高盛：药明康德(02359.HK)上季盈利胜预期 关注新订单动能与临床CRO业务 目标价109.6港元

高盛发布研报称，预期市场对药明康德(02359.HK) 强劲的业绩表现，和新订单动能将作出正面反应，虽然围绕TIDES(寡核苷酸和多肽)订单储备增长放缓可能引发一些争议。药明康德第三季度收入达121亿元人民币，同比增长15.3%，或按持续经营业务计算则同比增长19.7%。值得注意的是，TIDES业务同比增长91%，占目前总收入23%。高盛对药明康德港股12个月目标价为109.6港元，基于12个月前瞻市盈率18倍，药明康德(603259.SH)为目标价105.6元人民币。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为121港元。中泰国际最新一份研报给予药明康德买入评级，目标价121港元。

机构评级详情见下表：

药明康德港股市值564.08亿港元，在医疗服务Ⅱ行业中排名第3。主要指标见下表：

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