来源:证星公司调研
2024-05-08 20:16:55
证券之星消息,2024年5月8日安凯微(688620)发布公告称公司于2024年5月6日接受机构调研,国泰君安、信达澳亚参与。
具体内容如下:
问:简要介绍公司2023年年度及2024年第一季度经营状况和下游需求变化趋势?
答:2023年度,公司实现营业收入57,252.82万元,同比增长12.50%;公司实现营业收入增长主要受益于两个方面,一是公司推出的带有自研NPU的第四代物联网摄像机芯片系列,在轻算力应用以及双目摄像机应用细分市场具有较强的市场竞争力,产品需求持续旺盛;二是随着芯片系列的完善,公司物联网摄像机芯片综合市场竞争力持续提升,在客户中的渗透率持续提升。2023年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润2,684.34万元,同比下降32.63%;研发投入占营业收入的比例为19.43%,同比增加0.97个百分点。受到半导体行业整体市场需求疲软,同业竞争加剧的影响,公司综合毛利率有所下降;此外,公司对具有更高算力、更高清晰度物联网摄像机芯片以及工业级物联网应用处理器芯片进行产业布局,进一步加大研发投入,导致公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降,研发投入占营业收入的比例增加。从芯片销售数量来看,2023年度,公司物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片销售数量同比2022年都有较大幅的增长,一定程度上体现了芯片产品在相关市场的综合竞争力。公司物联网摄像机芯片毛利率跟同行变动的趋势基本一致;物联网应用处理器芯片毛利率稳定。基于公司芯片的终端产品在海外市场也取得了积极的成果,尤其是东南亚、东亚市场需求反响良好,促进了公司2023年度产品销量的增长。
2024年第一季度,公司经营情况保持稳定,实现营业收入110,823,663.81元,较2023年同期增长0.02%;研发投入进一步增加,合计32,189,954.05元,较2023年同期增加8,667,519.03元,增加36.85%;受研发投入增加的影响,公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较2023年同期减少8,776,537.20元,减少226.88%。基于物联网摄像机芯片、物联网应用处理器芯片所面向细分市场需求的持续以及物联网端侧智能化的市场需求日趋旺盛,公司对今年的市场发展保持积极的态度,一方面将继续巩固在售产品在相关市场的渗透率、在现有客户内部的影响力,进而扩大市场份额;另一方面,继续深耕拓展新的细分市场,如智能锁等。我们将努力把我们的优势转变成效益,为2024年公司业绩带来更多的贡献。问:公司在家用摄像机市场的合作情况? 公司2023年物联网摄像机芯片销售量多少?
答:在家用摄像机市场,我们的合作伙伴主要包括如TP-LINK、涂鸦智能等知名客户直接供应体系,中国移动、中国联通等运营商,以及宏视、九安、技威等国内外销量兼具规模的本土主力客户。
公司2023年物联网摄像机芯片出货量超过五千万颗。问:客户直接采购还是通过经销商采购?
答:客户会通过经销商采购或直接采购,两种方式都有。经销与直销结合也是业内常见的销售模式。
问:公司芯片中哪些IP是外购的,哪些IP是自研的?
答:目前公司芯片自研IP占比均超过75%,主要包括跟产品功能性能密切相关的IP核,如K39V100系列的ISP、NPU、存储控制器、音频编解码器等都是自主研发,又如BLE芯片里面蓝牙IP等也是我们自己研发迭代的。一些通用的如RM核、RISC-V核是采用外购的方式,这些都是业界比较常规的做法。
公司经过二十余年的发展,形成了丰富的IP库和相关技术储备,自主研发的芯片电路设计IP超过60类,涉及数字逻辑电路、射频电路、模拟电路以及混合信号电路,并已形成SoC技术、ISP技术、机器学习技术等7大核心技术,这是公司持续发展和市场化竞争的核心竞争力之一。问:公司的收入按照下游使用的场景拆分,各占比多少?公司面对的市场整体情况怎么样?
答:公司产品主要面对智能家居、智慧安防、智慧办公、工业物联网等场景,其中在智能家居和智慧安防市场的收入占比较大。
问:公司的优势?ISP与竞品相比有优势吗?目前ISP技术迭代了几次?
答:公司的优势体现在以下几个方面
问:公司新产品规划?
答:物联网摄像机芯片领域,不断朝高清化、智能化和XR化方向发展,产品系列逐步丰富。其中,支持4K分辨率、带较高算力的芯片目前已验证完毕,在系统软硬件开发阶段;支持8K分辨率、并具有更高算力的芯片处于在研阶段。
物联网应用处理器方面,持续向工业级、低功耗方向提升。其中,HMI芯片还将提升其CPU性能、优化人机交互功能,提升语音识别能力;BLE方面,使其具备工业级芯片标准同时,增强无线通信能力。智能门锁领域,则不断完善系统软硬件方案,拓展更多的商业机会。安凯微(688620)主营业务:物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售。
安凯微2024年一季报显示,公司主营收入1.11亿元,同比上升0.02%;归母净利润-490.81万元,同比下降226.88%;扣非净利润-721.84万元,同比下降478.83%;负债率11.37%,财务费用-758.41万元,毛利率20.04%。
该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1517.16万,融资余额减少;融券净流出10.92万,融券余额减少。
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