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甬金股份: 浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书

来源:证券之星

2021-12-09 00:00:00

股票简称:甬金股份                                  股票代码:603995
   浙江甬金金属科技股份有限公司
     (Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd)
    (注册地址:浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号)
       公开发行可转换公司债券
                  募集说明书
             保荐机构(主承销商)
(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)
浙江甬金金属科技股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
                  声   明
  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
  根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收
益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
浙江甬金金属科技股份有限公司                 公开发行可转换公司债券募集说明书
                  重大事项提示
   一、关于本次发行可转换公司债券符合发行条件的说明
  根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定,公司本次
发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
   二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级
  公司聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本次发行的可转债进行
了信用评级,甬金股份主体信用级别为 AA-级,评级展望为“稳定”,本次可转
债信用级别为 AA-级。在本次可转债存续期限内,上海新世纪资信评估投资服务
有限公司将持续关注公司经营环境的变化、经营和财务状况的重大变化事项等因
素,出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、公司自身状况或评级标准
变化等因素,导致本期可转债的信用级别发生不利变化,将会增大投资者的风险,
对投资人的利益产生一定影响。
   三、关于本次发行可转换公司债券的担保事项
  根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定,“公开发行可转换公
司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的
公司除外”。截至 2020 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产为 36.10 亿元,超过
无特定的资产作为担保品,也没有担保人为本次债券承担担保责任。如果公司受
经营环境等因素的影响,经营业绩和财务状况发生重大不利变化,债券投资者可
能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得补偿的风险。
   四、发行人主要风险
  (一)与青山集团业务合作引致的风险
  青山集团子公司鼎信科技持有发行人控股子公司福建甬金 30%股权,为发行
人关联方。此外,根据谨慎性原则,发行人将与鼎信科技受同一控制且报告期内
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与发行人有交易往来的企业均列为关联方。
   报告期内,发行人与青山集团及其同一控制下企业发生的关联采购总额分别
为 341,717.55 万元、449,656.98 万元、767,684.13 万元和 419,424.03 万元,占发
行人采购总额的比例分别为 23.56%、30.00%、39.07%和 32.05%。报告期内,发
行人与青山集团及其同一控制下企业发生关联销售金额分别为 106,014.05 万元、
                                     占营业收入的比例分别为 6.77%、
   青山集团作为目前全球最大的不锈钢生产企业之一,下属公司数量众多,业
务涉及到不锈钢行业的冶炼、热轧、贸易流通领域。发行人在生产经营过程中,
不可避免的与青山集团及其同一控制下企业发生业务往来,基于良好的业务合作
关系,双方未来将会继续开展业务合作。虽然双方的合作遵循了公平、公正、合
理的原则,交易价格公允且不影响公司的独立性,并有利于公司高品质热轧不锈
钢原材料的稳定供应,有效降低运费成本及缩短交货周期,但如果未来公司与青
山集团业务合作模式发生变化,或出现其他不确定性因素,可能会对公司的正常
生产经营产生不利影响。
   (二)供应商集中风险
   报 告期内,公司向前五大 供应商采购金额分别为 1,350,317.51 万元、
例分别为 93.09%、93.61%、95.47%和 98.37%,原材料供应商集中度较高。
   其中,就不锈钢原材料而言,公司向青山集团及其同一控制下企业以及广东
广青采购不锈钢原材料的占比情况如下:
        项目            2021 年 1-6 月       2020 年度    2019 年度     2018 年度
广东广青金属压延有限公司、
广东广青金属科技有限公司
青山集团及其同一控制下企

        合计                  90.00%         90.50%      83.34%     81.44%
   由上表可知,报告期内公司向广东广青金属压延有限公司、广东广青金属科
技有限公司、青山集团及其同一控制下企业采购不锈钢原材料占比较高。
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  鉴于发行人所处行业的生产工艺特点以及所处行业上游集中度较高的产业
格局,发行人对一种原材料一般会择优选择 1-2 家主要供应商作为长期合作伙伴,
以确保公司原材料品质和供应渠道的稳定,并且原材料的集中采购还有助于公司
增强采购议价权,以降低采购成本。虽然发行人选择的原材料供应商产量较大,
且与主要原材料供应商均保持了多年稳定的业务合作关系,但是,若上述交易对
象出现经营困难,发生无法与发行人持续合作或无法及时、足额、保质的供应原
材料的情况,则将对公司生产经营产生不利影响。
  (三)控股股东及实际控制人不当控制的风险
  截至 2021 年 6 月 30 日,虞纪群持有公司 25.81%股份,曹佩凤持有公司 20.98%
股份,虞纪群与曹佩凤系夫妻关系,合计持有公司 46.79%股份,为公司控股股
东和实际控制人。目前,虽然公司修订完善了《公司章程》,并审议通过了《关
联交易管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《独立董事
工作细则》等制度,但公司的控股股东和实际控制人仍可凭借其控股和控制地位,
通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制,从
而损害公司及公司中小股东的利益。
  (四)毛利率较低的风险
  公司主营业务为冷轧不锈钢板带的生产、研发和销售。报告期内,公司主营
业务毛利率分别为 5.89%、5.49%、5.04%和 4.60%。公司产品毛利率受公司产品
结构、原材料价格和供应、市场供需关系等诸多因素的影响。如未来相关因素发
生不利变化,将导致发行人毛利率下降,影响发行人盈利水平。
  (五)募集资金投资项目实施的风险
  国务院发布的《中国制造 2025》提出重点发展高品质不锈钢,促进产业向
价值链高端方向发展。本次募集资金投向之一为“年加工 19.5 万吨超薄精密不
锈钢板带项目”,属于国家政策重点支持发展的方向。本项目是在公司现有业务
良好发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的,且公司在核心技术、市场营
销、人员安排等方面经过充分准备,若能得到顺利实施,公司的生产能力、技术
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水平和研发能力将得以大幅提升,业务规模也将进一步扩展,有利于公司进一步
增强核心竞争力和盈利能力。
  但若未来市场需求或行业政策发生重大变动、行业竞争环境出现重大不利变
化,则可能使得募集资金投资项目无法按计划顺利实施或未达到预期收益。
  此外,项目实际建成或实施后,产品的销售价格、生产成本等都有可能与公
司的预测存在一定差异,因此项目预期效益及其对公司整体效益的影响具有一定
的不确定性。
  本次发行募集资金中用于固定资产投资数额较大。募集资金项目完成后,公
司固定资产规模将大幅增加,固定资产折旧额也将随之增加。如果募集资金项目
在投产后没有及时产生预期效益,可能会对公司盈利能力造成不利影响。
  本次募投项目建成后,公司将新增精密冷轧不锈钢板带年产能 7.5 万吨,宽
幅冷轧不锈钢板带年产能 12 万吨。预计 2023 年,公司项目全部建成后,精密冷
轧不锈钢板和宽幅冷轧不锈钢板带将分别占我国预计总市场需求的 38.72%
(2020 年度为 17%)和 14.46%(2020 年度为 11.19%)。虽然公司对本次募投项
目的建设已经过充分的市场调研和可行性论证,但新增产能的消化需要依托于公
司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及冷轧不锈钢板带行业的发展情况、
下游应用行业的需求发展情况等,具有一定不确定性。尽管公司已针对新增产能
的消化制定一系列的措施,但如果未来市场需求发生重大不利变化,将使公司面
临新增产能不能完全消化的风险,进而影响募集资金投资项目的收益实现。
  (六)产业政策调整风险
  近年来,国家针对钢铁行业出台了一系列宏观调控政策,淘汰落后产能,支
持重点领域、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进技术,优化
产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁等产业向价值链高
端方向发展。
  公司不断加大技术、人才和资金投入,走产学研相结合之路,开发新产品,
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瞄准替代进口的高端不锈钢冷轧产品,开拓国内外市场。公司募投项目的实施能
进一步满足下游客户对高端超薄精密不锈钢产品的需求,且符合国家产业政策。
但如果未来国家产业政策发生不利变化,有可能对公司未来的经营发展造成不利
影响。
  五、公司的股利分配政策相关的重大事项
  (一)发行人股东分红回报规划
  为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策的
透明度和可操作性,切实保护公众投资者的合法权益,根据《公司法》及中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
                         (证监发[2012]37 号)、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)
等相关法律、法规及规范性文件的要求,甬金股份《公司章程》制定相关股利分
配政策,具体内容如下:
  公司实行持续、稳定的利润分配政策,利润分配应重视对投资者的合理投资
回报,并兼顾公司的可持续发展。
  公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式
进行利润分配,并优先采用现金方式分配股利,在满足现金分配股利时,公司可
以结合公司股本规模和公司股价情况,采取与现金分红同时或者单独实施股票股
利分配方案。原则上每年度公司进行一次现金分红,在有条件的情况下,可以进
行中期现金分红。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续
经营能力。
  公司进行利润分配的依据是以母公司的可供分配的利润。同时,为了避免出
现超分配的情况,公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原
则来确定具体的分配比例。
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  (1)在满足正常生产经营的资金需求的前提下,公司可以优先采取现金分
红方式进行利润分配。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的按照合并财
务报表口径的可分配利润的 10%。具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证
监会的有关规定拟定,经股东大会审议通过后实施;
  (2)如股东发生违规占用公司资金情形的,公司在分配利润时,先从该股
东应分配的现金红利中扣减其占用的资金;
  (3)在满足现金分红条件下,公司董事会应当综合考虑公司所处行业的特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等相关因素,区分下列情形,按照本章
程规定的原则及程序,采取现金与股票股利相结合的利润分配方式:
  ①公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
  ②公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
  ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
  公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件:
  (1)公司该年度实现盈利,且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、
提取公积金后的税后利润)、累计可分配利润均为正值,且公司现金流可以满足
公司正常经营和持续发展的需求;
  (2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
  (3)公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生(公司首次公开
发行股票或再融资的募集资金投资项目除外);重大投资计划或重大现金支出计
划是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或购买设备的累计
支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
  在上述条件同时满足时,公司应采取现金方式分配利润。
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  发生如下任一情况时,公司可以视情况调整分红政策:
  (1)公司发生亏损或者已发布亏损提示性公告的;
  (2)公司除募集资金、政府专项财政资金等专项专用或专户管理资金以外
的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利的;
  (3)按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资
项目、重大交易无法按既定交易方案实施的;
  (4)董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保
持盈利能力构成实质性不利影响的。
  在符合利润分配条件下,公司原则上按年进行利润分配,也可以进行中期利
润分配。
  公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现
金分红方案;股东存在违规占用公司资金的,公司在利润分配时应当扣减其所获
分配的现金红利,以偿还被占用的资金。
  (1)公司董事会应就制订或变更利润分配政策做出预案,经全体董事过半
数以上表决通过后,提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配政策的制订
或变更发表独立意见。公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化确需变
更利润分配政策时,董事会还应在相关预案中进行详细论证和说明;
  (2)公司监事会应当对董事会制订和变更的利润分配政策进行审议,并经
半数以上监事表决通过。监事会应对董事会执行公司分红政策和股东回报规划以
及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督;
  (3)股东大会审议变更利润分配政策时,须经出席股东大会会议的股东(包
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括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过,并在定期报告中披露变更
原因。
  (4)公司董事会和股东大会在对利润分配政策的论证和决策过程中,应当
通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。
  (1)公司的分红回报规划和利润分配的具体方案应由公司董事会制订,并
在董事会审议通过后提交股东大会审议;公司在拟定现金分红方案时应当听取有
关各方的意见,包括但不限于通过公开征集意见、召开论证会、电话、传真、邮
件等方式,与股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东就现金分红方案
进行充分讨论和交流;涉及股价敏感信息的,公司还应当及时进行信息披露;
  (2)董事会每年结合公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划等提出分
红建议和拟订利润分配方案;拟订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金
分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等,独立董事应当
发表明确意见并公开披露;
  (3)董事会提出的分红建议和拟订的利润分配方案,应提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当提供多种渠道与股东特别是中小
股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关
心的问题;
  (4)独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事
会审议;
  (5)若公司在特殊情况下无法按照本章程第一百八十八条规定的现金分红
政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体
原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过;
  (6)公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正、未进行现金分红,或
单一年度拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于公
司股东的净利润之比低于 30%,或特殊情况下未按照本章程第一百八十八条规定
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的现金分红政策或最低现金分红比例进行利润确定当年利润分配方案的,公司董
事长、独立董事和总经理、财务总监等高级管理人员应当在年度报告披露之后、
年度股东大会股权登记日之前,在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予
以重点说明。如未召开业绩发布会的,应当通过现场、网络或其他有效方式召开
说明会,就相关事项与媒体、股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东
进行沟通和交流,及时答复媒体和股东关心的问题。上述利润分配方案提交股东
大会审议时,应当提供网络投票方式为中小股东参与表决提供便利,并按参与表
决的股东的持股比例分段披露表决结果;
  (7)对股东大会审议通过的利润分配方案,公司董事会须在股东大会召开
后两个月内完成股利(或股份)的派发;
  (8)公司应以每三年为一个周期,制订周期内股东分红回报规划;
  (9)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更本章
程规定的利润分配政策、制定或调整股东回报规划的,应从保护股东权益出发,
由董事会进行详细论证,由独立董事发表明确意见,提交股东大会审议,并须经
出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得
违反相关法律、法规、规范性文件;
  (10)监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况、董事会调
整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序和信息披
露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,
并督促其及时改正:
  ①未严格执行现金分红政策和股东回报规划;
  ②未严格履行现金分红相应决策程序;
  ③未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
  (11)公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。公司应当在定期报
告中披露现金分红政策的制定和执行情况,说明是否符合本章程的规定或股东大
会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关决策程序和机制是否完备,
独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东合法权益是否得到充分维
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护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应当详细说明调整或变更的条件和
程序是否合规和透明。报告期盈利但董事会未作出现金分配方案的,还应当在定
期报告中披露原因,以及未用于分红的资金留存公司的用途。
  独立董事按本章程规定对利润分配方案、利润分配政策、股东回报规划的独
立意见应当在董事会决议公告中一并披露。
  公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未进行现金分红或拟分配的
现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于公司股东的净利润之
比低于 30%的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项:
  ①结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因
素,对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明;
  ②留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;
  ③董事会会议的审议和表决情况;
  ④独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意
见。
  公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:
  (1)弥补上一年度的亏损;
  (2)提取法定公积金 10%;
  (3)提取任意公积金;
  (4)支付股利。
     (二)发行人最近三年的现金分红情况
  公司 2020 年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为:以实施权益分派
股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 7 元(含税),
本次不进行送红股和资本公积金转增股本。截至 2021 年 6 月 25 日,公司总股本
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经公司第四届董事会第二十三次董事会及 2020 年度股东大会审议通过。2020 年
度权益分派方案已实施完毕。
     经公司于 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年度股东大会审议通过:公司以 2019
年 12 月 31 日的总股本 23,067.00 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利
     公司 2018 年-2020 年的现金分红情况如下:
                                                           单位:万元
             项目              2020 年度         2019 年度      2018 年度
现金分红金额(含税)                       16,318.92    16,146.90     5,190.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股
股东的净利润
累计现金分红金额                                                   37,655.82
最近三年实现的年均可分配利润                                             35,949.02
占比                                                          104.75%
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                                                         目         录
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     二十一、发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行
     二十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员任职情况及任职资格
     二十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员胜任能力和勤勉尽责
     二十五、董事、监事、高管人员、其他核心人员薪酬、激励及兼职情况 181
     二十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员持股及其它对外投资情
     二十八、最近五年发行人被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情
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      四、固定资产变化与产能的匹配关系,新增固定资产折旧对未来经营业绩的
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                   第一节 释          义
  在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:
  一、普通术语
发行人、公司、上
           指   浙江甬金金属科技股份有限公司
市公司、甬金股份
               YU JI QUN,加拿大籍,系发行人董事长,虞纪群、曹佩凤夫妇
虞纪群        指
               为发行人控股股东及实际控制人,本募集说明书统一使用中文名
               YU JASON CHEN,加拿大籍,系发行人控股股东及实际控制人
虞辰杰        指
               虞纪群与曹佩凤夫妇之子,本募集说明书统一使用中文名
               发行人前身,兰溪市甬金不锈钢有限公司于2003年8月成立,于
甬金有限       指   2003年11月更名为浙江甬金不锈钢有限公司,后于2004年4月更
               名为浙江甬金不锈钢集团有限公司
北仑经济       指   宁波市北仑经济发展有限公司
弘盛投资       指   深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)
宁波海协       指   宁波市海协机械制造有限公司
东岸管理       指   浙江东岸企业管理有限公司
万丰锦源       指   万丰锦源控股集团有限公司
协同创新       指   青岛协同创新股权投资创业中心(有限合伙)
江苏甬金       指   江苏甬金金属科技有限公司,发行人全资子公司
福建甬金       指   福建甬金金属科技有限公司,发行人控股子公司
广东甬金       指   广东甬金金属科技有限公司,发行人控股子公司
江苏甬捷       指   江苏甬捷金属科技有限公司,发行人全资子公司,现已注销
江苏镨赛       指   江苏镨赛精工科技有限公司,发行人控股子公司
               SINGVIN ASSET MANAGEMENT(SINGAPORE). PTE. LTD.,新
               越资产管理(新加坡)私人有限公司,曾用名YONGJIN ASSET
新越资管       指
               MANAGEMENT(SINGAPORE) PTE. LTD.,为发行人全资子公
               司
甬金上海       指   甬金(上海)企业管理有限公司,发行人全资子公司
越南甬金       指   甬金金属科技(越南)有限公司,发行人控股子公司
青拓上克       指   福建青拓上克不锈钢有限公司,发行人控股子公司
越商银行       指   浙江兰溪越商村镇银行股份有限公司,发行人参股公司
江苏银羊       指   江苏银羊不锈钢管业有限公司,发行人控股子公司
江苏银家       指   江苏银家不锈钢管业有限公司,发行人控股子公司
浙江银羊       指   浙江银羊水务科技有限公司,发行人间接参股子公司
上海银羊       指   上海银羊不锈钢管业有限公司,发行人间接参股子公司
浙江甬金金属科技股份有限公司                          公开发行可转换公司债券募集说明书
青山集团      指   青山控股集团有限公司
鼎信科技      指   福建鼎信科技有限公司
青拓集团      指   青拓集团有限公司
无锡日晟      指   无锡日晟不锈钢有限公司
无锡新振泽     指   无锡新振泽金属材料有限公司
广东吉瑞      指   广东吉瑞科技集团有限公司
广东广青      指   广东广青金属科技有限公司
太钢不锈      指   山西太钢不锈钢股份有限公司
              张家港浦项不锈钢有限公司,其已于2018年12月更名为浦项(张
张家港浦项     指
              家港)不锈钢股份有限公司
青岛浦项      指   青岛浦项不锈钢有限公司
宏旺集团      指   宏旺投资集团有限公司
酒钢宏兴      指   甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
北海诚德      指   北海诚德不锈钢有限公司
鞍钢联众      指   鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司
江苏青拓      指   江苏青拓不锈钢有限公司
ISSF      指   International Stainless Steel Forum,国际不锈钢论坛
LME       指   London Metal Exchange,伦敦金属交易所
太钢精密      指   山西太钢不锈钢精密带钢有限公司
呈飞精密      指   江苏呈飞精密合金股份有限公司
无锡华生      指   无锡华生精密材料股份有限公司
上海业展      指   上海业展实业发展有限公司
上海实达      指   上海实达精密不锈钢有限公司
宝钢不锈      指   上海宝钢不锈钢有限公司
宝钢德盛      指   宝钢德盛不锈钢有限公司
宁波宝新      指   宁波宝新不锈钢有限公司
宁波奇亿      指   宁波奇亿金属有限公司
浙江元通      指   浙江元通不锈钢有限公司
太钢集团      指   太原钢铁(集团)有限公司
新钢股份      指   新余钢铁股份有限公司
抚顺特钢      指   抚顺特殊钢股份有限公司
大明国际      指   大明国际控股有限公司
佛山耀烨      指   佛山市耀烨不锈钢有限公司
佛山新展      指   佛山新展金属材料有限公司
浙江甬金金属科技股份有限公司                       公开发行可转换公司债券募集说明书
佛山吉兴达       指    佛山市吉兴达不锈钢有限公司
泰朗管业        指    泰朗管业集团有限公司
无锡青和        指    无锡市青和不锈钢有限公司
无锡朋和        指    无锡市朋和不锈钢有限公司
佛山鑫裕兴       指    佛山市鑫裕兴不锈钢有限公司
佛山联鸿源       指    佛山市联鸿源不锈钢有限公司
华泰联合证券、保
            指    华泰联合证券有限责任公司
荐机构
天元律师        指    北京市天元律师事务所
天健会计师       指    天健会计师事务所(特殊普通合伙)
新世纪评估       指    上海新世纪资信评估投资服务有限公司
国务院         指    中华人民共和国国务院、中央人民政府
证监会、中国证监
            指    中国证券监督管理委员会

上交所         指    上海证券交易所
《公司章程》      指    《浙江甬金金属科技股份有限公司公司章程》
《公司法》       指    《中华人民共和国公司法》
《证券法》       指    《中华人民共和国证券法》
《管理办法》      指    《上市公司证券发行管理办法》
本次发行、本次公
开发行、本次可转         浙江甬金金属科技股份有限公司拟公开发行100,000万元的可转
            指
债、本次公开发行         换公司债券
可转换公司债券
                 浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
本募集说明书      指
                 说明书
元、万元、亿元     指    人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、最近三年
            指    2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月
一期
董事会         指    浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
监事会         指    浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
股东大会        指    浙江甬金金属科技股份有限公司股东大会
CRn         指    行业前n家企业的行业集中度
      二、专业术语
                一种含有铁、碳、镍和铬的无磁性不锈钢材料。由于 300 系列不锈
                好的加工性能。
                一种含有铁、碳和铬的正常磁性不锈钢材料。由于 400 系列不锈钢
                具有马氏体或铁素体结构,因此具有较强的抗高温氧化能力及耐腐
浙江甬金金属科技股份有限公司                 公开发行可转换公司债券募集说明书
              蚀性能。
              轧辊为 1-2-3-4 塔形排列布置,上下对称,刚度大,工作辊径小,
二十辊冷轧机组   指   道次压下率大,具有轴向及径向等调节功能,可实现板型及厚度自
              动控制,特别适合难变形金属材料轧制的设备。
              采用小直径弯曲辊,在张力作用下使带材在弯曲、矫直过程中,产
 拉矫机组     指
              生拉伸和弯曲变形,形成一定的延伸率的带材矫直设备。
              通过对已经过再结晶退火后的带钢进行小压下率的二次冷轧变形,
 平整机组     指
              消除屈服平台和轻微波浪,达到所要求性能及板面的精整设备。
              使冷轧后的钢带经过退火得到要求的机械性能,再经过酸洗去除退
 酸洗机组     指   火过程中生成的氧化皮等杂质,达到所需钝化层保护表面的生产设
              备。
表观消费量     指   当年国内产量加上净进口量(当年进口量减出口量)
                                    。
  注:由于四舍五入的原因,本募集说明书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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                 第二节 本次发行概况
   一、公司基本情况
中文名称:          浙江甬金金属科技股份有限公司
英文名称:          Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd.
成立日期(有限公司): 2003 年 8 月 27 日
设立日期(股份公司): 2009 年 6 月 26 日
上市日期:          2019 年 12 月 24 日
股票上市地:         上海证券交易所
股票代码:          603995
股票简称:          甬金股份
总股本:           23,312.04 万股
法定代表人:         YU JI QUN
注册地址:          浙江兰溪经济开发区创业大道99号
办公地址:          浙江兰溪经济开发区创业大道99号
联系电话:          0579-88988809
联系传真:          0579-88988902
公司网站:          https://www.yjgf.com/
统一社会信用代码:      91330700753962378R
               一般项目:钢压延加工;金属材料制造;金属制品研发;金属制
               品销售;机械设备研发;冶金专用设备销售;技术服务、技术开
               发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;
经营范围:
               货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目外,
               凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:
               浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号)
   二、本次发行概况
   (一)本次发行核准情况
   本次发行已经公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第四届董事会第二十二次会议
和于 2021 年 3 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会批准。
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  公司本次发行已经中国证监会“证监许可[2021]3286 号”文核准。
  (二)证券类型
  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
  (三)发行规模、票面金额、发行价格
  本次发行可转债总额为人民币 100,000 万元,发行数量 100 万手(1,000 万
张)。
  本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
  (四)发行方式及发行对象
  本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021 年 12 月 10 日,T-1 日)收
市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额
(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
认购金额不足 100,000 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
  原股东可优先配售的甬金转债数量为其在股权登记日(2021 年 12 月 10 日,
T-1 日)收市后登记在册的持有甬金股份的普通股股份数量按每股配售 4.289 元
面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 1,000 元/手的比例转换为手数,
每 1 手(10 张)为一个申购单位,即每股配售 0.004289 手可转债。原股东优先
配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整。
  原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
  (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2021 年 12
月 10 日,T-1 日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。
  (2)网上发行:持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符
合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
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     (3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
     (五)募集资金规模和募集资金专项存储账户
     本次发行可转债募集资金总额为人民币 100,000 万元,扣除发行费用后募集
资金净额将用于投资以下项目:
                                                       单位:万元
序号             项目名称                  项目投资总额          拟投入募集资金
      年加工 19.5 万吨超薄精密不锈钢板
      带项目
              合计                        147,200.00      100,000.00
     若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分
由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况
以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。
     公司已制定《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理制度》。本次发
行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由
公司董事会确定。
     (六)承销方式及承销期
     本次发行由保荐机构(主承销商)以余额包销方式承销。本次可转债的承销
期为 2021 年 12 月 9 日至 2021 年 12 月 17 日。
     (七)发行费用
                                                       单位:万元
              项目                             金额(含税)
保荐承销费                                                      591.48
审计及验资费                                                      88.00
律师费                                                         82.68
资信评级费用                                                      35.00
信息披露及路演推介、发行手续费等                                            59.90
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               项目                     金额(含税)
               合计                                857.06
   以上为预计费用,实际发行费用可能根据本次发行的实际情况有所调整。
   (八)承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时间安排
   本次发行的主要日程安排如下,所述日期为交易日。如遇重大突发事件影响
发行,主承销商将及时公告,修改发行日程。
       日期                    发行安排              停牌安排
        T-2          刊登募集说明书及摘要、《发行公告》、《网上
                                               正常交易
(2021 年 12 月 9 日)    路演公告》
        T-1          原股东优先配售股权登记日
                                               正常交易
(2021 年 12 月 10 日)   网上路演
                     刊登《可转债发行提示性公告》
         T
                     原股东优先配售认购日                正常交易
(2021 年 12 月 13 日)
                     网上申购
       T+1           刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
                                               正常交易
(2021 年 12 月 14 日)   网上申购摇号抽签
                     刊登《网上中签结果公告》
       T+2
                     网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认     正常交易
(2021 年 12 月 15 日)
                     购款
       T+3           保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确
                                               正常交易
(2021 年 12 月 16 日)   定最终配售结果和包销金额
       T+4
                     刊登《发行结果公告》                正常交易
(2021 年 12 月 17 日)
   (九)本次发行可转债的上市流通
   本次发行可转债上市流通,所有投资者均无持有期限制。本次发行结束后,
公司将尽快申请本次发行的可转债在上海证券交易所上市。
   (十)本次发行主要条款
   本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
   本次拟发行可转债总额为人民币 100,000 万元,发行数量 100 万手(1,000
万张)。
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   本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
   本次发行的可转债存续期限为 6 年,即 2021 年 12 月 13 日至 2027 年 12 月
   第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
   本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年
利息。
   (1)年利息计算
   年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:
   I=B×i
   I:指年利息额;
   B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)
付息登记日持有的可转债票面总金额;
   i:指可转债当年票面利率。
   (2)付息方式
日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻
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的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)转换成股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息
年度及以后计息年度的利息。
  本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021 年 12 月 17 日,即
T+4 日)起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止,即 2022 年 6 月 17
日至 2027 年 12 月 12 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;
顺延期间付息款项不另计息)。
  (1)初始转股价格的确定依据
  本次发行的可转债的初始转股价格为 53.07 元/股,不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量;
  前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
  (2)转股价格的调整方式及计算公式
  在本次可转债发行之后,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,
公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整(保留小数点
后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:
  派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
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  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
  派发现金股利:P1=P0-D;
  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
  其中:P1 为调整后的转股价;P0 为调整前有效的转股价;n 为该次送股率
或转增股本率;k 为该次增发新股率或配股率;A 为该次增发新股价或配股价;
D 为每股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转
股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发
行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  (1)修正权限与修正幅度
  在本可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交
易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价
格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交
易日的公司股票交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近
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一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  (2)修正程序
  如公司决定向下修正转股价格,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如
需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
  本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:
Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
  其中:Q 为转股数量;V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P
为申请转股当日有效的转股价格。
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所、证券登记结算机构等部门的有关
规定,在可转债持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债票面
余额及该票面余额所对应的当期应计利息。
  (1)到期赎回条款
  在本次发行的可转债到期后五个交易日内,发行人将按债券面值的 115%(含
最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。
  (2)有条件赎回条款
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  在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有
权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转债:
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
  当期应计利息的计算公式为:
  IA=B×i×t/365
  IA:指当期应计利息;
  B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
  i:指可转债当年票面利率;
  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
  (1)有条件回售条款
  本次发行可转债的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%,可转债持有人有权将其持有的可转债全
部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
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情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计
算。
  本次发行可转债的最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回
售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。
  (2)附加回售条款
  在本次发行可转债存续期内,若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的
实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中
国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集
资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。
  可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按照债券面值加上当期应
计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公
告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应
再行使附加回售权。
  当期应计利息的计算方式参见“11、赎回条款”的相关内容。
  因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股
东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
  (1)发行方式
  本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记
在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)
通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 100,000 万元
的部分由保荐机构(主承销商)包销。
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  (2)发行对象
月 10 日,T-1 日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。
法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
  原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2021 年 12 月 10 日,
T-1 日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配
售 4.289 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 1,000 元/手的比例转
换为手数,每 1 手(10 张)为一个申购单位,即每股配售 0.004289 手可转债。
原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整。
  (1)可转债持有人的权利
期可转债;
或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
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  (2)可转债持有人的义务
期可转债的本金和利息;
他义务。
  (3)在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持
有人会议
益所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
内容;
性,需要依法采取行动的;
人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
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     公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权
利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
     本次可转债募集资金总额为人民币 100,000 万元,本次发行可转债募集的资
金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目:
                               项目投资总额        募集资金拟投入金额
序号             项目名称
                                (万元)            (万元)
      年加工 19.5 万吨超薄精密不锈钢板带项
      目
               合计               147,200.00       100,000.00
     若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分
由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况
以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。
     公司已制定《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理制度》。本次发
行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由
公司董事会确定。
     本次发行的可转债不提供担保。
     (十一)债券评级情况
     本次发行可转债由上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级机构,甬
金股份主体信用级别为 AA-级,评级展望为“稳定”,本次可转债信用级别为 AA-
级。
     (十二)本次发行可转债受托管理相关事项
     公司聘请华泰联合证券作为本次发行可转债的债券受托管理人,双方签订
《受托管理协议》,在债券存续期限内,由债券受托管理人按照规定或协议约定
维护债券持有人的利益。
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  投资者认购或持有本次发行可转债视作同意债券受托管理协议、持有人会议
规则及募集说明书中其他有关公司、债券持有人权利义务的相关约定。
     (十三)违约解决机制及争议解决机制
  以下事件构成本次可转债项下的违约事件:
  (1)发行人已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息;
  (2)发行人已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债,
未偿金额超过 2,000 万元,且可能导致本次可转债发生违约的;
  (3)发行人合并报表范围内的重要子公司(指最近一期经审计的总资产、
净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司)已经或预计不
能按期支付有息负债,未偿金额超过 2,000 万元,且可能导致本次可转债发生违
约的;
  (4)发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许
可证且导致发行人偿债能力面临严重不确定性的,或其被托管/接管、解散、申
请破产或者依法进入破产程序的;
  (5)发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人偿债能力面临严重不确
定性的;
  (6)发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资
产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性
的;
  (7)偿债保障措施发生重大不利变化的;
  (8)本次可转债存续期内,发行人违反《受托管理协议》项下的陈述与保
证、未能按照规定或约定履行信息披露义务、通知义务、信用风险管理职责等义
务与职责以致对发行人对本次可转债的还本付息能力产生重大不利影响,且一直
持续二十(20)个连续工作日仍未得到纠正;
  (9)发行人发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
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   发行人保证按照本次可转债发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支
付本次可转债利息及兑付本次可转债本金,若不能按时支付本次可转债利息或本
次可转债到期不能兑付本金,对于延迟支付的本金或利息,发行人将根据逾期天
数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息,逾期利率为本次可转债票面利率上浮
百分之二十(20%)。
   当发行人未按时支付本次可转债的本金、利息和/或逾期利息,或发生其他
违约情况时,债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。债券受托管理人将依
据相应约定在必要时根据债券持有人会议的授权,代表债券持有人提起、参加民
事诉讼或参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。
   本次可转债发生违约后有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。
如果协商解决不成,任何一方可以向发行人所在地法院提起诉讼。
    三、本次发行的有关当事人
      住所:浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号
      法定代表人:YU JI QUN
      联系人:申素贞
      电话:0579-88988809
      传真:0579-88988902
      住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
      法定代表人:江禹
      保荐代表人:薛峰、朱怡
      项目协办人:郭长帅
      项目组其他成员:姜海洋、张智航
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    电话:021-38966588
    传真:021-38966500
    住所:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
    负责人:朱小辉
    经办律师:蔡家文、顾明珠
    电话:010-57763888
    传真:010-57763777
    住所:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
    负责人:钟建国
    经办注册会计师:宁一锋、吴学友
    电话:0571-88216888
    传真:0571-88216999
    住所:上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22
    负责人:朱荣恩
    经办评级人员:吴晓丽、覃斌
    电话:021-63504376
    传真:021-63610539
    住所:上海市浦东新区杨高南路 188 号
    电话:021-58708888
    传真:021-58899400
    住所:上海市浦东南路 528 号证券大厦
    电话:021-68808888
    传真:021-68807813
    户名:华泰联合证券有限责任公司
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    账号:4000010209200006013
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                    第三节 风险因素
   一、市场风险
   (一)供应商集中风险
   报 告期内,公司向前五大 供应商采购金额分别为 1,350,317.51 万元、
例分别为 93.09%、93.61%、95.47%和 98.37%,原材料供应商集中度较高。
   其中,就不锈钢原材料而言,公司向青山集团及其同一控制下企业以及广东
广青采购不锈钢原材料的占比情况如下:
        项目           2021 年 1-6 月    2020 年度    2019 年度     2018 年度
广东广青金属压延有限公司、
广东广青金属科技有限公司
青山集团及其同一控制下企

        合计                 90.00%      90.50%      83.34%     81.44%
   由上表可知,报告期内公司向广东广青金属压延有限公司、广东广青金属科
技有限公司、青山集团及其同一控制下企业采购不锈钢原材料占比较高。
   鉴于发行人所处行业的生产工艺特点以及所处行业上游集中度较高的产业
格局,发行人对一种原材料一般会择优选择 1-2 家主要供应商作为长期合作伙伴,
以确保公司原材料品质和供应渠道的稳定,并且原材料的集中采购还有助于公司
增强采购议价权,以降低采购成本。虽然发行人选择的原材料供应商产量较大,
且与主要原材料供应商均保持了多年稳定的业务合作关系,但是,若上述交易对
象出现经营困难,发生无法与发行人持续合作或无法及时、足额、保质的供应原
材料的情况,则将对公司生产经营产生不利影响。
   (二)市场价格波动风险
   市场价格波动风险主要体现在原材料的价格波动风险和产品的价格波动风
险。公司主营业务成本构成以原材料成本为主,原材料价格的波动会对公司经营
成本及收益有较大影响。不锈钢化学成分主要由铁、镍、铬、锰等金属元素构成,
其中金属镍、铬成本占不锈钢原材料成本比重较高,其价格的波动亦会对本行业
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原材料的采购价格产生重大影响。此外,原材料市场供需关系亦会对原材料的价
格产生重大影响。
  (三)客户集中度较高的风险
  报告期内,公司前五大客户的销售收入合计为 683,829.70 万元、697,998.54
万元、862,942.75 万元和 647,825.27 万元,占营业收入的比例分别为 43.69%、
  虽然公司与主要客户之间形成了稳定的合作关系,但如果未来公司与主要客
户的合作发生变化,或主要客户的经营情况出现不利情形,从而降低对公司产品
的采购,将可能对公司的盈利能力与业务发展造成不利影响。
  (四)行业竞争加剧风险
  随着我国不锈钢行业持续快速发展,我国已经成为全球最大不锈钢生产国和
消费国。现阶段,我国不锈钢行业的竞争主要体现在技术、市场份额及品牌竞争
等方面。产品质量是满足市场需求的基本要求,也是企业生产控制水平的具体体
现,而先进的生产技术是质量的保证。提升企业研发实力,以优质的产品和服务
树立良好的品牌形象,不断扩大市场份额,是行业未来发展趋势。如果公司业务
发展速度跟不上行业发展,或不能继续在技术上保持竞争优势,将会对公司未来
经营带来不利影响。
  (五)技术和产品替代的风险
  公司是高新技术企业、国家火炬计划项目承担单位,设有多个省级企业技术
中心和工程技术研究中心,十几年来专注于精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈
钢板带的生产和研发。公司不断研发新工艺新产品,在自主研发创新的同时,借
鉴吸收国内外的最新科研成果及技术,促进公司核心技术的发展。
  但随着客户对产品个性化、技术性能差异化的需求日益增长,对公司技术储
备、快速研发和差异化生产能力等提出了更高要求。如果公司不能准确预测产品
的市场发展趋势,及时研究开发出新的关键技术和新产品,或者公司因受制于资
本实力,不能及时加大资本投入并引入人才和技术等关键资源,将可能使公司在
市场竞争中处于不利地位。同时,新材料领域技术在不断发展,如果出现比不锈
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钢价格更优、质量更强、性能更好的替代性新材料,公司现有产品和业务优势将
会受到不利影响。
    二、经营管理风险
   (一)与青山集团业务合作引致的风险
   青山集团子公司鼎信科技持有发行人控股子公司福建甬金 30%股权,为发行
人关联方。此外,根据谨慎性原则,发行人将与鼎信科技受同一控制且报告期内
与发行人有交易往来的企业均列为关联方。
   报告期内,发行人与青山集团及其同一控制下企业发生的关联采购总额分别
为 341,717.55 万元、449,656.98 万元、767,684.13 万元和 419,424.03 万元,占发
行人采购总额的比例分别为 23.56%、30.00%、39.07%和 32.05%。报告期内,发
行人与青山集团及其同一控制下企业发生关联销售金额分别为 106,014.05 万元、
                                     占营业收入的比例分别为 6.77%、
   青山集团作为目前全球最大的不锈钢生产企业之一,下属公司数量众多,业
务涉及到不锈钢行业的冶炼、热轧、贸易流通领域。发行人在生产经营过程中,
不可避免的与青山集团及其同一控制下企业发生业务往来,基于良好的业务合作
关系,双方未来将会继续开展业务合作。虽然双方的合作遵循了公平、公正、合
理的原则,交易价格公允且不影响公司的独立性,并有利于公司高品质热轧不锈
钢原材料的稳定供应,有效降低运费成本及缩短交货周期,但如果未来公司与青
山集团业务合作模式发生变化,或出现其他不确定性因素,可能会对公司的正常
生产经营产生不利影响。
   (二)公司经营业绩波动风险
   报告期内,公司实现营业收入分别为 1,565,030.89 万元、1,582,772.48 万元、
经济形势、行业发展状况等出现重大不利变化,将会对公司业绩造成一定影响,
存在公司经营业绩波动的风险。
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  (三)控股股东及实际控制人不当控制的风险
  截至 2021 年 6 月 30 日,虞纪群持有公司 25.81%股份,曹佩凤持有公司 20.98%
股份,虞纪群与曹佩凤系夫妻关系,合计持有公司 46.79%股份,为公司控股股
东和实际控制人。目前,虽然公司修订完善了《公司章程》,并审议通过了《关
联交易管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《独立董事
工作细则》等制度,但公司的控股股东和实际控制人仍可凭借其控股和控制地位,
通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制,从
而损害公司及公司中小股东的利益。
  (四)境外投资的风险
  为实施公司国际化战略和冷轧不锈钢产业全球市场布局,积极落实国家“一
带一路”战略,公司于 2019 年 4 月在越南投资设立子公司,从事宽幅冷轧不锈
钢板带的生产;公司拟以全资子公司新越资产管理(新加坡)私人有限公司与佛
山市联鸿源不锈钢有限公司共同出资在泰国设立甬金金属科技(泰国)有限公司,
由于国际经营环境及管理的复杂性,公司境外投资可能会遭受政治风险、战争风
险、融资风险、汇率风险、贸易政策风险等不确定因素的影响,从而对公司的投
资收益造成潜在的不利影响。
  三、募集资金投资项目实施的风险
  (一)募集资金投资项目不能达到预期的风险
  国务院发布的《中国制造 2025》提出重点发展高品质不锈钢,促进产业向
价值链高端方向发展。本次募集资金投向之一为“年加工 19.5 万吨超薄精密不
锈钢板带项目”,属于国家政策重点支持发展的方向。本项目是在公司现有业务
良好发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的,且公司在核心技术、市场营
销、人员安排等方面经过充分准备,若能得到顺利实施,公司的生产能力、技术
水平和研发能力将得以大幅提升,业务规模也将进一步扩展,有利于公司进一步
增强核心竞争力和盈利能力。
  但若未来市场需求或行业政策发生重大变动、行业竞争环境出现重大不利变
化,则可能使得募集资金投资项目无法按计划顺利实施或未达到预期收益。
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  此外,项目实际建成或实施后,产品的销售价格、生产成本等都有可能与公
司的预测存在一定差异,因此项目预期效益及其对公司整体效益的影响具有一定
的不确定性。
  (二)固定资产折旧增加风险
  本次发行募集资金中用于固定资产投资数额较大。募集资金项目完成后,公
司固定资产规模将大幅增加,固定资产折旧额也将随之增加。如果募集资金项目
在投产后没有及时产生预期效益,可能会对公司盈利能力造成不利影响。
  (三)募投项目新增产能无法消化的风险
  本次募投项目建成后,公司将新增精密冷轧不锈钢板带年产能 7.5 万吨,宽
幅冷轧不锈钢板带年产能 12 万吨。预计 2023 年,公司项目全部建成后,精密冷
轧不锈钢板和宽幅冷轧不锈钢板带将分别占我国预计总市场需求的 38.72%
(2020 年度为 17%)和 14.46%(2020 年度为 11.19%)。虽然公司对本次募投项
目的建设已经过充分的市场调研和可行性论证,但新增产能的消化需要依托于公
司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及冷轧不锈钢板带行业的发展情况、
下游应用行业的需求发展情况等,具有一定不确定性。尽管公司已针对新增产能
的消化制定一系列的措施,但如果未来市场需求发生重大不利变化,将使公司面
临新增产能不能完全消化的风险,进而影响募集资金投资项目的收益实现。
   四、财务风险
  (一)毛利率较低的风险
  公司主营业务为冷轧不锈钢板带的生产、研发和销售。报告期内,公司主营
业务毛利率分别为 5.89%、5.49%、5.04%和 4.60%。公司产品毛利率受公司产品
结构、原材料价格和供应、市场供需关系等诸多因素的影响。如未来相关因素发
生不利变化,将导致发行人毛利率下降,影响发行人盈利水平。
  (二)短期偿债风险
  公司近几年一直处于业务扩张期,资金需求量较大,主要来源于股东投入、
滚存利润及流动负债,长期负债较少,负债结构不尽合理。报告期内,公司流动
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比率分别为 0.79、1.67、1.25 和 1.04,速动比率分别为 0.42、1.36、0.91 和 0.67,
相对较低。随着投资项目逐步投产并产生效益,流动比率、速动比率虽然有所改
善,但若未来行业发生不利变化,公司盈利能力下滑,公司仍然面临短期偿债能
力不足风险。
     (三)汇率波动风险
   公司出口业务主要采用美元结算。报告期内,出口销售收入占主营业务收入
比例分别为 2.70%、6.25%、6.15%和 6.35%,由于汇率波动会形成一定的汇兑损
失。
   目前,公司出口业务占比相对较小,随着公司海外项目的建设投产,公司海
外市场的开拓,以外币结算的业务规模将不断扩大。若未来人民币汇率持续波动,
且公司不能采取有效手段规避汇率波动风险,将会对公司经营业绩造成影响。
     (四)净资产收益率及每股收益下降的风险
   报告期内,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收
益率分别为 24.76%、19.65%、12.60%和 8.34%。本次发行后,公司净资产规模
将进一步增大,且本次募集资金投资项目总投资额较大,鉴于本次募集资金投资
项目产生预期收益需要一定时间,公司存在净资产收益率下降的风险。
     (五)本次发行摊薄即期回报的风险
   根据本次发行的可转债转股后,公司总股本和净资产将会相应增加,但募集
资金产生经济效益需要一定的时间,投资项目回报的实现需要一定周期。本次募
集资金到位后的短期内,公司预计净利润增长幅度会低于净资产和总股本的增长
幅度,预计每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降,
股东即期回报存在被摊薄的风险。
     五、政策风险
     (一)税收优惠政策变化的风险
   公司于 2012 年 10 月被认定为高新技术企业,又分别于 2015 年 9 月和 2018
年 11 月通过高新技术企业的复审,报告期内享受 15%的企业所得税优惠税率,
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目前高新技术企业认证已到期并重新提交高新技术企业复审,尚未获取新的高新
技术企业认证。子公司江苏甬金于 2013 年 12 月被认定为高新技术企业,又分别
于 2016 年 11 月 30 日和 2019 年 11 月通过高新技术企业的复审,报告期内享受
  公司的高新技术企业认证到期后,若不能获得重新认定,若或者国家相关税
收法律、法规发生变化,发行人将可能按照 25%的税率缴纳企业所得税,从而面
临无法继续享受所得税税收优惠的风险,可能对公司经营业绩和盈利产生不利影
响。
     (二)国外反倾销政策风险
  随着我国不锈钢行业的迅猛发展,我国不锈钢产品的国际市场竞争力日益增
强。欧盟、印度等国家为保护本国不锈钢产业,对我国出口的冷轧不锈钢产品采
取反倾销措施。报告期内,公司产品出口销售额分别为 41,800.45 万元、98,140.51
万元、124,678.40 万元和 89,130.72 万元,出口收入占主营业务收入比例分别为
等国家或地区,报告期内,上述国家较少出台针对我国冷轧不锈钢产品的反倾销
政策。另一方面,部分国家或地区对我国不锈钢下游主要应用行业发起反倾销政
策,对下游各行业内企业的出口造成不利影响,反过来影响对冷轧不锈钢板带的
市场需求。
  如果未来国外对我国冷轧不锈钢行业及下游应用行业反倾销政策进一步扩
大,或公司改变外销策略,产品出口的国家或地区结构发生变化,将可能会对公
司经营业绩产生一定影响。
     (三)产业政策调整风险
  近年来,国家针对钢铁行业出台了一系列宏观调控政策,淘汰落后产能,支
持重点领域、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进技术,优化
产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁等产业向价值链高
端方向发展。
  公司不断加大技术、人才和资金投入,走产学研相结合之路,开发新产品,
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瞄准替代进口的高端不锈钢冷轧产品,开拓国内外市场。公司募投项目的实施能
进一步满足下游客户对高端超薄精密不锈钢产品的需求,且符合国家产业政策。
但如果未来国家产业政策发生不利变化,有可能对公司未来的经营发展造成不利
影响。
  (三)环境保护风险
  公司项目严格按照行业准入标准的要求设计,坚持节能减排、可持续发展的
理念。生产过程中产生的清洗废水经污水处理设施隔油、沉淀、气浮处理后达标
排放;生产过程中产生的油雾经集气罩收集并经油雾净化器处理达标后外排;公
司严格执行了有关对固体废物的分类处理、处置,做到了“资源化、减量化、无
害化”;公司合理安排厂区内车间布局,选用低噪声设备,对高噪声源采取了隔
离、消声、减震等措施。
  目前,公司的各项环境指标符合国家有关环境保护的标准。随着国家经济增
长模式的转变以及人们环保意识的逐步增强,国家对环境保护的力度不断加强,
并可能在未来出台更为严格的环保标准。随着环保标准进一步提高,需要公司加
大环保方面投入,提高运营成本,从而会对公司的经营业绩造成一定影响。
  六、可转债本身相关的风险
  (一)可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险
  投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会
有一定幅度的增加,而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期,
因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅
度的下降。另外,本次可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,
公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,
从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
  (二)可转债在转股期内不能转股的风险
  尽管在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中
至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时,公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。但修正后的转股价格不低于该次
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股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A
股股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌,则存在公司未能
及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格,但公司股票价格仍低
于转股价格,导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化,并进而可能导
致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。
  (三)评级风险
  发行人聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本次发行的可转债进
行了信用评级,甬金股份主体信用级别为 AA-级,评级展望为“稳定”,本次可
转债信用级别为 AA-级。在本期债券存续期限内,上海新世纪资信评估投资服务
有限公司将持续关注公司经营环境的变化、经营和财务状况的重大变化事项等因
素,出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、公司自身状况或评级标准
变化等因素,导致本期可转债的信用级别发生不利变化,将会增大投资者的风险,
对投资人的利益产生一定影响。
  (四)利率风险
  在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而
使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险,以
避免和减少损失。
  (五)本息兑付风险
  在可转债的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分
每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、
法规、行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营活动可能没有带来预期的回
报,进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转债
本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。
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                第四节 发行人基本情况
   一、发行人概况
中文名称:          浙江甬金金属科技股份有限公司
英文名称:          Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd
成立日期(有限公司): 2003 年 8 月 27 日
设立日期(股份公司): 2009 年 6 月 26 日
上市日期:          2019 年 12 月 24 日
股票上市地:         上海证券交易所
股票代码:          603995
股票简称:          甬金股份
总股本:           23,312.04 万股
法定代表人:         YU JI QUN
注册地址:          浙江兰溪经济开发区创业大道99号
办公地址:          浙江兰溪经济开发区创业大道99号
联系电话:          0579-88988809
联系传真:          0579-88988902
公司网站:          https://www.yjgf.com/
统一社会信用代码:      91330700753962378R
               一般项目:钢压延加工;金属材料制造;金属制品研发;金属制
               品销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;专用设备制造
               (不含许可类专业设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、
               技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理(除依法须经批准
经营范围:
               的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物
               进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关
               部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
               (分支机构经营场所设在:浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号)
   二、发行人的历史沿革
   (一)发行人的设立情况
   发行人系由甬金有限采用整体变更方式设立的股份有限公司。
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体变更为股份有限公司,并决定委托浙江普阳资产评估有限公司对甬金有限截至
第 033 号”《财务专项审计报告》,确认截至 2009 年 4 月 30 日,甬金有限经审计
的净资产为 134,251,727.79 元。
第 011 号”《资产评估报告》,确认截至 2009 年 4 月 30 日,甬金有限经评估的净
资产为 121,527,539.53 元。
折股时超过注册资本的部分 3,527,539.53 元计入股份公司资本公积。同日,甬金
有限全体股东作为发起人就整体变更事宜签署《发起人协议》。
江甬金金属科技股份有限公司筹备工作报告》《关于创立浙江甬金金属科技股份
有限公司的议案》《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》等议案,并选举产生
发行人第一届董事会董事成员及第一届监事会成员中的股东代表监事。同日,甬
金有限召开职工代表大会,选举产生发行人第一届监事会成员中的职工代表监事。
第 017 号”《验资报告》。经审验,截至 2009 年 6 月 15 日止,甬金股份(筹)已
收到全体股东缴纳的注册资本(股本)合计人民币 11,800 万元,占注册资本的
法人营业执照》,核准发行人成立。
评报字〔2009〕第 011 号<资产评估报告>”的复核报告》,对“浙普阳评报字〔2009〕
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第 011 号”《资产评估报告》进行了复核,复核结论为“浙普阳评报字〔2009〕
第 011 号”《资产评估报告》的评估结果基本合理。
金属科技股份有限公司设立时股本到位情况的复核报告》,经复核,截至 2009
年 6 月 15 日,甬金股份股本 11,800 万元(股)业已全部到位。
   公司设立时,发起人及其持股情况如下:
      股东名称           股本(万股)                   持股比例
       虞纪群                      4,800.00           40.68%
      北仑经济                      4,000.00           33.90%
       曹佩凤                      3,000.00           25.42%
        合计                     11,800.00          100.00%
   (二)发行人设立以来的股本变动情况
其持有的发行人 33.90%的股份转让给虞纪群等五人,同意股东曹佩凤将其持有
发行人 6.31%的股份转让给葛向阳等十一人。本次股权转让价格参照公司截至
为 1.27 元/股。
具体股权转让情况如下:
   转让方        受让方      转让价格(万元)             转让股份数(万股)
              虞纪群                1,546.86         1,218.00
              曹佩凤                2,161.54         1,702.00
   北仑经济       曹静芬                  899.16            708.00
              周德勇                  236.22            186.00
              董赵勇                  236.22            186.00
              葛向阳                  177.17            139.50
   曹佩凤        曹万成                  177.17            139.50
              李庆华                  118.11             93.00
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   转让方       受让方        转让价格(万元)          转让股份数(万股)
             朱惠芳                  59.06            46.50
             王丽红                  59.06            46.50
             申素贞                  59.06            46.50
             黄卫莲                  59.06            46.50
             洪瑞明                  59.06            46.50
             诸葛建强                 59.06            46.50
             王国军                  59.06            46.50
             陈登贵                  59.06            46.50
  本次股权转让后,甬金股份的股权结构如下:
     股东名称           持股数(万股)                持股比例
     虞纪群                       6,018.00            51.00%
     曹佩凤                       3,958.00            33.54%
     曹静芬                        708.00              6.00%
     周德勇                        186.00              1.58%
     董赵勇                        186.00              1.58%
     葛向阳                        139.50              1.18%
     曹万成                        139.50              1.18%
     李庆华                         93.00              0.79%
     诸葛建强                        46.50              0.39%
     朱惠芳                         46.50              0.39%
     王丽红                         46.50              0.39%
     王国军                         46.50              0.39%
     申素贞                         46.50              0.39%
     黄卫莲                         46.50              0.39%
     洪瑞明                         46.50              0.39%
     陈登贵                         46.50              0.39%
      合计                      11,800.00           100.00%
司注册资本由 118,000,000 元增加至 139,052,632 元,弘盛投资以货币方式认购全
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部新增注册资本 21,052,632 股,共计出资 100,000,000 元,分 2 期缴足,其中首
期投资款 75,000,000 元自本次投资先决条件成就之日起 15 日内支付,第二期投
资款 25,000,000 元自发行人实现 2014 年度业绩目标后支付。本次增资为公司引
入外部投资者,各方协商以公司 2014 年度承诺保证实现税后净利润 9,277 万元
为基础,按照 7.12 倍市盈率计算出本次增资的价格最终确定为 4.75 元/股。
经审验,截至 2014 年 12 月 2 日止,公司已收到弘盛投资首期出资 75,000,000
元,其中新增注册资本合计 21,052,632 元,计入资本公积(股本溢价)合计
资于 2015 年 2 月 13 日向发行人缴付完毕第二期投资款共计 25,000,000 元,全部
计入资本公积(股本溢价)。
  本次增资后,甬金股份的股权结构如下:
     股东名称           持股数(万股)                持股比例
      虞纪群                      6,018.00           43.28%
      曹佩凤                      3,958.00           28.46%
     弘盛投资                      2,105.26           15.14%
      曹静芬                       708.00            5.09%
      周德勇                       186.00            1.34%
      董赵勇                       186.00            1.34%
      葛向阳                       139.50            1.00%
      曹万成                       139.50            1.00%
      李庆华                        93.00            0.67%
     诸葛建强                        46.50            0.33%
      朱惠芳                        46.50            0.33%
      王丽红                        46.50            0.33%
      王国军                        46.50            0.33%
      申素贞                        46.50            0.33%
      黄卫莲                        46.50            0.33%
      洪瑞明                        46.50            0.33%
      陈登贵                        46.50            0.33%
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      股东名称              持股数(万股)                             持股比例
        合计                           13,905.26                     100.00%
注册资本由 139,052,632 元增加至 173,000,000 元,本次新增注册资本 33,947,368
元,由万丰锦源等十八名投资者认购,投资款分 2 期缴足,上述款项已按照约
定日期足额缴纳。
   本次增资的具体情况如下:
  认购人        出资额(万元)            认购股份数(万股)                    认购方式
 万丰锦源                5,000.00                    1,052.63     货币
  曹佩凤                3,520.12                     741.08      货币
 协同创新                2,375.00                     500.00      货币
  侯文波                1,000.00                     210.53      货币
   李飙                 570.00                      120.00      货币
   邵星                 553.38                      116.50      货币
  曹静芬                 475.00                      100.00      货币
  邱洪生                 475.00                      100.00      货币
  胡广智                 475.00                      100.00      货币
  朱玉琛                 475.00                      100.00      货币
  李庆华                 270.75                       57.00      货币
  周德勇                 161.50                       34.00      货币
  董赵勇                 161.50                       34.00      货币
  杨竹君                 142.50                       30.00      货币
  曹万成                 135.38                       28.50      货币
  朱惠芳                 111.63                       23.50      货币
  王丽红                 111.63                       23.50      货币
  申素贞                 111.63                       23.50      货币
   合计               16,125.00                    3,394.74      -
   鉴于本次增资与弘盛投资入股发行人时间间隔较短,经各方协商一致,本
次增资的价格按照弘盛投资入股发行人的价格确定(即 4.75 元/股)。2015 年 12
月 4 日,天健事务所出具“天健验〔2015〕559 号”《验资报告》。经审验,截
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至 2015 年 12 月 2 日止,公司已收到曹佩凤等 18 名股东以货币资金缴纳的新增
注册资本合计人民币 33,947,368.00 元,计入资本公积(股本溢价)127,302,632.50
元。公司出资者本次出资连同原注册资本,累计实缴注册资本为人民币
额的 100%。
   本次增资后,甬金股份的股权结构如下:
     股东名称            持股数(万股)               持股比例
      虞纪群                      6,018.00           34.79%
      曹佩凤                      4,699.08           27.16%
     弘盛投资                      2,105.26           12.17%
     万丰锦源                      1,052.63           6.08%
      曹静芬                       808.00            4.67%
     协同创新                       500.00            2.89%
      周德勇                       220.00            1.27%
      董赵勇                       220.00            1.27%
      侯文波                       210.53            1.22%
      曹万成                       168.00            0.97%
      李庆华                       150.00            0.87%
      葛向阳                       139.50            0.81%
      李飙                        120.00            0.69%
      邵星                        116.50            0.67%
      朱玉琛                       100.00            0.58%
      邱洪生                       100.00            0.58%
      胡广智                       100.00            0.58%
      朱惠芳                        70.00            0.40%
      王丽红                        70.00            0.40%
      申素贞                        70.00            0.40%
     诸葛建强                        46.50            0.27%
      王国军                        46.50            0.27%
      黄卫莲                        46.50            0.27%
      洪瑞明                        46.50            0.27%
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    股东名称          持股数(万股)                   持股比例
     陈登贵                         46.50                0.27%
     杨竹君                         30.00                0.17%
     合计                       17,300.00             100.00%
其持有的发行人共计 139.5 万股股份以 571.95 万元的价格转让给曹佩凤。本次转
让价款已支付且已缴纳相应个人所得税。本次股权转让价格参照公司账面净资
产并经双方协商一致,最终确定本次股权转让的价格为 4.10 元/股。
  本次股权转让后,甬金股份的股权结构如下:
   股东名称          持股数(万股)                     持股比例
   虞纪群                          6,018.00             34.79%
   曹佩凤                          4,838.58             27.97%
   弘盛投资                         2,105.26             12.17%
   万丰锦源                         1,052.63              6.08%
   曹静芬                            808.00              4.67%
   协同创新                           500.00              2.89%
   周德勇                            220.00              1.27%
   董赵勇                            220.00              1.27%
   侯文波                            210.53              1.22%
   曹万成                            168.00              0.97%
   李庆华                            150.00              0.87%
    李飙                            120.00              0.69%
    邵星                            116.50              0.67%
   朱玉琛                            100.00              0.58%
   邱洪生                            100.00              0.58%
   胡广智                            100.00              0.58%
   朱惠芳                             70.00              0.40%
   王丽红                             70.00              0.40%
   申素贞                             70.00              0.40%
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     股东名称             持股数(万股)                      持股比例
     诸葛建强                            46.50                  0.27%
      王国军                            46.50                  0.27%
      黄卫莲                            46.50                  0.27%
      洪瑞明                            46.50                  0.27%
      陈登贵                            46.50                  0.27%
      杨竹君                            30.00                  0.17%
       合计                         17,300.00               100.00%
玉琛将其持有的发行人 100 万股股份转让给杨竹君;股东邱洪生与周德勇等六人
签署《股权转让协议》,约定邱洪生将其持有的发行人 100 万股股份转让给周德
勇等六人;股东胡广智与曹佩凤等七人签订《股权转让协议》,约定胡广智将其
持有的发行人 100 万股股份转让给曹佩凤等七人。此次股权转让具体情况如
下:
     转让方        受让方      转让价格(万元)                转让股份数(万股)
     朱玉琛        杨竹君                     595.00            100.00
     邱洪生        周德勇                     297.50             50.00
     邱洪生        杨美英                      59.50             10.00
     邱洪生        谢旭萍                      59.50             10.00
     邱洪生         洪伟                      59.50             10.00
     邱洪生        毕祥胜                      59.50             10.00
     邱洪生        单朝晖                      59.50             10.00
     胡广智        曹佩凤                     309.40             52.00
     胡广智        甘弘军                      71.40             12.00
     胡广智         范根                      35.70              6.00
     胡广智         王勇                      59.50             10.00
     胡广智         李喆                      59.50             10.00
     胡广智         朱伟                      29.75              5.00
     胡广智        贲海峰                      29.75              5.00
     合计          -                    1,785.00            300.00
  本次股权转让价格经双方协商,按照转让方原入股价格为基础,考虑持有
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时间成本及公司净资产水平变化等因素后协商确定为 5.95 元/股。
  本次股权转让后,甬金股份的股权结构如下:
     股东名称         持股数(万股)            持股比例
     虞纪群                  6,018.00          34.79%
     曹佩凤                  4,890.58          28.27%
     弘盛投资                 2,105.26          12.17%
     万丰锦源                 1,052.63          6.08%
     曹静芬                    808.00          4.67%
     协同创新                   500.00          2.89%
     周德勇                    270.00          1.56%
     董赵勇                    220.00          1.27%
     侯文波                    210.53          1.22%
     曹万成                    168.00          0.97%
     李庆华                    150.00          0.87%
     杨竹君                    130.00          0.75%
      李飙                    120.00          0.69%
      邵星                    116.50          0.67%
     朱惠芳                     70.00          0.40%
     王丽红                     70.00          0.40%
     申素贞                     70.00          0.40%
     诸葛建强                    46.50          0.27%
     王国军                     46.50          0.27%
     黄卫莲                     46.50          0.27%
     洪瑞明                     46.50          0.27%
     陈登贵                     46.50          0.27%
     甘弘军                     12.00          0.07%
     单朝晖                     10.00          0.06%
     杨美英                     10.00          0.06%
     谢旭萍                     10.00          0.06%
      洪伟                     10.00          0.06%
     毕祥胜                     10.00          0.06%
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       股东名称                     持股数(万股)                 持股比例
        王勇                                  10.00              0.06%
        李喆                                  10.00              0.06%
        范根                                    6.00             0.03%
        朱伟                                    5.00             0.03%
       贲海峰                                    5.00             0.03%
        合计                               17,300.00         100.00%
   公司于 2019 年 11 月 8 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙
江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2230
号),核准公司公开发行人民币普通股(A 股)不超过 57,670,000 股。
第 455 号《验资报告》,公司首次公开发行股票发行完毕,本次发行后,公司的
注册资本由 173,000,000 元变更为 230,670,000 元,公司的股本由 173,000,000 股
变更为 230,670,000 股。
文批准,公司股票在上海证券交易所上市交易。
   首次公开发行完成后,公司股本结构如下:
    股份类型
                 股数(万股)           比例                 锁定限制及期限
   (股东名称)
一、有限售条件流通股
虞纪群                  6,018.00      26.09% 自上市之日起锁定 36 个月
曹佩凤                  4,890.58      21.20% 自上市之日起锁定 36 个月
弘盛投资                 2,105.26          9.13% 自上市之日起锁定 12 个月
万丰锦源                 1,052.63          4.56% 自上市之日起锁定 12 个月
曹静芬                   808.00           3.50% 自上市之日起锁定 36 个月
协同创新                  500.00           2.17% 自上市之日起锁定 12 个月
周德勇                   270.00           1.17% 自上市之日起锁定 12 个月
董赵勇                   220.00           0.95% 自上市之日起锁定 12 个月
侯文波                   210.53           0.91% 自上市之日起锁定 12 个月
曹万成                   168.00           0.73% 自上市之日起锁定 36 个月
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      股份类型
              股数(万股)         比例            锁定限制及期限
     (股东名称)
杨竹君                130.00         0.56% 自上市之日起锁定 12 个月
李飙                 120.00         0.52% 自上市之日起锁定 12 个月
邵星                 116.50         0.51% 自上市之日起锁定 12 个月
李庆华                150.00         0.65% 自上市之日起锁定 12 个月
朱惠芳                 70.00         0.30% 自上市之日起锁定 12 个月
王丽红                 70.00         0.30% 自上市之日起锁定 12 个月
申素贞                 70.00         0.30% 自上市之日起锁定 12 个月
黄卫莲                 46.50         0.20% 自上市之日起锁定 12 个月
单朝晖                 10.00         0.04% 自上市之日起锁定 12 个月
洪瑞明                 46.50         0.20% 自上市之日起锁定 12 个月
诸葛建强                46.50         0.20% 自上市之日起锁定 12 个月
王国军                 46.50         0.20% 自上市之日起锁定 12 个月
陈登贵                 46.50         0.20% 自上市之日起锁定 12 个月
甘弘军                 12.00         0.05% 自上市之日起锁定 12 个月
杨美英                 10.00         0.04% 自上市之日起锁定 12 个月
谢旭萍                 10.00         0.04% 自上市之日起锁定 12 个月
洪伟                  10.00         0.04% 自上市之日起锁定 12 个月
毕祥胜                 10.00         0.04% 自上市之日起锁定 12 个月
王勇                  10.00         0.04% 自上市之日起锁定 12 个月
李喆                  10.00         0.04% 自上市之日起锁定 12 个月
范根                    6.00        0.03% 自上市之日起锁定 12 个月
朱伟                    5.00        0.02% 自上市之日起锁定 12 个月
贲海峰                   5.00        0.02% 自上市之日起锁定 12 个月
       小计        17,300.00    75.00%
二、无限售条件流通股
本次发行社会公众股         5,767.00    25.00%
       合计        23,067.00   100.00%
注:截至 2020 年 4 月 9 日收盘后,公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于首次公开发行股
票的发行价 22.52 元/股,控股股东及其关联方、董事、高级管理人员锁定期限自动延长 6
个月。
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于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司向符合条件的 101 名激励对象
授予 234.74 万股限制性股票。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12
月 29 日出具了《浙江甬金金属科技股份有限公司验资报告》(天健验字【2020】
注册资本合计人民币 2,347,400.00 元,出资方式为货币资金。本次增资完成后,
公司股本由本次增资之前的 230,670,000 股变更为 233,017,400 股,注册资本也将
变为人民币 233,017,400 元。2021 年 1 月 8 日,公司完成了 2020 年限制性股票
激励计划首次授予的登记工作,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的《证券变更登记证明》。
于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》,公司的总股本变更为 233,017,400
股。
制性股票
激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》,鉴于暂缓授予
的激励对象王丽红女士的限购期限已满,并且满足本次激励计划规定的全部授予
条件,同意以 2021 年 5 月 7 日为暂缓授予部分限制性股票的授予日,授予王丽
红 6 万股限制性股票,授予价格为 14.44 元/股。公司独立董事发表了独立意见,
监事会发表了核查意见,认为暂缓授予的限制性股票的授予条件已经成就,暂缓
授予的激励对象的主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。
   同日,第五届董事会第一次会议审议通过《关于向激励对象授予 2020 年限
制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》,同意向预留部分的激励对象徐
晓东授予 5 万股限制性股票,授予日期为 2021 年 5 月 7 日,授予价格为 15.19
元/股。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为预留部分
的限制性股票的授予条件已经成就,预留授予的激励对象的主体资格合法有效,
确定的授予日符合相关规定。
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票的登记工作,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券
变更登记证明》。本次授予完成后,公司的总股本变更为 23,312.74 万股。
册资本并修订<公司章程>的议案》,鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中有
一名激励对象已经离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年
限制性股票激励计划》的有关规定,公司董事会决定对该名激励对象已获授但尚
未解除限售的 7000 股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销后,
公司总股本减少至 23,312.04 万股。
  截至 2021 年 10 月 18 日,上述事项尚未完成工商变更。
   三、报告期内发行人的重大资产重组情况
  发行人报告期内未进行过重大资产重组事项。
   四、发行人的主要股东情况
  (一)股本结构和前十大股东
  截至 2021 年 6 月 30 日,公司股本结构如下:
                                                  单位:股
           股份类别               持股数量             持股比例(%)
一、有限售条件股份                        129,803,189        55.68
其中:境内非国有法人持股                               -             -
   境内自然人持股                        69,623,189        29.86
其中:境外法人持股                                  -             -
   境外自然人持股                        60,180,000        25.81
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                  股份类别                          持股数量           持股比例(%)
二、无限售条件流通股                                       103,324,211             44.32
三、股份总数                                           233,127,400            100.00
    截至 2021 年 6 月 30 日,公司前十大股东持股情况如下:
                                                持有有限售条         质押或冻结情况
                         持股比例     持股数量
  股东名称           股东性质                           件的股份数量         股份
                         (%)      (股)                                   数量
                                                  (股)          状态
YU JI QUN
                 境外自然人    25.81    60,180,000     60,180,000        /        /
(虞纪群)
曹佩凤              境内自然人    20.98    48,905,789     48,905,789        /        /
曹静芬              境内自然人     3.47     8,080,000      8,080,000        /        /
中国农业银行
股份有限公司
-交银施罗德
                  其他       1.31     3,054,835              -        /        /
瑞思三年封闭
运作混合型证
券投资基金
广发证券股份
有限公司-中
庚小盘价值股            其他       1.20     2,795,605              -        /        /
票型证券投资
基金
周德勇              境内自然人     1.19     2,780,000      2,780,000        /        /
董赵勇              境内自然人     0.98     2,280,000      2,280,000        /        /
华泰证券股份
有限公司-中
庚价值领航混            其他       0.88     2,045,606              -        /        /
合型证券投资
基金
侯文波              境内自然人     0.79     1,845,839              -        /        /
曹万成              境内自然人     0.72     1,680,000      1,680,000        /        /
            合计            57.33   133,647,674    123,905,789        /        /
    (二)控股股东及实际控制人
浙江甬金金属科技股份有限公司                  公开发行可转换公司债券募集说明书
  截至本募集说明书签署日,公司控股股东及实际控制人为虞纪群、曹佩凤夫
妇,合计直接持有公司 46.79%股权。
  虞纪群先生,1962 年 7 月出生,加拿大国籍,本科学历。1983 年 8 月至 1997
年 10 月历任宁波市北仑通用机械总厂技术科长、副厂长、厂长;1997 年 11 月
至 1998 年 12 月任宁波市北仑经济建设投资有限公司总经理;1999 年 1 月至 2019
年 9 月任北仑经济董事长;2003 年 8 月至 2009 年 6 月任甬金有限董事长;2009
年 6 月至今任甬金股份董事长。
  曹佩凤女士,1963 年 6 月出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,大专
学历。1988 年 7 月至 2001 年 4 月任宁波市北仑通用机械总厂会计;2001 年 5
月至今任宁波海协总经理及执行董事;2003 年 8 月至 2003 年 11 月任甬金有限
监事;2003 年 11 月至 2009 年 6 月任甬金有限董事;2009 年 6 月至今任甬金股
份董事;2019 年 9 月至今任北仑经济执行董事兼总经理。
  截至 2021 年 6 月 30 日,控股股东和实际控制人所持发行人股票不存在被质
押的情况。
  关于控股股东和实际控制人的对外投资情况,参见本募集说明书“第四节 发
行人基本情况”之“二十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员持股及
其它对外投资情况”之“(三)董事、监事、高管人员及其他核心人员其他对外
投资情况”。
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     五、发行人的参股及控股公司情况
     (一)发行人直接或间接控股公司情况
     截至 2021 年 10 月 18 日,发行人共拥有 10 家全资或控股子公司,其基本情
况如下:
序号            子公司名称                     级次      持股比例
      项目                               基本情况
公司名称         江苏甬金金属科技有限公司
社会统一信用代

主要生产经营地      江苏省南通高新技术产业开发区鹏程大道999号
法定代表人        虞辰杰
注册资本         50,000万元
实收资本         50,000万元
公司类型         有限责任公司
成立日期         2010年11月4日
             精密不锈钢板的研发、生产;不锈钢制品研发、制造、加工;不锈钢
             钢丝研发、制造;金属材料批发、零售;自营和代理各类货物和技术
经营范围         进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外);
             冶金装备设计研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部
             门批准后方可开展经营活动)
主要业务         冷轧不锈钢的研发、生产和销售
股权结构                    股东名称                  持股比例
浙江甬金金属科技股份有限公司                         公开发行可转换公司债券募集说明书
   项目                                基本情况
                   甬金股份                     100.00%
                      合计                    100.00%
    项目                               基本情况
公司名称       福建甬金金属科技有限公司
社会统一信用代码   913509810950627563
主要生产经营地    福安市湾坞镇上洋村
法定代表人      李庆华
注册资本       70,000万元
实收资本       70,000万元
公司类型       有限责任公司
成立日期       2014年3月20日
           精密不锈钢的研发、生产;不锈钢制品的研发、制造、加工;金属
           材料的批发、零售;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进
经营范围
           出口的货物、技术除外);冶金专用设备设计研发、制造、销售。
           (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要业务       冷轧不锈钢的研发、生产和销售
                   股东名称                     持股比例
                   甬金股份                     70.00%
股权结构
             福建鼎信科技有限公司                     30.00%
                      合计                    100.00%
    项目                               基本情况
公司名称       广东甬金金属科技有限公司
社会统一信用代码   91441700MA51B1PGXD
主要生产经营地    阳江市高新区港口工业园海港纵二路以东与海港三横路以南交汇处
法定代表人      董赵勇
注册资本       30,000万元
实收资本       30,000万元
公司类型       有限责任公司
成立日期       2018年2月1日
           不锈钢制品的制造、加工;精密不锈钢的研发、生产;金属材料的
经营范围
           批发、零售;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的
浙江甬金金属科技股份有限公司                       公开发行可转换公司债券募集说明书
    项目                             基本情况
           货物、技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
           开展经营活动)
主要业务       冷轧不锈钢的研发、生产和销售
                       股东名称                持股比例
                       甬金股份                 75.00%
股权结构
            佛山市鑫宏源金属材料有限公司                  25.00%
                        合计                 100.00%
    项目                             基本情况
公司名称        江苏镨赛精工科技有限公司
社会统一信用代码    91320612MA229BRE8A
主要生产经营地     南通高新区希望路西、康富路北
法定代表人       贲海峰
注册资本        10,000万元
实收资本        5,000万元
公司类型        有限责任公司
成立日期        2020年8月21日
            一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
            让、技术推广;金属材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材
经营范围        料销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;金属结构销售;
            专用设备修理;金属结构制造;金属制品研发;金属制品销售(除
            依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要业务        金属复合材料的生产
                      股东名称                持股比例
                      甬金股份                55.00%
                       沈春才                15.00%
                       杨溢                  9.00%
股权结构                   朱顺火                 9.00%
            金华瑞聚企业管理咨询合伙
              企业(有限合伙)
                       张伏兵                 3.00%
                       合计                 100.00%
浙江甬金金属科技股份有限公司                                    公开发行可转换公司债券募集说明书
      项目                                       基本情况
公司名称               甬金(上海)企业管理有限公司
社会统一信用代码           91310109MA1G5X0X0U
主要生产经营地            上海市虹口区东大名路588号4层401室
法定代表人              JASON CHEN YU
注册资本               1,000万元
实收资本               1,000万元
公司类型               有限责任公司
成立日期               2020年12月14日
                   一般项目:企业管理;工程管理服务;国内贸易代理;社会经济
                   咨询服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、
                   技术交流、技术转让、技术推广;财务咨询;法律咨询(不包括
                   律师事务所业务);专业设计服务;销售金属材料,金属制品,冶金
经营范围
                   专用设备。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
                   展经营活动) 许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理。
                   (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
                   具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要业务               暂无实际经营业务
                          股东名称                            持股比例
股权结构                      甬金股份                            100.00%
                             合计                           100.00%
  项目                                        基本情况
中文名称       新越资产管理(新加坡)私人有限公司
英文名称       SINGVIN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE.LTD.
公司类型       私人股份有限公司
注册日期       2017年3月13日
股本         494,000美元
注册号        201706983M
注册地址       2 BatteryRoad#27-01 Maybank Tower Singapore (049907)
主要业务       资产/投资组合管理以及其它控股公司
                      股东名称                                持股比例
股权结构                  甬金股份                                100.00%
                        合计                                100.00%
浙江甬金金属科技股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书
  项目                                     基本情况
中文名称        甬金金属科技(越南)有限公司
英文名称        YONGJIN METAL TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED
注册日期        2019年4月10日
注册资金        61,705,250万越盾(2,650万美元)
注册编号        1201604042
注册地址        越南前江省新福县新立第一社龙江工业园132A、133A、135、136A号地块
营业项目        加工不锈钢、精密超薄不锈钢板,加工、制造不锈钢板、金属材料
主要业务        不锈钢的加工、制造
                         股东名称                     持股比例
                         甬金股份                      72.00%
股权结构
              佛山市联鸿源不锈钢有限公司                        28.00%
                         合计                       100.00%
       项目                                  基本情况
公司名称                福建青拓上克不锈钢有限公司
社会统一信用代码            91350981MA34AJB37U
主要生产经营地             福建省宁德市福安市湾坞镇上洋村
法定代表人               李庆华
注册资本                50,000万元
实收资本                50,000万元
公司类型                有限责任公司
成立日期                2016年8月31日
                    不锈钢制品加工、销售、技术咨询、技术服务和售后服务;金属
                    材料的研发、销售;金属制品的加工;五金交电、汽车配件、电
经营范围                子产品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)销售;货物或
                    技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                    方可开展经营活动)
主要业务                不锈钢的加工、制造
                          股东名称                    持股比例
股权结构                      福建甬金                    100.00%
                           合计                     100.00%
       项目                                  基本情况
浙江甬金金属科技股份有限公司                     公开发行可转换公司债券募集说明书
       项目                         基本情况
公司名称         江苏银羊不锈钢管业有限公司
社会统一信用代码     91320205MA1MNQ6E83
主要生产经营地      无锡市锡山区羊尖镇工业园B区
法定代表人        徐晓东
注册资本         10,000万元
实收资本         10,000万元
公司类型         有限责任公司
成立日期         2016年6月27日
             不锈钢制品、太阳能配件、水暖配件、燃气管件的制造、加工、
             销售;水电管网的安装;金属材料的销售;自营和代理各类商
经营范围         品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止的进出口
             的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
             后方可开展经营活动)
主要业务         研发、生产、销售不锈钢供水管道系统
                   股东名称                  持股比例
                   江苏甬金                  51.00%
股权结构
                   徐晓东                   49.00%
                    合计                   100.00%
    项目                            基本情况
公司名称         江苏银家不锈钢管业有限公司
社会统一信用代码     91320612MA25966RXE
主要生产经营地      南通高新区朝霞路南、金鼎路西
法定代表人        徐晓东
注册资本         15,000万元
实收资本         -
公司类型         有限责任公司
成立日期         2021年2月25日
             一般项目:建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;
             金属结构制造;金属结构销售;金属
经营范围
             材料销售;金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执
             照依法自主开展经营活动)
主要业务         拟作为“年产 10 万吨不锈钢钢管及配件项目”建设主体
股权结构               股东名称                  持股比例
浙江甬金金属科技股份有限公司                                    公开发行可转换公司债券募集说明书
       项目                                      基本情况
                       江苏银羊                               100.00%
                         合计                              100.00%
     (二)发行人直接或间接控股公司最近一年主要财务数据
     发行人控股子公司最近一年简要财务情况(经审计)如下:
                                                                     单位:万元
序号         公司名称
                      总资产                净资产          营业收入           净利润
      江苏甬金金属科技有
      限公司
      福建甬金金属科技有
      限公司
      广东甬金金属科技有
      限公司
      江苏镨赛精工科技有
      限公司
      甬金(上海)企业管
      理有限公司 2
      新越资产管理(新加
      坡)私人有限公司
      甬金金属科技(越南)
      有限公司
      福建青拓上克不锈钢
      有限公司 3
      江苏银羊不锈钢管业
      有限公司 4
      江苏银家不锈钢管业
      有限公司 5
注 1:上述财务数据均为单体口径,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;
注 2:甬金上海设立于 2020 年 12 月,尚未开展业务;
注 3:发行人于 2020 年 11 月收购青拓上克并纳入合并报表范围;
注 4:发行人于 2021 年 4 月收购江苏银羊,2020 年末江苏银羊尚未纳入合并报表范围;
注 5:江苏银家系江苏银羊全资子公司,设立于 2021 年 2 月,作为“年产 10 万吨不锈钢钢
管及配件项目”建设主体。
     (三)发行人参股公司情况
     截至 2021 年 10 月 18 日,发行人拥有 3 家参股公司,具体情况如下:
      项目                                   基本情况
      名称          浙江兰溪越商村镇银行股份有限公司
浙江甬金金属科技股份有限公司                         公开发行可转换公司债券募集说明书
   项目                                基本情况
统一社会信用代码   91330700569353951L
   类型      股份有限公司
主要生产经营地    浙江省兰溪市兰江街道振兴路 500 号开发区大楼辅楼 1-2 层
  法定代表人    毛宏笙
  注册资本     10,000 万元
  实收资本     10,000 万元
           吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票
           据承兑与贴现。从事同业拆借;代理发行、代理兑付、承销政府债券;
  经营范围
           代理收付款项;按照国家有关规定,代理政策性银行、商业银行等金
           融机构业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
  成立日期     2011 年 1 月 31 日
                      股东名称                  持股比例
               绍兴银行股份有限公司                   51.00%
                      甬金股份                   8.50%
               浙江佳而美纺织有限公司                   8.50%
               兰溪市嘉宝化工有限公司                   8.50%
  股权结构         浙江杰斯特电器有限公司                   5.00%
               浙江怡思工艺品有限公司                   5.00%
               浙江创隆纺织有限公司                    5.00%
               兰溪市汇鑫贸易有限公司                   4.90%
               浙江鑫海纺织有限公司                    3.60%
                       合计                   100.00%
    项目                               基本情况
  公司名称     浙江银羊水务科技有限公司
社会统一信用代码   91330103MA2H1TEY8T
 主要生产经营地   浙江省杭州市下城区嘉联华铭座 2101 室
  法定代表人    俞国荣
  注册资本     1,000 万元
  实收资本     -
  公司类型     有限责任公司
  成立日期     2019 年 12 月 30 日
           许可项目:各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口(依法须
  经营范围
           经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
浙江甬金金属科技股份有限公司                         公开发行可转换公司债券募集说明书
    项目                               基本情况
           目以审批结果为准)
                   。一般项目:智能水务系统开发;技术服务、技
           术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销
           售;环境保护专用设备销售;五金产品批发;五金产品零售;金属
           制品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;太阳
           能热利用装备销售;电力电子元器件销售;机械零件、零部件销售
           (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
           以下限分支机构经营:一般项目:电子专用设备制造(除依法须经
           批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
                                 。
                  股东名称                      持股比例
                    俞国荣                     71.25%
  股权结构              焦念忠                     23.75%
                  江苏银羊                        5%
                    合计                      100.00%
    项目                               基本情况
  公司名称     上海银羊不锈钢管业有限公司
社会统一信用代码   91310113MA1GNR766X
 主要生产经营地   上海市宝山区沪太路 6397 号 1-2 层 F51 区 1018 室
  法定代表人    刘郝静
  注册资本     500 万元
  实收资本     -
  公司类型     有限责任公司
  成立日期     2019 年 9 月 18 日
           不锈钢管及配件、不锈钢制品、管材管件、供排水设备材料、太阳
           能配件、水暖配件、金属材料、建筑装饰材料、机电设备、日用百
           货、电线电缆、五金交电、阀门、电子产品、木材、木制品、 水处
           理设备、环保设备、玻璃制品、橡塑制品、办公用品的销售;建筑
  经营范围
           装修装饰建设工程专业施工;水利水电建设工程专业施工;商务信
           息咨询;管道检测服务;管道设备维修(除压力管道);水电安装;
           计算机网络工程。
                  (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
           展经营活动)
                  股东名称                      持股比例
                    刘郝静                      95%
  股权结构
                  江苏银羊                        5%
                    合计                      100.00%
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   六、发行人的员工情况
   截至 2021 年 6 月 30 日,公司在职员工总数为 2,497 名,劳务派遣员工总数
为 165 名。
   公司在职员工专业、学历及年龄结构如下:
  项目           内容                      人数                    比例
             管理人员                              179                7.17%
             财务人员                               25                1.00%
             营销人员                               72                2.88%
 专业结构
             生产人员                            2,085                83.50%
             研发人员                              136                5.45%
               合计                            2,497              100.00%
             硕士及以上                               8                0.32%
             大专、本科                             766                30.68%
 学历结构        高中、中专                           1,539                61.63%
             初中及以下                             184                7.37%
               合计                            2,497              100.00%
 年龄结构         41~50 岁                          296                11.85%
               合计                            2,497              100.00%
   报告期各期末,公司的员工人数变动情况如下:
   项目
在职员工人数            2,497            2,012             1,422         1,295
产能大幅提升,配套生产及管理人员增加;2、2020 年 11 月收购青拓上克,新
增合并范围的子公司人数大幅增加。2021 年 6 月末,公司员工人数大幅增加,
主要由于:1、公司业务规模进一步扩张,配套生产及管理人员进一步增加;2、
围,使得公司人数大幅增加。
浙江甬金金属科技股份有限公司                                       公开发行可转换公司债券募集说明书
  公司及其下属子公司已按照《中华人民共和国劳动合同法》和公司相关规章
制度的规定,与员工分别签署了劳动合同。公司已根据国家和地方政府的有关规
定,执行统一的社会保障制度,依法缴纳基本养老保险、医疗保险、失业保险、
生育保险、工伤保险等基本社会保险及住房公积金。
  七、发行人的社保公积金缴纳情况
  (一)社会保障制度的执行情况
  报告期内,公司及子公司员工缴纳社保的情况如下:
  项目
          人数        占比        人数        占比         人数         占比        人数        占比
在职员工人数    2,497     100%      2,012   100.00%      1,422     100.00%    1,295    100.00%
在公司参保人

未在公司参保
人员
其中:退休返
聘人员
   在其他
单位参保人员
   正在办
理手续
  根据法律规定,退休返聘人员无需缴纳社会保险;在其他单位参保人员已经
参加社会保险,公司无需再为其缴纳;正在办理手续人员在手续办理完毕后公司
为其缴纳社会保险。报告期内,公司社会保险缴存比例整体处于较高水平。
  报告期内,发行人及各子公司均不涉及任何社保缴纳纠纷,不存在因违反有
关社会保障法律、法规受到处罚的情形。
  (二)住房公积金制度的执行情况
  项目
           人数        占比         人数        占比        人数          占比       人数        占比
在职员工人数     2,497    100.00%     2,012    100.00%    1,422     100.00%    1,295     100%
在公司缴纳人员    2,271     90.95%     1,599     79.47%    1,332      93.67%    1,258   97.14%
未在公司缴纳人

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其中:退休返聘
人员
在其他单位缴纳
人员
正在办理手续     43    1.72%   35     1.74%   72   5.06%   24   1.85%
尚未缴纳公积金
            -        -   351   17.45%    -       -    -       -
(青拓上克)
尚未缴纳公积金
(江苏银羊、江   152    6.09%     -        -    -       -    -       -
苏银家)
无需缴纳公积金
(越南甬金)
  根据法律规定,退休返聘人员无需缴纳公积金;在其他单位缴纳人员已经缴
纳公积金,公司无需再为其缴纳。正在办理手续人员在手续办理完毕后公司将为
其缴纳公积金。
  除此之外,2020 年度及 2021 年 1-6 月,公司存在应缴住房公积金人数和实
际缴纳人数差异的原因如下:
围,公司仍在进行内部人员调整。收购前仅部分人员缴纳了公积金,2021 年由
福建甬金统一管理后,已按照规定对青拓上克员工的公积金进行缴纳。
司江苏银家并纳入公司合并范围,收购前仅部分人员缴纳了公积金,后续由江苏
甬金统一管理后,正在规范并对员工的公积金进行缴纳。
劳动关系在境外,无需缴纳住房公积金。越南甬金报告期内不存在用工引起的行
政处罚。
  报告期内,公司向员工开展住房公积金相关法律法规的普及,提高员工缴纳
住房公积金的意识。报告期内,公司公积金缴存比例整体处于较高水平。报告期
内,发行人及各子公司均不涉及任何住房公积金缴纳纠纷,亦不存在因违反住房
公积金缴纳方面的法律法规而被处罚的情形。
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  八、发行人的独立性
  (一)业务独立情况
  公司主要从事冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,公司实际控制人、股东
及其控制的其他企业目前均未从事相同或相似的业务。公司拥有完全独立的业务
经营体系和直接面向市场独立经营的能力,包括拥有独立的采购体系、生产体系、
设计研发体系与市场营销体系,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业间不存在同业竞争,不存在显失公平的关联交易。
  (二)资产独立情况
  公司由甬金有限依法整体变更设立,甬金有限所属全部业务、资产、机构和
相关债权、债务均已整体进入公司。
  公司拥有完整的与生产经营有关的研发、生产系统和配套设施,合法拥有与
生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权和使用权,
具有独立的原料采购和产品销售系统。
  公司与实际控制人和股东之间的资产产权界定清晰,经营场所独立。截至本
募集说明书签署日,公司没有为股东和实际控制人的债务提供任何形式的担保,
公司对所有资产拥有完整的控制支配权。
  (三)人员独立情况
  公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举
或聘任,不存在股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。
  公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公
司工作并领取报酬,未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监
事以外的任何行政职务,也未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中领薪。
公司财务人员独立,未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
  公司已建立了独立的人事档案、人事聘用及任免制度以及独立的工资管理制
度,并与全体员工签订了劳动合同,由公司相关部门独立负责公司员工的聘任、
考核和奖惩。
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    (四)财务独立情况
    公司设立后,已按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等有关法
规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并
建立了相应的内部控制制度,独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门,
配备了专职财务人员;公司拥有独立的银行账号,不存在与控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业共用银行账户的情况;公司作为独立的纳税人,依法独立
纳税。截至本募集说明书签署日,公司不存在为股东及其控制的其他企业提供担
保,也不存在资金被实际控制人、股东及其控制的其他企业占用的情形。
    (五)机构独立情况
    公司设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门等机构,独立行使经
营管理职权。公司建立了完善的组织机构,拥有完整的研发、生产、销售系统及
配套部门,各部门已构成一个有机整体。公司与实际控制人、股东及其控制的其
他企业间不存在机构混同的情形。
    九、发行人的商业信用情况
    截至本募集说明书签署日,发行人不存在因未按期履行合同而产生重大处罚
及诉讼行为,不存在重大违法、违规或不诚信行为,商业信用良好。
    (一)报告期内的行政处罚及整改情况
    报告期内,除青拓上克未批先建事项外,发行人及其子公司受到的行政处罚
情况如下:
序                          处罚决定书
    主体   处罚时间       处罚机关                     违法事实           处罚措施
号                           文号
                                                            责令改
                                                            正,给以
    青拓   2019 年 1   宁德市统   宁统罚字                             警告、予
    上克      月       计局     [2019]8 号                        以通报,
                                         数多报 29,008 万元
                                                            并处以 1
                                                            万元罚款
                    国家税务   安地税简罚
    青拓   2018 年 6                        其他账簿、凭证管理违         罚款 100
    上克      月                            章                  元
                    市税务局   号
    青拓   2019 年 2   国家税务   宁安税简罚         未按照规定设置和保管         罚款
    上克      月       总局福安   [2019]90003   账簿或保管记账凭证和         1,000 元
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序                            处罚决定书
     主体   处罚时间        处罚机关                     违法事实           处罚措施
号                              文号
                      市税务局   号            有关资料
                      国家税务   宁安税二简        未按照规定设置和保管
     青拓   2020 年 2                                            罚款
     上克      月                                                1,000 元
                      市税务局   号            有关资料
                                          集不完善,无组织排放
                      宁德市福   闽宁环罚         严重,现场可闻到刺激
     青拓   2019 年 7                                            罚款 15
     上克      月                                                万元
                      境局     号            2、污泥浓缩池周边淤积
                                          有大量污泥,跑冒滴漏
                                          现象严重。
                                          拓上克出租给鼎信科技
                                          的厂房发生一起一般机
                                          械伤害事故,造成 1 人
                                          死亡。青拓上克在事故
                                          中的责任如下:
                                          落实安全生产主体责任
                             (安)应急
     青拓   2020 年 1    福安市应                不到位,将生产车间租          罚款 20
     上克      月        急管理局                给鼎信科技,未在与鼎          万元
                             [2019]40 号
                                          信科技签订的《固定资
                                          产租赁合同》中约定双
                                          方各自的安全管理职
                                          责,也未签订安全管理
                                          协议;对承租单位的安
                                          全生产监督检查不到
                                          位。
                                          生产的用于生活和饮用
                      无锡市卫                水输送的蓝色覆塑薄壁
                             锡卫水罚
     江苏   2018 年 12   生和计划                不锈钢管产品为未取得          罚款
     银羊      月        生育委员                《江苏省卫生厅涉及饮          5,250 元
                             号
                      会                   用水卫生安全产品卫生
                                          许可批件》的涉水产品
                                          新增研磨抛光工艺、除
                                          油工艺和超声波清洗工
                                          艺,生产规模和工艺发
                      无锡市锡                生重大变动,未依法重
     江苏   2019 年 3           锡山环罚决                            罚款 22
     银羊      月               [2019]38 号                       万元
                      保护局                 响报告表,需要配套建
                                          设的环境保护设施未建
                                          成,主体工程已投入生
                                          产
书》,青拓上克 2018 年 1 月 8 日上报的《固定资产投资项目情况》
                                    (206-1 表)中
浙江甬金金属科技股份有限公司                         公开发行可转换公司债券募集说明书
的 2017 年 1-12 月本年完成投资上报数为 92,603 万元,经检查其 2017 年 1-12 月
本年完成投资的检查数为 63,595 万元,上报数比检查数多报 29,008 万元,违反
了《中华人民共和国统计法》第七条,构成了提供不真实统计资料的违法行为,
依据《中华人民共和国统计法》第四十一条,责令青拓上克改正,给以警告、予
以通报,并处以 1 万元罚款。
   在收到上述《行政处罚决定书》后,青拓上克于 2019 年 3 月缴纳了罚款,
针对上述处罚,青拓上克实施了以下整改措施:
                    (1)对原始凭证、凭证记录等统
计资料归集进行了整改,做到对申报数据实时归集及确保真实性;
                            (2)组织人员
学习统计业务知识,提高员工统计工作水平;
                   (3)学习《统计法》等相关法律法
规,强化对统计工作的重视程度。
   根据《中华人民共和国统计法》第四十一条规定:“作为统计调查对象的国
家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统
计机构责令改正,给予警告,可以予以通报:……(二)提供不真实或者不完整
的统计资料的;……企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并
处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。”青
拓上克在上述行政处罚中被并处一万元罚款,从罚款金额上看其违法行为不属于
情节严重的行为。宁德市统计局亦于 2021 年 6 月 28 日出具《关于统计违法行为
条款的说明》,说明其其根据前述法律条款,对青拓上克处以 1 万元罚款的行政
处罚不属于情节严重的违法行为。据此,青拓上克该等违法行为不属于重大违法
行为。
[2018]1806 号”《税务行政处罚决定书(简易)》,对青拓上克其他账簿、凭证管
理违章,依据《中华人民共和国税收征收管理法》第 19 条,处以罚款 100 元。
青拓上克于 2018 年 6 月缴纳了罚款。
号”《税务行政处罚决定书(简易)》,对青拓上克未按照规定设置和保管账簿或
保管记账凭证和有关资料,依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十条第
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一款第(二)项,处以罚款 1,000 元。青拓上克于 2019 年 2 月缴纳了罚款。
二简罚[2020]2 号”《税务行政处罚决定书(简易)》,对青拓上克未按照规定设置
和保管账簿或保管记账凭证和有关资料,依据《中华人民共和国税收征收管理法》
第六十条第一款第(二)项、《国家税务总局福建省税务局关于公布修改后的<
福建省税务行政处罚裁量权基准适用规则 和福建省税务行政处罚裁量权基准>
   (国家税务总局福建省税务局公告 2018 年第 2 号)、
的公告》                           《福建省税务行政处
罚裁量权基准》项目序号(9),处以罚款 1,000 元。青拓上克于 2020 年 2 月缴
纳了罚款。
  针对上述税务行政处罚,青拓上克的整改措施包括:梳理财务内控制度,加
强对账簿、凭证等财务资料的管理;对相关财务人员进行培训,进一步加强对税
务法律法规的学习。
  就上述税务行政处罚,国家税务总局福安市税务局出具《情况说明》,说明
上述行为未达到《重大税收违法案件信息公布办法》所称的“重大税收违法案件”
的标准。
德市福安生态环境局行政处罚决定书》,青拓上克存在以下问题:(1)冷轧工序
产生油雾收集不完善,无组织排放严重,现场可闻到刺激性气味;
                            (2)污泥浓缩
池周边淤积有大量污泥,跑冒滴漏现象严重,依据《中华人民共和国大气污染防
治法》第一百零八条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条
分别处罚款 10 万元、5 万元,合计罚款 15 万元。
  在收到上述《宁德市福安生态环境局行政处罚决定书》后,青拓上克于 2019
年 7 月缴纳了罚款,针对上述处罚,青拓上克实施了以下整改措施:
                               (1)更换油
污风机滤网,并定期清洗和更换;
              (2)在污泥浓缩池周边建设围堰,污泥有效暂
存于设施内,后经浓缩压滤后,委托有资质的单位进行处置。
  宁德市福安生态环境局于 2021 年 6 月 21 日出具《证明》,证明青拓上克 2018
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年至今未发生重大环境污染事故。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一
百零八条规定,钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业,
未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施,控制、减少粉尘
和气态污染物排放的,处二万元以上二十万元以下的罚款。根据《中华人民共和
国固体废物污染环境防治法》第六十八条规定的规定,未采取相应防范措施,造
成工业固体废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的,处一万元以上十万
元以下的罚款。青拓上克的环境违法行为在适用前述法律进行罚款时,均未被按
照最高罚款额处罚,因此该等违法行为均不属于情节严重的情形。
政处罚决定书》,2019 年 4 月 15 日,青拓上克出租给鼎信科技的厂房发生一起
一般机械伤害事故,造成 1 人死亡。青拓上克在事故中的责任如下:落实安全生
产主体责任不到位,将生产车间租给鼎信科技,未在与鼎信科技签订的《固定资
产租赁合同》中约定双方各自的安全管理职责,也未签订安全管理协议;对承租
单位的安全生产监督检查不到位。前述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》
第四十六条第二款、《生产安全事故报告和调查处罚条例》(国务院令第 493 号)
第三条第一款第(四)项的规定,主管部门依据《中华人民共和国安全生产法》
第一百零九条第一款第(一)项,参照《福建省安全生产行政处罚自由裁量标准》
予以罚款 20 万元。
  在收到上述《行政处罚决定书》后,青拓上克于 2020 年 1 月缴纳了罚款,
针对上述处罚,青拓上克实施了以下整改措施:
                    (1)与承租方提前终止了《固定
资产租赁合同》;(2)改善危险作业现场保护设施(制作护栏,无关人员不得入
内)
 ,同时一个鞍座只允许放置一个钢卷;(3)重新梳理安全生产制度及安全操
作规程,对员工进行安全生产培训。
  就上述行政处罚,福安市应急管理局已出具《证明》,证明青拓上克的违法
行为不属于重大违法行为。
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薄壁不锈钢管产品为未取得《江苏省卫生厅涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批
件》的涉水产品,前述行为违反了《生活饮用水卫生监督管理办法》第十二条,
主管机关依据《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十七条,并按照《江苏省卫
生系统规范卫生行政处罚自由裁量权指导意见(试行)》取权重为中档予以罚款
   在收到上述《行政处罚决定书》后,江苏银羊于 2018 年 12 月缴纳了罚款,
针对上述处罚,江苏银羊实施了以下整改措施:
                    (1)立即停止涉案产品(即安徽
扬子管业有限公司委托江苏银羊代加工的蓝色覆膜薄壁不锈钢管)的生产;(2)
对业务资质及涉水产品批件进行整理维护并加强相关法规的学习;
                            (3)与相关客
户协商明确自有产品批件或代加工产品批件的取得为双方合作前提,待安徽扬子
管业有限公司委托加工产品取得《江苏省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可
批件》    (苏)卫水字(2019)第 3202-0040 号)后,重新开始加工生
  (批准文号:
产该产品。
   就上述行政处罚,无锡市卫生健康委员会出具《证明》,证明该违法行为不
属于《江苏省卫生系统规范卫生行政处罚自由裁量权指导意见(试行)》第十三
条规定的情节严重的行为。
《行政处罚决定书》,江苏银羊新增研磨抛光工艺、除油工艺和超声波清洗工艺,
未依法重新报批建设项目环境影响报告表,需要配套建设的环境保护设施未建成,
主体工程已投入生产。前述行为违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十
四条第一款、《建设项目环境保护管理条例》第十五条,主管部门依据《中华人
民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款处以罚款 2 万元,依据《建设项目
环境保护管理条例》第二十三条处以罚款 20 万元,合计罚款 22 万元。
   在收到上述《行政处罚决定书》后,江苏银羊于 2019 年 3 月缴纳了罚款,
针对上述处罚,江苏银羊实施了以下整改措施:
                    (1)编制了《不锈钢制品、太阳
能配件、水暖配件、燃气管件生产线技术改造项目环境影响报告表》,取得锡山
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经济技术开发区安全环保局出具的“锡开安环复[2019]13 号”《关于江苏银羊不
锈钢管业有限公司不锈钢制品、太阳能配件、水暖配件、燃气管件生产线技术改
造项目环境影响报告表的批复》,并在竣工后取得锡山经济技术开发区安全环保
局出具的“锡开安环复[2020]11 号”《关于江苏银羊不锈钢管业有限公司不锈钢
制品、太阳能配件、水暖配件、燃气管件生产线技术改造项目竣工环境保护验收
意见的批复》。(2)完成建设配套环保设施,并经验收合格后将主体工程投入运
营。
   就上述行政处罚,江苏银羊向无锡市生态环境局请求确认:该等行政处罚属
于一般环境违法行为的行政处罚,且江苏银羊已及时缴纳罚款并已整改到位;江
苏银羊自 2018 年 1 月 1 日至今,除该等环境违法行为受到行政处罚外,不存在
其他环境违法行为和受到行政处罚的情况。无锡市锡山生态环境局于 2021 年 6
月 22 日予以确认。
     (二)青拓上克未批先建事项、行政处罚及整改情况
   根据福安市住房和城乡建设局于 2021 年 5 月 18 日开具的《证明》,青拓上
克建设位于福安市湾坞镇上洋村的不锈钢冷轧及深加工配套项目(已完工),建
筑面积约 10 万平方米,未办理施工许可,擅自施工。该公司违法建设行为,福
安市住房和城乡建设局于 2019 年 9 月 16 日已移送市城管局办理。
                                         (闽
安自然资(海)处罚[2021]02 号),青拓上克于 2016 年 8 月至 2017 年 1 月期间,
在福安市湾坞镇上洋村附近海域,因未经批准非法占用 0.4892 公顷海域实施填
海工程建设的行为,违反了《中华人民共和国海域使用管理法》第三条的规定,
决定处罚如下:责令退还非法占用的海域,恢复海域原状,并处罚款 17.1709 万
元。2021 年 5 月 19 日,福安市自然资源局出具专项证明,认定青拓上克非法围
填海行为适用一般行政处罚,该局已按一般行政处罚到位。
   上述事项的具体情况,参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十
四、发行人主要资产状况”之“(二)房屋建筑物”之“2、未取得权属证书的房
屋建筑物情况”。
   在收到上述《行政处罚决定书》后,青拓上克于 2021 年 5 月缴纳了罚款;
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青拓上克原控股股东青拓集团有限公司已承诺对青拓上克在其控制期间的违法
违规事项导致青拓上克承担的损失进行现金补偿,青拓集团正在履行上述承诺过
程中。根据福安市自然资源局于 2021 年 6 月 21 日出具的“安自然函[2021]921 号”
《福安市自然资源局关于福建青拓上克不锈钢有限公司围填海历史遗留问题的
证明》,证明青拓上克违法围填海已列为福安市围填海历史遗留问题,青拓上克
应根据《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求
的通知》(闽自然资发[2020]11 号)精神,做好该用海的报批组件工作,组件完
成后报上级自然资源部门审批。根据《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗
留问题项目用海报批有关要求的通知》
                (闽自然资发[2020]11 号)的规定:“采取
招标、拍卖、挂牌方式出让海域使用权的,按照《福建省人民政府关于进一步深
化海域使用管理改革的若干意见》
              (闽政〔2014〕59 号)等文件执行,对违法违
规项目用海主体明确且已完成查处的,按照《海域使用管理法》《福建省海域使
用管理条例》等有关规定,可以依申请办理用海手续”,“涉及违法违规用海项目
未完成查处的,不予受理用海申请。”
  鉴于青拓上克围填海历史遗留问题项目已完成查处,目前青拓上克正在准备
用海申请文件,并积极与政府主管部门沟通办理用海手续事宜。
  青拓上克未取得房屋建筑物产权证的相关事实系在发行人收购青拓上克前
发生,不属于发行人控制青拓上克期间的违法违规行为,就青拓上克非法围填海
行为,福安市自然资源局已出具证明对该违法行为适用一般行政处罚;上述未取
得产权证的房屋建筑物的价值占发行人总资产的比例较低,且青拓上克对发行人
主营业务收入和净利润不具有重要影响,即使青拓上克被主管部门要求拆除相关
房屋建筑物,也不会对发行人的持续经营产生重大不利影响;青拓上克原控股股
东青拓集团有限公司已承诺对青拓上克在其控制期间的违法违规事项导致青拓
上克承担的损失进行现金补偿,据此,青拓上克该等未取得房屋建筑物产权证书
的事项不构成发行人本次发行的实质性法律障碍。
  综上,报告期内公司及各子公司不存在因违反工商、税收、土地、环保、海
关以及其他法律、行政法规受到行政处罚且情节严重的情形,不存在重大违法违
规行为。
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         十、发行人主营业务概况及设立以来主营业务的变化情况
         (一)发行人主营业务概况
         公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,产品覆盖精密冷轧不
       锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于 2003 年 8 月成立,经过多年
       努力,已发展成为年产量超过 160 万吨的知名专业不锈钢冷轧企业。
         公司的主要产品如下:
产品名称           生产流程           目前产品规格           产品特点         主要品类
        常温条件下,将高品质热轧或冷轧
        不锈钢板带进行高精度、可逆式多       厚度:            非标准品,高性    300 系 BA
精密冷轧    辊冷轧机组轧制,经光亮退火达到       0.08-1.5mm,宽   能、高尺寸精度、   (宽度 10-1250mm)
不锈钢板    所需机械性能后再经多次轧制达到       度:< 1250mm     优板形、优质表
带       目标厚度,最后经清洗、拉矫或平       厚度公差可达         面、高定制化程    400 系 BA
        整处理后的具有特殊功能要求的不       ±0.005mm       度          (宽度 10-820mm)
        锈钢板带
                              厚度:
        常温条件下,将热轧不锈钢板带轧                      标准品,产品定    300 系 2B
宽幅冷轧    至目标厚度,经光亮退火或者酸洗                      位基础、市场流    (宽度>1000mm)
                              度:> 1000mm
不锈钢板    退火达到所需机械性能,并经平整                      通量大、下游加
                              以上                        400 系 2B、BA
带       处理且宽度在 1000mm 以上的冷轧                  工流通环节多、
                              厚度公差可达                    (宽度>1000mm)
        不锈钢板带                                行业应用范围广
                              ±0.01mm
         (二)发行人设立以来主营业务的变化情况
         公司自 2003 年成立以来,一直专注于精密冷轧不锈钢板带生产领域。随着
       精密冷轧不锈钢板带生产工艺的积累和技术装备自主设计研发水平的提高,公司
       准确把握不锈钢市场发展机遇,先后投资设立江苏甬金、福建甬金、广东甬金等
       下属子公司,将公司主营业务拓展至宽幅冷轧不锈钢板带生产领域。公司是国内
       最早进入冷轧不锈钢行业的民营企业之一,十几年来不断进行技术升级和产品创
       新,逐步提升冷轧装备精度和产品档次。
         报告期内,公司主营业务未发生变化。
         十一、发行人所处行业的基本情况
         (一)发行人所处行业
         公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,主要产品为精密冷轧
       不 锈 钢板带和宽幅冷轧不锈钢 板带。依据《国民经济行业分类和代码表》
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(GB/T4754-2011)的划分,公司属于“31 黑色金属冶炼和压延加工业”中的“3140
钢压延加工”。依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》
的划分,公司属于“C31 黑色金属冶炼和压延加工业”。
     公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业,公司主要定
位于不锈钢板带材冷轧领域。
     (二)行业监管体制和主要法律法规及政策
     不锈钢行业作为钢铁制造业的细分行业,受国家行业宏观管理职能部门的
宏观调控,同时受多个自律组织的指导,采取行政监管与行业自律相结合的监
管体制。国家发展和改革委员会及国家工业和信息化部对该行业进行宏观调控;
中国金属材料流通协会不锈钢分会和中国特钢企业协会不锈钢分会为该行业的
两个自律组织。
序号    主管单位                   主要职能
             拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;
             提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政
             策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;承担规划重大建设项
     国家发展和
     改革委员会
             产业政策;推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组
             织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措
             施并协调实施等。
             负责研究拟订并组织实施钢铁行业的发展战略、规划及对其中重点领
             域进行专项规划(含基地规划) ,提出总量平衡、结构调整目标及产
             业布局;审核钢铁行业的重大项目以及大型企业集团的投资规划,协
     工业和信息
     化部
             及配套的规章、制度并监督实施;提出钢铁行业的体制改革、技术进
             步、投融资、利用外资、金融、贸易、财税政策建议及专项消费政策
             和配套措施。
             负责制定行业的行规行约,建立行业自律机制;依法开展钢铁行业统
     中国金属材
             计、调查、分析和上报等各项工作;参与拟定行业发展规划、产业政
             策法规;组织加工出口专用钢材监管工作,代表或协调企业反倾销、
     不锈钢分会
             反补贴;代表我国不锈钢行业参加国际同业组织的有关活动。
             宣传贯彻国家有关不锈钢方面的方针政策、法律法规;定期召开年会,
             总结工作、沟通信息,协调处理不锈钢行业有关问题;向政府主管部
     中国特钢企
             门及时反映不锈钢行业的意见和要求,努力寻求国家和社会对不锈钢
             行业的关心和支持;遵循 WTO 的基本规则,积极协助企业维护我国
     钢分会
             不锈钢行业的合法权益;汇集、统计、加工整理各会员单位和国内外
             不锈钢的生产、设计、科研、应用以及市场需求的信息和资料等。
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    近年来国家出台了一系列有利于行业发展的产业政策及法律法规,主要包括:

     产业政策        时间     发布单位             相关内容

    《关于推动钢
    铁工业高质量
                  年     息化部    分别培育 1-2 家世界级专业化引领型企业。
    见(征求意见
    稿)》
                               提出到 2025 年,形成一批创新活跃、效益显著、
    《关于推动先
                        国家发展   质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、
    进制造业和现
                  年     工业和信   点领域,提出了加快原材料工业、消费品工业、
    融合发展的实
                        息化部等   装备制造业、汽车制造等重点行业双向融合发展
    施意见》
                               的 10 项可能路径。
    《产业结构调
                年       改革委
    (2019 年本)》
                               高品质特种钢铁材料——核电用、超超临界火电
                               用、高性能汽车用、高速铁路用等特殊钢型材及
    《战略性新兴
                               其锻件,高品质不锈钢,高性能工模具用钢,耐
    产业重点产品 2017         国家发展
    和服务指导目     年        改革委
                               铁基高温合金铸件,特殊钢铸件,高强度低温和
    录(2016 版)》
                               超低温用可焊接铸钢件等,特殊品种高级无缝管
                               等。
    《2017 年工业
                               重点新材料产业链技术能力提升项目——重点支
    转型升级(中
                               持高性能结构钢,超薄精密不锈钢带(钢管)等
    国制造 2025) 2017      工业和信
    资金(国家工     年        息化部
                               管)共性技术和产业化水平,带动不锈钢行业产
    业和信息化
                               品升级和技术进步 。
    部)重点任务》
                               坚持绿色发展——大力发展循环经济,积极研发、
                               推广全生命周期绿色钢材;
                               生产工艺关键技术——节能高效轧制及后续处理
                               技术;
                               关键品种重大工程——特种装备用超高强度不锈
    《钢铁工业调
                               钢,节能环保装备与化工装备用耐蚀钢;
    整升级规划        2016   国家发展
    (2016-2020    年     改革委
                               技术船舶建造、超高效电机推广等工作,鼓励钢
    年)》
                               铁企业主动加强与下游产业协同,研发生产高强
                               度、耐腐蚀、长寿命等高品质钢材;
                               促进兼并重组——在不锈钢、特殊钢、无缝钢管
                               等领域形成若干家世界级专业化骨干企业,避免
                               高端产品同质化恶性竞争。
                               推动新材料产业提质增效。面向航空航天、轨道
    《“十三五”国                    交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求,
    家战略性新兴       2016          扩大高强轻合金、高性能纤维、特种合金、先进
    产业发展规         年            无机非金属材料、高品质特殊钢、新型显示材料、
    划》                         动力电池材料、绿色印刷材料等规模化应用范围,
                               逐步进入全球高端制造业采购体系。
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     产业政策    时间     发布单位               相关内容

                           支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改
                           造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,
    《中国制造    2015
                           铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值
                           链高端发展。
    (三)行业发展现状和发展趋势
    (1)不锈钢定义及分类
    钢铁按产品特征可以分为普通钢和特殊钢,特殊钢按产品种类又可进一步分
为不锈钢、合金结构钢、碳素结构钢、合金工具钢等种类。不锈钢是特殊钢的一
种,在冶金学和材料科学领域中,依据钢的主要性能特征,将含铬量大于 10.5%,
且以耐蚀性和不锈性为主要使用性能的一系列铁基合金称作不锈钢。
    不锈钢按照化学成分分类如下:
    化学成分                  定义                 主要下游产业
          指除铁外,钢中的主要合金元素是铬,即铬
          系不锈钢,相当于美国的 AISI400 系列,因         餐厨具、家用电器、建筑
          此又称为 400 系不锈钢,代表钢号 SUS430、       装饰、汽车、铁路
          SUS410、SUS409L、SUS443 等。
          指除铁外,钢中的主要合金元素是铬、镍,
                                           汽车、铁路、飞机及船舶
          即铬镍系不锈钢,     相当于美国 AISI300 系列,
          因此又称为 300 系不锈钢,代表钢号
                                           化工、海水淡化及水工业
          SUS304、SUS301、SUS316L 等。
          指除铁外,钢中的主要合金元素是铬、锰,
                                           电子信息、建筑装饰、汽
                                           车、家用电器和化工
          系不锈钢,代表钢号 SUS201 等。
资料来源:中国特钢协会
    不锈钢作为金属材料中的佼佼者,经过 100 多年的发展,已广泛应用于民用
及工用等众多下游领域。除按照化学成分分类,不锈钢也可按照金属组织分类:
其中,具备强度高、加工性好、淬火后硬度高、有磁性的马氏体不锈钢,能用于
生产餐具、刀刃、机械零件、涡轮机叶片等对硬度要求较高的产品;具备良好的
耐腐蚀、耐热性、低温强度和机械特性、冲压、弯曲等热加工性好、无磁性的奥
氏体不锈钢,能用于众多日用品、汽车配件、医疗器具以及建筑、化工、船舶部
件的制造;添加了钛元素、具备高温耐腐蚀性及高温强度较好的铁素体不锈钢,
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能用于生产汽车排气管、热交换机、集装箱等在焊接后不热处理的产品。
    (2)我国不锈钢行业发展概况
    我国不锈钢生产起步较晚,2001 年的不锈钢粗钢产量仅有 73 万吨,仅占全
球不锈钢粗钢产量的 3.80%,但随着我国生产技术的不断进步及对不锈钢需求的
不断增加,我国不锈钢产业经历了一个高速增长的阶段,2002-2007 年间年均增
长率达 47.08%,目前我国不锈钢生产的增长率总体有所放缓。
    从供给端而言,据 ISSF(国际不锈钢论坛)统计,2020 年我国不锈钢产量
达到了 3,395 万吨,较 2019 年的 2,940 万吨增长 15.48%。2019 年,中国不锈钢
产量占全球比重提升至 56.30%,我国已经成为不锈钢出口的主要输出国。近年
来中国不锈钢产量及其占比走势如下:
                          中国不锈钢产量及其占比走势
            中国不锈钢产量(万吨)          全球不锈钢产量(万吨)          中国产量占比(%)
       -                                                            0.00%
数据来源:ISSF、智研咨询管理
    当前,中国经济正在实现高质量发展的渐进式转变,双循环发展和创新驱动
发展已成为“十四五”发展的远景目标。在当前国内大循环为主体、国内国际双
循环相互促进的新发展格局下,一方面我国工业化进程的不断推进,以高端装备
制造、新材料等为代表的先进制造业不断升级,产业结构不断优化,产品逐渐向
中高端方向发展;另一方面,“一带一路”战略带动的大型建设项目对高品质不
锈钢有持续需求。
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  智研咨询发布的《2020-2026 年中国不锈钢市场竞争格局及未来发展趋势报
告》指出:从国内市场来看,随着经济的发展,不锈钢冶炼技术的提升,国内不
锈钢产量与需求量均保持着较为稳定的增长态势,2010 年至 2019 年的产需年均
增长率分别达到了 11.3%、11.0%。
  从具体细分领域来看,冷轧不锈钢作为不锈钢中最被广泛使用的结构品种,
继承了不锈钢的优良特性,通过冷轧不同的加工方法及冷轧后的表面再加工,可
以使不锈钢表面具有不同等级的表面光洁度、纹路和颜色,带有高强度、耐腐蚀
性、良好的加工性和耐磨性以及外观精美等特点,被广泛应用于家用电器、环保
设备、电子信息、建筑装饰、汽车配件、厨电厨具、化工、仪器仪表和轨道交通
各个领域。
  从冷轧不锈钢全产业链看,其在产业链中处于较为有利的位置。上游不锈钢
冶炼产能快速扩张、冶炼技术进步,推动不锈钢供应增长、价格下降,不锈钢深
加工企业可在锁定吨毛利的情况下可提升产品的毛利率;下游方面,不锈钢的应
用范围逐步扩大,终端行业的需求量在不断增长,增加了不锈钢深加工环节原料
的可获得量及加工量。此外,冷轧不锈钢行业具有较高的资金、技术等门槛,一
定时间内可避免该环节陷入无序竞争。
  (1)精密冷轧不锈钢板带行业发展概况
  精密冷轧不锈钢板带的显著特性为厚度薄,除此以外,性能指标如不锈钢表
面的光泽度等、尺寸指标如厚度及宽度等的公差小。精密冷轧不锈钢板带偏定制
化,属于高端产品,整体的市场空间较小,应用领域也更偏向于高端消费领域,
如家用电器、环保设备、电子信息、汽车配件、化工等领域。
  目前在供给端,民营企业为市场的绝对主力。国内精密冷轧不锈钢板带行业
发展历史较短,成立于 1998 年的上海实达是国内第一家生产企业。经过二十多
年的发展,目前,我国精密冷轧不锈钢板带领域较大规模生产企业主要包括甬金
股份、宁波奇亿、上海实达、太钢精密、呈飞精密、无锡华生和上海业展等,上
述前七大厂商占国内精密冷轧不锈钢板带领域市场份额的 50%至 60%左右。由
于存在比较高的技术和资金门槛,国内精密冷轧不锈钢板带领域市场格局比较稳
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定,行业集中度较高。2020 年,公司精密冷轧不锈钢板带产量超过 10 万吨,成
为中国规模最大的精密冷轧不锈钢板带生产企业之一。
术水平和产品质量的提高,国内精密板带产量逐年增长,目前已基本能够满足国
内的市场需求。受益于航天航空、轨道交通、电力电子、新能源汽车、国防军工
等下游行业所需高端钢材品种的研发和产业化,国内精密冷轧不锈钢板带需求量
不断上升,从 2011 到 2020 年表观消费量年均复合增长 7.88%。2011 年至 2020
年,中国精密冷轧不锈钢板带产量和表观消费量如下图所示:
                  中国精密冷轧不锈钢板带产量及表观消费量
           产量(万吨)         表观消费量(万吨)            产量增速        表观消费量增速
数据来源:中国金属材料流通协会不锈钢分会、我要不锈钢网
    (2)宽幅冷轧不锈钢板带行业发展概况
    宽幅冷轧不锈钢板带属于标准化产品,市场流通范围非常广泛,可应用于建
筑装饰、机械设备、家用电器、日用品等领域。
    国内最先开展宽幅冷轧不锈钢板带业务的主要为国有企业如太钢集团,随后
外资企业也陆续进入中国市场,如浦项制铁公司先后设立张家港浦项和青岛浦项。
后期,以宏旺集团、甬金股份为代表的民营企业进入,凭借其高效的决策机制和
相对较低的管理及生产成本,在市场竞争中逐渐崭露头角,逐渐成为该市场领域
中成长最快的企业。
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  随着下游应用领域如建筑装饰、机械设备、家用电器、日用品等行业的不断
拓展与渗透率的不断提升,国内宽幅冷轧不锈钢板带需求增长迅速。2011-2020
年,全国主要企业宽幅冷轧不锈钢板带产量和表观消费量均维持正增长,年复合
增长率分别达到 15%、14%,2020 年度,全国宽幅冷轧不锈钢板带产量达到了
能不断扩张,订单逐渐向头部厂商集中,市场竞争激烈。
 数据来源:中国金属材料流通协会不锈钢分会、我要不锈钢网
  相较于精密冷轧不锈钢板带,宽幅冷轧不锈钢板带下游领域更加广泛,需求
总量规模较大,同时需求增速也相对较快。
  整体而言,近年来国内冷轧不锈钢板带基本自给自足。冷轧不锈钢板带下游
应用领域近年来发展态势良好,行业集中度较高,同时未来新增产能也以龙头企
业为主,行业供需格局整体较为健康。
  (1)冷轧不锈钢板带行业市场需求趋势
增长的动力主要来自产业、消费升级。前者如高端装备制造、油气运输、石油炼
化、海洋开发、航空航天及新能源开发等,后者如居民耐用消费品增长等。
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   伴随着以下几个行业的发展,冷轧不锈钢板带的需求量快速增长:
   我国建筑行业伴随着经济建设的大规模进行,得以迅速发展,根据国家统计
局资料显示,建筑行业的总产值由 2010 年的 9.60 万亿元上涨至 2020 年的 26.39
万亿元,年复合增长率达到 10.64%,同时带动了下游建筑装饰、五金、电梯、
家用电器、厨电厨具等行业的高速发展,进而拉动冷轧不锈钢板带下游终端需求
的持续增长。
   我国汽车行业整体发展速度较快,近年来,我国汽车年度产量约为 2,700 至
据显示,从 2020 年 4 月以来,汽车行业景气度开始明显回暖,月产量同比增速
平均值已经上行至 10.47%。总体来看,现阶段我国汽车产量仍维持在较高水平,
且行业景气度开始逐渐复苏,这将进一步提升对冷轧不锈钢板带的需求量。
   根据国家统计局数据,2000 年至 2020 年,国内空调与彩电年产量分别由
维持在较高的产量水平,同时未来细分领域的进一步扩张仍有望扩大行业整体的
增长空间,这将为冷轧不锈钢板带提供有力的需求支撑。
   近些年国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,以及城镇化建设、
制造业升级、消费水平升级和不锈钢应用领域拓展形成新的需求增长点,我国冷
轧不锈钢板带表观消费量整体上保持较稳定的增长。
   (2)冷轧不锈钢行业市场供给趋势
   在精密冷轧不锈钢板带领域,虽然面临比较高的技术和资金门槛,但行业内
不锈钢冷轧企业为了向高端冷轧领域拓展,积极进行高端精密冷轧不锈钢板带的
研发,例如宁波宝新不锈钢有限公司近些年由专注宽幅冷轧不锈钢向精密冷轧不
锈钢迈进;同时具有宽幅和精密冷轧产业的行业龙头如甬金股份、宁波奇亿和上
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海实达等企业不断加强技术和研发的力度,进一步巩固并扩大市场份额。
  在宽幅冷轧不锈钢板带领域,由于 2013-2020 年期间冷轧不锈钢产能增长较
快,冷轧不锈钢产量持续高于同期表观消费量,因此,将导致此领域更加充分的
市场化竞争。此外,由于下游各行业的产业升级和产品更新换代越来越快,对处
于上游的宽幅冷轧不锈钢板带企业来说,会不断加强与其上游冶炼和热轧厂商以
及下游不锈钢应用领域客户的研发合作,提升自身的定制化加工能力,积极推动
行业生产工艺和技术装备的升级换代,满足下游客户越来越高端的需求。
  (3)纵向延伸产业链
  随着我国产业结构的转型升级,高端不锈钢应用领域不断扩展,根据已经公
布的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020 年)》,国家将重点支持高技术船舶、
海洋工程装备、核电、先进轨道交通、电力、航空航天、机械等领域重大技术装
备所需高端钢材品种的研发和产业化,持续增加有效供给。因此,冷轧不锈钢板
带行业将会朝着更加高端化、定制化的方向发展。
  随着行业内竞争日趋激烈,原本非从事冷轧不锈钢板带的上下游企业开始涉
足冷轧不锈钢板带领域,例如德龙钢铁有限公司由专注热轧向冷轧领域延伸;此
外,由于下游各行业的产业升级和产品更新换代越来越快,对处于上游的宽幅冷
轧不锈钢板带企业来说,会不断加强与其上游冶炼和热轧厂商以及下游不锈钢应
用领域客户的研发合作,提升自身的定制化加工能力,积极推动行业生产工艺和
技术装备的升级换代,满足下游客户越来越高端的需求。
  冷轧不锈钢板带行业正向着更加高端化、定制化、产业链纵向化的方向发展,
以更好的契合政策要求及国民经济发展的需要。
  冷轧不锈钢行业属于不锈钢压延加工行业,行业的定价通常采用在产品成本
的基础上,综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素
进行销售定价。但由于原材料成本一般占冷轧生产成本的 90%左右,因此,冷轧
不锈钢行业利润水平容易受到原材料供给和价格波动等因素的影响。
  经过近些年的发展,我国冷轧不锈钢行业尤其是宽幅冷轧不锈钢板带领域的
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市场竞争格局发生了较大变化,市场集中度不断提升,冷轧不锈钢行业的利润水
平有所下降。但长期来说,随着行业市场竞争格局趋于稳定,行业整体的利润水
平也将趋于稳定。
     (四)行业特点
     (1)国外主要冷轧不锈钢板带生产企业
     国外的冷轧不锈钢板带生产企业主要集中在欧洲、韩国和日本等国家,包括
德国的蒂森克虏伯不锈钢公司、卢森堡的阿赛洛米塔尔集团、韩国的浦项制铁公
司以及日本的新日制铁公司等。
     国外主要冷轧不锈钢板带制造企业如下:
序号    企业名称                    说明
             蒂森克虏伯不锈钢公司位于德国,为蒂森克虏伯钢铁下属企业,主要
     蒂森克虏伯
     不锈钢公司
             材生产厂商之一。
             阿塞洛米塔尔集团由西班牙塞雷利、卢森堡阿贝德和法国优基诺三大
     阿塞洛米塔
     尔集团
             材生产商之一和欧洲最大的钢材分销物流、贸易公司。
             浦项制铁公司成立于 1968 年,是韩国最大的钢铁制造厂商,在韩国浦
     浦项制铁公   项市和光阳市设有完善的厂房,生产各种先进的钢铁产品,包括热轧
     司       钢卷、钢板、钢条、冷轧钢板、电导钢片和不锈钢产品等,自 1995
             年开始在中国投资设厂。
             新日制铁公司是日本最大的钢铁公司,总部位于日本东京,产品包括
     新日制铁公
     司
             铁用成套设备、各种产业机械等。
     从本世纪初开始,全球不锈钢产能逐步向中国、印尼、印度、南非等发展中
国家转移,其中,中国由于市场规模庞大、工业基础雄厚、劳动力素质高、成本
低等优势,短短十几年时间发展成为世界不锈钢第一生产大国。
     (2)国内主要冷轧不锈钢板带生产企业
     目前,国内精密冷轧不锈钢板带领域生产规模较大的企业主要集中在长三角
和环渤海地区。除甬金股份外,国内主要精密冷轧不锈钢板带制造企业情况如下:
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序号     企业名称                       说明
           上海实达成立于 1995 年 12 月,位于上海市,由美国 Allegheny
           Ludlum, LLC 和中国宝钢集团有限公司共同组建,专业生产 200、
     上海实达精密不
     锈钢有限公司300、400 系列各种调质硬度、表面状态、或特殊要求的冷轧不锈
           钢精密带材产品。
           宁波奇亿成立于 2001 年 2 月,位于浙江省宁波市,专业从事高精
   宁波奇亿金属有 密不锈钢带材的研发、生产和销售,目前主要生产 201、301、304、
   限公司     304L、310S、316L、430 等各种不锈钢牌号的软态、硬态、超硬
           态精密冷轧不锈钢带、钢板及钢卷。
   山西太钢不锈钢 太钢精密成立于 2003 年 4 月,位于山西省太原市,依托全流程先
   司       要求的精密带钢产品。
           呈飞精密成立于 2007 年 8 月,位于江苏省丹阳市,是一家专业生
   江苏呈飞精密合
   金股份有限公司
           业。
           无锡华生成立于 2000 年 12 月,位于江苏省无锡市,是国内较早
   无锡华生精密材
   料股份有限公司
           状态及特殊要求的超薄、超硬精密不锈钢带材。
   上海业展实业发 成立于 2003 年 11 月,位于上海市,以生产精密不锈钢超薄带为
   展有限公司   主。
资料来源:以上各家公司网站、国家企业信用信息公示系统
     国内主要的宽幅冷轧不锈钢板带制造企业主要有宏旺集团、太钢不锈、甬金
股份、德龙镍业、北部湾新材料、张家港浦项等。
     除甬金股份外,国内主要的宽幅冷轧不锈钢板带制造企业情况如下:
序号    企业名称                       说明
              宏旺集团成立于 2010 年 7 月,下辖佛山正宏泰不锈钢有限公司、佛
              山宏旺不锈钢有限公司、肇庆宏旺金属实业有限公司、四川天宏不
     宏旺投资集    锈钢有限责任公司、河南天宏金属材料有限公司、湖南天宏材料科
     团有限公司    技有限公司、福建宏旺实业有限公司、山东宏旺实业有限公司,是
              专业生产冷轧不锈钢的企业集团,核心产品为 200 系、300 系、400
              系冷轧不锈钢卷板,以及平板表面加工。
              太钢不锈是太原钢铁(集团)有限公司 1998 年 6 月重组不锈钢经营
     山西太钢不    性资产后募集设立的股份有限公司,位于山西省太原市。经过多年
     限公司      钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢
              等。
              德龙镍业成立于 2010 年 8 月,主要经营不锈钢产品的生产与销售。
              公司目前位列盐城市民营企业首位。
              北港新材料是一家从红土镍矿冶炼到镍铬合金宽板冷轧成品全流程
     北部湾新材    覆盖的不锈钢企业。已形成流程复合、产品多元、成本集约、附加
     料        值高的镍铬合金产业链,拥有 200 系、300 系、400 系、TN 系和 S
              系等涵盖工业、军工和食品等多领域高端系列不锈钢产品。
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序号    企业名称                     说明
   港)不锈钢 浦项制铁公司和江苏沙钢集团有限公司共同投资建设,是专业生产
   股份有限公 不锈钢的中外合资企业。青岛浦项为浦项制铁公司、张家港浦项、
   司(含青岛 浦项(中国)投资有限公司共同投资设立的不锈钢企业,成立于 2002
   浦项)   年 3 月,位于山东省青岛市,专业生产冷轧不锈钢薄板。
资料来源:以上各家公司网站、国家企业信用信息公示系统。
     (1)有利因素
     近年来,国家出台了一系列宏观调控政策,以产业升级和节能环保为重心,
确保不锈钢行业的健康、有序、长久发展。2015 年发布的《中国制造 2025》提
出要促进钢铁等产业向价值链高端方向发展;2016 年发布的《钢铁工业调整升
级规划(2016-2020 年)》在生产工艺和关键技术、关键品种重大工程、智能制
造、促进兼并重组等方面鼓励不锈钢生产企业向高端方向发展;2016 年公布的
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出,要面向航空航天、轨道交通、
电力电子、新能源汽车等产业发展需求,扩大高品质特殊钢等新兴材料的规模化
应用范围。
     公司所处的冷轧不锈钢行业作为特殊钢行业的细分行业,属于具有节能环保
特征、面向高端制造领域的新材料行业范畴,相关产业政策的出台有利于公司所
处行业的发展。
业和现代服务业深度融合发展的实施意见》,提出到 2025 年,形成一批创新活
跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区。
在此背景下,2019 年 11 月财政部、国开金融、中国烟草等 20 名股东发起成立
国家制造业转型升级基金,注册资本 1,472 亿元,主要围绕新材料、新一代信息
技术、电力装备、基础制造和新型制造等领域的成长期、成熟期企业开展战略投
资。国家新材料基金由国家制造业转型升级基金和转型升级新材料母基金共同出
资构成,总规模 325 亿元。下游高端新材料行业的拓展将有效带动我国不锈钢消
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费市场的稳步发展。
  近年来,随着我国工业化进程的不断推进,以高端装备制造、新材料等为代
表的先进制造业不断升级,产业结构不断优化,产品逐渐向中高端方向发展。
  居民收入水平的提升促进了消费支出的不断增长,居民对衣食住行之外的耐
用品消费持续增加,消费结构逐步改善。此外,“一带一路”战略带动的大型建
设项目、城乡基础设施建设工程、石油天然气加工运输、海洋开发、航空航天(含
军工)和新能源开发(含核电)等新领域也将得到大力支持和发展。
  因此,制造业升级、消费升级和新兴领域的拓展将有效带动我国不锈钢消费
市场的需求,并将推动我国不锈钢产品结构逐步转向中高端领域,冷轧不锈钢行
业未来发展空间广阔。
  冷轧不锈钢板带行业存在因环保设施投入不足而出现污染物超标排放的现
象。随着国内对不锈钢行业环保核查和监管的日趋严厉,将对环保投入不足、污
染物违规排放的不锈钢冷轧企业造成较大的经营压力,但有利于行业内合法规范
经营的不锈钢冷轧企业做大做强。同时,也促使国内冷轧不锈钢板带企业不断加
大环保投入力度,采用环保生产工艺,降低污染物排放,实现节能减排和绿色生
产。
  电子信息行业方面,冷轧不锈钢板带主要应用形式是电子信息产品精密结构
件(包括内构件和外观件),应用产品包括平板电脑、笔记本电脑、数码相机、
移动电源、智能穿戴设备等等。根据国家统计局数据,2020 年上半年计算机、
通信和其他电子设备制造业工业增加值同比增长 5.7%,优于工业、制造业整体
表现。
  目前,中国电子信息相关产业自主、独立发展的需求越发迫切,同时也是我
国解决部分“卡脖子”技术关卡、实现进口替代的重要窗口期,在此重要时期,
将进一步拉动冷轧不锈钢板带的需求。
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  (2)不利因素
  由于中国冷轧不锈钢板带行业持续快速发展,我国冷轧不锈钢板带产品在国
际市场竞争力逐渐增强,直接影响到了欧洲、美国、印度、越南等国家冷轧不锈
钢行业内相关企业的利益,迫使其政府出台针对中国冷轧不锈钢板带产品的反倾
销政策。未来,若更多的国家推出对中国冷轧不锈钢板带产品的反倾销政策,会
对我国冷轧不锈钢板带产品的出口造成不利影响。
  镍、铬、铁等金属是冷轧不锈钢行业上游不锈钢冶炼企业生产不锈钢的重要
原材料,其价格的波动会直接影响到本行业的原材料采购成本。目前,镍和铁矿
石等原料的交易存在期货市场和现货市场,期货市场价格易出现剧烈波动,由于
风险无法合理预计,难以对冲,从而给镍铁和不锈钢冶炼企业带来较多的不确定
性风险,这些风险会通过产业链传递给下游的冷轧不锈钢行业。
  数据来源:wind
  冷轧不锈钢板带市场价格的剧烈波动一方面会影响不锈钢下游客户的采购
预期和采购数量,并进而导致不锈钢流通市场的供需失衡;另一方面,若冷轧不
锈钢板带企业的原材料采购风险不能顺利传导至下游,则会影响行业内企业的利
润。
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  因此,重要金属原材料价格的波动程度对冷轧不锈钢板带行业的健康发展构
成重要影响。
  (1)技术壁垒
  不锈钢作为高合金钢,轧制变形抗力大,加工硬化程度高,是普碳钢的 23
倍,要保证轧制的高精度、高效率,需采用刚性大的轧机,同时轧制中技术环节
多、技术工艺复杂,机组中高精尖设备占很大比例,涉及机电、仪表自动化执行
等各个方面,因此工序平衡和管理十分重要,需要大批熟练技术人员以及良好的
生产组织和管理能力。同时,随着下游应用领域的产业升级,对冷轧生产流程的
全面质量控制要求越来越严格,对不锈钢质量提出越来越高的要求。
  (2)资金壁垒
  冷轧不锈钢行业属于资金密集型行业,生产线建设和生产运营都需要大量的
资金。首先,冷轧不锈钢行业前期投资额巨大,无论在厂房建设方面,还是在设
备购置和安装、生产调试运行等环节,都需要大量资金的前期投入。其次,冷轧
不锈钢板带的采购、生产及研发等业务也呈现资金密集型的特点。冷轧不锈钢板
带生产企业向上游不锈钢冶炼及热轧企业采购热轧原料一般采用款到发货的结
算方式,因此,企业在采购原材料环节需要占用大量的营运资金;同时,企业需
要持续、大量的技术研发投入和人才引进、培养等方面的支出,以保持长久的技
术实力和市场竞争力。
  (1)与原材料价格高度相关
  由于不锈钢是一种典型的高合金,镍、铬、锰等成本的含量都相对较高,这
些合金成分的成本占行业的生产成本比重较高。从行业价格变化特点来看,不锈
钢价格与原材料镍、铬价格高度相关,镍价格对不锈钢价格具有驱动作用。
  (2)技术含量高
  我国冷轧不锈钢行业虽然发展时间较短,但是近十几年来发展迅速。随着市
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场对高端冷轧产品需求的不断上升,众多传统落后的四辊、六辊、八辊等轧机设
备和工艺逐步被淘汰。在近些年我国不锈钢生产企业新增的冷轧产能中,众多高
端机组设备如二十辊单体轧机或连轧机组的引进和投产,整体上提升了我国冷轧
不锈钢行业的技术和装备水平。
  (3)生产工艺复杂
  冷轧不锈钢板带的不同客户对产品要求的定制化要求不同,因而生产工艺不
同,涉及厚度规格、表面处理工艺、物理性能(软硬态不同标准)、是否分条、
是否贴膜(单面或双面)、宽度规格、磨砂规格(单面或双面)、是否切边、产
品包装等,生产工序包括准备机组的原材料质量检测和焊接引带、冷轧机组多道
次的轧制、酸洗退火或光亮退火、钢带清洗、平整或拉矫、磨砂、抗指纹处理、
分卷、纵剪或横切、包装、入库等工序,任何一个工序出现问题都会严重影响最
终成品的质量。
  (4)管理水平要求高
  冷轧不锈钢板带的生产是多机组联合作业,生产工序复杂,工序平衡和管理
十分重要,良好的生产组织和管理能力是提高生产水平和产品质量的根本保证。
  (1)与上游行业的关联性
  公司所处的冷轧不锈钢行业的上游是不锈钢冶炼和热轧行业。不锈钢粗钢冶
炼产能的规模制约着热轧和冷轧不锈钢产能的规模,从而最终对下游不锈钢流通
市场的规模产生影响;同时,不锈钢冶炼和热轧行业生产技术的进步和产品质量
的提高能为冷轧不锈钢行业提供优质的原料供应,从而推动不锈钢冷轧企业不断
提高生产工艺和优化管理水平,也促使冷轧不锈钢板带应用范围不断扩大。
  总体来看,由于 300 系不锈钢具有高度的耐腐蚀性以及良好的可延展性、相
对高的抗拉强度和优异的可焊接性,其产量占中国不锈钢粗钢总产量的 50%左右,
是目前应用范围最为广泛的不锈钢钢种。200 系不锈钢在耐蚀性等方面不如 300
系不锈钢,但因其含镍较低,具有一定的成本优势,在我国不锈钢市场上仍占据
一定市场份额。400 系不锈钢因其具有磁性特点,常用于特定的使用用途,在民
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用领域应用相对广泛。对于冷轧不锈钢行业来说,各系列冷轧不锈钢产品构成比
例与不锈钢粗钢产量分系别构成比例基本保持一致。
  (2)与下游行业的关联性
  冷轧不锈钢板带因其具有高强度、耐腐蚀性、良好的加工性和耐磨性以及外
观精美等特点,已被广泛应用于国民经济各个部门,涵盖家用电器、环保设备、
电子信息、建筑装饰、汽车配件、厨电厨具、化工、仪器仪表和轨道交通等行业
领域。
  冷轧不锈钢板带由于具有良好的耐腐蚀性,被广泛用作洗衣机水桶、洗涤干
燥机、电热水器等常与水接触的家电的材料。另外,由于冷轧不锈钢板带具有优
异的表面和加工性能,被广泛用于微波炉前板和炉腔、电冰箱的门板和内衬、冷
柜的衬板和箱体、电饭煲外壳等家用电器产品。
  环保方面,由于冷轧不锈钢板带具有优异的耐蚀性,在用于抑制二恶英发生
的高温垃圾焚烧装置、污水处理、海水淡化以及火电厂烟气脱硫脱硝设备等环保
设备方面得到广泛应用。
  冷轧不锈钢板带作为电子信息产品精密结构件(包括内构件和外观件)材料
被越来越多的应用于平板电脑、笔记本电脑、数码相机、移动电源、智能穿戴设
备等消费电子产品中。另外,由于其良好的电磁波屏蔽性,在中高端智能手机及
其他通讯设备上也得到越来越多地应用。
  由于冷轧不锈钢板带具有良好的耐腐蚀性、耐久性和高强度,在建筑装饰行
业得到广泛的应用,常被用作建筑内外装饰板和焊管、耐腐蚀屋顶、钢结构、绝
大多数标牌等的材料。
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  在汽车制造方面,冷轧不锈钢板带被广泛应用在汽车排气系统、燃油箱、发
动机紧固件、油冷器、汽车灯座和灯头、消音器、水箱、中冷器、节温器、隔热
罩、汽缸垫等汽车配件中。此外,冷轧不锈钢板带也常作为汽车内外装饰用材料,
如汽车嵌条、车轮盖、扶手、安全栏杆等。
  冷轧不锈钢板带由于其良好的耐热、耐腐蚀和易清洁等特性而常被作为抽油
烟机外壳、燃气灶面板、洗碗机、消毒柜、配管及储水箱、橱柜产品、净水机、
不锈钢厨具等产品的材料。
  化工工业使用冷轧不锈钢板带的范围非常广,如塔、罐、容器衬里、内构件、
换热器、管件等,由于石油化工行业特殊的使用环境,对冷轧不锈钢板带的耐热
性和耐腐蚀性尤其是耐晶间腐蚀性要求较高。
  中高端仪器仪表对其材料的精密度和功能性要求非常高,而冷轧不锈钢板带
因其优异的高强度、耐腐蚀、表面质量和加工性能,在高端仪器仪表中得到广泛
的应用,如压力表、压力弯管、温控器、波纹管等。
  目前,冷轧不锈钢板带被广泛应用于轨道交通领域,如车辆的车体和内部组
件,包括车辆内部的扶手杆、门口扶手、扶手杆座、电热器及罩板轨等。同时,
冷轧不锈钢板带在城市轨道交通建设工程方面也有着广泛应用,比如地铁车站的
自动电梯和车站通道的护栏杆、座椅、广告牌、管道等。
  (五)发行人出口业务情况
  报告期内,发行人境外销售收入占公司主营业务收入的比例分别为 2.70%、
土耳其和新加坡。报告期内韩国、土耳其、新加坡不存在对产自中国的冷轧不锈
钢产品实施反倾销等限制进口措施,因此,境外其他国家或地区对我国冷轧不锈
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钢产品反倾销对发行人的销售无重大影响。
  十二、发行人的行业地位及核心竞争力
  (一)发行人的行业地位和市场占有率
  目前,国内精密冷轧不锈钢板带领域较大规模企业主要包括甬金股份、宁波
奇亿、上海实达、太钢精密、呈飞精密、无锡华生和上海业展等,上述前七大厂
商占国内精密冷轧不锈钢板带领域市场份额的 50%至 60%左右。由于存在比较
高的技术和资金门槛,国内精密冷轧不锈钢板带领域市场格局比较稳定,行业集
中度较高。
精密冷轧不锈钢板带生产企业之一,市场份额在 17%左右。随着甬金股份现有精
密冷轧不锈钢板带产能的不断释放和募投项目的逐步实施,公司在精密冷轧不锈
钢板带领域的市场份额有望得到进一步提高。
  国内宽幅冷轧不锈钢板带领域中,宏旺集团、太钢不锈、甬金股份、德龙镍
业、北部湾新材料、张家港浦项等企业构成了我国宽幅冷轧不锈钢板带领域中的
主要生产企业。
右。随着公司在建项目的逐步投产,公司在宽幅冷轧不锈钢板带领域的市场份额
将会进一步提高。
  (二)发行人核心竞争力
域的市场份额分别为 17%和 11%左右,具备较强市场竞争力。
  甬金股份的竞争优势体现在以下方面:
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  冷轧不锈钢板带尤其是精密冷轧不锈钢板带的生产具有技术含量高、生产工
艺复杂的特点,公司通过十几年生产经验的积累和自主研发创新取得了冷轧不锈
钢板带生产的一系列核心技术,保证了公司卓越的产品品质和市场核心竞争力。
  (1)研究、积累并掌握了热、力作用对不锈钢板带组织性能的演变规律,
据此设计了不同种类不锈钢板带的轧制工艺和退火工艺,建立了大压下量时组织
应力均匀的精密不锈钢板带成套冷轧工艺技术。
  (2)发明了成套板形精确控制新技术与装置。创新设计了凸字形辊箱结构,
发明了侧向间隙消除技术和一中间辊对推技术,实现了宽幅冷轧轧机生产效率和
精度控制水平的提升。
  (3)发明了高压对喷清洗-挤干高效脱脂技术和轧制油分级净化技术,显著
提高轧制油洁净度和过滤滤芯的使用寿命,保证了板带表面光洁度。
  (4)发明了光亮退火炉内氢气循环净化——分子筛干燥技术,满足了光亮
热处理工艺对炉内氢气纯度、露点及氧气含量的苛刻要求,显著提高了板带表面
光泽度。
  (5)发明了不锈钢无硝酸表面处理技术,解决了传统酸洗工艺氮排放的环
境污染问题。
  公司及子公司均建立了全面有效的质量管理体系,制定了严格的质量控制文
件,并在实际生产过程中严格遵守公司相关制度和文件的规定,从原材料采购、
入库、生产和质量检测到销售和客户服务等环节均进行有效的全流程质量管控。
  此外,在进行多品种、多规格的冷轧不锈钢板带生产过程中,公司对生产工
艺不断进行技术革新,优化生产流程,所生产产品具有精度高、强度高、板型平
直度高、高耐蚀性、表面光洁度优越等特性,从而满足了下游客户对品种、规格、
用途及产品质量等的特殊要求。
  公司生产的各系列冷轧不锈钢板带被广泛应用于下游各行业生产领域中,为
美的、惠而浦、苏泊尔、ARCELIK A.S.、大唐环保科技、新宝电器、创维电器、
银轮股份、浙江美大、老板电器、长盈精密、夏普电器、哈尔斯等下游国内外知
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名客户提供高质量的冷轧不锈钢板带产品。
  公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位,设有浙江省企业技
术中心、浙江省级高新技术企业研究开发中心以及浙江省博士后工作站;子公司
江苏甬金设有江苏省认定企业技术中心和两个江苏省级工程技术研究中心。公司
自成立以来十分重视工艺技术的改进和生产装备的研发。截至 2021 年 10 月 18
日,公司共获得 188 项专利,其中发明专利 24 项,实用新型专利 164 项。
  公司积极参与行业相关产品标准的制定,截至本募集说明书签署日,公司共
制定 12 项产品企业标准和 1 项二十辊冷轧机组设备企业标准,入选 2017 年浙江
省“浙江制造”标准制订计划并已发布环保设备专用精密不锈钢板产品标准,对
本行业共性技术和产业化的发展起到了示范和带动作用。
  为了保持在冷轧不锈钢行业和市场中的竞争优势,公司非常注重新产品的开
发,公司开发的“精密冷轧不锈钢超薄板钢带”、“家用电器面板用精密不锈钢
板带”、“300 系列奥氏体光亮面精密不锈钢板带”和“车用特宽超薄不锈钢板
带”四项产品先后被认定为高新技术产品。公司精密冷轧不锈钢超薄板钢带入选
为国家火炬计划项目。另外,公司开发的精密冷轧不锈钢超薄中宽板带被认定为
浙江名牌产品,“YJBX”牌精密不锈钢带被认定为江苏省名牌产品。
  公司于 2010 年设立甬金股份装备研发中心,专门从事不锈钢冷轧生产装备
的设计和研发,致力于提升国产冷轧生产装备的技术水平。
  公司装备研发中心自主设计研发出 1,350mm 二十辊可逆式精密冷轧机组、
分卷机组等不锈钢冷轧主体装备,形成了具有自主知识产权的全套不锈钢冷轧自
动化生产线解决方案,使公司成为国内少数几家能够自主设计研发冷轧不锈钢自
动化生产线的企业之一。公司自主设计研发的设备用于发行人及子公司的生产,
大幅降低了公司冷轧装备的采购、安装、调试和日常维修成本,有效提高了公司
产品的质量和生产效率。
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   人力资源方面,公司十分注重对人才队伍的培养,在公司成长过程中,积累
并培养了一批优秀的技术研发、生产、销售和管理人才。公司通过引导职工不断
学习新知识、掌握新技能,广泛开展研发创新、技术攻关和技术交流等各种活动,
建设了一支学习型、技术型、创新型、执着专注和精益求精的人才队伍。公司通
过不断完善人才激励制度,保证了公司人才队伍的稳定和行业竞争力。同时,公
司重视人才引进工作,通过设立博士后工作站,引入行业高端人才从事行业前瞻
性、基础性和应用性研究,提升公司的自主创新能力。
   在管理团队建设方面,公司的董事长、总经理、副总经理等核心管理团队成
员均具有行业十几年以上的从业经验,且均在公司服务多年。稳健高效的公司管
理团队为公司的持续快速发展打下了良好的基础,能够基于公司的实际情况、市
场变化情况和行业发展趋势制定符合公司长远发展的战略规划,能够对公司的研
发、生产和营销等经营问题进行合理决策并有效实施。公司对技术研发、采购、
生产和销售等环节的日常经营管理精益求精,追求并实施精细化管理,有效提升
生产、管理效率,不断强化成本控制,树立发行人在不锈钢行业卓越、持久的市
场竞争力。
   十三、发行人主营业务情况
   (一)主要产品及其用途
   公司目前生产的主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。
   产品                       说明
精密冷轧不锈钢板带
            具有更高性能、更高尺寸精度、更优板形、更优质表面和定制化程度
            更高等特点。
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宽幅冷轧不锈钢板带
             具有产品定位更加基础、市场流通量更大、下游加工流通环节更多、
             行业应用范围更广等特点。
     (1)精密冷轧不锈钢板带产品主要用途
     公司精密冷轧不锈钢板带产品的客户定制化程度更高,距离下游终端用户需
求更近,主要用于家用电器、环保设备、电子信息、汽车配件、厨电厨具、化工、
电池等行业产品的加工和生产,公司知名终端客户包括美的、ARCELIK A.S.、
惠而浦、苏泊尔、夏普电器、老板电器、大唐环保科技、长盈精密、创维电器、
银轮股份、浙江美大等。
 主要应用行业                      主要用途
家用电器        冰箱、洗衣机、电饭煲、微波炉、烤箱、电热水器等产品组件材料。
环保设备        烟气脱硝催化剂等产品组件材料。
            智能手机、平板电脑、笔记本电脑、音箱、智能穿戴等电子产品的精
电子信息
            密外观件、组件、冲压件、连接器、精密 LED 支架等材料。
            油冷器、汽车灯座和灯头、燃烧管道、消音器、水箱、中冷器、节温
汽车配件
            器等汽车配件材料。
            集成灶、燃气灶、吸油烟机、洗碗机、消毒柜、橱柜、净水机、不锈
厨电厨具
            钢厨具等产品组件材料。
化工          填料、塔盘、滤网、塔内件等材料。
电池          碱性电池、碳性电池、纽扣式电池、锂电池等产品组件材料。
     (2)宽幅冷轧不锈钢板带产品主要用途
     公司宽幅冷轧不锈钢板带产品具有产品定位更加基础、市场流通量更大、下
游加工流通环节更多、行业应用范围更广等特点,被广泛用于建筑装饰、日用品、
家用电器、汽车配件、机械设备、环保设备、五金、仪器仪表、电梯等行业产品
的加工和生产。
 主要应用行业                      主要用途
建筑装饰        建筑工程内外装饰板材、幕墙、厂房建筑钢结构等材料。
日用品         保温杯、旅行壶、真空饭盒、真空咖啡壶、不锈钢餐具等产品材料。
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主要应用行业                          主要用途
            电熨斗、搅拌机、吸尘器、打蛋机、面包机、咖啡机、电水壶、电炖锅、
家用电器
            电蒸锅、多士炉、榨汁机等产品组件材料。
汽车配件        汽车排气管、进气管、空气管、隔热罩、汽缸垫、内外装饰材料等。
机械设备        冶金设备、制药机械、医疗器械、机电设备等产品组件材料。
环保设备        环保水箱、水泵、锅炉、紫外线消毒器等产品原料或组件。
五金          锁具、门把手、拉手、阀门、球阀、蝶阀等产品配件材料。
仪器仪表        压力表、压力弯管、不锈钢套温度计、温控器、波纹管等产品组件材料。
电梯          电梯面板、装饰板材料。
     (二)主要产品工艺流程图
     公司一般根据下游不同行业客户对冷轧不锈钢板带产品的表面及机械性能
等要求进行生产。
     (1)按行业惯例,公司生产的冷轧不锈钢板带按表面特性主要分为如下几
种:
表面规格      表面状态          生产方法              主要用途
        浅灰色压光处理     冷轧后进行热处理,用一定粗糙 一般材料、建筑装饰材料
        (钝化处理)      度的轧辊将之轻轻地进行冷轧。 等。
        比 2D 表面更光   冷轧后进行酸洗热处理,为改善 一般材料、建筑装饰材料
        滑、更有光泽      板形进行平整处理。      等。
                                   汽车配件、家用电器、厨
                    冷轧后进行光亮热处理,为进一
 BA     接近镜面的光泽                    电厨具、电子元件、仪器
                    步提高光泽度进行平整处理。
                                   仪表等。
        光泽度较好,表面
                    将钢带表面用适当粒度抛光砂
 HL     呈现一定长度的                        建筑装饰、电梯面板等。
                    带进行连续研磨。
        纵向磨纹。
        光泽度较好,表面    将钢带表面用较细粒度砂带进      建筑材料、厨卫制品、汽
 No.4
        呈现细纹。       行连续研磨。             车配件、机械设备等。
     (2)公司生产的冷轧不锈钢板带按产品达到的机械性能主要分为硬态冷轧
不锈钢板带和软态冷轧不锈钢板带。
     硬态冷轧不锈钢板带和软态冷轧不锈钢板带重要的区别在于屈强比和延伸
率的不同。屈强比是衡量不锈钢板带脆性的指标之一,屈强比越大,表明钢材的
脆性就越大。延伸率指标是检验不锈钢板带塑性好坏的一个重要指标,数值越大,
表明钢材的延展性越好。因此,硬态冷轧不锈钢板带相比软态冷轧不锈钢板带来
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说,硬度更大或脆性更大,但同时可塑性或延展性较差。
  一般来说,硬态冷轧不锈钢板带多应用于电子信息(如电脑、手机中的精密
结构件)、环保设备等高精尖行业产品上,而软态冷轧不锈钢板带由于可塑性更
好,应用行业领域更加广泛,如家用电器、建筑装饰等行业。
  公司精密冷轧不锈钢板带根据生产工艺流程的不同,主要分为硬态精密冷轧
不锈钢板带和软态精密冷轧不锈钢板带两类。
  (1)硬态精密冷轧不锈钢板带生产工艺流程
  发行人硬态精密冷轧不锈钢板带生产工艺流程如下图所示:
  将热轧或冷轧不锈钢板带原材料在常温条件下经高精度、可逆式多辊冷轧机
组多道次轧制,经光亮退火工序后再经多辊冷轧机组轧制目标厚度,并经清洗、
拉矫处理达到硬态精密冷轧不锈钢板带所需机械性能,还可根据客户的定制化要
求进行拉丝、镀色、抗指纹等后续表面处理。目前,公司已经成为中国最大的硬
态精密冷轧不锈钢板带生产厂商之一。
  (2)软态精密冷轧不锈钢板带生产工艺流程
  发行人软态精密冷轧不锈钢板带生产工艺流程如下图所示:
  将热轧或冷轧不锈钢原材料在常温条件下经高精度、可逆式多辊冷轧机组轧
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制目标厚度,并经光亮热处理达到客户要求的表面效果和机械性能,再经平整或
拉矫工序对不锈钢板带的表面进行优化处理,改善产品的力学性能,保证产品的
成形加工性,修正板形以得到平直的板带。此工艺流程生产的精密冷轧不锈钢板
带在机械性能方面属于软态,还可根据客户的要求进行拉丝、镀色、抗指纹等后
续表面处理。
  目前,公司宽幅冷轧不锈钢板带的产品厚度主要为 0.25mm-2.0mm,宽度为
为酸洗退火和光亮退火两种冷轧工艺。
  (1)酸洗退火冷轧不锈钢板带生产工艺流程
  酸洗退火冷轧不锈钢板带生产工艺流程如下图所示:
  此工艺流程将热轧不锈钢原材料经冷轧机组进行多道次轧制达到目标厚度
后再经酸洗退火工艺达到所需的机械性能和表面效果,最后经平整工序对不锈钢
板带表面质量进行优化处理。此工艺流程生产的宽幅冷轧不锈钢板带表面为 2B
效果,在机械性能方面属于软态冷轧不锈钢板带。
  (2)光亮退火冷轧不锈钢板带生产工艺流程
  光亮退火冷轧不锈钢板带生产工艺流程如下图所示:
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              此工艺流程将热轧不锈钢原材料经冷轧机组进行多道次轧制达到目标厚度
       后再经光亮退火工艺达到所需的机械性能和表面效果,最后经平整工序对不锈钢
       板带表面质量进行优化处理。此工艺流程生产的宽幅冷轧不锈钢板带表面为 BA
       光亮效果,在机械性能方面属于软态冷轧不锈钢板带。
              (三)主营业务收入情况
              报告期内主营业务收入情况如下:
                                                                                       单位:万元
 产品类别
               销售收入           比例       销售收入           比例       销售收入           比例        销售收入           比例
精密冷   300 系      51,013.27    3.64%      64,583.92    3.18%      55,826.05    3.56%       58,143.89    3.76%
轧不锈
钢板带   400 系      39,902.66    2.84%      67,064.92    3.31%      72,225.23    4.60%       76,819.21    4.97%
宽幅冷   300 系    1,212,673.82   86.45%   1,818,782.31   89.65%   1,393,655.92   88.82%    1,369,399.62   88.62%
轧不锈
钢板带   400 系      86,099.68    6.14%      72,870.79    3.59%      46,291.06    2.95%       39,500.21    2.56%
  其他             13,125.49    0.94%       5,557.25    0.27%       1,141.27    0.07%        1,472.04    0.10%
  合计           1,402,814.91     100%   2,028,859.20    100%    1,569,139.53    100%     1,545,334.97    100%
              公司专注于冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,包括精密冷轧不锈钢板带、
       宽幅冷轧不锈钢板带等。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
              (四)主要业务经营模式
              发行人一般依据销售订单、销售计划或生产计划,采取持续分批量的形式向
       供应商进行采购,在保证生产持续的基础上维持合理适度的库存,并与上游主要
       的原材料供应企业建立了长期稳定的合作关系。公司采购的原材料主要包括 300
       系/400 系冷轧、热轧不锈钢原材料产品。
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  公司具备完善的生产管理体系和生产计划安排机制,一般根据销售订单、销
售计划及库存情况,综合制定生产计划。目前公司生产管理部门的具体组织方式
如下:
  (1)生产管理部门根据营销部门的销售订单或销售计划制定生产计划,细
化生产流程及进度安排,进行生产的全局性管理和控制,及时处理各种生产上反
馈的问题,确保生产计划能够顺利完成。
  (2)生产车间根据生产计划,按照客户的要求和相关质量标准组织生产,
并在生产过程中按照《工序检验规程》实施并严格控制产品质量。
  (3)产成品经严格检验合格后入库。
  公司生产的精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带产品均采取直接销
售的方式,公司直接与客户签订销售合同。根据客户性质的不同,公司客户主要
分为如下三类:
  第一类客户为不锈钢加工企业,此类客户一般深耕不锈钢加工行业多年,具
有较强的不锈钢加工能力,一般根据其下游各行业客户的要求,对采购自公司的
冷轧不锈钢板带产品进行定制化加工,包括分条、开平、激光切割、磨砂、压花、
研磨抛光、镀色、蚀刻等。
  第二类客户为不锈钢贸易企业,此类客户一般具有较强的资金实力和下游各
行业客户资源,采购公司产品后直接或进行简单加工后销售给其下游各类型客户。
  第三类客户为终端制造企业,此类客户作为终端用户直接采购公司的冷轧不
锈钢板带用于其产品的生产制造。
  具体销售模式上,公司精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带产品的销
售模式各有其独特性。精密冷轧不锈钢板带产品具有客户定制化程度更高、距离
下游不同行业终端客户需求更近等特殊性,公司一般在产品成本的基础上,综合
考虑市场供需状况和价格行情、市场销售策略等因素进行销售定价。宽幅冷轧不
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          锈钢板带产品下游存在活跃的不锈钢交易流通市场,不锈钢冷轧厂商在市场销售
          中拥有较强话语权。公司一般在产品成本的基础上,综合考虑市场供需状况和价
          格行情、库存情况、市场销售策略等因素进行销售定价,并采取每日市场报价的
          制度。
            (五)主要经营情况
            报告期内,公司业务稳步发展,各类产品的产销率一直维持在较高水平,主
          要由于公司采用订单式的生产方式,根据客户订单和销售计划及时组织和安排生
          产,降低库存和资金占用。
            (1)甬金股份主要产品的产能、产量和销量
            报告期内,甬金股份主要产品的产能、产量和销量情况如下表所示:
                                                                           单位:吨
          主要产                        产品系                                             产能利
 年度             经营主体        产能                    产量           销量          产销率
           品                          列                                               用率
                甬金股份       52,250                                                    117.14%
          精密冷                        400 系          40,608       39,510     97.30%
          轧不锈
          钢板带   江苏甬金       16,800    300 系           7,445        7,462    100.23%    44.31%
                  合计       69,050      /            68,650       67,363    98.13%    99.42%
                江苏甬金       168,200                                                   142.31%
          宽幅冷                        300 系         482,282      480,280     99.58%
                福建甬金(含
          轧不锈              400,000                                                   130.28%
                青拓上克)                400 系          38,827       38,078     98.07%
          钢板带
                广东甬金       140,000   300 系         221,787      223,232    100.65%   158.42%
                  合计       708,200     /           982,268      977,471    99.51%    138.70%
          精密冷   甬金股份       104,500                                                   106.51%
          轧不锈                        400 系        74,704.90    75,658.46   101.28%
          钢板带
                  合计       104,500     /         111,301.89   112,264.04   100.86%   106.51%
                江苏甬金       330,000                                                   125.66%
          宽幅冷                        400 系        84,119.97    82,025.39    97.51%
          轧不锈
                 福建甬金                300 系       779,704.17   862,076.86   110.56%
          钢板带
                (含并表后      550,000                                                   144.54%
                的青拓上克)               400 系        15,261.11    16,174.58   105.99%
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           主要产                          产品系                                                 产能利
 年度               经营主体       产能                       产量              销量          产销率
            品                            列                                                   用率
                  广东甬金     210,000      300 系        259,620.47     250,955.76     96.66%   123.63%
                      合计   1,090,000      /         1,469,271.34   1,542,954.27   105.01%   134.80%
          精密冷     甬金股份     104,500                                                          101.32%
          轧不锈                           400 系         76,149.43      77,495.86    101.77%
          钢板带
                      合计   104,500        /          105,877.87     107,593.22    101.62%   101.32%
          宽幅冷
          轧不锈                           300 系        721,226.56     724,119.77    100.40%
          钢板带     福建甬金     500,000                                                          144.28%
                      合计   830,000        /         1,116,769.62   1,118,709.12   100.17%   134.55%
          精密冷     甬金股份     104,500                                                          104.20%
          轧不锈                           400 系         76,670.30      75,757.92     98.81%
          钢板带
                      合计   104,500        /          108,887.66     108,171.26    99.34%    104.20%
                  江苏甬金     330,000                                                          121.50%
          宽幅冷                           400 系         53,265.22      53,460.06    100.37%
          轧不锈
          钢板带     福建甬金     500,000      300 系        702,013.76     698,198.27     99.46%   140.40%
                      合计   830,000        /         1,102,976.43   1,099,302.69   99.67%    132.89%
          注 1:各年新增产能按照正式投产时间加权计算,2021 年 1-6 月产能按照全年产能的 50%计
          算;
          注 2:上表中销量数据未抵消内部销售的影响;
          注 3:青拓上克各项数据均按照纳入合并报表的时间计算,已剔除并表前福建甬金对青拓上
          克委托加工部分。
            截至 2021 年 6 月 30 日,公司已投产的主要产品生产线的产能情况如下:
                 产品                    生产主体                         年产能(吨)
                                       甬金股份                            104,500
           精密冷轧不锈钢板带                   江苏甬金                            33,600
                                        合计                             138,100
                                       江苏甬金                            336,400
                                       福建甬金                            500,000
           宽幅冷轧不锈钢板带                   广东甬金                            280,000
                                       青拓上克                            300,000
                                        合计                            1,416,400
            截至 2021 年 10 月 18 日,公司在建或拟建的新增产能情况如下:
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                                  其中:精密
                                             宽幅冷轧不
                                  冷轧不锈                    其他新增
实施                   新增年产能                   锈钢板带新                   开工时间/预
         项目名称                     钢板带新                     年产能                     预计投产时间            备注
主体                    (吨)                     增年产能                   计开工时间
                                  增年产能                     (吨)
                                              (吨)
                                   (吨)
      年加工 19.5 万吨超
      薄精密不锈钢板带         195,000      75,000     120,000           -   2021 年 7 月     2022 年底       本次募投项目
甬金        项目
股份    年加工 12.5 万吨精                                                                                公司拟将整体
      密冷轧不锈钢生产         125,000      51,000      74,000           -     2020 年       2021 年底       搬迁,替换原
         线项目                                                                                       有部分产能
                                                                                   其中一条线已
      年加工 7.5 万吨超薄                                                                  于 2021 年初
      精密不锈钢板带项          75,000      63,000      12,000           -     2018 年       投产,预计          IPO 募投项目
           目                                                                       2022 年 2 月全
                                                                                      线投产
江苏
      年加工 9.5 万吨高性
甬金
      能优特不锈钢材料          95,000      55,000      40,000           -   2021 年 4 月     2022 年 8 月         /
        技改项目
                                                                                                  由其控股子公
      年产 10 万吨不锈钢                                                                   2021 年底部
       钢管及配件项目                                                                      分产能投产
                                                                                                  设子公司实施
      年加工 68 万吨宽幅                                                                                 一期 28 万吨
      精密不锈钢板带项         320,000           -     320,000           -     2021 年       2022 年初       已于 2020 年 4
        目(二期)                                                                                     月投产,二期
                                                                                                  过程中,三期
广东
                                                                                                  因产品结构调
甬金    年加工 68 万吨宽幅
                                                                                                  整,正在重新
      精密不锈钢板带项         350,000           -     350,000           -   2021 年 10 月        2023 年
                                                                                                  进行环境影响
        目(三期)
                                                                                                  评价、节能评
                                                                                                  估等技改备案
                                                                                                     手续
越南    年产能 25 万吨精密
甬金     不锈钢板带项目
                                                                                                  泰国甬金正在
泰国    年加工 26 万吨超宽
                                                                                                   前期备案审
甬金    精密冷轧不锈钢项         260,000           -     260,000           -      待定               待定
                                                                                                  批,尚未正式
(筹)        目
                                                                                                    成立
      年加工 5.5 万吨金属                                                                                项目公司已设
      层状复合材料项目                                                                                      立完成
江苏
      年加工 7.5 万吨金属
镨赛
      层状复合材料及制          75,000           -            -     75,000      待定               待定        增资过程中
         品项目
       合计             1,900,000    244,000    1,426,000    230,000        /               /            /
             上述项目全部建成后,公司将在全球实现精密冷轧不锈钢板带年产能 34.85
         万吨,宽幅冷轧不锈钢板带年产能 283.60 万吨,不锈钢钢管及配件年产能 10 万
         吨,金属层状复合材料年产能 13 万吨,公司的市场占有率将进一步提高。
             (2)报告期内,公司主要产品的销售收入、销量、平均售价情况如下:
     产品类别             项目              2021 年 1-6 月        2020 年度             2019 年度            2018 年度
       浙江甬金金属科技股份有限公司                                   公开发行可转换公司债券募集说明书
 产品类别              项目          2021 年 1-6 月      2020 年度          2019 年度               2018 年度
               平均售价(万元/吨)               1.83            1.76                 1.86                 1.79
精密冷            销售收入(万元)            51,013.27       64,583.92          55,826.05              58,143.89
轧不锈
钢板带            平均售价(万元/吨)               1.01            0.89                 0.93                 1.01
               销售收入(万元)            39,902.66       67,064.92          72,225.23              76,819.21
               平均售价(万元/吨)               1.38            1.27                 1.33                 1.33
宽幅冷            销售收入(万元)         1,212,673.82     1,818,782.31       1,393,655.92         1,369,399.62
轧不锈
钢板带            平均售价(万元/吨)               0.85            0.75                 0.80                 0.86
               销售收入(万元)            86,099.68       72,870.79          46,291.06              39,500.21
      注:上表销售数据已抵消内部销售的影响。
           公司的产品一般采用在产品成本的基础上,综合考虑市场供需状况和价格行
      情、公司市场销售策略等因素进行销售定价。
           (3)报告期内公司前五名客户销售情况
           报告期内,公司对前五大客户的销售产品、销售收入及其占比情况如下:
       序
                  客户名称                 主要销售产品               金额(万元)            收入占比
       号
              无锡市青和不锈钢有限公司         300 系冷轧不锈钢板带                  93,538.16           6.62%
              无锡青控不锈钢有限公司          300 系冷轧不锈钢板带                  58,369.22           4.13%
              无锡市朋和不锈钢有限公司         300 系冷轧不锈钢板带                     97.99            0.01%
                            小计                                  152,005.38          10.75%
                          合计                                    647,825.27          45.83%
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        客户名称             主要销售产品         金额(万元)        收入占比

    无锡市青和不锈钢有限公司       300 系冷轧不锈钢板带      149,645.63     7.32%
    无锡市朋和不锈钢有限公司       300 系冷轧不锈钢板带       28,071.45     1.37%
    无锡青控不锈钢有限公司        300 系冷轧不锈钢板带       21,887.83     1.07%
                  小计                     199,604.91     9.76%
    无锡华商通电子商务有限公司      300 系冷轧不锈钢板带      176,034.56     8.61%
    无锡华东汇通商贸有限公司       300 系冷轧不锈钢板带         370.45      0.02%
    司
                  小计                     176,422.14     8.63%
                 合计                      862,942.75    42.21%

        客户名称             主要销售产品         金额(万元)        收入占比

    佛山市耀烨不锈钢有限公司       300 系冷轧不锈钢板带      124,505.87     7.87%
                            锈钢板带
                  小计                     216,211.82    13.66%
    无锡华商通电子商务有限公司                        130,117.37     8.22%
                            锈钢板带
    司
                  小计                     130,224.18     8.23%
    无锡市青和不锈钢有限公司                          88,052.84     5.56%
                            锈钢板带
                  小计                     109,266.71     6.90%
                 合计                      697,998.54    44.10%

        客户名称             主要销售产品         金额(万元)        收入占比

    佛山市耀烨不锈钢有限公司       300 系冷轧不锈钢板带      157,055.64    10.04%
    佛山新展金属材料有限公司       300 系、400 系冷轧不     70,731.83     4.52%
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                           锈钢板带
                  小计                    227,787.47   14.55%
    江苏青拓不锈钢有限公司                          36,872.62    2.36%
                            锈钢板带
    瑞浦科技集团有限公司         300 系冷轧不锈钢板带      27,621.07    1.76%
    泰朗管业集团有限公司         300 系冷轧不锈钢板带      21,306.59    1.36%
    青山控股集团有限公司                           12,144.35    0.78%
                          带、生产设备
    广东吉瑞科技集团有限公司       300 系冷轧不锈钢板带       5,436.74    0.35%
    青拓集团有限公司           300 系冷轧不锈钢板带       1,361.86    0.09%
    温州象木贸易有限公司         300 系冷轧不锈钢板带        671.18     0.04%
    浙江久通贸易有限公司         300 系冷轧不锈钢板带        296.55     0.02%
    福建青拓设备制造有限公司       300 系冷轧不锈钢板带        257.38     0.02%
    福建青拓上克不锈钢有限公司                          180.72     0.01%
                         带、代加工服务
    福建鼎信科技有限公司            代加工服务             45.95     0.00%
                  小计                    106,195.02    6.79%
                 合计                     683,829.70   43.69%
注 1:青山集团、江苏青拓、瑞浦科技集团有限公司、泰朗管业、广东吉瑞、青拓集团、温
州象木贸易有限公司、青拓上克、福建青拓设备制造有限公司、浙江久通贸易有限公司、鼎
信科技受同一实际控制人控制。泰朗管业于 2018 年 10 月 26 日发生股东变更,变更后浙江
青山企业管理有限公司持有其 100%股权,与青山集团受同一实际控制人控制;根据谨慎性
原则,将发行人与其被收购日以后发生的交易列示属于与青山集团受同一控制方控制的交易
披露。
注 2:佛山市耀烨不锈钢有限公司与佛山新展金属材料有限公司于 2019 年 11 月发生股权变
更,两者不再受同一实际控制人控制;公司自 2020 年起将对其收入进行分开披露;
注 3:根据访谈确认,无锡青和、无锡朋和、无锡青控受同一实际控制人控制;
注 4:无锡华东汇通商贸有限公司、张家港浦诚不锈钢贸易有限公司均为无锡华商通电子商
务有限公司控股子公司。
    青山集团子公司鼎信科技持有发行人控股子公司福建甬金 30%股权,为发行
人关联方。此外,根据谨慎性原则,发行人将与鼎信科技受同一控制且报告期内
与发行人有交易往来的企业均列为关联方。除此之外,公司董事、监事、高级管
理人员和核心技术人员,主要关联方或持有 5%以上股份的股东在公司前五大客
户中不占有权益,公司与其他前五大客户不存在关联关系。
浙江甬金金属科技股份有限公司                    公开发行可转换公司债券募集说明书
   报告期内,公司向前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为
   最近三年,发行人同行业可比上市公司的前五大客户销售占比的对比情况如
下:
  公司名称      证券代码        2020 年度   2019 年度   2018 年度
  太钢不锈      000825.SZ   20.40%    20.18%    19.92%
  新钢股份      600782.SH   17.20%    12.15%    12.82%
  抚顺特钢      600399.SH   30.45%    29.22%    26.94%
  大明国际      1090.HK     少于 30%    少于 30%    少于 30%
  甬金股份      603995.SH   42.21%    44.10%    43.69%
数据来源:各公司年度报告
   与同行业可比上市公司相比,公司的客户集中度较高。与发行人专注于冷轧
不锈钢生产相比,同行业可比公司通常为覆盖炼焦、烧结、钢铁冶炼、钢材轧制
及延伸加工于一体的钢铁联合企业,或主要经营业务存在一定差异,进而在销售
模式上与发行人存在一定差异。
   公司各期前五大客户主要为不锈钢贸易企业及不锈钢加工企业,此类客户一
般具有较强的资金实力和下游各行业客户资源,同时具备一定的不锈钢加工能力。
公司目前的产品销售以宽幅冷轧不锈钢板带为主,此类产品下游存在充分活跃的
不锈钢交易流通市场,冷轧不锈钢厂商与下游贸易企业及加工企业形成长期良好
的合作关系有助于公司专注产品质量的提升,维持较高市场地位,符合冷轧不锈
钢这一细分行业的行业惯例。
   报告期内,公司向前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为
比例分别为 14.55%、13.66%、9.76%及 13.37%。公司的前五大客户结构趋于优
化,发行人对单一主要客户不存在重大依赖,且对青山集团及其同一控制下企业
的关联销售占比逐年下降。
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  报告期内,发行人主要客户整体保持稳定,发行人与现有主要客户已形成长
期、良好的业务合作关系,发行人与主要客户的合作具有稳定性和可持续性,对
主要客户不存在重大依赖。
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      ①主要客户的合作情况
      公司报告期内的前五大客户的基本情况、开发方式及合作历史,是否存在长期的业务合作协议或特殊利益安排或关联关系情况如
 下:
                                                                                          是否存在长   是否存在   是否存
                                                                                 合作开始
公司名称     备注      成立时间         注册资本           股权结构                 主营业务   开发方式             期的业务合   特殊利益   在关联
                                                                                  时间
                                                                                           作协议     安排     关系
                                           朱云飞 80%,刘                                      框架协议,
无锡青和             2010-11-19   3,000 万元                                           2016 年            否      否
                                             阳春 20%                                       一年一签
        访谈确认受                              杨彩兰 80%,谢                     其他客户介
无锡朋和             2012-07-12   3,000 万元                                           2015 年    否       否      否
        同一实际控                                燮峰 20%        冷热轧不锈钢贸易      绍、销售人
          制                                佛山和控企业管                        员开发
无锡青控             2020-03-19   1,000 万元     理有限公司 80%,                            2020 年    否       否      否
                                            刘秀芬 20%
                                                           网上从事金属、金属矿
                                               华东重机        及原料、金属制品的销
无锡华商通   无锡华东汇    2015-12-14                                                      2017 年            否      否
                                 万元        50.19%,何帆等      不锈钢电子商务技术                       一年一签
        通、张家港浦
        诚为无锡华
                                                           务               发
        商通全资子
无锡华东汇                                       无锡华商通          不锈钢、钢材、金属材
          公司     2014-09-26   10,000 万元                                          2020 年    否       否      否
  通                                          100%          料及制品贸易
                                            无锡华商通          不锈钢、钢材、金属材
张家港浦诚            2010-07-07   5,100 万元                                           2017 年    否       否      否
 浙江甬金金属科技股份有限公司                                                                       公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                          是否存在长   是否存在   是否存
                                                                                 合作开始
公司名称       备注         成立时间         注册资本          股权结构             主营业务   开发方式             期的业务合   特殊利益   在关联
                                                                                  时间
                                                                                           作协议     安排     关系
                                               翟慧琳 50%,翟                 销售人员开
江苏诚浦         /        2015-05-26   10,000 万元               不锈钢加工、贸易等             2016 年    否       否      否
                                                 振兴 50%                    发
                                               孙媛 65%,盛刚   批发、零售不锈钢材料    销售人员开            框架协议,
佛山耀烨                  2007-02-05   5,000 万元                                      2016 年            否      否
         前受同一实                                 佛山业聚不锈钢
                                                           销售不锈钢材料及其     销售人员开            框架协议,
佛山新展       际控制        2014-11-25   3,000 万元    有限公司 80,张                         2015 年            否      否
                                                           制品              发               一年一签
                                                 树文 20%
                                               李乾玮 60%,李   销售不锈钢材料及其     销售人员开            框架协议,
佛山吉兴达        /        2015-05-18   1,000 万元                                      2015 年            否      否
                                                 政律 40%    制品              发               一年一签
                                               张伟 50%,吴铿                 销售人员开            框架协议,
佛山瑞钢达        /        2012-04-09   5,000 万元                不锈钢贸易                 2016 年            否      否
                                               黄晓兴 50%,陈   不锈钢及不锈钢制品     销售人员开
佛山鑫裕兴        /        2013-11-12   1,000 万元                                      2015 年    否       否      否
                                                 钊鸿 50%    加工、贸易等          发
青山集团及                                                                    客户主动联   2014 年
其同一控制   具体情况参见募集说明书“第五节 同业竞争与关联交易”之“
                                   (二)关联交易情况”                            系、销售人   (销售业      否       否      是
 下企业                                                                      员开发     务)
    ②发行人随时被取代的风险较小
    报告期内,发行人主要客户整体较为稳定,发行人与现有主要客户已形成长期良好的业务合作关系,随时被取代的风险较小,主
 要原因如下:
    A、发行人与主要客户建立了稳定、长期的合作关系
    发行人与前五大客户的合作时间较长,在不锈钢市场充分竞争的情况下,通过多年的良好合作,主要客户对发行人产品质量、发
浙江甬金金属科技股份有限公司                                公开发行可转换公司债券募集说明书
货速度等方面高度认可,未发生重大纠纷,与发行人建立了长期稳定的合作关系。虽然部分客户未签订长期业务合作协议,但订单式
合同已事实形成长期合作关系。公司的下游客户集中于华东、华南市场,已形成较大经营规模。相较于竞争对手,发行人与下游客户
的良好关系使发行人能够及时掌握下游市场需求,维持较高市场竞争力。
  B、发行人通过持续提升产品品质,进一步巩固与客户合作的稳定性和持续性
  报告期内,发行人冷轧不锈钢板带产能和产量增长较快,目前已成为我国规模最大的精密冷轧不锈钢板带生产企业之一,同时,
在宽幅冷轧不锈钢板带领域的市场占有率也得到稳步提升。凭借自身较强的技术研发和生产装备优势,发行人不断提升冷轧不锈钢板
带产品品质,使得公司产品的市场竞争力不断增强,进而巩固了与客户合作的稳定性和持续性。
  综上,发行人与下游主要客户合作稳定,随时被取代的风险较小。
    浙江甬金金属科技股份有限公司                                  公开发行可转换公司债券募集说明书
         (1)报告期公司主要原材料采购情况
         公司采购原材料主要包括 300 系冷轧不锈钢原材料、300 系热轧不锈钢原材
    料、400 系热轧不锈钢原材料和 400 系冷轧不锈钢原材料。报告期内,公司主要
    原材料采购情况如下表所示:
                                                                     原材料
                                                    单价(万
 年度               类别                 数量(吨)                   总金额(万元) 采购占
                                                    元/吨)
                                                                      比
  度      400 系冷轧不锈钢原材料                 13,952.51      0.70             9,769.50       0.52%
  度      400 系冷轧不锈钢原材料                 15,682.40      0.73            11,425.80       0.80%
 年度      400 系冷轧不锈钢原材料                  4,730.86      0.73             3,437.54       0.25%
    注:上表主要原材料采购数据已抵消内部采购的影响。
         (2)报告期公司主要能源动力采购情况
         公司主要的能源动力主要是电力和天然气。报告期内,公司电力和天然气采
    购情况如下表所示:
    项目       单位     2021 年 1-6 月     2020 年度         2019 年度            2018 年度
          购电量(万度)        23,891.60     41,501.58       37,103.75          34,936.65
    电力    单价(元/度)             0.54          0.56             0.57                  0.56
          购电成本(万         12,800.67     23,048.34       21,226.51          19,730.13
浙江甬金金属科技股份有限公司                                      公开发行可转换公司债券募集说明书
项目         单位      2021 年 1-6 月       2020 年度        2019 年度            2018 年度
      元)
      购气量(万方)           2,111.61         3,738.86      3,071.51           3,045.06
天然    单价(元/方)               2.95             2.41          2.94              3.10

      购气成本(万
      元)
     (3)公司向前五名供应商采购情况
     报告期内,公司对前五大供应商的采购产品、采购成本及其占比情况如下:
序                                                       采购金额             占采购总
                供应商名称                    采购产品
号                                                       (万元)             额比例
     广东广青金属压延有限公司                      不锈钢原材料            757,780.24        57.90%
                        小计                               763,375.50        58.33%
                                        不锈钢原材
     福建鼎信科技有限公司                                          228,742.52        17.48%
                                         料、电力
     福建青拓实业股份有限公司                      不锈钢原材料            125,147.39         9.56%
     青山控股集团有限公司                        不锈钢原材料             36,804.29         2.81%
     HONG KONG RUI PU CO., LIMITED     不锈钢原材料             23,713.39         1.81%
     闽清宏图物流有限公司                          运输劳务              2,380.47         0.18%
     福建青拓物流有限公司                          运输劳务                  508.17       0.04%
     福建青拓设备制造有限公司                        加工劳务                  344.64       0.03%
     阳江市耀邦物流有限公司                         运输劳务                  126.28       0.01%
     福建青拓特钢技术研究有限公司                          辅材                  1.60       0.00%
                        小计                               419,424.03        32.05%
     SCHUANG INTERNATIONAL
     DEVELOPMENT LTD
                     合计                                1,287,443.04        98.37%
序                                                       采购金额             占采购总
                供应商名称                    采购产品
号                                                       (万元)             额比例
浙江甬金金属科技股份有限公司                                公开发行可转换公司债券募集说明书
                                     不锈钢原材
    福建鼎信科技有限公司                                    353,061.56     17.97%
                                      料、电力
    福建青拓实业股份有限公司                    不锈钢原材料        253,123.50     12.88%
    HONG KONG RUI PU CO., LIMITED   不锈钢原材料         70,330.61      3.58%
    青山控股集团有限公司                      不锈钢原材料         50,935.59      2.59%
    永青集团有限公司                        不锈钢原材料         14,092.95      0.72%
    上海鼎信投资(集团)有限公司                  不锈钢原材料         12,394.14      0.63%
                                    电力、加工劳
    福建青拓上克不锈钢有限公司                   务及不锈钢原          9,909.68      0.50%
                                      材料
    仙游闽捷物流有限公司                        运输劳务          1,177.12      0.06%
    福建青拓物流有限公司                        运输劳务            920.03      0.05%
    阳江市耀邦物流有限公司                       运输劳务            181.01      0.01%
    福建鼎信实业有限公司                        加工劳务             54.72      0.00%
    福建青拓镍业有限公司                            水            25.16      0.00%
    福建青拓特钢技术研究有限公司                    加工劳务              3.59      0.00%
    福建青拓设备制造有限公司                      加工劳务              2.05      0.00%
                       小计                         767,684.13     39.07%
    杭州太钢销售有限公司                      不锈钢原材料         17,090.71      0.87%
                       小计                          17,456.53      0.89%
                    合计                           1,875,729.63    95.47%
序                                                采购金额           占采购总
              供应商名称                   采购产品
号                                                (万元)           额比例
    广东广青金属压延有限公司                    不锈钢原材料        423,893.49     28.28%
                       小计                         790,407.89     52.73%
    青山控股集团有限公司                      不锈钢原材料        152,703.24     10.19%
    福建青拓实业股份有限公司                    不锈钢原材料        139,417.50      9.30%
    福建鼎信科技有限公司                                     91,501.19      6.10%
                                      料、电力
    HONG KONG RUI PU CO., LIMITED   不锈钢原材料         62,778.28      4.19%
浙江甬金金属科技股份有限公司                         公开发行可转换公司债券募集说明书
    浙江久通贸易有限公司              不锈钢原材料              68.31      0.00%
    福建青拓物流有限公司                运输劳务             898.34      0.06%
    福建鼎信实业有限公司                    辅材            13.44      0.00%
                            电力、加工劳
    福建青拓上克不锈钢有限公司                            2,276.68      0.15%
                              务
                   小计                      449,656.98     30.00%
    杭州太钢销售有限公司              不锈钢原材料          17,526.90      1.17%
                   小计                       18,728.30      1.25%
                合计                        1,403,104.32    93.61%
序                                         采购金额           占采购总
           供应商名称              采购产品
号                                         (万元)           额比例
                             不锈钢原材
    福建鼎信科技有限公司                             190,895.74     13.16%
                              料、电力
    青山控股集团有限公司              不锈钢原材料         135,234.05      9.32%
    广东吉瑞科技集团有限公司            不锈钢原材料          12,990.31      0.90%
    福建青拓上克不锈钢有限公司                 电力         1,688.32      0.12%
    福建鼎信实业有限公司                    辅材            38.46      0.00%
    福安市青拓青山绿水酒店有限公司         酒店住宿服务               4.80      0.00%
    青拓集团有限公司                  医疗劳务               1.98      0.00%
                   小计                      341,717.55     23.56%
                合计                        1,350,317.51    93.09%
注 1:鼎信科技、青山集团、福建青拓实业股份有限公司、广东吉瑞、浙江久通贸易有限公
司、江苏青拓、福建青拓物流有限公司、福建鼎信实业有限公司、福安市青拓青山绿水酒店
有限公司、福建青拓设备制造有限公司、青拓集团、HONG KONG RUI PU CO., LIMITED、
永青集团有限公司、闽清宏图物流有限公司、仙游闽捷物流有限公司、阳江市耀邦物流有限
公司、福建青拓特钢技术研究有限公司以及青拓上克等受同一实际控制人控制,青拓上克于
注 2:杭州太钢销售有限公司为山西太钢不锈钢股份有限公司的全资子公司;
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注 3:广东广青金属压延有限公司为广东广青金属科技有限公司的控股子公司。
  青山集团子公司鼎信科技持有发行人控股子公司福建甬金 30%股权,为发行
人关联方。此外,根据谨慎性原则,发行人将与鼎信科技受同一控制且报告期内
与发行人有交易往来的企业均列为关联方;广东广青为青山集团参股公司;除此
之外,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有 5%
以上股份的股东在公司前五大供应商中不占有权益,公司与其他前五大供应商不
存在关联关系。
  报告期内,公司向前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为
  最近三年,发行人同行业可比上市公司的前五大供应商采购占比的对比情况
如下:
 公司名称       证券代码        2020 年度   2019 年度   2018 年度
  太钢不锈      000825.SZ   61.33%    59.78%    56.39%
  新钢股份      600782.SH   50.87%    39.26%    17.40%
  抚顺特钢      600399.SH   32.16%    28.66%    36.97%
  大明国际      1090.HK       89%       67%       74%
  甬金股份      603995.SH   95.47%    93.61%    93.09%
数据来源:各公司年度报告
  与同行业可比上市公司相比,发行人供应商集中度较高。主要原因如下:
  ①上游市场集中度较高
  发行人主要专注于冷轧不锈钢产品的生产,采购的不锈钢原材料以 300 系热
轧不锈钢原材料为主(报告期内采购金额占比分别为 91.17%、90.87%、87.40%
及 86.68%)。青山集团、太钢不锈、广东广青等是我国不锈钢粗钢主要的生产厂
商,市场集中度较高。根据“我要不锈钢”网站数据,青山集团 2020 年不锈钢
粗钢产量为 1,080 万吨,
              以 2020 年全国不锈钢粗钢产量 3,013.9 万吨(数据来源:
中国特钢企业协会不锈钢分会)估算,其市场占有率已超过 35%。根据广东广青
官方网站公示的环境信息,广东广青拥有年产不锈钢坯产能 200 万吨,广东广青
金属压延有限公司拥有年产不锈钢黑皮钢卷产能 200 万吨、年产不锈钢白皮钢卷
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产能 140 万吨。根据太钢不锈(部分通过浙江元通代理销售)公开数据,其 2020
年不锈钢产量为 377.72 万吨,同样维持较高市场占有率。选择上游龙头企业作
为发行人的供应商,有利于保障公司原材料的稳定供应。
  ②公司产品对原材料品质要求较高
  公司的主要产品对原材料品质有着较高要求,青山集团、太钢不锈、广东广
青等作为国内不锈钢原材料的代表性生产企业,其产品品质能够满足公司的生产
需要。与主要供应商形成长期稳定合作关系能够保证公司原材料品质的一贯稳定
性。
  ③大规模集中采购可带来价格等方面的优惠
  公司向上游供应商进行大规模集中采购,可获得一定的价格等方面优惠,进
而提升盈利能力。
  ①公司已与主要供应商保持长期多年的合作关系
  报告期内,公司的供应商主要为青山集团、广东广青、太钢不锈等上游行业
的龙头代表性企业,并已保持多年的长期稳定合作关系,双方的稳定合作确保了
公司的优良产品品质与稳定原料供应。
  ②上游行业集中度较高,向行业龙头采购符合市场化选择
  如前所述,公司所属不锈钢冷轧行业的上游(热轧不锈钢等)行业集中度较
高,公司根据市场化选择进行采购,符合商业逻辑。同时,大规模的集中采购获
得的优惠一定程度上提升了公司的盈利能力。
  ③不锈钢行业已高度市场化,原材料供应存在一定的备选方案
  不锈钢行业已高度市场化,市场报价较为透明,即使在极端情况中断合作,
公司的原材料供应仍然存在一定的备选方案,不存在对主要供应商重大依赖的情
形。
  综上,发行人与主要供应商的合作具有稳定性和可持续性,对主要供应商不
存在重大依赖。
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      ①主要供应商的合作情况
      公司报告期内前五大供应商的基本情况、开发方式及合作历史,是否存在长期的业务合作协议或特殊利益安排或关联关系情况如
 下:
                                                                                      是否存在长   是否存在   是否存
                                                                             合作开始
公司名称     备注     成立时间          注册资本          股权结构               主营业务   开发方式            期的业务合   特殊利益   在关联
                                                                              时间
                                                                                       作协议     安排     关系
青山集团及                                                                        2012 年
其同一控制   具体情况参见本尽调报告“第三节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方及关联交易”                       商业洽谈   (采购业      否       否      是
 下企业                                                                          务)
                                          广东广新盛特投
                                             资有限公司
                                          瑞科技集团有限
                                          公司 23.35%、广
        广东广青金                             东省广新控股集
广东广青            2010-03-24   105,000 万元                 不锈钢冶炼生产              2012 年    否       否      否
        属压延有限                                团有限公司
        公司为广东                             23.34%、青拓集                  商业洽谈
        广青的控股                                团有限公司
         子公司                              22.98%、项秉雪
广东广青金                                     广东广青 98%,
                                                        不锈钢热轧板材的生
属压延有限           2017-11-23   72,500 万元    广东省广新控股                            2019 年    否       否      否
                                                        产、销售
 公司                                        集团有限公司
   浙江甬金金属科技股份有限公司                                                                       公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                            是否存在长   是否存在   是否存
                                                                                   合作开始
 公司名称        备注     成立时间         注册资本           股权结构                 主营业务   开发方式            期的业务合   特殊利益   在关联
                                                                                    时间
                                                                                             作协议     安排     关系
                                              浙江中大元通实
                                                业有限公司
 浙江元通         /     2005-01-31   7,000 万元                     不锈钢贸易、加工      商业洽谈   2016 年    否       否      否
                                              发投资合伙企业
                                               (有限合伙)
                                                              不锈钢及其它钢材、钢
                                                              坯、钢锭、黑色金属、
                                              上市公司,太原
            杭州太钢销                569,624.78                   铁合金、金属制品的生
 太钢不锈               1998-06-11                钢铁(集团)有                              2019 年    否       否      否
            售有限公司                  万元                         产、销售;钢铁生产所
                                               限公司控股                        商业洽谈
            为太钢不锈                                             需原辅材料的国内贸
            全资子公司                                             易和进出口等
杭州太钢销                                                                                       框架协议,
售有限公司                                                                                        一年一签
                                              POSCO 58.60%,
                                              浦项(中国)投
                                                              不锈钢的冶炼、压延加
张家港浦项         /     1995-12-22                                工及不锈钢制品的生     商业洽谈   2007 年            否      否
                                   万元         23.88%,江苏沙                                    一年一签
                                                              产
                                              钢集团有限公司
                                              厦门象屿物流集
                                                              各类商品境内外贸易
 福建兴大         /     1996-11-08   50,000 万元    团有限责任公司                       商业洽谈   2018 年    否       否      否
                                                              等
 SCHUANG                                        NEW VISION
INTERNATI     /     2017-12-27     1 美元        INTERNATION    不锈钢贸易         商业洽谈   2021 年    否       否      否
   ONAL                                         AL HOLDING
   浙江甬金金属科技股份有限公司                                                                   公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                        是否存在长   是否存在   是否存
                                                                               合作开始
 公司名称      备注   成立时间         注册资本         股权结构                主营业务      开发方式            期的业务合   特殊利益   在关联
                                                                                时间
                                                                                         作协议     安排     关系
DEVELOPM                                LIMITED 100%
 ENT LTD
无锡市酒钢                                   甘肃酒钢集团宏        不锈钢贸易,酒钢宏兴
博创钢业有      /    2007-01-25   5,000 万元   兴钢铁股份有限        (600307.SH)全资子   商业洽谈   2018 年    否       否      否
  限公司                                    公司 100%       公司
      ②发行人随时被断供的风险较小
      发行人与报告期内的前五大供应商的合作时间较长,在不锈钢市场充分竞争的情况下,通过多年的良好合作,上游供应商与公司
   形成了互惠互利的良性循环,与发行人建立了长期稳定的合作关系。公司与上游供应商的合作过程中,始终保持良好的商业信用,未
   发生重大纠纷。公司与主要供应商持续交易,合作延续性较强。
      因此,发行人与主要供应商合作稳定,具有可持续性,公司随时被断供的风险较小。
     浙江甬金金属科技股份有限公司                             公开发行可转换公司债券募集说明书
           十四、发行人主要资产状况
          (一)土地使用权
          截至 2021 年 10 月 18 日,公司拥有的境内土地权属情况如下:
序    权利                                         取得                             权利
               土地证号             坐落         用途        面积(㎡) 终止期限
号    主体                                         方式                             限制
            兰国用(2009)第
            兰国用(2010)第      兰溪市兰江街道
            兰国用(2010)第
            兰国用(2009)第
            兰国用(2009)第      兰溪市兰江街道
            兰国用(2009)第
           浙(2020)兰溪市不动
            产权第 0027235 号
           浙(2020)兰溪市不动
            产权第 0053612 号
           浙(2020)兰溪市不动
            产权第 0053613 号
           浙(2021)兰溪市不动
            产权第 0006036 号
                            灵洞乡耕头畈村
           浙(2021)兰溪市不动
            产权第 0006037 号
     江苏    通州国用(2015)第      南通高新技术产
     甬金        003035 号     业开发区油榨村
     江苏    通州国用(2015)第      29、31、32 组,
     甬金        003036 号       邢园村 24 组
                            南通高新技术产
     江苏     通州国用(2015)第     业开发区邢园村
     甬金       003037 号      22-24 组,油榨村
                            南通高新技术产
     江苏     通州国用(2015)第
     甬金       003038 号
                            南通高新技术产
     江苏     通州国用(2015)第
     甬金       003039 号
     江苏    苏(2018)通州区不动     金新街道油榨村
     甬金     产权第 0005818 号   29、30、31、32、
     浙江甬金金属科技股份有限公司                               公开发行可转换公司债券募集说明书
序    权利                                           取得                            权利
              土地证号             坐落            用途        面积(㎡) 终止期限
号    主体                                           方式                            限制
                           金新街道邢园村
     江苏   苏(2018)通州区不动
     甬金    产权第 0005781 号
                             村 29、33 组
                           金新街道邢园村
     江苏   苏(2018)通州区不动      3、22、23、24
     甬金    产权第 0005783 号   组,油榨村 29、
     江苏   苏(2018)通州区不动
     甬金    产权第 0005854 号
     福建   安政国用(2014)第      福安市湾坞镇上
     甬金        4477 号           洋村
     福建   安政国用(2015)第      福安市湾坞镇上
     甬金       010788 号      洋村 C1 地块
     福建   闽(2018)福安市不动     福安市湾坞镇上
     甬金    产权第 0000050 号   洋村 S3-A 地块
                           福安市湾坞镇上
     福建   闽(2018)福安市不动
     甬金    产权第 0000054 号
                            S1-1-1A 地块
     福建   闽(2018)福安市不动     福安市湾坞镇上
     甬金    产权第 0003834 号        洋村
     福建   闽(2018)福安市不动     福安市湾坞镇上
     甬金    产权第 0005620 号   洋村 S2-A-1 地块
                           福安市湾坞镇上
     福建   闽(2018)福安市不动
     甬金    产权第 0005647 号
                                块)
                           阳江高新区港口
     广东   粤(2018)阳江市不动     工业园海港三横
     甬金    产权第 0027251 号   路与海港纵二路
                            交汇处东南边
                           阳江高新区港口
                           工业园海港三横
     广东   粤(2019)阳江市不动
     甬金    产权第 0002979 号
                           交汇处东南边之
                                 一
                           阳江高新区港口
     广东   粤(2021)阳江市不动     工业园海港三横
     甬金    产权第 0002227 号   路与海港纵二路
                            交汇处东南边
     江苏   苏(2020)通州区不动
     镨赛    产权第 0032865 号
     青拓   闽(2019)福安市不动     福安市湾坞镇上                     116,543.3
     上克    产权第 0011934 号   洋村 H-1-1 地块                     8
     青拓   闽(2020)福安市不动     福安市湾坞镇上
     上克    产权第 0002706 号   洋村 H-2-B 地块
     青拓   闽(2021)福安市不动     福安市湾坞镇上
     上克    产权第 0003318 号     洋半屿村
     浙江甬金金属科技股份有限公司                                公开发行可转换公司债券募集说明书
序    权利                                            取得                             权利
               土地证号                坐落         用途        面积(㎡) 终止期限
号    主体                                            方式                             限制
                             S1-1-1B 地块
     青拓    闽(2021)福安市不动     福安市湾坞镇上
     上克     产权第 0003316 号   洋村 S2-B 地块
     青拓    闽(2021)福安市不动     福安市湾坞镇上
     上克     产权第 0003315 号   洋村 S3-B 地块
     青拓    闽(2021)福安市不动     福安市湾坞镇上
     上克     产权第 0003500 号   洋村 K1-1-1 地块
     青拓    闽(2021)福安市不动     福安市湾坞镇上
     上克     产权第 0003501 号   洋村 K1-1-2 地块
     青拓    闽(2021)福安市不动     福安市湾坞镇上
     上克     产权第 0003502 号   洋村 K1-1-3 地块
     江苏    苏(2021)通州区不动     金新街道狮子桥
     银家     产权第 0022016 号   村 21、24、25 组
          越南甬金与越南龙江工业园发展有限责任公司签订《土地使用权转租合同》
     向其租赁土地使用权,租金为 146,800,090,800 越南盾,租赁期限至 2057 年 11
     月 26 日,并约定付款完成后出租方将土地使用权证交给越南甬金。越南甬金于
          (二)房屋建筑物
          截至 2021 年 10 月 18 日,公司拥有的已取得权属证书的房屋建筑物情况如
     下:
     序      权利                                                          权利
                    房地产证号                     坐落        面积(㎡)
     号      主体                                                          限制
                   兰房权证兰江字
                   第 010028330 号
                   兰房权证兰江字
                   第 010028331 号
                   兰房权证兰江字
                   第 010028332 号
                   兰房权证兰江字         兰溪市兰江街道创业大道
                   第 010028333 号       99 号
                   兰房权证兰江字
                   第 010028335 号
                   兰房权证兰江字
                   第 010028336 号
                   兰房权证兰字第
浙江甬金金属科技股份有限公司                             公开发行可转换公司债券募集说明书
序    权利                                                       权利
             房地产证号                    坐落          面积(㎡)
号    主体                                                       限制
            兰房权证兰字第
            兰房权证兰字第
            兰房权证兰字第
            兰房权证兰字第
            兰房权证兰江字
            第 010028334 号
            兰房权证兰字第
            兰房权证兰字第
            兰房权证兰字第
            兰房权证兰字第
            兰房权证兰江字
            第 010028638 号
            兰房权证兰江字
            第 010028639 号   兰溪市兰江街道创业大道
            兰房权证兰江字             20 号
            第 010028640 号
            兰房权证兰江字
            第 010028641 号
                            金沙镇通州经济开发区油
            通州房权证金沙
            字第 121001 号
                                  村 24 组 1 幢
            通州房权证金沙         金沙镇南通高新区油榨村
            字第 1315911 号    29-32 组,邢园村 22-24 组
            通州房权证金沙
            字第 121018 号
            通州房权证金沙         金沙镇南通高新技术产业
            字第 121019 号     开发区油榨村 29、32 组
            通州房权证金沙
            字第 121020 号
                            金沙镇南通高新技术产业
            通州房权证金沙
            字第 1310325 号
                                S1 幢
                            金沙镇南通高新技术产业
            通州房权证金沙
            字第 1310326 号
                                S2 幢
                            金沙镇南通高新技术产业
            通州房权证金沙
            字第 1310327 号
                                 幢
            通州房权证金沙         金沙镇南通高新技术产业
            字第 1310328 号    开发区油榨村 30-32 组 S4
浙江甬金金属科技股份有限公司                            公开发行可转换公司债券募集说明书
序      权利                                                  权利
              房地产证号                  坐落        面积(㎡)
号      主体                                                  限制
                                     幢
             通州房权证金沙        高新区南通高新技术产业
                   号             幢
             通州房权证金沙        高新区南通高新技术产业
                   号             幢
             通州房权证金沙        高新区南通高新技术产业
                   号             幢
             通州房权证金沙
                            高新区南通高新技术产业
                             开发区油榨村 30-32 组
                   号
             苏(2018)通州
                            金新街道油榨村 29、30、
             苏(2018)通州
                            金新街道邢园村 23、24
                            组,油榨村 29、33 组
             安房权证福安字
                            福安市湾坞镇上洋村福建
                               甬金主厂房 2
                   号
             安房权证福安字
                            福安市湾坞镇上洋村福建
                               甬金主厂房 1
                   号
             闽(2018)福安
             闽(2018)福安
                             福安市湾坞镇上洋村
                              (S4-3-A 地块)
             苏(2021)通州
                            金新街道狮子桥村 21、
     (1)江苏甬金于 2012 年 8 月 28 日与江苏东方钢材城有限公司签署《东方
大厦房屋买卖合同》,约定由江苏甬金向江苏东方钢材城有限公司购买江苏东方
钢材城东方科技大厦第九层的房屋,房屋面积为 1,405.30 平方米,房屋总价为
万元、2014 年 1 月支付购房款 100.00 万元。江苏东方钢材城有限公司涉及多起
诉讼纠纷,其应向江苏甬金交付的房产已于 2018 年 8 月在无锡市不动产登记中
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心登记并抵押给无锡市锡山地方税务局。考虑到江苏甬金已预付的 500.00 万元
购房款账龄较长,且预计江苏东方钢材城有限公司无法就该房产向江苏甬金办理
过户手续,江苏甬金于 2018 年计提了 500.00 万元的其他非流动资产减值准备。
     江苏甬金原购买该等房产系计划出租给发行人原全资子公司江苏甬捷并用
于不锈钢贸易相关业务,后发行人调整变更贸易业务的实施主体,设立甬金上海
并已将江苏甬捷注销。因此,上述购置房产无法办理过户未影响发行人相关业务
的开展;上述房产购置金额较小,不属于发行人的重要资产,因此不构成发行人
本次发行的障碍。
     (2)福建甬金购买的商品房
     发行人子公司福建甬金向出卖人福安青丰置业有限公司购买如下 22 套商品
房,并已签订《商品房买卖合同(预售)》:
序号             坐落(房间号)                 面积(㎡)
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序号               坐落(房间号)                     面积(㎡)
     根据《商品房买卖合同(预售)》,出卖人向福建甬金出售其开发建设的房屋,
出卖人以出让方式取得福安市湾坞镇湾坞村站前广场 S3 地块的建设用地使用权,
并已取得不动产权证(土地使用权)、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可
证,且该商品房已由福安市住房和城乡建设局批准预售,预售许可证号为 2020
安房预售证第 48 号;此外,出卖人承诺其对该等商品房享有合法权利,该等商
品房未抵押。根据福建甬金提供的付款凭证,其已按照《商品房买卖合同(预售)》
约定将该等商品房价款支付至预售资金监管账户。因此,福建甬金能够根据前述
合同向房屋登记机构申请办理该等商品房的房屋所有权转移登记,福建甬金取得
该等商品房的权属证书不存在实质性法律障碍。
     (3)青拓上克所有房屋建筑物均未取得产权证
     青拓上克已建成的房屋建筑物均未取得产权证。该等房屋建筑物系在公司收
购青拓上克前,由青拓上克于 2017 年至 2018 年建成的工业厂房及生产辅助用房,
主要为冷线主厂房、冷酸线厂房、成品车间和开平车间等,合计建筑面积近
                《资产评估报告》,截至评估基准日 2020 年 6 月 30 日,
“坤元评报[2020]552 号”
青拓上克建筑物类固定资产(包括前述房屋建筑物,以及构筑物及其他辅助设施)
合计账面原值 229,961,067.12 元,账面净值 210,487,369.15 元。
     青拓上克上述房屋建筑物未能办理产权证的原因为:①青拓上克施工前因规
划问题,未取得部分建筑物实际占用的土地使用权,包括未取得产权证的国有建
设用地(即 H-2-B 地块)、产权属于福建甬金的土地,以及尚未办理出让手续的
使用面积合计约为 14.8 亩的土地(由原来的海域、湿地经开发后实际占用)。②
青拓上克在建设过程中存在未履行建设项目环境影响评价,未办理施工许可、擅
自施工等相关违法建设行为。③青拓上克部分可独立区分的房屋建筑物占用土地
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和取得的单项土地使用权项下的地块无法一一对应,存在独立建筑物占用多个地
块的情形。
   青拓上克上述房屋建筑物补办产权证书的进展情况如下:
   就未履行建设项目环境影响评价事宜,青拓上克委托福建省金皇环保科技有
限公司开展环境影响评价工作,编制《福建青拓上克不锈钢有限公司不锈钢冷轧
及深加工配套项目环境影响报告表》。宁德市环境保护局于 2017 年 4 月 24 日出
具“宁环保审批[2017] 7 号”《宁德市环境保护局关于福建青拓上克不锈钢有限
公司不锈钢冷轧及深加工配套项目环境影响报告表的批复》。
   就原先未取得使用权证的国有建设用地(即 H-2-B 地块),青拓上克在挂牌
出让中竞得该地块的国有建设用地使用权,2019 年 12 月 20 日签署《国有建设
用地使用权出让合同》,并取得“闽(2020)福安市不动产权第 0002706 号”
                                        《不
动产权证书》(面积 21,331.94 ㎡)。福安市自然资源局于 2020 年 11 月 6 日核发
“地字第 350981202010020 号”《建设用地规划许可证》。
   就原先占用福建甬金的地块,福建甬金已于 2018 年 1 月将其位于福安市湾
坞镇的 S3 地块、S2 地块及 S1-1-1 地块分割,并经土地管理部门批准将分割后的
S3-B 地块(面积 11,547.64 平方米)、S2-B 地块(面积 1,653.77 平方米)及 S1-1-1B
地块(面积 11,199.30 平方米)的土地使用权转让给青拓上克,青拓上克于 2021
年 4 月取得福安市自然资源局核发的“闽(2021)福安市不动产权第 0003315
  “闽(2021)福安市不动产权第 0003316 号”及“闽(2021)福安市不动产
号”、
权第 0003318 号”《不动产权证》。
   就占用海域事宜,2021 年 5 月 7 日,福安市自然资源局对青拓上克下达《行
政处罚决定书》(闽安自然资(海)处罚[2021]02 号),青拓上克于 2016 年 8 月
至 2017 年 1 月期间,在福安市湾坞镇上洋村附近海域,因未经批准非法占用
理法》第三条的规定,决定处罚如下:责令退还非法占用的海域,恢复海域原状,
并处罚款 17.1709 万元。
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   青拓上克房屋建筑物的产权证尚在办理过程中,待补办相关手续并就违法建
设行为缴纳罚款后方能办理房屋产权证书。
   依据福安市自然资源局于 2021 年 5 月 19 日出具的“安自然资函[2021]737
号”《福安市自然资源局关于福建青拓上克不锈钢有限公司非法围填海处罚的证
明》,对青拓上克非法围填海行为,适用一般行政处罚,福安市自然资源局已按
一般行政处罚到位。
   依据福建甬金与青拓集团有限公司就收购青拓上克股权签订的《青拓集团有
限公司与福建甬金金属科技有限公司关于福建青拓上克不锈钢有限公司 60%股
权之股权转让协议》,转让方青拓集团有限公司承诺,如果标的公司青拓上克由
于其控制期间的事项,在本次交易完成后导致标的公司青拓上克公司承担损失的,
转让方应当采用现金方式向标的公司补足全部损失,所指事项包括但不限于标的
公司在转让方控制期间对外担保、诉讼仲裁、违法违规、对第三人侵权等事项。
   综上,青拓上克未取得房屋建筑物产权证的相关事实系在发行人收购青拓上
克前发生,不属于发行人控制青拓上克期间的违法违规行为,就青拓上克非法围
填海行为,福安市自然资源局已出具证明对该违法行为适用一般行政处罚;上述
未取得产权证的房屋建筑物的价值占发行人总资产的比例较低,且青拓上克对发
行人主营业务收入和净利润不具有重要影响,即使青拓上克被主管部门要求拆除
相关房屋建筑物,也不会对发行人的持续经营产生重大不利影响;青拓上克原控
股股东青拓集团有限公司已承诺对青拓上克在其控制期间的违法违规事项导致
青拓上克承担的损失进行现金补偿,据此,青拓上克该等未取得房屋建筑物产权
证书的事项不构成发行人本次发行的实质性法律障碍。
   (三)房屋租赁情况
   截至本募集说明书签署日,公司的房屋租赁情况如下:
层整层房产用于办公,租赁面积 1749 平方米,租赁期 33.5 个月(其中免租期 1.5
个月),租金为 4.5 元/天/平方米(自 2022 年 10 月 1 日起,租金 5 元/天/平方米),
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管理费 35 元/月/平方米。
用于办公,租赁面积 45.8 平方米,租金为 4.5 元/天/平方米,管理费 40 元/月/平
方米。
至 2021 年 12 月 31 日,租金为 2,650,000 元/年;2,052 平方米的车间及 7 个房间
租赁期限自 2020 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日,租金为 585,520 元/年。
     (四)主要生产设备
     截至 2021 年 6 月 30 日,发行人主要生产设备情况(固定资产原值超过 5,000
万元)如下表所示:
                                                   注
序号             固定资产名称         原值(万元)           成新率       权属所有
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                                                           注
序号             固定资产名称             原值(万元)             成新率          权属所有
注:成新率=资产账面价值/资产原值
     (五)商标
     截至 2021 年 10 月 18 日,公司已取得的商标情况如下:

     商标权人       商标      使用类别           注册证号         有效期限          取得方式

                        第6类
                        第 40 类
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          (六)专利
          截至 2021 年 10 月 18 日,公司已取得的专利授权 188 项,其中发明专利 24
     项,实用新型专利 164 项,具体情况如下表:
序                                                            专利                取得
      专利权人          专利号                专利名称                       专利申请日
号                                                            类型                方式
                                                                               原始
                                                                               取得
                                   带自净化过滤系统的退                实用                原始
                                       火炉                    新型                取得
                                   单面覆双层膜的覆膜装                实用                原始
                                       置                     新型                取得
                                                             实用                原始
                                                             新型                取得
                                                             实用                原始
                                                             新型                取得
                                                             实用                原始
                                                             新型                取得
                                                             实用                原始
                                                             新型                取得
                                                             实用                原始
                                                             新型                取得
                                                             实用                原始
                                                             新型                取得
                                                             实用                原始
                                                             新型                取得
                                                             实用                原始
                                                             新型                取得
                                                             实用                原始
                                                             新型                取得
     浙江甬金金属科技股份有限公司                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                取得
      专利权人        专利号              专利名称            专利申请日
号                                             类型                方式
                                    装置        新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                 一种可利用余热的易清   实用                原始
                                  洗氨分解中间罐     新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                 一种磨床冷却水过滤装   实用                原始
                                     置        新型                取得
                                 一种金相研磨抛光辅助   实用                原始
                                    压紧装置      新型                取得
                                 一种可调节宽度的导向   实用                原始
                                     装置       新型                取得
                                 一种材料表面直丝加工   实用                原始
                                     装置       新型                取得
                                 全自动平整机轴承座快   实用                原始
                                   速拆装装置      新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                 具有光亮表面的奥氏体                     原始
                                 不锈钢带的制作方法                      取得
                                 一种二十辊中间辊推辊                     原始
                                     装置                         取得
                                                                原始
                                                                取得
     浙江甬金金属科技股份有限公司                          公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                                专利                取得
      专利权人        专利号               专利名称              专利申请日
号                                                类型                方式
                                                                   原始
                                                                   取得
                                 一种辊箱侧向间隙消除                        原始
                                     装置                            取得
             ZL                                                    原始
                                                                   原始
                                                                   取得
                                 一种一体传动轴式毛刷                        原始
                                        辊                          取得
                                 一种钢带平整机导板及                        原始
                                    托辊装配机构                         取得
             ZL                  一种钢卷制造专用测速                        原始
                                 一种卷取机专用胀缩卷                        原始
                                       筒结构                         取得
                                 一种钢带平整机入口粘                        原始
                                      着辊结构                         取得
                                 一种不锈钢带酸洗槽电                        原始
                                   极温度检测装置                         取得
                                 一种磨砂机可调节式托                        原始
                                       辊结构                         取得
                                 一种多条纸卷防散卷装                        原始
                                        置                          取得
                                 具有光亮表面的极薄铁
                                                                   原始
                                                                   取得
                                        法
                                 一种超宽超薄不锈钢带                        原始
                                     的平整工艺                         取得
                                 一种轧机凸度调整装置                        原始
                                       及方法                         取得
             ZL                  一种 2BK 面的奥氏体不                     原始
                                 高端家用电器面板用精                        原始
                                  密不锈钢带加工方法                        取得
                                 一种轨道运载小车的控                        原始
                                       制系统                         取得
                                 一种冷凝水再生利用装      实用                原始
                                        置        新型                取得
                                                 实用                原始
                                                 新型                取得
                                 不锈钢带材平整机的防      实用                原始
                                    皱装置          新型                取得
                                                 实用                原始
                                                 新型                取得
                                 光亮表面不锈钢带生产      实用                原始
                                    用测速辊         新型                取得
     浙江甬金金属科技股份有限公司                          公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                              专利                取得
      专利权人        专利号              专利名称             专利申请日
号                                              类型                方式
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                 一种不锈钢材用衬纸收    实用                原始
                                     纸机        新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                 一种二十辊中间辊推辊    实用                原始
                                     装置        新型                取得
                                 一种二十辊轧机辊箱结    实用                原始
                                     构         新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
             ZL                                实用                原始
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                 一种辊箱侧向间隙消除    实用                原始
                                     装置        新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
                                               实用                原始
                                               新型                取得
     浙江甬金金属科技股份有限公司                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                取得
      专利权人        专利号              专利名称            专利申请日
号                                             类型                方式
                                 一种不锈钢轧机轧制油   实用                原始
                                  反冲洗过滤装置     新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                 一种凸度位移传感器保   实用                原始
                                    护装置       新型                取得
                                 一种准备机组铲板滑轮   实用                原始
                                     装置       新型                取得
                                 一种准备机组不锈钢钢   实用                原始
                                   带压板结构      新型                取得
                                 一种二十辊轧机的卷取   实用                原始
                                 机侧支撑的支撑装置    新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                 一种不锈钢衬纸静电吸   实用                原始
                                    附装置       新型                取得
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                 一种不锈钢准备机组焊   实用                原始
                                    机机构       新型                取得
                                 一种用于二十辊轧机工
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                     置
                                              实用                原始
                                              新型                取得
             ZL                  一种油泥处理系统及处                     原始
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                 一种不锈钢带酸洗生产
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                     测结构
                                 一种不锈钢带冷轧准备
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                      结构
                                 一种不锈钢带冷轧机组   实用                原始
                                   寻边仪保护结构    新型                取得
                                 一种不锈钢带退火生产   实用                原始
                                 线快速平衡换辊装置    新型                取得
                                 一种不锈钢带分卷机组   实用                原始
                                  衬纸收卷防皱结构    新型                取得
                                 一种不锈钢带退火酸洗
                                              实用                原始
                                              新型                取得
                                      结构
             ZL                  一种不锈钢带退火酸洗   实用                原始
    浙江甬金金属科技股份有限公司                       公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                            专利                取得
     专利权人        专利号              专利名称            专利申请日
号                                            类型                方式
                                   结构
                                一种不锈钢带退火生产   实用                原始
                                线圆盘辊精确定位结构   新型                取得
                                一种不锈钢带退火酸洗
                                             实用                原始
                                             新型                取得
                                  测保护装置
                                一种不锈钢带冷轧准备   实用                原始
                                线开卷机安全制动结构   新型                取得
                                一种不锈钢带退火酸洗
                                             实用                原始
                                             新型                取得
                                   节结构
                                一种不锈钢带酸洗生产
            ZL                               实用                原始
                                   块装置
                                一种不锈钢带退火酸洗
                                             实用                原始
                                             新型                取得
                                    构
                                一种不锈钢带酸洗生产   实用                原始
                                 线主动托辊结构     新型                取得
                                一种用于生产不同宽幅   实用                原始
                                 的不锈钢带设备     新型                取得
                                             实用                原始
                                             新型                取得
            ZL                  一种不锈钢带退火酸洗   实用                原始
                                             实用                原始
                                             新型                取得
            ZL                  一种不锈钢带成品剪切   实用                原始
                                             实用                原始
                                             新型                取得
                                一种环保型不锈钢带打   实用                原始
                                    磨设备      新型                取得
                                一种具有鼓泡管的不锈   实用                原始
                                  钢酸洗钝化槽     新型                取得
                                一种分体式双变频控制   实用                原始
                                 的电动运输装置     新型                取得
                                一种交流电机励磁回路   实用                原始
                                   吸炭装置      新型                取得
                                一种不锈钢冷渣机组交
                                             实用                原始
                                             新型                取得
                                    炭结构
                                一种钝化酸洗废液的回   实用                原始
                                  收处理装置      新型                取得
                                一种不锈钢带加工用平   实用                原始
                                    整装置      新型                取得
    浙江甬金金属科技股份有限公司                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                            专利                取得
     专利权人        专利号              专利名称            专利申请日
号                                            类型                方式
                                一种不锈钢带加工用悬   实用                原始
                                 臂吊行车布线结构    新型                取得
                                一种不锈钢带加工用轧   实用                原始
                                  机反冲洗装置     新型                取得
                                一种不锈钢带酸洗生产
                                             实用                原始
                                             新型                取得
                                    构
                                一种不锈钢卷加工用运   实用                原始
                                   卷小车       新型                取得
            ZL                  一种不锈钢卷夹具用防   实用                原始
                                一种衬纸用收纸展平托   实用                原始
                                    辊        新型                取得
                                             实用                原始
                                             新型                取得
                                一种酸洗机组废水综合   实用                原始
                                   利用装置      新型                取得
                                一种新型包装区域防护   实用                原始
                                     架       新型                取得
            ZL                  一种自动不锈钢卷上卷   实用                原始
                                一种应用于酸洗机组的   实用                原始
                                  消防预警系统     新型                取得
                                一种不锈钢库区鞍座余   实用                原始
                                  油收集设备      新型                取得
            ZL                  一种断带保护的穿带导   实用                原始
                                一种轧机门平稳开合装   实用                原始
                                     置       新型                取得
                                一种油雾净化系统用保   实用                原始
                                    护装置      新型                取得
                                一种用于货车车厢上下   实用                原始
                                   移动步梯      新型                取得
                                一种保温杯专用不锈钢   实用                原始
                                     带       新型                取得
                                一种废水站生石灰用给   实用                原始
                                    粉装置      新型                取得
                                一种带钢四辊除油加压   实用                原始
                                  气压检测装置     新型                取得
                                一种外圆磨床床架横移   实用                原始
                                  速度控制装置     新型                取得
            ZL                  一种不锈钢电动平车新   实用                原始
            ZL                  一种外圆磨床砂轮电机   实用                原始
    浙江甬金金属科技股份有限公司                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                            专利                取得
     专利权人        专利号              专利名称            专利申请日
号                                            类型                方式
                                   制装置       新型                取得
                                             实用                原始
                                             新型                取得
            ZL                               实用                受让
                                一种炉内纤维辊纤维去   实用                受让
                                    除装置      新型                取得
                                一种钢卷分卷机下卷翻   实用                原始
                                    滚装置      新型                取得
                                一种带吹气风刀的钢板   实用                原始
                                   酸洗机组      新型                取得
                                一种钢卷分卷机收卷压   实用                原始
                                    辊装置      新型                取得
            ZL                               实用                原始
                                一种钢板酸洗机组中性   实用                原始
                                 盐段的消防装置     新型                取得
             ZL                 一种改良的酸洗收卷机   实用                原始
                                不锈钢卡压管件成形工                     原始
                                    艺                          取得
                                             实用                原始
                                             新型                取得
                                             实用                原始
                                             新型                取得
                                             实用                原始
                                             新型                取得
                                一种家装双向供水循环   实用                原始
                                  自动控制系统     新型                取得
                                一种不锈钢管道螺纹连   实用                原始
                                   接结构       新型                取得
                                一种三通管件对接检测   实用                原始
                                    装置       新型                取得
                                一种具有稳定夹持功能
                                             实用                原始
                                             新型                取得
                                    夹具
                                一种环焊机内外保护装   实用                原始
                                    置        新型                取得
                                一种无焊接安装的导轨   实用                原始
                                    支架       新型                取得
                                用于三通管件连接性能   实用                原始
                                 测试用负压试验机    新型                取得
                                             实用                原始
                                             新型                取得
                                薄壁不锈钢管件专用存   实用                原始
                                   储装置       新型                取得
    浙江甬金金属科技股份有限公司                                   公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                                       专利                    取得
        专利权人        专利号                 专利名称                    专利申请日
号                                                       类型                    方式
                                                        实用                    原始
                                                        新型                    取得
                                   不锈钢钢带储存平台装           实用                    原始
                                       置                新型                    取得
                                   不锈钢管件成型用德标           实用                    原始
                                       模具               新型                    取得
                                   不锈钢管覆塑工艺挤塑           实用                    原始
                                      夹具装置              新型                    取得
                                   具有防跑偏装置的抛光
                                                        实用                    原始
                                                        新型                    取得
                                      抛光设备
               ZL                  一种便于面板拆换的工           实用                    原始
                                   一种具有张紧装置的抛
                                                        实用                    原始
                                                        新型                    取得
                                     管抛光设备
                                       实用             原始
                                       新型             取得
                            一种抛光机构以及包括 实 用            原始
                             它的钢管抛光设备  新型             取得
                                       实用             原始
                                       新型             取得
                                       实用             原始
                                       新型             取得
                                       实用             原始
                                       新型             取得
                            一种复合抗菌不锈钢水 实 用            原始
                                管      新型             取得
                                       实用             原始
                                       新型             取得
                            一种不锈钢水管的连接 实 用            原始
                                结构     新型             取得
          ZL                           实用             原始
   注:1、依据《中华人民共和国专利法》的相关规定,实用新型及外观设计专利有效期为十
   年,发明专利有效期为二十年,均自申请日起计算。
         (七)软件著作权
         截至 2021 年 10 月 18 日,公司拥有的软件著作权情况如下:
    序    著作                        开发完成日                                      取得
                  软件名称                             登记号           发证日期
    号    权人                          期                                        方式
         福建    不锈钢制品线上销售                                                      原始
         甬金    服务平台 V1.0                                                      取得
浙江甬金金属科技股份有限公司                                      公开发行可转换公司债券募集说明书
         福建    精密不锈钢材料生产                                                   原始
         甬金    控制系统 V1.0                                                   取得
         福建    金属材料质量检验系                                                   原始
         甬金    统 V1.0                                                      取得
    注:依据《计算机软件保护条例》的规定,法人或者其他组织的软件著作权,保护期为
发表的不再保护。福建甬金上述计算机软件开发完成后均未发表。
         (八)可交易排污权
         截至本募集说明书签署日,公司拥有的可交易排污权情况如下:
                               取得方
序号                排污指标                      取得时间        排污权有效期         排污权人
                                式
         (九)特许经营权情况
         截至本募集说明书签署日,公司在生产经营方面不存在商业特许经营项目及
特许经营权的情况。
         (十)财产权利受限情况
         截至 2021 年 10 月 18 日,公司的财产权利受限情况如下:
         (1)2019 年 12 月 24 日,公司作为抵押人与抵押权人中国工商银行股份有
                 (编号:2019 年押字第 0313 号),约定
限公司兰溪支行签署《最高额抵押合同》
公司将拥有的下述房产及国有土地使用权为其于 2019 年 10 月 24 日至 2024 年
序号         抵押物类型               权利凭证号                               坐落
浙江甬金金属科技股份有限公司                     公开发行可转换公司债券募集说明书
     (2)2020 年 8 月 14 日,公司作为抵押人与抵押权人中国工商银行股份有
                 (编号:2020 年押字第 0137 号),约定
限公司兰溪支行签署《最高额抵押合同》
公司将拥有的下述国有土地使用权为其于 2020 年 8 月 14 日至 2022 年 1 月 14
日期间与抵押权人发生的最高限额 1,883 万元债务的偿付提供抵押担保:
序号     抵押物类型            权利凭证号                 坐落
     (3)2019 年 4 月 15 日,公司作为抵押人与抵押权人中国工商银行股份有
                 (编号:2019 年押字第 0103 号),约定
限公司兰溪支行签署《最高额抵押合同》
公司将拥有的下述价值为 6,345 万元的机器设备为其于 2019 年 4 月 10 日至 2022
年 4 月 10 日期间与抵押权人发生的最高限额 6,345 万元债务的偿付提供抵押担
保:
序号     抵押物类型              名称                  所在地
                                           兰溪市经济开发区创
                                             业大道 20 号
     (4)2021 年 1 月 26 日,公司作为抵押人与抵押权人中国建设银行股份有
                 (编号:HTC330676100ZGDB202100008),
限公司兰溪支行签署《最高额抵押合同》
约定公司将拥有的下述房产及国有土地使用权为其于 2021 年 1 月 26 日至 2024
年 1 月 25 日期间与抵押权人发生的最高限额 8,301 万元债务的偿付提供抵押担
保。

      抵押物类型             权利凭证号                 坐落

浙江甬金金属科技股份有限公司                            公开发行可转换公司债券募集说明书
         (5)2021 年 9 月 13 日,公司作为抵押人与抵押权人建设银行兰溪支行签
         (编号:HTC330676100ZGDB2021N003),约定公司将 199
署《最高额抵押合同》
台/套净值为 3,336.79 万元的机器设备为其于 2021 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 9
日期间与抵押权人发生的最高限额 3,336.79 万元债务的偿付提供抵押担保。
         (1)2019 年 8 月 12 日,江苏甬金作为抵押人与抵押权人江苏银行股份有
限公司南通通州支行签署《最高额抵押合同》(编号:DT053019000162),约定
江苏甬金将拥有的下述房产及国有土地使用权为其与抵押权人签订的编号为
SX053019004323《最高额综合授信合同》项下债务的偿付提供抵押担保:
 序号        抵押物类型         权利凭证号                      坐落
                                            南通高新技术产业开发区邢园
                                            村 22-24 组,油榨村 29、32 组
                                            金沙镇南通高新区油榨村
         (2)2018 年 11 月 28 日,江苏甬金作为抵押人与抵押权人中国银行股份有
限公司南通通州支行签署《最高额抵押合同》(编号:2018 年中银字最高抵字
下债务的偿付提供抵押担保:
浙江甬金金属科技股份有限公司                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序号      抵押物类型         权利凭证号                    坐落
                                       南通高新技术产业开发区油榨
                                       组
                                       金沙镇通州经济开发区油榨村
                                       幢
                                       南通高新技术产业开发区油榨
                                       村 30-32 组
                                       金沙镇南通高新技术产业开发
                                       区油榨村 30、32 组 S1 幢
                                       金沙镇南通高新技术产业开发
                                       区油榨村 30、32 组 S2 幢
                                       金沙镇南通高新技术产业开发
                                       区油榨村 30-32 组 S3 幢
                                       金沙镇南通高新技术产业开发
                                       区油榨村 30-32 组 S4 幢
                                       高新区南通高新技术产业开发
                                       区油榨村 30-32 组 2 幢
                                       高新区南通高新技术产业开发
                                       区油榨村 30-32 组 3 幢
                                       高新区南通高新技术产业开发
                                       区油榨村 30-32 组 4 幢
                                       高新区南通高新技术产业开发
                                       区油榨村 30-32 组
                                       南通高新技术产业开发区油榨
                                       村 29、32 组
                                       金沙镇南通高新技术产业开发
                                       区油榨村 29、32 组
      (3)2019 年 9 月 10 日,江苏甬金作为抵押人与抵押权人中国银行股份有
限公司南通通州支行签署《最高额抵押合同》(编号:2019 年中银字最高抵字
下债务的偿付提供抵押担保:
序号      抵押物类型         权利凭证号                    坐落
      (1)2020 年 9 月 25 日,福建甬金作为抵押人与抵押权人中国光大银行股
浙江甬金金属科技股份有限公司                      公开发行可转换公司债券募集说明书
份有限公司福州分行签署《最高额抵押合同》
                   (编号:FZJAZ20013DY01),约定
福建甬金将拥有的下述房产及国有土地使用权为其与抵押权人签订的编号为
FZJAZ20013《综合授信协议》项下债务的偿付提供抵押担保:
序号     抵押物类型            权利凭证号                    坐落
                                            福安市湾坞镇上洋村
                                                C1 地块
                                            福安市湾坞镇上洋村
                                               S3-A 地块
                                            福安市湾坞镇上洋半
                                             屿村 S1-1-1A 地块
                                            福安市湾坞镇上洋村
                                              S2-A-1 地块
                                            福安市湾坞镇上洋村
                                             福建甬金主厂房 2
                                            福安市湾坞镇上洋村
                                             福建甬金主厂房 1
     (2)2020 年 9 月 25 日,福建甬金作为抵押人与抵押权人中国光大银行股
份有限公司福州分行签署《最高额抵押合同》
                   (编号:FZJAZ20013DY02),约定
福建甬金将拥有的下述价值为 30,000 万元的机械设备为其与抵押权人签订的编
号为 FZJAZ20013《综合授信协议》项下债务的偿付提供抵押担保:
序号     抵押物类型             名称                数量     所在地
                                                福安市湾坞镇上
                                                 洋村福建甬金
     (3)2020 年 9 月,福建甬金作为抵押人与抵押权人厦门银行股份有限公司
宁德分行签署《最高额抵押合同》
              (编号:GSHT2020096033 抵),约定福建甬金
将拥有的下述房产及国有土地使用权为其于 2018 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 2
日期间与抵押权人签订的一系列合同(包括但不限于编号为 GSHT2020096033
的《授信额度协议》)以及该一系列项下各项单项授信文件项下债权的偿付提供
抵押担保,并为已发生的编号为 GSHT2018102640 的《授信额度协议》项下的
未结清债权的偿付提供抵押担保:
浙江甬金金属科技股份有限公司                      公开发行可转换公司债券募集说明书
序号     抵押物类型             权利凭证号                    坐落
       土地使用权/
         房产
       土地使用权/                               福安市湾坞镇上洋村
         房产                                  (S4-3 - A 地块)
     (1)2019 年 5 月 21 日,广东甬金作为抵押人与抵押权人华夏银行股份有
限公司广州分行签署《最高额抵押合同》(编号:GZ(高抵)20190043),约定
广东甬金将拥有的国有土地使用权为其于 2019 年 4 月 23 日至 2022 年 4 月 23
日期间与抵押权人发生的最高限额 12,565 万元债务的偿付提供抵押担保:
序号     抵押物类型         权利凭证号                   坐落
                粤(2018)阳江市不动产权第    阳江高新区港口工业园海港三横路
     (2)2019 年 5 月 21 日,广东甬金作为抵押人与抵押权人华夏银行股份有
限公司广州分行签署《最高额抵押合同》(编号:GZ(高抵)20190044),约定
广东甬金将拥有的国有土地使用权为其于 2019 年 4 月 23 日至 2022 年 4 月 23
日期间与抵押权人发生的最高限额 7,435 万元债务的偿付提供抵押担保:
序号     抵押物类型         权利凭证号                   坐落
                粤(2019)阳江市不动产权第    阳江高新区港口工业园海港三横路
南通通州支行及中国银行股份有限公司南通通州支行签署《抵押合同》(编号:
镨赛银团 2021 抵 1),约定江苏镨赛将拥有的国有土地使用权为其于 2021 年 6
月 1 日至 2025 年 12 月 20 日与抵押权人发生的最高限额 13,000 万元债务的偿付
提供抵押担保。
序号     抵押物类型         权利凭证号                   坐落
                苏(2020)通州区不动产权第
     公司上述财产权利受限均系公司正常融资活动产生,公司的借款等融资合同
履行正常,不会影响公司对该等财产的使用,亦不会对公司的生产经营产生重大
不利影响。
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    十五、业务经营许可情况
   截至 2021 年 10 月 18 日,公司拥有的与生产经营活动相关的主要资质情况
如下表所示:
《排污许可证》
      (编号:91330700753962378R001P)
                                (A 区),生产经营场所地址
为兰溪经济开发区创业大道 99 号,行业类别为钢压延加工,有效期自 2020 年
许可证》
   (编号:913509810950627563001P),排污单位地址为福安市湾坞镇上洋
村,行业类别为钢压延加工,有效期自 2021 年 6 月 22 日至 2026 年 6 月 21 日。
许可证》(编号:91441700MA51B1PGXD001P),排污单位地址为阳江高新区港
口工业园海港纵二路以东与海港三横路以南交汇处,行业类别为钢压延加工,有
效期自 2020 年 4 月 20 日至 2023 年 4 月 19 日。
申请排污许可证延期的过程中,由于青拓上克存在《生态环境部关于固定污染源
排污限期整改有关事项的通知》(环环评[2020]19 号)中列明的暂不予核发排污
许可证的情形,宁德市福安生态局于 2021 年 6 月 30 日向青拓上克出具《排污限
期整改通知书》
      (9135098MA34AJB37U001P),对青拓上克不予发放排污许可证
并要求其于 2022 年 6 月 29 日前完成整改并取得排污许可证,整改期间不对青拓
上克无证排污行为予以处罚。根据发行人提供的资料及说明,青拓上克已提交《整
改承诺》及《整改方案》,并正在按照《排污限期整改通知书》所列的整改内容
和要求进行整改,预计将在整改期满前取得排污许可证。
备 案 登 记 表 编 号 为 03394368 , 统 一 社 会 信 用 代 码 / 进 出 口 企 业 代 码 为
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位注册登记证书》,海关注册编码为 3314960130,经营类别为进出口货物收发货
人,有效期为长期。
可证》(编号:浙环辐证[G0025]),许可种类和范围为使用Ⅲ类密封放射源、Ⅲ
类射线装置,有效期至 2021 年 11 月 27 日。
证》(编号:91320612564302928D001P),生产经营场所地址为江苏省南通高新
技术产业开发区鹏程大道 999 号,行业类别为钢压延加工,有效期自 2020 年 11
月 23 日至 2025 年 11 月 22 日止。
得 , 备案登记表编号 为 03376382 ,统一社 会信用代码 / 进出口 企业代码为
关单位注册登记证书》,海关注册编码为 3206962600,经营类别为进出口货物收
发货人,有效期为长期。
许可证》(编号:苏环辐证[F0419]),许可种类和范围为使用Ⅲ类射线装置,有
效期至 2025 年 9 月 8 日。
许可证》(编号:闽环辐证[J0091]),许可种类和范围为使用Ⅲ类射线装置(12
台),有效期至 2025 年 7 月 28 日。
得 , 备案登记表编号 为 04793030 ,统一社 会信用代码 / 进出口 企业代码为
得 , 备案登记表编号 为 02879177 ,统一社 会信用代码 / 进出口 企业代码为
关单位注册登记证书》,海关注册编码为 3508961451,经营类别为进出口货物收
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发货人,有效期为长期。
许可证》
   (编号:闽环辐证[J0130])
                  ,许可种类和范围为使用Ⅲ类射线装置,有效
期至 2026 年 3 月 28 日。
生产许可证》
     (编号:TS2732F08-2025),许可项目为压力管道元件制造,有效期
至 2025 年 2 月 25 日。
核发的《江苏省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》,批准文号:
                              (苏)卫水
字(2018)第 3202-0067 号,产品名称为银羊牌给水用覆塑不锈钢管,产品类别
为输配水设备(管材),批件有效期截至 2022 年 11 月 25 日。
苏省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》,批准文号:
                           (苏)卫水字(2018)
第 3202-0070 号,产品名称为银羊牌给水用薄壁不锈钢管,产品类别为输配水设
备(管材),批件有效期截至 2022 年 12 月 24 日。
《江苏省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》,批准文号:
                             (苏)卫水字
(2020)第 3202-0078 号,产品名称为银羊牌给水用薄壁不锈钢管件,产品类别
为输配水设备(管件),批件有效期截至 2024 年 12 月 30 日。
   公司已取得其经营所需的相关资质、许可、认证,其取得的相关资质、许可、
认证合法合规。
    十六、发行人的境外生产经营情况
   发行人在境外拥有 2 家子公司,为新越资管和越南甬金,分别位于新加坡和
越南,由发行人进行经营管理,具体情况参见本募集说明书“第四节 发行人基
本情况”之“五、发行人的参股及控股公司情况”。
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  十七、发行人的技术与研发情况
  (一)主要产品的核心技术
  (1)组织性能调控技术
  不锈钢的种类繁多,因合金成分和组织结构的差异,具有不同的力学性能和
变形行为。因此,在冷轧不锈钢板带生产时需要采取特定的轧制工艺,包括冷轧
变形量、轧制道次、轧制速度及轧制力等,以及合适的退火工艺。
  公司在十余年的生产中,研究、积累并掌握了奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢
等不同类型钢种在不同冷轧工艺参数作用下不锈钢组织和性能演变的规律,建立
了工艺-组织-性能之间的关系,为制定不锈钢的轧制工艺及提高板厚、板形精度
提供理论指导和技术保障。
  (2)板形控制关键技术
  冷轧不锈钢板带产生板形缺陷的直接原因是轧制时带材在宽度方向上变形
不均匀,产生厚度的不均匀性,并在带材宽度方向产生相互作用的残余内应力,
应力不均匀使不锈钢板带在轧制过程中容易产生波浪形、瓢曲等板形缺陷。
  轧制条件的影响更为复杂,凡是能影响轧制力及轧辊凸度的因素和能改变轧
辊间接触压力分布的因素都可以影响板形。
  ①凸字形辊箱结构设计
  目前,国内主流的进口二十辊轧机,辊系呈上下对称的 1-2-3-4 塔形布置,
且为整体式梅花瓣状辊箱结构。然而,此种辊箱结构对加工要求极高,我国目前
较弱的机加工能力尚满足不了辊箱加工精度的要求,导致目前国内先进的二十辊
轧机主要依赖进口。公司创新性地设计了凸字形辊箱结构,显著提高了辊系自由
度和钢带偏摆调节能力,有效保证了板形辊检测精度,能够有效改善板形和厚度
公差。
  ②侧向间隙消除技术
  在实际轧制过程中,随着各零部件的受力失效及磨损现象的发生,轧槽位置
发生改变,从而使调整好的辊缝尺寸发生改变,造成产品尺寸超差。传统二十辊
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轧机是通过修磨垫片来控制辊箱与机架间隙的,但是辊箱或轴承座与机架之间存
在的间隙无法彻底消除,因此限制了冷轧钢带的厚度公差,降低了产品质量。
  针对这一局限,公司发明了一种辊箱侧向间隙消除方法与装置,能够对辊箱
侧向间隙进行实时调控,实现辊箱与机架前后左右无间隙配合。另外,这一设计
能够防止轧辊蹿动,保证辊系定位的可靠性和布置精度,有效提高了冷轧板厚度
公差。
  ③一中间辊对推技术
  目前,二十辊轧机一中间辊一般为推拉式结构。该结构存在较大缺陷,轴承
受巨大往复轴向力和偏轴力,极易损坏,且液压缸回程大,回程时间长,中间辊
定位不准,不利于板形的调整。针对这一问题,公司设计发明了一种二十辊轧机
一中间辊对推式结构,显著提高了一中间辊横向移动速度和定位精度,并可对辊
形进行实时高效调节,大幅提高板形精度,提高产品质量和成品率。
  (3)表面粗糙度控制技术
  ①工作辊加工工艺
  轧机工作辊的表面粗糙度和表面微观结构决定了冷轧钢带表面粗糙度的大
小。因此,为了降低冷轧钢带表面粗糙度,公司对磨辊工艺进行优化,精确控制
工作辊尤其是最后一道次轧制的精控工作辊的原始表面粗糙度,有效保证了冷轧
后不锈钢板带的表面质量。
  ②轧制油分级净化技术
  轧制油在冷轧不锈钢板带生产过程中对获得满意的钢带形状和均匀的厚度
并保持良好的表面平整度及光亮度起着至关重要的作用。为实现轧制油的循环使
用,公司发明了轧制油分级净化技术,能够显著提高轧制油洁净度和过滤滤芯的
使用寿命。
  (4)厚度在线检测实时调控技术
  公司自主设计的厚度自动控制系统,能够实时连续地测量带材厚度并能够对
厚度偏差和板形进行自动矫正。
  (5)高压对喷清洗脱脂技术
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  钢带在进入光亮炉前进行脱脂、清洗和烘干等处理是光亮退火前必不可少的
环节,与钢带表面的质量直接相关。公司发明的高压对喷清洗技术,能够实现在
高压对喷时钢带不变形、无损伤,且能显著提高脱脂效果。
  (6)光亮退火炉内氢气循环净化-分子筛干燥技术
  光亮退火是在氢气保护气氛下对钢带进行热处理,要达到 BA(光亮)板面
的要求,必须非常严格地控制炉内保护气氛,尽量避免氧化。公司研发的炉内氢
气循环净化-分子筛干燥技术通过除油、除水、除氧相配合的自净化过滤技术,
最大限度的去除了氢气制备过程中混入炉内的氧气和水气,满足了光亮热处理工
艺对炉内氢气纯度、露点及氧气含量的苛刻要求。
  发行人的核心技术主要由其技术团队自主研发,具体分析如下:
  (1)发行人拥有优秀的技术团队
  发行人设立以来,周德勇、董赵勇、李庆华、贲海峰、王勇和吴宝玉等优秀
技术人员陆续加入公司,组织并搭建了公司的核心技术团队。
  周德勇、董赵勇、李庆华、贲海峰、王勇和吴宝玉等核心技术人员简要情况
如下:
 名称                        简介
      公司学术带头人,管理和技术团队的核心人员,是《纽扣电池专用不锈钢国家
      标准》起草人之一,曾获兰溪市职工创新成果奖一等奖、获金华市科学技术二
周德勇
      等奖、其研发的新产品获浙江省优秀工业新产品新技术三等奖,工作期间成功
      申请滤芯去污装置、清洗刷辊装置、钢带焊机等多项专利。
      长期从事金属材料技术开发、产品开发、技术改造和技术管理工作,有近 20 年
      金属材料行业工作经验,精通专业理论和技术知识;曾参与 GB/T21074-2007 针
董赵勇
      管用不锈钢精密冷轧钢带标准的编制工作,是磨砂机、一种不锈钢材用衬纸收
      纸机、不锈钢带材平整机的防皱装置等多项专利的主要发明人。
      曾获得 2004 年北京市科技进步三等奖,并牵头完成国内首台套 JYJ-1400 二十
      辊轧机机组自主研发和国内首台套 JYJ-1400 平整机机组自主研发;牵头完成江
李庆华   苏甬金主要工艺设备 YJ-1350 二十辊轧机、YJ-1350 平整机组、冷酸机组生产线
      的自主研发;工作期间成功申请一种辊箱侧向间隙消除装置、一种二十辊中间
      辊推辊装置、一种二十辊轧机辊箱结构等多项专利。
      太原理工大学材料加工工程专业硕士研究生,冶金工程系列金属压力加工中级
贲海峰   工程师;工作期间成功申请“喷砂面不锈钢带的生产方法”、“具有光亮表面的奥
      氏体不锈钢带的制作方法”等多项专利。
      燕山大学机械设计制造及其自动化专业本科毕业,中级工程师,参与各项生产
 王勇   技术改造及设备改造工作,工作期间成功申请“钢带导向压紧装置”、“操作台悬
      臂结构”、“一种换辊托架”、“皮带助卷器”等多项专利。
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 名称                       简介
      燕山大学工程硕士学位,高级工程师;现作为南通市引进的外市高层次人才就
      职于江苏甬金,入选 2016~2020 年南通市第五期 226 高层次人才培养对象,并
吴宝玉
      作为 2017 年南通市科研资助项目“特宽超薄不锈钢平整设备及工艺技术优化开
      发”项目负责人,已成功申请多项专利。
  (2)发行人建立了完善的研发体系
  公司技术研发以市场为导向,通过对市场、技术和经济效益的分析,结合公
司优势,确定技术研发项目及开发计划并在实施过程中进行定期评估及调整。公
司注重人才的招聘与培养,同高校科研院所建立了长期人才培养与合作机制,增
强技术储备。公司已设立浙江省博士后工作站,吸纳高端人才进站从事相关科学
研究,致力于持续开发新产品,提高公司的自主创新能力。同时,为加快技术研
发步伐,充分调动科研人员的积极性和创造性,公司对技术研发成果实行绩效奖
励。
  公司建立了完善的制度与标准,如《研发中心管理制度》《研究人员绩效考
核管理制度》《产品开发改进研发管理办法》《技术创新奖励办法》《科学技术研
究开发项目管理办法》《科学技术研究开发经费管理办法》等一系列管理制度推
动技术研发创新活动发展。
  (3)发行人与外部科研机构的合作
——“车船用特宽超薄不锈钢板带及制造装备关键技术研发与产业化”,此项目
获得南通市科学技术进步三等奖及江苏省成果转化专项资金项目。
有限公司和南京理工大学组成的超薄精密不锈钢带(钢管)项目联合体成功中标
国家工业和信息化部“2017 年工业转型升级(中国制造 2025)资金——重点新
材料产业链技术能力提升重点项目”。
薄精密不锈钢板带关键技术”项目,经中国金属学会组织召开的科技成果评价会
认定,项目成果达到国际领先水平。
学合作完成的“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化”项目荣获 2020
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年江苏省科学技术一等奖。
      (4)丰富的研发成果
      技术团队根据公司实际情况及市场动向确立研发方向。截至 2021 年 10 月
      (二)发行人研发投入占营业收入的比重
      报告期内,发行人的研发投入情况如下:
                                                              单位:万元
      类别      2021 年 1-6 月     2020 年度        2019 年度        2018 年度
研发投入(A)            14,226.93     21,774.49      22,260.94      21,941.22
营业收入(B)         1,413,477.71   2,044,342.19   1,582,776.48   1,565,030.89
A/B                   1.01%          1.07%          1.41%          1.40%
      报告期内,公司的研发投入分别为 21,941.22 万元、22,260.94 万元、21,774.49
万元及 14,226.93 万元,占营业收入比例分别为 1.40%、1.41%、1.07%及 1.01%,
研发投入额保持相对稳定。
      (三)发行人采取的技术保护措施
      公司对技术成果采取申请专利权的保护措施。截至 2021 年 10 月 18 日,公
司已取得 24 项发明专利授权、164 项实用新型专利授权。
      公司与核心技术人员均签署了《保密、知识产权保护及竞业禁止协议》,与
其余技术人员签署了《技术保密协议》。员工对工作中所获知的公司机密,承担
保密的责任。项目研发过程中,研发人员组成的项目小组对研发项目技术资料的
保密负责,研发人员不得将阶段性研发成果的书面版或电子版本文件携带出研发
实验室,研发的阶段性成果严禁对外公布。公司研发人员与国际国内专业研究机
构、技术专家学习、沟通、交流及在专业期刊上发表技术论文时,均需对关键技
术点进行屏蔽,并需经审查批准。公司研发项目的技术档案由专人负责保管,未
经授权不得调阅或借用。
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  (四)发行人研发组织与人员情况
  公司的研发部门设置如下:
  (1)核心技术人员介绍
  公司核心技术人员共 6 人,分别为周德勇、董赵勇、李庆华、贲海峰、王勇
和吴宝玉。
  上述核心技术人员基本情况详见本节之“二十三、董事、监事、高级管理人
员、其他核心人员任职情况及任职资格”之“(四)公司核心技术人员”。
  (2)研发人员占员工总数的比例
  截至报告期末,公司拥有研发技术人员 136 人,占总人数的比例为 5.45%。
  (五)技术创新机制及创新制度安排
  公司建立了适合自身需求的技术创新体系,设立了独立的研发部门。研发部
门主要从事新产品的研发、现有产品的技术改进等工作。通过研发部门的技术成
果在实际生产中的运用,公司产品合格率不断提高,生产成本得到了有效控制,
产品品种不断丰富,产品结构不断优化。公司已设立浙江省博士后工作站,并同
相关高校联合培养企业博士后研究人员,致力于新产品的研发,提高公司的自主
创新能力。
  公司的创新机制包括了项目决策机制、资源整合机制和成果转化机制。
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  项目决策机制:公司建立了科研项目申报审批制度,在重大科技项目立项之
前,要通过市场调查和科技情报查询检索进行项目可行性分析和技术评估,编制
项目计划书和立项报告,并经总经理批准后才能正式立项,以科学的决策过程来
确保项目的先进性和可行性。
  资源整合机制:积极开展产学研合作,并通过已设立的博士后工作站,积极
引进、培养行业专业优秀人才,实现国内外科技资源的全面整合,通过科研管理
实现科技资源优化配置,形成有形和无形资源的相互转化。
  成果转化机制:公司在开展技术创新的过程中实现市场、科研与营销等各方
面紧密结合,共同参与,促进科研项目工艺改进和产品升级换代,同时积极开展
市场推广,使项目科研成果在提升品牌价值方面发挥最大作用。
  科研人员是技术创新的主要承担者,要在企业内部形成一整套人才培养、使
用、评价和激励机制,真正把技术创新的效益和风险与科研人员的个人利益结合
起来,最大限度地调动科研人员的创新积极性。为此,公司专门制定了《技术创
新奖励制度》,通过建立科学的考核评价体系和有效的创新激励机制,对取得重
要科研成果、发明专利、技术革新、生产工艺改进的科研人员或普通员工给与物
质和精神奖励。
  (1)技术人才培养及引进机制
  根据研发需要,公司定期对现有技术人员进行培训,对技术骨干进行重点培
养,提供进修深造机会。此外,公司鼓励技术人员进行科研研发,取得科研成果
的,公司给予一定奖励。
  公司采取对外招聘方式,积极吸纳外部技术人才。公司通过已设立的博士后
工作站吸纳行业高端人才进站从事相关前瞻性、基础性和应用性研究。对于外部
高端技术人才,则采取长期跟进,积极洽谈,最终以事业引人和待遇引人相结合
的方式引进人才。
  (2)技术人才激励机制
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  公司注重对技术人才尤其是年轻技术人才的深造投入,定期选派优秀技术人
才到知名专业机构进行技术学习,并对学有所成的人员予以奖励。同时,公司给
予技术人才较充分的施展空间,通过对研发人员研发工作的大力支持,让技术人
才可以有更多的机会形成研发成果,并将研发成果运用于实际生产。
  十八、发行人质量控制情况
  (一)质量控制标准
  公司一直秉承“科学管理,技术创新,精益求精,客户满意”的质量方针,
制订了严格、完善的质量管理体系。企业制定了高于国家标准的《浙江甬金企业
标准》及 22 项质量控制文件,并在实际生产过程中严格遵守公司相关制度和文
件的规定,从原材料采购、入库、生产和质量检测到销售和客户服务等环节均进
行有效的全流程质量管控。
  (二)质量控制措施
  (1)完备的质量控制体系
  公司建立了完备的质量控制体系,制定了 22 项质量控制文件,如《不锈钢
过程检验规程》《产品标识与可追溯性管理制度》《不合格品管理制度》等。
  (2)严格的质量控制流程
  公司建立了完整的供应商评价体系、制定了完善的工艺流程及产品作业指导
书、每个制作流程都实行全检及巡检制度、科学的员工管理及考核、拥有设备齐
全的理化性能实验室。
  (三)质量控制效果
  为及时、妥善的处理质量纠纷,公司制定了《客户投诉管理办法》和《客户
退货处理程序》。报告期内,公司没有出现严重的质量纠纷或因质量问题而导致
诉讼的情形,只出现个别订单已售产品退货情形,但占公司销售收入比例微小。
  十九、安全生产及环境保护情况
  (一)安全生产情况
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  公司认真贯彻落实《安全生产法》和国家有关安全生产的法律法规,结合生
产经营实际,制定了公司的安全管理制度(包括《安全生产责任制度》《安全生
产责任考核制度》等四十七项具体规定)和安全操作规程(包括《原料纵剪机安
全操作制度》
     《二十辊轧机安全操作制度》等二十项具体规定),并定期开展安全
检查工作和安全教育培训活动,有效消除了各级安全隐患。
  公司自设立以来严格遵守安全生产法规,未发生过重大安全生产事故,各项
安全生产预防措施符合相关标准。
  报告期内,除青拓上克外,公司及其控股子公司均不存在因违反有关安全生
产、管理方面的法律法规而受到当地政府部门行政处罚情形。关于青拓上克的行
政处罚情况,请参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、发行人
的商业信用情况”。
  (二)环境保护情况
  公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,依据《国民经济行业
分类和代码表》(GB/T 4754-2011)的划分,公司属于“31 黑色金属冶炼和压延
加工业”中的“3140 钢压延加工”子行业,生产环节主要通过机械加工改变不
锈钢原材料的物理性能,主要污染物排放量较少,不存在重污染情形。公司生产
过程中产生的污染物主要是废水、废气、固体废弃物和噪声等,公司在生产中已
采取相应的污染防治措施,确保污染物经过环保设施处理后达标排放。公司产品
及其生产过程中不含有或使用国家法律法规、标准中禁用的物质以及我国签署的
国际公约中禁用的物质,也不存在重金属污染问题。
  公司坚持生产经营与环保工作同步发展的原则,严格执行各项环保法律法规,
配备了完善的环境管理机构。报告期内,公司及其子公司能够执行环保法规及政
策。公司于 2020 年 11 月收购的青拓上克曾于 2019 年 7 月受到宁德市福安生态
环境局的环保处罚 15 万元;公司于 2021 年 4 月收购的江苏银羊曾于 2019 年 3
月受到无锡市锡山区环境保护局的环保处罚 22 万元;青拓上克、江苏银羊纳入
发行人合并体系后,不存在环保处罚的情况。除此之外,发行人及其中国境内子
公司报告期内未发生重大环境污染事故或重大群体性环保事件,亦未受到过重大
环保处罚。
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    二十、发行人历次筹资、派现及最近一期末净资产情况
   发行人历次筹资、派现及最近一期末净资产情况如下:
首发前最近一期末净资产额(截
至 2019 年 6 月 30 日)(万元)
                           发行时间              发行类别         筹资净额(万元)
历次筹资情况                    2019 年 11 月    首次公开发行股票           117,511.00
                                        合计                  117,511.00
首发后累计派现金额(万元)                                32,465.82
首发后累计以其他方式(如回购
股份)现金分红的金额(万元)
本次发行前最近一期末净资产额
(截至 2021 年 6 月 30 日)
                   (万元)
    二十一、发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及
承诺的履行情况
   最近三年一期,发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺
的履行情况如下:
         承诺
承诺背景           承诺方                      承诺内容                履行情况
         类型
                      或者委托他人管理本人在本次发行上市前所持公司
                      股份,也不由公司回购本人持有的上述股份。
                      及/或本人配偶在任期届满前离职的,则应当在就任
                      时确定的任期内和任期届满后的 6 个月内)    ,本人每
              公司控股
                      年转让的公司股份不超过本人所持的全部股份总数
              股东及实
                      的 25%(本人所持股份总数不超过 1,000 股的除外)
                                                  ;
        股份    际控制人                                          正常履行
                      本人及/或本人配偶离职后半年内,不转让本人持有
        限售    虞纪群先                                          中
                      的公司股份;因公司进行权益分派等导致本人持有
              生、曹佩凤
                      的公司股份发生变化,仍应遵守前述承诺。
              女士
与首次公开
                      个交易日的收盘价均低于发行价,或公司本次发行
发行相关的
                      上市后 6 个月期末(如该日非交易日,则为该日后
承诺
                      的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人所持
                      公司股份的锁定期限自动延长 6 个月;如遇除权除
                      息事项,前述发行价作相应调整。
                      所持公司股份的,在任意连续 90 日内减持股份的总
              公司控股    数不超过公司股份总数的 1%;采取大宗交易方式减
              股东及实    持所持公司股份的,在任意连续 90 日内减持股份的
                                                            正常履行
        其他    际控制人    总数不超过公司股份总数的 2%(计算上述减持比例
                                                            中
              虞纪群先    时,本人及本人配偶的持股合并计算)     ;本人采取协
              生、曹佩凤   议转让方式减持所持公司股份的,向单个受让方的
              女士      转让比例不低于公司股份总数的 5%,转让价格下限
                      比照大宗交易的规定执行,如采取协议转让方式减
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       承诺
承诺背景        承诺方                    承诺内容              履行情况
       类型
                    持所持公司股份后导致本人持有公司股份低于公司
                    股份总数的 5%的,本人在 6 个月内采取集中竞价交
                    易方式减持所持公司股份时,任意连续 90 日内减持
                    股份的总数不超过公司股份总数的 1%。
                    每年通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协
                    议转让等方式减持的股份数量不超过本人所持公司
                    股份总数的 25%,减持价格不低于发行价(如遇除
                    权除息事项,发行价作相应调整)   ;本人减持时将遵
                    守相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,
                    并通知公司将该次减持的数量、价格区间、时间区
                    间等内容提前 3 个交易日予以公告(如届时本人持
                    股比例超过 5%或担任公司董事、监事、高级管理人
                    员,则通过集中竞价减持股份时,应当在首次卖出
                    股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报备减持计
                    划并予以公告)  ,但本人所持公司股份低于公司股份
                    总数 5%时除外。
                    将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件
                    的规定及本人的其他承诺进行减持或转让。
                    公司股份所得(以下简称“违规减持所得”   )将归公
                    司所有;若本人未将违规减持所得上交公司,则公
                    司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司
                    的违规减持所得金额相等的现金分红。
                    误导性陈述或者重大遗漏,并对判断本公司是否符
                    合相关法律法规规定的发行条件构成重大、实质影
                    响的,本公司将在中国证监会或证券交易所依法对
                    上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内,制
                    订股份回购方案并提交本公司董事会、股东大会审
                    议批准;在本公司董事会、股东大会审议批准后,
                    本公司将依法回购首次公开发行的全部新股(若本
                    公司发生送股、资本公积转增等除权除息事项,回
                    购股份的数量应相应调整)   ,回购价格将依据相关法
                    律法规的规定并结合回购时本公司股份的市场价格
                    确定,且不低于本公司首次公开发行股票时的股份
                                                     正常履行
       其他   公司      发行价格(若本公司发生送股、资本公积转增等除
                                                     中
                    权除息事项,回购价格应相应调整)   ,回购股份的具
                    体程序按照中国证监会和证券交易所届时合法有效
                    的相关法律法规的规定办理。
                    导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中
                    遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失,但本
                    公司能够证明没有过错的除外;同时,有权获得赔
                    偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主
                    体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和
                    国证券法》  《最高人民法院关于审理证券市场因虚假
                    陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》   (法释[2003]2
                    号)等相关法律法规及司法解释的规定执行。
            公司控股    导性陈述或者重大遗漏,并对判断公司是否符合相
            股东及实    关法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的,
            际控制人                                     正常履行
       其他           本人将利用发行人的控股股东、实际控制人地位促
            虞纪群先                                     中
                    成公司在中国证监会或证券交易所依法对上述事实
            生、曹佩凤   作出认定或处罚决定后五个工作日内,制订股份回
            女士      购方案并提交公司董事会、股东大会审议批准;在
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       承诺
承诺背景        承诺方                   承诺内容             履行情况
       类型
                    公司董事会、股东大会审议批准后,本人将依法回
                    购首次公开发行的全部新股(若公司发生送股、资
                    本公积转增等除权除息事项,回购股份的数量应相
                    应调整),回购价格将依据相关法律法规的规定并结
                    合回购时公司股份的市场价格确定,且不低于公司
                    首次公开发行股票时的股份发行价格(若公司发生
                    送股、资本公积转增等除权除息事项,回购价格应
                    相应调整),回购股份的具体程序按照中国证监会和
                    证券交易所届时合法有效的相关法律法规的规定办
                    理。
                    性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭
                    受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,但本人能
                    够证明没有过错的除外;同时,有权获得赔偿的投
                    资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间
                    的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券
                    法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引
                    发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2 号)等
                    相关法律法规及司法解释的规定执行。
                    本人作为公司的控股股东、实际控制人,将不越权
                    干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
            公司控股
                    若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人将在发
            股东及实
                    行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解
            际控制人                                   正常履行
       其他           释并道歉,并同意中国证监会和上海证券交易所等
            虞纪群先                                   中
                    证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,
            生、曹佩凤
                    对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人
            女士
                    违反上述承诺给发行人或者发行人股东造成损失,
                    将依法承担补偿责任。
                    若公司及其子公司因本次发行上市前执行社会保险
            公司控股
                    和住房公积金政策事宜而被行政主管机关要求补缴
            股东及实
                    社会保险金或住房公积金,或者被行政主管机关进
            际控制人                                   正常履行
       其他           行处罚,或者有关人员向公司及其子公司追索,本
            虞纪群先                                   中
                    人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出
            生、曹佩凤
                    及费用,且在承担前述费用后不向公司及其子公司
            女士
                    追偿,保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。
                    公司及其下属子公司以外的其他企业(以下简称“本
                    人实际控制的其他企业”)在中国境内外均未生产、
                    开发、销售任何与公司及其下属子公司生产的产品
                    构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经
                    营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争
                    或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与公司
                    及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争
            公司控股    或可能构成竞争的其他企业。
            股东及实    2、自本承诺函签署日起,本人及本人实际控制的其
       解决
            际控制人    他企业在中国境内外将不生产、开发任何与公司及         正常履行
       同业
            虞纪群先    其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争         中
       竞争
            生、曹佩凤   的产品,不直接或间接经营任何与公司及其下属子
            女士      公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,
                    也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产
                    品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企
                    业;同时,本人及本人实际控制的其他企业在中国
                    境内外后续拓展的产品和业务将不与公司及其下属
                    子公司后续拓展的产品或业务相竞争,如产生竞争,
                    则本人及本人控制的其他企业将以停止生产相竞争
                    的产品、停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务
                    纳入公司及其下属子公司、将相竞争的业务转让给
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        承诺
承诺背景         承诺方                          承诺内容                   履行情况
        类型
                      无关联关系的第三方等方式避免同业竞争。
                      出的承诺,将采取下列措施:本人在公司股东大会
                      及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原
                      因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反
                      承诺发生之日起 5 个工作日内,停止在公司获得股
                      东分红,同时,本人直接和间接持有的公司股份将
                      不得转让,直至按承诺采取相应的措施并实施完毕
                      时为止;如本人因违反上述承诺,则因此而取得的
                      相关收益将全部归公司所有,如因此给公司及其他
                      股东造成损失的,本人将及时、足额赔偿公司及其
                      他股东因此遭受的全部损失。
                      有公司股份之日止。
                      本人的其他关联方将尽量减少及避免与公司之间的
                      关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,
                      本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原
                      则进行,依法与公司签署相关交易协议,以与无关
                      联关系第三方相同或相似的交易价格为基础确定关
                      联交易价格以确保其公允性、合理性,按照相关法
                      律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定
                      履行关联交易审批程序,及时履行信息披露义务,
                      并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。
                      股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方与公
             公司控股
                      司发生的相关关联交易进行表决时,本人将严格按
             股东及实
        解决            照相关规定履行关联股东或关联董事回避表决义
             际控制人                                                正常履行
        关联            务。
             虞纪群先                                                中
        交易            3、截至本承诺函出具之日,除招股说明书披露的关
             生、曹佩凤
                      联交易外,本人及本人控股、参股或实际控制的其
             女士
                      他企业及其他关联方与公司在报告期内不存在其他
                      重大关联交易。
                      并承担股东义务,保证不利用关联交易非法转移公
                      司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公
                      司承担任何不正当的义务,不利用关联交易损害公
                      司及其他股东的利益。
                      司进行关联交易而给公司造成损失的,本人愿意承
                      担赔偿责任;本承诺函自签署之日起持续有效,直
                      至本人不再持有公司股份/担任公司董事、监事或高
                      级管理人员之日止。
                      公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制
与股权激励                                                            正常履行
        其他   公司       性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包
相关                                                               中
                      括为其贷款提供担保。
  二十二、公司发行债券情况和资信评级情况
  最近三年一期,公司未发行公司债券。
  公司报告期内主要偿付能力指标如下:
   主要财务指标
浙江甬金金属科技股份有限公司                                 公开发行可转换公司债券募集说明书
    主要财务指标
流动比率(倍)                  1.04               1.25            1.67           0.79
速动比率(倍)                  0.67               0.91            1.36           0.42
资产负债率(合并报表)
          (%)           50.04              41.84           39.04         44.33
利息保障倍数(倍)               23.53              28.60           18.41         19.46
贷款偿还率(%)               100.00             100.00          100.00        100.00
利息偿付率(%)               100.00             100.00          100.00        100.00
注:上述指标的计算公式如下:
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债
资产负债率=总负债/总资产×100%
利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际支付利息/应付利息
    发行人聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本次发行的可转债进
行了信用评级,甬金股份主体信用级别为 AA-级,评级展望为“稳定”,本次可
转债信用级别为 AA-级。在本期债券存续期限内,上海新世纪资信评估投资服务
有限公司将持续关注公司经营环境的变化、经营和财务状况的重大变化事项等因
素,出具跟踪评级报告。
    二十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员任职情况及
任职资格
    公司现有董事 9 名(其中独立董事 3 名),监事 3 名,总经理 1 名(兼任董
事),副总经理 4 名(其中 2 名兼任董事),财务总监 1 名(兼任副总经理及董事
会秘书),董事会秘书 1 名,核心技术人员 6 名。
序                                                  本届任期            本届任期
      姓名         职务               性别
号                                                  起始日期            终止日期
           董事、总经理、核心技术
                人员
           董事、副总经理、核心技
               术人员
           董事、副总经理、核心技
               术人员
浙江甬金金属科技股份有限公司                       公开发行可转换公司债券募集说明书
            副总经理、财务总监、董
                事会秘书
     (一)公司董事
至 2019 年 9 月任北仑经济董事长;2003 年 8 月至 2009 年 6 月任甬金有限董事
长;2009 年 6 月至今任甬金股份董事长。
专学历。1988 年 7 月至 2001 年 4 月任宁波市北仑通用机械总厂会计;2001 年 5
月至今任宁波海协经理及执行董事;2003 年 8 月至 2003 年 11 月任甬金有限监
事;2003 年 11 月至 2009 年 6 月任甬金有限董事;2009 年 6 月至今任甬金股份
董事;2019 年 9 月至今任北仑经济执行董事兼经理。
历。2001 年 8 月至 2005 年 8 月任宁波奇亿车间课长;2005 年 9 月至 2009 年 6
月历任甬金有限副总经理、总经理;2009 年 6 月至今任甬金股份董事、总经理。
历。1994 年 8 月至 2008 年 2 月历任无锡华生技术员、生产部长、副总经理;2008
年 3 月至 2009 年 6 月任甬金有限副总经理;2009 年 6 月至 2011 年 5 月任甬金
浙江甬金金属科技股份有限公司                     公开发行可转换公司债券募集说明书
股份监事;2011 年 5 月至今任甬金股份副总经理;2014 年 12 月至今任甬金股份
董事;
历。1989 年 7 月至 1999 年 7 月任职于济南钢铁总厂自动化部;1999 年 7 月至
任甬金股份总工程师;2014 年 12 月至今任甬金股份董事;2015 年 4 月至今任甬
金股份副总经理;2014 年 10 月至今任福建甬金总经理。
事、江苏甬金金属科技有限公司董事长、甬金(上海)企业管理有限公司执行董
事兼总经理。
历。拥有注册会计师、资产评估师、税务师职称,曾任浙江求正资产评估有限公
司总经理,现任浙江正信永浩联合会计师事务所副所长,杭州联信税务师事务所
有限公司总经理,广东华铁通达高铁装备股份有限公司(SZ)独立董事,同景
新能源集团控股有限公司(HK)独立董事,浙江双箭橡胶股份有限公司(SZ)
独立董事,杭州永创智能设备股份有限公司(SH)独立董事,现任公司独立董
事。
学历。曾任职于浙江星韵律师事务所,现为国浩律师(杭州)事务所合伙人,杭
州当虹科技股份有限公司(SH.688039)独立董事,杭州微光电子股份有限公司
(SZ.002801)独立董事,现任公司独立董事。
历。1986 年 7 月至 1999 年 12 月任浙江师范大学教师;1999 年 12 月至 2006 年
数理信息工程学院常务副书记、书记;2008 年 6 月至 2014 年 3 月任浙江师范大
学交通学院院长、书记;2013 年 8 月至 2014 年 3 月任浙江师范大学教务处处长;
月至今任浙江师范大学人力资源部主任;2018 年 3 月至今任甬金股份独立董事。
浙江甬金金属科技股份有限公司                  公开发行可转换公司债券募集说明书
  (二)公司监事
历,2006 年 10 月进入公司,现任轧机班长、公司监事会主席。
历,2013 年 6 月进入江苏甬金金属科技有限公司,现任江苏甬金总经办副主任、
公司监事。
历,2004 年进入公司生产部工作,现任退火班长、公司职工代表监事。
  (三)公司高级管理人员
学历。1997 年 7 月至 2000 年 7 月任兰溪市残疾人联合会会计;2000 年 8 月至
甬金有限主办会计、财务部长;2009 年 6 月至 2011 年 5 月任甬金股份监事;2011
年 5 月至今历任甬金股份财务部长、财务总监;2015 年 4 月至今任甬金股份副
总经理、董事会秘书。
学历。1990 年 9 月至 1995 年 8 月任兰溪市金属材料有限公司出纳;1995 年 9
月至 2003 年 2 月任兰溪市二轻工业总公司出纳;2003 年 3 月至 2004 年 3 月任
甬金有限监事、人力资源部部长;2004 年 3 月至 2009 年 6 月任甬金有限董事、
人力资源部部长;2009 年 6 月至 2014 年 12 月任甬金股份董事;2009 年 6 月至
今历任甬金股份行政总监、副总经理。
  (四)公司核心技术人员
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历,高级工程师;现作为南通市引进的外市高层次人才就职于江苏甬金,入选
资助项目“特宽超薄不锈钢平整设备及工艺技术优化开发”项目负责人,已成功
申请多项专利。
学历,冶金工程系列金属压力加工中级工程师;工作期间申请并获授权“喷砂面
不锈钢带的生产方法”、“具有光亮表面的奥氏体不锈钢带的制作方法”等多项
专利。
中级工程师,参与各项生产技术改造及设备改造工作,工作期间成功申请“钢带
导向压紧装置”、“操作台悬臂结构”、“一种换辊托架”、“皮带助卷器”等
多项专利。
  公司现任董事、监事、高管人员及其他核心人员的任职资格符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
   二十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员胜任能力和
勤勉尽责
  发行人的高管人员均具有相关领域的从业经验和专业水平,对行业及自身状
况有较为清晰的认识,对未来发展有较强的信心,有相对一致的经营理念,具备
担任高管人员的能力。公司高管人员未出现对公司经营产生现实或潜在不利影响
的重大事件,有足够时间和精力勤勉尽责地管理公司。
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      二十五、董事、监事、高管人员、其他核心人员薪酬、激励及兼
职情况
      (一)现任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的报酬情况
取薪酬情况如下:
 序号      姓名         职务
                                      酬总额(万元)
               董事、总经理、核心技术人
                     员
               董事、副总经理、核心技术
                    人员
               董事、副总经理、核心技术
                    人员
               副总经理、财务总监、董事
                   会秘书
注:袁坚刚、胡小明为本届新任独立董事,故其 2020 年度从公司获得的报酬为 0 万元。
      (二)现任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的激励情况
  报告期内,甬金股份共实施一次以限制性股票方式对现任董事、监事、高级
管理人员(含报告期内第四届董事会、监事会及高级管理人员)及其他核心人员
进行激励,具体情况如下:
      浙江甬金金属科技股份有限公司                            公开发行可转换公司债券募集说明书
      江甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的
      议案》《浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核
      管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议
      案》。2020 年 12 月 8 日,根据 2020 年第二次临时股东大会的授权,公司董事
      会确定此次激励计划的首次授予日为 2020 年 12 月 7 日,同意向 101 名激励对象
      授予 234.74 万股限制性股票,其中包括公司董事、高级管理人员、核心管理人
      员及核心技术(业务)人员(不包括独立董事、监事),涉及首次授予限制性股
      票共 234.74 万股。此外,暂缓授予 1 人,涉及暂缓授予限制性股票 6 万股。
              具体情况如下表所示:
                          获授的限制性股票 占授予限制性股票 占本激励计划公告时
序号   姓名            职务                                              备注
                           数量(万股)    总数的比例   股本总额的比例
          注
       副总经理、财务总监、
           董事会秘书
核心管理人员、核心技术(业务)人员
      (96 人)
              合计             240.74         85.7519%   1.0437%     /
        注:公司前高级管理人员王丽红女士之配偶在授予日 2020 年 12 月 7 日前 6 个月存在卖
      出公司股票的行为,根据《证券法》  《管理办法》及公司《激励计划》的有关规定,董事会
      决定暂缓授予王丽红女士 6 万股限制性股票,在相关授予条件满足后再召开会议审议其限制
      性股票的授予事宜。除王丽红女士外,参与此次激励计划的其他董事、高级管理人员及其配
      偶、父母、子女在授予日前 6 个月内均无买卖公司股票的行为。
      工作,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登
      记证明》。2021 年 3 月 22 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过
      了《关于变更注册资本并修改 <公司章程 >的议案》,公司的总股本变更为
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予的激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》,鉴于暂缓授
予的激励对象王丽红女士的限购期限已满,并且满足本次激励计划规定的全部授
予条件,同意以 2021 年 5 月 7 日为暂缓授予部分限制性股票的授予日,授予王
丽红 6 万股限制性股票,授予价格为 14.44 元/股。同日,公司第五届董事会第一
次会议审议通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划部分预留限
制性股票的议案》,同意向预留部分的激励对象徐晓东授予 5 万股限制性股票,
授予日为 2021 年 5 月 7 日,授予价格为 15.19 元/股。2021 年 6 月 8 日,公司完
成相关股票登记工作,公司的总股本变更为 233,127,400 股。
册资本并修订<公司章程>的议案》,鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中有
一名激励对象已经离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年
限制性股票激励计划》的有关规定,公司董事会决定对该名激励对象已获授但尚
未解除限售的 7,000 股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销后,
公司总股本减少至 23,312.04 万股。
     (三)现任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况
     截至本募集说明书签署日,公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3
名。上述人员在公司所任职务及其他主要兼职情况如下:
              在发行人所                          兼职单位与
序号      姓名             主要兼职单位       兼任职务
               任职务                           发行人关系
                                             发行人实际
                      宁波市海协机械制造     执行董事兼    控制人虞纪
                        有限公司          经理     群夫妇控制
                                              的企业
                                             发行人实际
                      宁波市北仑经济发展     执行董事兼    控制人虞纪
                        有限公司          经理     群夫妇控制
                                              的企业
                                             发行人实际
                      浙江东岸企业管理有              控制人虞纪
                                    法定代表人
                         限公司                 群夫妇间接
                                             控制的企业
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              在发行人所                          兼职单位与
序号     姓名              主要兼职单位       兼任职务
               任职务                           发行人关系
                         有限公司                控制人虞纪
                                             群夫妇控制
                                              的企业
                      浙江正信永浩联合会
                                     副所长       -
                        计师事务所
                                             发行人独董
                      杭州联信税务师事务     董事长兼总    袁坚刚担任
                        所有限公司         经理     董事长及高
                                              管的企业
                                             发行人独董
                      杭州中南卡通股份有
                                     董事      袁坚刚担任
                         限公司
                                             董事的企业
                      广东华铁通达高铁装
                                    独立董事       -
                       备股份有限公司
                                    独立董事       -
                          有限公司
                      浙江双箭橡胶股份有
                                    独立董事       -
                          限公司
                      杭州永创智能设备股
                                    独立董事       -
                         份有限公司
                      杭州紫荆丰谷投资管
                                     监事        -
                         理有限公司
                      杭州新正信财务管理
                                     监事        -
                        咨询有限公司
                      杭州信浩财务咨询有
                                     监事        -
                          限公司
                      国浩律师(杭州)事务
                                     合伙人       -
                           所
                      杭州当虹科技股份有
                          限公司
                      杭州微光电子股份有
                                    独立董事       -
                          限公司
     截至本募集说明书签署日,公司监事会由 3 名监事组成,其中包括 1 名职工
代表监事。根据上述人员签署的调查问卷,上述人员在公司所任职务及其他主要
兼职情况如下:
                                              兼职单位与
序号      姓名     在公司所任职务    主要兼职单位      兼任职务
                                               公司关系
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                                                  兼职单位与
序号     姓名    在公司所任职务      主要兼职单位         兼任职务
                                                   公司关系
             监事会主席、轧
              机车间班长
             监事、江苏甬金
             总经办副主任
             职工代表监事、
               退火班长
     截至本募集说明书签署日,公司的高级管理人员共 5 名,分别为总经理 1
名、副总经理 4 名,其中副总经理兼财务总监及董事会秘书 1 名。根据上述人员
签署的调查问卷,上述人员在公司所任职务及其他主要兼职情况如下:
序                                                  兼职单位与
       姓名    在公司所任职务      主要兼职单位         兼任职务
号                                                  公司关系
             副总经理、财务
                书
序                                                  兼职单位与
       姓名       在公司所任职务   主要兼职单位         兼任职务
号                                                  公司关系
     公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在《公司法》第一百四
十六条规定的禁止任职情形及《证券法》第二百二十一条规定的被中国证监会确
定为证券市场禁入者的情形,也不存在董事和高级管理人员兼任监事的情形。
     综上,公司董事、监事和高级管理人员及其他核心人员的任职,符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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             二十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的变动情况
             (一)2018 年度变动情况
     洪担任公司第三届董事会独立董事。
     佩凤、周德勇、董赵勇、李庆华、史钊连任第四届董事会董事职务,选举赵雷洪、
     冯晓东、戴华担任公司第四届董事会独立董事,单朝晖、黄卫莲经选举连任公司
     第四届监事会非职工代表监事。同日,公司召开第四届董事会第一次会议,同意
     选举虞纪群连任公司董事长,周德勇连任公司总经理,董赵勇、李庆华、王丽红、
     朱惠芳、申素贞连任公司副总经理,申素贞连任公司财务总监兼董事会秘书。同
     日,公司召开职工代表大会,施卫明经选举连任公司第四届职工代表监事。
             上述人员变动涉及的三会议案及对应会议参见下表:
召开日期             会议                       议案
                股东大会
                 东大会      2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
              第四届董事会
               第一次会议
             (二)2019 年度变动情况
             (三)2020 年度变动情况
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             (四)2021 年初至今变动情况
             因第四届董事会成员任期届满,2021 年 5 月 7 日,公司召开 2020 年年度股
     东大会,同意选举虞纪群、曹佩凤、周德勇、董赵勇、李庆华、虞辰杰为发行人
     第五届董事会非独立董事,选举赵雷洪、袁坚刚、胡小明为第五届董事会独立董
     事。同日,发行人召开第五届董事会第一次会议,同意选举虞纪群连任公司董事
     长,周德勇连任公司总经理,董赵勇、李庆华、朱惠芳、申素贞连任公司副总经
     理,申素贞连任公司财务总监兼董事会秘书。
             因第四届监事会成员任期届满,2021 年 4 月 13 日,公司召开 2021 年员工
     代表大会,同意选举朱碧峰为第四届监事会职工代表监事;2021 年 5 月 7 日,
     发行人召开 2020 年年度股东大会,选举祁盼峰、季芯宇为非职工代表监事。
             上述人员变动涉及的三会议案及对应会议参见下表:
召开日期             会议                       议案
                 东大会
              第五届董事会
               第一次会议
             发行人上述人员的变动均履行了必要的法律程序,符合有关法律、法规、规
     范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
             二十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员持股及其它
     对外投资情况
             (一)董事、监事、高管人员及其他核心人员直接持有发行人股份情况
             报告期各期末,发行人董事、监事、高级管理人员(报告期内第四届及第五
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           届董事会、监事会及高级管理人员)及其他核心人员直接持股及持股变动情况如
           下:
                                                                    单位:万股
序                        6 月 30 日            12 月 31 日     12 月 31 日               12 月 31 日
     姓名      职务
号                     无限售流 有限售流            无限售流 有限售流 无限售流通 有限售流通
                                                                                   上市前股份
                       通股        通股         通股        通股 股          股
           董事、总经理、
            核心技术人员
           董事、副总经理、
            核心技术人员
           董事、副总经理、
            核心技术人员
            独立董事
            (第四届)
            独立董事
            (第四届)
            独立董事
            (第五届)
            独立董事
            (第五届)
            监事会主席
            (第四届)
           职工代表监事
           (第四届)
           监事会主席
           (第五届)
            职工代表监事
            (第五届)
           副总经理、财务
              书
            副总经理
            (第四届)
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序                       6 月 30 日            12 月 31 日     12 月 31 日                     12 月 31 日
     姓名      职务
号                    无限售流 有限售流            无限售流 有限售流 无限售流通 有限售流通
                                                                                        上市前股份
                      通股        通股         通股        通股 股          股
                此外,由于 2020 年实施限制性股票激励计划,上述人员获授的限制性股票
           情况如下:
                                                                     获授的限制性股票数量
           序号       姓名                     职务
                                                                        (万股)
                (二)董事、监事、高管人员及其他核心人员间接持有发行人股份情况
                截至本募集说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人
           员不存在以任何形式间接持股的情况。
                (三)董事、监事、高管人员及其他核心人员其他对外投资情况
                截至本募集说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人
           员对外直接投资的主要企业如下:
                                     注册资本           投资比
      姓名   公司职务       被投资公司                                              主营业务
                                     (万元)            例
                                                                 房地产开发、项目引进、改造、实业投
                                                                 资;金属、建筑材料、化工(除易燃易
     虞纪群   董事长      北仑经济                 2,100.00       90.00%   爆危险物品)、普通机械、家用电器、
                                                                 仪器、仪表、摩托车、助动车批发、零
                                                                 售。
                                                                 房地产开发、项目引进、改造、实业投
                                                                 资;金属、建筑材料、化工(除易燃易
     曹佩凤   董事       北仑经济                 2,100.00       10.00%
                                                                 爆危险物品)、普通机械、家用电器、
                                                                 仪器、仪表、摩托车、助动车批发、零
      浙江甬金金属科技股份有限公司                        公开发行可转换公司债券募集说明书
                          注册资本        投资比
姓名     公司职务     被投资公司                                 主营业务
                          (万元)         例
                                               售。
                                               普通机械、橡胶塑料制品、汽车配件的
              宁波海协         1,000.00   51.00%
                                               制造、加工;钣金加工
                                               普通机械、橡胶塑料制品、汽车配件的
虞辰杰   董事      宁波海协         1,000.00   40.00%
                                               制造、加工;钣金加工
              浙江正信永浩联合会
              计师事务所
              杭州信浩财务咨询有
              限公司
              杭州联信税务师事务
              所有限公司
袁坚刚   独立董事
              杭州普华博谊投资合
              伙企业(有限合伙)
              杭州紫荆丰谷投资管
              理有限公司
              浙江诺尔康神经电子
              科技股份有限公司
           二十八、最近五年发行人被证券监管部门和交易所采取监管措施
      或处罚的情况
        最近五年,发行人被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形如下:
        上海证券交易所上市公司监管一部于 2021 年 5 月 12 日作出《关于对浙江甬
      金金属科技股份有限公司及时任董事会秘书兼财务总监申素贞予以监管警示的
      决定》(上证公监函〔2021〕0055 号),公司于 2021 年 4 月 15 日披露《追加确
      认 2019 年度和 2020 年度日常性关联交易的公告》,公司未准确核实供应商的关
      联方身份,与之发生的日常关联交易未按规定履行相应的决策程序和信息披露义
      务,关联交易超出预计后未及时补充披露义务,影响了投资者的知情权。鉴于上
      述违规事实和情节,上海证券交易所上市公司监管一部做出如下监管措施决定:
      对发行人及时任董事会秘书兼财务总监申素贞予以监管警示。
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           第五节 同业竞争与关联交易
  一、同业竞争
  (一)公司与控股股东和实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况
  发行人主营业务为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带的研发、生产
和销售。
  发行人控股股东、实际控制人为虞纪群、曹佩凤夫妇。报告期内,除发行人
及其子公司外,发行人控股股东、实际控制人及其近亲属直接或间接控制的企业
如下:
 企业名称             经营范围              实际经营业务
        房地产开发、项目引进、改造、实业投资;金属、建筑
 北仑经济   材料、化工(除易燃易爆危险物品)、普通机械、家用     房地产开发
        电器、仪器、仪表、摩托车、助动车批发、零售。
        普通机械、橡胶塑料制品、汽车配件的制造、加工;钣  注塑机机身和油
 宁波海协
        金加工。                      箱的生产、销售
                                  除持有上海善麟
        一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息 正勤投资管理中
        咨询服务);财务咨询;市场营销策划;企业形象策划; 心(有限合伙)
 东岸管理
        知识产权服务;商标代理(除依法须经批准的项目外, 32.26%出资份额
        凭营业执照依法自主开展经营活动)。         外,无其他经营
                                      业务
  除上述企业外,发行人控股股东、实际控制人及其近亲属人员不存在其他直
接或间接控制的企业。
  上述企业实际经营业务情况如下:
  北仑经济实际经营业务为房地产开发;宁波海协实际经营业务为注塑机机身
和油箱的生产、销售,属于机械加工行业,其产品主要原材料为普碳钢热轧钢板,
辅助材料主要为油漆、电焊条、焊丝、钢丸等,主要生产工艺流程包括剪板、锯
料、刨钻、焊接、金加工、抛喷等;东岸管理除持有上海善麟正勤投资管理中心
(有限合伙)32.26%出资份额外,无其他经营业务;上述企业均未从事冷轧不锈
钢板带、不锈钢制品的研发、生产及销售。
  因此,公司与上述企业不存在同业竞争。
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  (二)控股股东、实际控制人及其控制的企业所出具的关于避免同业竞争
的承诺
  公司控股股东、实际控制人虞纪群、曹佩凤夫妇别向公司出具了《关于避免
同业竞争的承诺函》,承诺如下:
  “1、截至本承诺函签署日,本人及本人实际控制的除公司及其下属子公司
以外的其他企业(以下简称“本人实际控制的其他企业”)在中国境内外均未生
产、开发、销售任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争
的产品,未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可
能构成竞争的业务,也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营
的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
不生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的
产品,不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能
构成竞争的业务,也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;同时,本人及本人实际控制的其他企
业在中国境内外后续拓展的产品和业务将不与公司及其下属子公司后续拓展的
产品或业务相竞争,如产生竞争,则本人及本人控制的其他企业将以停止生产相
竞争的产品、停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入公司及其下属子公司、
将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方等方式避免同业竞争。
措施:本人在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因
并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内,
停止在公司获得股东分红,同时,本人直接和间接持有的公司股份将不得转让,
直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止;如本人因违反上述承诺,则因此
而取得的相关收益将全部归公司所有,如因此给公司及其他股东造成损失的,本
人将及时、足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失。
浙江甬金金属科技股份有限公司                  公开发行可转换公司债券募集说明书
     (三)本次发行对公司同业竞争的影响
     本次发行完成后,公司的控股股东及实际控制人未发生变化,上市公司与控
股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系和同业竞争状况不会
发生变化。本次发行后,虞纪群、曹佩凤夫妇与公司不会因本次发行而产生同业
竞争。
     (四)独立董事对同业竞争意见
     公司独立董事对同业竞争发表意见如下:控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业不存在与发行人构成同业竞争情况;控股股东、实际控制人已采取了有
效措施避免潜在同业竞争并出具承诺,相关承诺履行情况良好。
     二、关联方及关联交易
     (一)关联方与关联关系
     根据《公司法》
           《企业会计准则》
                  《上市公司信息披露管理办法》及《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定,公司的关联方及关联关系如下:
     截至本募集说明书签署日,公司的控股股东、实际控制人为虞纪群、曹佩凤
夫妇。
     截至本募集说明书签署日,发行人不存在其他持有公司 5%以上股份的股东
的情形。
     截至本募集说明书签署日,公司子公司如下表所示:
序号       关联方名称         关联关系             持股比例
浙江甬金金属科技股份有限公司                        公开发行可转换公司债券募集说明书
 序号             关联方名称         关联关系               持股比例
          关联方名称                      关联关系
           宁波海协         股东曹佩凤和虞辰杰(虞纪群及曹佩凤之子)控制的企业
           北仑经济              虞纪群和曹佩凤夫妇控制的企业
           东岸管理         北仑经济持股 51.00%,虞纪群和曹佩凤夫妇控制的企业
         本公司董事、监事和高级管理人员情况请参见本募集说明书“第四节 发行
人基本情况”之“二十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员任职情况
及任职资格”。相关人员及其关系密切的家庭成员为公司关联方。
高级管理人员的企业
         除发行人及其子公司外,发行人持股 5%以上自然人股东、董事、监事、高
级管理人员及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业情况如下表所示:
序号                 名称                       备注
                              曹佩凤和虞辰杰(虞纪群及曹佩凤之子)控制
                              的企业
                              北仑经济持股 51.00%,虞纪群和曹佩凤夫妇控
                              制的企业
浙江甬金金属科技股份有限公司                   公开发行可转换公司债券募集说明书
关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业
序号           关联方名称                关联关系说明
                        报告期内,发行人股东、董事董赵勇之配偶曾控
                        制的企业;股东董赵杰、董赵亮为董赵勇的兄长;
                        股权转让给朱明明;目前为发行人股东、董事董
                        赵勇之兄担任执行董事兼总经理的企业
                        发行人实际控制人曹佩凤之兄曹万荣担任董事
                        的企业
     金华瑞聚企业管理咨询合伙企业
     (有限合伙)
序号         关联方名称         关联关系               备注
                     报告期内曾任公司监事会主
                     席
     深圳市泰久信息系统股份有
     限公司
     广东圣帕新材料股份有限公
     司
     苏州龙杰特种纤维股份有限
     公司
     深圳汉弘数字印刷集团股份
     有限公司
     张家港海锅新能源装备股份
     有限公司
     北京理工导航控制科技股份
     有限公司
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序号      关联方名称             关联关系                   备注
                    黄卫莲之兄黄惠民控制的企
                    业
     兰溪市紫垅坞农业开发有限   黄卫莲之兄黄惠民担任经理
     公司             的企业
     北京中电华强焊接工程技术
     有限公司
     大连美吉姆教育科技股份有
     限公司
     许昌远东传动轴股份有限公
     司
                                           股东大会决议,同意虞纪
                                           关工商变更于 2019 年 12
                                           月办妥
                    报告期内曾持有发行人 5%以
                    上股份的股东
                    全资子公司,于 2020 年 5 月
                    报告期内曾持有发行人 5%以
                    上股份的股东
                    独立董事袁坚刚任执行事务
     杭州菁英企业咨询合伙企业   合伙人并持有 42.8571%出资
     (有限合伙)         额,于 2021 年 7 月 13 日注
                    销
     浙江长城电工科技股份有限   独立董事袁坚刚曾担任独立
     公司             董事
                    发行人实际控制人曹佩凤之
                    业
     (1)鼎信科技及与其受同一控制且与发行人有交易往来的企业
     鼎信科技系发行人控股子公司福建甬金的参股股东,持有福建甬金 30%股权。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条(五)“本所根据实
质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能导致上市公司利益对其
倾斜的法人或其他组织,包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%
以上股份的法人或其他组织等”规定,发行人将鼎信科技认定为公司关联方。鼎
信科技基本信息如下:
     浙江甬金金属科技股份有限公司                                公开发行可转换公司债券募集说明书
    成立时间         2011/04/27            住所            福建省福安市湾坞镇龙珠村
    注册资本         40,000 万元             公司类型          有限责任公司
    统一社会信用代码     91350981572985976Y    法定代表人         项秉秋
                 冶金工程技术研究服务;信息技术咨询服务;材料科学研究服务;土
                 木建筑工程研究服务;工程项目管理服务;新材料技术推广服务;有
                 色金属合金制造(不含危险化学品及易制毒化学品);钢压延加工;机
                 械零部件加工;汽车及配件批发;五金产品批发;机械设备及电子产
    经营范围
                 品批发;钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;
                 建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;工程设
                 计;合同能源管理。
                         (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                 经营活动)
                              股东名称                     持股比例
                              青拓集团                      51.00%
    股权结构
                     上海菁茂投资有限公司                         49.00%
                               合计                       100.00%
       鼎信科技实际控制人为项光达和项光通兄弟,根据谨慎性原则,发行人将与
    关联方鼎信科技受同一控制且报告期内与发行人有业务往来的企业均列为关联
    方。
       报告期内,与关联方鼎信科技受同一控制且报告期内与发行人有业务往来的
    企业如下:
序号       关联方名称            注册地         成立日期                 关联关系
       福 建青拓 设备制 造
       有限公司
       福 建青拓 物流有 限
       公司
       福 建鼎信 实业有 限
       公司
       福 安市青 拓青山 绿
       水酒店有限公司
       福 建青拓 镍业有 限
       公司
            注1
     浙江甬金金属科技股份有限公司                           公开发行可转换公司债券募集说明书
序号       关联方名称           注册地     成立日期               关联关系
       公司
       瑞 浦科技 集团有 限
       公司
       温 州象木 贸易有 限
       公司
             注2
       福 建青拓 实业股 份
       有限公司
       无 锡青拓 不锈钢 制
       品有限公司
       HONG KONG RUI
       PU CO.,LIMITED
       ( 香港瑞 浦有限 公
       司)
       上 海鼎信 投资( 集
       团)有限公司
       阳 江市耀 邦物流 有
       限公司
       仙 游闽捷 物流有 限
       公司
       闽 清宏图 物流有 限
       公司
       福 安青拓 冷轧科 技
       有限公司
       浙 江 青山 企业管 理
       有限公司
       福 建青拓 特钢技 术
       研究有限公司
       福 安青丰 置业有 限
       公司
       上 海华营 实业有 限
       公司
       上 海森富 驰工程 设
       计有限公司
       浙 江 青朗 金属科 技
       有限公司
       福 建海达 再生资 源
       开发有限公司
       浙 江鼎森 控股有 限                            根据实质重于形式原则认定与鼎信科
       公司                                       技受同一实际控制人控制
 注 1:2020 年公司完成了对青拓上克的收购,青拓上克成为公司全资子公司;
 注 2:泰朗管业于 2018 年 10 月发生股东变更,变更后浙江 青山企业管理有限公司持有其 100%
 股权,且与鼎信科技受同一实际控制人控制;根据谨慎性原则,发行人将其列为关联方。
       青山集团实际控制人、股东、董事、监事和高级管理人员以及上表所列其他
浙江甬金金属科技股份有限公司                          公开发行可转换公司债券募集说明书
企业的董事、监事和高级管理人员均未直接或间接持有任何发行人股份。除福建
甬金外,青山集团(含下属子公司)与发行人及其实际控制人、股东、董事、监
事和高级管理人员均无其他任何股权、投资方面的合作。
  (2)佛山鑫宏源
  佛山鑫宏源系发行人控股子公司广东甬金的参股股东,持有广东甬金 25%
股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,发行人将佛
山鑫宏源认定为公司关联方。佛山鑫宏源基本信息如下:
                                          佛山市禅城区石湾镇街道金
                                          澜 南 路黎 冲 段佛 山市 澜石
成立时间       2012/11/27           住所
                                          (国际)金属交易中心第 10
                                          座二层 12 号
注册资本       1,000 万元             公司类型      有限责任公司
统一社会信用代码   914406040585332133   法定代表人     黄媚
           不锈钢、金属材料;国内贸易,货物进出口。(法律、行政法规禁止经
经营范围       营的项目除外;法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经
           营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                        股东名称                   持股比例
                         赵明                    50.00%
股权结构
                         黄媚                    50.00%
                         合计                    100.00%
  (3)佛山联鸿源
  佛山联鸿源系发行人控股子公司越南甬金的参股股东,持有越南甬金 28%
股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,发行人将佛
山联鸿源认定为公司关联方。佛山联鸿源基本信息如下:
                                          佛山市禅城区石湾镇街道
                                          金澜南路黎冲段佛山市澜
成立时间       2017/9/7             住所
                                          石(国际)金属交易中心第 10
                                          座三层 4 号铺
注册资本       10,000 万元            公司类型      有限责任公司
统一社会信用代码   91440604MA4X3B7M52   法定代表人     钟利容
经营范围       销售:不锈钢材料、金属材料及制品。
                        股东名称                   持股比例
股权结构                    朱智琛                    60.00%
                        钟利容                    40.00%
浙江甬金金属科技股份有限公司                                 公开发行可转换公司债券募集说明书
                        合计                               100.00%
   (二)关联交易情况
   (1)经常性关联交易
   ①采购不锈钢原材料
   报告期内,发行人向青山集团及其同一控制下企业采购不锈钢原材料,具体
情况如下:
                                                                     单位:万元
      关联方          采购内容                    2020 年度      2019 年度      2018 年度
                   热轧、冷轧
鼎信科技                         228,310.99    348,012.35    84,299.85   184,267.71
                    原材料
福建青拓实业股份有限
                   热轧原材料     125,147.39    253,123.50   139,417.50            -
公司
HONG KONG RUI PU   热轧、冷轧
CO., LIMITED        原材料
                   热轧、冷轧
青山集团                          36,804.29     50,935.59   152,703.24   135,234.05
                    原材料
上海鼎信投资(集团)
                   冷轧原材料               -    12,394.14            -            -
有限公司
      注1
青拓上克               冷轧原材料               -      497.50
浙江久通贸易有限公司         热轧原材料               -            -       68.31             -
广东吉瑞               热轧原材料               -            -            -    12,990.31
永青集团有限公司           热轧原材料               -    14,092.95            -            -
            总计               413,976.07    749,386.63   439,267.18   332,492.07
                   注2
      占同类采购的比例                 31.67%        39.78%       30.61%       23.79%
       占营业成本的比例                30.73%        38.65%       29.40%       22.59%
注:1、2020 年青拓上克成为公司子公司并纳入合并范围内,因此仅统计纳入合并范围前的
交易;
   A、公司与青山集团关联关系
浙江甬金金属科技股份有限公司                        公开发行可转换公司债券募集说明书
金,主要从事宽幅冷轧不锈钢板带的生产。福建甬金由发行人控制并持股 70%,
鼎信科技持股 30%。
  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,发行人将鼎信科技认
定为公司关联方。根据谨慎性原则,发行人将与关联方鼎信科技受同一控制且报
告期内与发行人有交易往来的企业均列为关联方,即发行人与青山集团及其同一
控制下企业发生的交易均按照关联交易披露。
  B、关联采购的必要性与合理性
  a、发行人与青山集团的合作符合行业惯例及发展趋势
  对上游不锈钢冶炼和热轧企业而言,加强同下游不锈钢冷轧企业的合作,将
有利于自身产能的消化;而对不锈钢冷轧企业来说,高品质热轧原材料的稳定供
应是行业内企业持续稳定经营的重要保障。
  近年来,国内不锈钢上下游厂商之间的深度合作正越来越多,主要的合作案
例如下表所示:
           成立/合作
 企业名称                        投资方          投资方主营业务
            时间
                        山东泰山不锈钢有限公司
                                        不锈钢冶炼、压延生产
山东泰嘉新材料                 持股 60%
科技有限公司                  广东宝嘉科技有限公司
                                        不锈钢冷轧生产
                        持股 40%
    注
                        青拓集团持股 60%      不锈钢产业投资、贸易等
青拓上克      2016 年 8 月
                        上海克虏伯持股 40%     不锈钢冷轧生产
                        太钢不锈香港有限公司参
大明国际(香港
                        投资完成时持股 8.33%
上市,代码:
                        宝钢不锈参与大明国际增
                        股 9.09%
杭州大明万洲金                 宝钢不锈持股 5%       不锈钢冶炼、热轧、冷轧生产
属科技有限公司                 江苏大明等 95%       不锈钢深加工、配送
福建宏旺实业有                 鼎信科技持股 35%      不锈钢热轧生产
限公司                     宏旺集团持股 65%      不锈钢冷轧生产
                        鼎信科技持股 30%      不锈钢热轧生产
福建甬金      2014 年 3 月
                        甬金股份持股 70%      不锈钢冷轧生产
太原太钢大明金   2011 年 7 月    太原钢铁(集团)有限公     矿山采掘和钢铁生产、加工、
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           成立/合作
 企业名称                        投资方            投资方主营业务
            时间
属制品有限公司                 司持股 40%          配送、贸易
                        江苏大明持股 60%       不锈钢深加工、配送
                        太钢不锈持股 9%        不锈钢冶炼、热轧、冷轧生产
天津太钢大明金
属制品有限公司                 江苏大明等持股 91%
                                         和技术服务
注:青拓上克已被公司收购,现为公司全资子公司
  鉴于此,基于双方良好的业务合作关系,2014 年,青山集团邀请发行人在
福建省福安市毗邻其生产基地投资设立不锈钢冷轧子公司。公司与青山集团业务
合作有利于充分发挥各自的比较优势,加强双方的上下游战略协同,符合行业惯
例及发展趋势。
  b、发行人与青山集团的合作符合发行人自身利益
  作为专业的不锈钢冷轧企业,发行人自 2003 年成立后一直专注于精密冷轧
不锈钢板带领域,后于 2010 年将业务拓展至宽幅冷轧不锈钢板带领域。
  公司宽幅冷轧不锈钢板带的生产对原材料的品质和供应的稳定性有较高要
求。鉴于上游热轧行业集中度较高的产业格局,发行人对宽幅热轧不锈钢原材料
的采购择优选择 1-2 家主要供应商作为长期合作伙伴,以确保公司原材料品质和
供应渠道的稳定。
  青山集团起步于 1992 年,经过多年的发展,青山集团已成为中国乃至全球
最大的不锈钢生产企业,拥有行业领先的技术、品质和成本优势。青山集团主要
专注于 200 系和 300 系不锈钢的冶炼和热轧生产。
  发行人自宽幅冷轧不锈钢板带生产线于 2012 年投产后,即开始向青山集团
及其同一控制下企业采购 300 系宽幅热轧不锈钢原材料。采购规模随着发行人产
能增长而逐步上升,双方的业务合作优势互补、互惠互利。
  综上所述,公司与青山集团及其同一控制的企业间关联交易符合行业惯例及
发展趋势,符合公司自身利益,具有必要性和合理性。
  C、关联交易价格的公允性
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  国内不锈钢原材料供应商相对集中,且采用市场每日报价制度,市场报价比
较公开透明。报告期内,采购定价遵循市场化原则,主要参考各大不锈钢热轧厂
商每日市场报价并同上述供应商协商确定,与行业定价机制保持一致,交易价格
公允。
  ②采购其他商品或劳务
  福建省福安市以青山集团的不锈钢生产基地为基础,已形成成熟的不锈钢产
业园区,青山集团在福建福安的投资包括不限于:以鼎信科技、福建青拓镍业有
限公司、福建鼎信实业有限公司等企业为主体的冶炼、热轧生产基地,以福建青
拓物流有限公司为主体的码头运输及运营,以福安市青拓青山绿水酒店有限公司
为主体的配套酒店等。
  由于福建甬金与上述青山集团下属企业的地理毗邻关系,并实现同一园区内
企业资源有效整合。鉴于此,报告期内,青山集团下属企业向发行人子公司转供
水电能源,福建甬金向福建青拓物流有限公司采购运输劳务,向福建鼎信实业有
限公司采购辅材,向福安市青拓青山绿水酒店有限公司采购酒店住宿服务,向青
拓上克、福建鼎信实业有限公司、福建青拓特钢技术研究有限公司、福建青拓设
备制造有限公司采购加工劳务等交易。
  除上述基于地理毗邻关系的关联采购外,青山集团作为综合性布局的不锈钢
生产企业,业务覆盖制造、销售、仓储、投资、进出口贸易等各领域,其下属子
公司遍布全国乃至全球诸多区域,尤其是不锈钢产业聚集地。公司在业务开展过
程中难免与青山集团下属公司在部分业务环节产生交集。如报告期内公司基于自
身业务需求采购运输劳务,其中福建青拓物流有限公司、阳江市耀邦物流有限公
司、仙游闽捷物流有限公司、闽清宏图物流有限公司为青山集团下属公司。
  A、关联方转供能源
  报告期内,福建省福安市以青山集团的不锈钢生产基地为基础,已形成成熟
的不锈钢产业园区,在园区基础设施统一规划下,鼎信科技、青拓上克向福建甬
金转供电,青拓镍业向青拓上克转供水,上述能源转供情况如下:
                                    单位:万元
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      关联方              2021 年 1-6 月         2020 年度        2019 年度       2018 年度
     鼎信科技                     431.53            5,049.21     7,201.34      6,628.03
             注1
    青拓上克                              -         3,022.29     2,109.04      1,688.32
        总计                    431.53            8,071.50     9,310.38      8,316.35
                  注2
 占同类采购的比例                     3.37%             35.02%       43.87%        42.15%
  占营业成本的比例                    0.03%              0.42%        0.62%         0.56%
 福建青拓镍业有限公司                           -           25.16              -             -
  占同类采购的比例                    0.00%              8.69%        0.00%         0.00%
  占营业成本的比例                    0.00%              0.00%        0.00%         0.00%
注 1:由于福建甬金收购青拓上克 100.00%股权,青拓上克自购买日纳入发行人合并范围,
因此仅统计购买日之前相关交易;
注 2:同类交易的统计口径为电力采购总额。
注 3:同类交易的统计口径为供水采购总额。
   a、关联采购的必要性与合理性
   如前所述,福建甬金与鼎信科技、青拓上克具有地理毗邻关系,鼎信科技
施的一部分,有富余的电量满足园区内多家企业的用电需求。在经过福安市湾坞
工贸集中区管理委员会同意的情况下,报告期内鼎信科技向福建甬金提供转供电。
   为了更为稳定的电力供应保障,2017 年 11 月,福建甬金与青拓上克签署共
同投资建设 110KV 变电站(主变容量 31.5MW,其中青拓上克 20MW,福建甬
金 11.5MW)及配套输电线路合同,项目建成后由青拓上克向福建甬金转供电。
在经过福安市湾坞工贸集中区管理委员会同意的情况下,青拓上克于 2018 年上
半年开始向福建甬金提供转供电。
   福建青拓镍业有限公司为青拓集团控股公司,与青拓上克在地理位置上较为
接近。报告期内青拓上克向其采购供水,自青拓上克纳入公司合并报表范围之日
起,相关水资源采购作为关联交易。
   因此,上述关联交易具有必要性与合理性。
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  b、关联交易价格的公允性
  鼎信科技、青拓上克与国家电网公司签订供电协议,向福建甬金转供电的电
费以双方签字确认过的电费确认单为依据,并在次月通过银行转账的形式支付。
鼎信科技、青拓上克向福建甬金转供电价格为国家电网当地统一供电价格,价格
公允。福建青拓镍业有限公司向青拓上克供水,定价亦为统一定价,价格公允。
  B、采购运输劳务、辅料、酒店住宿服务、水能源以及加工劳务
                                                                单位:万元
     关联方         2021 年 1-6 月      2020 年度        2019 年度       2018 年度
 福建青拓物流有限公司            508.17           920.03       898.34        863.89
阳江市耀邦物流有限公司            126.28           181.01              -             -
 仙游闽捷物流有限公司           1,655.27         1,177.12             -             -
 闽清宏图物流有限公司           2,380.47         1,472.41             -             -
     合计               4,670.19         3,750.58      898.34        863.89
  占同类采购的比例            52.85%           25.65%        8.91%         8.18%
  占营业成本的比例             0.66%            0.19%        0.06%         0.06%
 福建鼎信实业有限公司                  -                -       13.44         38.46
福建青拓特钢技术研究有限
     公司
  占同类采购的比例            10.60%            0.00%       65.30%        70.20%
  占营业成本的比例             0.00%            0.00%        0.00%         0.00%
福安市青拓青山绿水酒店有
                             -                -             -        4.80
    限公司