中金：维持耐世特(01316.HK)“跑赢行业”评级 上调目标价至7.2港元

中金发布研报称，看好公司毛利率回升，基本维持耐世特(01316.HK)2025年净利润预测，首次引入2026年净利润2.3亿美元。当前股价对应10x25EP/E。维持跑赢行业评级，汽车智能化板块热度高、公司基本面改善、提高付息比例，上调目标价90%至7.2港元，对应13x25EP/E。该行称公司2024年业绩符合市场预期，公司实现营业收入42.8亿美元，同比+1.6%;归母净利润6172万美元，同比+68%。对应2H24营业收入21.8亿美元，同比+3.4%/环比+3.7%;归母净利润4600万美元，同比高增/环比+194%。

投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。

耐世特港股市值137.79亿港元，在汽车零部件行业中排名第5。主要指标见下表：

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