上海沿浦: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金部分项目延期的公告

证券代码：605128          证券简称：上海沿浦             公告编号：2024-021
转债代码：111008          转债简称：沿浦转债
              上海沿浦金属制品股份有限公司
关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金部分项目延期的
                         公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 3 月 28 日召开第五
届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议， 会议审议通过了《关于公开发行 A 股可转
换公司债券募集资金部分项目延期的议案》，同意公司对可转换公司债券募集资金项目中“荆
门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。
本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实
施造成实质性影响。公司保荐机构出具了核查意见，该事项无需提交股东大会审议，现将相
关事项公告如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦金属制品股份有限公司
于 2022 年 11 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）
人民币 4,347,169.81 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 379,652,830.19 元。该
款项由中银国际证券股份有限公司于 2022 年 11 月 8 日汇入到上海沿浦招商银行股份有限公
司上海分行闵行支行 127907820510222 专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含
增值税）合计人民币 2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13
元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字
[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。
    公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目具体如下：
                                                     募集资金        募集后承诺
序                                      项目投资
             项目名称                                    投入（万        投资金额（万
号                                      （万元）
                                                      元）           元）
    重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽
    车座椅骨架、电池包外壳生产线项目
    荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅
    骨架项目
            合计                         43,990.00     38,400.00      37,742.17
    二、未结项募集资金投资项目情况
                                                            单位：人民币万元
                            截至 2024 年 3 月
                募集后承诺                         累计投入进          原计划达到预定
      项目                    18 日实际投入金
                 投资金额                                度       可使用状态时间
                                   额
荆门沿浦汽车零部件有
限公司长城汽车座椅骨      20,517.39     9,505.19             46.33%        2024 年 3 月
架项目
    三、本次募投项目延期情况
    （一）本次募投项目延期的概况
    公司结合目前募投项目的实际情况，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发
生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，调整情况如下表所示：
                                              本次调整前               本次调整后
     项目      建设起始日          项目建设期           达到预计可使用              达到预计可使
                                               状态时间               用状态时间
荆门沿浦汽车零
部件有限公司长
城汽车座椅骨架     2022 年 3 月       24 个月            2024 年 3 月         2024 年 12 月
项目
    （二）本次募投项目延期的原因
    公司“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”原计划于 2024 年 3 月建设
完成并达到预计可使用状态。当前该募投项目的厂房及公共基础设施均已建成， 受外部环境
变化影响，公司厂房装修、部分设备采购和安装、模具投入等规划有所滞后，募投项目尚未
达到使用条件。为确保募投项目建设质量，维护全体股东和公司的整体利益，并结合当前募
投项目的实施进度，公司经审慎研究和论证后，拟将“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽
车座椅骨架项目”达到预定计可使用状态时间由 2024 年 3 月延期至 2024 年 12 月。
  （三） 保障延期后按期完成的相关措施
  公司将实时关注上述募投项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督
管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募投项目使用的合法有效，并致力于实现募投
项目质量和经济效益的最优化。
  四、本次募投项目延期对公司的影响及风险
  公司本次募投项目拟延期是根据募投项目实施过程中出现的最新实际情况作出的谨慎决
定。本次延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不会对募投项目
的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
  五、审议程序及相关意见
  （一）董事会审议程序及意见
部分募投项目延期仅涉及项目进度变化，符合公司实际经营状况，不影响募集资金投资项目
的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利
影响。董事会同意本次部分募集资金投资项目延期。
  （二）监事会会审议程序及意见
部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要。不存在变相
改变募集资金投向的行为，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期。
  六、保荐人核查意见
  公司保荐机构海通证券股份有限公司对本次募投项目延期事宜进行了专项审核并出具了
核查意见， 海通证券认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通
过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策
程序的规定。本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及
项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，
不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关规定。
  特此公告
                           上海沿浦金属制品股份有限公司
                                董 事 会
                            二〇二四年三月二十八日