宁波银行: 宁波银行股份有限公司配股发行结果公告

证券代码：002142           证券简称：宁波银行      公告编号：2021-058
优先股代码：140001、140007          优先股简称：宁行优 01、宁行优 02
              宁波银行股份有限公司
               配股发行结果公告
  联席保荐机构（联席主承销商）
               ：中信建投证券股份有限公司
      联席保荐机构（联席主承销商）
                   ：甬兴证券有限公司
         联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
          联席主承销商：中信证券股份有限公司
         联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
         联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                       重要提示
   自 2021 年 12 月 2 日开市起，公司 A 股股票复牌、宁波银行优先
股“宁行优 01”、“宁行优 02”恢复转让。
   经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2718 号文核准，
宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”、“发行人”或“公
司）向截至股权登记日 2021 年 11 月 23 日（R 日）深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的宁
波银行全体 A 股股东，按照每 10 股配 1 股的比例配售。本次配股网
上认购缴款工作已于 2021 年 11 月 30 日（R+5）日结束。现将发行结
果公告如下：
   一、认购情况
   本次配股以股权登记日 2021 年 11 月 23 日（R 日）深圳证券交
易所收市后公司总股本 6,008,016,286 股为基数，按每 10 股配 1 股
的比例配售，共计可配售股份总数为 600,801,628 股，发行价格为
   经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行
认购情况如下：
         项目                    数量
    有效认购股数（股）               595,574,506
   有效认购资金总额（元）           11,893,622,884.82
   占可配售股份总数比例                 99.13%
   二、发行结果
   根据本次配股发行公告，本次宁波银行配股共计可配售股份总数
为 600,801,628 股。本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股
东全部采取网上定价发行方式，由中信建投证券股份有限公司、甬兴
证券有限公司作为联席保荐机构（联席主承销商），华泰联合证券有
限责任公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、
东方证券承销保荐有限公司作为联席主承销商负责组织实施，通过深
圳证券交易所交易系统进行。
   本次宁波银行原股东按照每股人民币 19.97 元的价格，以每 10
股配售 1 股的比例参与配售。发行人为内地与香港股市互联互通标的
公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资
者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请
投资者注意。配售股份不足 1 股的，按照《中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2021 年 5 月修订版）
                               》的有
关规定处理，配股过程中产生不足 1 份的零碎配股权证，按数量大小
排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份；
香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配
股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算所有限公司将根
据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数
单位。
   本次配股最终的发行结果如下：
   截至本次配股股权登记日（2021 年 11 月 23 日，R 日）收市，公
司 A 股股东持股总量为 6,008,016,286 股，
                            截至认购缴款结束日
                                    （2021
年 11 月 30 日，R+5 日）
                 ，原股东有效认购数量为 595,574,506 股，
占 本次可 配售 股份总数 600,801,628 股的 99.13%，认 购金 额为
   截至本次配股股权登记日（2021 年 11 月 23 日，R 日）收市，宁
波银行 A 股股东持股总量为 6,008,016,286 股，截至认购缴款结束日
（2021 年 11 月 30 日，R+5 日）有效认购数量为 595,574,506 股，认
购金额为人民币 11,893,622,884.82 元，占本次可配售股份总数
司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售
数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。
   本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送
达获配的通知。
   三、配股除权与上市
   本公告刊登当日（2021 年 12 月 2 日，R+7 日）即为发行成功的
除权基准日（配股除权日）
           ，除权价格依据实际配股比例计算，实际
配股比例相当于每 10 股配售 0.991299 股。本次配股的获配股份上市
时间将另行公告。
   四、本次发行的信息披露
   有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2021 年 11 月 19 日
（R-2）日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《宁
波银行股份有限公司配股发行公告》
               、《宁波银行股份有限公司配股说
明书》全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其他事宜，
发行人和联席主承销商将视需要在上述媒体及时公告，敬请投资者留
意。
  自 2021 年 12 月 2 日开市起，公司 A 股股票复牌、宁波银行优先
股“宁行优 01”、“宁行优 02”恢复转让。
  五、发行人、联席保荐机构（联席主承销商）及联席主承销商
     名称：      宁波银行股份有限公司
     办公地址：    中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
     法定代表人： 陆华裕
     联系人：     童卓超
     电话：      0574-87050028
     传真：      0574-87050027
     名称：      中信建投证券股份有限公司
     办公地址：    北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
     法定代表人： 王常青
     联系人：     股权资本市场部
     电话：      010-86451950、010-86451590
     传真：      010-85130542
名称：     甬兴证券有限公司
办公地址：   上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦
法定代表人： 李抱
联系人：    投行业务管理部
电话：     021-20587386、021-20587385
传真：     021-20587290、021-20587524
名称：     华泰联合证券有限责任公司
办公地址：   南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1
        号楼 4 楼
法定代表人： 江禹
联系人：    股票资本市场部
电话：     025-83387679
传真：     025-83387711
名称：     中信证券股份有限公司
办公地址：   北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23
        层
法定代表人： 张佑君
联系人：    股票资本市场部
电话：     010-60838600
传真：     010-60833619
名称：     中国国际金融股份有限公司
办公地址：   北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座
法定代表人： 沈如军
联系人：    资本市场部
电话：     010-65051166
传真：     010-65059562
名称：     东方证券承销保荐有限公司
办公地址：   上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广
        场 24 层
法定代表人： 马骥
联系人：    股权资本市场部
电话：     021-23153888
传真：     021-23153501
发行人：               宁波银行股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）
             ： 中信建投证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）
             ：      甬兴证券有限公司
联席主承销商：          华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：            中信证券股份有限公司
联席主承销商：          中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：          东方证券承销保荐有限公司
（本页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）
                    发行人：宁波银行股份有限公司
                         年   月      日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）
        联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                         年   月      日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）
            联席保荐机构（联席主承销商）：甬兴证券有限公司
                         年   月      日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）
               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                         年   月      日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）
                 联席主承销商：中信证券股份有限公司
                         年   月      日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）
               联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
                         年   月      日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）
               联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司
                         年   月      日