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股票

大地海洋: 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

来源:证券之星

2021-09-22 00:00:00

           杭州大地海洋环保股份有限公司
          首次公开发行股票并在创业板上市
                发行结果公告
         保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
                  特别提示
  杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“大地海洋”或“发行人”)首
次公开发行 2,100 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)并在创
业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会
审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]2359 号)。
本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证
券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“大地海洋”,股票
代码为“301068”。
  发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 2,100 万股。
本次发行价格为 13.98 元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和
加权平均数,以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下
简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老
保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业
年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规
定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。
  依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售,参与本次发行的
战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划,最终战略配售数量为 210 万股,占发行总数量的 10%,初始战略
配售与最终战略配售股数的差额 105 万股回拨至网下发行。
  本次发行最终采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下
向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”) 和网上向持有深
圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以
下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
   战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 1,354.5 万股,
占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 71.67%;网上初始发行数量为 535.5
万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 28.33%。
   根据《杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发
行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 12,346.46265 倍,超过
售数量后本次发行股份的 20%(即 378 万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下
最 终 发 行数量为 976.5 万股 , 占扣除最 终战略 配售数 量后本 次发行总量的
总量的 48.33%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0138167700%,有效申购倍
数为 7,237.58155 倍。
   本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 9 月 16 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
   保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及深交所和中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供
的数据,对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如
下:
   (一)战略配售情况
   本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和
保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。根据最终确定的发行价格,保荐机构
相关子公司无需参与跟投。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划
最终战略配售股份数量为 210 万股,占本次发行数量的 10%。
   综上,本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管
理计划参与,最终战略配售数量为 210 万股,占本次发行总量的 10%。初始战略
配售与最终战略配售的差额 105 万股将回拨至网下发行。
    截至 2021 年 9 月 8 日(T-4 日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根
据发行人与战略投资者签署的战略配售协议中的相关约定,确定本次发行战略配
售结果如下:
     战略投资者名称         获配股数(股)             获配金额(元)             限售期
国金证券大地海洋员工参与创业
 板战略配售集合资产管理计划
    (二)网上新股认购情况
    (三)网下新股认购情况
    未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:
序                        初步获配 应缴款金                实际缴款  放弃认购
    投资者名称    配售对象名称
号                        股数(股) 额(元)               金额(元) 股数(股)
             中航证券兴航 1
    中航证券有限
      公司
                计划
             茂典复利人生 3
    上海茂典资产
    管理有限公司
                基金
    上海茂典资产   茂典复利 4 号私
    管理有限公司   募证券投资基金
    上海茂典资产   茂典复利 5 号私
    管理有限公司   募证券投资基金
    管理有限公司    募证券投资基金
    深圳市博益安    博益安盈启程 83
      限公司        基金
    深圳市博益安    博益安盈精英 9
      限公司        基金
    深圳市博益安    博益安盈精英 16
      限公司        基金
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              博益安盈精选 1
              号私募投资基金
      限公司
         合计               5,634     78,763.32   0   5,634
二、网下比例限售
    网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写
限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
    本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为 9,759,366 股,其中网下比例
限售 6 个月的股份数量为 979,727 股,约占网下投资者缴款认购股份数量的
发行共有 980,294 股的限售期为 6 个月,约占网下发行总量的 10.04%,约占本次
公开发行股票总量的 4.67%。
三、保荐机构(主承销商)包销情况
    网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次发
行保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 17,425 股,包销金额为 243,601.50
元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占本次发行股份数量的比例为 0.08%,
占扣除战略配售后本次发行股份数量的比例为 0.09%。
售资金、网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费(不含税)后一起划给发行人。
发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构
(主承销商)指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
  网上、网下投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
  保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
  联系电话:021-68826138、021-68826809
  联 系 人:资本市场部
                          发行人:杭州大地海洋环保股份有限公司
                     保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
(本页无正文,为《杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市发行结果公告》之盖章页)
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(本页无正文,为《杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市发行结果公告》之盖章页)
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