国泰海通发布研报称，维持首钢资源(00639.HK)“增持”评级

国泰海通发布研报称，维持首钢资源(00639.HK)“增持”评级。公司2025H1实现总营业收入21.01亿港元，同比减少17%;归母净利润4.04亿港元，同比减少52%。考虑到精焦煤下游需求影响价格，该行下调2025-2027年净利预测至7.69、9.8512.61亿港元。根据可比公司2026年12.86xPE，考虑到公司持续提升分红比率，给予公司2026年17x估值，对应目标价3.32港元。

投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有1家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为3.24港元。国泰海通证券股份有限公司最新一份研报给予首钢资源增持评级，目标价3.32港元。

机构评级详情见下表：

首钢资源港股市值142.55亿港元，在煤炭开采Ⅱ行业中排名第5。主要指标见下表：

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