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帝欧家居: 帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

来源:证券之星

2021-10-29 00:00:00

股票代码:002798      股票简称:帝欧家居           公告编号:2021-090
              帝欧家居股份有限公司
       公开发行可转换公司债券发行结果公告
       保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
   帝欧家居股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债券(以
下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513 号”
文核准。华西证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承
销商”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“帝欧
转债”,债券代码为“127047”。
   本次发行的可转债规模为 150,000 万元(1,500 万张),向发行人在股权登
记日(2021 年 10 月 22 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股
东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 10 月 25 日(T 日)结束,
本次发行向原股东优先配售 7,481,738 张,即 748,173,800.00 元,占本次发行总
量的 49.88%。
二、本次可转债网上认购结果
   本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2021 年 10 月 27 日(T+2 日)结束。主承销商根据深交所和
中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了
统计,结果如下:
三、主承销商包销情况
  根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构
(主承销商)包销。此外,《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10 张为
包销数量合计为 99,636 张,包销金额为 9,963,600.00 元,包销比例为 0.66%。
可转债认购资金划转至发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,
将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下:
  保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
  地址:北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层
  联系人:资本市场部
  联系电话 :010-56177253、010-56177255
                                    发行人:帝欧家居股份有限公司
                     保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
(此页无正文,为《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》盖章页)
                     发行人:帝欧家居股份有限公司
                            年   月   日
(此页无正文,为《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》盖章页)
             保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
                            年   月   日

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