云南铜业: 关于非公开发行股票之标的资产2023年度业绩承诺的审核报告

           云南铜业股份有限公司
        关于非公开发行股票之标的资产
索引                                   页码
审核报告                                 1-2
业绩承诺实现情况专项说明                         1-2
云南铜业股份有限公司
关于非公开发行股票之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明
（本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
                      云南铜业股份有限公司
       关于非公开发行股票之标的资产 2023 年度业绩承诺
                      实现情况的专项说明
   根据深圳证券交易所相关规定，云南铜业股份有限公司（简称“本公司”）编制了《云
南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况的专
项说明》。
   一、本次非公开发行及标的资产过户的基本情况
股票的批复》（证监许可[2022]1853 号），核准公司非公开发行不超过 509,903,568 股新
股。公司本次非公开发行股票的部分募集资金用于收购云南铜业（集团）有限公司（以
下简称“云铜集团”、“补偿主体”）持有的云南迪庆有色金属有限责任公司（以下简称“迪庆
有色”）38.23%股权（以下简称“本次交易”）。
职业字[2022]17255-6 号），验证截止 2022 年 11 月 4 日，本次发行的募集资金总额为
含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币 2,656,942,902.11 元。
限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。
商变更登记，公司按照股权转让协议约定向交易对手方云铜集团支付迪庆有色 38.23%股
权对价款 187,480.53 万元。
   二、业绩承诺及补偿安排
   在本次非公开发行中，云铜集团对本公司收购的云南迪庆有色金属有限责任公司业
绩作出承诺（以下简称“业绩承诺”）。业绩承诺内容如下：
   根据《迪庆有色评估报告》，2022 年度至 2024 年度，迪庆有色矿业权口径净利润总
和为 149,544.84 万元，预测值分别为 69,226.66 万元、42,580.18 万元和 37,738.00 万元。
   如果交割日为 2022 年的任何一天的，则业绩承诺期为 2022 年度、2023 年度和 2024
年度，业绩承诺期届满日为 2024 年 12 月 31 日。如本次交易交割日延后的，则业绩承