【私募调研记录】复胜资产调研优刻得、科大讯飞

根据市场公开信息及2月13日披露的机构调研信息，知名私募复胜资产近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）优刻得 （复胜资产参与公司特定对象调研&电话会议）
调研纪要：优刻得科技股份有限公司近期披露了2024年度业绩预告，预计亏损减少，毛利持续提升。公司介绍了DeepSeek开源模型及其对行业的重大影响，包括加速中国AI落地进程、为国产芯片带来机遇、中立云计算公司获得更多机会。公司适配DeepSeek全系列开源模型，提供API调用服务、一键部署等功能。公司已具备提供满血版大模型API服务能力，积累了处理实际问题的经验，具备强大的全球资源与服务能力。公司服务的大模型公司分为基础模型、行业模型、AI Agent和机器人、应用类公司四类，重点推广行业模型，拓展海外市场。公司根据对大模型‘幻觉’的容忍度对业务方向进行了分类，从高容忍度场景到高敏感领域，按容错率和标准化程度分类。公司自有算力规模超10000P，提供全方位算力支持，涵盖训练集群和推理集群，配套云服务，提供7*24运维保障。内蒙古乌兰察布数据中心一期已商用，二期规划建设中；上海青浦数据中心一期已投产运营，后续将逐步增加机柜数量。公司将在新加坡、泰国等地扩展数据中心节点，支持中国企业出海，通过专属云模式赋能海外合作伙伴，拓展本地化客户群。内蒙古乌兰察布数据中心采用集成自然冷却功能的全变频风冷式冷水机组，已完成液冷系统部署适配工作。公司核心竞争力体现在保持中立地位，专注于提供全栈式解决方案，具备迅速洞察行业趋势的能力，强大的客户关系管理和客户服务能力。公司与脑虎科技合作，提供智算解决方案，支撑脑机接口产品研发和临床试验，助力医疗体系建设和科研创新。

2）科大讯飞 （上海复胜资产参与公司民生证券:AI尖峰时刻看龙头科大讯飞电话会&线上电话会）
调研纪要：本次机构调研主要讨论了DeepSeek的成功及其对科大讯飞大模型业务的影响。DeepSeek通过创新算法和较低成本实现了大语言模型性能突破，提振了中国科技创新信心。科大讯飞在深度推理技术创新上已实现MCTS等算法创新，星火X1模型达到对标OpenAI o1-preview水平。讯飞通过全国产算力路线优化，将训练效率提升至85%-95%，单次训练成本与DeepSeek V3相当。DeepSeek的火爆提升了公众对AI的认知，加快了中国AI产业生态建设，对讯飞的教育、医疗等行业应用有积极推动作用。讯飞将继续保持‘1+N’战略，即1个底座大模型+N个行业大模型的整体布局，持续对标国内外最高水平。讯飞开放平台秉持开放共享理念，上线DeepSeek全系大模型，支持公有云API调用和专属模型一键部署。

机构简介：
上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）成立于2015年，是国内首批以研究驱动为导向的阳光私募基金管理公司。公司目前纯权益管理规模超过60亿。公司核心投研团队有16年以上大陆、香港、美国三地投资经验，主要基金经理均有国内顶级公募投资经验。我们秉持"复利致胜"的原则，坚持业绩驱动投资，重视投资的可持续性，致力为投资者获取长期的稳健收益。公司凭借优异的成绩，曾获中国证券报2019年度第十一届三年期金牛私募投资经理（股票策略）、2020/2021年度第十一届金阳光•年度成长私募奖/十二届金阳光•三年卓越私募公司奖、2021第二届新财富最佳私募投资经理、2020英华奖中国私募基金人气奖、2019/2020年度证券时报"金长江奖"绝对回报私募基金产品（三年期）以及2017年度（第十二届）中国私募基金风云榜创业新锐奖，同年基金经理陆航荣获排排网股票策略最近一年全国地区收益组十强，上海地区冠军。

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