野村：升腾讯控股(00700.HK)目标价至648港元 维持评级“买入”

野村发布研报称，腾讯控股(00700.HK)去年第四季收入同比升11%，胜预期，主要因为游戏及广告收入较高，将腾讯目标价由500港元升至648港元，相当于预测今年市盈率23倍，维持评级“买入”。腾讯在强劲的AI需求下提高资本开支，广告业务有数个增长动力，其收入同比升17%。公司将增长较好归功于在其广告技术引入AI，从而导致较高的回报、视频账号广告在去年第四季同比大升60%，而其最近的流量维持较低水平，以及微信搜索发展成新的广告动力。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有29家投行给出买入评级，近90天的目标均价为541.04港元。华泰证券最新一份研报给予腾讯控股买入评级，目标价637.28港元。

机构评级详情见下表：

腾讯控股港股市值49565.6亿港元，在互联网传媒行业中排名第1。主要指标见下表：

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