灵宝黄金(03330.HK)拟发行本金为11.66亿港元的零息可转换债券

灵宝黄金(03330.HK)公布，2025年11月24日(交易时间后)，该公司及牵头经办人签署认购协议，该公司将发行本金为11.66亿港元的于2026年到期的零息可转换债券，初始转换价为每股H股17.83港元，较于2025年11月24日在香港联交所所报最后收市价每股H股15.37港元溢价约16.0%。待债券发行完成后，认购债券所得款项净额约11.516亿港元，拟用于海外优质黄金矿业资产的并购整合，以及补充公司流动资金、偿还现有贷款。

投行对该股的评级以推荐为主，近90天内共有1家投行给出推荐评级。民生证券最新一份研报给予灵宝黄金推荐评级。

机构评级详情见下表：

灵宝黄金港股市值164.4亿港元，在黄金行业中排名第4。主要指标见下表：

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