新化股份: 新化股份公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：603867     证券简称：新化股份       公告编号：2022-073
              浙江新化化工股份有限公司
          公开发行 A 股可转换公司债券
         网上中签率及优先配售结果公告
        保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                   重要提示
  浙江新化化工股份有限公司（以下简称“新化股份”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）公开发行 6.50 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“新
化转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2163 号文核准。本次
发行的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投
行”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为
“新化转债”，债券代码为“113663”。
  请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
开发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2022 年 11 月 30 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签
后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位
为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
计不足本次发行数量的 70%时，或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和
网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和
主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文
有效期内择机重启发行。
   本次发行认购金额不足 6.50 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为 6.50
亿元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商
包 销 比 例 原 则上 不 超过 本 次 发 行 总额 的 30% ， 即 原则 上 最 大包 销 金 额为
内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，主承
销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国
证监会报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向中国证监会
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计
算。
   新化股份本次公开发行 6.50 亿元可转换公司债券原 A 股股东优先配售和网
上申购工作已于 2022 年 11 月 28 日（T 日）结束，现将本次新化转债发行申购
结果公告如下：
一、总体情况
   新化股份本次公开发行 6.50 亿元（65.00 万手）可转换公司债券，发行价格
为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日
为 2022 年 11 月 28 日（T 日）。
二、发行结果
     根据《浙江新化化工股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》，
  本次新化转债发行总额为 6.50 亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行
  人股份的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股
  东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
  易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
     （一）向原 A 股股东优先配售结果
     根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东优先配售
  的新化转债为 497,786,000.00 元（497,786 手），约占本次发行总量的 76.58%。
     （二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
     本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的新化转债为
     根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 11,041,820
  户，有效申购数量为 10,991,513,312 手，即 10,991,513,312,000.00 元，配号总数
  为 10,991,513,312 个，起讫号码为 100,000,000,000-110,991,513,311。
     发行人和主承销商将在 2022 年 11 月 29 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
  摇号结果将在 2022 年 11 月 30 日（T+2 日）的《上海证券报》及上海证券交易
  所网站（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
  量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）新化转债。
     （三）本次发行配售结果情况汇总
                 中签率/配售比       有效申购数量           实际获配数量        实际获配金额
   类别
                  例（%）           （手）             （手）           （元）
 原 A 股股东                100          497,786        497,786     497,786,000
网上社会公众投资者         0.00138483   10,991,513,312       152,214     152,214,000
           合计                  10,992,011,098       650,000     650,000,000
  三、上市时间
     本次发行的新化转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
  有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 11 月 24 日（T-
公司债券募集说明书摘要》、《浙江新化化工股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募
集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
    地址：浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号
    联系电话：0571-64793028
    联系人：胡建宏
    地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
    联系电话： 021-23153448
    联系人：股权资本市场部
                         发行人：浙江新化化工股份有限公司
                保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
（本页无正文，为《浙江新化化工股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
                   发行人：浙江新化化工股份有限公司
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（本页无正文，为《浙江新化化工股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
            保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
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