页无正文，为《湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公
告书》之保荐人（联席主承销商）盖章页）
           保荐人（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                            年   月   日
湖北凯龙化工集团股份有限公司                 上市公告书
（本页无正文，为《湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公
告书》之联席主承销商盖章页）
                 联席主承销商：中信证券股份有限公司
                           年   月   日