爱慕股份：爱慕股份首次公开发行股票招股意向书摘要

    爱慕股份有限公司
    
    (北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼)
    
    首次公开发行股票招股意向书摘要
    
    保荐机构(主承销商)
    
    (北京市朝阳区安立路66号4号楼)
    
    联席主承销商
    
    (郑州市郑东新区商务外环路10号)
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    声 明
    
    本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。本招股意向书摘要如无特别说明,相关用语具有与《爱慕股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中相同的含义。
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
    
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    重大事项提示
    
    本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股意向书正文。
    
    一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的
    
    承诺
    
    (一)公司控股股东、实际控制人张荣明承诺
    
    公司控股股东、实际控制人张荣明承诺:
    
    1、自发行人股票在上海证券交易所上市之日起36个月(以下简称“锁定期”)内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的在公司首次公开发行股票前已持有的股份,也不由发行人回购该部分股份。但转让双方存在控制关系,或者均受同一实际控制人控制的,自发行人股票上市之日起一年后,经控股股东和实际控制人申请并经上海证券交易所同意,可豁免遵守前款承诺。
    
    2、前述锁定期满后,本人在公司担任董事、高级管理人员期间,每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。
    
    3、若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,本人将继续遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%;(2)离职后半年内不得转让本人所持公司股份;(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
    
    4、如本人所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整,下同);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长6个月。
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (二)公司股东爱慕投资、美山子科技、今盛泽爱、今盛泽优、
    
    今盛泽美承诺
    
    公司股东爱慕投资、美山子科技、今盛泽爱、今盛泽优、今盛泽美承诺:自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。
    
    (三)公司其他股东嘉华优选、众海嘉信、十月海昌、晨晖朗姿、
    
    十月圣祥、晏小平、盈润汇民承诺
    
    公司其他股东嘉华优选、众海嘉信、十月海昌、晨晖朗姿、十月圣祥、晏小平、盈润汇民承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。
    
    (四)间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺
    
    通过美山子科技、今盛泽爱间接持有公司股份的董事、高级管理人员高丽平、郑崝、宋玉惠、杨彦、何林渠承诺:
    
    1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月(以下简称“锁定期”)内,本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前已持有的股份(包括直接持有或间接持有,下同),也不由公司回购该部分股份。
    
    2、锁定期限届满后,在本人担任公司董事/高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%;如本人不再担任公司董事/高级管理人员,则本人自不再担任公司董事/高级管理人员之日起半年内将不转让本人所持公司的股份。
    
    3、本人如在任期届满前离职的,在本人就任公司董事/高级管理人员时确定的任期内和任期届满后六个月内,本人将继续遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%;(2)离职后半年内不得转让本人所持公司股份;(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交爱慕股份有限公司 招股意向书摘要易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
    
    4、如本人所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整,下同);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长6个月。
    
    (五)间接持有公司股份的监事承诺
    
    通过美山子科技、今盛泽爱间接持有公司股份的监事吴晓平、孙薇、卜才友承诺:
    
    1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月(以下简称“锁定期”)内,本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前已持有的股份(包括直接持有或间接持有,下同),也不由公司回购该部分股份。
    
    2、锁定期限届满后,在本人担任公司监事期间,本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;如本人不再担任公司监事,则本人自不再担任公司监事之日起半年内将不转让本人所持公司的股份。
    
    3、本人如在任期届满前离职的,在本人就任公司监事时确定的任期内和任期届满后六个月内,本人将继续遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%;(2)离职后半年内不得转让本人所持公司股份;(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
    
    二、稳定公司股价的预案
    
    (一)本预案的有效期
    
    本预案自公司A股股票上市之日起3年内有效。(二)启动稳定股价措施的具体条件
    
    公司A股股票上市后3年内,若股票连续20个交易日(公司股票全天停牌的交易日除外,下同)的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审爱慕股份有限公司 招股意向书摘要计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的,每股净资产相应进行调整)(以下简称“稳定股价措施条件”),则公司、控股股东、董事(不含独立董事,下同)及高级管理人员将在符合证券监督管理部门以及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下制定稳定股价措施。在一个自然年度内,公司稳定股价措施的启动次数不超过2次。
    
    (三)稳定公司股价的具体措施
    
    公司及相关主体将在触发稳定股价措施条件后的30个交易日内制定稳定股价的具体方案,并在董事会审议批准后实施;若该等方案需股东大会审议批准的,公司亦应启动审议程序。稳定公司股价的具体方案将根据上市公司回购公众股以及上市公司收购等法律法规的规定和要求制定,方案应确保不会导致公司因公众股占比不符合上市条件而违反法律法规规定。
    
    稳定股价的具体方案可以采取以下措施中的一项或多项:(1)公司控股股东增持公司股票;(2)公司回购公司股票;(3)公司董事和高级管理人员增持公司股票;(4)其他证券监管部门认可的方式。
    
    1、公司控股股东增持公司股票
    
    (1)如最终确定稳定股价的措施包括公司控股股东增持公司股票,则控股股东应就其增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且单次用于增持股票的金额不低于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%,如未获得现金分红,则单次增持金额不超过2,000万元。
    
    (2)但如果控股股东的股份增持方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定股价措施条件的,可不再继续实施该方案。
    
    (3)控股股东增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。
    
    2、公司回购公司股票
    
    (1)如最终确定稳定股价的措施包括公司回购公司股票,则公司董事会应公告具体股份回购计划,披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信爱慕股份有限公司 招股意向书摘要息,且该次回购总金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的10%。
    
    (2)但如果公司的回购方案实施前本公司股票收盘价已经不再符合需启动稳定股价措施条件的,公司可不再继续实施上述稳定股价措施。
    
    (3)公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。
    
    3、董事、高级管理人员增持公司股票
    
    (1)如最终确定稳定股价的措施包括董事、高级管理人员增持公司股票,则董事、高级管理人员应就其增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,并且各自累计增持金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬总额的10%。
    
    (2)但如果董事、高级管理人员的股份增持方案实施前本公司股票收盘价已经不再符合需启动稳定股价措施条件的,董事、高级管理人员可不再继续实施上述稳定股价措施。
    
    (3)董事、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。
    
    (四)终止稳定股价预案
    
    实施期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:
    
    1、公司股票连续5个交易日的收盘价均不低于公司最近一年经审计的每股净资产(最近一年审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。
    
    2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。(五)未履行稳定公司股价措施的约束措施
    
    1、对于控股股东,如已公告增持具体计划但由于其主观原因不实际履行的,则公司有权按照控股股东履行其增持义务相等金额相应暂扣应付控股股东的现金分红,直至控股股东履行其增持义务;如对公司董事会提出的股份回购计划投爱慕股份有限公司 招股意向书摘要弃权票或反对票,则公司有权将之前暂扣的、与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红用于下次股份回购计划,控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。
    
    2、前述稳定公司股价的具体措施由相关主体提出,并由公司依据信息披露的相关规定进行公告,如达到实施条件而不履行的,相关主体将承担相应的法律责任,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
    
    3、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定或股东大会不批准相关稳定股价方案导致公司及控股股东等相关主体在一定时期内无法履行其增持或回购义务的,相关责任主体可免于前述惩罚,但亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。
    
    (六)本预案的法律程序
    
    本预案自公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效。任何对本预案的修订均应经公司股东大会审议通过,且需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过。
    
    (七)本预案的执行
    
    公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持义务时,应按照公司章程、上市公司回购股份等相关监管规则履行相应的信息披露义务。
    
    三、相关责任主体关于招股意向书信息披露的承诺
    
    (一)公司、控股股东以及实际控制人、董事、监事、高级管理
    
    人员关于招股意向书信息披露的承诺
    
    1、公司承诺
    
    本公司招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
    
    本公司招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将按照法律法规规定爱慕股份有限公司 招股意向书摘要的程序回购首次公开发行的全部新股,回购价格按照回购事宜公告前30个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值确定,上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。
    
    本公司招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将根据司法机关的生效判决,依法赔偿投资者损失。
    
    2、公司控股股东、实际控制人承诺
    
    爱慕股份招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
    
    爱慕股份招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断爱慕股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,本人将极力促使爱慕股份依法回购其首次公开发行的全部新股,并将依法回购本人已转让的首次公开发行的股份(如有)。
    
    爱慕股份招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将根据司法机关的生效判决,依法赔偿投资者损失。
    
    3、公司董事、监事、高级管理人员承诺
    
    公司招股意向书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本人对招股意向书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    
    若本次公开发行股票的招股意向书及其他公司首次公开发行股票申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者因此遭受的损失。在有关违法事实被证券监管部门或司法机关认定后,将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,通过和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如对损失认定存在争议,将以司法机关最终出具的司法裁决认定的数额为准。
    
    若招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合爱慕股份有限公司 招股意向书摘要法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,公司在召开相关董事会对回购股份做出决议时,本人(适用担任董事职务的承诺人)承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。
    
    (二)中介机构关于招股意向书信息披露的承诺
    
    保荐机构(主承销商)承诺:本公司为爱慕股份首次公开发行股票并在主板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本公司为爱慕股份首次公开发行股票并在主板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将先行赔偿投资者损失。
    
    发行人律师承诺:如因本所为爱慕股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,经司法机关生效判决认定后,本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而遭受的损失。有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等,按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2 号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。
    
    发行人会计师承诺:本所为爱慕股份首次公开发行股票并在主板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所为爱慕股份首次公开发行股票并在主板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决,依法赔偿投资者损失。
    
    发行人评估师承诺:本公司为爱慕股份首次公开发行股票并在主板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本公司为爱慕股份首次公开发行股票并在主板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。爱慕股份有限公司 招股意向书摘要四、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺
    
    (一)控股股东、实际控制人张荣明承诺
    
    公司控股股东、实际控制人张荣明承诺如下:
    
    作为发行人的控股股东,本人未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景,愿意长期持有发行人股票。
    
    1、减持满足的条件
    
    本人严格按照发行人招股意向书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份。
    
    锁定期届满后的2年内,若本人减持直接或间接持有的发行人股份,减持后本人仍能保持对发行人的控股股东地位。
    
    2、减持股份的方式
    
    锁定期届满后,本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份。
    
    3、减持股份的价格
    
    本人减持直接或间接所持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本人在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。
    
    4、减持股份的数量
    
    本人将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本人的业务发展需要等情况,自主决策、择机进行减持。爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    5、减持股份的期限
    
    本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本人减持直接或间接所持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本人方可减持发行人股份,自公告之日起6个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
    
    (二)其他持有发行人5%以上的股东爱慕投资、美山子科技承
    
    诺
    
    持有发行人5%以上的股东爱慕投资、美山子科技承诺如下:
    
    作为持有发行人5%以上股份的股东,本企业未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景,愿意长期持有发行人股票。
    
    如本企业计划在股份锁定期满后2年内减持其持有的部分发行人股份的,本企业承诺所持股份的减持计划如下:
    
    1、减持满足的条件
    
    本企业严格按照发行人首次公开发行股票招股意向书及本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份。
    
    本企业承诺:锁定期届满后的2年内,若本企业减持直接或间接持有的发行人股份,减持后本企业仍能保持持有发行人5%以上股份。
    
    2、减持股份的方式
    
    锁定期届满后,本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份。
    
    3、减持股份的价格
    
    本企业减持直接或间接所持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所爱慕股份有限公司 招股意向书摘要规则要求;本企业在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。
    
    4、减持股份的数量
    
    本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本企业的业务发展需要等情况,自主决策、择机进行减持。
    
    5、减持股份的期限
    
    本企业直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本企业减持直接或间接所持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本企业方可减持发行人股份,自公告之日起6个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
    
    五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
    
    (一)发行人关于填补被摊薄即期回报的措施
    
    为确保本次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提升未来的回报能力,公司拟通过严格执行募集资金管理制度,积极提高募集资金使用效率,加快公司主营业务发展,提高公司盈利能力,不断完善公司治理结构和利润分配政策,强化投资者回报机制等措施,以增强持续回报能力。具体措施如下:
    
    1、加强募集资金管理,防范募集资金使用风险
    
    公司已按照相关法律法规文件要求制定了《爱慕股份有限公司募集资金管理办法》,严格规范募集资金的运用,保证募集资金按既定用途有效利用。同时,本次发行募集资金将存于董事会指定的募集资金专项账户中,发行人将有序推进募投项目的建设,尽快达到期望收益以回报股东。
    
    2、提升零售网络的盈利能力,应对市场风险
    
    在我国社会消费品零售总额的增速有所放缓及市场竞争更为细分化的背景下,以直营渠道为主的零售企业均面临着提升和优化零售网络盈利能力的挑战。公司将通过全方位的管理运营策略提升单店业绩水平并优化内部管理成本,同时爱慕股份有限公司 招股意向书摘要保证继续为消费者创造卓越的体验。公司一方面将通过募集资金投资项目的实施继续加强品牌和营销网络的建设、提高信息化系统的运行效率、适度扩张现有产能等,另一方面将继续坚持以数据赋能消费需求的挖掘、持续投入产品研发与创新,力求进一步提升整体盈利能力。
    
    3、完善公司治理结构,防范公司治理相关风险
    
    公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司的治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权,做出决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
    
    4、完善利润分配制度,强化投资者回报机制
    
    公司依照根据相关法律法规制定了《爱慕股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制,结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东回报水平。
    
    5、其他方式
    
    公司承诺未来将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
    
    上述填补回报措施并不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,特此提示。
    
    (二)发行人控股股东及实际控制人张荣明承诺
    
    1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
    
    2、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;承诺对本人日常的职务消费行为进行约束;承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动;承诺在自身职责和权爱慕股份有限公司 招股意向书摘要限范围内,全力促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;若公司未来实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    
    3、自本人作出承诺日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
    
    4、本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺,本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31 号)等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证监会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担相应补偿责任。
    
    (三)发行人董事、高级管理人员承诺
    
    1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;承诺对本人日常的职务消费行为进行约束;承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动;承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;若公司未来实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    
    2、自本人作出承诺日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
    
    3、本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺,本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31 号)等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证监会、爱慕股份有限公司 招股意向书摘要上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担相应补偿责任。
    
    六、关于相关约束措施的承诺
    
    (一)发行人承诺
    
    本公司将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。
    
    1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规调整、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),本公司将采取以下措施:(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护本公司投资者的权益;(3)将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议;(4)调减对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴;停止制定或实施增发股份、发行公司债券、重大资产重组等资本运作行为,直至本公司履行相关承诺;(5)若因本公司违反或未能履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的公开承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法承担相应的法律责任。
    
    2、如因相关法律法规调整、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护本公司投资者的权益。
    
    (二)发行人控股股东及实际控制人张荣明承诺
    
    本人将严格履行就发行人本次发行上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:
    
    1、发行人应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况,及爱慕股份有限公司 招股意向书摘要时披露未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。
    
    2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议。
    
    3、本人将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉,并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。
    
    4、如因未履行已作出的承诺给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
    
    5、因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的,本人将依法对发行人或投资者进行赔偿,并按照下述程序进行赔偿:(1)将本人应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失;(2)若本人在未完全履行承诺或赔偿完毕前进行股份减持,则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿,直至本人承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止。
    
    6、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:(1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益。
    
    (三)发行人董事、监事、高级管理人员承诺
    
    本人将严格履行就发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。
    
    1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:(1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益;(3)将上述补充承诺或替代爱慕股份有限公司 招股意向书摘要承诺提交发行人股东大会审议;(4)本人违反承诺所得收益将归属于发行人,若因本人违反或未能履行就发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市所作出的公开承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法承担相应的法律责任。
    
    2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:(1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益。
    
    七、本次发行前滚存利润的分配安排
    
    2020年2月3日和2020年2月20日,公司分别召开第一届董事会第十五次会议和2020年第二次临时股东大会,审议通过《关于爱慕股份有限公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》,本次发行上市前滚存的未分配利润,由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。
    
    八、本次发行上市后的股利分配政策
    
    根据经公司第一届董事会第十五次会议、公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程(草案)》,本次发行后的股利分配政策如下:
    
    (一)利润分配原则
    
    公司本着重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则,实施持续、稳定的股利分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司股东大会、董事会、监事会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
    
    (二)利润分配形式
    
    公司采取现金、或股票、或现金和股票相结合的方式分配股利。在符合条件的情况下,公司优先采取现金方式分配股利。
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (三)现金分红比例
    
    在满足现金分红条件的前提下,公司应当优先采取现金方式分配股利,公司以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的10%。
    
    (四)现金分红政策
    
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
    
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
    
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
    
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。(五)利润分配的决策机制与程序
    
    1、公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司当时的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及日常运营资金需求、可预见的重大资本性支出等情况,制定年度或中期分红方案。公司独立董事应当发表明确意见。公司董事会审议通过利润分配方案后应提交公司股东大会审议批准。
    
    2、独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    
    3、股东大会对利润分配具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
    
    九、特别风险提示
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    公司提醒投资者认真阅读招股意向书的“风险因素”部分,并特别注意以下重要事项:
    
    (一)未来经营业绩下滑的风险
    
    公司主营业务为高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售,并采取了多品牌、多品类、全渠道的运营模式。公司是中国知名的品牌企业,专注于主业经营,自爱慕品牌创建以来经营历史至今已接近三十年,并逐步成长为了贴身服饰行业的龙头企业。2018年至2019年,公司营业收入稳步增长,分别为311,857.66万元和 331,796.18 万元,而扣除非经常性损益归母净利润则出现下滑,分别为40,579.20万元和32,217.56万元。2018年至2019年,公司净利润下滑主要是2018年起公司对旗下品牌进行了逐步变革升级,品牌形象和终端形象全面更新,同时公司在品牌推广、渠道建设、产品研发等方面的投入加大,因而公司的期间费用水平于报告期内呈现上升趋势,使得公司净利润水平逐期下滑。2020 年,公司营业收入为336,223.25万元,同比增长1.33%;扣除非经常性损益归母净利润为38,203.25万元,同比增长18.58%。若公司未来营业收入的增长未能抵消期间费用的增长对业绩带来的影响,则公司的经营业绩会出现进一步下滑的风险。
    
    (二)市场竞争加剧的风险
    
    公司是贴身服饰行业的龙头企业,公司所处的贴身服饰行业面临着激烈的市场竞争。一方面,公司面临了来自于汇洁股份、安莉芳等优秀本土品牌企业的竞争;另一方面,公司面临了来自于日本迅销、日本华歌尔、LB、PVH等优秀国外品牌企业的竞争。同时,内衣互联网品牌近年来的崛起亦加剧了贴身服饰行业的竞争压力。若公司的竞争对手未来比公司投入更多的资金和资源在产品开发、品牌推广、渠道建设等方面,公司未来未能维持或进一步提升市场占有率,则公司的业务、经营业绩及财务状况可能会受到不利影响。
    
    (三)宏观经济波动及市场潮流趋势变化的风险
    
    公司的产品受众涵盖了不同年龄、性别、生活方式的消费者群体,其需求则受到宏观经济波动、零售行业景气度、人均可支配收入、市场潮流趋势变化等多重因素的影响。根据国家统计局的数据,2018年至2019年我国社会消费品零售爱慕股份有限公司 招股意向书摘要总额中限额以上服装鞋帽针纺织品零售额的增长率分别为8.0%和2.9%。2020年,新冠肺炎疫情的爆发对我国零售行业景气程度产生了短期影响,国家统计局数据显示2020年我国服装鞋帽、针纺织品零售额较去年同期下降6.6%。若宏观经济波动使得消费需求下降或公司未能准确分析和预测市场趋势,则消费者对于公司产品的接受程度将受到不利影响,进而导致公司的库存商品滞销、公司错失商机、品牌声誉度和影响力下降,公司的业务、经营业绩及财务状况会受到不利影响。(四)爆发新型肺炎或其他疫症的风险
    
    根据国务院新闻办公室发布会实录,我国个别地区于2019年12月30日发现了聚集性病毒性肺炎的疫症,之后确认为新型冠状病毒感染肺炎,纳入法定传染病乙类。根据历史经济数据,疫情的爆发往往会对我国旅游业、零售业等行业造成短期的冲击。公司的零售网络已覆盖了全国31个省、自治区和直辖市。2020年,受新冠肺炎疫情因素影响,公司自营租赁门店的租金费用占相应收入的比例较2019年度增加超过3个百分点,一定程度拖累了公司2020年直营业务的整体经营表现。若新冠肺炎疫情再次反复,或我国爆发其他传染性疫症如禽流感等,尤其是疫症区域是公司业务所覆盖的地区,则会对公司的业务、经营业绩及财务状况构成短期不利影响。
    
    (五)公司电商收入高速增长存在不可持续性的风险
    
    2020年,公司电商渠道主营业务收入为105,666.19万元,较上年同期增长57.64%,主要是受到新冠肺炎疫情因素影响,消费者更倾向于线上购物,消费习惯有所转变,且电商平台营销力度加大,因而公司在天猫、唯品会等主要平台的收入增加。此外,疫情期间公司通过“云客服”等管理工具对线下会员引流至线上,并促成了会员在官方商城微信小程序中的交易,使得公司官方商城的收入及其影响力大幅提升。随着新冠肺炎疫情逐步得到控制并稳定,线下实体零售业逐步回暖,消费者的购物习惯逐步回归线下门店,公司电商渠道收入高速增长存在不可持续的风险。
    
    (六)电商收入倚重第三方平台运营的风险
    
    报告期各期,公司电商收入分别为 55,269.77 万元、67,031.02 万元和爱慕股份有限公司 招股意向书摘要105,666.19万元,其中70%上下的收入来自于天猫和唯品会两大平台。公司在天猫开设自营店铺并将产品销售给消费者;公司向唯品会销售特卖产品,由唯品会负责将产品售卖给消费者。若天猫、唯品会出现自身运营风险事件或该类电商平台在数字经济环境下的影响力下降,则公司在电商渠道的收入及业绩情况将受到不利影响。
    
    (七)租赁农村集体用地自建房产的风险
    
    公司之子公司苏州美山子向苏州市平望镇联丰村村民委员会租赁三块农村集体用地用于工厂周边绿化,并在该等租赁土地上自建了1处污水处理站、1处简易餐厅和1处配电房。经吴江市精诚房地产技术咨询服务有限公司的测绘,以上3处房产面积合计约301.40平方米。其中,污水处理站和简易餐厅为非生产相关设施,配电房仅为苏州美山子生产车间配套辅助设施。根据苏州市吴江区国土资源局平望分局盖章确认的平望镇土地利用现状图及吴江市精诚房地产技术咨询服务有限公司出具的《房产测绘成果》,公司于上述租赁土地上自建建筑物所在土地区域位于平望镇土地利用现状图中绿线范围内,地类性质为建设用地,规划情况为允许建设区。由于苏州美山子在上述租赁土地自建建筑物未履行有关报建手续,不符合有关法律法规的规定,公司存在被相关主管部门责令改正并拆除上述建筑物的风险。
    
    十、发行人关于申请首次公开发行股票并上市股东信息披露
    
    的相关承诺
    
    根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》相关要求,公司承诺如下:
    
    “(一)本公司已在招股意向书中真实、准确、完整的披露了股东信息。
    
    (二)截至本承诺出具日,本公司不存在股权代持、委托持股等情形,不存在股权争议或潜在纠纷等情形。
    
    (三)本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。
    
    (四)本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直爱慕股份有限公司 招股意向书摘要接或间接持有发行人股份情形。
    
    (五)本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。
    
    (六)若本公司违反上述承诺,将承担由此产生的法律后果。”
    
    十一、财务报告审计截止日后主要经营状况
    
    公司财务报告审计截止日为2020年12月31日。公司财务报告审计截止日后经营状况稳定,生产经营情况正常,所处行业亦未出现重大不利变化。2021年1-3月公司预计营业收入约为9.00亿元至11.00亿元,预计同比增长14.24%至39.63%;预计净利润约为0.96亿元至1.4亿元,预计同比增长19.35%至74.97%;预计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 1.05 亿元至1.50亿元,预计同比增长19.49%至70.70%。以上财务情况系公司依据截至本招股意向书签署日的公司经营情况所作出的初步预计,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    第二节 本次发行概况
    
    发行股票类型: 人民币普通股(A股)
    
    每股面值: 人民币1.00元
    
    发行数量、占发行后总 本次公开发行股票的数量不超过4,001万股,占本次发行后公司股本
    
    股本的比例: 总额的比例不低于10%,本次发行不涉及老股转让
    
    每股发行价格: 人民币【】元
    
    【】倍(每股发行价格除以每股收益,每股收益按照发行前一年经
    
    发行市盈率: 审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本
    
    计算)
    
    发行前每股净资产: 9.58元(按2020年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益
    
    除以本次发行前总股本计算)
    
    发行后每股净资产: 【】元(按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的所有者权
    
    益值加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
    
    发行市净率: 【】倍(根据发行价格除以发行后每股净资产确定)
    
    发行方式: 采取网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式
    
    或证券监管部门认可的其他发行方式
    
    在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立人民币普通股(A
    
    发行对象: 股)股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构投资者(中国法
    
    律、行政法规、所适用的其他规范性文件及发行人须遵守的其他监
    
    管要求所禁止者除外)
    
    承销方式: 采取由主承销商牵头组成的承销团以余额包销的方式承销本次发行
    
    的股票
    
    预计募集资金总额 【】万元
    
    预计募集资金净额 【】万元
    
    共7,856.13万元;其中承销费及保荐费5,193.95万元,审计及验资
    
    发行费用概算: 费1,393.50万元,律师费640.00万元,用于本次发行的信息披露费
    
    用547.17万元,发行手续费81.51万元。以上各项费用均为不含增
    
    值税费用。
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    第三节 本次发行概况
    
    一、发行人基本资料
    
    中文名称:爱慕股份有限公司
    
    英文名称:AIMER CO., LTD.
    
    注册资本:36,000万元
    
    法定代表人:张荣明
    
    成立日期:1981年10月13日
    
    住所:北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼
    
    邮政编码:100102
    
    电话:010-64390009
    
    传真:010-64390009
    
    互联网网址:http://www.aimer.com.cn
    
    电子邮箱:aimerzhengquan@aimer.com.cn
    
    二、发行人改制重组情况
    
    (一)发行人设立方式
    
    公司由爱慕有限整体变更设立。2017年4月23日,爱慕有限召开股东会,作出整体变更为股份公司的决议,同意以爱慕有限截至2016年12月31日经审计账面净资产1,748,065,885.56元进行折股,其中225,400,000元折成股份公司实收股本22,540万股,每股面值为1元,剩余部分计入资本公积。同日,爱慕有限7名股东签订《爱慕股份有限公司发起人协议》。2017年5月5日,爱慕有限召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会会议,审议通过《关于爱慕股份有限公司筹办情况报告的议案》等相关议案。立信会计师事务所于2017年5月5日出具《验资报告》(信会师报字[2017]第ZB11752号)。2017年5月11日,北京市工商行政管理局朝阳分局签发此次变更后的《营业执照》。
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (二)发起人及其投入的资产内容
    
    公司由爱慕有限整体变更设立,发起人为张荣明1位自然人发起人及美山子科技等6位非自然人发起人。2017年4月23日,爱慕有限召开股东会,作出整体变更为股份公司的决议,同意以爱慕有限截至2016年12月31日经审计账面净资产1,748,065,885.56元进行折股,其中225,400,000元折成股份公司实收股本22,540万股,每股面值为1元,剩余部分计入资本公积。
    
    三、发行人的股本情况
    
    (一)本次发行前后发行人股本变化情况
    
    本次发行前,公司总股为36,000万股。本次公开发行新股数量不超过4,001万股,占本次发行后公司股本总额的比例不低于10%,本次发行原股东不公开售老股。
    
    以本次发行4,000万股计算,公司本次发行前后的股权结构如下表:股份性质 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构
    
                              持股数量(股)   持股比例   持股数量(股)   持股比例
                   张荣明          163,323,229     45.37%        163,323,229     40.83%
                 美山子科技         93,159,058     25.88%         93,159,058     23.29%
                  爱慕投资          67,246,734     18.68%         67,246,734     16.81%
                  今盛泽爱           7,612,007      2.11%         7,612,007      1.90%
                  今盛泽优           7,612,007      2.11%         7,612,007      1.90%
     有限售条     今盛泽美           6,619,137      1.84%          6,619,137      1.65%
     件的股份     嘉华优选           5,427,828      1.51%          5,427,828      1.36%
                  众海嘉信           2,520,000      0.70%          2,520,000      0.63%
                  十月海昌           2,160,000      0.60%          2,160,000      0.54%
                  盈润汇民           1,800,000      0.50%          1,800,000      0.45%
                  晨晖朗姿           1,080,000      0.30%          1,080,000      0.27%
                  十月圣祥            864,000      0.24%           864,000      0.22%
                   晏小平             576,000      0.16%           576,000      0.14%
     无限售条    公众投资者                 -          -         40,000,000     10.00%
     件的股份
              合计                 360,000,000   100.00%        400,000,000    100.00%
    
    
    (二)发起人
    
    公司由爱慕有限整体变更设立,发起人为张荣明1位自然人发起人及美山子科技等6位非自然人发起人。爱慕股份设立时的各发起人持股情况如下:
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
         序号              发起人姓名/名称                持股数量(股)      持股比例
        1                    张荣明                           105,495,396        46.80%
        2                  美山子科技                          59,518,287        26.41%
        3                   爱慕投资                           42,963,191        19.06%
        4                   今盛泽爱                            4,863,227         2.16%
        5                   今盛泽优                            4,863,227         2.16%
        6                   今盛泽美                            4,228,893         1.88%
        7                   嘉华优选                            3,467,779         1.54%
                   合计                               225,400,000      100.00%
    
    
    (三)前十名股东情况
    
          序号              股东名称               持股数量(股)          持股比例
         1                张荣明                      163,323,229               45.37%
         2              美山子科技                     93,159,058               25.88%
         3               爱慕投资                      67,246,734               18.68%
         4               今盛泽爱                       7,612,007                2.11%
         5               今盛泽优                       7,612,007                2.11%
         6               今盛泽美                       6,619,137                1.84%
         7               嘉华优选                       5,427,828                1.51%
         8               众海嘉信                       2,520,000                0.70%
         9               十月海昌                       2,160,000                0.60%
         10               盈润汇民                       1,800,000                0.50%
             合计                           357,480,000               99.30%
    
    
    (四)前十名自然人股东及其在发行人任职情况
    
          序号     姓名     股份数额(股)    持股比例               担任职务
        1      张荣明         163,323,229      45.37%           董事长、总经理
        2      晏小平            576,000       0.16%                 -
    合计              163,899,229      45.53%                 -
    
    
    (五)国有股份、外资股份和战略投资者持股情况
    
    截至本招股意向书摘要签署日,发行人的股东中无国有股份、外资股东和战略投资者。
    
    (六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例
    
       股东名称   持股数量(股)   持股比例                   关联关系
        张荣明       163,323,229       45.37%  -
      美山子科技      93,159,058       25.88%  张荣明为美山子科技有限合伙人,持有美山
                                               子科技16.89%的出资额。
       爱慕投资       67,246,734       18.68%  张荣明持有爱慕投资100.00%股权。
       今盛泽爱        7,612,007        2.11%
       今盛泽优        7,612,007        2.11%  普通合伙人、执行事务合伙人均为张荣明。
       今盛泽美        6,619,137        1.84%
       十月海昌        2,160,000        0.60%  1、十月海昌的普通合伙人、执行事务合伙
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
       股东名称   持股数量(股)   持股比例                   关联关系
       十月圣祥         864,000        0.24%  人均为上海十月资产管理有限公司。十月圣
       江苏晨晖        1,080,000        0.30%  祥的普通合伙人、执行事务合伙人均为宁波
                                               十月桐生投资管理合伙企业(有限合伙);
                                               宁波十月桐生投资管理合伙企业(有限合
                                               伙)的普通合伙人、执行事务合伙人均为上
                                               海十月资产管理有限公司。
        晏小平          576,000        0.16%  2、十月圣祥的有限合伙人拉萨亚祥兴泰投
                                               资有限公司也是江苏晨晖的有限合伙人。
                                               3、晏小平系江苏晨晖执行事务合伙人委派
                                               代表,并持有江苏晨晖执行事务合伙人宁波
                                               晨晖创新投资管理有限公司唯一股东北京
                                               晨晖创新投资管理有限公司99%的股权。
    
    
    (七)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺
    
    详见本招股意向书摘要“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。
    
    四、发行人的业务情况
    
    (一)发行人主营业务
    
    公司是中国知名的品牌企业,专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。公司秉承着“创造美,传递爱”的企业使命,专注于为消费者创造美好的体验,致力于成为融合东方美学和现代设计并具有文化影响力的中国原创贴身服饰品牌企业。
    
    自1993年爱慕(Aímer)品牌创建以来,公司的品牌组合日益丰富,围绕着爱慕诞生了多个差异化定位鲜明的品牌。目前,爱慕(Aímer)、爱慕先生(Aímermen)、爱美丽(imi’s)、爱慕儿童(Aímer kids)、慕澜(MODELAB)和兰卡文(La Clover)是公司已形成一定规模的主力品牌。爱慕运动(Aímer sports)、乎兮(Huxi)等是公司培育的具备一定成长潜力的品牌。除上述品牌外,公司的品牌组合还包括爱慕家居(Aímer home)、爱慕工坊(Aímer studio)、皇锦(EMPERORIENT)、纽格芙(Nature’s gift)等。
    
    公司设立之初主要生产文胸产品,而现今公司的产品组合已从早期的文胸、内裤逐步扩展至保暖衣、家居服、其他服饰(如运动装、泳装等)、袜类、家纺、家居饰品、防护口罩等多个品类,以发掘不同产品组合之间和不同品牌之间交叉爱慕股份有限公司 招股意向书摘要销售的机遇。
    
    公司的市场地位突出,是贴身服饰行业的龙头企业。在线下零售渠道,根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对线下零售渠道的监测数据,在女性内衣市场,2018年至2019年爱慕(Aímer)的市场综合占有率各年连续排名行业第一;在高端女性内衣市场,2018年至2019年兰卡文(La Clover)的市场综合占有率亦连续排名行业第一;在男性内衣市场,2018年至2019年爱慕先生(Aímermen)的市场综合占有率各年亦连续排名行业第一。在线上零售渠道,根据独立第三方公司亿邦动力的数据,公司运营的“爱慕官方旗舰店”于2018年至2020年连续三年进入天猫“双11内衣热销店铺”前十名。同时,公司其他主力品牌爱美丽(imi’s)、爱慕儿童(Aímer kids)、慕澜(MODELAB)等均在其各自细分市场拥有相对优势的市场地位和市场口碑。公司因而连续多年被中国服装协会评为“全国服装行业百强企业”。
    
    公司是专业贴身服饰的研发者和生产者,在产品设计、研发及创新领域亦拥有突出的行业地位。相比普通服饰,贴身服饰对于产品的合身度和舒适度要求更高,是具有技术和工艺难度的产品。凭借着有效的自主创新机制,截至2020年12月31日,公司取得了294项专利,其中发明专利100项。公司亦积极承担了行业建设的责任,主导或参与制定了2项国家标准、15项行业标准和6项团体标准,为中国贴身服饰行业的进步做出了贡献。公司是中国纺织工业联合会评定的“中国纺织行业工业设计中心”(2018年12月-2020年12月),是获此荣誉的首批企业中唯一的贴身服饰企业。此外,公司于1999年和2010年分别与北京服装学院、首都体育学院合作成立了研究机构并合作至今,坚持不懈的探索与优秀高校之间在基础研究、实践应用、人才培养等方面的合作共赢机制,共同推进中国贴身服饰行业的发展。
    
    公司自设立以来,主营业务未发生重大变化。(二)销售模式
    
    公司实施了全渠道的零售运营模式,已全面覆盖线上及线下渠道。其中,直营渠道是公司的主要销售渠道,而经销和电商渠道则是公司全渠道布局的重要组成。
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    报告期内,公司的主要销售模式情况如下:
    
         渠道    区域布局    合作类型        合作模式            货款结算          店铺      终端货
         类型                                                                    日常管理    品权属
                                                 -百货商场:销售货
                                                 款统一由商场收银。
                            公司与百货商场签订   商场定期向公司出
                            联营合同,百货商场允 具商场结算单,并根  店铺由公司
                    联营    许公司在商场内开设   据结算单,从收银款   运营管理     公司
                            联营终端,面向消费者 中扣除约定比例的
                                                 联营分成(“扣点”)
     一线、新一                                  和少量运营费用后,
     线、二线城                                  向公司支付结算款。
     市的中高端                                  -购物中心:大多数
         直营   百货商场或                                  购物中心店均由公
     购物中心为             公司通过自有物业开   司配备店铺收银系
     主                     设自营终端;或者通过 统实行自收银。但存
                            与购物中心签订租赁   在部分购物中心要
                    自营    合同,每月支付租金,求统一代收银的,则   店铺由公司    公司
                            购物中心提供公司场   由购物中心统一收     运营管理
                            地开设自营终端,面向 银并向公司定期支
                            消费者               付货款;
                                                 -少量自有物业:均
                                                 由公司配备店铺收
                                                 银系统实行自收银。
     以三线及以   经销商通
     下城市的主   过与商场  经销商按产品零售价                         经销商
     流 百 货 商  联营或租  的一定折扣向公司买   经销商向公司购买    运营管理、
         经销   场、购物中   赁门店或  断产品,并通过其经营 产品一般为先款后    公司监督指   经销商
     心或街边店   自有物业  的销售终端对外出售   货                      导
     为主         开设销售  给消费者
                  终端
                                                 消费者确认收货后,
                            公司在天猫开设旗舰   天猫将客户货款打    店铺由公司
                  天猫模式  店,面向消费者       入公司的支付宝账     运营管理     公司
                                                 户,并扣取约定比例
         电商   以天猫、唯                                  的服务费
     品会为主               公司向唯品会提交需
                   唯品会   售卖的产品信息,由唯 唯品会每月根据已      唯品会
                    模式    品会负责平台运营并   售出的产品清单与     运营管理     公司
                            将产品售卖给终端消   公司结算货款
                            费者
    
    
    除上述销售模式外,公司还存在少量代销、为其他品牌代工(OEM)、零星企业客户向公司直接购买的情况等。
    
    作为知名的零售品牌企业,公司的线下零售网点覆盖了全国31个省、自治区和直辖市,并已进驻了新加坡、澳门、柬埔寨、迪拜等地的地标性商圈。由于爱慕股份有限公司 招股意向书摘要公司产品主要面向中高端群体,公司的线下零售网点主要布局在中高端百货商场或购物中心。
    
    (三)采购模式
    
    公司的采购类别主要包括面辅料、成衣等,由公司的供应链中心根据各品牌事业部的需求统一安排采购。
    
    1、供应商管理
    
    公司建立了完善的供应商准入管理制度、供应商定级管理制度、合格供应商名录、供应商评价管理制度,并积极发展战略合作供应商。公司制定了严格的新供应商开发流程制度,一般而言,对于首次合作的供应商,公司需对其验厂并执行背景调查,确认其是否符合公司的供应商准入标准。对于已进入合格供应商名录的供应商,公司的供应链中心每年初会对上年度合作的供应商进行年度评价,公司的研发中心及各品牌事业部的材料开发和工艺部门亦会参与评价,评价的方面包括:企业管理、研发创新、质量管理、交期管理、性价比、样品管理、精益化生产、设备情况、社会责任等。
    
    2、采购流程
    
    在每一季新产品开发打样时,公司会组织合格供应商配合公司完成新产品的打样工作。对于公司确定准备量产且认为具备一定竞争力的面料、花边或成衣,公司一般会与供应商签订《封版协议》,在一定期限和一定区域内禁止供应商向其他公司售卖同类材料或产品。公司各品牌事业部根据其对产品销售的预测情况向公司的供应链中心提供拟量产的产品订单和工艺用量。公司的供应链中心会就供应商资质、现有库存情况等确定实际的采购需求,随后与供应商签订供需协议、采购订单。公司向供应商下达采购订单后,公司会对供应商的供货品质、交货期等进行持续跟踪。供应商在约定期限内向公司交付合格产品后,公司在约定信用期内与其结算货款。
    
    (四)行业竞争情况
    
    1、贴身服饰行业竞争格局
    
    贴身服饰行业参与者众多,其竞争格局主要区分为品牌企业的竞争和非品牌爱慕股份有限公司 招股意向书摘要企业的竞争。公司主要面临与品牌企业之间的竞争。对于女性内衣市场、男性内衣市场和儿童内衣市场,品牌企业集中度较低,市场竞争格局分散化。对于运动内衣市场,由于我国运动服饰品牌市场份额集中度较高,前五大运动品牌市场地位较为稳固,对于贴身服饰品牌拓展进入运动内衣领域形成了较大的挑战。
    
    根据Euromonitor数据,2019年中国女性内衣市场前五名的市场集中度仅为9%,公司旗下的爱慕位列其中。然而,同期日本、美国、英国市场前五名的市场集中度分别为66%、58%和19%。相比之下,中国女性内衣市场前五名的市场集中度远远低于日本、美国和英国,因而中国女性内衣市场仍存在市场份额向头部公司集中的潜力。
    
    数据来源:Euromonitor《Womenswear in China》、《Womenswear in Japan》、《Womenswearin the US》、《Womenswear in the UK》
    
    公司在行业中的竞争地位参见招股意向书“第六节 业务与技术”之“三、公司在行业中的竞争地位”。
    
    2、贴身服饰行业的利润水平及变动趋势
    
    贴身服饰行业中市场份额排名行业前列的企业中,除德国黛安芬和本公司外,其余均为上市公司或上市公司之子公司,具体参见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“四、发行人的业务情况”之“(四)行业竞争情况”之“3、主要竞争对手的简要情况”。
    
    除起步较早的国外品牌企业,中国贴身服饰品牌企业的上市公司包括汇洁股份、安莉芳和都市丽人,其利润水平及变动趋势如下:
    
                 品牌企业      渠道特点        核心品牌的                    毛利率
                      目标市场          2020年     2019年     2018年
                 汇洁股份      直营渠道  核心品牌“曼妮芬”品牌   未公告      65.81%     67.71%
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
                   (002763.SZ)      为主    目标中高端市场;“曼妮
               芬”品牌占汇洁股份收入
               比重各期保持60%以上
               核心品牌“安莉芳”品牌
                安莉芳       直营渠道  目标中高端市场;“安莉   未公告      77.76%     79.94%
                   (1388.HK)      为主    芳”品牌占安莉芳收入比
               重各期保持45%以上
                 都市丽人      经销渠道  核心品牌“都市丽人”品   未公告      22.60%     41.67%
                   (2298.HK)      为主    牌目标中端以下市场
       平均毛利率                             -    55.39%    63.11%
    
    
    注:信息来源为上市公司定期财务报告、上市公司招股说明书等公开信息。
    
    报告期内,国内知名贴身服饰品牌企业的利润变动趋势表现为2019年整体行业毛利率的下降幅度略高于以前年度。
    
    此外,都市丽人的毛利率水平显著低于汇洁股份和安莉芳,主要因为一方面都市丽人的“都市丽人”品牌目标中端以下市场,而汇洁股份和安莉芳的核心品牌“曼妮芬”和“安莉芳”目标定位中高端市场,因而都市丽人的产品整体定价水平低于汇洁股份及安莉芳的核心产品定价水平;另一方面都市丽人的销售渠道以经销为主,往往需与经销商分享一定利润,而汇洁股份和安莉芳则以直营为主。
    
    3、主要竞争对手的简要情况
    
    公司的主要产品品类包括文胸、内裤、保暖衣、家居服及其他服饰,主要面向中高端消费群体。在上述领域,公司的主要竞争对手包括汇洁股份、安莉芳等优秀的国内品牌企业,以及日本迅销、LB、PVH、日本华歌尔、德国黛安芬、德国舒雅、意大利La Perla等优秀的国外品牌企业。除上述企业外,都市丽人属于知名的同行业公司,其主要面向中端以下消费群体,和公司产品的定位差异较大。
    
    公司主要竞争对手的简要情况如下:
    
             公司                    公司简介                     经营规模               旗下相关
                                                                     知名品牌
                                                              曼妮芬(Maniform)、伊维
                                         2019年度,汇洁股份实 斯( Enweis)、兰卓丽
     汇洁股份是一家专业从事内衣人体工    现营业收入  25.10 亿  (Langerie)、加一尚品
               汇洁股份     学研究、产品设计、生产制造、市场    元,其中 97.74%来自  (COYEEE)、土豆先生
                  (002763.SZ)  营销、品牌推广的公司,其总部位于深  于四个品牌:曼妮芬、  ( Tesdoux )、乔 百 仕
     圳。                                伊维斯、兰卓丽、加一  ( J.BASCHI )、 Body
                                         尚品。               beauty、秘密武器(Secret
                                                            weapon)
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
             公司                    公司简介                     经营规模               旗下相关
                                                                     知名品牌
     安莉芳控股连同其附属公司是中国主    2019年度,安莉芳实现  安莉芳(Embryform)、芬
              安莉芳      要的内衣品牌及零售企业。自1975年    营业收入  22.67 亿港  狄诗( Fandecie)、Liza
                 (1388.HK)   创办于中国香港,经过四十多年的经    元,其中超过70%的收  Cheng、Comfit、E-Bra、
     营,安莉芳已经发展成为一家现代大型  入来自于两大品牌:安  安朵、IVU、Lucie
     企业。                              莉芳和芬狄诗。
               三枪集团     三枪集团成立于1994年,由原上海针    根据龙头股份公布数
                 (上市公司龙   织厂发展而来,产品以针织内衣为主。  据,三枪集团2019年    三枪(Threegun)、三枪儿
                 头股份之子公   三枪集团现为龙头股份(600630.SH)  度净利润 2,432.75 万    童(Threegunkids)
             司)       全资子公司。                        元。
     日本迅销的前身成立于1963年,是日
               日本迅销     本最大的快时尚、休闲成衣品牌企业,  2019财年,日本迅销实
                 (9983.T)/   其旗下最广为人知的优衣库品牌在      现收入2.29万亿日元,        Uniqlo、GU
                 (6288.HK)   2005 年前后由日本本土向海外市场大  主要受益于 Uniqlo 和
     规模扩张开店,目前销售网络遍布全    GU两个品牌的增长。
     球。
     LB是美国知名时尚零售企业,是2018
     年Fortune  500上榜企业。LB从1980    2019财年,LB的收入   Victoria’sSecret、Pink、La
             LB       年代开始通过一系列的资产收购和出    超过130亿美金,主要   Senza(2018年LB同意出
                (LB.N)    售行为,曾运营过多个消费品牌,其旗  来自于北美地区。      售该品牌给私募基金)、
     下最广为人知的品牌是维多利亚的秘                         Bath & BodyWorks
     密。
     日本华歌尔成立于1949年,专注于高                        Wacoal、 Wacoal Dia 、
     品质贴身服饰,其于1953年正式推出                        Wing、Salute、PARFAGE、
     Wacoal品牌,并于1985年进军中国市                        Amphi、PeachJohn、L’ge、
                日本华歌尔    场。日本华歌尔采取多品牌运营的方    2019财年,日本华歌尔  Trefle 、 Lasse 、 Think
                (3591.T)    式,其销售网络已遍布全球30多个城    实现收入1,942.01亿日   sleeping、 tsumori chisato
     市。2019年,日本华歌尔收购Intimates  元。                  SLEEP、 Wacoal baby、
     Online, Inc.希望未来巩固线上渠道的                        Wacoalmaternity、CW-X、
     竞争力。                                               Ai  swimwear 、 Wacoal
                                                              men、Bros等众多品牌
     PVH成立于1881年,是全球最大的成    2019财年(截至2020
             PVH       衣公司之一,其旗下品牌Calvin  Klein  年2月2日),PVH的    Calvin  Klein 、 Tommy
                (PVH.N)    和 Tommy Hilfiger 占其收入比例约   收入高达99亿美金。    Hilfiger
     85%。
     德国黛安芬成立于1886年,是知名的                         Triumph、Sloggi、AMO’s
                德国黛安芬    女性中高端内衣品牌企业,也是较早进        未公布         StylebyTriumph、Valisere
     入中国市场的外资内衣品牌之一。
               德国舒雅     德国舒雅成立于1875年,是德国知名    截至2019年末,德国
                 (以色列上市   的高端内衣品牌,于2012年被以色列    舒雅在欧洲开设了107
                公司之子公    上市公司Delta Galil收购。德国舒雅的  家门店,其中82家为           Schiesser
             司)       目标市场主要在德国、奥地利、比利时  奥莱店。
     等西欧国家。
                意大利La    L的a高Pe端rla奢成华立女于性1内95衣4品年牌,是企意业大,于利知201名92019年度,La Perla的
             Perla      年在泛欧证券交易所成长板上市。其产 销售收入为8,582.10万          LaPerla
                (LAPERLA   品大部分为自制生产,生产基地均位于 欧元。
                FASHION)   意大利和葡萄牙。
    
    
    注:以上信息来自于各公司官网或相关上市公司公告。爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    与上述主要竞争对手相比,公司的整体经营规模高于汇洁股份、安莉芳等国内品牌企业,在中国市场拥有稳定的优势地位,但公司与优秀的日资或美资竞争对手相比仍有差距。
    
    与国内品牌企业汇洁股份和安莉芳相比,公司不仅在女性内衣这一细分市场拥有一定品牌定位优势,公司在男性内衣市场和儿童内衣市场亦拥有更加显著的优势地位和前瞻性的布局。在男性内衣方面,汇洁股份2019年来自男性品牌乔百仕和土豆先生的主营业务收入合计占比低于2.26%,即少于5,799.54万元;安莉芳2018年收入结构中来自于男性品牌IVU的收入金额为1.15亿港元,占比4.70%,安莉芳未公布2019年该品牌具体经营业绩。相较之下,公司2019年来自于爱慕先生的主营业收入规模达到了5.92亿元,整体规模显著高于竞争对手。在儿童内衣方面,公司于2009年开始运营爱慕儿童品牌,经过逾十年的经营,2019年公司爱慕儿童的主营业务收入已超过3.51亿元,安莉芳则曾公开表示其于2017年首次尝试进军儿童内衣,整体销售额为500万元;汇洁股份未公布其曼妮芬儿童系列的销售情况。
    
    与国内品牌企业汇洁股份和安莉芳相比,公司在产品研发、创新方面亦拥有较突出优势。根据汇洁股份2019年度财务报告,2019年末汇洁股份拥有发明专利14项。根据安莉芳2019年度财务报告,2019年末安莉芳共拥有11项发明专利、51项实用新型专利及13项外观设计专利。相较之下,爱慕股份多年以来坚持奉行“科技融于产品、文化融于产品、创意融于产品、健康融于产品”的产品理念,截至2020年末,爱慕股份拥有100项发明专利、186项实用新型专利和8项外观设计专利,显著多于同行业上市公司。
    
    与日本迅销、日本华歌尔、LB、PVH等优秀的日资或美资竞争对手相比,公司的品牌及经营历史、经营规模等均少于前述竞争对手。这类竞争对手多为大型跨国企业,其销售区域已覆盖全球多个大洲和国家,而公司目前仍主要深耕中国市场,专注于中国消费者的体验和个性化需求,致力于提供更适合中国消费者的高品质贴身服饰和消费体验。
    
    公司的主要竞争对手中除德国黛安芬外,其余竞争对手均已是上市公司或上市公司之子公司,比公司更早的借助了资本市场融资渠道支持企业发展。面对强劲的对手,公司仍能获得和维持现有的市场地位,是公司各方面竞争优势的综合爱慕股份有限公司 招股意向书摘要体现。
    
    (五)发行人的竞争地位
    
    公司是中国知名的品牌企业,是贴身服饰行业的龙头企业。公司的主力品牌爱慕(Aímer)、爱慕先生(Aímer men)、爱美丽(imi’s)、爱慕儿童(Aímer kids)、慕澜(MODELAB)和兰卡文(La Clover),均在其细分领域拥有较突出的竞争地位。在线下渠道方面,公司连续多年在女性内衣、男性内衣等细分市场综合占有率排名保持第一;在线上渠道方面,公司也已逐步建立了一定市场地位,市场份额和市场口碑位于行业前列。
    
    1、线下渠道竞争地位
    
    根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对我国线下数百家大型零售企业的数据监测并公布的《全国大型零售企业暨消费品市场监测报告》(2018年、2019年),就线下零售渠道而言,在女性内衣市场,2018年至2019年爱慕(Aímer)的市场综合占有率各年连续排名行业第一;在高端女性内衣市场,2018年至2019年兰卡文(La Clover)的市场综合占有率亦连续排名行业第一;在男性内衣市场,2018年至2019年爱慕先生(Aímer men)的市场综合占有率各年亦连续排名行业第一。在线上零售渠道,根据独立独立第三方公司亿邦动力的数据,公司运营的“爱慕官方旗舰店”于2018年至2019年连续三年进入天猫“双11内衣热销店铺”前十名。同时,公司其他主力品牌爱美丽(imi’s)、爱慕儿童(Aímer kids)、慕澜(MODELAB)等均在其各自细分市场拥有相对优势的市场地位和市场口碑。公司因而连续多年被中国服装协会评为“全国服装行业百强企业”。
    
    2、线上渠道竞争地位
    
    伴随着中国零售业态的进步,除巩固和加强传统线下渠道外,公司亦积极布局了线上渠道,主要通过天猫、唯品会等电商平台实现产品销售。
    
    在线上渠道方面,公司的主力品牌也已取得了一定的市场地位,市场份额和市场口碑位于行业前列。根据第三方公司亿邦动力的数据,2018年至2020年,公司运营的“爱慕官方旗舰店”连续三年进入天猫“双11内衣热销店铺”前十名。根据第三方数据公司观星台的监测,在国内主流电商的儿童内衣产品销售中,爱慕儿童(Aímer kids)2019年的市场份额位列全行业第八,并且是前十名儿童爱慕股份有限公司 招股意向书摘要内衣品牌中好评率排名第一的品牌,拥有较好的综合市场地位。
    
    3、公司取得的相关荣誉
    
    公司因稳健的经营表现被授予了诸多荣誉,其中与公司的市场地位、品牌影响力相关的主要荣誉列举如下:
    
                   颁发机构                        荣誉名称                   获奖品类或品牌
           2017年全国服装行业百强企业                 -
                     中国服装协会             2018年全国服装行业百强企业                 -
           2019年全国服装行业百强企业                 -
                        中国纺织工业联合会     2018重点跟踪培育纺织服装自主品牌企业            -
                         中华全国工商业联合会      2017年度全国工商联上规模民营企业              -
      2017年度同类产品市场综合占有率第一位     爱慕、爱慕先生、
                                                    兰卡文
                       中国商业联合会、      2018年度同类产品市场综合占有率第一位     爱慕、爱慕先生、
                         中华全国商业信息中心                                                 兰卡文
     2019年同类产品市场综合占有率第一位        爱慕、爱慕先生、
                                                    兰卡文
                         中华全国商业信息中心           2019年度中国消费品市场           爱慕、爱慕先生、兰
               高质量发展优选品牌             卡文、慕澜、爱美丽
                 天猫                    2017年童装最佳新秀奖              爱慕童装旗舰店
              2018年度国货新锐品牌              爱慕童装旗舰店
                 京东                      双11销售飞跃奖               爱慕先生内衣旗舰店
    
    
    公司具备较强的市场影响力,多个主力品牌连续多年获得“市场综合占有率第一位”的荣誉。因拥有较好的市场地位,公司已连续多年获得中国服装协会“全国服装行业百强企业”的称号。
    
    五、主要资产情况
    
    (一)主要固定资产情况
    
    公司主要固定资产类型为房屋建筑物、机器设备等。截至2020年12月31日,公司固定资产情况如下:
    
    单位:万元
    
                  项目               原值         累计折旧       账面价值       成新率
                     房屋建筑物             96,879.08       32,381.45       64,497.63      66.58%
                    机器设备              15,808.06        9,846.77        5,961.29      37.71%
                    运输设备               3,546.00        2,888.86         657.14      18.53%
                       电子设备及其他            6,782.22        5,080.66        1,701.56      25.09%
                  合计               123,015.36       50,197.74       72,817.62      59.19%
    
    
    1、房屋及建筑物爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    截至2020年12月31日,公司及下属子公司已取得权属证明的房屋所有权共60项,建筑面积合计约17.02万平方米,具体情况如下:
    
        序    产权所有人          产权证号                   坐落             建筑面积
        号                                                                    (  2m)
       1      爱慕股份    辽(2017)沈阳市不动产 沈河区友好街19号(A2201)      54.71
                    权第0323479号
       2      爱慕股份    辽(2017)沈阳市不动产 沈河区友好街19号(A2202)     105.80
                    权第0323481号
       3      爱慕股份    辽(2017)沈阳市不动产 沈河区友好街19号(A2203)      55.00
                    权第0323493号
       4      爱慕股份    辽(2017)沈阳市不动产 沈河区友好街19号(A2204)      76.37
                    权第0323494号
       5      爱慕股份    辽(2017)沈阳市不动产 沈河区友好街19号(A2205)      54.95
                    权第0323495号
       6      爱慕股份    辽(2017)沈阳市不动产 沈河区友好街19号(A2206)      75.09
                    权第0323484号
       7      爱慕股份    辽(2017)沈阳市不动产 沈河区友好街19号(A2207)      54.95
                    权第0323486号
       8      爱慕股份    辽(2017)沈阳市不动产 沈河区友好街19号(A2208)      75.10
                    权第0323490号
       9      爱慕股份    辽(2017)沈阳市不动产 沈河区友好街19号(A2209)     152.27
                    权第0323491号
                    鄂(2017)武汉市武昌不 武昌区水果湖街中北路86号
        10     爱慕股份    动产权第0048267号      汉街武汉中央文化旅游区        238.30
                                           K3地块2栋36层1室
                    鄂(2017)武汉市武昌不 武昌区水果湖街中北路86号
        11    爱慕股份    动产权第0048264号      汉街武汉中央文化旅游区        218.93
                                           K3地块2栋36层2室
                    鄂(2017)武汉市武昌不 武昌区水果湖街中北路86号
        12     爱慕股份    动产权第0048151号      汉街武汉中央文化旅游区        242.43
                                           K3地块2栋36层7室
                    鄂(2017)武汉市武昌不 武昌区水果湖街中北路86号
        13     爱慕股份    动产权第0048153号      汉街武汉中央文化旅游区        127.53
                                           K3地块2栋36层8室
                    鄂(2017)武汉市武昌不 武昌区水果湖街中北路86号
        14     爱慕股份    动产权第0048266号      汉街武汉中央文化旅游区        145.37
                                           K3地块2栋36层9室
                    鄂(2017)武汉市武昌不 武昌区水果湖街中北路86号
        15     爱慕股份    动产权第0048260号      汉街武汉中央文化旅游区        130.28
                                           K3地块2栋36层10室
        16     爱慕股份    京(2017)密不动产权第 密云县密溪路 33 号院九区      657.27
                    0022193号              71-1至2层全部
        17     爱慕股份    京(2017)密不动产权第 密云县密溪路 33 号院九区      640.11
                    0022418号              72-1至2层全部
        18     爱慕股份    川(2017)成都市不动产 金牛区一环路北一段99号1       130.69
                    权第0433381号          栋26层3号
        19     爱慕股份    川(2017)成都市不动产 金牛区一环路北一段99号1       130.94
                    权第0432552号          栋26层4号
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
        序    产权所有人          产权证号                   坐落             建筑面积
        号                                                                    (  2m)
        20     爱慕股份    川(2017)成都市不动产 金牛区一环路北一段99号1       130.94
                    权第0433366号          栋26层5号
        21     爱慕股份    川(2017)成都市不动产 金牛区一环路北一段99号1       415.36
                    权第0433370号          栋26层6号
        22     爱慕股份    川(2017)成都市不动产 金牛区一环路北一段99号1       212.77
                    权第0433234号          栋26层7号
        23     爱慕股份    川(2017)成都市不动产 金牛区一环路北一段99号1        43.61
                    权第0453137号          栋2层111号
        24     爱慕股份    沪(2018)黄字不动产权 上海市永嘉路41号601室         239.40
                    第007311号
        25     爱慕股份    沪(2018)黄字不动产权 上海市永嘉路41号602室          66.46
                    第007310号
        26     爱慕股份    沪(2018)黄字不动产权 上海市永嘉路41号603室         251.45
                    第007312号
        27     爱慕股份    沪(2018)黄字不动产权 上海市永嘉路41号604室         162.85
                    第007309号
        28     爱慕股份    京(2018)朝不动产权第 朝阳区望京西园 102 号楼 3       97.25
                    0025372                层1单元302
        29     爱慕股份    鲁(2017)济南市不动产 市中区经四路11号1105          153.10
                    权第0262028号
        30     爱慕股份    鲁(2017)济南市不动产 市中区经四路11号1106          291.00
                    权第0261178号
        31     爱慕股份    鲁(2017)济南市不动产 市中区经四路11号1108          153.10
                    权第0261173号
        32     爱慕股份    粤(2018)深圳市不动产 深圳市罗湖区鸿隆世纪广场      247.55
                    权第0116800号          B座31D
        33     爱慕股份    苏(2018)宁秦不动产权 秦淮区太平南路389号1005        119.53
                    第0004825号            室
        34     爱慕股份    苏(2018)宁秦不动产权 秦淮区太平南路389号1006       457.32
                    第0004828号            室
        35     爱慕股份    苏(2018)宁秦不动产权 秦淮区太平南路389号1007       205.48
                    第0004826号            室
        36     爱慕股份    京(2018)朝不动产权第 朝阳区利泽中园 218 号楼 1   21,205.12
                    0014031号              至5层等3套
        37     爱慕股份    京(2018)朝不动产权第 朝阳区利泽西园 114 号楼 2      101.71
                    0025402                层0213
        38     爱慕股份    京(2018)朝不动产权第 朝阳区利泽西园110号楼17       105.66
                    0021859号              层1701号
        39     爱慕股份    京(2018)朝不动产权第 朝阳区利泽西园110号楼18       105.66
                    0025324号              层1801号
        40     爱慕股份    京(2018)朝不动产权第 朝阳区利泽西园110号楼19       105.66
                    0021852号              层1901号
        41     爱慕股份    陕(2019)西安市不动产 西安市碑林区长安北路  118      100.51
                    权第0084973号          号15幢21003室
        42     爱慕股份    陕(2019)西安市不动产 西安市碑林区长安北路  118      121.38
                    权第0084980号          号15幢21004室
        43     爱慕股份    陕(2019)西安市不动产 西安市碑林区长安北路  118       89.15
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
       序    产权所有人          产权证号                   坐落             建筑面积
       号                                                                     (  2m)
                    权第0084974号          号15幢21005室
       44     爱慕股份    陕(2019)西安市不动产 西安市碑林区长安北路  118      140.08
                    权第0084975号          号15幢21006室
       45     爱慕股份    陕(2019)西安市不动产 西安市碑林区长安北路  118      140.08
                    权第0084976号          号15幢21007室
       46     爱慕股份    陕(2019)西安市不动产 西安市碑林区长安北路  118       89.15
                    权第0084977号          号15幢21008室
       47     爱慕股份    陕(2019)西安市不动产 西安市碑林区长安北路  118      131.24
                    权第0084978号          号15幢21009室
       48     爱慕股份    陕(2019)西安市不动产 西安市碑林区长安北路  118      108.57
                    权第0084979号          号15幢21010室
       49     爱慕股份    京(2018)顺不动产权第 顺义区聚源西路18号院1号     12,557.24
                    0040031号              楼
       50     爱慕股份    京(2018)顺不动产权第 顺义区聚源西路18号院2号     53,416.63
                    0040033号              楼
       51     爱慕股份    晋(2020)太原市不动产 山西省太原市小店区学府街      125.47
                    权第0049771号          132号1幢D座1507室
       52     爱慕股份    晋(2020)太原市不动产 山西省太原市小店区学府街      136.89
                    权第0150147号          132号1幢D座1508室
       53     苏州爱慕    苏 房 权 证 吴 江 字 第  平望镇联丰村                12,740.44
                    25026752号
       54     苏州爱慕    苏 房 权 证 吴 江 字 第  平望镇联丰村                 5,767.98
                    25026753号
       55     苏州爱慕    苏 房 权 证 吴 江 字 第  平望镇联丰村                10,140.49
                    25026754号
       56    苏州美山子   苏(2020)苏州市吴江区 平望镇美佳路1号             44,989.62
                    不动产权第9014719号
       57   重庆爱慕美丽  115 房地证  2015 字第  重庆市北部新区财富东路  6      272.88
                    12700号                号18-1
       58   重庆爱慕美丽  115 房地证  2015 字第  重庆市北部新区财富东路  6      302.10
                    12704号                号18-2
       59   重庆爱慕美丽  115 房地证  2015 字第  重庆市北部新区财富东路  6      277.50
                    12707号                号18-3
       60   重庆爱慕美丽  115 房地证  2015 字第  重庆市北部新区财富东路  6      301.97
                    12714号                号18-4
    
    
    除上述房产外,截至2020年12月31日,公司及下属子公司有4处房产未取得不动产权证书具体情况如下:
    
       序    所有人      房产性质                  房屋坐落                  建筑面积
       号                                                                     (  2m)
       1   爱慕股份      商品房    三亚市河东区鹿回头地块半岛云邸项目2         240.78
                              幢3单元2301号房
       2   爱慕股份      商品房    三亚市河东区鹿回头地块半岛云邸项目  2       240.48
                              幢4单元2301号房
       3  苏州美山子   自建配电室  平望镇美佳路1号园区内                      约83.00
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
       序    所有人      房产性质                  房屋坐落                  建筑面积
       号                                                                     (  2m)
       4   苏州爱慕    自建生产及  平望镇美佳路1号园区内                     17,500.14
                   仓储用房
    
    
    上表第1项和第2项的两处房产为公司购置的商品房,房产已交付给公司使用,但因开发商处于重整阶段使得公司暂无法办理取得房产权属证书。上表第3项的房产为一处约83平方米的自建配电室,因未履行报建手续尚未取得房产权属证书。上表第4项的房产于2019年12月完成了竣工验收,根据苏州市吴江区平望镇人民政府2021年2月23日出具的说明,该房产于2020年4月2日完成了住建局竣工备案,现正在办理房产证过程中。
    
    苏州市吴江区住房和城乡建设局出具了证明文件确认:自2018年1月1日至2020年12月31日期间,未发现苏州美山子、苏州爱慕因违规建设而受到行政处罚的情况。
    
    公司控股股东、实际控制人张荣明承诺:“若发行人及其分子公司的自有房产因任何原因尚未取得房屋所有权证书,或因任何原因导致相应房产被强制拆除、限期拆除使得发行人及其分子公司不能正常使用该房产,本人将协助落实新的房产,并承担由此造成的搬迁损失及其他可能产生的全部经济损失,补偿发行人及其分子公司因此而遭受的经济损失,并自愿放弃向发行人及其分子公司追偿的权利;若发行人及其分子公司因该等瑕疵被有关主管机关处罚(包括但不限于罚款)或其他第三方索赔的,本人将无条件代发行人及其分子公司全额支付相应的款项,并自愿放弃向发行人及其分子公司追偿的权利,保证发行人及其分子公司不会因此遭受任何损失。”
    
    综上,公司未取得上述房产的房屋权属证书,不会对公司的生产经营构成重大不利影响,不会对公司本次发行上市构成实质性障碍。
    
    2、主要生产设备
    
    截至2020年12月31日,公司机器设备账面价值合计为5,961.29万元,占同期固定资产账面价值的8.19%。公司机器设备主要包括生产设备和物流系统设备,其中生产设备主要包括曲折缝机、裁床、绷缝机、人字车、包缝机、平缝机、定型机、双针机等。
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (二)无形资产
    
    公司主要无形资产为土地使用权、商标、专利权、著作权、域名等。
    
    1、土地使用权
    
    截至2020年12月31日,公司及下属公司拥有的境内土地使用权(不含购置房产取得的不动产权证/房地产权证所记载的土地使用权)情况如下:
    
       序   权利      产权证号          坐落        终止期         用途        宗地面积
       号                                                                         2人(m )
     爱慕   京(2018)朝不动 朝阳区利泽中             研究设计开发中
       1   股份   产权第  0014031  园218号楼     2048.11.18  心、厂房及营销    9,040.95
            号               1-5层等3套                中心等2种用途
     爱慕   京(2018)顺不动 顺义区聚源西
       2   股份   产权第  0000030  路18号院      2059.01.19     工业用地      41,634.50
            号
       3   苏州   吴国用(2014)第 平望镇联丰村  2059.12.30     工业用地      40,001.00
     爱慕   1040139号
     苏州   苏(2020)苏州市 平望镇美佳路
       4   美山   吴江区不动产权   1号           2051.04.22     工业用地      52,730.00
     子     第9014719号
     苏州   苏(2017)吴江区 黎里镇芦莘大
       5   爱慕   不 动 产 权 第  道东侧        2054.02.14   商务金融用地    11,413.90
     置业   9065827号
    
    
    除上述国内土地使用权外,2019年11月25日,公司子公司爱慕越南与西贡建材及投资建设股份有限公司签署了土地租赁合约,取得了编号为CT409850的土地使用权证,对应土地面积为16,681.2平方米,使用期限至2055年6月1日止。
    
    2、商标
    
    截至2020年12月31日,公司及下属公司共有872项有效存续的境内注册商标,可分为与业务直接相关的商标(核定类别为第25类:服装,鞋,帽)和防御性商标。其中,与业务直接相关的主要境内商标具体情况如下:
    
        序    商标权人          商标图样         注册证号    类别      注册有效期限
        号
       1     爱慕股份                          37157490     25    2019.12.07-2029.12.06
       2     爱慕股份                          37150045     25    2019.12.14-2029.12.13
       3     爱慕股份                          37142463     25    2019.11.21-2029.11.20
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
       4     爱慕股份                          37161417     25    2019.12.07-2029.12.06
       5     爱慕股份                          36653189     25    2019.11.07-2029.11.06
       6     爱慕股份                          36645300     25    2019.12.07-2029.12.06
       7     爱慕股份                          33963907     25    2019.06.14-2029.06.13
       8     爱慕股份                          33967335     25    2019.06.14-2029.06.13
       9     爱慕股份                          33984237     25    2019.06.14-2029.06.13
        10    爱慕股份                          33409559     25    2019.09.28-2029.09.27
        11    爱慕股份                          33416892     25    2019.06.14-2029.06.13
        12    爱慕股份                          33417820     25    2019.06.14-2029.06.13
        13    爱慕股份                          32614376     25    2019.04.07-2029.04.06
        14    爱慕股份                          32622011     25    2019.04.07-2029.04.06
        15    爱慕股份                          32373890     25    2019.04.14-2029.04.13
        16    爱慕股份                          32390315     25    2019.04.14-2029.04.13
        17    爱慕股份                          32127257     25    2019.05.07-2029.05.06
        18    爱慕股份                          31610553     25    2019.05.21-2029.05.20
        19    爱慕股份                          31331056     25    2019.03.07-2029.03.06
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
        20    爱慕股份                          31334414     25    2019.03.07-2029.03.06
        21    爱慕股份                          31334428     25    2019.03.07-2029.03.06
        22    爱慕股份                          31335547     25    2019.03.07-2029.03.06
        23    爱慕股份                          31338015     25    2019.03.07-2029.03.06
        24    爱慕股份                          31355992     25    2019.03.07-2029.03.06
        25    爱慕股份                          30966538     25    2019.02.28-2029.02.27
        26    爱慕股份                          30906597     25    2019.02.21-2029.02.20
        27    爱慕股份                          30911904     25    2019.02.28-2029.02.27
        28    爱慕股份                          30487308     25    2019.02.14-2029.02.13
        29    爱慕股份                          30511980     25    2019.05.21-2029.05.20
        30    爱慕股份                          29785274     25    2019.02.07-2029.02.06
        31    爱慕股份                          29794149     25    2019.03.14-2029.03.13
        32    爱慕股份                          29797449     25    2019.02.07-2029.02.06
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
        33    爱慕股份                          27688300     25    2018.12.07-2028.12.06
        34    爱慕股份                          27690643     25    2018.12.07-2028.12.06
        35    爱慕股份                          27705403     25    2018.12.07-2028.12.06
        36    爱慕股份                          25003783     25    2018.07.07-2028.07.06
        37    爱慕股份                          24414565     25    2018.08.07-2028.08.06
        38    爱慕股份                          23566255     25    2018.05.14-2028.05.13
        39    爱慕股份                          23569028     25    2018.04.07-2028.04.06
        40    爱慕股份                          23291695     25    2018.03.14-2028.03.13
        41    爱慕股份                          22858645     25    2018.10.14-2028.10.13
        42    爱慕股份                          22839798     25    2018.10.14-2028.10.13
        43    爱慕股份                          22777707     25    2018.10.28-2028.10.27
        44    爱慕股份                          22746382     25    2018.04.28-2028.04.27
        45    爱慕股份                          21403356     25    2017.11.21-2027.11.20
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
        46    爱慕股份                          20970306     25    2017.10.07-2027.10.06
        47    爱慕股份                          20970463     25    2017.12.07-2027.12.06
        48    爱慕股份                          18277370     25    2016.12.14-2026.12.13
        49    爱慕股份                          18102779     25    2016.11.28-2026.11.27
        50    爱慕股份                          18102900     25    2016.11.28-2026.11.27
        51    爱慕股份                          18095470     25    2016.11.28-2026.11.27
        52    爱慕股份                          18095630     25    2017.01.21-2027.01.20
        53    爱慕股份                          18095718     25    2017.02.14-2027.02.13
        54    爱慕股份                          18095907     25    2017.01.28-2027.01.27
        55    爱慕股份                          18095984     25    2016.11.21-2026.11.20
        56    爱慕股份                          17911738     25    2016.10.28-2026.10.27
        57    爱慕股份                          16976009     25    2016.07.21-2026.07.20
        58    爱慕股份                          14909838     25    2015.09.14-2025.09.13
        59    爱慕股份                          14909863     25    2015.09.14-2025.09.13
        60    爱慕股份                          14274436     25    2016.07.07-2026.07.06
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
        61    爱慕股份                          13367300     25    2015.02.14-2025.02.13
        62    爱慕股份                          13157468     25    2015.08.21-2025.08.20
        63    爱慕股份                          13053797     25    2014.12.28-2024.12.27
        64    爱慕股份                          12486918     25    2014.09.28-2024.09.27
        65    爱慕股份                          12312380     25    2015.08.14-2025.08.13
        66    爱慕股份                          12312396     25    2014.08.28-2024.08.27
        67    爱慕股份                          12199354     25    2014.08.07-2024.08.06
        68    爱慕股份                          12199355     25    2014.08.07-2024.08.06
        69    爱慕股份                          12199356     25    2014.08.07-2024.08.06
        70    爱慕股份                          12199357     25    2014.08.07-2024.08.06
        71    爱慕股份                          12160911     25    2015.11.14-2025.11.13
        72    爱慕股份                          11591598     25    2014.03.14-2024.03.13
        73    爱慕股份                          11302940     25    2014.01.07-2024.01.06
        74    爱慕股份                          11262319     25    2013.12.21-2023.12.20
        75    爱慕股份                           11125712     25    2013.12.14-2023.12.13
        76    爱慕股份                          11075045     25    2013.10.28-2023.10.27
        77    爱慕股份                          10769341     25    2013.07.21-2023.07.20
        78    爱慕股份                          10769352     25    2013.06.21-2023.06.20
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
        79    爱慕股份                          10487920     25    2015.08.21-2025.08.20
        80    爱慕股份                          10483640     25    2013.04.07-2023.04.06
        81    爱慕股份                          10435337     25    2014.05.14-2024.05.13
        82    爱慕股份                          10409200     25    2013.03.21-2023.03.20
        83    爱慕股份                          10409208     25    2013.03.21-2023.03.20
        84    爱慕股份                          10409228     25    2013.03.21-2023.03.20
        85    爱慕股份                          10409232     25    2013.03.21-2023.03.20
        86    爱慕股份                          10318770     25    2013.04.14-2023.04.13
        87    爱慕股份                          10301834     25    2013.02.14-2023.02.13
        88    爱慕股份                          10113201     25    2014.08.14-2024.08.13
        89    爱慕股份                           9923841     25    2012.11.07-2022.11.06
        90    爱慕股份                           9715783     25    2013.04.14-2023.04.13
        91    爱慕股份                           8663459     25    2011.09.28-2021.09.27
        92    爱慕股份                           8663466     25    2011.09.28-2021.09.27
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
        93    爱慕股份                           8663469     25    2011.09.28-2021.09.27
        94    爱慕股份                           8663475     25    2011.09.28-2021.09.27
        95    爱慕股份                           8626881     25    2012.02.28-2022.02.27
        96    爱慕股份                           8626892     25    2012.02.28-2022.02.27
        97    爱慕股份                           8626926     25    2012.02.14-2022.02.13
        98    爱慕股份                           8626934     25    2012.02.14-2022.02.13
        99    爱慕股份                           8479665     25    2015.08.14-2025.08.13
        100    爱慕股份                           8456831     25    2011.08.28-2021.08.27
        101    爱慕股份                           8342181     25    2011.08.21-2021.08.20
        102    爱慕股份                           8291076     25    2011.05.14-2021.05.13
        103    爱慕股份                           7678850     25    2014.02.28-2024.02.27
        104    爱慕股份                           7000328     25    2013.02.14-2023.02.13
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
        105    爱慕股份                           6977712     25    2020.09.07-2030.09.06
        106    爱慕股份                           6887063     25    2011.01.21-2021.01.20
        107    爱慕股份                           6447125     25    2014.08.14-2024.08.13
        108    爱慕股份                           6447127     25    2012.06.28-2022.06.27
        109    爱慕股份                           6445124     25    2011.08.21-2021.08.20
        110    爱慕股份                           6445131     25    2020.08.28-2030.08.27
        111    爱慕股份                           5450472     25    2019.11.07-2029.11.06
        112    爱慕股份                           4676704     25    2019.02.07-2029.02.06
        113    爱慕股份                           4663504     25    2014.04.07-2024.04.06
        114    爱慕股份                           4369585     25    2018.09.21-2028.09.20
        115    爱慕股份                           4369586     25    2019.06.21-2029.06.20
        116    爱慕股份                           4303469     25    2018.07.21-2028.07.20
        117    爱慕股份                           4013902     25    2017.10.07-2027.10.06
        118    爱慕股份                           3851045     25    2017.01.07-2027.01.06
        119    爱慕股份                           3725545     25    2016.05.21-2026.05.20
        120    爱慕股份                           3665661     25    2016.03.21-2026.03.20
        121    爱慕股份                           3641595     25    2016.02.14-2026.02.13
        122    爱慕股份                           3595938     25    2015.10.28-2025.10.27
        123    爱慕股份                           3595942     25    2018.07.14-2028.07.13
        124    爱慕股份                           3509278     25    2015.07.14-2025.07.13
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
        125    爱慕股份                           3509279     25    2015.07.14-2025.07.13
        126    爱慕股份                           3492713     25    2015.06.07-2025.06.06
        127    爱慕股份                           627055      25    2013.01.20-2023.01.19
        128    爱慕股份                           6054741     25    2020.03.21-2030.03.20
        129    爱慕股份                           6445125     25    2020.05.28-2030.05.27
        130    爱慕股份                           6447126     25    2020.05.28-2030.05.27
        131    爱慕股份                           6446516     25    2020.05.28-2030.05.27
        132    爱慕股份                          33429261     25    2020.10.28-2030.10.27
        133    爱慕股份                          35351328     25    2020.07.14-2030.07.13
        134    爱慕股份                          41401019     25    2020.09.21-2030.09.20
        135    爱慕股份                          41468498     25    2020.07.21-2030.07.20
        136    爱慕股份                          41469242     25    2020.07.21-2030.07.20
        137    爱慕股份                          41858261     25    2020.11.07-2030.11.06
        138    爱慕股份                          41859144     25    2020.07.14-2030.07.13
        139    爱慕股份                          42183829     25    2020.07.14-2030.07.13
        140    爱慕股份                          42507284     25    2020.09.14-2030.09.13
        141    爱慕股份                          44005698     25    2020.11.14-2030.11.13
        142    爱慕股份                          44009597     25    2020.11.14-2030.11.13
        143    爱慕股份                          44361438     25    2020.10.21-2030.10.20
        144    爱慕股份                          44371100     25    2020.10.21-2030.10.20
        145    弘华之锦                           6680847     25    2020.09.07-2030.09.06
        146    弘华之锦                           7114128     25    2020.09.14-2030.09.13
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
        147    弘华之锦                          13418276     25    2015.01.14-2025.01.13
        148    弘华之锦                          13418335     25    2015.03.14-2025.03.13
        149    弘华之锦                          13418373     25    2015.01.14-2025.01.13
        150    弘华之锦                          13601407     25    2015.01.28-2025.01.27
        151    弘华之锦                          13996119     25    2015.03.14-2025.03.13
        152    弘华之锦                          26406649     25    2018.08.28-2028.08.27
        153    弘华之锦                          33810398     25    2019.06.28-2029.06.27
        154    弘华之锦                          35804115     25    2019.09.14-2029.09.13
        155   苏州美山子                         35918579     25    2019.10.14-2029.10.13
        156   苏州美山子                         35922610     25    2019.10.14-2029.10.13
        157   苏州美山子                         20953398     25    2017.12.07-2027.12.06
        158   苏州美山子                         20953353     25    2017.12.07-2027.12.06
        159   苏州美山子                         20953264     25    2017.10.07-2027.10.06
        160   苏州美山子                         19174962     25    2017.04.07-2027.04.06
        161   苏州美山子                          4106946     25    2018.01.07-2028.01.06
        162   苏州美山子                          3720134     25    2016.08.28-2026.08.27
        163   苏州美山子                          1473491     25    2020.11.14-2030.11.13
        164   苏州美山子                          1465405     25    2020.10.28-2030.10.27
        165   苏州爱美纤                         41283088     25    2020.05.28-2030.05.27
          维
    
    
    注:序号106的商标到期后已申请续展。
    
    截至2020年12月31日,公司及下属公司拥有的境外注册商标共175项。爱慕股份有限公司 招股意向书摘要其中,与业务直接相关的主要商标具体情况如下:
    
        序    权利人    国家/地       商标       类别    注册号            有效期
        号                 区
        1   爱慕股份    日本       AYYMU      25     5087391     2007.10.26-2027.10.26
        2   爱慕股份    日本                     25     5664427     2014.04.18-2024.04.18
        3   爱慕股份    日本                     25     5943065     2017.04.28-2027.04.28
        4   爱慕股份    香港                     25    301960957    2011.06.30-2021.06.29
       5    爱慕股份    香港    LACLOVERby  25,35   302016477    2011.08.26-2021.08.25
                            AIMER
        6   爱慕股份    香港                     25    302013119    2011.08.23-2021.08.22
        7   爱慕股份    香港                     25    302215962    2012.04.10-2022.04.09
        8   爱慕股份    香港                     25    302497230    2013.01.16-2023.01.15
        9   爱慕股份    香港                     25    302673522    2013.07.16-2023.07.15
        10   爱慕股份    香港                     25    303151791    2014.09.29-2024.09.29
        11   爱慕股份    香港                     25    304647925    2018.08.27-2028.08.26
        12   爱慕股份    香港                     25    304647907    2018.08.27-2028.08.26
        13   爱慕股份    香港                     25    304647916    2018.08.27-2028.08.26
        14   爱慕股份    台湾                  14,18   01393425     2010.01.01-2029.12.31
                                        ,25
        15   爱慕股份    台湾                     25     1067144     2003.11.16-2023.11.15
        16   爱慕股份    台湾                     25    01177979     2005.10.16-2025.10.15
        17   爱慕股份    台湾                     25    01151784     2005.05.01-2025.04.30
        18   爱慕股份    台湾                     25    01531861     2012.08.16-2022.08.15
        19   爱慕股份    台湾                     25    01542129     2012.10.16-2022.10.15
        20   爱慕股份    台湾                     25    01640254     2014.05.01-2024.04.30
        21   爱慕股份    台湾                     25    01844151     2017.06.01-2027.05.31
        22   爱慕股份    台湾                   25,35   108069373    2020.06.01-2030.05.31
        23   爱慕股份    台湾                   25,35   108069374    2020.08.01-2030.07.31
        24   爱慕股份   新加坡                    25    T0417410E    2004.10.14-2024.10.14
        25   爱慕股份   新加坡                    25    T1108430B    2011.06.29-2021.06.29
        26   爱慕股份   新加坡                    25    T1204842C    2012.04.05-2022.04.05
        27   爱慕股份   新加坡                    25    T1111606I    2011.08.23-2021.08.23
        28   爱慕股份   新加坡                    25    T1300964B    2013.01.17-2023.01.17
        29   爱慕股份   新加坡                    25    T1410464I    2014.07.03-2024.07.03
        30   爱慕股份   新加坡                    25    T1410470C    2014.07.03-2024.07.03
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
        序    权利人    国家/地       商标       类别    注册号            有效期
        号                 区
        31   爱慕股份   新加坡                    25    T1415539A    2014.09.29-2024.09.29
        32   爱慕股份   新加坡      AIMER       25   4020181710    2018.11.20-2028.11.20
                                                 8Y
        33   爱慕股份   马来西                    25    04016495     2004.10.25-2024.10.25
                   亚
        34   爱慕股份   马来西                    25   2011012473    2011.07.07-2021.07.07
                   亚
        35   爱慕股份   马来西                    25   2011015635    2011.08.29-2021.08.29
                   亚
        36   爱慕股份   马来西                    25   2012005956    2012.04.12-2022.04.12
                   亚
        37   爱慕股份   马来西                    25   2019002187    2019.01.18-2029.01.18
                   亚
        38   爱慕股份    越南                     25     164031      2008.12.11-2028.12.11
        39   爱慕股份    越南                     25     179695      2008.12.11-2028.12.11
        40   爱慕股份    越南                     25     211757      2011.07.28-2021.07.28
        41   爱慕股份    澳门        爱慕        25    N/035046     2008.09.30-2022.09.30
        42   爱慕股份    澳门                     25    N/035048     2008.09.30-2022.09.30
        43   爱慕股份    澳门                     25    N/035050     2008.09.30-2022.09.30
        44   爱慕股份    澳门                     25    N/064575     2013.01.15-2027.01.15
        45   爱慕股份    澳门                     25    N/072338     2013.11.13-2020.11.13
        46   爱慕股份    澳门                     25    N/085161     2014.10.13-2021.10.13
        47   爱慕股份    澳门                     25    N/091254     2015.03.12-2022.03.12
        48   爱慕股份    澳门                     25    N/093396     2015.06.10-2022.06.10
        49   爱慕股份    澳门                     25    N/149578     2019.06.26-2026.06.26
        50   爱慕股份    澳门                     25    N/149579     2019.06.26-2026.06.26
        51   爱慕股份    印尼                    25   IDM000253    2008.12.24-2028.12.24
                                                 805
        52   爱慕股份    印尼                    25   IDM000253    2008.12.24-2028.12.24
                                                 804
        53   爱慕股份    印尼                    25   IDM000359    2008.12.24-2028.12.24
                                                 017
        54   爱慕股份    泰国                    25    KOR31276    2009.01.21-2029.01.20
                                                  9
        55   爱慕股份    印度                     25     1765553     2008.12.18-2028.12.18
        56   爱慕股份    印度                     25     1765554     2008.12.18-2028.12.18
        57   爱慕股份    印度                     25     2185834     2011.08.04-2021.08.04
        58   爱慕股份   柬埔寨                    25     46412/13     2011.04.11-2021.04.11
        59   爱慕股份   柬埔寨                    25     46413/13     2011.04.11-2021.04.11
        60   爱慕股份   柬埔寨                    25     57462/15     2011.04.11-2021.04.11
        61   爱慕股份   科威特                    25      56591      2004.12.28-2024.12.28
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
        序    权利人    国家/地       商标       类别    注册号            有效期
        号                 区
        62   爱慕股份   科威特                   25    KW161705    2019.10.16-2029.10.16
                                                  7
        63   爱慕股份   科威特                   25    KW161920    2019.12.01-2029.12.01
                                                  0
        64   爱慕股份   卡塔尔                    25      34452      2004.12.12-2024.12.11
        65   爱慕股份   卡塔尔                    25      56627      2009.03.30-2029.03.29
        66   爱慕股份   卡塔尔                    25      56626      2009.03.30-2029.03.29
                                                147844(续
        67   爱慕股份   阿联酋                    25     展号:      2009.02.05- 2029.02.05
                                              125580)
                                                126046(续
        68   爱慕股份   阿联酋                    25     展号:      2009.02.05- 2029.02.05
                                              125583)
        69   爱慕股份   阿联酋                    25     065687      2004.12.14-2024.12.13
        70   爱慕股份   阿联酋                    25     321499      2019.11.28-2029.11.28
        71   爱慕股份    巴林                     25    TM75445     2009.03.08-2029.03.08
        72   爱慕股份    巴林                     25    TM75444     2009.03.08-2029.03.08
        73   爱慕股份    巴林                     25    TM43538     2005.02.09-2025.02.09
        74   爱慕股份    巴林                     25    TM127692    2019.11.21-2029.11.21
                                                118953(续
        75   爱慕股份   叙利亚                    25     展号:      2009.02.04-2029.02.04
                                               59505)
                                                120475(续
        76   爱慕股份   叙利亚                    25     展号:      2009.02.04-2029.02.04
                                               58273)
        77   爱慕股份   新西兰                    25     802402      2009.02.12-2029.02.12
        78   爱慕股份   新西兰                    25     667303      2009.10.29-2029.10.29
        79   爱慕股份   新西兰                    25     720173      2004.10.19-2024.10.19
        80   爱慕股份   新西兰      AIMER       25     1130727     2019.09.24-2029.09.24
        81   爱慕股份   新西兰                    25     1130728     2019.09.24-2029.09.24
        82   爱慕股份   澳大利                    25     1284561     2009.02.11-2029.02.11
                   亚
        83   爱慕股份   澳大利                    25     1480833     2012.03.19-2022.03.19
                   亚
        84   爱慕股份   澳大利                    25     1632964     2014.07.08-2024.07.08
                   亚
        85   爱慕股份   澳大利                    25     2048184     2019.11.01-2029.11.01
                   亚
        86   爱慕股份    欧盟                   3,18,   003359668    2013.09.19-2023.09.19
                                        25
        87   爱慕股份    欧盟                   3,18,   012137451    2013.09.13-2023.09.13
                                        25
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
        序    权利人    国家/地       商标       类别    注册号            有效期
        号                 区
                                        3,
        88   爱慕股份    欧盟                    18,   015951734    2016.10.19-2026.10.19
                                        25
        89   爱慕股份    欧盟                     25    018145627    2019.10.31-2029.10.31
        90   爱慕股份   俄罗斯                    25     281749      2003.12.15-2023.12.15
                                                141375(续
        91   爱慕股份   俄罗斯                    25     展号:      2013.11.28-2023.11.28
                                              540386)
        92   爱慕股份   俄罗斯                    25     782143      2019.12.16-2029.12.16
        93   爱慕股份   俄罗斯      AIMER       25     782144      2019.12.16-2029.12.16
        94   爱慕股份    美国                     25     3958331     2011.05.10-2021.05.10
        95   爱慕股份    美国                     25     4243918     2012.11.20-2022.11.20
                                       14,
        96   爱慕股份    美国                    18,    4105913     2012.02.28-2022.02.28
                                        25
                                       18,
        97   爱慕股份    美国                    25,    5202655     2017.05.16-2027.05.16
                                        35
        98   爱慕股份    美国                     25     5866055     2019.09.24-2029.09.24
        99   爱慕股份    美国       AIMER       25     5866054     2019.09.24-2029.09.24
         100  爱慕股份   墨西哥                    25     1122363     2009.04.03-2029.04.03
         101  爱慕股份   墨西哥                    25     1364470     2012.12.10-2022.12.10
         102  爱慕股份   墨西哥                    25     2269705     2019.09.30-2029.09.30
                 非洲知                           61155
         103  爱慕股份   识产权                    25     续展号      2009.03.12-2029.03.12
                  组织                            34261
                 非洲知
         104  爱慕股份   识产权                    25     110137      2019.08.20-2029.08.20
                  组织
         105  爱慕有限    沙特                     25     137659      2008.12.01-2028.04.27
         106  爱慕有限    沙特                     25     137660      2008.12.01-2028.04.27
         107  爱慕有限    沙特                     25    142506390    2014.08.21-2024.05.02
         108  爱慕有限    沙特                     25   1435016997    2014.07.02-2024.03.14
         109  爱慕有限    沙特                     25   1437022391    2016.07.14-2026.03.26
        110   爱慕股份    沙特                     25   1441010464    2019.12.03-2029.08.15
                                                1082723续
        111   爱慕有限   意大利                    25      展号       2004.04.06-2024.04.06
                                               1589300
        112   爱慕有限   加拿大                    25     1428032     2012.03.05-2027.03.05
                                       14,
        113   爱慕有限   加拿大                   18,    1428033     2012.03.05-2027.03.05
                                        25
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
        序    权利人    国家/地       商标       类别    注册号            有效期
        号                 区
        114   爱慕有限   加拿大                    25     1233278     2007.04.10-2022.04.10
        115   爱慕有限   阿根廷                    25     2903456     2010.02.09-2030.02.09
        116   爱慕有限   阿根廷                    25     2903457     2010.12.10-2030.12.10
        117   爱慕股份   菲律宾                   25    4-2019-018    2020.02.10-2030.02.10
                                                 723
        118   爱慕股份   菲律宾                   25    4-2019-018    2020.07.10-2030.07.10
                                                 724
        119   爱慕有限    南非                     25    2009/04289    2009.03.11-2029.03.11
         120  爱慕有限    南非                     25    2009/04290    2009.03.11-2029.03.11
         121  爱慕有限    南非                     25    2004/21906    2004.12.02-2024.12.02
    
    
    3、专利权
    
    截至2020年12月31日,公司及下属公司拥有的有效存续的专利294项,其中发明专利100项。具体情况如下:
    
     序          专利名称               专利号        专利权人   专利类型   申请日   有效期
     号
     1  保暖内衣                  ZL201120183464.2    爱慕股份   实用新型 2011.06.01  10年
     2  可调节的落带装置安装架    ZL201220402637.X   爱慕股份   实用新型 2012.08.15  10年
     3  双重同步落带装置          ZL201220402635.0    爱慕股份   实用新型 2012.08.15  10年
     4  蒸汽发生器缺水自保装置    ZL201220402648.8    爱慕股份   实用新型 2012.08.15  10年
     5  洞洞杯文胸                ZL201220535900.2    爱慕股份   实用新型 2012.10.19  10年
     6  功能文胸                  ZL201220536318.8    爱慕股份   实用新型 2012.10.19  10年
     7  内置真丝贴肤层的保健内衣  ZL201320085944.4    爱慕股份   实用新型 2013.02.26  10年
     8  防压肩带                  ZL201320085946.3    爱慕股份   实用新型 2013.02.26  10年
     9  哺乳文胸                  ZL201320086922.X   爱慕股份   实用新型 2013.02.26  10年
     10 美体塑身衣                ZL201320086993.X   爱慕股份   实用新型 2013.02.26  10年
     11 内置护腰护板的内衣        ZL201320088130.6    爱慕股份   实用新型 2013.02.26  10年
     12 便脱式连体塑身衣          ZL201320097911.1    爱慕股份   实用新型 2013.03.05  10年
     13 收腹提臀塑身裤            ZL201320099385.2    爱慕股份   实用新型 2013.03.05  10年
     14 内置超高侧提带的功能文胸  ZL201320250262.4    爱慕股份   实用新型 2013.05.10  10年
     15 可调节孕期文胸            ZL201420077861.5    爱慕股份   实用新型 2014.02.24  10年
     16 空气导流槽模杯文胸        ZL201420077969.4    爱慕股份   实用新型 2014.02.24  10年
     17 产后用可调节式腰托        ZL201420077971.1    爱慕股份   实用新型 2014.02.24  10年
     18 前中旋转式哺乳文胸        ZL201420077980.0    爱慕股份   实用新型 2014.02.24  10年
     19 产后塑裤                  ZL201420077985.3    爱慕股份   实用新型 2014.02.24  10年
     20 透气型罩杯                ZL201420110410.7    爱慕股份   实用新型 2014.03.12  10年
     21 花边裁剪工作台            ZL201420027745.2    爱慕股份   实用新型 2014.01.17  10年
     22 打底式文胸                ZL201420077911.X   爱慕股份   实用新型 2014.02.24  10年
     23 防露乳点三明治模杯文胸    ZL201420571335.4    爱慕股份   实用新型 2014.09.30  10年
     24 减压无痕美体塑身裤        ZL201420571524.1    爱慕股份   实用新型 2014.09.30  10年
     25 防压无痕光面文胸          ZL201420571633.3    爱慕股份   实用新型 2014.09.30  10年
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
     序          专利名称               专利号        专利权人   专利类型   申请日   有效期
     号
     26 防压美体塑身衣            ZL201420571643.7    爱慕股份   实用新型 2014.09.30  10年
     27 光面三明治夹心模杯文胸    ZL201420571881.8    爱慕股份   实用新型 2014.09.30  10年
     28 圆角勾袢切割器            ZL201210289144.4    爱慕股份   发明专利 2012.08.15  20年
     29 礼服用百搭式内衣          ZL201520340857.8    爱慕股份   实用新型 2015.05.25  10年
     30 具有多种穿法的文胸        ZL201520617737.8    爱慕股份   实用新型 2015.08.17  10年
     31 带有义乳胸罩的分体泳衣    ZL201520621307.3    爱慕股份   实用新型 2015.08.18  10年
     32 多功能滚动裁拓工具        ZL201520621502.6    爱慕股份   实用新型 2015.08.18  10年
     33 缓压隐形肩垫内衣          ZL201520618356.1    爱慕股份   实用新型 2015.08.17  10年
     34 V型防走光义乳文胸        ZL201520624198.0    爱慕股份   实用新型 2015.08.19  10年
     35 具有内置腰封的下装        ZL201520659157.5    爱慕股份   实用新型 2015.08.28  10年
     36 过渡缓冲式碗口文胸        ZL201520662310.X   爱慕股份   实用新型 2015.08.28  10年
     37 双针下落带组合调节拉筒    ZL201520689101.4    爱慕股份   实用新型 2015.09.08  10年
     38 双层调节落带之字机压脚    ZL201520689227.1    爱慕股份   实用新型 2015.09.08  10年
     39 全自动拆梭芯底线设备      ZL201520689228.6    爱慕股份   实用新型 2015.09.08  10年
     40 带义乳罩杯的背心          ZL201520624197.6    爱慕股份   实用新型 2015.08.19  10年
     41 碗围烫钻模具              ZL201520689001.1    爱慕股份   实用新型 2015.09.08  10年
     42 带有抹胸的义乳文胸        ZL201520777490.6    爱慕股份   实用新型 2015.10.09  10年
     43 前系扣义乳文胸            ZL201520866194.3    爱慕股份   实用新型 2015.11.03  10年
     44 运动款义乳文胸            ZL201521012454.7    爱慕股份   实用新型 2015.12.09  10年
     45 文胸罩杯塑型效果观测装置  ZL201521104777.9    爱慕股份   实用新型 2015.12.28  10年
     46 露肩文胸                  ZL201620109192.4    爱慕股份   实用新型 2016.02.03  10年
     47 一种百搭式露背功能内衣    ZL201510269286.8    爱慕股份   发明专利 2015.05.25  20年
     48 智能体温计                ZL201630447040.0    爱慕股份   外观设计 2016.08.30  10年
     49 X型结构运动内衣          ZL201510959599.6    爱慕股份   发明专利 2015.12.21  20年
     50 文胸优化数据提取方法      ZL201510997298.2    爱慕股份   发明专利 2015.12.28  20年
     51 不易脱落半杯文胸          ZL201621092303.1    爱慕股份   实用新型 2016.09.30  10年
     52 超高腰塑裤                ZL201621195979.3    爱慕股份   实用新型 2016.11.07  10年
     53 可穿戴智能体温检测器      ZL201621179833.X   爱慕股份   实用新型 2016.10.27  10年
     54 多种用途的插袋            ZL201720724820.4    爱慕股份   实用新型 2017.06.21  10年
     55 前片一片式男士模压内裤    ZL201820684781.4    爱慕股份   实用新型 2018.05.09  10年
     56 男士内裤一片式前片模压模ZL201820867056.0      爱慕股份   实用新型 2018.06.06  10年
        具
     57 内衣辅助陈列标尺          ZL201721168403.2    爱慕股份   实用新型 2017.09.13  10年
     58 一种去除异味的设备        ZL201821038248.7    爱慕股份   实用新型 2018.07.03  10年
     59 带有哺乳内衬的文胸        ZL201821193986.9    爱慕股份   实用新型 2018.07.26  10年
     60 孕产背心                  ZL201821311427.3    爱慕股份   实用新型 2018.08.15  10年
     61 一种新型文胸号型测量装置  ZL201821977734.5    爱慕股份   实用新型 2018.11.28  10年
     62 布料拉伸试验机            ZL201821900437.0    爱慕股份   实用新型 2018.11.19  10年
     63 具有后置兜袋的运动文胸    ZL201920137319.7    爱慕股份   实用新型 2019.01.28  10年
     64 一种具有收腹提臀功能的运ZL201920431764.4      爱慕股份   实用新型 2019.04.02  10年
        动裤
     65 多功能柔性人台            ZL201220726890.0  爱慕股份;北 实用新型 2012.12.25  10年
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
     序          专利名称               专利号        专利权人   专利类型   申请日   有效期
     号
                                                     京服装学院
     66 一种人体形态特征的测量方ZL201210447676.6    爱慕股份;北 发明专利 2012.11.09  20年
        法                                           京服装学院
                                                    爱慕股份;北
     67 文胸号型测量装置          ZL201821976804.5  京一道如如文 实用新型 2018.11.28  10年
                                                    化科技有限公
                                                         司
                                                    爱慕股份;际
     68 远红外蓄热针织双面面料及ZL201310655827.1    华三五四三针 发明专利 2013.12.09  20年
        其生产方法                                  织服饰有限公
                                                         司
        针织小圆筒腈纶弹力无缝收                    嘉兴爱研服装
     69 腰内上衣                  ZL201320142690.5  有限公司;爱 实用新型 2013.03.27  10年
                                                       慕有限
     70 多功能花边裁剪工作台      ZL201120030263.9   北京华美丽  实用新型 2011.01.28  10年
     71 缝制及翻转穿带装置        ZL201120030267.7   北京华美丽  实用新型 2011.01.28  10年
     72 缝制及翻转装置            ZL201120030269.6   北京华美丽  实用新型 2011.01.28  10年
     73 内裤撑展装置              ZL201120188470.7   北京华美丽  实用新型 2011.06.07  10年
     74 双重同步落带压脚          ZL201420348882.6   北京华美丽  实用新型 2014.06.27  10年
     75 抗卷边导风装置            ZL201420349013.5   北京华美丽  实用新型 2014.06.27  10年
     76 绗缝装置                  ZL201420349199.4   北京华美丽  实用新型 2014.06.27  10年
     77 激光定位裁剪台            ZL201420349179.7   北京华美丽  实用新型 2014.06.27  10年
     78 盖棉布多功能检测仪        ZL201520030482.5   北京华美丽  实用新型 2015.01.16  10年
     79 绱袢压脚                  ZL201520030294.2   北京华美丽  实用新型 2015.01.16  10年
     80 用于装饰包边条的拉筒      ZL201520030389.4   北京华美丽  实用新型 2015.01.16  10年
     81 布料弹性疲劳试验机        ZL201520359508.0   北京华美丽  实用新型 2015.05.29  10年
     82 往复驱动装置              ZL201520359741.9   北京华美丽  实用新型 2015.05.29  10年
     83 一种带叠角功能的绷缝机    ZL201520671412.8   北京华美丽  实用新型 2015.09.01  10年
     84 带点烫功能的模板机        ZL201520881042.0   北京华美丽  实用新型 2015.11.06  10年
     85 超声波清洗设备            ZL201620275745.3   北京华美丽  实用新型 2016.04.06  10年
     86 织物静电清除装置          ZL201620385878.6   北京华美丽  实用新型 2016.05.03  10年
     87 文胸钢圈套缝制辅助装置    ZL201620385887.5   北京华美丽  实用新型 2016.05.03  10年
     88 可透视缝纫装置            ZL201620385872.9   北京华美丽  实用新型 2016.05.03  10年
     89 一种挂扣钉缝装置          ZL201620385874.8   北京华美丽  实用新型 2016.05.03  10年
     90 用于工业缝纫机的紫外线显ZL201621103596.9     北京华美丽  实用新型 2016.10.09  10年
        影装置
     91 花样机用织唛缝制压脚      ZL201621103598.8   北京华美丽  实用新型 2016.10.09  10年
     92 自动循环烫钻机            ZL201621103652.9   北京华美丽  实用新型 2016.10.09  10年
     93 断针回收智能清洁车        ZL201621103600.1   北京华美丽  实用新型 2016.10.09  10年
     94 暗缝压脚装置              ZL201721160937.0   北京华美丽  实用新型 2017.09.12  10年
     95 自动放卡缝纫系统          ZL201721202756.X  北京华美丽  实用新型 2017.09.20  10年
     96 一种带叠角功能的绷缝机    ZL201510550512.X  北京华美丽  发明专利 2015.09.01  20年
     97 包缝花条调节装置          ZL201821193272.8   北京华美丽  实用新型 2018.07.26  10年
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
     序          专利名称               专利号        专利权人   专利类型   申请日   有效期
     号
     98 自动钉卡设备              ZL201920019739.5   北京华美丽  实用新型 2019.01.07  10年
     99 靠垫(如意)              ZL201830543929.8    弘华之锦   外观设计 2018.09.27  10年
    100立棉生产工艺               ZL201110180656.2  苏州爱美纤维 发明专利 2011.06.30  20年
    101一种异形立棉切割装置       ZL201310258292.4  苏州爱美纤维 发明专利 2013.06.26  20年
    102立棉喷胶机                 ZL201310525353.9  苏州爱美纤维 发明专利 2013.10.29  20年
    103一种立棉婴儿枕             ZL201310324943.5  苏州爱美纤维 发明专利 2013.07.30  20年
    104多功能直立棉腰垫           ZL201521033653.6  苏州爱美纤维 实用新型 2015.12.14  10年
    105双规格硬质棉生产线         ZL201410471351.0  苏州爱美纤维 发明专利 2014.09.16  20年
    106用于切割海绵或直立棉的分ZL201510922551.8     苏州爱美纤维 发明专利 2015.12.14  20年
        切机
    107一种直立绵床垫             ZL201621431388.1  苏州爱美纤维 实用新型 2016.12.23  10年
    108一种给棉设备               ZL201721922544.9  苏州爱美纤维 实用新型 2017.12.29  10年
    109一种直立绵鞋垫             ZL201721919356.0  苏州爱美纤维 实用新型 2017.12.29  10年
     110条状柔性材料自动拉伸装置  ZL201822267207.1  苏州爱美纤维 实用新型 2018.12.29  10年
     111自动冲切设备              ZL201822243811.0  苏州爱美纤维 实用新型 2018.12.29  10年
     112冲切模具                  ZL201822243905.8  苏州爱美纤维 实用新型 2018.12.29  10年
     113条状柔性材料半自动检测收ZL201822273064.5    苏州爱美纤维 实用新型 2018.12.29  10年
        卷设备
     114自动输送胶骨装置及缝纫设ZL201822273065.X   苏州爱美纤维 实用新型 2018.12.29  10年
        备
     115自动洗涤测试装置          ZL201822177566.8  苏州爱美纤维 实用新型 2018.12.24  10年
     116一种乳胶与填充材料的结合ZL201822267499.9    苏州爱美纤维 实用新型 2018.12.29  10年
        枕
     117一种透气轻爽义乳          ZL201721521483.5    苏州爱慕   实用新型 2017.11.15  10年
     118一种具有相变储能功能的硅ZL201721518529.8      苏州爱慕   实用新型 2017.11.15  10年
        胶义乳
     119一种轻质义乳              ZL201721518632.2    苏州爱慕   实用新型 2017.11.15  10年
    120一种康复义乳               ZL201721518549.5    苏州爱慕   实用新型 2017.11.15  10年
    121一种服装穿绳设备           ZL201821724284.9    苏州爱慕   实用新型 2018.10.24  10年
    122分区域控温模具             ZL201822005443.6    苏州爱慕   实用新型 2018.11.30  10年
    123一种贴身修复硅胶义乳       ZL201721518633.7    苏州爱慕   实用新型 2017.11.15  10年
    124一种高度可调的缝纫机工作ZL201822242142.5       苏州爱慕   实用新型 2018.12.29  10年
        台
    125一种纯立绵模杯             ZL201822005442.1  苏州爱慕;苏 实用新型 2018.11.30  10年
                                                      州美山子
    126挖绵机                     ZL200710141412.7   苏州美山子  发明专利 2007.08.17  20年
    127文胸杯体及其加工方法       ZL200810019487.2   苏州美山子  发明专利 2008.01.16  20年
    128文胸杯体及其压制模具和加ZL200810019486.8      苏州美山子  发明专利 2008.01.16  20年
        工方法
    129缝纫机搬运车               ZL200810136249.X  苏州美山子  发明专利 2008.11.17  20年
    130抹胸面布的加工方法和压制ZL200810019485.3      苏州美山子  发明专利 2008.01.16  20年
        模具
    131在文胸罩杯上加蕾丝花边的ZL200810136687.6      苏州美山子  发明专利 2008.12.31  20年
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
     序          专利名称               专利号        专利权人   专利类型   申请日   有效期
     号
        工艺方法
    132半自动抹胸模压装置         ZL201010273664.7   苏州美山子  发明专利 2010.09.07  20年
    133改进型双头面布模具         ZL201010264643.9   苏州美山子  发明专利 2010.08.27  20年
    134文胸面布偏心炮弹模及文胸ZL201010273665.1      苏州美山子  发明专利 2010.09.07  20年
        面布模压工艺
    135一种具有半边网纱的文胸模ZL201010287180.8      苏州美山子  发明专利 2010.09.20  20年
        杯的制作工艺
    136一种双针插鱼鳞骨嘴子       ZL201010264627.X  苏州美山子  发明专利 2010.08.27  20年
    137抽皱装置                   ZL201010292566.8   苏州美山子  发明专利 2010.09.27  20年
    138暗明缝打条蝴蝶装置         ZL201010264649.6   苏州美山子  发明专利 2010.08.27  20年
    139一种文胸模杯及其制作工艺   ZL201010287201.6   苏州美山子  发明专利 2010.09.20  20年
    140一种具透气性的粘合内衣     ZL201220526298.6   苏州美山子  实用新型 2012.10.15  10年
    141一种隐形耳仔文胸及其生产ZL201110274809.X     苏州美山子  发明专利 2011.09.16  20年
        工艺
    142面布立体模压装置           ZL201110274826.3   苏州美山子  发明专利 2011.09.16  20年
    143一种环保透气立棉罩杯       ZL201320503154.3   苏州美山子  实用新型 2013.08.16  10年
    144可移动面布模压装置         ZL201110274822.5   苏州美山子  发明专利 2011.09.16  20年
    145自动点烫机                 ZL201310325024.X  苏州美山子  发明专利 2013.07.30  20年
    146一种硅胶文胸模杯及其制作ZL201210386983.8      苏州美山子  发明专利 2012.10.12  20年
        方法
    147一种松紧带绷缝装置         ZL201310205046.2   苏州美山子  发明专利 2013.05.29  20年
    148一种用于制作义乳的硅凝胶ZL201310154481.7      苏州美山子  发明专利 2013.04.28  20年
        组合物及其制备方法
    149自动取料送料缝纫机         ZL201310325626.5   苏州美山子  发明专利 2013.07.30  20年
    150双面穿粘合文胸             ZL201420732995.6   苏州美山子  实用新型 2014.11.28  10年
    151无弹性面料热压成型机       ZL201310324936.5   苏州美山子  发明专利 2013.07.30  20年
    152一种高温水浆印文胸模杯及ZL201310358838.3      苏州美山子  发明专利 2013.08.16  20年
        其制作方法
    153一种缝纫机用嘴子附件       ZL201310521259.6   苏州美山子  发明专利 2013.10.29  20年
    154一种多层结合的硅胶文胸及ZL201310686964.1      苏州美山子  发明专利 2013.12.16  20年
        其制作方法
    155弧形花边肩带的制作方法     ZL201410345534.8   苏州美山子  发明专利 2014.07.18  20年
    156模杯冲孔机                 ZL201310521257.7   苏州美山子  发明专利 2013.10.29  20年
    157水袋文胸压力测试机         ZL201310521258.1   苏州美山子  发明专利 2013.10.29  20年
    158一种文胸用复合型胸托       ZL201310688000.0   苏州美山子  发明专利 2013.12.16  20年
    159一种内衣复合肩带及其制作ZL201310687353.9      苏州美山子  发明专利 2013.12.16  20年
        方法
    160一种棉贴棉文胸模杯的制作ZL201410708634.2      苏州美山子  发明专利 2014.11.28  20年
        方法
    161一种压脚及缝纫机           ZL201310687621.7   苏州美山子  发明专利 2013.12.16  20年
    162多功能面料复合机           ZL201410471615.2   苏州美山子  发明专利 2014.09.16  20年
    163自动装模型模杯定型机       ZL201410795557.9   苏州美山子  发明专利 2014.12.18  20年
    164文胸用立体油袋的制作方法   ZL201410345141.7   苏州美山子  发明专利 2014.07.18  20年
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
     序          专利名称               专利号        专利权人   专利类型   申请日   有效期
     号
    165自行车骑行护臀裤           ZL201410351196.9   苏州美山子  发明专利 2014.07.23  20年
    166一种内设佳美兜的文胸模杯ZL201410709197.6      苏州美山子  发明专利 2014.11.28  20年
        及其制作方法
    167内衣棉杯手感测试仪         ZL201310686670.9   苏州美山子  发明专利 2013.12.16  20年
    168一种无薄膜包覆透气型硅胶ZL201310687928.7      苏州美山子  发明专利 2013.12.16  20年
        胸垫及其制作方法
    169同步落多层折叠捆条的双重ZL201410153562.X     苏州美山子  发明专利 2014.04.17  20年
        嘴子装置
    170缝纫机用自动撇缝装置       ZL201410345402.5   苏州美山子  发明专利 2014.07.18  20年
    171一种透气防水泳衣罩杯及其ZL201410659902.6      苏州美山子  发明专利 2014.11.18  20年
        制备方法和泳衣
    172条形棉倒角装置             ZL201410796828.2   苏州美山子  发明专利 2014.12.18  20年
    173佳美位空腔可填充型模杯     ZL201521034662.7   苏州美山子  实用新型 2015.12.14  10年
    174面布冲切机                 ZL201521055151.3   苏州美山子  实用新型 2015.12.17  10年
    175一种底围及鸡心位内置织物ZL201521033306.3      苏州美山子  实用新型 2015.12.14  10年
        胸托的模杯
    176一种用于布片贴钻的灯箱台ZL201310204343.5      苏州美山子  发明专利 2013.05.28  20年
        及布片贴钻方法
    177全自动服装吊牌检测系统     ZL201410603409.2   苏州美山子  发明专利 2014.10.31  20年
    178智能采集终端               ZL201521048443.4   苏州美山子  实用新型 2015.12.16  10年
    179逆轮式吊牌分页机           ZL201410604516.7   苏州美山子  发明专利 2014.10.31  20年
    180吊牌自动收纳装置           ZL201410605289.X  苏州美山子  发明专利 2014.10.31  20年
    181一种布贴棉文胸模杯的制作ZL201410706826.X     苏州美山子  发明专利 2014.11.28  20年
        方法
    182循环油浴型罩杯热压定型机   ZL201510372289.4   苏州美山子  发明专利 2015.06.30  20年
    183文胸钢圈的双针自动缝制装ZL201510372459.9      苏州美山子  发明专利 2015.06.30  20年
        置
    184半自动卷料冲压冲切设备     ZL201620452783.1   苏州美山子  实用新型 2016.05.18  10年
    185热熔胶网钻镶嵌模杯及其制ZL201510923648.0      苏州美山子  发明专利 2015.12.14  20年
        作方法
    186服装缝制工序质检专用量尺   ZL201410344697.4   苏州美山子  发明专利 2014.07.18  20年
    187用于手工雕刻裁片的可透视ZL201310156452.4      苏州美山子  发明专利 2013.04.28  20年
        裁板
    188一种硅胶立棉枕芯和枕头     ZL201620453329.8   苏州美山子  实用新型 2016.05.18  10年
    189拼接式模杯面布的制作方法   ZL201510404997.1   苏州美山子  发明专利 2015.07.10  20年
    190一种松花边机               ZL201510373605.X  苏州美山子  发明专利 2015.06.30  20年
    191自动削棉机                 ZL201510992245.1   苏州美山子  发明专利 2015.12.25  20年
    192曲折缝纫机的防皱针板       ZL201410796438.5   苏州美山子  发明专利 2014.12.18  20年
    193一种简易型布料染色设备     ZL201510373604.5   苏州美山子  发明专利 2015.06.30  20年
    194一种文胸钢托整形装置       ZL201510631759.4   苏州美山子  发明专利 2015.09.29  20年
    195一种香薰硅胶胸垫及其制作ZL201510992378.9      苏州美山子  发明专利 2015.12.25  20年
        方法
    196直立棉爬行垫               ZL201621021342.2   苏州美山子  实用新型 2016.08.31  10年
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
     序          专利名称               专利号        专利权人   专利类型   申请日   有效期
     号
    197运动减震模杯及运动文胸     ZL201621172536.2   苏州美山子  实用新型 2016.10.26  10年
    198缓冲减震模杯及具有其的运ZL201621172618.7      苏州美山子  实用新型 2016.10.26  10年
        动文胸
    199一种硅胶义乳模具           ZL201410708788.1   苏州美山子  发明专利 2014.11.28  20年
    200一种内置气垫的直立棉枕头   ZL201621011164.5   苏州美山子  实用新型 2016.08.31  10年
    201内衣无缝粘合用加热台       ZL201510372286.0   苏州美山子  发明专利 2015.06.30  20年
    202色丁面料无缝粘合肩带及其ZL201510688607.8      苏州美山子  发明专利 2015.10.21  20年
        制作方法和加工用嘴子装置
    203一种半件围透气模杯         ZL201621489374.5   苏州美山子  实用新型 2016.12.30  10年
    204一种多功能硅胶义乳及其制ZL201410660571.8      苏州美山子  发明专利 2014.11.18  20年
        备方法
    205一种内置弹性体的塑形模杯ZL201510923053.5      苏州美山子  发明专利 2015.12.14  20年
        及其制作方法
    206布料连续粘合设备           ZL201510923689.X  苏州美山子  发明专利 2015.12.14  20年
    207一种中药保健硅胶胸垫及其ZL201510989875.3      苏州美山子  发明专利 2015.12.25  20年
        制作方法
    208翻转热压成型机             ZL201410603318.9   苏州美山子  发明专利 2014.10.31  20年
    209夹持翻转装置               ZL201410604441.2   苏州美山子  发明专利 2014.10.31  20年
    210一种硅凝胶复合立绵模杯     ZL201720499575.1   苏州美山子  实用新型 2017.05.08  10年
     211自动削棉机                ZL201410796400.8   苏州美山子  发明专利 2014.12.18  20年
    212一种检测物体表面凹陷程度ZL201721489338.3      苏州美山子  实用新型 2017.11.09  10年
        和压力的设备
    213一种疲劳测试设备           ZL201721489237.6   苏州美山子  实用新型 2017.11.09  10年
    214一种模杯及文胸             ZL201721361686.2   苏州美山子  实用新型 2017.10.20  10年
    215一种材料厚度在线监测机构ZL201721489238.0      苏州美山子  实用新型 2017.11.09  10年
        及自动削棉设备
    216一种可移动的物料传输机构   ZL201721489239.5   苏州美山子  实用新型 2017.11.09  10年
    217一种自动加热成型设备       ZL201721489240.8   苏州美山子  实用新型 2017.11.09  10年
    218内衣油袋杯测压模具         ZL201510372615.1   苏州美山子  发明专利 2015.06.30  20年
    219智能标靶                   ZL201610974477.9   苏州美山子  发明专利 2016.11.07  20年
    220一种硅胶组合物及其制备方ZL201510989997.2      苏州美山子  发明专利 2015.12.25  20年
        法
    221一种单针缝纫机的压脚       ZL201610567005.1   苏州美山子  发明专利 2016.07.19  20年
    222直立棉爬行垫               ZL201610780359.4   苏州美山子  发明专利 2016.08.31  20年
    223曲折缝纫机平切刀机构的定ZL201510680326.8      苏州美山子  发明专利 2015.10.19  20年
        刀
    224一种模杯的制作方法         ZL201710396414.4   苏州美山子  发明专利 2017.05.31  20年
    225适用于  Y 型布料的自动分叉ZL201821317035.8   苏州美山子  实用新型 2018.08.10  10年
        装置及缝纫机
    226百搭文胸底围片             ZL201821388033.8   苏州美山子  实用新型 2018.08.27  10年
    227透气文胸模杯               ZL201821388034.2   苏州美山子  实用新型 2018.08.27  10年
    228薄杯文胸模杯               ZL201821388031.9   苏州美山子  实用新型 2018.08.27  10年
    229离型纸自动剥离设备         ZL201822268079.2   苏州美山子  实用新型 2018.12.29  10年
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
     序          专利名称               专利号        专利权人   专利类型   申请日   有效期
     号
    230解构镂空型模杯             ZL201822210427.0   苏州美山子  实用新型 2018.12.27  10年
    231一种色丁绵杯               ZL201821730168.8   苏州美山子  实用新型 2018.10.24  10年
    232立绵复合材料和一种立绵模ZL201920195128.6      苏州美山子  实用新型 2019.02.13  10年
        杯
    233一种透气舒爽硅胶义乳       ZL201721518547.6  苏州美山子;实用新型  2017.11.15  10年
                                                      苏州爱慕
    234无痕切边抹胸面布模具       ZL201822211776.4  苏州美山子;实用新型  2018.12.27  10年
                                                      苏州爱慕
    235一种硅胶绵与立绵结合的模   ZL201821730033.1 苏州美山子;苏 实用新型 2018.10.24  10年
        杯                                             州爱慕
    236一种海绵与立绵结合的模杯   ZL201821729574.2 苏州美山子;苏 实用新型 2018.10.24  10年
                                                       州爱慕
    237多层物料放卷机构及多层物    ZL201611198646.0  苏州美山子  发明专利 2016.12.22  20年
        料复合设备
    238一种柔性条形物体倒角装置   ZL201611033075.5  苏州美山子  发明专利 2016.11.22  20年
    239全自动面料成型设备         ZL201610998273.9  苏州美山子  发明专利 2016.11.14  20年
    240一种可固定面料的点烫工作   ZL201610860923.3  苏州美山子  发明专利 2016.09.29  20年
        台
    241一种便于装卸的模具结构     ZL201610861260.7  苏州美山子  发明专利 2016.09.29  20年
    242装调模具用工具车           ZL201610566810.2  苏州美山子  发明专利 2016.07.19  20年
    243一种包缝机花边松紧带压脚   ZL201921752712.3   苏州爱慕   实用新型 2019.10.18  10年
        组件
    244一种断针易找的缝纫机用压   ZL201921738232.1   苏州爱慕   实用新型 2019.10.16  10年
        脚装置
    245一种用于服装行业的模压装   ZL201921627437.2   苏州爱慕   实用新型 2019.09.27  10年
        置
    246一种钢托处缓压式文胸       ZL201920536712.3   爱慕股份   实用新型 2019.04.19  10年
    247一种肩带无调节扣的文胸     ZL201920633943.6   爱慕股份   实用新型 2019.05.06  10年
    248一种具用透气无痕效果的内   ZL201920536492.4   爱慕股份   实用新型 2019.04.19  10年
        裤
    249可摘肩带露背穿着的抹胸式ZL201920814294.X      爱慕股份   实用新型 2019.05.31  10年
        文胸
    250一种可外穿的塑身裤         ZL201920675728.2   爱慕股份   实用新型 2019.05.13  10年
    251一种无钢托背心式文胸       ZL201920832512.2   爱慕股份   实用新型 2019.06.04  10年
    252文胸(X交叉式双面穿)      ZL201930545306.9   爱慕股份   外观设计 2019.10.08  10年
    253一种珍珠扣钉扣模具         ZL201920941621.8   爱慕股份   实用新型 2019.06.21  10年
    254练功服                     ZL201930595823.7 爱慕股份、首 外观设计 2019.10.31  10年
                                                     都体育学院
    255文胸肩带(缓压人字形)     ZL201930580830.X   爱慕股份   外观设计 2019.10.24  10年
    256视觉识别超声波黏合设备     ZL201711346877.6  北京华美丽  发明专利 2017.12.15  20年
    257人台                       ZL202030009351.5   爱慕股份   外观设计 2020.01.07  10年
    258一种新型服装包装机         ZL201921750851.2   爱慕股份   实用新型 2019.10.18  10年
    259立式服装包装机             ZL201921750821.1   爱慕股份   实用新型 2019.10.19  10年
    260定位植入型透气文胸         ZL201921743170.3   爱慕股份   实用新型 2019.10.17  10年
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
     序          专利名称               专利号        专利权人   专利类型   申请日   有效期
     号
    261一种男士无痕内裤           ZL201922282905.3   爱慕股份   实用新型 2019.12.18  10年
    262容量可调节的孕产文胸       ZL201810836714.4   爱慕股份   发明专利 2018.07.26  20年
    263一种连接位置不易损坏的人   ZL201922350282.9   爱慕股份   实用新型 2019.12.24  10年
        字形连接带
    264一种带有摄像功能的观测装   ZL202020104562.1   爱慕股份   实用新型 2020.01.17  10年
        置
    265一种带加热装置的保温发热   ZL201922198587.2   爱慕股份   实用新型 2019.12.10  10年
        服
    266内衣(镂空设计运用1)        ZL202030294987.9  苏州美山子  外观设计 2020.06.11  10年
    267内衣(镂空设计运用2)        ZL202030295400.6  苏州美山子  外观设计 2020.06.11  10年
    268适用于文胸后比的束缚片及   ZL202020719986.9 苏州爱美纤维 实用新型 2020.05.06  10年
        其制备方法和文胸后比、文胸
    269一种用于传输柔性条形物体   ZL201611033074.0  苏州美山子  发明专利 2016.11.22  20年
        的传输定位装置
    270直立绵床垫                 ZL201921853489.1 苏州爱美纤维 实用新型 2019.10.31  10年
    271一种可调节厚薄的立绵罩杯   ZL201921863510.6   苏州爱慕   实用新型 2019.10.31  10年
    272一种冲孔立绵模杯           ZL201921877588.3  苏州美山子  实用新型 2019.10.31  10年
    273一种防滑内衣               ZL201922060776.3   苏州爱慕   实用新型 2019.11.26  10年
    274具有支撑条的立绵模杯       ZL201922129913.4  苏州美山子  实用新型 2019.12.02  10年
    275立绵模杯                   ZL201922129914.9  苏州美山子  实用新型 2019.12.02  10年
    276大罩杯模杯                 ZL201922129915.3  苏州美山子  实用新型 2019.12.02  10年
    277乳胶绵与立绵结合的模杯     ZL201922129941.6  苏州美山子  实用新型 2019.12.02  10年
    278婴儿枕                     ZL201922133872.6 苏州爱美纤维 实用新型 2019.12.03  10年
    279一种透气柔软的模杯          ZL201922139111.1   苏州爱慕   实用新型 2019.12.03  10年
    280一种轻薄锁边内裤           ZL201922157378.3   苏州爱慕   实用新型 2019.12.05  10年
    281一种具有粘合腰头的打底长   ZL201922169334.2   苏州爱慕   实用新型 2019.12.06  10年
        裤
    282适用于直立绵材料的打孔模   ZL201922182539.4 苏州爱美纤维 实用新型 2019.12.07  10年
        具
    283用于缝制设备的收料装置     ZL201922195840.9  北京华美丽  实用新型 2019.12.10  10年
    284圈里布缝纫模具             ZL201922425738.3  苏州美山子  实用新型 2019.12.29  10年
    285穿胶骨设备                 ZL201922447601.8  苏州美山子  实用新型 2019.12.30  10年
    286废料带收集台               ZL201922468811.5  北京华美丽  实用新型 2019.12.31  10年
    287一种用于文胸模杯与鸡心裁   ZL201922473983.1  苏州美山子  实用新型 2019.12.31  10年
        片无缝粘接的模具
    288一种内裤检测器             ZL201922480919.6  北京华美丽  实用新型 2019.12.31  10年
    289用于吊牌检测的装置         ZL201922481441.9  北京华美丽  实用新型 2019.12.31  10年
    290一种服装吊牌缝制设备       ZL201922482638.4  苏州美山子  实用新型 2019.12.31  10年
    291模杯定型模具               ZL201922487577.0  苏州美山子  实用新型 2019.12.31  10年
    292一种条带部件的收料装置     ZL201922490090.8  苏州美山子  实用新型 2019.12.31  10年
    293一种透气减震模杯及运动文ZL201922134822.X      苏州爱慕   实用新型 2019.12.03  10年
        胸
    294一种测量带体的计量装置     ZL201922480189.X  北京华美丽  实用新型 2019.12.31  10年
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    注:专利权有效期自申请日起算。上表中序号70、71、72号授权专利到期后失效。
    
    4、作品著作权
    
    截至2020年12月31日,公司及下属公司拥有著作权119项。具体情况如下:
    
        序      著作权人                名称                       登记号               首次发表
        号                                                                               日期
       1       爱慕有限      “爱慕·丝路神话”主体形          2007-F-07512                /
                               象图案
       2       爱慕股份             开运裤先生            国作登字-2018-F-00506312      2016.12.15
       3       爱慕股份             1号裤先生            国作登字-2018-F-00506313      2016.12.15
       4       爱慕股份            爱慕辅助图形           国作登字-2018-F-00522907          /
       5       爱慕股份                开运               国作登字-2018-F-00595210      2016.12.01
       6       爱慕股份         爱慕辅助图形“A”        国作登字-2019-F-00927460          /
       7       爱慕股份                气·韵             国作登字-2019-F-00961886          /
       8       爱慕股份         X交叉式双面穿文胸        国作登字-2019-F-00961887          /
       9       弘华之锦        《八达晕》织锦缎图案       京作登字-2015-F-00219252      2011.04.01
        10      弘华之锦      《如意夔龙八达晕》织锦缎     京作登字-2015-F-00219256      2014.05.01
                                图案
        11      弘华之锦       《福寿三多》织锦缎图案      京作登字-2015-F-00219258      2013.05.01
        12      弘华之锦       《曲水蝴蝶》织锦缎图案      京作登字-2015-F-00219260      2012.04.01
        13      弘华之锦      《富贵八达晕》织锦缎图案     京作登字-2015-F-00219262      2011.06.01
        14      弘华之锦       《海水江崖》织锦缎图案      京作登字-2015-F-00219264      2012.11.23
        15      弘华之锦      《走向敦煌》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00555639      2014.01.28
                                图案
        16      弘华之锦      《妙色璎珞》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00555640      2017.05.09
                                图案
        17      弘华之锦      《秒喜无边》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00555641      2016.09.22
                                图案
        18      弘华之锦      《盛唐华盖》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00555642      2016.07.14
                                图案
        19      弘华之锦      《盛唐卷草》——丝巾长巾     京作登字-2018-F-00555643      2017.03.25
                                图案
        20      弘华之锦      《窗外蝴蝶》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00555644      2011.01.30
                                图案
        21      弘华之锦      《粉彩》——丝巾方巾图案     京作登字-2018-F-00555645      2013.07.30
        22      弘华之锦      《兰亭雅集》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00555646      2011.05.15
                                图案
        23      弘华之锦      《馥郁百花》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00555647      2009.10.20
                                图案
        24      弘华之锦      《圆韵青花》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00555648      2013.12.24
                                图案
        25      弘华之锦      《意想曼茶罗》——丝巾方     京作登字-2018-F-00555649      2010.12.25
                               巾图案
        26      弘华之锦      《梅花大凤》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00558068      2009.08.26
                                图案
        27      弘华之锦      《梅兰竹菊》——丝巾长巾     京作登字-2018-F-00558069      2017.05.25
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要序 著作权人 名称 登记号 首次发表
    
        号                                                                               日期
                                图案
        28      弘华之锦      《古琴雅韵》——丝巾长巾     京作登字-2018-F-00558070      2012.10.22
                                图案
        29      弘华之锦      《鹤舞青松》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00558071      2009.07.29
                                图案
        30      弘华之锦      《九环银配》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00558072      2012.12.30
                                图案
        31      弘华之锦      《礼椅天下》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00558073      2009.02.20
                                图案
        32      弘华之锦      《漫步云端》——丝巾长巾     京作登字-2018-F-00558074      2011.03.18
                                图案
        33      弘华之锦      《苗岭古韵》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00558075      2010.05.19
                                图案
        34      弘华之锦      《青铜印象》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00558076      2011.09.23
                                图案
        35      弘华之锦      《盛唐琵琶》——丝巾长巾     京作登字-2018-F-00558077      2015.01.23
                                图案
        36      弘华之锦      《一团和扇》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00558078      2016.05.15
                                图案
        37      弘华之锦      《珠光宝气》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00558079      2011.07.15
                                图案
        38      弘华之锦      《鱼嬉花间》——丝巾长巾     京作登字-2018-F-00558080      2010.02.18
                                图案
        39      弘华之锦      《百花团圆》——丝巾方巾     京作登字-2018-F-00558132      2017.05.25
                                图案
        40     苏州美山子              气象学              苏作登字-2018-F-00016062      2017.09.19
        41     苏州美山子             快乐小猪             苏作登字-2018-F-00016063      2017.09.19
        42     苏州美山子              水瓶草              苏作登字-2019-F-00167977      2019.03.14
        43     雪丽娜工艺             祥云腾龙            作登字:01-2008-F-1010号          /
        44     雪丽娜工艺              狩猎图             作登字:01-2008-F-1011号          /
        45     雪丽娜工艺              喜相逢             作登字:01-2008-F-1012号          /
        46     雪丽娜工艺             富贵有余            作登字:01-2008-F-1013号          /
        47     雪丽娜工艺             齐梅祝寿            作登字:01-2008-F-1014号          /
        48      弘华之锦        《点翠》——面料图案       京作登字-2020-F-00073085      2016.05.07
        49      弘华之锦      《瓜蝶连绵》——面料图案     京作登字-2020-F-00073060      2019.06.01
        50      弘华之锦      《宫廷喜字蝴蝶》——面料     京作登字-2020-F-00073066      2013.01.01
                                图案
        51      弘华之锦      《繁花似锦》——面料图案     京作登字-2020-F-00073090      2020.03.01
        52      弘华之锦      《敦煌拼花》——面料图案     京作登字-2020-F-00073081      2015.09.01
        53      弘华之锦       《龟背纹》——面料图案      京作登字-2020-F-00073079      2020.05.08
        54      弘华之锦      《海水江崖2010》——面料     京作登字-2020-F-00073063      2010.01.01
                                图案
        55      弘华之锦      《海水江崖2015》——面料     京作登字-2020-F-00073064      2015.01.01
                                图案
        56      弘华之锦      《海水金钱纹》——织锦缎     京作登字-2020-F-00073072      2020.02.10
                                图案
        57      弘华之锦      《海棠蝴蝶》——面料图案     京作登字-2020-F-00073059      2019.03.01
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要序 著作权人 名称 登记号 首次发表
    
        号                                                                               日期
        58      弘华之锦      《荷意年年》——面料图案     京作登字-2020-F-00073094      2018.12.01
        59      弘华之锦      《荷意年年》——丝巾图案     京作登字-2020-F-00073083      2018.09.06
        60      弘华之锦        《蝴蝶》——面料图案       京作登字-2020-F-00073062      2010.01.01
        61      弘华之锦       《九色鹿》——丝巾图案      京作登字-2020-F-00073086      2019.12.03
        62      弘华之锦      《卷草鸳鸯》——面料图案     京作登字-2020-F-00073084      2010.01.20
        63      弘华之锦       《满庭芳》——面料图案      京作登字-2020-F-00073092      2016.04.02
        64      弘华之锦      《梅花大凤(定位大印花)》   京作登字-2020-F-00073088      2008.08.01
                            ——面料图案
        65      弘华之锦      《梅兰竹菊(定位大印花)》   京作登字-2020-F-00073089      2017.01.05
                            ——面料图案
        66      弘华之锦        《妙音》——面料图案       京作登字-2020-F-00073091      2014.01.04
        67      弘华之锦      《牡丹花鸟》——面料图案     京作登字-2020-F-00073065      2010.01.01
        68      弘华之锦      《皮球花草》——面料图案     京作登字-2020-F-00073078      2019.04.01
        69      弘华之锦      《皮球花草》——织锦缎图     京作登字-2020-F-00073082      2020.02.05
                                 案
        70      弘华之锦      《清晓初开》——面料图案     京作登字-2020-F-00073080      2019.02.05
        71      弘华之锦      《四季花篮》——面料图案     京作登字-2020-F-00073071      2010.01.01
        72      弘华之锦      《四季三多》——织锦缎图     京作登字-2020-F-00073087      2019.05.16
                                 案
        73      弘华之锦      《祥云八宝》——面料图案     京作登字-2020-F-00073068      2019.12.01
        74      弘华之锦        《馨香》——面料图案       京作登字-2020-F-00073070      2020.05.15
        75      弘华之锦        《幽兰》——面料图案       京作登字-2020-F-00073069      2017.07.01
        76      弘华之锦       《御花园》——面料图案      京作登字-2020-F-00073061      2017.12.01
        77      弘华之锦      《再续兰亭》——面料图案     京作登字-2020-F-00073058      2016.05.01
        78      弘华之锦      《至善绣美》——面料图案     京作登字-2020-F-00073067      2016.04.01
        79      弘华之锦      《珠联璧合》——面料图案     京作登字-2020-F-00073093      2018.03.03
        80    苏州爱慕电商           大脸柠檬妹-           苏作登字-2020-F-00030293      2019.07.25
                              kalawo
        81    苏州爱慕电商        大脸柠檬妹-kalawo        苏作登字-2020-F-00030287      2019.07.24
        82    苏州爱慕电商        大脸柠檬妹-kalawo        苏作登字-2020-F-00030281      2019.07.25
        83    苏州爱慕电商          国潮-牡丹亭1           苏作登字-2020-F-00030278          /
        84    苏州爱慕电商           国潮-牡丹亭           苏作登字-2020-F-00030276          /
        85    苏州爱慕电商        卡通小熊猫Buddy         苏作登字-2020-F-00030275          /
        86    苏州爱慕电商     卡通小熊猫Buddy-表情包      苏作登字-2020-F-00030247          /
        87    苏州爱慕电商           企鹅-Chris-2           苏作登字-2020-F-00030232          /
        88    苏州爱慕电商           企鹅-Chris-1           苏作登字-2020-F-00030220          /
        89    苏州爱慕电商         美人鱼-Amily-1          苏作登字-2020-F-00030193          /
        90    苏州爱慕电商           企鹅-Chris-3           苏作登字-2020-F-00030192          /
        91    苏州爱慕电商          美人鱼-Amily           苏作登字-2020-F-00030191          /
        92    苏州爱慕电商          卡通猫-Missy           苏作登字-2020-F-00030190          /
        93    苏州爱慕电商            中国功夫             苏作登字-2020-F-00028942          /
        94    苏州爱慕电商            瑞兽麒麟             苏作登字-2020-F-00028941          /
        95    苏州爱慕电商             火星人              苏作登字-2020-F-00028939          /
        96    苏州爱慕电商          卡通猫-Missy           苏作登字-2020-F-00028923          /
        97    苏州爱慕电商         卡通老鼠- Magee         苏作登字-2020-F-00028894          /
        98    苏州爱慕电商         卡通老鼠- Magee         苏作登字-2020-F-00028893          /
        99    苏州爱慕电商         卡通老鼠- Magee         苏作登字-2020-F-00028892          /
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要序 著作权人 名称 登记号 首次发表
    
        号                                                                               日期
        100    苏州爱慕电商           卡通牛-Tami           苏作登字-2020-F-00028891          /
        101    苏州爱慕电商           卡通牛-Tami           苏作登字-2020-F-00028851          /
        102    苏州爱慕电商           卡通牛-Tami           苏作登字-2020-F-00028850          /
        103    苏州爱慕电商           小象-Carlota           苏作登字-2020-F-00028815          /
        104    苏州爱慕电商           小象-Carlota           苏作登字-2020-F-00028814          /
        105    苏州爱慕电商           小象-Carlota           苏作登字-2020-F-00028813          /
        106    苏州爱慕电商          北极熊- Carol           苏作登字-2020-F-00028812          /
        107    苏州爱慕电商          北极熊- Carol           苏作登字-2020-F-00028811          /
        108    苏州爱慕电商          北极熊- Carol           苏作登字-2020-F-00028810          /
        109    苏州爱慕电商           海狮-Beata            苏作登字-2020-F-00028809          /
        110    苏州爱慕电商           海狮-Beata            苏作登字-2020-F-00028808          /
        111      弘华之锦        《博古》——面料图案       国作登字-2020-F-01124820      2012.01.01
        112      弘华之锦      《凤鸣春晓》——面料图案     国作登字-2020-F-01214794      2018.09.01
        113      弘华之锦      《双雁衔绶》——织锦缎图     国作登字-2020-F-01131140     2018.04.10
                                 案
        114      弘华之锦      《一团和善》——面料图案     国作登字-2020-F-01214795      2016.12.01
        115      弘华之锦      《玉树拂风》——手绣图案     国作登字-2020-F-01131141      2018.11.01
        116      弘华之锦      《玉台金盏》——面料图案     国作登字-2020-F-01214796      2017.04.01
        117      弘华之锦      《珍宝庄严》——丝巾图案     国作登字-2020-F-01214793      2016.12.01
        118      爱慕股份              爱无国界             国作登记-2020-F-01105378          /
        119      爱慕股份               小背心              国作登记-2020-F-00014474       未发表
    
    
    5、计算机软件著作权
    
    截至2020年12月31日,公司及下属公司拥有计算机软件著作权11项。具体情况如下:
    
       序    著作权人                 名称                   登记号        首次发表
       号                                                                   日期
       1   苏州美山子   服装企业质检系统成品疵点记录分   2015SR132187    2014.12.05
                  析软件1.0
       2   苏州美山子   服装企业质检系统成品疵点移动审   2015SR132182    2014.12.10
                  核分析软件1.0
                  服装原材料质检系统数据录入分析
       3   苏州美山子   软件[简称:服装原材料质检系      2017SR469411    2016.12.05
                  统]1.0
       4   苏州美山子   模杯知识库软件[简称:模杯知识    2016SR357896    2016.05.01
                  库]V1.0
       5   苏州美山子   企业餐饮服务质量评价系统V1.0     2016SR353850    2016.04.01
       6   苏州美山子   全面预算管理系统V1.0             2016SR357390      未发表
       7   苏州美山子   工艺标准化系统[简称:工艺标准    2018SR961480    2017.03.01
                  化]V1.0
       8   苏州美山子   美山子企业微信电子工资条平台    2018SR1048875    2018.01.01
                  [简称:电子工资条]V1.0
       9    爱慕股份    爱慕云客服平台[简称:云客        2020SR0589511   2019.03.12
                  服]V2.1.0
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
       序   著作权人                 名称                   登记号        首次发表
       号                                                                   日期
       10   爱慕股份    爱慕商城软件(Android版)[简称: 2020SR1020694    2020.6.15
                  爱慕]4.1
       11   爱慕股份    爱慕商城软件(iOS版)[简称:爱   2020SR1021809    2020.6.15
                  慕]4.1
    
    
    6、域名
    
    截至2020年12月31日,公司下属子公司拥有域名111项。具体情况如下:序 域名 权利人 注册日期 到期日期
    
       号
       1        imigirl.com                 爱慕股份           2008.10.31   2021.10.29
       2       imigirl.com.cn                爱慕股份           2008.10.31   2021.10.29
       3         imigirl.cn                  爱慕股份           2008.10.31   2021.10.29
       4      aimergroup.com               爱慕股份           2007.06.21   2021.06.21
       5     aimergroup.com.cn              爱慕股份           2007.06.21   2021.06.21
       6        laclover.com                爱慕股份           2008.10.31   2021.05.14
       7         aimer.cn                  爱慕股份           2010.02.23   2021.03.19
       8         aimer.tw                  爱慕有限           2011.03.15   2021.03.15
       9        imigirl.sh.cn                 爱慕有限           2008.10.31   2021.10.29
       10        imigirl.bj.cn                 爱慕有限           2008.10.31   2021.10.29
       11         爱慕.中国                 爱慕有限           2009.08.24   2021.10.08
       12          爱慕.cn                   爱慕有限           2009.08.24   2021.10.08
       13        aimer.网址                 爱慕有限           2015.01.05   2021.10.05
       14        imigirl.网址                 爱慕有限           2015.01.05   2021.10.05
       15       laclover.网址                爱慕有限           2015.01.05   2021.10.05
       16       爱慕内衣.中国               爱慕有限           2010.12.31   2021.09.20
       17        爱慕内衣.cn                 爱慕有限           2010.12.31   2021.09.20
       18      yyjmkunqu.com               爱慕有限           2012.09.12   2021.09.12
       19       kunquclub.net                爱慕有限           2012.09.12   2021.09.12
       20        yyjmclub.net                爱慕有限           2012.09.12   2021.09.12
       21        shopaimer.cn                爱慕有限           2012.07.19   2021.07.31
       22      shopaimer.com.cn              爱慕有限           2012.07.19   2021.07.31
       23       shopaimer.com                爱慕有限           2012.07.19   2021.07.31
       24      aimerlife.com.cn               爱慕有限           2014.06.30   2021.06.30
       25        aimerlife.cn                 爱慕有限           2014.06.30   2021.06.30
       26       aimermen.com                爱慕有限           2010.03.19   2021.06.22
       27      aimermen.com.cn               爱慕有限           2012.06.12   2021.06.22
       28       aimerlife.com                爱慕有限           2014.06.20   2021.06.20
       29       aimerculture.cn               爱慕有限           2011.06.15   2021.06.15
       30     aimerculture.com.cn             爱慕有限           2011.06.15   2021.06.15
       31    aimer-culture.com.cn             爱慕有限           2011.06.15   2021.06.15
       32      aimerculture.com               爱慕有限           2011.06.15   2021.06.15
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
       序           域名                     权利人             注册日期    到期日期
       号
       33      aimer-culture.cn               爱慕有限           2011.06.15   2021.06.15
       34      aimer-culture.com              爱慕有限           2011.06.15   2021.06.15
       35      aimerfamily.com               爱慕有限           2013.04.27   2021.04.27
       36       aimerfamily.net               爱慕有限           2013.04.27   2021.04.27
       37       imgaimer.com                爱慕有限           2010.04.19   2021.04.19
       38       aimerman.com                爱慕有限           2010.03.19   2021.04.13
       39      aimerman.com.cn               爱慕有限           2012.02.07   2021.04.13
       40      aimergroup.asia               爱慕有限           2012.03.16   2021.04.03
       41      shopaimer.mobi               爱慕有限           2012.03.19   2021.04.03
       42        imigirl.mobi                 爱慕有限           2012.03.19   2021.04.03
       43      aimershop.mobi               爱慕有限           2012.03.19   2021.04.03
       44      aimer-shop.mobi               爱慕有限           2012.03.19   2021.04.03
       45       aimermen.mobi               爱慕有限           2012.03.19   2021.04.03
       46       aimerman.mobi               爱慕有限           2012.03.19   2021.04.03
       47     aimerfashion.mobi              爱慕有限           2012.03.19   2021.04.03
       48      aimerchina.mobi               爱慕有限           2012.03.19   2021.04.03
       49      aimergroup.mobi               爱慕有限           2012.03.16   2021.04.03
       50       shopaimer.net                爱慕有限           2012.03.16   2021.04.03
       51        laclover.net                 爱慕有限           2012.03.16   2021.04.03
       52         imigirl.net                  爱慕有限           2012.03.16   2021.04.03
       53       aimershop.net                爱慕有限           2012.03.16   2021.04.03
       54       aimer-shop.net                爱慕有限           2010.12.31   2021.04.03
       55       aimermen.net                爱慕有限           2012.03.16   2021.04.03
       56       aimerman.net                爱慕有限           2010.12.31   2021.04.03
       57       aimergroup.net                爱慕有限           2012.03.16   2021.04.03
       58      aimerfashion.net               爱慕有限           2010.12.31   2021.04.03
       59       aimerchina.net                爱慕有限           2010.12.31   2021.04.03
       60       aimergroup.tel                爱慕有限           2012.03.16   2021.04.03
       61     aimerfoundation.cn              爱慕有限           2014.03.25   2021.03.25
       62   aimerfoundation.com.cn            爱慕有限           2014.03.25   2021.03.25
       63      aimerfashion.asia               爱慕有限           2012.02.07   2021.03.25
       64         aimer.asia                  爱慕有限           2012.03.16   2021.03.25
       65         aimer.hk                  爱慕有限           2011.03.23   2021.03.23
       66       aimererp.com                爱慕有限           2010.12.02   2021.01.23
       67     aimerfashionshop.cn             爱慕有限           2010.12.02   2021.01.16
       68   aimerfashionshop.com.cn           爱慕有限           2010.12.02   2021.01.16
       69    aimerfashionshop.com             爱慕有限           2010.12.02   2021.01.16
       70      aimerfashion.com               爱慕有限           2010.12.02   2021.01.16
       71      aimer-shop.com               爱慕有限           2010.12.02   2021.01.10
       72      aimershop.com.cn              爱慕有限           2010.12.02   2021.01.10
       73     aimer-shop.com.cn              爱慕有限           2010.12.02   2021.01.10
       74       aimer-shop.cn                爱慕有限           2010.12.02   2021.01.10
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
       序           域名                     权利人             注册日期    到期日期
       号
       75       aimerchina.cn                爱慕有限           2010.12.02   2021.01.10
       76     aimerchina.com.cn              爱慕有限           2010.12.02   2021.01.10
       77      aimerchina.com               爱慕有限           2010.12.02   2021.01.10
       78      shinelove.com.cn               爱慕有限           2010.12.31   2020.12.24
       79        aimerkids.cn                 爱慕有限           2010.12.31   2020.12.24
       80      aimerkids.com.cn               爱慕有限           2010.12.31   2020.12.24
       81       aimerbody.cn                爱慕有限           2010.12.31   2020.12.24
       82      aimerbody.com.cn              爱慕有限           2010.12.31   2020.12.24
       83     aimeronline.com.cn              爱慕有限           2010.12.24   2020.12.24
       84         bechic.cn                  爱慕有限           2010.12.31   2020.12.24
       85       bechic.com.cn                爱慕有限           2010.12.31   2020.12.24
       86      modelab-aimer.cn              爱慕有限           2012.12.20   2020.12.20
       87    modelab-aimer.com.cn            爱慕有限           2012.12.20   2020.12.20
       88        iloveshine.cn                爱慕有限           2011.12.12   2020.12.12
       89      iloveshine.com.cn              爱慕有限           2011.12.12   2020.12.12
       90     modelab-aimer.net              爱慕有限           2012.12.12   2020.12.12
       91     modelab-aimer.com              爱慕有限           2012.12.12   2020.12.12
       92     zhangrongming.net              爱慕有限           2010.12.31   2020.12.08
       93     zhangrongming.com             爱慕有限           2010.12.31   2020.12.08
       94       aimerkids.com                爱慕有限           2010.12.31   2020.12.07
       95       aimerbody.com               爱慕有限           2010.12.31   2020.12.07
       96       iloveshine.com                爱慕有限           2011.11.25   2020.11.25
       97       topbra.com.cn                爱慕有限           2009.11.24   2020.11.24
       98         topbra.cn                  爱慕有限           2009.11.24   2020.11.24
       99       aimermall.com                爱慕有限           2009.11.24   2020.11.24
        100      aimer.com.cn              北京爱慕电商         2000.04.08   2021.04.08
        101     imageaimer.com             北京爱慕电商         2010.04.23   2021.04.23
        102      aimeronline.cn              北京爱慕电商         2010.12.24   2020.12.24
        103     aimeronline.com             北京爱慕电商         2010.12.08   2020.12.08
        104   aimerfoundation.com           爱慕在线科技         2014.03.25   2021.03.25
        105      aimeifibre.com              苏州爱美纤维         2009.08.04   2021.08.04
        106       szaimer.com                 苏州爱慕           2017.09.05   2020.09.05
        107     meishanzi.com.cn             苏州美山子          2016.01.12   2024.01.12
        108      meishanzi.com               苏州美山子          2000.12.15   2023.12.15
        109         aimer.ae                  爱慕股份           2019.04.10   2021.04.10
        110      aimer.com.sg                爱慕股份           2015.03.12   2023.03.12
        111     爱慕集团.网址               爱慕股份           2015.01.05   2020.10.05
    
    
    六、同业竞争与关联交易
    
    (一)同业竞争情况
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    1、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争
    
    公司专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。公司控股股东、实际控制人为张荣明,其控制的企业不存在与公司从事相似业务的情形,不存在同业竞争。张荣明控制的企业情况参见招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人基本情况”之“(三)控股股东和实际控制人控制的其他企业情况”。
    
    2、避免同业竞争承诺
    
    公司控股股东、实际控制人张荣明就避免与公司同业竞争事项,承诺(1)其在中国境内或境外未直接或间接以任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,其与公司之间不存在同业竞争;(2)其不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份以及其他权益)直接或间接参与对公司构成竞争的任何业务或活动;(3)如其及其控制的企业进一步拓展产品和业务范围,其及其控制的企业将不与公司及其下属企业拓展后的产品或业务相竞争;若与公司及其下属企业拓展后的产品或业务产生竞争,则其及其控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方等合法方式避免同业竞争;(4)如有任何违反上述承诺的事项发生,其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果其违反上述承诺导致公司受损失的,其将及时、足额地向公司作出赔偿或补偿。
    
    (二)关联交易情况
    
    1、经常性关联交易
    
    (1)关联销售
    
    报告期内,公司与关联方的销售情况如下:
    
    单位:万元
    
                  关联方名称     关联交易      2020年度         2019年度         2018年度
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
        内容              占营业           占营业           占营业
                  金额    收入的   金额    收入的    金额    收入的
                           比重             比重             比重
                    王府井集团(注)   产品销售   9,989.83   2.97% 11,446.83   3.45% 11,461.16   3.68%
                    北京北辰实业股
                    份有限公司及其   产品销售          -       -        -       -     16.67   0.01%
                 下属企业
                    沈阳东升华美商   产品销售     616.93   0.18%    597.74   0.18%    601.84   0.19%
                  贸有限公司
                    重庆丽的上品商   产品销售     171.34   0.05%    233.06   0.07%    263.10   0.08%
                  贸有限公司
                    渝中区雯绮雅南   产品销售     277.15   0.08%    402.41   0.12%    421.82   0.14%
                  内衣生活馆
                 爱慕郡是     产品销售、  2,123.45   0.63%  2,501.49   0.75%  2,460.44   0.79%
     代工服务等
                    平何(北京)贸易  代工服务、         -       -     14.31   0.00%     30.21   0.01%
                 有限公司     仓储服务等
                 爱慕投资     物业服务等     33.66   0.01%      9.67   0.00%     11.40   0.00%
         合计             13,212.37  3.93% 15,205.51   4.58% 15,266.64   4.90%
    
    
    注1:公司独立董事龙涛和报告期内曾任公司独立董事的董安生(2020年1月离任)于2013年6月至2019年12月担任王府井集团的独立董事。因此,报告期内王府井集团认定为公司的关联方。
    
    注2:“占营业收入的比重”中数据为0.00%表示该比例低于0.01%。
    
    报告期内,公司与王府井集团的关联销售是公司以联营方式进驻王府井旗下百货商场而产生的销售收入,双方均按照独立交易原则确定合作条款,交易价格公允。除此之外,公司其他关联销售金额占营业收入的比重较小,且该等关联交易也均按照独立交易原则确定合作条款,交易价格公允。
    
    报告期内,公司与王府井集团、北京北辰实业股份有限公司及其下属企业(“北辰实业”)的关联销售等交易主要是因公司的独立董事龙涛和曾任公司独立董事的董安生(2020年1月离任)于2013年6月至2019年12月担任王府井集团的独立董事,并且董安生于2016年5月至2020年10月担任北辰实业之独立董事。王府井集团是国内知名专注于百货业态的连锁零售企业,北辰实业是国内知名的综合地产品牌企业,旗下有百货商业资产,与公司主营业务相关。
    
    报告期内,公司与沈阳东升华美商贸有限公司的关联销售交易主要是沈阳东升华美商贸有限公司系公司经销商,其实际经营人邱东升是公司监事卜才友之弟媳。沈阳东升华美商贸有限公司自2002年起成为公司的经销商,并保持合作至今。公司一般通过经销模式拓展三线及以下城市的业务,沈阳东升华美商贸有限公司主要负责辽宁盘锦市的经销业务,与公司主营业务相关。
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    报告期内,公司与重庆丽的上品商贸有限公司和渝中区雯绮雅南内衣生活馆的关联销售交易主要是该客户在重庆解放碑和重庆星光68广场长期代销公司的产品,其实际经营人黄敏为公司之孙公司重庆女人会的少数股东。黄敏自 1998年起成为公司的客户,并曾同时与安莉芳、曼妮芬、华歌尔等知名内衣品牌直接合作,后逐步聚焦于同爱慕股份的合作,与公司主营业务相关。
    
    报告期内,公司与爱慕郡是存在关联销售交易。爱慕郡是日本知名上市公司日本郡是(3002.T)的控股子公司,日本郡是旗下拥有的内衣品牌GUNZE已连续数年位居日本前五大内衣品牌,是在日本内衣界具有相当行业地位的公司。公司本着友好合作、增进与行业龙头企业合作的目的,成为爱慕郡是的股东。公司与爱慕郡是的关联销售交易中,大部分是爱慕郡是因借助于公司相对成熟的供应链体系而向公司寻求郡是自有品牌BODY WILD (宝迪威德)等品牌产品的代工服务,从而形成公司对爱慕郡是的产品销售。这主要因为日本郡是对爱慕郡是的定位系日本郡是在中国的销售业务公司,无生产业务,因而借助于爱慕股份的供应链资源优势进行产品定制采购。公司还存在向爱慕郡是销售零星自有品牌产品的情形,主要是公司品牌的产品借助于爱慕郡是的渠道实现销售,但规模较小,各期均低于100万元,从而形成爱慕郡是对公司产品的零星采购。此外,因爱慕郡是的宝迪威德产品借助于公司的销售渠道资源形成销售,公司向爱慕郡是收取一定管理服务费。前述交易与公司主营业务相关。
    
    报告期内,公司与平何(北京)贸易有限公司、爱慕投资分别存在零星销售交易,各期交易额均低于31万元,主要是公司曾向平何(北京)贸易有限公司提供的零星服饰代工业务及仓储租赁业务、向爱慕投资提供的零星物业管理服务。前述交易与公司主营业务相关。
    
    (2)关联采购
    
    报告期内,公司与关联方的采购情况如下:
    
    单位:万元
    
                      2020年度         2019年度         2018年度
                关联方名称      关联交易             占营业           占营业           占营业
         内容       金额    总成本    金额    总成本    金额    总成本
                            的比重           的比重           的比重
               爱慕郡是     采购宝迪威德  3,119.21   1.06%  3,016.33   1.03%  3,248.87   1.23%
       品牌产品
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
                      2020年度         2019年度         2018年度
                关联方名称      关联交易             占营业           占营业           占营业
         内容       金额    总成本    金额    总成本    金额    总成本
                            的比重           的比重           的比重
                  平何(北京)贸   采购产品      103.03   0.04%     25.60   0.01%     60.26   0.02%
                易有限公司
                 吴江鑫旺塑料     采购产品       50.45   0.02%     68.15   0.02%    103.38   0.04%
              制品厂
                 苏州卓越猎阳
                 者光伏电力有   采购光伏电力        -        -    64.69   0.02%     88.70   0.03%
                 限公司(注)
                 游园惊梦(苏    采购昆曲演
                  州)文化传播有 出、活动策划     12.59   0.00%    192.16   0.07%     63.37   0.02%
              限公司         等服务
                 西平领秀服饰
                 物联网有限公   采购加工服务     40.11   0.01%    185.89   0.06%     26.87   0.01%
            司
                 吴江区平望镇   采购餐饮服务     93.11   0.03%    109.71   0.04%     77.94   0.03%
                 慕明湖景餐厅
                 苏州金立惠装
                 饰设计工程有   采购装修服务    493.40   0.17%  2,106.47   0.72%  1,789.94   0.68%
              限公司
                 苏州市臻德成
                 文化传播有限   采购装饰灯片     93.57   0.03%    673.08   0.23%    605.17   0.23%
             公司
                王府井集团      商场费用      484.07   0.17%    468.66   0.16%    409.67   0.16%
              (注)
                 北京北辰实业
                 股份有限公司     商场费用          -        -        -       -      1.33   0.00%
                 及其下属企业
       合计             4,489.55   1.53%  6,910.76   2.35%  6,475.49   2.46%
    
    
    注1:公司之子公司苏州爱慕曾在2018年8月前持有苏州卓越猎阳者光伏电力有限公司40%的股权,在股权转让12个月后(2019年9月起),苏州卓越猎阳者光伏电力有限公司不再构成发行人的关联方,故2019年度与其关联交易的统计区间为1-8月。
    
    注2:公司独立董事龙涛和报告期内曾任公司独立董事的董安生(2020年1月离任)于2013年6月至2019年12月担任王府井集团的独立董事。因此,报告期内王府井集团认定为公司的关联方。
    
    注3:“占营业总成本的比重”中数据为0.00%则表示该比例低于0.01%。
    
    报告期内,公司的关联采购金额占营业总成本的比重较小,且上述关联交易均按照独立交易原则确定合作条款,交易价格公允。
    
    报告期内,公司与爱慕郡是、平何(北京)贸易有限公司存在采购交易,主要因为爱慕郡是自有品牌宝迪威德等内衣产品和平何(北京)贸易有限公司自有品牌PH15等女装产品在公司的销售渠道形成了最终销售,从而形成公司向爱慕郡是、平何(北京)贸易有限公司的产品采购,与公司主营业务相关。
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    报告期内,公司与吴江鑫旺塑料制品厂存在少量采购交易,各期采购规模基本在100万元以下。吴江鑫旺塑料制品厂从事内衣辅料之一胶骨的生产,因而公司与之存在少量采购交易,与公司主营业务相关。
    
    报告期内,公司与苏州卓越猎阳者光伏电力有限公司存在光伏电量采购交易,各期采购规模均在100万元以下,主要是公司苏州生产基地2018年起引入了光伏供电,更有利于节能环保,与公司主营业务相关。
    
    报告期内,公司曾向游园惊梦(苏州)文化传播有限公司采购少量昆曲演出及活动相关服务,主要系用于组织爱慕会员活动,增加公司品牌在会员群体中的文化影响力。游园惊梦(苏州)文化传播有限公司经营的“游园惊梦昆曲体验馆”是世界非物质文化遗产昆曲的物化保护基地,与公司“创造美?传递爱”的企业使命契合,与公司主营业务相关。
    
    报告期内,公司曾向西平领秀服饰物联网有限公司采购零星加工服务,主要因公司2018年底新设西平生产基地,产能未完全达产时采购了零星加工服务,与公司主营业务相关。随着西平工厂逐渐达产,公司已停止向关联方采购该服务。
    
    报告期内,公司曾向吴江区平望镇慕明湖景餐厅采购少量餐饮服务,主要是该餐厅与公司苏州基地相邻,因公司商务接待等而存在少量餐饮需求。
    
    报告期内,公司向苏州金立惠装饰设计工程有限公司采购装修服务,与公司主营业务相关。其主要负责公司位于上海、江苏、浙江、安徽、山东等华东区域门店的装修,是经公司装修监理部门考核确定的合格供应商之一。公司的直营门店遍布全国,为便于管理并稳定供应商队伍从而保障门店装修质量,在同一区域内,公司通常会选定合格供应商长期合作。
    
    报告期内,公司向苏州市臻德成文化传播有限公司采购少量装饰灯片等道具,用于门店形象展示,与公司主营业务相关。
    
    报告期内,公司存在向王府井集团、北京北辰实业股份有限公司及其下属企业等支付商场费用的情形,主要因公司直营门店在商场经营而产生,与公司主营业务相关。
    
    (3)关联租赁爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    ①出租房产
    
    报告期内,公司向关联方出租房产的情况如下:
    
    单位:万元
    
                      2020年度        2019年度        2018年度
       关联交易             占其他         占其他          占其他
                  关联方名称         内容       金额    业务收   金额   业务收   金额   业务收
                            入的比         入的比          入的比
                              重             重              重
                 爱慕郡是        租赁办公       29.89   1.47%   32.84   1.85%   32.84   2.61%
                 爱慕投资        租赁办公        0.92   0.05%    0.92   0.05%    0.92   0.07%
                     北京今盛泽美投资    租赁办公           -        -    0.92   0.05%    0.92   0.07%
                   管理有限公司
                  美山子科技       租赁办公        0.92   0.05%    0.92   0.05%    0.92   0.07%
        合计                  31.72   1.56%   35.59   2.01%   35.59   2.83%
    
    
    报告期内,公司的关联出租金额占其他业务收入的比重较小,且上述关联交易均按照独立交易原则确定协议条款,租金参考房屋附近区域类似房屋的租金水平协商确定,交易价格公允。
    
    ②租入房产
    
    报告期内,公司向关联方租入房产的情况如下:
    
    单位:万元
    
                    2020年度        2019年度        2018年度
                   关联方名称        关联交易           占营业          占营业          占营业
        内容      金额   总成本   金额   总成本   金额   总成本
                         的比重          的比重          的比重
                      王府井集团(注)     门店租赁     29.60   0.01%   25.39   0.01%       -        -
                       苏州荣氏服装服饰有    门店租赁     40.00   0.01%   40.00   0.01%   40.00   0.02%
                 限公司
                       苏州融兴成实业有限    仓库租赁         -       -  134.74   0.05%   31.43   0.01%
                公司
                       西平领秀服饰物联网    厂房租赁     49.14   0.02%   49.14   0.02%       -        -
                  有限公司
          合计                118.74   0.04%  249.28   0.08%   71.43   0.03%
    
    
    注:公司独立董事龙涛和报告期内曾任公司独立董事的董安生(2020年1月离任)于2013年6月至2019年12月担任王府井集团的独立董事。因此,报告期内王府井集团认定为公司的关联方。
    
    报告期内,公司的关联租入金额占同类业务的比重较小,且上述关联交易均按照独立交易原则确定合作条款,交易价格公允。
    
    报告期内,公司的关联租赁主要是向爱慕郡是出租房产用于其办公经营,爱慕郡是是日本郡是(3002.T)位于中国的控股子公司,向公司租赁办公场所,与爱慕股份有限公司 招股意向书摘要业务经营相关。此外,报告期内,公司存在向王府井集团租赁门店、向苏州荣氏服装服饰有限公司租赁门店,向苏州融兴成实业有限公司租赁仓库、向西平领秀服饰物联网有限公司租赁厂房的情形,均服务于公司正常经营活动,且交易金额较小,与公司主营业务相关。
    
    (4)关键管理人员的薪酬
    
    公司向董事、监事和高级管理人员支付的薪酬情况如下:
    
    单位:万元
    
                      项目                   2020年度         2019年度        2018年度
                             关键管理人员的薪酬                  708.51           694.06         731.82
    
    
    注:对于在报告期内离任的董事、监事和高级管理人员,自其离任后的下一年度,不再将其薪酬纳入统计。
    
    公司向关键管理人员支付薪酬系正常经营活动所需,与公司主营业务相关。
    
    2、偶发性关联交易
    
    (1)零星采购商品
    
    2018年,公司曾向王府井集团采购少量商品用作公司周年庆典活动的奖品,共计147.20万元。上述交易系为发行人爱慕品牌成立25周年庆典活动的顺利举办而产生,与发行人主营业务相关。2020 年,公司曾向王府井集团采购少量酒类商品,共计13.49万元。
    
    (2)采购空调及安装维修服务
    
    报告期内,公司曾向三荣机电采购空调并接受空调安装和维修服务。2018年及2019年1-3月的交易金额分别为14.02万元和1.90万元。此外,2019年4-12月和2020年度,公司与三荣机电发生的交易金额分别为10.03万元和32.50万元。由于张荣明之弟张荣文于2018年3月转出其持有的三荣机电45%的股权,故自2019年4月起三荣机电不再构成公司的关联方。上述交易是发行人生产和经营的支持性活动,服务于主营业务的发展,具备合理的交易背景,与发行人主营业务相关。
    
    (3)采购餐饮、住宿等服务
    
    2019年和2020年,公司向爱慕的会员提供了在爱慕客栈住宿相关的福利,因而向爱慕客栈采购餐饮住宿等服务,相关费用共计409.18万元和28.03万元。爱慕股份有限公司 招股意向书摘要爱慕客栈位于苏州黎里古镇,是一家江南水乡建筑风格的酒店。此外,公司在爱慕客栈中设有展示爱慕产品的“鉴馆”,2019年公司曾就“鉴馆”对外的零星销售向爱慕客栈支付了服务费,共计0.46万元;2019年和2020年公司还曾向爱慕客栈提供用车服务,分别为3.88万元和2.45万元。上述交易与发行人的会员活动等正常的市场推广活动有关,服务于主营业务的发展,具备合理的交易背景,与发行人主营业务相关。
    
    (4)采购塑身衣样品
    
    2019 年,公司曾向重庆丽的上品商贸有限公司采购一批塑身衣样品,共计11.33 万元。发行人采购上述样品用于研发目的,服务于主营业务的发展,具备合理的交易背景,与发行人主营业务相关。
    
    (5)活动场地租赁
    
    2018年和2019年,公司曾向张荣明租赁房产用作活动场地,各年租金均为24.00万元。上述房产位于苏州太湖国家旅游度假区,发行人曾租赁上述房产用于举办员工及会员活动,服务于主营业务的发展,具备合理的交易背景,与发行人主营业务相关。
    
    (6)员工宿舍租赁
    
    2019年和2020年,公司曾向张荣明之弟张荣文租赁房产临时用作员工宿舍,租金金额分别为11.61万元和2.90万元。上述交易是发行人为员工提供的正常支持性活动,服务于主营业务的发展,具备合理的交易背景,与发行人主营业务相关。
    
    (7)仓库租赁
    
    2019年和2020年,公司曾向张荣明之母的外甥王惠忠租赁房产用作仓库,租金金额为每年6万元。此外,2018年末和2019年公司向其支付了相关运费,分别为2.80万元和3.96万元。上述交易与发行人正常的生产、仓储活动有关,服务于主营业务的发展,具备合理的业务背景,与发行人主营业务相关。
    
    (8)办公用房出租
    
    2018 年,公司曾向平何(北京)贸易有限公司出租办公用房,租金金额为爱慕股份有限公司 招股意向书摘要6.11万元。
    
    上述交易是发行人向关联方出租办公用房,系相关方按照独立交易原则约定的商业安排,交易金额较小,且具备合理的交易背景。
    
    (9)收购少数股权
    
    2020年11月,公司之子公司苏州爱慕与郑州领秀签订了股权转让协议,郑州领秀将其持有的西平爱慕领秀服饰有限公司30%股权转让给苏州爱慕,由于郑州领秀此前并未实缴出资,双方同意苏州爱慕不向郑州领秀支付股权转让对价。
    
    (10)零星销售
    
    报告期内,关联方通过零售、团购等渠道零星购买公司的内衣产品或礼品卡,用途为自用、代他人购买、赠送亲友等。报告期内,公司向关联方零星销售(含税)情况如下:
    
    单位:万元
    
                     项目                   2020年度          2019年度        2018年度
                        关联自然人                        31.26            63.62          28.81
                       关联法人                         32.50            50.09          23.09
                     合计                           63.76           113.71          51.91
    
    
    注:关联自然人主要包括公司的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员等。关联法人主要包括爱慕客栈、爱慕投资、扬州邮都园农业开发有限公司、爱慕吴文化(苏州)企业管理有限公司和苏州聚智科技有限公司等。
    
    报告期内,公司向关联方零星销售的金额较小,占公司营业收入的比例极小。
    
    上述交易系正常的销售行为,具备合理的业务背景,与发行人的主营业务相关。
    
    (11)其他
    
    2018 年,公司曾向第三方北京荣宝拍卖有限公司(“荣宝拍卖”)支付拍卖品款77万元,公司的控股股东、实际控制人张荣明于当月将上述款项付至公司。
    
    前述资金往来发生的背景主要是发行人曾向荣宝拍卖拍得 4 件家居布艺艺术品坐垫、门帘等,该等艺术品与公司的高端家居丝绸品牌皇锦的品牌调性和产品风格高度契合,公司拟用于产品艺术风格借鉴。公司拍得该布艺艺术品后,荣宝拍卖向公司表示因2018年国家税务总局公告了2018年第42号令,其无法就77 万元开具全额销售发票且无法办理退款,因而经公司与控股股东、实际控制爱慕股份有限公司 招股意向书摘要人张荣明协商,决定由张荣明购入该等艺术品,支付该77万元至公司,并归属其个人所有。
    
    (12)关联方资金拆借或往来
    
    ①资金拆出
    
    报告期内,公司向关联方拆出资金的情况如下:
    
    单位:万元
    
                资金借出方     资金         年份       期初余额   本期借出   本期减少   期末余额
      借入方
     苏州荣德      2018年          11.31          -      11.31           -
              发行人     投资管理      2019年              -          -          -           -
     有限公司      2020年              -          -          -           -
      PINGHE      2018年        1,004.16          -      22.92      981.24
              发行人     FASHION     2019年         981.24          -          -      981.24
     LIMITED      2020年         981.24          -          -      981.24
     平何(北      2018年              -     179.69      14.73      164.96
              发行人     京)贸易      2019年         164.96          -      45.00      119.96
     有限公司      2020年         119.96          -     119.60        0.36
      张惠珍       2018年           7.00          -       7.00           -
              发行人      (注)       2019年              -          -          -           -
                   2020年              -          -          -           -
      王建华       2018年              -       5.72       2.56        3.16
              发行人      (注)       2019年           3.16          -       3.16           -
                   2020年              -          -          -           -
    
    
    注:张惠珍(已故)是公司董事长张荣明之妹,王建华是公司董事长张荣明之妹夫。
    
    ②资金拆入
    
    报告期内,公司与关联方的资金拆入情况如下:
    
    单位:万元
    
               资金借出方  资金借入方       年份       期初余额   本期借入   本期减少   期末余额
              张荣明、                  2018年         100.00          -     100.00           -
              爱慕投资     发行人       2019年              -          -          -           -
                    2020年              -          -          -           -
                    2018年          25.00          -          -       25.00
            黄敏       发行人       2019年          25.00          -      25.00           -
                    2020年              -          -          -           -
    
    
    ③发行人与关联方资金拆借的情况说明
    
    A、2017年与张荣明、爱慕投资拆借大额资金的原因、用途、利息情况
    
    2016 年,张荣明及爱慕投资曾存在占用发行人资金未归还的情形,同时发爱慕股份有限公司 招股意向书摘要行人亦存在未支付给张荣明及爱慕投资的应付股利款和未归还张荣明及爱慕投资因支持爱慕股份的发展而向公司借出的款项。因此,发行人于2016年以应付张荣明及爱慕投资的股利款抵偿张荣明及爱慕投资向发行人拆入的资金。2017年初,发行人尚存在应付张荣明及爱慕投资早年因支持公司发展而向发行人借出的款项486.51万元。
    
    2017 年,发行人与张荣明及爱慕投资产生的大额资金往来的情形,除少量临时拆借外,主要是爱慕投资2017年年度汇算清缴需就上年股利分配事项向当地税务局申请免税备案,而2016年发行人并未实际支付爱慕投资股利款,发行人及爱慕投资认为,居民企业之间股息红利的企业所得税免税备案材料需提供股利资金实付凭据,因而产生了大额资金的收付。
    
    单位:万元
    
     发行人收 发行人支 月末发行人应
             时间     到的款项 付的款项 付张荣明及爱       拆借资金用途、资金来源
                       慕投资的余额
                                    爱慕投资因临时资金需求,向发行人借
                2017年1月      370.00    370.00        486.51入370万元并于5日后归还该等款项,
                                    资金来源为自有资金
                                    发行人以自有资金向爱慕投资支付了部
                2017年2月    2,500.00  2,477.64        508.87分2016年股利款,爱慕投资于次日还回,
                                    形成了资金拆借
                2017年4月       50.00        -        558.87张荣明及爱慕投资为支持发行人业务发
                                    展而向公司借出的款项
                2017年5月           -    436.51        122.36发行人以自有资金偿还对张荣明、爱慕
                                    投资的部分欠款
                                    发行人以自有资金向爱慕投资支付了剩
                2017年6月    7,709.12  5,230.14      2,601.34余部分的2016年股利款,爱慕投资于次
                                    日归还,形成了资金拆借
                2017年11月           -    317.40      2,283.94发行人清理关联往来,以自有资金偿还
                                    对张荣明、爱慕投资的欠款
                2017年12月           -  2,183.94        100.00发行人清理关联往来,以自有资金偿还
                                    对张荣明、爱慕投资的欠款
                2018年1月           -     50.00         50.00发行人清理关联往来,以自有资金偿还
                                    对张荣明、爱慕投资的欠款
                2018年9月           -     50.00            -发行人清理关联往来,以自有资金偿还
                                    对张荣明、爱慕投资的欠款
    
    
    由上表可知,发行人与张荣明、爱慕投资的资金拆借各月末均为发行人占用张荣明、爱慕投资款项。张荣明、爱慕投资未就发行人占用其款项而收取利息或资金占用费。
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    B、其他关联资金拆借原因、利息、用途情况
    
    发行人除上述与张荣明、爱慕投资的关联资金拆借款项外,还存在少量其他拆借款项。
    
    a、美山子科技
    
    美山子科技因临时资金需求于2017年7月17日从发行人处拆入2,000万元,后于2017年7月20日归还2,000万元。发行人未就上述款项计息。
    
    b、PINGHE FASHION LIMITED
    
    PINGHE FASHION LIMITED为发行人之联营公司,曾经的业务为高端定制女装业务,并曾在伦敦时装周成功举办过品牌秀。2017 年及以前,公司为支持PINGHE FASHION LIMITED的业务发展,通过为其垫付营运资金的方式形成向PINGHE FASHION LIMITED的拆出款项。由于该公司经营无起色,公司2017年逐步停止对PINGHE FASHION LIMITED的资金支持,并就期末应收款项全额计提坏账准备。截至2020年末,PINGHE FASHION LIMITED尚欠发行人981.24万元,且已无实际业务。发行人未就上述款项计息。
    
    c、北京市朝阳区艾蒙时尚艺术培训学校
    
    公司于2016年8月前曾持有北京市朝阳区艾蒙时尚艺术培训学校70%的举办者权益,于2016年8月至2018年5月期间曾持有其5%的举办者权益。2017年及以前,公司为支持该学校的教学发展,向其借出300万元,并就期末应收款项全额计提坏账准备。截至2020年末,北京市朝阳区艾蒙时尚艺术培训学校尚欠发行人300万元,且无力偿还。发行人未就上述款项计息。
    
    d、其他零星拆借
    
    公司于报告期内与关联方之间曾存在其他小额零星关联往来的情形,并于2019年末清理完毕。发行人未就上述零星拆借款项计息。
    
    C、履行的决策程序
    
    公司第一届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于确认爱慕股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易事项的议案》,对包括上述资金拆借在内的公司2017年度、2018年度、2019年度已发生的关联爱慕股份有限公司 招股意向书摘要交易进行审议确认。
    
    公司独立董事亦出具了独立意见,认为:“公司2017年度、2018年度、2019年度已发生的关联交易是按照自愿、公平、等价、有偿的原则进行,有关交易确定的条款是公允的、合理的,关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式,交易有利于公司的生产经营,符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形”。
    
    D、关于资金拆借是否违反《贷款通则》等法律法规和规范性文件规定、是否构成重大违法行为的说明
    
    根据《贷款通则》第六十一条的规定,企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务。根据《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》(银保监发[2018]10 号)的要求,民间借贷活动必须严格遵守国家法律法规的有关规定,遵循自愿互助、诚实信用的原则。民间借贷中,出借人的资金必须是其合法收入的自有资金,禁止吸收或变相吸收他人资金用于借贷。
    
    发行人与关联方之间的资金拆借行为不符合《贷款通则》的规定,但鉴于上述发行人与关联方之间的资金拆借行为系双方基于自愿互助、诚实信用的原则发生,系当事人的真实意思表示,出借资金均来源于各方自有资金,且各方出借资金均不以盈利为目的,相关约定不违反法律、法规的强制性规定。上述资金拆借所涉资金不存在利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的情形,发行人借款时不存在故意占有、不予归还的主观意图,发行人与关联方之间的资金拆借不存在损害发行人及其他股东利益的情形。因此,发行人与关联方之间的资金拆借行为不属于重大违法违规行为。
    
    E、整改措施、相关内部控制措施和执行情况、后续可能影响的承担机制
    
    报告期内,发行人曾存在与关联方资金往来的情形,为规范发行人与关联方之间的资金往来,维护发行人的利益和资金安全,发行人采取并完善了以下内部控制措施:
    
    a、发行人制定了《集团资金管理制度》、《资金授权审批管理制度》等内控制度,对发行人资金支付和管理流程等事项进行规范;
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    b、发行人在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易实施细则》和《独立董事工作制度》等制度中对关联交易的决策权力、决策程序、回避表决制度等作出了明确规定,以保证公司关联交易的公允性;
    
    c、发行人于2020年2月3日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《规范与关联方资金往来的管理规定》,对公司与关联方的资金往来进行了严格规范,并明确了公司董事、监事、高级管理人员及各子公司负责人的职责和责任追究措施;
    
    d、发行人控股股东、实际控制人张荣明及其他持股5%以上股东美山子科技、爱慕投资均就规范和减少关联交易承诺:“尽最大努力减少或避免与发行人之间的关联交易,在进行确属必要且无法规避的关联交易时,关联交易定价将按照有关法律、法规及规范性文件的规定,依据公平、公允和市场化的原则执行”。
    
    e、发行人控股股东、实际控制人张荣明承诺:“发行人因公司首次公开发行股份前存在资金拆借行为,若受到监管部门的处罚,本人将代其承担相应的全部费用,或在其必须先行支付该等费用的情况下,及时给予全额补偿,以确保不会给发行人造成额外支出及遭受经济损失。”
    
    3、关联方应收、应付款项余额
    
    (1)应收项目
    
    报告期内,公司与关联方应收项目的余额如下:
    
    单位:万元
    
                  关联方名称          项目          2020.12.31       2019.12.31       2018.12.31
        应收账款              216.05          344.10          381.36
                     王府井集团(注)   其他应收款             63.27           55.26           51.51
        预付账款                1.35            4.61               -
                    北京北辰实业股
                    份有限公司及其     其他应收款                 -            0.50            0.50
                 下属企业
                 爱慕郡是         应收账款              55.02           67.05          183.42
                PINGHE
                 FASHION       其他应收款            981.24          981.24          981.24
                LIMITED
                     平何(北京)贸易    应收账款                  -               -            6.93
                 有限公司        其他应收款              0.36          127.58          164.96
                    扬州邮都园农业      应收账款                  -               -           12.44
                   开发有限公司
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
                  关联方名称          项目          2020.12.31       2019.12.31       2018.12.31
                   王建华(注)      其他应收款                 -               -            3.16
                   张荣文(注)       预付账款                  -           11.61               -
                   王惠忠(注)       预付账款                  -               -            3.00
                    西平领秀服饰物      预付账款                  -            2.43               -
                   联网有限公司
                  美山子科技       其他应收款                 -            0.96               -
                    杭州图加网络科      应收账款                  -               -            9.93
                  技有限公司
    
    
    注1:公司独立董事龙涛和报告期内曾任公司独立董事的董安生(2020年1月离任)于2013年6月至2019年12月担任王府井集团的独立董事。因此,报告期内王府井集团认定为公司的关联方。
    
    注2:王建华是公司董事长张荣明之妹夫,张荣文是公司董事长张荣明之弟,王惠忠是公司董事长张荣明之母的外甥。
    
    (2)应付项目
    
    报告期内,公司与关联方应付项目的余额如下:
    
    单位:万元
    
                  关联方名称          项目         2020.12.31       2019.12.31       2018.12.31
                 爱慕郡是         应付账款             539.57           481.05          665.40
       其他应付款                 -            25.18            0.10
                     平何(北京)贸易    应付账款                  -                -            7.76
                 有限公司
                    吴江鑫旺塑料制      应付账款               3.44            65.63           21.29
               品厂
                    沈阳东升华美商      预收账款              44.24             6.04           19.16
                  贸有限公司       其他应付款             11.50            29.76           17.96
                 三荣机电        其他应付款             28.83            28.81           28.81
               黄敏          其他应付款                 -                -           25.00
                    苏州荣氏服装服     其他应付款                 -                -            0.07
                  饰有限公司
                    吴江区平望镇慕     其他应付款                 -             0.15            6.86
                  明湖景餐厅
                    苏州卓越猎阳者
                    光伏电力有限公     其他应付款             56.73                -           30.21
              司
                    西平领秀服饰物      应付账款              22.14                -               -
                   联网有限公司      其他应付款             26.78                -            8.00
                    杭州图加网络科     其他应付款                 -                -            5.25
                  技有限公司
                    苏州金立惠装饰
                    设计工程有限公     其他应付款            433.11           366.29          390.96
              司
                    苏州市臻德成文     其他应付款                 -            17.12            1.77
                    化传播有限公司
    
    
    注1:张荣明之弟张荣文于2018年3月转出其持有的三荣机电45%的股权,故自2019年4月起三荣机电不再构成公司的关联方。
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    注2:公司之子公司苏州爱慕曾在2018年8月前持有苏州卓越猎阳者光伏电力有限公司40%的股权,在股权转让12个月后(2019年9月起),苏州卓越猎阳者光伏电力有限公司不再构成发行人的关联方。
    
    4、关联交易公允性、是否存在对发行人或关联方的利益输送
    
    报告期内,与公司关联交易金额曾高于500万元的交易的公允性情况如下:
    
    (1)王府井集团
    
    公司与王府井集团的关联交易公允。王府井集团之所以被认定为关联方,系公司独立董事龙涛和曾任公司独立董事的董安生(2020年1月离任)于2013年6月至2019年12月担任王府井集团的独立董事。公司与王府井集团的交易公允,公司不存在对关联方的利益输送。
    
    (2)沈阳东升华美商贸有限公司
    
    公司与沈阳东升华美商贸有限公司的关联交易公允。沈阳东升华美商贸有限公司系公司的经销商,其提货折扣率与公司经销商平均提货折扣率水平基本一致,公司不存在对关联方的利益输送。
    
    (3)爱慕郡是
    
    公司与爱慕郡是的关联交易公允。爱慕郡是的控股股东为日本知名上市公司日本郡是(3002.T),交易价格系由公司与爱慕郡是的日方管理层基于公平原则协商确定,不存在对关联方的利益输送。
    
    (4)苏州金立惠装饰设计工程有限公司
    
    公司与苏州金立惠装饰设计工程有限公司的关联交易公允。公司向苏州金立惠装饰设计工程有限公司采购门店装修服务。公司设有装修监理部门负责对装修报价进行比价、核价,公司的装修监理部门对于各门店的具体的柜体、灯箱、形象墙、吊灯、射灯等具体装修细项均制定了参考价格,公司会依据参考价格情况,对装修供应商的具体报价进行核价,以确保公司装修支出控制在合理的市场水平。公司与苏州金立惠装饰设计工程有限公司的采购价格公允,不存在对关联方的利益输送。
    
    (5)苏州市臻德成文化传播有限公司
    
    公司与苏州市臻德成文化传播有限公司的关联交易公允。公司向苏州市臻德爱慕股份有限公司 招股意向书摘要成文化传播有限公司采购装饰灯片等道具,用于门店形象展示。公司与苏州市臻德成文化传播有限公司的采购价格与公司采购同类灯片的第三方供应商的价格水平基本一致,不存在对关联方的利益输送。
    
    5、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见
    
    (1)《公司章程》的相关规定
    
    《公司章程》第七十三条规定:股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。关联股东应当主动申请回避。关联股东不主动申请回避时,其他知情股东有权要求其回避。股东大会在审议有关关联交易事项时,会议主持人应宣布有关联关系股东的名单,说明是否参与投票表决,并宣布出席大会的非关联方有表决权的股份总数和占公司总股份的比例后进行投票表决。
    
    《公司章程》第一百一十三条规定:董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。
    
    (2)已发生关联交易的决策过程是否与章程相符,关联股东或董事在审议相关交易时是否回避,以及独立董事和监事会成员是否发表不同意见
    
    报告期内公司已发生的关联交易的决策过程与《公司章程》相符,具体如下:
    
    ①公司第一届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于确认爱慕股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易事项的议案》,确认公司2017年度、2018年度、2019年度已发生的关联交易是按照自愿、公平、等价、有偿的原则进行,有关协议或合同所确认的条款是公允的、合理的,关联交易价格依照市场定价原则确定。关联董事、关联股东在审议上述议案时已回避表决。
    
    公司独立董事已出具独立意见,其认为:“公司2017年度、2018年度、2019年度已发生的关联交易是按照自愿、公平、等价、有偿的原则进行,有关交易确爱慕股份有限公司 招股意向书摘要定的条款是公允的、合理的,关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式,交易有利于公司的生产经营,符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形”。
    
    公司第一届监事会第九次会议亦审议通过了《关于确认爱慕股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易事项的议案》,监事会成员未发表不同意见。
    
    ②公司第一届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于预计爱慕股份有限公司2020年度日常关联交易的议案》,对公司预计于2020年度发生的关联交易进行了审议。关联董事、关联股东在审议上述议案时已回避表决。公司独立董事已出具独立意见,公司第一届监事会第九次会议亦审议通过了上述议案,监事会成员未发表不同意见。
    
    6、规范和减少关联交易的措施
    
    (1)控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东
    
    为减少并规范与发行人的关联交易,公司控股股东、实际控制人张荣明,其他持股5%以上股东美山子科技、爱慕投资做出以下承诺:
    
    “本人及本人控制的企业及关联方/本企业及本企业所控制的企业将严格按照法律法规的相关要求,尽最大努力减少或避免与发行人之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时,关联交易定价将按照有关法律、法规及规范性文件的规定,依据公平、公允和市场化的原则执行,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
    
    本人/本企业保证将按照法律法规、规范性文件和发行人章程及相关管理制度规定的决策程序,对关联交易进行决策,在审议涉及发行人的关联交易时,切实遵守发行人董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序。严格遵守发行人关于关联交易的决策制度,确保不损害发行人及其他股东的合法权益。保证不利用在发行人的地位和影响,通过关联交易损害发行人以及其他股东的合法权益。
    
    本人将促使本人控制及关联的企业/本企业将促使本企业控制的企业遵守上爱慕股份有限公司 招股意向书摘要述承诺,如本人或本人控制及关联的企业/本企业将促使本企业控制的企业违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害,本人/本企业将依法承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给发行人造成的一切实际损失。在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间/本企业作为发行人5%以上股东期间,上述承诺持续有效且不可撤销。”
    
    2、董事、监事、高级管理人员
    
    为减少并规范与发行人的关联交易,公司董事、监事、高级管理人员做出以下承诺:
    
    “本人及本人所控制或担任董事、监事、高级管理人员的企业将尽最大努力减少或避免与公司之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时,关联交易定价将按照有关法律、法规及规范性文件的规定,依据公平、公允和市场化的原则执行,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
    
    本人保证将按照法律法规、规范性文件和公司章程的规定,在审议涉及与公司的关联交易事项时,切实遵守公司董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序;严格遵守公司的关联交易的决策制度,确保不损害公司的利益;保证不利用在公司的地位和影响,通过关联交易损害公司的合法权益。
    
    本人将促使本人及本人控制的企业遵守上述承诺,如本人及本人控制的企业违反上述承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害,本人将依法承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给公司造成的一切实际损失。在作为公司董事/监事/高级管理人员期间,上述承诺持续有效且不可撤销。”
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    七、董事、监事及高级管理人员
    
                                                                                                    2020年度   直接持有公  与公司
            姓名        职务      出生    任期起             简要经历                      主要兼职情况            税前薪酬  司股份的数  的其他
                  年份    止日期                                                                    情况(万   量(股)   利益关
                                                                                                      元)                   系
                                   中国国籍,无境外永久居留权,硕 爱慕吴文化(苏州)企业管理有限公
                                   士研究生学历。1987年7月至1991  司、苏州荣德投资管理有限公司、北
                          2020年   年6月,任首都钢铁公司首钢大学  京天睿空间科技股份有限公司、重庆
               张荣明先生   董事长、总   1962      6月     教师;1992年1月加入北京华美    上寿养老服务有限责任公司董事,爱    36.04    163,323,229    无
        经理              -2023年   时装厂担任厂长,其后主要工作及 慕投资执行董事,爱慕郡是副董事
                            6月    任职均在爱慕股份。目前,担任爱 长,今盛泽爱、今盛泽优、今盛泽美
                                   慕股份董事长、总经理。         执行事务合伙人、爱慕公益基金会名
                                                                  誉理事长
                                   中国国籍,无境外永久居留权,本
                                   科学历,香港中文大学金融MBA。
                                   1983年12月至1993年2月,任
                          2020年   北京自动化仪表五厂总账会计;   北京天睿空间科技股份有限公司、重
               高丽平女士     董事      1961      6月     1993年3月至1995年7月,任北     庆海外旅业(旅行社)集团有限公司监     80.26         -         无
                          -2023年  京王码电脑总公司会计主管;1995 事
                            6月    年8月加入北京爱慕制衣厂,其后
                                   主要工作及任职均在爱慕股份,主
                                   要负责财务方面工作。目前,担任
                                   爱慕股份的董事。
                          2020年   中国国籍,无境外永久居留权,本
              郑崝先生      董事      1968      6月     科学历。1990年7月至1995年1     美山子科技执行事务合伙人、爱慕公    87.81         -         无
                          -2023年  月,任首钢总公司助理工程师;   益基金会理事
                            6月    1996年9月加入北京爱慕制衣厂,
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                                                                                    2020年度   直接持有公  与公司
            姓名        职务      出生    任期起             简要经历                      主要兼职情况            税前薪酬  司股份的数  的其他
                  年份    止日期                                                                    情况(万   量(股)   利益关
                                                                                                      元)                   系
                                   其后主要工作及任职均在爱慕股
                                   份,主要负责人力资源方面工作。
                                   目前,担任爱慕股份董事、党委书
                                   记。
                                   中国国籍,无境外永久居留权,本
                                   科学历,清华大学经济管理学院
                                   EMBA。1988年9月至1999年12
                          2020年   月,任华歌尔中国时装有限公司商
                            6月    品部部长;2000年1月加入爱慕    爱慕郡是董事,北京市妇女菁英企业
               宋玉惠女士     董事      1966    -2023年   股份,其后主要工作及任职均在爱 商会负责人                          86.41         -         无
                            6月    慕股份,历任爱慕股份研发总监、
                                   产品总监、副总裁、常务副总裁等。
                                   2017年5月至2019年11月,任
                                   爱慕股份副总经理;2019年12月
                                   至今,任爱慕股份董事。
                                   中国国籍,无境外永久居留权,本
                                   科学历。曾任北京朝阳税务局副科
                                   长、北京龙州会计师事务所办公室 北京中贸华天投资咨询有限公司、中
                          2020年   主任、北京中伦信会计师事务所主 外智库(北京)财税咨询中心执行董
              孙刚先生    独立董事    1961      6月     任会计师、总经理、中和正信会计 事、总经理,北京千禾颐养家苑养老    12.00         -         无
                          -2023年  师事务所主任会计师、总经理、信 服务有限责任公司董事,致同会计师
                            6月    永中和会计师事务所合伙人。2004 事务所(特殊普通合伙)合伙人,新
                                   年11月至今任致同会计师事务所   华空港投资(吉林)有限公司监事
                                   合伙人。现任北京中贸华天投资咨
                                   询有限公司总经理等职务。2017
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                                                                                    2020年度   直接持有公  与公司
            姓名        职务      出生    任期起             简要经历                      主要兼职情况            税前薪酬  司股份的数  的其他
                  年份    止日期                                                                    情况(万   量(股)   利益关
                                                                                                      元)                   系
                                   年 5 月至今,任爱慕股份独立董
                                   事。
                                   中国国籍,无境外永久居留权,硕
                                   士研究生学历。曾任职于中央财经 国投瑞银基金管理有限公司独立董
                                   大学会计系、毕马威会计公司纽约 事,庆铃汽车股份有限公司、皇冠环
                          2020年   分部、中国证券监督管理委员会股 球集团有限公司独立非执行董事,北
                            6月    票发行审查委员会委员、中港证券 京伟航新技术开发有限公司、京健科
              龙涛先生    独立董事    1952    -2023年   小组中方会计专家组成员、王府井 健康科技(北京)有限公司、海问联    12.00         -         无
                            6月    集团股份有限公司独立董事。现任 合(北京)国际培训中心有限公司董
                                   庆铃汽车股份有限公司独立非执   事,北京海问创业新技术投资管理有
                                   行董事,国投瑞银基金管理有限公 限公司执行董事,国政通科技有限公
                                   司独立董事等职务。2017年5月    司、北京金昊联盟科技有限公司监事
                                   至今,任爱慕股份独立董事。
                                   中国国籍,无境外永久居留权,本
                                   科学历。曾任威海市永达高技术总
                                   公司职员;山东鲁中律师事务所律 北京金诚同达律师事务所高级合伙
                                   师、主任;北京市京都律师事务所 人,中国忠旺控股有限公司、国投瑞
                          2020年   律师。2015年6月至2019年9月     银基金管理有限公司、渤海产业投资
               史克通先生   独立董事    1968      6月     担任昆山金利表面材料应用科技   基金管理有限公司独立董事、北京公    9.57         -         无
                          -2023年  股份有限公司独立董事。2001年6  共交通控股(集团)有限公司董事、
                            6月    月至今任北京金诚同达律师事务   中润资源投资股份有限公司独立董
                                   所律师、高级合伙人。现任中国忠 事
                                   旺控股有限公司(香港主板上市)
                                   独立董事,国投瑞银基金管理有限
                                   公司独立董事,北京公共交通控股
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                                                                                    2020年度   直接持有公  与公司
            姓名        职务      出生    任期起             简要经历                      主要兼职情况            税前薪酬  司股份的数  的其他
                  年份    止日期                                                                    情况(万   量(股)   利益关
                                                                                                      元)                   系
                                   (集团)有限公司董事(北京市国
                                   资委任命)等职务。2020年1月
                                   至今,任爱慕股份独立董事。
                                   中国国籍,无境外永久居留权,本
                                   科学历。1997年4月至1998年4
                          2020年   月,任日本太平洋水泥株式会社职
               吴晓平女士   监事会主    1971      6月     员;2000年3月至2019年6月,     爱慕公益基金会理事长                76.50         -         无
         席               -2023年   先后任爱慕有限、爱慕股份总裁办
                            6月    主任。2018年8月至今,任爱慕
                                   股份子公司弘华之锦总经理。目
                                   前,担任爱慕股份监事会主席。
                                   中国国籍,无境外永久居留权,硕
                                   士研究生学历。1995年7月加入
                          2020年   北京爱慕制衣厂,其后主要工作及
              孙薇女士    职工代表    1973      6月     任职均在爱慕股份,历任采购部经                 -                    51.22         -         无
        监事              -2023年   理、北京办事处业务员、材料开发
                            6月    经理、爱慕股份子公司总经理等。
                                   目前,担任爱慕股份监事,爱慕越
                                   南海外基地筹备组组长。
                                   中国国籍,无境外永久居留权,本
                          2020年   科学历。1986年7月至1991年4
               卜才友先生     监事      1966      6月     月,任沈阳师范学院科员;1991                   -                    83.83         -         无
                          -2023年  年4月至1999年8月,任辽宁省
                            6月    教师培训中心科长;1999年8月
                                   加入北京爱慕制衣厂,其后主要工
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                                                                                    2020年度   直接持有公  与公司
            姓名        职务      出生    任期起             简要经历                      主要兼职情况            税前薪酬  司股份的数  的其他
                  年份    止日期                                                                    情况(万   量(股)   利益关
                                                                                                      元)                   系
                                   作及任职均在爱慕股份,历任沈阳
                                   办事处经理、东北区总经理、销售
                                   总监等。2017年5月至2019年11
                                   月,任爱慕股份副总经理。2020
                                   年1月至今,任爱慕股份监事、首
                                   席商务运营官。
                                   中国国籍,无境外永久居留权,本
                                   科学历。2000年7月加入爱慕股
                          2020年   份后,其后主要工作及任职均在爱
                            6月    慕股份,历任爱慕形象设计师、推
              杨彦女士    副总经理    1977    -2023年   策划专员、爱慕媒介公关部经理、爱慕郡是董事                         87.04         -         无
                            6月    爱慕先生营销部经理、爱慕营销部
                                   经理、爱慕品牌部副总监、总监、
                                   弘华之锦总经理等。2017年12月
                                   至今,任爱慕股份副总经理。
                                   中国国籍,无境外永久居留权,硕
                                   士研究生学历。2007年8月至2014
                                   年2月,任普华永道会计师事务所
     财务总监、           2020年   北京分所审计经理;2014年4月
               何林渠女士   董事会秘    1982      6月     至2015年4月,任鑫苑(中国)    爱慕郡是监事                        85.83         -         无
         书               -2023年   置业有限公司财务经理;2015年4
                            6月    月至2016年6月,任当代置业(中
                                   国)有限公司财务经理;2016年7
                                   月至2016年12月,任职于爱慕有
                                   限投资管理部;2017年5月至今,
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                                                                                    2020年度   直接持有公  与公司
            姓名        职务      出生    任期起             简要经历                      主要兼职情况            税前薪酬  司股份的数  的其他
                  年份    止日期                                                                    情况(万   量(股)   利益关
                                                                                                      元)                   系
                                   任爱慕股份董事会秘书,2017 年
                                   12月至今,任爱慕股份财务总监。
    
    
    注:公司独立董事史克通于2020年1月起在发行人任职。
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    八、发行人控股股东及实际控制人简要情况
    
    公司的控股股东及实际控制人为张荣明先生。截至本招股意向书摘要签署日,张荣明直接持有公司163,323,229股股份,占公司股份总数的45.37%,为公司的控股股东。同时,张荣明通过爱慕投资持有公司67,246,734股股份,间接控制公司 18.68%的股份;其作为今盛泽爱、今盛泽优、今盛泽美的执行事务合伙人分别通过今盛泽爱、今盛泽优、今盛泽美间接控制公司2.11%、2.11%、1.84%的股份。张荣明直接和间接合计控制公司70.11%的股份,为公司的实际控制人。
    
    此外,张荣明作为有限合伙人还持有美山子科技 16.89%的出资份额,美山子科技持有公司25.88%的股份。
    
    九、财务会计信息及管理层讨论与分析
    
    (一)最近三年财务会计信息
    
    1、合并资产负债表
    
    单位:元
    
                   项目                2020.12.31         2019.12.31         2018.12.31
                              流动资产:
                              货币资金                      225,346,962.86      230,506,349.13     299,699,051.58
                              交易性金融资产                906,665,272.67      245,246,903.37                 -
                              以公允价值计量且其变动计                  -                 -      39,706,345.28
                              入当期损益的金融资产
                              应收票据                                  -                 -         812,613.76
                              应收账款                      183,717,809.91      205,534,463.29     215,659,454.24
                              预付款项                       44,577,805.82       41,850,008.78      28,140,023.01
                              其他应收款                     90,666,195.93       92,637,886.78      80,206,932.38
                              存货                          944,188,707.94    1,131,561,632.58     905,334,645.32
                              其他流动资产                  115,507,336.35      89,543,668.90     502,809,557.68
                              流动资产合计                 2,510,670,091.48    2,036,880,912.83    2,072,368,623.25
                              非流动资产:
                              可供出售金融资产                          -                 -     226,600,000.00
                              长期股权投资                   33,002,132.63       28,699,555.38      24,078,856.85
                              其他权益工具投资              226,600,000.00      226,600,000.00                 -
                              固定资产                      728,176,186.63      772,404,546.28     763,753,633.10
                              在建工程                      107,703,503.58      101,753,162.96      56,802,074.18
                              无形资产                      112,252,779.78      114,921,935.92      96,692,290.42
                              长期待摊费用                  107,027,060.78      144,983,659.09     144,577,653.31
                              递延所得税资产                108,094,080.88       94,118,672.91      72,249,908.64
                              其他非流动资产                  5,139,331.27       10,244,210.78      18,654,067.67
                              非流动资产合计               1,427,995,075.55    1,493,725,743.32    1,403,408,484.17
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
                   项目                2020.12.31         2019.12.31         2018.12.31
                              资产总计                     3,938,665,167.03    3,530,606,656.15    3,475,777,107.42
                              流动负债:
                              应付票据                                  -                 -         359,367.00
                              应付账款                       89,694,227.22      116,047,284.35     138,301,754.95
                              预收款项                                  -       29,671,099.60      32,471,162.44
                              合同负债                       91,765,541.22                 -                 -
                              应付职工薪酬                  153,548,346.19      108,119,620.56      85,576,935.96
                              应交税费                       21,881,411.78      29,741,275.22      53,546,813.38
                              其他应付款                     98,160,560.70      113,784,659.40     181,011,160.20
                              其他流动负债                   12,880,805.58        5,205,991.29       4,355,426.24
                              流动负债合计                  467,930,892.69      402,569,930.42     495,622,620.17
                              非流动负债:
                              递延收益                        9,037,916.67       94,673,631.92     102,926,543.28
                              递延所得税负债                  7,383,739.57        2,995,884.03       1,609,636.81
                              非流动负债合计                 16,421,656.24       97,669,515.95     104,536,180.09
                              负债合计                      484,352,548.93      500,239,446.37     600,158,800.26
                              所有者权益:
                              股本                          360,000,000.00      360,000,000.00     360,000,000.00
                              资本公积                     1,643,517,535.43    1,623,212,575.25    1,623,212,575.25
                              其他综合收益                    -2,617,575.10        3,515,221.02       3,191,416.31
                              盈余公积                      171,600,855.62      124,252,877.82      90,049,189.91
                              未分配利润                   1,274,582,433.25      913,516,136.37      792,711,621.61
                              归属于母公司所有者权益合     3,447,083,249.20    3,024,496,810.46    2,869,164,803.08
                              计
                              少数股东权益                    7,229,368.90        5,870,399.32       6,453,504.08
                              所有者权益合计               3,454,312,618.10    3,030,367,209.78    2,875,618,307.16
                              负债和所有者权益总计         3,938,665,167.03    3,530,606,656.15    3,475,777,107.42
    
    
    2、合并利润表
    
    单位:元
    
                      项目                  2020年度         2019年度        2018年度
                                  一、营业总收入                    3,362,232,508.82  3,317,961,785.56  3,118,576,553.91
                              其中:营业收入                3,362,232,508.82  3,317,961,785.56  3,118,576,553.91
                                  二、营业总成本                    2,936,931,395.40  2,940,013,879.01  2,631,684,387.50
                              其中:营业成本                1,110,796,691.92   971,033,507.82    865,168,570.82
                        税金及附加                40,520,412.18     36,451,682.37     42,893,711.40
                        销售费用                1,409,249,696.93  1,557,864,686.39  1,396,210,270.80
                        管理费用                 263,888,444.85    266,459,055.86    220,877,673.06
                        研发费用                 109,340,139.49    105,947,907.61    103,132,035.49
                        财务费用                   3,136,010.03      2,257,038.96      3,402,125.93
                        其中:利息费用                       -       359,430.12       621,641.24
                  利息收入               498,003.50       535,895.42       590,476.04
                              加:其他收益                    15,718,332.58      9,921,599.72     16,250,313.76
                          投资收益(损失以“-”       59,902,109.53     41,134,958.05     58,281,169.79
                                  号填列)
                          其中:对联营企业和合营       3,398,119.56     4,460,412.79      6,404,751.36
                                  企业的投资收益
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
                      项目                  2020年度         2019年度        2018年度
                          公允价值变动收益(损失      36,055,115.28     -5,982,652.52    -11,903,395.52
                                  以“-”号填列)
                          信用减值损失(损失以       -12,936,935.22     -5,660,705.27               -
                                  “-”号填列)
                          资产减值损失(损失以       -10,019,091.64    -18,254,822.17    -27,849,948.97
                                  “-”号填列)
                          资产处置收益(损失以           65,444.59       283,369.08       -78,890.14
                                  “-”号填列)
                                  三、营业利润(亏损以“-”号填      514,086,088.54    399,389,653.44    521,591,415.33
                                  列)
                              加:营业外收入                   3,250,030.09      1,362,649.01       822,736.80
                              减:营业外支出                  13,649,492.29     24,498,749.14      1,140,504.78
                                  四、利润总额(亏损总额以“-”      503,686,626.34    376,253,553.31    521,273,647.35
                                  号填列)
                              减:所得税费用                  59,732,013.46     41,928,455.40     72,270,270.02
                                  五、净利润(净亏损以“-”号填      443,954,612.88    334,325,097.91    449,003,377.33
                                  列)
                           1.归属于母公司股东的净     444,414,274.68    335,008,202.67    449,356,643.09
                                  利润(净亏损以“-”号填列)
                           2.少数股东损益(净亏损        -459,661.80      -683,104.76      -353,265.76
                                  以“-”号填列)
                                  六、其他综合收益的税后净额          -6,132,796.12       323,804.71      1,886,643.16
                              归属于母公司所有者的其他        -6,132,796.12       323,804.71      1,886,643.16
                                  综合收益的税后净额
                                  七、综合收益总额                   437,821,816.76    334,648,902.62    450,890,020.49
                              归属于母公司所有者的综合       438,281,478.56    335,332,007.38    451,243,286.25
                                  收益总额
                              归属于少数股东的综合收益          -459,661.80      -683,104.76      -353,265.76
                                  总额
                                  八、每股收益:
                              (一)基本每股收益(元/股)             1.23             0.93             1.25
                              (二)稀释每股收益(元/股)             1.23             0.93             1.25
    
    
    3、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                     项目                  2020年度         2019年度        2018年度
                                 一、经营活动产生的现金流量
                                 销售商品、提供劳务收到的现金     3,876,338,077.88  3,876,474,777.22  3,695,478,071.09
                                 收到的税费返还                      1,325,439.45      3,044,015.85      3,085,349.74
                                 收到其他与经营活动有关的现金       55,102,557.30     38,267,025.50     36,962,225.41
                                 经营活动现金流入小计             3,932,766,074.63  3,917,785,818.57  3,735,525,646.24
                                 购买商品、接受劳务支付的现金     1,033,795,068.73  1,423,450,502.54  1,200,309,513.64
                                 支付给职工以及为职工支付的现      930,464,227.79  1,043,327,352.85    982,587,588.60
                                 金
                                 支付的各项税费                    405,811,223.42    361,495,929.43    436,722,163.35
                                 支付其他与经营活动有关的现金      824,472,202.51    845,458,286.52    787,491,836.82
                                 经营活动现金流出小计             3,194,542,722.45  3,673,732,071.34  3,407,111,102.41
                                 经营活动产生的现金流量净额        738,223,352.18    244,053,747.23    328,414,543.83
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
                     项目                  2020年度         2019年度        2018年度
                                 二、投资活动产生的现金流量
                                 收回投资收到的现金                 22,755,430.36                -                -
                                 取得投资收益收到的现金             17,761,581.21      1,068,332.39     11,493,322.13
                                 处置固定资产、无形资产和其他          401,037.05       637,322.64      1,301,222.15
                                 长期资产收回的现金净额
                                 处置子公司及其他营业单位收到                  -                -      2,000,000.00
                                 的现金净额
                                 收到其他与投资活动有关的现金     3,236,116,712.30  3,397,533,450.65  6,528,379,824.32
                                 投资活动现金流入小计             3,277,034,760.92  3,399,239,105.68  6,543,174,368.60
                                 购建固定资产、无形资产和其他      121,595,679.17    376,792,438.25    333,783,457.66
                                 长期资产支付的现金
                                 投资支付的现金                                -                -      3,433,000.00
                                 支付其他与投资活动有关的现金     3,856,890,000.00  3,157,350,881.64  6,268,030,846.51
                                 投资活动现金流出小计             3,978,485,679.17  3,534,143,319.89  6,605,247,304.17
                                 投资活动产生的现金流量净额       -701,450,918.25   -134,904,214.21    -62,072,935.57
                                 三、筹资活动产生的现金流量
                                 吸收投资收到的现金                            -       100,000.00      2,432,000.00
                                 其中:子公司吸收少数股东投资                  -       100,000.00      2,432,000.00
                                 收到的现金
                                 筹资活动现金流入小计                          -       100,000.00      2,432,000.00
                                 偿还债务支付的现金                            -                -                -
                                 分配股利、利润或偿付利息支付       36,000,000.00    180,000,000.00    216,000,000.00
                                 的现金
                                 支付其他与筹资活动有关的现金        5,620,849.05                -                -
                                 筹资活动现金流出小计               41,620,849.05    180,000,000.00    216,000,000.00
                                 筹资活动产生的现金流量净额        -41,620,849.05   -179,900,000.00   -213,568,000.00
                                 四、汇率变动对现金及现金等价         -157,067.99       716,267.73       -732,225.16
                                 物的影响
                                 五、现金及现金等价物净增加额        -5,005,483.11    -70,034,199.25     52,041,383.10
                                 加:期初现金及现金等价物余额      227,687,105.39    297,721,304.64    245,679,921.54
                                 六、期末现金及现金等价物余额      222,681,622.28    227,687,105.39    297,721,304.64
    
    
    (二)非经常性损益表
    
    报告期内,公司的非经常性损益明细如下:
    
    单位:万元
    
                        项目                    2020年度        2019年度      2018年度
                               非流动资产处置损益                    -58.19           0.87         37.54
                                       计入当期损益的政府补助(与企业业务
                                       密切相关,按照国家统一标准定额或定          1,640.31         992.16      1,625.03
                                 量享受的政府补助除外)
                                    委托他人投资或管理资产的损益             1,922.67        2,507.39      3,998.09
                            债务重组损益                       117.00
                                      除同公司正常经营业务相关的有效套
                                       期保值业务外,持有交易性金融资产、          7,216.24         561.80        -41.01
                                       衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
                                       金融负债产生的公允价值变动损益,以
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
                        项目                    2020年度        2019年度      2018年度
                                      及处置交易性金融资产、衍生金融资
                                       产、交易性金融负债、衍生金融负债和
                                   其他债权投资取得的投资收益
                                      除上述各项之外的其他营业外收入和          -1,043.69       -2,286.14        -36.98
                        支出
                          股份支付                      -2,212.36              -             -
                         小  计                        7,581.98        1,776.08      5,582.67
                            所得税影响额                    -1,322.57         -477.63      -1,198.83
                                   少数股东权益影响额(税后)                -21.24          -15.18        -27.38
                         合  计                        6,238.17        1,283.26      4,356.46
    
    
    (三)主要财务指标
    
    1、主要财务指标
    
                     财务指标                   2020.12.31    2019.12.31    2018.12.31
     流动比率(倍)                                    5.37         5.06         4.18
     速动比率(倍)                                    3.35         2.25         2.35
     资产负债率(合并)                             12.30%       14.17%       17.27%
     资产负债率(母公司)                           17.24%       20.14%       24.40%
     无形资产占净资产比例(扣除土地使用权)          0.80%        0.90%        0.78%
                     财务指标                   2020年度     2019年度     2018年度
     应收账款周转率(次)                             17.28        15.76        15.82
     存货周转率(次)                                  1.07         0.95         1.05
     息税折旧摊销前利润(万元)                    67,561.25     56,098.22     67,045.17
     利息保障倍数(倍)                                   -      1,047.81       839.54
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)              2.05         0.68         0.91
     每股净现金流量(元)                             -0.01         -0.19         0.14
    
    
    上述指标的计算公式如下:
    
    1、流动比率=流动资产/流动负债;
    
    2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
    
    3、资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%;
    
    4、无形资产占净资产比例(扣除土地使用权)=无形资产(扣除土地使用权)/期末净资产×100%;
    
    5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额;
    
    6、存货周转率=营业成本/存货平均净额;
    
    7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销;
    
    8、利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出;
    
    9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本;
    
    10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本。
    
    2、净资产收益率和每股收益
    
    依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》以及《企业会计准则34号-每股收益》的要求,公司报告期内的净资产收益率和每股收益如下:
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                                加权平均净资产     每股收益(元)
       期间                  项目                 收益率(%)    基本每股   稀释每股
                                                                   收益       收益
                归属于公司普通股股东的净利润              13.73       1.23       1.23
     2020年度   扣除非经常性损益后归属于公司普
               通股股东的净利润                          11.80       1.06       1.06
                归属于公司普通股股东的净利润              11.37       0.93       0.93
     2019年度   扣除非经常性损益后归属于公司普
               通股股东的净利润                         10.93       0.89       0.89
                归属于公司普通股股东的净利润              16.40       1.25       1.25
     2018年度   扣除非经常性损益后归属于公司普
               通股股东的净利润                         14.81       1.13       1.13
    
    
    注:净资产收益率和每股收益的计算方法如下:
    
    1、加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
    
    其中:P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
    
    2、基本每股收益=P0÷(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk)
    
    其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
    
    3、稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
    
    其中:P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。
    
    (四)管理层讨论与分析
    
    1、财务状况分析
    
    (1)资产情况分析
    
    报告期各期末,公司资产构成情况如下:
    
    单位:万元
    
         项目           2020.12.31             2019.12.31            2018.12.31
                      金额        比例       金额       比例       金额       比例
       流动资产      251,067.01    63.74%   203,688.09    57.69%   207,236.86    59.62%
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
      非流动资产     142,799.51    36.26%   149,372.57    42.31%   140,340.85    40.38%
       资产总额      393,866.52   100.00%   353,060.67   100.00%   347,577.71   100.00%
    
    
    2018年、2019年及2020年,公司资产总额规模随公司经营规模的扩大而持续增加。就资产结构而言,报告期内公司流动资产占资产总额比例分别为59.62%、57.69%和63.74%,占比相对较高,与公司的经营特征和行业特性相符。公司主营贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。公司的零售网络以直营为主,主要通过与百货商场或购物中心以联营或租赁的合作方式取得进驻此类物业开设经营终端的权利,并面向终端消费者。因而,公司资产结构中主要以货币资金、应收账款、存货等流动资产为主。
    
    (2)负债情况分析
    
    报告期各期末,公司负债构成情况如下:
    
    单位:万元
    
         项目             2020.12.31             2019.12.31            2018.12.31
                       金额        比例       金额       比例       金额       比例
        流动负债       46,793.09     96.61%   40,256.99    80.48%   49,562.26    82.58%
       非流动负债       1,642.17      3.39%    9,766.95    19.52%   10,453.62    17.42%
        负债总额       48,435.25   100.00%   50,023.94   100.00%   60,015.88   100.00%
    
    
    公司负债结构以流动负债为主,与公司的经营特征和行业特性相符。报告期内,公司负债结构未发生重大变化。
    
    (3)偿债能力分析
    
    ①偿债能力指标分析
    
    报告期内,公司偿债能力指标情况如下:
    
               项目               2020年度/期末      2019年度/年末    2018年度/年末
          流动比率(倍)                      5.37             5.06              4.18
          速动比率(倍)                      3.35             2.25              2.35
        资产负债率(合并)                 12.30%          14.17%           17.27%
       资产负债率(母公司)                17.24%          20.14%           24.40%
     息税折旧摊销前利润(万元)          67,561.25        56,098.22          67,045.17
    
    
    报告期内,公司的流动比率和速动比率水平均相对较高,其中流动比率保持在3倍以上,速动比率保持在2倍以上,公司整体具备较好的流动性和较强的短期偿债能力。报告期内,公司资产负债率均低于30%,偿债风险和财务风险较低。
    
    ②与同行业上市公司比较爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    报告期内,公司与同行业上市公司的偿债能力指标比较情况如下:
    
         项目                公司名称            2020年度     2019年度     2018年度
                      汇洁股份(002763.SZ)       未公告            3.32         3.30
       流动比率         安莉芳(1388.HK)         未公告            2.34         1.89
        (倍)         都市丽人(2298.HK)        未公告            1.91         3.21
                            同行业平均                    -         2.52         2.80
                              本公司                   5.37         5.06         4.18
                      汇洁股份(002763.SZ)       未公告            1.92         1.82
       速动比率         安莉芳(1388.HK)         未公告            0.75         0.57
        (倍)         都市丽人(2298.HK)        未公告            1.40         2.34
                            同行业平均                    -         1.36         1.58
                              本公司                   3.35         2.25         2.35
                      汇洁股份(002763.SZ)       未公告         23.26%       23.33%
      资产负债率        安莉芳(1388.HK)         未公告         32.96%       29.13%
       (合并)        都市丽人(2298.HK)        未公告         41.18%       24.99%
                            同行业平均                    -      32.47%      25.82%
                              本公司                12.30%      14.17%      17.27%
    
    
    注:信息来源为上市公司年报、上市公司招股说明书等公开信息。
    
    报告期内,公司的流动比率和速动比率均高于同行业平均水平,体现了公司较强的短期偿债能力,优于同行业水平。公司的资产负债率水平均低于同行业平均水平,体现了公司较低的偿债风险和财务风险,优于同行业水平。
    
    (4)资产周转能力分析
    
    ①资产周转能力指标分析
    
    报告期内,公司资产周转能力指标情况如下:
    
                  项目                 2020年度         2019年度         2018年度
          应收账款周转率(次)                17.28            15.76            15.82
            存货周转率(次)                   1.07             0.95             1.05
    
    
    报告期内,公司的应收账款周转率均相对较高,年周转水平均保持在14次以上,回款质量较高,符合公司经营特征和行业特点。
    
    报告期内,公司存货周转率水平保持稳定,存货周转期维持在12个月左右,与公司以直营为主的渠道特点相符。
    
    ②与同行业上市公司比较
    
    报告期内,公司与同行业上市公司的资产周转能力指标比较情况如下:
    
           项目                 公司名称          2020年度    2019年度     2018年度
      应收账款周转率     汇洁股份(002763.SZ)     未公告         12.89         12.93
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
          (次)           安莉芳(1388.HK)       未公告         29.24         26.16
                          都市丽人(2298.HK)      未公告          7.41          7.39
                               同行业平均                 -        16.51         15.49
                                 本公司                17.28        15.76         15.82
                         汇洁股份(002763.SZ)     未公告          1.22          1.20
        存货周转率         安莉芳(1388.HK)       未公告          0.64          0.69
          (次)          都市丽人(2298.HK)      未公告          3.43          2.61
                               同行业平均                 -         1.76          1.50
                                 本公司                 1.07         0.95          1.05
    
    
    报告期内,公司应收账款周转率处于同行业正常水平。都市丽人的应收账款周转率显著低于同行业水平,主要因为都市丽人以经销模式为主,根据其招股材料,其会对部分信贷记录良好的经销商授予60日至90日的信用期,部分新开门店的经销商的首批货款可获得180日至360日的信用期。相较之下,以直营模式为主的品牌企业通常与百货商场或购物中心按月结算货款。因此,都市丽人的应收账款周转率整体低于以直营模式为主的可比公司周转率。
    
    报告期内,公司存货周转率均介于安莉芳和汇洁股份之间,处于同行业正常水平。其中,都市丽人的存货周转率较高,主要是其以经销模式为主,经销商通常一次性买断产品,因而存货周转水平高于以直营模式为主的同行业公司。
    
    2、盈利能力分析
    
    2018年及2019年,我国社会消费品零售总额保持增长态势,但增速逐年放缓,分别为9.0%和8.0%。其中,服装鞋帽、针纺织品零售额的增速分别为8.0%和 2.9%,整体低于社会消费品零售总额的增速。消费者在贴身服饰方面的消费相对保守,尤其是在中高端品牌方面的消费,这为贴身服饰行业的整体增长带来了一定压力。2020 年限额以上企业实现服装鞋帽、针纺织品零售额同比下降6.6%,主要是新冠肺炎疫情的爆发对我国零售行业景气程度产生了短期影响,但行业整体回暖态势良好。
    
    公司是贴身服饰行业的龙头企业,报告期内,公司的主要盈利情况如下:
    
    单位:万元
    
                项目              2020年度             2019年度            2018年度
        金额      变动率     金额     变动率     金额     变动率
                  营业收入        336,223.25    1.33%  331,796.18    6.39%  311,857.66    5.83%
                  营业成本        111,079.67   14.39%   97,103.35   12.24%   86,516.86   12.14%
                  期间费用        178,561.43   -7.60%  193,252.87   12.12%  172,362.21   16.38%
                  营业毛利        225,143.58   -4.07%  234,692.83    4.15%  225,340.80    3.59%
    
    
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                  营业利润         51,408.61   28.72%   39,938.97  -23.43%   52,159.14  -19.85%
                     扣非归母净利润      38,203.25   18.58%   32,217.56  -20.61%   40,579.20  -23.29%
    
    
    2018年至2020年,公司的营业收入规模稳中有进,由2018年的311,857.66万元增长至2020年的336,223.25万元,保持了良好的态势。公司采取多品牌、多品类、全渠道的运营模式,力求充分挖掘不同细分市场的消费需求。对公司营业收入贡献较大的六大主力品牌爱慕、爱慕先生、爱慕儿童、爱美丽、慕澜和兰卡文,其品牌历史较长,在报告期内维持了稳固的市场地位和经营规模。公司重点培育的潜力品牌爱慕运动、乎兮等,在报告期内为公司经营规模的增长亦补充了动力。
    
    2018年、2019年及2020年,公司的营业利润分别为52,159.14万元、39,938.97万元和51,408.61万元;扣非归母净利润分别为40,579.20万元、32,217.56万元和38,203.05万元,呈下降趋势。公司的主力品牌大多定位于中高端或高端市场。与多数中高端品牌企业相似,公司的渠道结构以直营为主,期间费用的占比相对较高。2018年至2019年,公司持续加强了市场推广以巩固品牌知名度、适度扩张了线下零售网络以更好的触达目标消费群体、改善升级了门店形象以提升消费购物体验、持续增加了产品研发投入以求为消费者持续提供卓越的产品体验。因而,公司的期间费用水平于2018年至2019年整体增加,公司的营业利润受到一定影响而下降。2020 年,公司持续优化营销网络提升运营效率,在新冠肺炎疫情的背景下顺势关闭了部分低产低效的终端门店,适当缩减了销售导购人员规模,且门店的装修需求减少,多重因素叠加使得2020年公司的期间费用率较2019年同期下降,营业利润较2019年有所回升。
    
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    3、利润来源及盈利能力连续性和稳定性分析
    
    报告期内,公司利润主要来源于主营业务。公司是中国知名的品牌企业,秉承着“创造美,传递爱”的企业使命,专注于为消费者创造美好体验,致力于成为融合东方美学和现代设计并具有文化影响力的中国原创贴身服饰品牌。影响公司盈利能力连续性和稳定性的因素如下:
    
    (1)国内经济环境及市场需求的稳定性
    
    公司主营的贴身服饰产品受众涵盖了不同年龄、性别、生活方式的消费者群体,其需求则受到宏观经济波动、零售行业景气度、人均可支配收入、市场潮流趋势变化等多重因素的影响。同时,公司的零售网络覆盖了全国31个省、自治区和直辖市,而区域性爆发疫症等因素会致使线下消费行为低迷,短期内会对公司盈利能力带来影响。因此,国内消费需求的稳定性是影响公司主营业务盈利能力连续性和稳定性的主要因素。
    
    (2)通过品牌建设等方面的有效资金投入应对市场竞争的能力
    
    公司所处的贴身服饰行业面临着激烈的市场竞争,持续投入资金和资源在产品开发、品牌推广、渠道建设等方面并取得成效是影响公司主营业务盈利能力连续性和稳定性的重要因素。一方面,公司面临了来自于汇洁股份、安莉芳等优秀本土品牌企业的竞争;另一方面,公司面临了来自于日本迅销、日本华歌尔、LB、PVH 等优秀国外品牌企业的竞争。同时,内衣互联网品牌近年来的崛起亦加剧了贴身服饰行业的竞争压力。通过本次融资,公司将进一步投入优化和扩张零售网络并继续加强品牌建设的投入,长期来看有利于公司进一步巩固贴身服饰行业龙头企业的地位。
    
    (3)通过创新、革新应对快速变化的行业趋势和市场趋势的能力
    
    近年来贴身服饰行业呈现了以下特点,包括:市场需求进一步细分化、消费者对于新品牌或新品类的接受程度提升、90后/00后群体逐步成长为消费新势力、线下购物中心及奥莱业态进一步成熟、线上销售及社交零售生态快速发展等。因此,贴身服饰行业的主要品牌经营者面对近年来行业趋势和市场趋势的变化需主动做出改变、革新,以增强品牌企业的生命力。优秀的品牌企业通过创新、革新应对趋势变化的能力将影响其未来长期盈利能力的连续性和稳定性。
    
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    4、现金流量分析
    
    报告期内,公司现金流量情况如下:
    
    单位:万元
    
                    项目                  2020年度      2019年度      2018年度
         经营活动产生的现金流量净额          73,822.34      24,405.37      32,841.45
         投资活动产生的现金流量净额         -70,145.09      -13,490.42       -6,207.29
         筹资活动产生的现金流量净额          -4,162.08      -17,990.00      -21,356.80
      汇率变动对现金及现金等价物的影响         -15.71          71.63         -73.22
          现金及现金等价物净增加额            -500.55       -7,003.42       5,204.14
          期末现金及现金等价物余额           22,268.16      22,768.71      29,772.13
    
    
    报告期内,公司现金流周转情况良好,经营活动产生的现金流是公司的主要资金来源。
    
    (1)经营活动产生的现金流量
    
    报告期内,公司经营现金流量情况良好,经营活动产生的现金流量净额分别为32,841.45万元、24,405.37万元和73,822.34万元,具体构成如下:
    
    单位:万元
    
                     项目                    2020年度       2019年度      2018年度
         销售商品、提供劳务收到的现金           387,633.81     387,647.48     369,547.81
                收到的税费返还                     132.54        304.40        308.53
         收到其他与经营活动有关的现金             5,510.26       3,826.70       3,696.22
             经营活动现金流入小计               393,276.61     391,778.58     373,552.56
         购买商品、接受劳务支付的现金           103,379.51     142,345.05     120,030.95
        支付给职工以及为职工支付的现金           93,046.42     104,332.74      98,258.76
                支付的各项税费                   40,581.12      36,149.59      43,672.22
         支付其他与经营活动有关的现金            82,447.22      84,545.83      78,749.18
             经营活动现金流出小计               319,454.27     367,373.21     340,711.11
          经营活动产生的现金流量净额             73,822.34      24,405.37      32,841.45
    
    
    报告期各期,公司销售商品、提供劳务收到的现金随销售规模的增加而增加。由于公司销售规模的逐步扩大,公司支付给职工以及为职工支付的现金流出增加;同时,2019年较2018年相比,公司购买商品、接受劳务支付的现金亦增加,与期末存货规模增加的趋势相符合;2020年较2019年相比,公司购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少,与期末存货规模减少的趋势相符合。综合上述影响,2019年公司经营活动产生的现金流量净额下降,而2020年则呈现大幅增加。
    
    报告期内,公司收到与其他经营活动相关的现金流量构成如下:
    
    单位:万元
    
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                      项目                    2020年度      2019年度      2018年度
          收到其他与经营活动有关的现金           5,510.26       3,826.70       3,696.22
     其中:    收到单位及个人往来                1,014.69        776.86        589.75
                收到的押金保证金                 2,600.15       1,874.90       1,366.33
                    政府补助                     1,585.81        992.16       1,625.03
                    收到其他                       309.62        182.78         115.11
    
    
    公司收到其他与经营活动有关的现金主要是正常业务经营的各类押金、保证金等,以经销商押金保证金为主。
    
    (2)投资活动产生的现金流量
    
    报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-6,207.29 万元、-13,490.42 万元和-70,145.09 万元。公司投资活动现金流量的波动主要是当期购买及赎回短期理财产品的规模波动所致。
    
    (3)筹资活动产生的现金流量
    
    报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-21,356.80 万元、-17,990.00万元和-4,162.08万元。2018年及2019年公司筹资活动产生的现金流量净额各期呈现为净流出,主要是各期稳定现金分红所致。2020 年,公司筹资活动产生的现金流量净额净流出较2019年减少,主要是公司2020年尚未实施分红所致。
    
    5、财务状况和盈利能力的未来趋势分析
    
    (1)主要财务优势
    
    公司是贴身服饰行业龙头企业,市场地位稳固,并且公司零售网络以直营为主。因而,公司的经营现金回款情况较为稳定,应收账款周转率较高,是公司的主要财务优势。
    
    (2)主要财务困难
    
    随着市场竞争更为细分化以及公司经营规模的逐步扩大,公司多品牌、多品类、全渠道的管理运营效率面临了一定挑战。公司需持续投入资金和资源在产品研发与创新、品牌与渠道建设、产能提升等方面,以求更好的契合多变的消费需求,向消费者提供卓越的体验。因而,公司未来发展对于公司的资金实力提出了更高的要求。
    
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    (3)对公司未来盈利能力趋势的分析
    
    公司实施了多品牌、多品类、全渠道的运营模式,并成功培育了爱慕、爱慕先生、爱慕儿童、爱美丽、兰卡文、慕澜等知名品牌,其在各自的细分市场均占据了较为优势的市场地位。公司未来将继续坚持多品牌、多品类、全渠道的运营模式。同时,公司将继续以数据赋能消费需求的挖掘、持续投入产品研发与创新、推进品牌建设和线上线下全渠道营销网络的建设、适度扩张现有产能,并将通过人才盘点、管理体系优化、信息化系统升级、组织机构完善等方式,加强整体竞争力。因此,公司未来仍有望继续保持贴身服饰行业龙头企业的地位,各主力品牌仍有望持续获得市场的认可,盈利能力持续稳定。
    
    十、股利分配政策
    
    (一)发行人最近三年的股利分配政策
    
    公司依照法律、行政法规、各方面监管要求及自身业务发展需要,制定每年的股利分配政策,在符合有关法律法规规定并经股东大会批准后进行。根据爱慕股份《公司章程》的规定,公司股利分配政策的一般规定如下:
    
    公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
    
    公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
    
    公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
    
    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
    
    股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
    
    公司持有的本公司股份不参与分配利润。
    
    公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转增为公司注册爱慕股份有限公司 招股意向书摘要资本。但是其中资本公积金不得用于弥补公司亏损。
    
    法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。
    
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    (二)发行人最近三年的股利分配情况
    
    报告期内,公司的利润分配情况如下:
    
    2018年6月5日,爱慕股份召开2017年年度股东大会,审议通过《关于爱慕股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》,同意按照每股0.6元进行2017年度利润分配。该次股利分配方案已实施完毕。
    
    2019年6月25日,爱慕股份召开2018年年度股东大会,审议通过《关于爱慕股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》,同意按照每股0.5元进行2018年度利润分配。该次股利分配方案已实施完毕。
    
    2020年6月2日,爱慕股份召开2019年年度股东大会,审议通过《关于爱慕股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》,同意按照每股0.1元进行2019年度利润分配。该次股利分配方案已实施完毕。
    
    (三)本次发行后的股利分配政策
    
    根据上市后实施的《公司章程(草案)》和《爱慕股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》,公司本次发行后的股利分配政策如下:
    
    1、利润分配原则
    
    公司本着重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则,实施持续、稳定的股利分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司股东大会、董事会、监事会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
    
    2、利润分配形式
    
    公司采取现金、或股票、或现金和股票相结合的方式分配股利。在符合条件爱慕股份有限公司 招股意向书摘要的情况下,公司优先采取现金方式分配股利。
    
    3、现金分红比例
    
    在满足现金分红条件的前提下,公司应当优先采取现金方式分配股利,公司以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的10%。
    
    4、现金分红政策
    
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
    
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
    
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
    
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。
    
    5、利润分配的决策机制与程序
    
    1、公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司当时的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及日常运营资金需求、可预见的重大资本性支出等情况,制定年度或中期分红方案。公司独立董事应当发表明确意见。公司董事会审议通过利润分配方案后应提交公司股东大会审议批准。
    
    2、独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    
    3、股东大会对利润分配具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
    
    (四)本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    公司2020年2月20日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《关于爱慕股份有限公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》,公司本次发行上市前的滚存未分配利润归公司本次发行上市后登记在册的新老股东共享。十一、发行人控股公司情况
    
    截至2020年12月31日,发行人拥有27家控股公司,其中一级子公司17家,二级子公司10家;其中21家为境内注册公司,6家为境外注册公司。具体情况如下:
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    单位:万元
    
       序    公司名称   成立时间   注册资本/         住所        子公司   股权结构        主营业务                  2020.12.31/2020年度
       号                             股本                        层级                                      总资产        净资产        净利润
     北京爱慕服                         北京市朝阳区望京           发行人持   除爱美丽、皇锦、宝
      1  饰销售有限  2008.03.20   500万元    开发区利泽中园二   一级    股100%    迪威德外其他品牌产      38,284.25        -796.46        -665.55
        公司                             区220号楼5层                              品的销售
     重庆爱慕美                         重庆市渝北区龙兴           发行人持   爱美丽品牌产品的销
       2   丽服饰有限  2014.12.04  2,000万元   镇迎龙大道19号     一级    股100%            售              17,034.11      15,242.48         -11.05
        公司
     爱慕(苏州)                       吴江市汾湖镇汾湖           发行人持
       3   投资管理有  2012.04.25  6,000万元      大道558号       一级    股100%     公司产品经销授权       17,367.70      10,367.95        159.58
       限公司
     北京爱慕电                         北京市顺义区聚源
       4   子商务科技  2014.06.27  1,000万元   西路18号院2号楼     一级    发行人持    公司产品线上销售       10,980.05        439.43        -956.90
      有限公司                           1至6层101内2               股100%
                                             层、5层
       5   苏州爱慕内  2007.08.24  2,500万元   江苏省吴江平望镇   一级    发行人持        产品销售           21,794.43       1,963.10      -1,284.64
     衣有限公司                            美佳路1号                股100%
       6   上海爱慕内  2002.09.26   100万元    上海市黄浦区永嘉   一级    发行人持    上海地区产品销售         785.85        -921.01        -579.55
     衣有限公司                           路41号601室               股100%
     北京弘华之                         北京市朝阳区望京
       7   锦服饰有限  1994.09.16  3,000万元   开发区利泽中园二   一级    发行人持    皇锦品牌产品的设        4,024.84       2,543.38         24.89
        公司                             区218号楼五层              股100%         计、销售
                                              501室
     北京纽格芙                                                     发行人持
       8   化妆品有限  2015.08.18  2,000万元   北京市顺义区马坡   一级   股80%,富  纽格芙品牌产品的销        826.92        378.06        146.12
        公司                             镇聚源西路18号             彩经贸持           售
                                                                     股20%
      AIMER(SI             30万新加   3IrvingRoad,#05-0           发行人持   内衣、服装等产品批
       9   NGAPORE)  2009.09.11     坡元     9TaiSengCentre,Sin   一级    股100%    发及零售;设计服务       7,281.98       1,724.11         47.23
      PTELTD.                          gapore369522
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
       序    公司名称   成立时间   注册资本/         住所        子公司   股权结构        主营业务                  2020.12.31/2020年度
       号                             股本                        层级                                      总资产        净资产        净利润
                                        澳门特别行政区澳            发行人持
     爱慕澳门有              10万澳门   门路氹连贯公路金           股90%,爱  内衣、服装等产品批
       10     限公司    2008.10.15      元      光大道金沙城中心   一级    慕国际商        发及零售            1,437.63        164.31        -160.17
                                        金沙广场2楼2123              贸持股
                                               铺                     10%
                                        AD2059Room6026                       内衣、服装等产品批
       11   爱慕香港有  2009.07.10  100,068,90   /F.DavidHouse,8-2    一级    发行人持   发及零售(海外官网       2,349.18       2,133.21          -0.03
       限公司                  8港元     0NankingStreetJord            股100%    及亚马逊面向北美等
                                           an,HongKong                            地区销售)
     苏州美山子                                                     发行人持
       12   制衣有限公  1993.12.09   666万美    江苏省吴江平望镇   一级   股97%,日  内衣设计、生产、销      31,201.65      25,656.43       1,078.17
         司                     元         美佳路1号               本横山涂           售
                                                                   装持股3%
     北京华美丽                                                     发行人持
       13   服饰有限公  2005.12.14   100万元    北京市顺义区马坡   一级   股70%,爱  内衣、服装生产、销       6,867.52       5,908.32        337.76
         司                              镇秦武姚村一号            慕新加坡           售
                                                                    持股30%
     北京爱慕物                         北京市朝阳区望京           发行人持   房屋管理及出租、餐
       14   业管理有限  2004.03.19    50万元    开发区利泽中园二   一级    股100%          厅服务              560.47        511.41          0.07
        公司                                区218室
                                        北京市朝阳区利泽
     北京爱慕文                         中园218号楼1至             发行人持
       15   化发展有限  2010.10.13   500万元   3层、219号楼1至     一级    股100%    文化创意、文化推广        465.25        453.87          6.64
        公司                            3层、220号楼1至
                                               3层
     北京爱慕在                         北京市朝阳区利泽           发行人持
       16   线科技有限  2010.04.12  1,000万元   中园218号楼五层    一级    股100%      无实际经营活动         2,417.44       2,884.58        240.67
        公司                                  508室
       17   北京爱慕国  2007.07.11   100万元    北京市朝阳区望京   一级    发行人持   服装、货物进出口等       9,115.43       2,885.51        -137.75
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
       序    公司名称   成立时间   注册资本/         住所        子公司   股权结构        主营业务                  2020.12.31/2020年度
       号                             股本                        层级                                      总资产        净资产        净利润
     际商贸有限                         开发区利泽中园二            股100%
        公司                              区220楼6层
     重庆爱慕女                                                     北京爱慕
       18   人会实业有  2017.08.23  1,000万元   重庆市北部新区财   二级    服饰持股        美容美甲             288.09        -111.38       -319.73
       限公司                            富东路6号18-3             90%,黄敏
                                                                    持股10%
       19   苏州爱慕置  2014.11.03  5,000万元   苏州市吴江区黎里   二级    爱慕苏投     无实际经营活动        13,080.24       3,884.68        -725.97
     业有限公司                           镇芦莘大道东             持股100%
     苏州爱慕电                         苏州市吴江区平望           北京爱慕
       20   子商务科技  2018.08.22  1,000万元     镇美佳路1号      二级    电商持股    爱慕产品线上销售        1,950.51        431.89        -217.34
      有限公司                                                       100%
     徐州美山子                         睢宁经济开发区建           苏州爱慕
       21   制衣有限公  2013.01.30   200万元    宁路西(原苏源南   二级   持股100%     内衣生产、销售          949.64        271.51        117.85
         司                                  路)8号
     苏州爱美纤                         吴江区平望镇联丰           苏州爱慕
       22   维科技有限  2009.02.12   300万元           村          二级   持股100%   无纺纤维生产、销售       1,442.11       1,194.80        256.43
        公司
     西平县爱慕                         西平县城建设路南           苏州爱慕
       23   服饰有限公  2018.07.04  3,000万元        段路东        二级   持股100%     内衣生产、销售         1,686.56       1,533.48        -212.29
         司
     爱慕(苏州)                       苏州市吴江区平望           苏州爱慕   日用口罩(非医用)
       24   医疗健康科  2020.02.18  1,000万元   镇联丰村美佳路1    二级   持股100%   和医疗口罩生产、销        967.70        879.92         79.92
     技有限公司                                号                                     售
       AIMER                                                      爱慕新加
      MIDDLE                           ShopNo.146,Emaar            坡持股
       25     EAST     2019.02.19   10万迪拉   Property,BurDubai,    二级     49%,    内衣、服装等产品批        946.64        816.26        -266.84
                                姆       BurjKhalifa,Dubai,           CREATIV       发及零售TRADIING
        LLC                               UAE               EZONEIN
                                                              VESTME
    
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
       序    公司名称   成立时间   注册资本/         住所        子公司   股权结构        主营业务                  2020.12.31/2020年度
       号                             股本                        层级                                      总资产        净资产        净利润
                                                              NTSLLC
                                                                    持股51%
       AIMER                           54WEST21STSTR            爱慕新加
       26      NEW     2018.11.13   1万美元    EET,SUIT705,NE    二级     坡持股      内衣设计、研发          389.34        389.07        140.47
     YORK LLC                         WYORK,USA              100%
       AIMER                2,320亿越   越南同奈省仁泽县           爱慕新加
       27   VIETNAM   2019.09.30   南盾(或   龙寿乡仁泽6工业    二级     坡持股     尚未开展经营活动        2,036.44       1,899.65         -57.30
       CO,LTD               1,000万美      区10号路                 100%
                               元)
    
    
    注1:以上控股子公司财务数据经立信会计师审计。
    
    注2:根据CREATIVE ZONE INVESTMENTS LLC签署的《贷款协议》,CREATIVE ZONE INVESTMENTS LLC为名义股东,故该公司纳入合并报表范
    
    围。
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    第四节 募集资金运用
    
    一、本次募集资金运用情况
    
    (一)预计募集资金数额及拟投资项目
    
    公司拟发行不超过4,001万股A股股票,占本次发行后公司股本总额的比例不低于10%。本次发行的募集资金扣除发行费用后,将按重要性和紧迫性安排投入以下项目:
    
    单位:万元
    
         序号          项目名称          总投资额    拟使用募集        项目备案情况
                                           资金金额
        1       营销网络建设项目       43,990.15     43,990.15       不适用(注)
        2      信息化系统建设项目      15,153.16     15,153.16  京朝阳发改(备)﹝2020﹞
                                                                31号
                                                       京发改(备)﹝2019﹞433
        3    在越南投资建设生产基地    35,765.32     16,981.55     号、境外投资证第
                                                          N1100202000188号
          合  计                94,908.63     76,124.86
    
    
    注:根据北京市朝阳区发展和改革委员会向公司出具的备案回函(朝发改﹝2020﹞60号),公司营销网络建设项目无需备案。
    
    若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求,不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后对预先投入的自筹资金进行置换。
    
    二、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响
    
    (一)对公司财务状况的影响
    
    本次募集资金到位后,公司的净资产规模和每股净资产预计将显著增加,能够大幅加强公司的资金实力和抗风险的能力。由于募集资金投资项目存在建设期,因而短期内公司的净资产收益率会有所下降。随着募集资金投资项目的建成,公司的营业收入和利润水平将会增长,长期来看,净资产收益率会逐步提高。本次募集资金投资项目的建设将带来新增长期资产,折旧及摊销规模会有一定幅度爱慕股份有限公司 招股意向书摘要增加,但随着公司整体盈利水平的提升,新增长期资产导致的折旧及摊销不会对公司财务状况产生不利影响。
    
    (二)对公司经营成果的影响
    
    本次募集资金投资项目建设完成后,营销网络建设项目将进一步加强和维护公司线下零售网络的布局,同时通过对部分现有终端的形象升级而给予消费者最佳的购物体验,增强客户粘性;信息化系统建设项目将全面提升公司内部运营和管理效率,全面数字化管理;在越南投资建设生产基地项目将适度扩大自有产品产能,同时利用越南本地生产优势,缓解公司产能趋于饱和的情况。因此,公司募集资金投资项目的实施能够进一步提高公司的核心竞争力,对公司主营业务规模的持续增长、盈利能力的提升具有重要的积极作用。
    
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    第五节 风险因素和其他重要事项
    
    一、风险因素
    
    投资者在评价公司本次发行的股票时,除招股意向书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。公司建议投资者阅读本节全文。
    
    (一)未来经营业绩下滑的风险
    
    公司主营业务为高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售,并采取了多品牌、多品类、全渠道的运营模式。公司是中国知名的品牌企业,专注于主业经营,自爱慕品牌创建以来经营历史至今已接近三十年,并逐步成长为了贴身服饰行业的龙头企业。2018年至2019年,公司营业收入稳步增长,分别为311,857.66万元和 331,796.18 万元,而扣除非经常性损益归母净利润则出现下滑,分别为40,579.20万元和32,217.56万元。2018年至2019年,公司净利润下滑主要是2018年起公司对旗下品牌进行了逐步变革升级,品牌形象和终端形象全面更新,同时公司在品牌推广、渠道建设、产品研发等方面的投入加大,因而公司的期间费用水平于报告期内呈现上升趋势,使得公司净利润水平逐期下滑。2020 年,公司营业收入为336,223.25万元,同比增长1.33%;扣除非经常性损益归母净利润为38,203.25万元,同比增长18.58%。若公司未来营业收入的增长未能抵消期间费用的增长对业绩带来的影响,则公司的经营业绩会出现进一步下滑的风险。
    
    (二)市场竞争加剧的风险
    
    公司是贴身服饰行业的龙头企业,公司所处的贴身服饰行业面临着激烈的市场竞争。一方面,公司面临了来自于汇洁股份、安莉芳等优秀本土品牌企业的竞争;另一方面,公司面临了来自于日本迅销、日本华歌尔、LB、PVH等优秀国外品牌企业的竞争。同时,内衣互联网品牌近年来的崛起亦加剧了贴身服饰行业的竞争压力。若公司的竞争对手未来比公司投入更多的资金和资源在产品开发、品牌推广、渠道建设等方面、公司未来未能维持或进一步提升市场占有率,则公司的业务、经营业绩及财务状况可能会受到不利影响。
    
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    (三)宏观经济波动及市场潮流趋势变化的风险
    
    公司的产品受众涵盖了不同年龄、性别、生活方式的消费者群体,其需求则受到宏观经济波动、零售行业景气度、人均可支配收入、市场潮流趋势变化等多重因素的影响。根据国家统计局的数据,2018年至2019年我国社会消费品零售总额中限额以上服装鞋帽针纺织品零售额的增长率分别为8.0%和2.9%。2020年,新冠肺炎疫情的爆发对我国零售行业景气程度产生了短期影响,国家统计局数据显示2020年我国服装鞋帽、针纺织品零售额较去年同期下降6.6%。若宏观经济波动使得消费需求下降或公司未能准确分析和预测市场趋势,则消费者对于公司产品的接受程度将受到不利影响,进而导致公司的库存商品滞销、公司错失商机、品牌声誉度和影响力下降,公司的业务、经营业绩及财务状况会受到不利影响。(四)爆发新冠病毒疫症或其他疫症的风险
    
    根据国务院新闻办公室发布会实录,我国个别地区于2019年12月30日发现了聚集性病毒性肺炎的疫症,之后确认为新型冠状病毒感染肺炎,纳入法定传染病乙类。根据历史经济数据,疫情的爆发往往会对我国旅游业、零售业等行业造成短期的冲击。公司的零售网络已覆盖了全国31个省、自治区和直辖市。2020年,受新冠肺炎疫情因素影响,公司自营租赁门店的租金费用占相应收入的比例较2019年度增加超过3个百分点,一定程度拖累了公司2020年直营业务的整体经营表现。若新冠肺炎疫情再次反复,或我国爆发其他传染性疫症如禽流感等,尤其是疫症区域是公司业务所覆盖的地区,则会对公司的业务、经营业绩及财务状况构成短期不利影响。
    
    (五)公司电商收入高速增长存在不可持续性的风险
    
    2020年,公司电商渠道主营业务收入为105,666.19万元,较上年同期增加57.64%,主要是受到新冠肺炎疫情因素影响,消费者更倾向于线上购物,消费习惯有所转变,且电商平台营销力度加大,因而公司在天猫、唯品会等主要平台的收入增加。此外,疫情期间公司通过“云客服”等管理工具对线下会员引流至线上,并促成了会员在官方商城微信小程序中的交易,使得公司官方商城的收入及其影响力大幅提升。随着新冠肺炎疫情逐步得到控制并稳定,线下实体零售业逐步回暖,消费者的购物习惯逐步回归线下门店,公司电商渠道收入高速增长存在爱慕股份有限公司 招股意向书摘要不可持续的风险。
    
    (六)电商收入倚重第三方平台运营的风险
    
    报告期各期,公司电商收入分别为 55,269.77 万元、67,031.02 万元和105,666.19万元,其中70%上下的收入来自于天猫和唯品会两大平台。公司在天猫开设自营店铺并将产品销售给消费者;公司向唯品会销售特卖产品,由唯品会负责将产品售卖给消费者。若天猫、唯品会出现自身运营风险事件或该类电商平台在数字经济环境下的影响力下降,则公司在电商渠道的收入及业绩情况将受到不利影响。
    
    (七)租赁农村集体用地自建房产的风险
    
    公司之子公司苏州美山子向苏州市平望镇联丰村村民委员会租赁三块农村集体用地用于工厂周边绿化,并在该等租赁土地上自建了1处污水处理站、1处简易餐厅和1处配电房。经吴江市精诚房地产技术咨询服务有限公司的测绘,以上3处房产面积合计约301.40平方米。其中,污水处理站和简易餐厅为非生产相关设施,配电房仅为苏州美山子生产车间配套辅助设施。根据苏州市吴江区国土资源局平望分局盖章确认的平望镇土地利用现状图及吴江市精诚房地产技术咨询服务有限公司出具的《房产测绘成果》,公司于上述租赁土地上自建建筑物所在土地区域位于平望镇土地利用现状图中绿线范围内,地类性质为建设用地,规划情况为允许建设区。由于苏州美山子在上述租赁土地自建建筑物未履行有关报建手续,不符合有关法律法规的规定,公司存在被相关主管部门责令改正并拆除上述建筑物的风险。
    
    (八)收入倚重于主要品类的风险
    
    自公司设立以来,公司的产品组合已从最初的文胸、内裤逐步扩展至保暖衣、家居服、其他服饰(如运动装、泳装等)、袜类、家纺、家居饰品、防护口罩等多个产品品类,以达到一定的协同效应。除了经营主力品牌的销售终端外,公司亦开设了生活馆和奥莱形式的销售终端,集合陈列了多种产品品类和品牌,以发掘不同产品组合之间和不同品牌之间交叉销售的机遇。报告期内,公司文胸类和内裤类产品收入合计占公司主营业务收入的比重分别为 57.11%、56.34%和爱慕股份有限公司 招股意向书摘要54.09%,系公司产品组合中的主要品类。若未来文胸类及内裤类产品所属的细分市场出现波动,同时公司未能成功推广或增加产品组合中其他产品品类的销售规模,则公司的业务、经营业绩及财务状况会受到不利影响。
    
    (九)收入倚重于主力品牌的风险
    
    公司实施了差异化、多品牌的经营战略,致力于深度挖掘贴身服饰市场及其相关市场的消费需求。报告期内,公司的营业收入主要来自于六大主力自有品牌:爱慕(Aímer)、爱慕先生(Aímer men)、爱美丽(imi’s)、爱慕儿童(Aímer kids)和慕澜(MODELAB)和兰卡文(La Clover)。报告期内,该六大主力品牌的收入合计占公司主营业务收入的比重分别为87.20%、85.87%和83.60%。若公司主力品牌的声誉度和影响力下降、主力品牌的定位及相应产品未能及时引领或适应消费者喜好变化、且其他品牌未能及时形成足够的销售规模,则公司的业务、经营业绩及财务状况会受到不利影响。
    
    (十)销售渠道以直营为主的风险
    
    公司采取了全渠道的运营模式,销售渠道覆盖线上及线下。截至2020年12月31日,公司的零售网络由2,156个线下销售终端及以天猫、唯品会为主的线上渠道所组成,其中公司线下直营终端达1,725个。直营终端的比例较高有助于提升公司店铺运营管理的能力和快速感知终端市场需求变化的能力。报告期内,公司通过直营模式形成的收入占主营业务收入的比重分别为 70.17%、68.95%和59.28%。公司主要通过与百货商场签订联营协议或与购物中心签订租赁协议的方式进驻上述物业内开设直营终端。若公司未来不能以同等条件与百货商场或购物中心续签协议、未能及时寻获其他理想的替代地点,则公司的业务、经营业绩及财务状况会受到不利影响。
    
    此外,公司运营直营终端存在一定运营成本。若公司未来直营终端的盈利质量水平,尤其是直营租赁门店的整体盈利质量未能得到有效的改善提升,主力品牌的影响力及产品竞争力下降,单店收入未能完全覆盖单店运营成本,则公司的直营渠道将面临收缩的风险,公司的行业影响力、盈利规模、财务状况等均将受到不利影响。
    
    (十一)直营终端需继续投入资金的风险
    
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    公司每年新开设直营终端和对现有直营终端优化升级均需要资金的投入,并且该需求未来仍会继续发生。为了持续提升品牌形象,保持公司销售终端的新鲜感和潮流感,提升消费者的购物体验并持续维护和加强公司的市场地位,报告期各期,公司销售费用中装修费用的金额分别为12,851.56万元、15,213.54万元和8,892.29万元。若公司直营终端的平效不佳,则公司的整体盈利能力会受到不利影响。
    
    (十二)公司主营业务毛利率下滑的风险
    
    报告期各期,公司主营业务毛利率分别为72.29%、70.73%和67.01%。公司近年来大力发展电商渠道的销售,电商收入占比提升,且推出了更多适合电商销售的产品或子品牌。电商渠道的消费者对价格的敏感度往往高于线下,因而毛利率一般低于线下渠道。因此,若公司未来进一步加大电商渠道的经营力度,公司主营业务毛利率存在进一步下滑的风险。
    
    此外,公司主力品牌的产品竞争力决定了产品溢价销售的空间,若公司主力品牌未来产品竞争力下降,如品牌调性或产品设计风格未能得到消费者的持续认可,则公司主营业务毛利率存在下滑的风险。
    
    若公司线上渠道与线下渠道在重点投放的具体品牌具体产品线方面的差异化程度不足,或者公司对于部分线上线上渠道均投放的产品未能遵循同一时段同款同价的原则,则线上渠道可能存在蚕食线下渠道份额的情形,进而公司的主营业务毛利率存在进一步下滑的风险。
    
    (十三)存货管理的风险
    
    良好的存货管理水平是公司业务健康发展的关键因素之一。报告期各期末,公司存货账面价值分别为90,533.46万元、113,156.16万元和94,418.87万元,占公司各期末总资产的比重分别为26.05%、32.05%和23.97%。对于服饰企业而言,若其销售模式中直营模式和电商模式的占比较高,则往往需保持相当规模的存货以满足终端陈列和线上备货的需求。若公司未来未能维持适当的库存水平、存货周转率显著低于同行业上市公司水平、库存商品大面积滞销,则存货跌价大幅增加,公司的业务、经营业绩及财务状况会受到不利影响。
    
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    (十四)产品部分依赖外协的风险
    
    公司的生产模式包括自制生产、成品定制和委托加工,其中成品定制和委托加工模式系由外协厂商完成产成品的生产制造。在成品定制模式下,外协厂商按公司要求开发设计产品,并自行购买面辅料生产制造成衣产品。在委托加工模式下,公司向外协厂商提供产品工艺单和部分面辅料,外协厂商按公司要求的工艺受托生产制造产成品并收取加工费。报告期内,公司主营业务成本结构中,成品定制和委托加工的合计比重分别为45.82%、48.40%和40.92%。若公司合作的主要外协厂商不能按约定期交货、生产的产品未达到公司质量控制标准、缺乏企业社会责任,则公司的业务、经营业绩及财务状况会受到不利影响。
    
    (十五)原材料成本波动的风险
    
    报告期内,公司原材料占主营业务成本的比重分别为 43.17%、39.96%和39.70%。公司的主要原材料为各类面料、花边及织带。若公司采购的原材料价格出现大幅上涨的情形,则公司主要产品的生产成本将受到影响,进而对公司整体经营业绩带来不利影响。
    
    (十六)产品质量的风险
    
    贴身服饰作为大众日常消费品,其产品质量备受广大消费者、政府主管部门的关注。若公司销售的产品出现重大质量问题,则公司将面临产品索赔的风险,并且政府主管部门行政处罚的风险将增加,公司的品牌声誉度和影响力将受到负面影响,进而对公司整体经营业绩带来不利影响。
    
    (十七)不能维持或壮大会员规模的风险
    
    公司对消费者实施会员政策,通过授予消费者会员积分的形式以提升消费者的忠诚度。消费者可通过微信、公司官网、实体店等途径成为公司会员,并在消费后获得一定积分,积分则可用于未来直接抵值货款或兑换优惠券等。报告期末,公司的会员数量分别为279.10万人、401.12万人和521.35万人,会员活跃度分别为49.76%、48.35%和38.45%。若公司未来不能继续维持或壮大会员规模,会员的忠诚度或活跃度下降,则公司的业务可能会受到不利影响。
    
    (十八)不正当市场竞争的风险
    
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    公司在贴身服饰行业深耕多年,已培育出了一批具备较好声誉、获得消费者认可的品牌。随着公司未来在品牌建设方面的继续投入,公司品牌的知名度将进一步提升,或将面临不正当市场竞争所带来的风险,包括:第三方擅自使用公司的名称、仿冒公司的品牌、假冒公司注册商标等情形。若公司遭遇上述不正当竞争的情形,则消费者所购买的产品质量无法得到保证,进而影响公司品牌的声誉度和影响力,公司的业务经营将受到不利影响。
    
    (十九)应收账款质量下降的风险
    
    报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为21,565.95万元、20,553.45万元和18,371.78万元,占营业收入的比重分别为6.92%、6.19%和5.50%。公司应收账款主要是应收商场及购物中心、电商平台的货款。若公司合作的百货商场、购物中心或电商平台的财务信用状况出现问题,其未能按合同约定的信用期向公司支付结算款,则公司应收账款的质量将出现下降,款项逾期产生坏账,进而对公司的财务状况产生一定不利影响。
    
    (二十)部分租赁物业手续不完备的风险
    
    截至2020年12月31日,公司(含分子公司,下同)共承租377处境内物业,主要用于终端门店经营、办公、仓储、生产等用途。其中,存在123处用作门店经营的租赁物业和13处用作办公、仓储及生产等用途的租赁物业的出租人未提供有效的授权文件以证明其有权出租该等物业或未能提供该等物业的有效所有权证书或其他权属文件。若公司租赁的物业使用权遭到质疑,则公司面临潜在的搬迁风险。此外,公司承租的物业大部分未办理租赁备案登记手续。房屋租赁合同未办理租赁登记备案手续不影响房屋租赁合同的法律效力,但公司仍面临因未办理租赁登记备案而被有关主管部门处以罚款的风险。
    
    (二十一)经营业绩受季节性波动影响的风险
    
    公司的业务会受季节性波动的影响。在一个财年内,消费者的消费行为往往会受到假期及大型节庆活动的影响。这使得公司每年第一季度和第四季度的整体销售情况会略优于第二季度和第三季度。若公司未能把握节假日所带来的销售机会,则公司经营业绩会受到不利影响。此外,公司的业务亦会受到极端或意外天爱慕股份有限公司 招股意向书摘要气条件变化的影响。例如:冬季长时间异常变暖,会导致公司的保暖衣销售放缓,进而对公司经营业绩产生不利影响。
    
    (二十二)业务依赖信息系统正常运作的风险
    
    公司业务的依赖于信息系统的正常运作。公司的企业资源计划系统(ERP)融合了采购、生产、销售、终端管理等多个业务环节。若公司的企业资源计划系统运作出现中断、信息安全措施失效,则公司的业务经营会受到不利影响。
    
    (二十三)所得税优惠政策变化的风险
    
    报告期内,爱慕股份有限公司及其子公司苏州美山子制衣有限公司、北京华美丽服饰有限公司被认定为高新技术企业,执行15%的企业所得税优惠税率。此外,发行人子公司重庆爱慕美丽服饰有限公司于报告期内执行西部大开发 15%的所得税优惠税率。若上述主体未能继续被认定为高新技术企业或继续符合西部大开发鼓励类产业的标准或相关优惠税率发生变化,则公司的经营业绩将受到一定影响。
    
    (二十四)实际控制人控制的风险
    
    公司的实际控制人为张荣明先生。本次发行前,张荣明直接持有公司163,323,229 股股份,占公司股份总数的 45.37%;其通过爱慕投资持有公司67,246,734股股份,间接控制公司18.68%的股份;其作为今盛泽爱、今盛泽优、今盛泽美的执行事务合伙人分别通过今盛泽爱、今盛泽优、今盛泽美间接控制公司 2.11%、2.11%、1.84%的股份。张荣明直接和间接合计控制公司 70.11%的股份。公司可能存在实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事任免、利润分配、关联交易和对外投资等重大决策施加重大影响,进而给公司及其他股东带来风险。
    
    (二十五)股东之间特殊约定条款的风险
    
    2020年10月,张荣明与爱慕股份的股东众海嘉信、十月海昌、江苏晨晖、十月圣祥和晏小平签署了《增资协议之补充协议》;张荣明与爱慕股份的股东盈润汇民签署了《股份转让协议之补充协议》。上述协议对众海嘉信等6名投资者投资爱慕股份的权利保障事宜进行了约定,分别包括回购条款、优先权利条款中爱慕股份有限公司 招股意向书摘要的一项或几项。上述对赌条款仅限于股东之间,系各方真实、准确的意思表示,不以公司作为对赌条款当事人,不存在可能导致公司控制权变化的约定且不涉及公司利益。若发生上述协议约定的对赌条款触发情形,将触发公司控股股东、实际控制人张荣明对上述投资者的回购或补偿义务,存在公司现有股权结构变动的风险及公司控股股东、实际控制人张荣明与相关股东之间发生纠纷的风险。
    
    (二十六)人才流失的风险
    
    公司业务的运营依赖于管理层及专业化人才的能力、经验与知识,公司现拥有一批从业经验丰富的管理团队、专业人才团队和技术人才团队。若公司未来未能成功招聘、培训及挽留优秀的人才或公司的人才加入了竞争对手的公司,则公司的业务经营会受到不利影响。
    
    (二十七)募集资金投资项目的风险
    
    公司本次募集资金拟用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目和在越南投资建设生产基地项目。公司募集资金投资项目能否顺利实施对公司未来的发展战略、业务经营、财务状况会产生影响。若募集资金投资项目实施的过程中,遇到诸如国家政策、宏观经济形势、贴身服饰行业趋势、公司自身管理水平等的外部和内部因素的重大变化,会导致各项目实施所依赖的基本条件发生变化,进而使得募集资金投资项目不能如期结项,对公司的业务经营产生不利影响。
    
    (二十八)本次发行摊薄即期回报的风险
    
    报告期内,公司以归属于母公司所有者的净利润计算的加权平均净资产收益率分别为16.40%、11.37%和13.73%。本次发行募集资金到位后,公司归属于母公司的净资产规模将获得大幅提升。由于公司本次募集资金投资项目从资金投入到实现效益或运营效率提升需要一定时间,因此,本次发行完成后,公司每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险。
    
    二、其他重要事项
    
    (一)重要合同
    
    本节重要合同是指截至2020年12月31日公司正在履行的对公司生产经营活爱慕股份有限公司 招股意向书摘要动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。
    
    1、销售合同
    
    截至2020年12月31日,公司与2020年前五大客户签订的框架合同情况如下:序号 合同对方名称 合同名称 合同内容 合同期限
    
       1    唯品会(中国)有限公司  商品销售合同  北京爱慕电商供应商品给唯   2019.11.13-
                                           品会销售事宜               2020.12.31
       2    王府井集团股份有限公司    联合经营    就联合经营北京爱慕服饰提  2019.10.13-
                                合同书     供的商品与品牌进行合作     2020.12.31
     杭州银泰世纪百货有限公    专柜经营    就爱慕股份在杭州银泰世纪  2020.09.01-
       3              司               合同书     百货有限公司门店处设置专   2021.08.31
                                           柜事宜进行合作
                                           大商股份有限公司向爱慕股  2020.09.01-
       4       大商股份有限公司       联销合同    份提供场所,爱慕股份提供商 2021.02.28
                                           品,双方进行联合销售
       5   金鹰国际商贸集团(中国)联合销售合同  合同双方联合销售通过设立  2020.01.03-
            有限公司                       专柜的形式实现             2021.01.09
    
    
    注:以上系按同一控制下排序前五大客户,并选取前五大客户具有代表性的合同,均为框架合同。
    
    2、采购合同
    
    截至2020年12月31日,公司与2020年前五大供应商签订的框架合同如下:序号 合同对方名称 合同名称 采购内容 合同期限
    
        1   上海丝诚实业有限公司      成衣订购供需协议          成衣      2019.12.26-
                                                                  2022.12.31
        2    北京爱慕郡是服饰有限   爱慕集团市场销售(代销)    代理品牌    2020.01.01-
             公司                    合同书                         2020.12.31
                                委托加工供需协议       委托加工成   2019.12.12-
        3    新瑞纺织品(大连)有                                  品       2022.12.31
            限公司              成衣订购供需协议          成衣      2019.12.27-
                                                                  2022.12.31
                                委托加工供需协议       委托加工成   2019.12.12-
        4    诸城裕泰针织有限公司                                  品       2022.12.31
                               成衣订购供需协议          成衣      2019.12.12-
                                                                  2022.12.31
     广东兆天纺织科技有限        原材料供需协议        主料花边类   2020.07.05-
        5            公司                                         材料      2023.07.04
     幻天(北京)国机服装       成衣订购供需协议          成衣      2019.12.27-
         设计有限公司                                               2022.12.31
    
    
    注:以上系按同一控制下排序前五大供应商,并选取前五大供应商具有代表性的合同,均为框架合同。
    
    3、建筑工程合同
    
    截至2020年12月31日,公司及子公司正在履行的金额超过2,000万元的建筑爱慕股份有限公司 招股意向书摘要工程合同如下:
    
                 合同对方名称       合同名称           工程内容       合同金额      合同工期
                                           (万元)
                  吴江市建设工                      爱慕股份华东运营                 2018.03.01-
                  程(集团)有   建设工程施工合同   中心土建、水电的    13,692.95  2019.05.31(注)
                  限公司                            工程施工
    
    
    注:以上工程因建设期间的图纸发生变更等因素,导致该项工程尚未能按合同约定的工期完工,目前该合同仍在履行中。
    
    (二)发行人及其控股子公司对外担保情况、重大诉讼、仲裁和
    
    刑事诉讼事项
    
    截至本招股意向书摘要签署日,发行人及其控股子公司不存在对外担保、重大诉讼、仲裁和刑事诉讼事项。
    
    (三)发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
    
    员和核心技术人员涉及的重大诉讼、仲裁和刑事诉讼事项
    
    截至本招股意向书摘要签署日,发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁事项、未发生涉及刑事诉讼的情况。
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
    
    一、本次发行各方当事人的情况
    
              当事人         名称         住所        联系电话         传真        联系人
                 北京市朝阳
     爱慕股份有  区望京开发
              发行人      限公司      区利泽中园    010-64390009   010-64390009    何林渠
                 二区218、219
                 号楼
                 保荐机构及主   中信建投证  北京市朝阳                                 杨逸墨、俞
              承销商      券股份有限  区安立路66    021-68801584   021-68801551     康泽
     公司        号4号楼
                 北京市西城
     中原证券股  区月坛南街1
                 联席主承销商   份有限公司  号院月坛金    010-57058322   010-57058349    战晓峰
                 融街中心7号
                 楼18层
                 北京市朝阳
     北京市金杜  区东三环中                                 龚牧龙、高
                律师事务所    律师事务所  路1号环球金   010-58785089   010-58785566     怡敏
                 融中心写字
                 楼东塔
                 会计师事务所   立信会计师  上海市黄浦
                 /验资复核机   事务所(特  区南京东路    021-23280000   021-23280000   于长江、周
            构        殊普通合    61号四楼                                      兰更
     伙)
     银信资产评  嘉定工业区
                 资产评估机构   估有限公司  叶城路1630    021-63391088   021-63391116    王守成
                 号4幢1477室
     中国证券登  上海市浦东
     记结算有限  新区陆家嘴
                 股票登记机构   责任公司上  东路166号中   021-58708888   021-58899400       -
     海分公司    国保险大厦
                 36楼
                 申请上市证券   上海证券交  上海市浦东
              交易所      易所        南路528号上   021-68808888   021-68804868       -
                 海证券大厦
    
    
    二、本次发行的重要日期
    
    发行安排及初步询价公告刊登日期: 2021年4月15日
    
    询价日期: 2021年4月19日
    
    发行公告刊登日期: 2021年4月22日
    
    申购日期: 2021年4月23日
    
    缴款日期: 2021年4月27日
    
    预计股票上市日期: 本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在上海
    
    证券交易所上市
    
    爱慕股份有限公司 招股意向书摘要
    
    第七节 备查文件
    
    一、备查文件
    
    本次股票发行期间,投资者可查阅与本次发行有关的文件如下:
    
    1、发行保荐书;
    
    2、发行保荐工作报告;
    
    3、财务报表及审计报告;
    
    4、内部控制鉴证报告;
    
    5、经注册会计师核验的非经常性损益明细表;
    
    6、法律意见书及律师工作报告;
    
    7、公司章程(草案);
    
    8、中国证监会同意本次发行的文件;
    
    9、其他与本次发行有关的重要文件。
    
    二、备查文件查阅地点、时间
    
    (一)查阅时间
    
    每周除法定节假日之外9:30-11:30、13:30-17:00。(二)查阅地点
    
    投资者于本次发行承销期间,可在中国证监会指定网站进行查阅,也可至本公司或保荐机构(主承销商)所在办公地点进行查阅。
    
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    (本页无正文,为《爱慕股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》之盖
    
    章页)
    
    爱慕股份有限公司
    
    年 月 日

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