乐山电力: 乐山电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

证券代码：600644   证券简称：乐山电力   公告编号：2024-007
        乐山电力股份有限公司
 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
        对象发行股票的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月27日召
开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。现将相关内容公告如下：
  为解决公司投资能力不足及转型发展资金需求等问题，公司提请股
东大会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办
法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章
程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安
全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且
不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议案经
具体情况如下：
  一、具体内容
  本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）授
权事宜包括但不限于以下内容：
  （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
  授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规
定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司是否符合以简
易程序向特定对象发行股票的条件。
  （二）发行股票的种类和面值
  本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值
人民币1.00元。
  （三）发行方式、发行对象和认购方式
  本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行
对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过35
名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金
认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会
的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规及规范性文
件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
  （四）定价基准日、定价方式、发行价格和发行数量
  向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。公司应当以不低
于发行底价的价格发行股票。
  公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形
之一的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股
东大会决议公告日或者发行期首日：
  （1）公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；
  （2）通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者；
  （3）董事会拟引入的境内外战略投资者。
  发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定以外的情形的，公司应当以竞价方式确定发行价格和发行对象。
  董事会决议确定部分发行对象的，确定的发行对象不得参与竞价，
且应当接受竞价结果，并明确在通过竞价方式未能产生发行价格的情况
下，是否继续参与认购、价格确定原则及认购数量。
  发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%
（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金
转增股本等除权、除息事宜，发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红
股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。
  本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近
一年末净资产的20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，
且不超过发行前公司股本总数的30%。
  最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会授
权与保荐机构（主承销商）协商确定。
  （五）限售期
  向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发
行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定
情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行
完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股
票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的
股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有
规定的，依其规定。
  （六）募集资金金额和用途
  公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金。本
次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》
第十二条规定，即：
规规定；
投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，
或者严重影响公司生产经营的独立性。
  （七）发行前的滚存利润安排
 本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的
新老股东按照发行后的股份比例共享。
  （八）上市地点
 本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
  （九）决议有效期
 本次发行的决议有效期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024
年年度股东大会召开之日止。
  （十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
 为保证公司本次发行股票事项的高效、顺利推进，授权董事会根据
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定全权办理与本次发
行有关的全部事宜，包括但不限于：
在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，制定、调整以简易程序向
特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数
量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等
事项的确认，通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
制作、修改、签署、报送本次发行的相关申报文件及其他法律文件、回
复中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规
定进行信息披露；
据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项
目进行必要的调整；签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程
中的重大合同、协议及其他重要文件，开立募集资金专用账户，办理募
集资金使用的相关事宜；
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事
宜。根据发行结果，对公司章程有关条款进行修改，并由董事会及其委
派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜；
化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；
可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次
发行计划进行调整、延期实施或者提前终止；
  三、公司履行的决策程序
  公司于2024年3月28日召开第十届董事会第四次会议，会议以11票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办
理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司
  三、风险提示
  本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的事项尚需公司 2023年年度股东大会审议，具体发行方案及实
施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券
交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。
  特此公告。
                  乐山电力股份有限公司董事会
                    二〇二四年三月三十日