明阳电路: 关于董事会提议向下修正“明电转02”转股价格的公告

证券代码：300739          证券简称：明阳电路              公告编号：2024-029
债券代码：123087          债券简称：明电转债
债券代码：123203          债券简称：明电转 02
              深圳明阳电路科技股份有限公司
   关于董事会提议向下修正“明电转 02”转股价格的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召
开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正“明电转 02”
转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
     一、“明电转 02”发行上市概况
     （一）发行情况
   经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕1095 号）文同意注册的批复，
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向不特定
对象发行 448.50 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，
发行总额 44,850.00 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日
（2023 年 6 月 30 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过（以下简称“深交所”）交易系统网
上向社会公众投资者发行，认购金额不足 44,850.00 万元的部分由主承销商余额包
销。
     （二）上市情况
   经深交所同意，公司 44,850.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起
在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。
     （三）转股期限
   根据《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“明电转 02”《募集说明书》）的有关约定，“明电转
     （四）转股价格调整情况
  公司可转债的初始转股价格为 14.75 元/股。截至本公告披露日，公司可转债转
股价格未有调整情况。
  二、“明电转 02”转股价格向下修正条款
  （一）修正权限与修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价
格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均
价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股
票面值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
  （二）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有
关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  三、关于触发“明电转 02”转股价格向下修正条款的具体说明
  截至 2024 年 4 月 17 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 13.275 元/股）的情形，触发“明
电转 02”转股价格向下修正条件。
  为充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及“明电转
电转 02”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议，该议案须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。向下修正后的转股价格应不低于审议
该议案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股
票交易均价中的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“明电转 02”
的转股价格（14.75 元/股），则“明电转 02”转股价格无需调整。
  为确保本次向下修正“明电转 02”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会
提请股东大会授权董事会根据“明电转 02”《募集说明书》等相关规定全权办理本
次向下修正“明电转 02”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后
的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本
次修正相关工作完成之日止。
  四、其他事项
  投资者如需了解“明电转 02”的其他相关内容，请查询公司于 2023 年 6 月 29
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的“明电转 02”《募集说明书》
全文。敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
  （一）《第三届董事会第二十七次会议决议》。
  特此公告。
                               深圳明阳电路科技股份有限公司
                                             董   事   会