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股票

禾迈股份: 禾迈股份首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

来源:证券之星

2021-12-08 00:00:00

        杭州禾迈电力电子股份有限公司
       首次公开发行股票并在科创板上市
                 发行公告
      保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
                         扫描二维码查阅公告全文
                 特别提示
  杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“禾迈股份”、
                           “发行人”或“公司”)
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券
交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2 号)、《证券
发行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕)(以下简称“《管理办法》”)、
《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第 174 号〕),上
海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承
销实施办法》(上证发〔2021〕76 号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券
交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》
                                (上证发〔2021〕
细则》(上证发〔2018〕40 号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市
场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41 号)(以下简称“《网
下发行实施细则》”),中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规
范》(中证协发〔2021〕213 号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中
证协发〔2018〕142 号)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和
《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕
首次公开发行股票并在科创板上市。
  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”或
“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
   本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条
件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)
相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由主承销商负
责组织实施。本次发行的战略配售在主承销商处进行,初步询价和网下申购均通过上
交所 IPO 网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网上发行通过上交
所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细
内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规
定。
   投 资 者 可 通 过 以 下 网 址 ( http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/ 、
http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。
                                发行人基本情况
                    杭州禾迈电力电子
  公司全称                                 证券简称               禾迈股份
                    股份有限公司
  证券代码/网下申购
  代码
  网下申购简称            禾迈股份               网上申购简称             禾迈申购
                               本次发行基本情况
                    网下初步询价直接
                    确定发行价格,网下          本次发行数量(万
  定价方式                                                    1,000.00
                    不再进行累计投标           股)
                    询价
                                       本次发行数量占发
  发行后总股本(万
  股)
                                       (%)
  高价剔除比例(%) 1.0049                     四数孰低值(元/股) 582.2819
                                       本次发行价格是否
  本次发行价格(元/
  股)
                                       及超出幅度(%)
  发行市盈率(每股收
  益按照 2020 年度经
  审计的扣除非经常
                                       其他估值指标(如适
  性损益前后孰低的          225.94                                不适用
                                       用)(如适用)
  归属于母公司股东
  净利润除以本次发
  行后总股本计算)
  所属行业名称及行          电气机械和器材制           所属行业 T-3 日静态       51.02
  业代码            造业(C38)            行业市盈率
                                    根据发行价格确定
  根据发行价格确定
                                    的承诺认购战略配
  的承诺认购战略配       73.5151                        7.35
                                    售总量占本次发行
  售总量(万股)
                                    数量比(%)
  战略配售回拨后网                          战略配售回拨后网
  下发行数量(万股)                         上发行数量(万股)
  网下每笔拟申购数
  量上限(万股)(申                         网下每笔拟申购数
  购数量应为 10 万股                       量下限(万股)
  整数倍)
  网上每笔拟申购数
  量上限(万股)(申                         新股配售经纪佣金
  购数量应为 500 股整                      费率(%)
  数倍)
  按照本次发行价格
  计算的预计募集资       557,800.00         承销方式        余额包销
  金总额(万元)
                              本次发行重要日期
  网下申购日及起止       2021 年 12 月 9 日    网上申购日及起止
                                                ( 9:30-11:30, 13:00-
  时间             (9:30-15:00)       时间
  网下缴款日及截止       2021 年 12 月 13 日   网上缴款日及截止    2021 年 12 月 13 日
  时间             16:00              时间          日终
  备注:
  及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。
  发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,
认真阅读本公告及在 2021 年 12 月 8 日(T-1 日)刊登在《上 海 证 券 报》《中国证券
报》《证券时报》《证 券 日 报》和《经 济 参 考报》上的《杭州禾迈电力电子股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险
特别公告》”)。
  本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的
详细情况,请仔细阅读 2021 年 12 月 1 日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《杭
州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下
简称“《招股意向书》”)。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关
注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项
风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、
经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资
风险由投资者自行承担。
  本次发行股票的上市事宜将另行公告。
   一、初步询价结果及定价
  禾迈股份首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次
发行”)的申请已经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经获得中国证
监会同意注册(证监许可〔2021〕3569 号)。发行人的股票简称为“禾迈股份”,扩
位简称为“禾迈股份”,股票代码为“688032”,该代码同时用于本次发行的初步询
价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787032”。
  本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
   (一)初步询价情况
  本次发行的初步询价期间为 2021 年 12 月 6 日(T-3 日)9:30-15:00。截至 2021
年 12 月 6 日(T-3 日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收
到 385 家网下投资者管理的 7,760 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 52.50
元/股-798.00 元/股,拟申购数量总和为 1,281,270 万股。配售对象的具体报价情况请
见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。
  根据 2021 年 12 月 1 日刊登的《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公
告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐机构(主承销商)核查,有
机构(主承销商)资格审核;17 家网下投资者管理的 106 个配售对象属于禁止配售
范围。上述 19 家网下投资者管理的共计 111 个配售对象的报价已被确定为无效报价
予以剔除,对应拟申购数量总和为 12,430 万股。具体请见“附表:配售对象初步询价
报价情况”中被标注为“无效报价 1”和“无效报价 2”部分。
  剔除以上无效报价后,其余 384 家网下投资者管理的 7,649 个配售对象全部符合
《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为 52.50 元/股-
   (二)剔除最高报价情况
   发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的初步询价结果,按照
拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,同一
拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量的
按申报时间(申报时间以申购平台记录为准)由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购
数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺
序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的申购,剔除的拟申购量不低于符
合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申购价格部分中的最低
价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网
下及网上申购。
   经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格为 798.00 元/股、拟
申购数量小于 160 万股的配售对象全部剔除;将拟申购价格为 798.00 元/股、拟申购
数量等于 160 万股,且申购时间同为 2021 年 12 月 6 日 14:57:18.434 的配售对象中,
按照上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 2 个配售对象。以上
过程共剔除 134 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 12,750 万股,约占本次初步
询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 1,268,840 万股的 1.0049%。
   剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询
价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
   剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为 384 家,配售对象为 7,515
个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行
剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 1,256,090 万股,网下整体申购倍
数为战略配售回拨前网下初始发行规模的 2,111.08 倍。
   剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、
配售对象信息、拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:配售对象初步询
价报价情况”。
  剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:
                     报价加权平均数(元/
        类型                            报价中位数(元/股)
                          股)
      网下全部投资者           582.2819        590.9900
  公募产品、社保基金、养老金         597.7706        595.9800
公募产品、社保基金、养老金、企业年
金基金、保险资金和合格境外机构投资          586.0240     592.0000
         者资金
       基金管理公司              605.9154     598.8700
        保险公司               539.4263     560.0000
        证券公司               566.7531     565.0000
        财务公司               474.2500     474.2500
        信托公司               457.2683     517.9000
     合格境外机构投资者             516.6141     550.1500
其他(含私募基金、期货公司或其资管子
    公司资产管理计划等)
  (三)发行价格的确定
  在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下
发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属
行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集
资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 557.80 元/股。本次确定的发
行价格不高于全部网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,
以及公募产品、社保基金和养老金报价中位数和加权平均数的孰低值 582.2819 元/股。
  本次发行价格对应的市盈率为:
  (1)169.45 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
  (2)160.74 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
  (3)225.94 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
  (4)214.32 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
  本次发行价格确定后发行人上市时市值约为 223.12 亿元。发行人 2020 年度经审
计的营业收入为 49,501.56 万元,不低于人民币 1 亿元,实现净利润(扣除非经常性
损益后孰低)9,875.24 万元,净利润为正。满足招股意向书中明确选择的市值与财务
指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一项标准
“(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低
于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营
业收入不低于人民币 1 亿元”。
   (四)有效报价投资者的确定
  根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申购价格不低
于发行价格 557.80 元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条
件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
  本次初步询价中,175 家投资者管理的 1,679 个配售对象拟申购价格低于本次发
行价格 557.80 元/股,对应的拟申购数量总和为 295,610 万股,详见附表中备注为“低
于发行价”部分。
  因此,本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为 235 家,管理的配售对
象个数为 5,836 个,对应的有效拟申购数量总和为 960,480 万股,对应的有效申购倍
数为战略配售回拨前网下初始发行规模的 1,614.25 倍。有效报价配售对象名单、拟申
购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。有效报价
配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。
  保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在
禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配
合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相
关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材
料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。
   (五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为
“C38 电气机械和器材制造业”,截止 2021 年 12 月 6 日(T-3 日),中证指数有限
公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 51.02 倍。
  主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下:
                        T-3 日股   2020 年扣   2020 年扣   2020 年静态   2020 年静态
  证券         证券
                        票收盘价     非前 EPS    非后 EPS    市盈率(扣      市盈率(扣
  代码         简称
                         (元/股)   (元/股)     (元/股)       非前)        非后)
ENPH.O      Enphase     217.10    0.9932    1.3219    218.59     164.23
                      算术平均值                           167.69     178.31
数据来源:Wind 资讯,数据截至 2021 年 12 月 6 日(T-3 日)。
注 1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。
注 2:2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。
注 3:ENPHASE ENERGY 为美股上市公司,上述表格内对应各指标均以美元计价,截至北京时间 T-3 日收盘。
   本次发行价格 557.80 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的
摊薄后市盈率为 225.94 倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态
市盈率,高于同行业可比公司平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带
来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判
发行定价的合理性,理性做出投资。
    二、本次发行的基本情况
    (一)股票种类
   本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。
    (二)发行数量和发行结构
   本次公开发行股票 1,000 万股,占发行后公司总股本的比例为 25.00%,全部为公
开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 4,000 万股。
   本次发行初始战略配售发行数量为 150 万股,占本次发行数量的 15.00%,战略
投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承
销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 735,151 股,约占发行总数量
的 7.35%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额 764,849 股将回拨至网下发行。
   战略配售调整后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为 671.4849 万股,约
占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.48%;网上发行数量为 255.00 万股,约占
扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.52%。最终网下、网上发行合计数量为
   (三)发行价格
   发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、
可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资
者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价
格为 557.80 元/股。
   (四)募集资金
   发行人本次募投项目预计使用募集资金为 55,792.39 万元。按本次发行价格
金总额 55.78 亿元,扣除发行费用 17,161.61 万元(不含增值税)后,预计募集资金净
额为 540,638.39 万元。
   (五)网上网下回拨机制
   本次发行网上网下申购将于 2021 年 12 月 9 日(T 日)15:00 同时截止。网上、
网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于 2021 年 12 月 9 日(T 日)根
据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。
回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:
   网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
   有关回拨机制的具体安排如下:
过 50 倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但未超过
开发行股票数量的 5%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,回拨比例为扣
除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无限售期的网下发行
数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%;
仍未能足额申购的情况下,则中止发行;
   在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于 2021 年 12
月 10 日(T+1 日)在《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率
公告》”)中披露。
   (六)限售期安排
  本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行
的股票在上交所上市之日起即可流通。
  网下发行部分,公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格
境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承
诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月,前述
配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售摇号抽签
将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资
者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所
上市交易之日起即可流通。
  战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。
   (七)本次发行的重要日期安排
      日期                       发行安排
                   刊登《发行安排与初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与
      T-6 日
                   文件
                   网下投资者提交核查文件
       周三
                   网下路演
      T-5 日
                   网下投资者提交核查文件截止日(当日 12:00 前)
                   网下路演
       周四
      T-4 日        网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前)
       周五          网下路演
      T-3 日        初步询价日(网下申购平台),初步询价期间为 9:30-15:00
       周一          战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
                   确定发行价格
      T-2 日
                   确定有效报价投资者及其可申购股数
                   战略投资者确定最终获配数量和比例
       周二
                   刊登《网上路演公告》
      T-1 日
                   刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
                   网上路演
       周三
       T日          网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止)
       日期                          发行安排
       周四           确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
                    网上申购配号
      T+1 日         刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
       周五           确定网下初步配售结果
                    刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
      T+2 日         网下发行获配投资者缴款,认购资金和新股配售经纪佣金到账截
       周一           网上中签投资者缴纳认购资金
                    网下配售投资者配号
      T+3 日         网下配售摇号抽签
       周二           结果和包销金额
      T+4 日
       周三
注:1、2021 年 12 月 9 日(T 日)为网上网下发行申购日;
步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。
   (八)拟上市地点
  上海证券交易所科创板。
   (九)承销方式
  余额包销。
   三、战略配售
   (一)参与对象
  本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》、投资者资质以及市场
情况后综合确定,由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专
项资产管理计划组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),
发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券禾迈股份员工参与
科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“禾迈股份员工资管计划”)。
  截至本公告披露之日,上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略
投资者的核查情况详见 2021 年 12 月 8 日(T-1 日)公告的《中信证券股份有限公司
关于杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格核查之专项核
      查报告》和《北京市金杜律师事务所关于杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发
      行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。
         (二)获配结果
      本次发行价格为 557.80 元/股,本次发行股数 1,000 万股,发行总规模 55.78 亿元。
        依据《承销指引》,本次发行规模在 50 亿元以上,保荐机构相关子公司中证投
      资跟投比例为本次发行规模的 2%,但不超过人民币 10 亿元。中证投资已足额缴纳战
      略配售认购资金,本次获配股数 20.00 万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的
      金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在 2021 年 12 月 15 日(T+4 日)之前,
      依据中证投资缴款原路径退回。
        禾迈股份员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣
      金人民币合计 299,999,763.94 元,本次获配股数 535,151 股,初始缴款金额超过最终
      获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在 2021 年 12 月 15 日(T+4
      日)之前,依据禾迈股份员工资管计划缴款原路径退回。
        本次发行最终战略配售数量结果如下:
                  获配股       获配股数占本
战略投资者                                获配金额(元,               新股配售经纪                           限售期
           类型      数        次发行数量的                                         合计(元)
  名称                                  不含佣金)                 佣金(元)                           (月)
                  (股)        比例(%)
         参与跟投的保
中信证券投
         荐机构相关子   200,000     2.00        111,560,000.00       -           111,560,000.00    24
资有限公司
            公司
         发行人的高级
禾迈股份员    管理人员与核
工资管计划    心员工专项资
          产管理计划
 合计               735,151     7.35        410,067,227.80    1,492,536.14   411,559,763.94    -
         (三)战略配售回拨
        依据 2021 年 12 月 1 日(T-6 日)公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发
      行初始战略配售发行数量为 150 万股,占本次发行数量的 15.00%,本次发行最终战
      略配售数量为 735,151 股,占本次发行数量的 7.35%,最终战略配售股数与初始战略
      配售的差额 764,849 股将回拨至网下发行。
         (四)限售期安排
  中证投资承诺本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,禾迈股份员工资管计划承
诺本次获配股票限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日
起开始计算。
  四、网下发行
  (一)参与对象
  经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对
象为 5,836 个,其对应的有效拟申购总量为 960,480 万股。参与初步询价的配售对象
可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。
  (二)网下申购
  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行
的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。
交所申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本
次发行价格 557.80 元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资
者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,
网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。
日(T+2 日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。
收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。
视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将公告违规情况,并将违规情况
及时报中国证监会、中国证券业协会备案。
有关规定,并自行承担相应的法律责任。
  (三)公布初步配售结果
报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》和《经 济 参 考报》上刊登《杭州禾迈
电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上
中签结果公》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),内容包
括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初
步获配数量、应缴纳认购款金额等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申
购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,
即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
   (四)认购资金的缴付
发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银
行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金,
认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2021 年 12 月 13 日(T+2 日)16:00 前到
账。请投资者注意资金在途时间。
  每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金
  参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%(保荐
机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最
终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。
  网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获
配新股无效。
  (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记
备案的银行账户一致。
  (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每
个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网
下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站
(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国
结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银
行托管的 QFII 划付相关资金。
  (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业
协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭
证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 688032,若不注明或备注
信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为 B123456789,则
应在附注里填写:“B123456789688032”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类
的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新
股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入
账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购
电子平台查询资金到账情况。
只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果
由投资者自行承担。
售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金
及相应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违规,将于 2021
年 12 月 15 日(T+4 日)在《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违
规情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
  对未在 2021 年 12 月 13 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金及相应新股配售
经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确
定新股认购数量:
                              实缴金额
           新股认购数量 =
                      发行价 × (1 + 佣金费率)
  向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐
机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战
略配售数量后本次发行数量的 70%时,将中止发行。
的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴
付认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
护基金所有。
   (五)网下发行限售期安排
  网下投资者 2021 年 12 月 13 日(T+2 日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销
商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、
企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户(向上
取整计算)。
  确定原则如下:
资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售
的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一
获配对象获配一个编号,并于 2021 年 12 月 14 日(T+3 日)进行摇号抽签,最终摇
号确定的具体账户数不低于最终获配户数的 10%(向上取整计算)。
其他业务。
《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已
向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。
   五、网上发行
   (一)申购时间
  本次网上申购时间为 2021 年 12 月 9 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投
资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突
发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
   (二)申购价格
   本次发行的发行价格为 557.80 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行
申购。
   (三)申购简称和代码
   申购简称为“禾迈申购”;申购代码为“787032”。
   (四)网上发行对象
   持有上交所证券账户卡并已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金
法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监
管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与
本次发行的申购。
限售存托凭证市值日均 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可参与网上申购。
   投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
   (五)网上发行方式
   本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为
至 15:00)将 255 万股“禾迈股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该
股票唯一“卖方”。
   (六)网上申购规则
发行网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下
和网上申购,网上申购部分为无效申购。
所证券账户卡并开通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律
规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者
除外))根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的市值确定其
网上可申购额度,持有市值 10,000 元以上(含 10,000 元)的投资者才能参与新股申
购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每
一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高不得超过本次网
上初始发行股数的千分之一,即最高不得超过 2,500 股。
使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同
一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投
资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一
投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文
件号码”均相同。证券账户注册资料以 2021 年 12 月 7 日(T-2 日)日终为准。
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
法律责任。
   (七)网上申购程序
   参与本次网上发行的投资者需于 2021 年 12 月 7 日(T-2 日)前 20 个交易日(含
T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上(含
   参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通
科创板交易权限。
   申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有
的市值数据在申购时间内(2021 年 12 月 9 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00)通过
上交所联网的各证券公司进行申购委托。一经申报,不得撤单。
   (八)投资者认购股票数量的确定方法
  网上投资者认购股票数量的确定方法为:
进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签
号码,每一中签号码认购 500 股新股。
  中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。
   (九)配号与抽签
  若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则采取摇号抽签确
定中签号码的方式进行配售。
按每 500 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到
最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。
的交易网点处确认申购配号。
申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果
传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2021 年 12 月 13 日(T+2 日)
将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。
  投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购 500 股。
   (十)中签投资者缴款
  投资者申购新股摇号中签后,应依据 2021 年 12 月 13 日(T+2 日)公告的《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投
资者所在证券公司相关规定。2021 年 12 月 13 日(T+2 日)日终,中签的投资者应确
保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相
关法律责任,由投资者自行承担。
  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不
得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次
数合并计算。
   (十一)放弃认购股票的处理方式
  对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证
券公司及托管人等)应当认真核验,并在 2021 年 12 月 14 日(T+3 日)15:00 前如实
向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保荐机构(主承销商)。
放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为 1 股。投资者放弃认购的股票由保
荐机构(主承销商)包销。
   (十二)发行地点
  全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
   六、投资者放弃认购部分股份处理
  网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况
确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机
构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略
配售数量后本次发行数量的 70%,即不超过 648.5394 万股时,将中止发行。
  网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体
情况请见 2021 年 12 月 15 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。
  七、中止发行情况
  当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施:
本次公开发行数量的 70%;
交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和
承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。
  如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢
复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会
后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择
机重启发行。
  八、余股包销
  当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次
发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者
缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%(含 70%),
但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承
销商)负责包销。
  发生余股包销情况时,2021 年 12 月 15 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将
余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费和新股配
售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将
包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
  九、发行费用
  本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不
收取佣金和印花税等费用。
  网下投资者在缴纳新股认购资金时,还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资
者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额缴付认购资金及相
应新股配售经纪佣金。配售对象使用在证券业协会注册的银行账户办理认购资金及相
应新股配售经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的
新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。
  十、发行人及主承销商
  (一)发行人:杭州禾迈电力电子股份有限公司
  法定代表人:邵建雄
  联系地址:浙江省杭州市拱墅区康景路 18 号 11 幢三楼
  联系人:方光泉
  电话:0571-2806 0318
  传真:0571-2805 6101
  (二)保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
  法定代表人:张佑君
  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
  联系人:股票资本市场部
  电话:0755-2383 5518
                         发行人:杭州禾迈电力电子股份有限公司
                      保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
附表:配售对象初步询价报价情况
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
序号      网下投资者名称                 配售对象名称              配售对象代码                         备注
                                                                  (元)     (万股)
                                   第 23 页
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
序号     网下投资者名称                配售对象名称                配售对象代码                        备注
                                                                  (元)     (万股)
                                  第 24 页
                                                                  拟申购价格    拟申购数量
序号      网下投资者名称                 配售对象名称               配售对象代码                        备注
                                                                   (元)     (万股)
                                   第 25 页
                                                                      拟申购价格    拟申购数量
序号        网下投资者名称                   配售对象名称               配售对象代码                         备注
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                     长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专
                                           户
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                     中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长
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                     安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益
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                            中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置型债券投资组合定向
                                                  资产管理计划
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       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
                伙)
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(此页无正文,为《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行公告》盖章页)
                发行人:杭州禾迈电力电子股份有限公司
                           年   月   日
(此页无正文,为《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行公告》盖章页)
               保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
                             年   月   日

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2022-01-25

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