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云南白药:11月18日接受机构调研,建信基金、新加坡政府投资参与

来源:证星公司调研

2022-11-22 20:13:45

2022年11月22日云南白药(000538)发布公告称公司于2022年11月18日接受机构调研,建信基金李登虎 赵荣杰 杨荔媛 郑丁源、新加坡政府投资李姃夏参与。

具体内容如下:

问:请公司医药商业板块经营情况如何?

答:云南省医药有限公司抓住处方药流向零售市场的契机,在零售药店市场形成集成效应;拓展下游渠道,强化下游垂直终端建设,增加在非医疗机构市场的网络覆盖。业务创新方面,省医药公司不断升级药房管理,着力DTP药房建设、慢特病药店项目,打造专业化零售药店;建成了“三中心一平台”的数字商务,即订单中心、承付中心、BI中心,供应商服务平台,实现智能采购,电子订单系统全流程自动处理。目前公司全省DTP药房近30家,覆盖除怒江及迪庆外的所有地级市。主要分布在三甲医院周边。


问:请简要介绍一下健康品事业部总体经营现状以及口腔业务情况。

答:公司健康品事业部持续以用户为中心,构建全域数智化营销生态。持续树立品牌专业标杆,突破圈层用户,下沉市场资源配置,联通“Z世代”人群深度运营私域裂变。口腔健康方面,面对疫情给全国多地经济运行带来的不确定性,公司牙膏产品行业龙头地位依旧保持强势和稳固,截至2022年上半年末,公司牙膏产品市场份额攀升至24.8%,较2021年末的23.9%增长0.9%,继续高居行业榜首。报告期内,两款新香型牙膏“高地留兰”、“劲爽薄荷”重磅上市,进一步丰富牙膏产品族群。今年“双十一”期间,云南白药爆款产品销售超40万套,多款漱口水新品上线即售罄;在天猫、京东、抖音三个平台的口腔产品销售榜单中,云南白药口腔产品均为第一。


问:请公司在三七的工业化转型方面做了什么尝试?

答:公司数字三七产业化平台从2021年三七产新季节开始投入使用,实现了从三七种植-初级加工-干燥-分级等全环节的数字化追踪,把三七从农产品发展成为标准化、数字化可追溯的新的形态,完成万吨鲜品加工,全面完成既定目标。实现从单一产品销售到给客户提供服务体验的转变,提供优质可溯、安全高效的三七,全面提升三七的议价能力。未来该平台将向更多品种和产业开放。2022年9月,“云南白药数字三七产业平台2.0”正式启动,数字三七2.0平台的建立,可以达到两个层面的效果从企业层面看,将云南白药的三七产业集中在文山地区,通过创新模式、集约经营,提高效率、提升质量、降低成本,助力云南白药成为品牌三七的标准制定者、行业引导者,成为真正的三七专家;从产业层面看,建立面向产业链条的数字化基础设施和信息化建设,支撑基于供应链的、结合新技术的创新型业务,用数字化解决方案为产业生态圈提供支持,将三七由农副产品的传统粗放式加工产品变成高品质、标准化的工业产品,逐步形成合理的价格机制和规范的产业运营机制,引领和带动产业发展,助推三七产业升级。


问:请公司和上海医药合作的目的和进展如何?

答:公司通过借助上海医药优质平台和产业资源协同,进一步放大既有资源优势,把握产业整合的重要机遇,拓展主营业务规模、既有产业布局,提升整体运营效率,通过在区域互补和物流仓储、采购议价、品种代理、品牌推广、新药研制等方面的整合协同,有利于扩大主营业务规模、提升运营效率,提升企业核心竞争力和盈利水平。8月29日,经上海医药董事会、监事会审议通过,公司向上海医药提名1名执行董事候选人、1名非执行董事候选人以及1名监事候选人。上述议案尚需提交上海医药股东大会审议。通过向上海医药提名董事、监事,云南白药将深度参与上海医药公司治理与运营,充分整合双方优势,在合作领域深入开展战略合作,进一步增强双方的核心竞争力和内在价值。


云南白药(000538)主营业务:自制工业品的研发、生产和销售,以及药品批发零售业务

云南白药2022三季报显示,公司主营收入269.16亿元,同比下降5.1%;归母净利润23.05亿元,同比下降5.94%;扣非净利润27.05亿元,同比下降7.73%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入88.99亿元,同比下降4.1%;单季度归母净利润8.04亿元,同比上升23.97%;单季度扣非净利润10.5亿元,同比上升0.41%;负债率26.64%,投资收益7.2亿元,财务费用-2.12亿元,毛利率28.21%。

该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级4家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为69.96。

以下是详细的盈利预测信息:

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融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.43亿,融资余额增加;融券净流出545.86万,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,云南白药(000538)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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