埃斯顿：11月29日接受机构调研，中银国际证券、MorningStar参与

2022年12月12日埃斯顿（002747）发布公告称公司于2022年11月29日接受机构调研，中银国际证券机构分析师、MorningStar机构分析师参与。

具体内容如下：

问：公司如何看待全面开放管控？

答：国家根据疫情变化趋势不断调整管控措施对企业投资和居民消费会带来较大影响作用。智能化转型是企业的发展方向和投资重点，这必然有利于自动化行业的发展，增加自动化产品的市场需求。随着疫情防控政策的调整和一系列发展经济的政策落实，公司期待明年自动化行业有更好的发展。

问：公司减速机采购情况如何？

答：减速机是工业机器人的主要部件之一，公司目前的减速机供应来自于国际品牌供应商和国产品牌供应商，基本都在国内完成生产制造，能满足公司生产的供应需求。谐波减速机基本实现了国产品牌商供应。公司通过开发不同的减速机供应商，实现多元化供应，不断优化供应链。

问：公司在汽车和汽车零部件下游行业的渗透率如何？

答：汽车行业是自动化程度最高的工业行业之一，公司的工业机器人已经进入较多汽车零部件领域。整车厂家对生产用工业机器人的稳定性、可靠性要求非常高，这也是对包括公司在内的国产机器人厂家的能力考验。公司正在与多家整车制造客户推进相关产品应用的前期工艺研究及局部的试用。

问：公司如何看待ABB超级工厂在沪投产？

答：BB机器人工厂的投资是目前众多机器人厂家都在扩大产能的具体案例之一，也表明中国机器人产业未来发展前景乐观。产能的布局一般都会先于市场的布局，受益于产业政策支持和智能化发展方向，中国机器人产业将会保持较好的发展趋势。中国市场已经成为机器人全球最重要和最大的市场，市场机会很多，竞争也很激烈。随着研发技术投入的增加，产品性能和质量的提升，国产品牌机器人的市场应用不断扩大，目前已经成为参与全球市场竞争的重要力量。埃斯顿在行业头部客户产品定制、解决方案及价值型服务等方面具有优势，目前在光伏、金属加工、中厚板焊接等机器人应用领域处于国内行业前列。未来，公司仍坚持提高市场份额，提升品牌影响度作为重要的市场目标，按照“通用+细分”的市场战略，不断扩大下游行业应用，做好客户的价值服务。

埃斯顿（002747）主营业务：公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链,围绕制造业智能化发展大趋势,构建了从技术、产品、质量、成本和服务的全方位竞争优势。

埃斯顿2022三季报显示，公司主营收入25.42亿元，同比上升10.45%；归母净利润1.2亿元，同比上升36.89%；扣非净利润6642.55万元，同比上升4.79%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入8.87亿元，同比上升19.83%；单季度归母净利润4395.22万元，同比上升76.13%；单季度扣非净利润3191.37万元，同比上升113.6%；负债率62.41%，投资收益169.86万元，财务费用5138.15万元，毛利率33.37%。

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级5家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为24.2。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出7347.97万，融资余额减少；融券净流出449.12万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，埃斯顿（002747）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标1.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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