隧道股份: 上海隧道工程股份有限公司2023年年度报告债券事项的补充公告

证券代码：600820     股票简称：隧道股份          编号：临 2024-021
债券代码：185752     债券简称：22 隧道 01
             上海隧道工程股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司债券募集资金使用情况
  本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用。
  具体情况如下：
债券代码：115633
债券简称：23 隧道 K1
（一）基本情况
                                 单位：亿元 币种：人民币
债券全称             上海隧道工程股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
                 开发行科技创新公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券      √是 □否
专项品种债券的具体类型      科技创新公司债券
募集资金总额           15.00
报告期末募集资金余额       0.00
报告期末募集资金专项账户余
额
约定的募集资金使用用途（请
全文列示）
截至报告期末募集资金用途（
包括实际使用和临时补流）
实际用途与约定用途是否一致    √是 □否
专项账户运作情况         公司根据《上海隧道工程股份有限公司 2023 年面向专
                 业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说
                 明书》及《募集资金监管协议》的约定，开立募集资金
                 专项账户；募集资金存储及使用均通过募集资金专项账
                 户。募集资金专项账户运作良好。
（二）募集资金用途变更调整
是否变更调整募集资金用途       □是 √否
变更调整募集资金用途履行的
程序，该程序是否符合募集说      不适用
明书的约定
变更调整募集资金用途的信息
                   不适用
披露情况
变更后的募集资金使用用途及
                   不适用
其合法合规性
（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）
                               单位：亿元 币种：人民币
报告期内募集资金实际使用金
额
司债券）金额
司债券）情况             公司及子公司工商银行、兴业银行、广发银行等银行短
                   期流动借款或项目贷款。
时补充流动资金）金额
                   不适用
时补充流动资金）情况
资产收购金额
                   不适用
资产收购情况
（四）募集资金用于特定项目
产投资项目或者股权投资、债
                   □是 √否
权投资或者资产收购等其他特
定项目
                   不适用
理情况（如有）
大变化，或可能影响募集资金      □是 √否
投入使用计划
                   不适用
况
                   不适用
用途的变更情况（如有）
较募集说明书等文件披露内容
下降 50%以上，或者报告期内    □是 √否
发生其他可能影响项目实际运
营情况的重大不利事项
人偿债能力和投资者权益的影      不适用
响、应对措施等
                   不适用
事项
（五）临时补流情况
                                单位：亿元 币种：人民币
报告期内募集资金是否用于临
                   □是 √否
时补充流动资金
临时补流金额             不适用
临时补流情况，包括但不限于
临时补流用途、开始和归还时      不适用
间、履行的程序
（六）募集资金合规使用情况
报告期内募集资金是否存在违
                   □是 √否
规使用情况
违规使用的具体情况（如有）      不适用
募集资金违规被处罚处分情况
                   不适用
（如有）
募集资金违规使用的，是否已
                   不适用
完成整改及整改情况（如有）
募集资金使用是否符合地方政
                   □是 □否 √不适用
府债务管理规定
募集资金使用违反地方政府债      不适用
务管理规定的情形及整改情况
（如有）
债券代码：115902
债券简称：23 隧道 K2
（一）基本情况
                              单位：亿元 币种：人民币
债券全称            上海隧道工程股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
                开发行科技创新公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券     √是 □否
专项品种债券的具体类型     科技创新公司债券
募集资金总额          10.00
报告期末募集资金余额      0.00
报告期末募集资金专项账户余
额
约定的募集资金使用用途（请
                偿还到期公司债务、补充流动资金
全文列示）
截至报告期末募集资金用途（
                偿还到期公司债务、补充流动资金
包括实际使用和临时补流）
实际用途与约定用途是否一致   √是 □否
专项账户运作情况        公司根据《上海隧道工程股份有限公司 2023 年面向专
                业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说
                明书》及《募集资金监管协议》的约定，开立募集资金
                专项账户；募集资金存储及使用均通过募集资金专项账
                户。募集资金专项账户运作良好。
（二）募集资金用途变更调整
是否变更调整募集资金用途    □是 √否
变更调整募集资金用途履行的
程序，该程序是否符合募集说   不适用
明书的约定
变更调整募集资金用途的信息
                不适用
披露情况
变更后的募集资金使用用途及
                不适用
其合法合规性
（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）
                              单位：亿元 币种：人民币
报告期内募集资金实际使用金   10.00
额
司债券）金额
司债券）情况             用于偿还子公司浦发银行、兴业银行、农业银行等银行
                   贷款。
时补充流动资金）金额
时补充流动资金）情况         用于支付供应商款项。
资产收购金额
                   不适用
资产收购情况
（四）募集资金用于特定项目
产投资项目或者股权投资、债
                   □是 √否
权投资或者资产收购等其他特
定项目
                   不适用
理情况（如有）
大变化，或可能影响募集资金      □是 √否
投入使用计划
                   不适用
况
                   不适用
用途的变更情况（如有）
较募集说明书等文件披露内容
                   □是 √否
下降 50%以上，或者报告期内
发生其他可能影响项目实际运
营情况的重大不利事项
人偿债能力和投资者权益的影      不适用
响、应对措施等
                   不适用
事项
（五）临时补流情况
                                单位：亿元 币种：人民币
报告期内募集资金是否用于临
                   □是 √否
时补充流动资金
临时补流金额             不适用
临时补流情况，包括但不限于
临时补流用途、开始和归还时      不适用
间、履行的程序
（六）募集资金合规使用情况
报告期内募集资金是否存在违
                   □是 √否
规使用情况
违规使用的具体情况（如有）      不适用
募集资金违规被处罚处分情况
                   不适用
（如有）
募集资金违规使用的，是否已
                   不适用
完成整改及整改情况（如有）
募集资金使用是否符合地方政
                   □是 □否 √不适用
府债务管理规定
募集资金使用违反地方政府债
务管理规定的情形及整改情况      不适用
（如有）
二、非经营性往来占款和资金拆借
（一）非经营性往来占款和资金拆借余额
来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 0 亿元；
关约定或承诺的情况：
  □是 √否
（二）非经营性往来占款和资金拆借明细
  报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口
径净资产的比例 0%，是否超过合并口径净资产的 10%：
  □是 √否
（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况
  √完全执行 □未完全执行
三、负债情况
（一）有息债务及其变动情况
  报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额
分别为 52.61 亿元和 66.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 27.12%。
                                              单位：亿元 币种：人民币
                  到期时间
                                                         金额占有
 有息债务                    6 个月（不
  类别    已逾期              含）至 1
               （含）                   （不含）                 占比
                         年（含）
 公司信用
                     -           -     50.64     50.64    75.72
 类债券
 银行贷款            7.66       6.83        1.75     16.24    24.28
 非银行金
 融机构贷
  款
 其他有息
                                          下
  债务
  合计             7.66       6.83       52.39     66.88    —
  报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.64 亿元，
企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00
亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。
  报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为
                                                  单位：亿元 币种：人民币
                      到期时间
                                                              金额占有
 有息债务                        6 个月（不
  类别    已逾期                  含）至 1
                   （含）                   （不含）                  占比
                             年（含）
 公司信用
              -          -           -      50.64     50.64    14.22
 类债券
 银行贷款               41.21      48.48       214.42    304.11    85.43
 非银行金
 融机构贷                1.22                              1.22     0.35
  款
 其他有息
  债务
  合计                42.43      48.48       265.06    355.97    —
  报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.64 亿
元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有
  截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民
币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。
（二）报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1,000 万元的有息债务或
者公司信用类债券逾期情况
  □适用 √不适用
四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况
  □发生变更 √未发生变更
五、专项品种债券应当披露的其他事项
（一）发行人为可交换公司债券发行人
  □适用 √不适用
（二）发行人为绿色公司债券发行人
 □适用 √不适用
（三）发行人为可续期公司债券发行人
 □适用 √不适用
（四）发行人为扶贫公司债券发行人
 □适用 √不适用
（五）发行人为乡村振兴公司债券发行人
 □适用 √不适用
（六）发行人为一带一路公司债券发行人
 □适用 √不适用
（七）发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人
 √适用 □不适用
 如勾选适用，请披露：
                              单位：亿元 币种：人民币
债券代码         115633
债券简称         23 隧道 K1
债券余额         15.00
科创项目进展情况     公司围绕国家战略和行业发展方向，形成城市更新、数字盾构、智慧运
             营、新材料、双碳五大科创中心，作为成果转化、产业孵化的基地。
促进科技创新发展效果   公司确立并扎实践行面向成果转化的科创考核激励机制，助力科技创
             新点与市场需求点的匹配对接，赋能核心能力建设与产业转型升级。
基金产品的运作情况（
             无
如有）
其他事项         无
                              单位：亿元 币种：人民币
债券代码         115902
债券简称         23 隧道 K2
债券余额         10.00
科创项目进展情况     公司围绕国家战略和行业发展方向，形成城市更新、数字盾构、智慧运
             营、新材料、双碳五大科创中心，作为成果转化、产业孵化的基地。
促进科技创新发展效果   公司确立并扎实践行面向成果转化的科创考核激励机制，助力科技创
             新点与市场需求点的匹配对接，赋能核心能力建设与产业转型升级。
基金产品的运作情况（   无
如有）
其他事项        无
（八）发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人
 □适用 √不适用
（九）发行人为纾困公司债券发行人
 □适用 √不适用
（十）发行人为中小微企业支持债券发行人
                         上海隧道工程股份有限公司
                                      董事会