天源环保: 武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

证券代码：301127                证券简称：天源环保
              武汉天源环保股份有限公司
      向不特定对象发行可转换公司债券预案
                二〇二二年十一月
              发行人声明
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投
资者自行负责。
任何与之相反的声明均属不实陈述。
其他专业顾问。
转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深
圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。
一、本次发行符合法律、法规和规范性文件关于创业板向不特定对象发行证券条
                   释义
 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
天源环保、公司、本公司   指   武汉天源环保股份有限公司
                  武汉天源环保股份有限公司本次向不特定对象发
本次发行          指
                  行可转换公司债券
可转债           指   可转换公司债券
                  武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可
本预案           指
                  转换公司债券预案
                  武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可
可转债募集说明书      指
                  转换公司债券募集说明书
董事会           指   武汉天源环保股份有限公司董事会
监事会           指   武汉天源环保股份有限公司监事会
股东大会          指   武汉天源环保股份有限公司股东大会
《公司章程》        指   《武汉天源环保股份有限公司章程》
中国证监会         指   中国证券监督管理委员会
报告期           指
元、万元          指   人民币元、万元
 特别说明：本预案中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据本预案中
所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
一、本次发行符合法律、法规和规范性文件关于创业板向不特定
对象发行证券条件的说明
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，
公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合
现行法律、法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公
司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
  （一）发行证券的种类及上市地点
  本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换
公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
  （二）发行规模
  根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公
司债券募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），具体募集资金数
额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
  （三）票面金额和发行价格
  本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100 元。
  （四）债券期限
  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
  （五）票面利率
  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在本次发行前
根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  （六）还本付息的期限和方式
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未
转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
  计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的
可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当
期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i，
  其中：
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指本次发行的可转换公司债券当年票面利率。
  （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
  （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深圳证券交易所的规定确定。
  （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不
再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券
持有人承担。
  （七）转股期限
  本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满
六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
  （八）转股价格的确定及其调整
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告
日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格
提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况
与保荐机构（主承销商）协商确定。
  前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易
总额÷该二十个交易日公司A股股票交易总量；
  前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额÷
该日公司A股股票交易总量。
  在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派发现金股利：P1= P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利率或转增股本率，k为增发新
股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转
股价格。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价
格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的
可转换公司债券持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
  （九）转股价格向下修正条款
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有
公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该
次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日的公
司A股股票交易均价。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  如公司向下修正转股价格时，须在符合条件的信息披露媒体上刊登相关公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（若需）等相关信息。从股权登记日
后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该
类转股申请应按修正后的转股价格执行。
   （十）转股数量的确定方式
  本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算
方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
  其中：
  Q为可转换公司债券持有人申请转股的数量；
  V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
  P为申请转股当日有效的转股价格。
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为一股整数股。转股时不足转换
为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部
门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付
该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息，按照四舍五入原
则精确到0.01元。
   （十一）赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授
权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：
  （1）在本次发行的可转换公司债券的转股期内，如果公司A股股票在任意连
续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%
（含130%）；
  （2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
  当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t/365
  其中：
  IA为当期应计利息；
  B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i为可转换公司债券当年票面利率；
  t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  （十二）回售条款
  在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度内，如果公司A股股票在
任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转换公司债券持
有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息
的价格回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价
格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从
转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
  本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度内，可转换公司债券持有人
在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回
售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施
回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部
分回售权。
  在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债券
募集资金投资项目的实施情况与公司在可转债募集说明书中的承诺情况相比出
现重大变化，且该变化根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变
募集资金用途或者该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金
用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有
权将其持有的可转换公司债券全部或部分按照债券面值加上当期应计利息的价
格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告
后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再
行使附加回售权。
  上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  其中：
  IA为当期应计利息；
  B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票
面总金额；
  i为可转换公司债券当年票面利率；
  t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
  （十三）转股后的股利分配
  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票
同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东
（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
  （十四）发行方式及发行对象
  本次可转换公司债券的具体发行方式，由公司股东大会授权公司董事会（或
董事会授权人士）与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
  （十五）向原A股股东配售的安排
  本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售，原A股股东有
权放弃优先配售权。向原A股股东优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授
权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时的市场情况与保荐机构（主承销
商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
  原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，采用
网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方
式进行，余额由主承销商包销。
  （十六）债券持有人会议相关事项
  （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
  （2）根据可转债募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
  （3）根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
  （4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持
有的可转换公司债券；
  （5）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
  （6）按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
  （7）依照法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代
理人参与债券持有人会议并行使表决权；
  （8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
  （1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
  （2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
  （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
  （4）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前
偿付可转换公司债券的本金和利息；
  （5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承
担的其他义务。
  在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券
持有人会议：
  （1）拟变更可转债募集说明书的重要约定；
  （2）拟修改债券持有人会议规则；
  （3）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容；
  （4）公司已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息；
  （5）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产停业、被
暂扣或者吊销许可证且导致公司偿债能力面临严重不确定性的、被托管、解散、
申请破产或者依法进入破产程序的；
  （6）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
  （7）公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性
的；
  （8）公司提出重大债务重组方案的；
  （9）公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债
券持有人书面提议召开；
  （10）发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项；
  （11）根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本次可转债募
集说明书、债券持有人会议规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情
形。
  下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
  （1）公司董事会提议；
  （2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有
人书面提议；
  （3）债券受托管理人提议；
  （4）法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
     （十七）本次募集资金用途
     公司本次发行拟募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行
费用后的募集资金净额，拟用于以下项目：
                                                单位：万元
序号             项目            项目总投资          拟使用募集资金额
      孟州市污泥与固体废物资源化利用
      项目
      建水县第二自来水厂及配套管网工
      程项目
      长葛市城北污水处理厂及配套污水
      管网工程项目
      鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工
      程项目
           合计                  134,156.86       100,000.00
     在本次发行募集资金到位后，如扣除发行费用后的募集资金净额低于拟投入
募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在董事会审议通过本次发行方案后，
募集资金到位前，公司将根据项目建设进度及经营资金需求的实际情况以自筹资
金择机先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。在不改
变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
     （十八）担保事项
     本次发行的可转换公司债券不提供担保。
     （十九）评级事项
     公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。
     （二十）募集资金存管
     公司已制定了《募集资金管理制度》，本次发行可转换公司债券的募集资金
将存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会
（或董事会授权人士）确定。
   （二十一）本次发行方案的有效期限
  本次发行方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二
个月。
  本次向不特定对象发行可转换公司债券方案需经中国证监会注册后方可实
施，且最终以中国证监会注册的方案为准。
三、财务会计信息与管理层分析
  公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月的财务报表已按照企业
会计准则的规定进行编制。
  公司2019年度、2020年度及2021年度财务报告经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为“众环审字（2021）0102932号”（包
含2019年度和2020年度财务报告）和“众环审字（2022）0110520号” （包含2021
年度财务报告）的标准无保留意见《审计报告》。公司2022年1-9月财务数据未经
审计。
  下文报告期指2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月。
   （一）最近三年及一期财务报表
                                                             单位：万元
         项目        2022-09-30      2021-12-31   2020-12-31   2019-12-31
流动资产：
货币资金                82,727.99      117,226.03    26,513.86     3,575.89
结算备付金                          -            -            -            -
拆出资金                           -            -            -            -
交易性金融资产                        -            -            -            -
衍生金融资产                         -            -            -            -
应收票据                           -            -            -            -
应收账款                42,643.40       37,150.46    24,152.95    22,109.12
应收款项融资                 120.00          350.00            -         5.00
         项目   2022-09-30      2021-12-31   2020-12-31   2019-12-31
预付款项            2,379.15          605.69       489.09       472.48
应收保费                      -            -            -            -
应收分保账款                    -            -            -            -
应收分保合同准备金                 -            -            -            -
其他应收款           3,442.63        9,993.47     4,312.65     5,582.58
买入返售金融资产                  -            -            -            -
存货              3,966.38        2,577.05     3,126.36     6,212.56
合同资产           56,655.32       20,209.44     4,451.45            -
持有待售资产                    -            -            -            -
一年内到期的非流动资产               -            -            -            -
其他流动资产          2,732.93        2,394.90     2,308.45     2,633.63
流动资产合计        194,667.81      190,507.05    65,354.80    40,591.26
非流动资产：
发放贷款和垫款                   -            -            -            -
债权投资                      -            -            -            -
其他债权投资                    -            -            -            -
长期应收款          10,000.00               -            -            -
长期股权投资            768.00          776.44       901.77       890.13
其他权益工具投资                  -            -            -            -
其他非流动金融资产                 -            -            -            -
投资性房地产                    -            -            -            -
固定资产           15,154.46       15,016.43    13,222.40    14,305.19
在建工程            2,317.81        3,610.02       137.00     2,113.04
生产性生物资产                   -            -            -            -
油气资产                      -            -            -            -
使用权资产             591.67          647.45            -            -
无形资产           27,035.46       28,152.24    29,471.75    29,257.33
开发支出                      -            -            -            -
商誉                 18.42           18.42        18.42        18.42
长期待摊费用          1,660.32        1,634.07       422.69       622.24
递延所得税资产         3,821.14        3,137.10     2,268.83     1,949.21
其他非流动资产         2,688.90        3,677.89       412.71            -
         项目   2022-09-30      2021-12-31   2020-12-31   2019-12-31
非流动资产合计        64,056.18       56,670.06    46,855.56    49,155.57
资产总计          258,723.99      247,177.11   112,210.36    89,746.83
流动负债：
短期借款                      -     6,000.00     1,800.00     3,800.00
向中央银行借款                   -            -            -            -
拆入资金                      -            -            -            -
交易性金融负债                   -            -            -            -
衍生金融负债                    -            -            -            -
应付票据                      -            -            -            -
应付账款           27,129.49       25,069.21    12,761.50    14,203.17
预收款项                      -            -            -     3,120.42
合同负债            2,978.17          554.71     6,205.38            -
卖出回购金融资产款                 -            -            -            -
吸收存款及同业存放                 -            -            -            -
代理买卖证券款                   -            -            -            -
代理承销证券款                   -            -            -            -
应付职工薪酬            816.26        1,252.75     1,320.98     1,836.16
应交税费              930.48        2,503.19     3,348.69     1,225.47
其他应付款           5,865.51          738.16       161.57       617.48
应付手续费及佣金                  -            -            -            -
应付分保账款                    -            -            -            -
持有待售负债                    -            -            -            -
一年内到期的非流动负债     4,447.34        2,796.81     5,245.54     4,617.61
其他流动负债            817.42          421.97       886.18     1,486.58
流动负债合计         42,984.67       39,336.80    31,729.85    30,906.90
非流动负债：
保险合同准备金                   -            -            -            -
长期借款            7,480.00       12,021.96    14,936.23     7,004.22
应付债券                      -            -            -            -
其中：优先股                    -            -            -            -
永续债                       -            -            -            -
租赁负债              106.16          186.85            -            -
         项目     2022-09-30      2021-12-31      2020-12-31           2019-12-31
长期应付款                       -               -                -         1,283.35
长期应付职工薪酬                    -               -                -                  -
预计负债              4,072.57        3,713.56            2,684.10         1,820.59
递延收益                        -               -           82.89            412.07
递延所得税负债           2,456.22             614.27          454.38            788.79
其他非流动负债             237.82             326.52          147.82                   -
非流动负债合计          14,352.77       16,863.16        18,305.42           11,309.02
负债合计             57,337.44       56,199.96        50,035.26           42,215.92
所有者权益：
股本               41,840.58       40,999.58        30,749.58           30,749.58
其他权益工具                      -               -                -                  -
其中：优先股                      -               -                -                  -
永续债                         -               -                -                  -
资本公积            108,989.51      103,911.72            1,372.43         1,372.43
减：库存股             5,079.64                  -                -                  -
其他综合收益                      -               -                -                  -
专项储备                        -               -                -                  -
盈余公积              4,877.70        4,877.70            3,373.44         2,024.49
一般风险准备                      -               -                -                  -
未分配利润            50,046.01       40,651.14        26,136.06           13,030.72
归属于母公司所有者权益合计   200,674.17      190,440.14        61,631.51           47,177.21
少数股东权益              712.37             537.01          543.58            353.69
所有者权益合计         201,386.54      190,977.15        62,175.09           47,530.91
负债和所有者权益总计      258,723.99      247,177.11      112,210.36            89,746.83
                                                                     单位：万元
          项目
                          月                度              度              度
一、营业总收入                 81,538.22        75,991.21     54,988.86      45,126.94
其中：营业收入                 81,538.22        75,991.21     54,988.86      45,126.94
利息收入                               -              -              -              -
已赚保费                               -              -              -              -
          项目
                         月             度            度            度
手续费及佣金收入                         -            -            -            -
二、营业总成本               66,487.06      56,271.19    37,557.05    33,269.61
其中：营业成本               57,534.92      47,258.96    30,615.00    26,178.68
利息支出                             -            -            -            -
手续费及佣金支出                         -            -            -            -
退保金                              -            -            -            -
赔付支出净额                           -            -            -            -
提取保险责任合同准备金净额                    -            -            -            -
保单红利支出                           -            -            -            -
分保费用                             -            -            -            -
税金及附加                      278.43      324.38       305.70       326.37
销售费用                      2,044.64    2,030.51     1,390.40     1,980.64
管理费用                      4,480.66    3,801.25     2,337.83     2,327.03
研发费用                      2,367.45    1,917.12     1,547.75     1,500.14
财务费用                      -219.05      938.97      1,360.37      956.74
其中：利息费用                    800.11     1,601.97     1,375.80      951.71
利息收入                      1,095.75     677.44        76.56        21.65
加：其他收益                    1,649.22     603.16       560.24       146.78
投资收益（损失以“－”号填列）            616.41     1,454.13       12.03        50.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收
                             -8.44     -125.33       11.64        50.41
益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
                                 -            -            -            -
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）                  -            -            -            -
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）               -            -            -            -
公允价值变动收益（损失以“－”号填
                                 -            -            -            -
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）         -708.72    -2,175.02      -827.41    -1,199.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）      -2,112.93       -856.58      -231.75      -403.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）            1.02             -            -            -
三、营业利润（亏损以“－”号填列）     14,496.17      18,745.71    16,944.91    10,451.60
加：营业外收入                          -        8.80             -        0.53
减：营业外支出                    594.37       91.33       154.93        43.14
           项目
                          月             度            度            度
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用                    2,658.08    2,650.43     2,262.00     1,351.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）      11,243.73      16,012.76    14,527.98     9,057.30
（一）按经营持续性分类
列）
                                  -            -            -            -
列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额                     -            -            -            -
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
金额
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额               11,243.73      16,012.76    14,527.98     9,057.30
归属于母公司所有者的综合收益总额       11,239.86      16,019.33    14,524.14     9,059.93
          项目
                          月               度                度           度
归属于少数股东的综合收益总额                  3.87       -6.58             3.83        -2.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益                       0.27           0.52          0.47         0.29
（二）稀释每股收益                       0.27           0.52          0.47         0.29
                                                                    单位：万元
      项目                        2021 年度          2020 年度            2019 年度
                     月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金    42,440.14      44,970.31            64,263.89      30,473.57
客户存款和同业存放款项净增加
                            -              -                  -               -
额
向中央银行借款净增加额                 -              -                  -               -
向其他金融机构拆入资金净增加
                            -              -                  -               -
额
收到原保险合同保费取得的现金              -              -                  -               -
收到再保业务现金净额                  -              -                  -               -
保户储金及投资款净增加额                -              -                  -               -
收取利息、手续费及佣金的现金              -              -                  -               -
拆入资金净增加额                    -              -                  -               -
回购业务资金净增加额                  -              -                  -               -
代理买卖证券收到的现金净额               -              -                  -               -
收到的税费返还            1,806.87            56.81             97.41          38.31
收到其他与经营活动有关的现金     7,196.32        2,628.95            4,734.26       3,287.73
经营活动现金流入小计        51,443.33      47,656.07            69,095.55      33,799.61
购买商品、接受劳务支付的现金    32,711.26      33,750.77            26,448.62      16,963.30
客户贷款及垫款净增加额                 -              -                  -               -
存放中央银行和同业款项净增加
                            -              -                  -               -
额
支付原保险合同赔付款项的现金              -              -                  -               -
拆出资金净增加额                    -              -                  -               -
支付利息、手续费及佣金的现金              -              -                  -               -
支付保单红利的现金                   -              -                  -               -
      项目                         2021 年度       2020 年度       2019 年度
                     月
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费            4,372.48        5,204.56      3,528.44      1,716.88
支付其他与经营活动有关的现金     5,534.03        8,914.83      7,984.96      8,636.85
经营活动现金流出小计        49,685.45       54,986.20     42,920.48     31,166.84
经营活动产生的现金流量净额      1,757.88       -7,330.13     26,175.07      2,632.77
二、投资活动产生的现金流量：               -
收回投资收到的现金                    -             -         0.39              -
取得投资收益收到的现金          624.85                -             -             -
处置固定资产、无形资产和其他
                             -             -             -             -
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金    55,000.00                -             -             -
投资活动现金流入小计        57,927.85         300.00           0.39              -
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金                      -             -             -             -
质押贷款净增加额                     -             -             -             -
取得子公司及其他营业单位支付
                             -             -             -             -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金    62,000.00                -             -             -
投资活动现金流出小计        88,183.95       14,456.09      7,789.43     11,828.99
投资活动产生的现金流量净额     -30,256.10     -14,156.09     -7,789.04    -11,828.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金          5,251.14      123,307.50       386.40        200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
                             -             -      386.40        200.00
收到的现金
取得借款收到的现金          5,000.00        6,000.00     19,200.00     18,667.63
收到其他与筹资活动有关的现金               -             -             -             -
筹资活动现金流入小计        10,251.14      129,307.50     19,586.40     18,867.63
偿还债务支付的现金         13,938.23        8,053.91     14,479.68      8,210.10
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
      项目                          2021 年度       2020 年度       2019 年度
                     月
其中：子公司支付给少数股东的
                             -              -             -             -
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金     2,059.90         8,668.77       200.00               -
筹资活动现金流出小计        18,501.83        17,465.46     15,402.10     9,063.35
筹资活动产生的现金流量净额      -8,250.69      111,842.04      4,184.30     9,804.28
四、汇率变动对现金及现金等价
                             -              -             -             -
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额    -36,748.92       90,355.82     22,570.33       608.06
加：期初现金及现金等价物余额   116,151.94        25,796.11      3,225.78     2,617.73
六、期末现金及现金等价物余额    79,403.02       116,151.94     25,796.11     3,225.78
  （二）合并财务报表变化说明
           名称                    变动方向           取得方式或处置方式
宜宾翠源污水处理有限公司                      增加                    设立
安徽清源汇通科技有限公司                      增加                    设立
大理开源环保有限公司                        增加                    设立
           名称                    变动方向           取得方式或处置方式
武汉天源环保装备制造有限公司                    增加                    设立
武汉冠中环保工程技术有限公司                    增加                    设立
孟州市冠中环保能源有限公司                     增加                    设立
黄山永兴源污水净化有限公司                     减少                  出售股权
           名称                    变动方向           取得方式或处置方式
宜宾市天柏污水处理工程建设管理有限公
                                  增加                    设立
司
通辽昌达环保工程有限公司                      减少                    注销
           名称                    变动方向           取得方式或处置方式
湖北准正检测科技有限公司                      增加                    设立
西华县华源污水净化有限公司                     增加                    设立
通辽昌达环保工程有限公司                       增加                     设立
  （三）管理层讨论与分析
     项目         2022-09-30        2021-12-31    2020-12-31    2019-12-31
流动比率（倍）                 4.53             4.84          2.06         1.31
速动比率（倍）                 4.44             4.78          1.96         1.11
资产负债率（合并）            22.16%           22.74%        44.59%        47.04%
资产负债率（母公司）           15.40%           20.02%        41.23%        43.64%
     项目        2022 年 1-9 月       2021 年度       2020 年度       2019 年度
归属于母公司所有者的净
利润（万元）
扣除非经常性损益后的归
属于母公司普通股股东净         9,862.35        14,316.81     14,284.38      9,003.06
利润（万元）
归属于发行人股东的每股
净资产（元/股）
应收账款周转率（次）              1.83             2.23          2.16         2.52
存货周转率（次）               17.59           16.57           6.56         4.36
每股经营活动现金流量净
额（元/股）
每股净现金流量（元/股）           -0.88             2.20          0.73         0.02
研发费用占营业收入的比
重
 注1：2022年1-9月指标未进行年化处理；
 注2：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。
 注3：上述主要财务指标计算方法如下：
 （1）流动比率=流动资产/流动负债；
 （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
 （3）资产负债率=负债总额/资产总额；
 （4）归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末股本总数
 （5）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
 （6）存货周转率=营业成本/存货平均余额；
 （7）每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；
 （8）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；
 （9）研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入。
                                                 加权平均净资              基本每股收益             稀释每股收益
             年度                     项目
                                                  产收益率                 （元）                （元）
                          归属于公司普通股股
                          东的净利润
                          归属于公司普通股股                          5.05%               0.24            0.24
                          东的净利润
                          归属于公司普通股股
                          东的净利润
                          归属于公司普通股股                         20.56%               0.47            0.47
                          东的净利润
                          归属于公司普通股股
                          东的净利润
                          归属于公司普通股股                         26.27%               0.46            0.46
                          东的净利润
                          归属于公司普通股股
                          东的净利润
                          归属于公司普通股股                         21.11%               0.29            0.29
                          东的净利润
            （1）资产分析
            报告期各期末，公司资产构成情况如下：
                                                                                            单位：万元
     项目
                    金额         占比          金额              占比         金额           占比         金额        占比
流动资产：
货币资金               82,727.99   31.98%    117,226.03        47.43%    26,513.86     23.63%    3,575.89   3.98%
应收账款               42,643.40   16.48%     37,150.46        15.03%    24,152.95     21.52%   22,109.12   24.63%
应收款项融资               120.00     0.05%       350.00         0.14%             -          -        5.00   0.01%
预付款项                2,379.15    0.92%       605.69         0.25%       489.09       0.44%     472.48    0.53%
其他应收款               3,442.63    1.33%      9,993.47        4.04%      4,312.65      3.84%    5,582.58   6.22%
存货                  3,966.38    1.53%      2,577.05        1.04%      3,126.36      2.79%    6,212.56   6.92%
合同资产               56,655.32   21.90%     20,209.44        8.18%      4,451.45      3.97%           -        -
     项目
               金额         占比         金额              占比         金额        占比         金额         占比
其他流动资产        2,732.93     1.06%     2,394.90         0.97%    2,308.45    2.06%    2,633.63     2.93%
流动资产合计      194,667.81   75.24%    190,507.05        77.07%   65,354.80   58.24%   40,591.26   45.23%
非流动资产：
长期应收款        10,000.00     3.87%            -             -           -        -           -         -
长期股权投资         768.00      0.30%      776.44          0.31%      901.77    0.80%     890.13      0.99%
固定资产         15,154.46     5.86%    15,016.43         6.08%   13,222.40   11.78%   14,305.19    15.94%
在建工程          2,317.81     0.90%     3,610.02         1.46%      137.00    0.12%    2,113.04     2.35%
使用权资产          591.67      0.23%      647.45          0.26%           -        -           -         -
无形资产         27,035.46    10.45%    28,152.24        11.39%   29,471.75   26.26%   29,257.33    32.60%
商誉              18.42      0.01%       18.42          0.01%       18.42    0.02%      18.42      0.02%
长期待摊费用        1,660.32     0.64%     1,634.07         0.66%      422.69    0.38%     622.24      0.69%
递延所得税资产       3,821.14     1.48%     3,137.10         1.27%    2,268.83    2.02%    1,949.21     2.17%
其他非流动资产       2,688.90     1.04%     3,677.89         1.49%      412.71    0.37%           -         -
非流动资产合计      64,056.18   24.76%     56,670.06        22.93%   46,855.56   41.76%   49,155.57   54.77%
资产总计        258,723.99   100.00%   247,177.11    100.00%      112,210.36 100.00%   89,746.83   100.00%
          报告期各期末，公司资产总额分别为 89,746.83万元、 112,210.36 万元、
       因系：（1）公司2021年完成首次公开发行股票并上市，募集资金净额112,789.30
       万元，公司货币资金与总资产规模大幅增长；（2）公司经营情况良好，业绩稳
       步提升，总资产规模相应增加。
          报 告 期 各 期 末 ， 公 司 流 动 资 产 分 别 为 40,591.26 万 元 、 65,354.80 万 元 、
          报告期各期末，公司非流动资产分别为49,155.57万元、46,855.56万元、
          （2）负债分析
          报告期各期末，公司负债构成情况如下：
                                                                                 单位：万元
  项目
            金额         占比         金额         占比            金额         金额         占比         金额
流动负债：
短期借款              -         -    6,000.00    10.68%       1,800.00     3.60%    3,800.00     9.00%
应付账款      27,129.49    47.32%   25,069.21    44.61%      12,761.50    25.51%   14,203.17    33.64%
预收款项              -         -           -            -           -         -    3,120.42     7.39%
合同负债       2,978.17     5.19%     554.71         0.99%    6,205.38    12.40%           -         -
应付职工薪酬      816.26      1.42%    1,252.75        2.23%    1,320.98     2.64%    1,836.16     4.35%
应交税费        930.48      1.62%    2,503.19        4.45%    3,348.69     6.69%    1,225.47     2.90%
其他应付款      5,865.51    10.23%     738.16         1.31%     161.57      0.32%     617.48      1.46%
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债      817.42      1.43%     421.97         0.75%     886.18      1.77%    1,486.58     3.52%
流动负债合计    42,984.67   74.97%    39,336.80   69.99%       31,729.85   63.41%    30,906.90   73.21%
非流动负债：
长期借款       7,480.00    13.05%   12,021.96    21.39%      14,936.23    29.85%    7,004.22    16.59%
租赁负债        106.16      0.19%     186.85         0.33%           -         -           -         -
长期应付款             -         -           -            -           -         -    1,283.35     3.04%
预计负债       4,072.57     7.10%    3,713.56        6.61%    2,684.10     5.36%    1,820.59     4.31%
递延收益              -         -           -            -      82.89      0.17%     412.07      0.98%
递延所得税负
债
其他非流动负
债
非流动负债合
计
负债合计      57,337.44   100.00%   56,199.96   100.00%      50,035.26   100.00%   42,215.92   100.00%
        报告期各期末，公司负债总额分别为42,215.92万元、50,035.26万元、56,199.96
  万元及57,337.44万元，负债金额逐期增加。公司负债规模变动的主要原因系公司
  业务规模扩大，应付账款等负债相应增加。
        报告期各期末，公司流动负债分别为30,906.90万元、31,729.85万元、39,336.80
  万元及42,984.67万元，占各期末总负债的比例分别为73.21%、63.41%、69.99%及
   报告期各期末，公司非流动负债分别为11,309.02万元、18,305.42万元、
   （3）偿债能力分析
   报告期内，公司的主要偿债指标情况如下：
      项目
流动比率（倍）                 4.53            4.84          2.06          1.31
速动比率（倍）                 4.44            4.78          1.96           1.11
资产负债率（合并）             22.16%          22.74%        44.59%        47.04%
资产负债率（母公司）            15.40%          20.02%        41.23%        43.64%
利息保障倍数（倍）              18.37           12.65         13.20         11.94
  注：利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用。
   报告期各期末，公司流动比率分别为1,31、2.06、4.84及4.53，速动比率分别
为1.11、1.96、4.78及4.44，短期偿债能力水平较高。2021年末，公司流动比率和
速动比率大幅上升，主要系公司2021年完成首次公开发行并上市，募集资金到账、
货币资金增加所致。
   报告期各期末，公司合并层面的资产负债率分别为 47.04%、44.59%、22.74%
及22.16%，母公司资产负债率分别为43.64%、41.23%、20.02%及15.40%。2021年
末，公司合并层面与母公司资产负债率均较上年末下降明显，主要系公司2021年
完成首次公开发行并上市，所有者权益规模增加所致。
   报告期各期，公司利息保障倍数分别为11.94、13.20、12.65及18.37，公司盈
利情况能够较好地覆盖利息支出，付息能力较强。
   （4）营运能力分析
   报告期内，公司反映营运能力的主要财务指标情况如下：
      项目         2022年1-9月          2021年度      2020年度        2019年度
应收账款周转率（次）              1.83            2.23          2.16          2.52
存货周转率（次）               17.59           16.57          6.56          4.36
   报告期内，公司应收账款周转率分别为2.52、2.16、2.23及1.83（未年化），
总体保持稳定。报告期内，公司存货周转率分别为4.36、6.56、16.57及17.59（未
年化），2021年存货周转率增加明显，主要系：①公司当期环保装备研发制造与
集成业务竣工验收较多、合同履约成本结转为主营业务成本后下降；②公司当期
环保工程建造业务收入大幅增长，但相关的已完工未结算程款在合同资产中列示。
   （5）盈利能力分析
   报告期内，公司主要盈利能力指标如下：
                                                           单位：万元
           项目      2022 年 1-9 月    2021 年度     2020 年度     2019 年度
营业收入                   81,538.22   75,991.21   54,988.86   45,126.94
营业成本                   57,534.92   47,258.96   30,615.00   26,178.68
营业利润                   14,496.17   18,745.71   16,944.91   10,451.60
利润总额                   13,901.80   18,663.18   16,789.98   10,408.99
净利润                    11,243.73   16,012.76   14,527.98    9,057.30
归属于母公司股东的净利润           11,239.86   16,019.33   14,524.14    9,059.93
   报告期内，公司营业收入分别为45,126.94万元、54,988.86万元、75,991.21万
元及81,538.22万元；归属于母公司股东的净利润分别为9,059.93万元、14,524.14
万元、16,019.33万元及11,239.86万元，整体保持增长趋势。公司2020年和2021年
营业收入分别增长21.85%和38.19%，归属于母公司股东的净利润分别增长60.31%
和10.29%。
   我国生态保护和环境治理行业的法律法规在不断完善，鼓励生态保护和环境
治理行业发展的产业政策与规划频繁出台。公司紧抓行业机遇，不断拓宽业务布
局，围绕生态环境综合治理及资源化产业链打造综合竞争优势，稳步提高自身核
心竞争力和市场份额，实现盈利水平快速增长。
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途
   公司本次发行拟募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行
费用后的募集资金净额，拟用于以下项目：
                                                           单位：万元
序号             项目            项目总投资          拟使用募集资金额
      孟州市污泥与固体废物资源化利用
      项目
      建水县第二自来水厂及配套管网工
      程项目
      长葛市城北污水处理厂及配套污水
      管网工程项目
      鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工
      程项目
          合计                   134,156.86       100,000.00
     在本次发行募集资金到位后，如扣除发行费用后的募集资金净额低于拟投入
募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在董事会审议通过本次发行方案后，
募集资金到位前，公司将根据项目建设进度及经营资金需求的实际情况以自筹资
金择机先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。在不改
变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
五、公司的利润分配政策及利润分配情况
     （一）利润分配政策
     公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：
     公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理
投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润
的范围，不得损害公司持续经营能力。
     公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，公司在具备
现金分红的条件下，应当优先采取现金方式分配股利。
  在具备利润分配条件的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配。
  公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现
金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
  公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
  （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
  （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
  （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
  （1）公司发放现金分红的具体条件为：
  ①公司在上一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后
所余的税后利润）为正值；
  ②审计机构对公司的上一会计年度财务报告出具标准无保留意见的审计报
告。若公司上一会计年度可分配利润为负或审计机构对公司上一会计年度财务报
告出具非标准意见的审计报告，公司当年将不进行现金分红；
  ③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
  重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过
   满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；在符合利润分配原则、满
足现金分红的条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的
可分配利润的百分之十，并且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三
年实现的年均可分配利润的百分之三十。不满足上述条件之一时，公司该年度可
以不进行现金分红，但公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年
实现的年均可分配利润的百分之三十。
   （2）发放股票股利的条件为：
   在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整
体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采
用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素。
   公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定
拟定,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的
条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集
中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
   董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事三分之二以
上表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。独立董事应当对利润分
配具体方案发表独立意见。
   监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监
事半数以上表决通过。
   股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、
网络平台、公司邮箱、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通
和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
   公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者
根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配
政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案
由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东大会审议并
经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
   董事会拟定调整利润分配政策相关议案的过程中，应当充分听取股东（特别
是中小股东）、独立董事的意见。公司董事会审议调整利润分配政策议案的，应
经董事会全体董事三分之二以上表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决
通过。独立董事应当对调整利润分配政策发表独立意见。
   监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，并经监事会全
体监事半数以上表决通过。
   股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取中小股东意见，除设置
现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。
    （二）公司最近三年利润分配情况
   （1）2019年利润分配方案
公积转增股本的议案》，公司以现有总股本170,831,000股为基数，以资本公积金
向全体股东每10股转增8股，共计转增136,664,800股，转增后公司股本增至
   公司2019年度利润分配方案已实施完毕。
   （2）2020年利润分配方案
   （3）2021年利润分配方案
案的议案》，以2021年12月31日的总股本409,995,800股为基数，每10股派发现金
红利0.45元（含税），共计派发现金18,449,811元（含税），剩余未分配利润结转
以后年度分配。
  公司2021年度利润分配方案已实施完毕。
  公司最近三年（2019年度、2020年度及2021年度）现金分红情况具体如下：
                                                      单位：万元
          分红年度
                           （上市后）        （上市前）        （上市前）
现金分红（含税）                     1,844.98            -            -
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股
股东的净利润
当年现金分红占归属于上市公司普通股股东
的净利润比例
最近三年累计现金分配合计                                           1,844.98
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的
年均可分配利润
占最近三年合并报表中归属于上市公司股东
的年均可分配利润的比率
  经中国证监会“证监许可[2021]3712号”文注册，公司首次公开发行的股票
于2021年12月30日在深圳证券交易所上市，公司上市后的利润分配方案符合现行
有效的《公司章程》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定。未来，公司将
持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。
  公司最近三年的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，主要用于公司
经营活动，以提高公司盈利能力，支持公司发展战略的实施及可持续发展。
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
  关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再
融资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债
券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况
确定是否实施其他再融资计划。”
                       武汉天源环保股份有限公司
                               董事会