滨江集团：9月2日接受机构调研，包括知名机构进化论资产，星石投资，乐瑞资产的共37家机构参与

2022年9月5日滨江集团（002244）发布公告称公司于2022年9月2日接受机构调研，中金公司、浙江旌安投资管理有限公司、北京景星资产管理有限公司、红塔资管、星石投资、明毅私募基金管理有限公司、OCEANLINK MANAGEMENT LTD、NORTH OAKRIDGE ASSET MANAGEMENT LIMITED、瓴仁投资、Neuberger Berman Europe Limited、五矿证券资产管理有限公司、InvescoInvestmentManagement(Shanghai)、国信证券、深圳前海承势资本管理合伙企业(有限合伙)、深圳睿泉毅信投资管理有限公司、北京汇信聚盈私募基金管理有限公司、BlackRock AM North Asia Limited、基明资产管理(上海)有限公司、泰达宏利、进化论资产、Pinpoint Asset Management Limited、江西彼得明奇资产管理有限公司、上海石溪投资管理有限公司、鸿道投资、Robeco Institutional Asset Management B.V.、StoneylakeAsset、国泰基金、APG、Apeiron、乐瑞资产、Anatole Investment、恒越基金、大家资产管理有限责任公司、仁桥资产、鹏扬基金、新余银杏环球投资管理企业(有限合伙)、上海聆泽投资管理有限公司参与。

具体内容如下：

问：公司 1-6 月销售情况

答：公司今年销售目标为 1500 亿元-1600 亿元，1-6月实现销售额 683.93 亿元，权益销售笼资金 322 亿元，比去年同期提升6%。

问：公司 1-6 月项目交付情况

答：公司今年主要计划竣工交付项目 35 个，1-6 月按计划交付 10个项目，剩余项目计划于下半年竣工交付。

问：公司 1-6 月拿地情况

答：今年土地储备方面，公司计划在权益拿地金额占现金款金额比例为不超过 0.6 的基础上保持平衡。区域布局上继续保持三省一市，即浙江省、江苏省、广东省和上海市的区域发展战略。拿地策略上，以销售为导向，在销售好、资金笼快的区域新增土地储备。公司 1-6 月新增土地储备项目 30 个，其中宁波 1个，金华 1 个，杭州 28 个。截止 2022 年上半年末，公司土地储备中杭州占 62%，浙江省内非杭州区域占比 22%，浙江省外占比 16%。优质的土地储备为公司未来可持续发展提供良好保障。

问：公司 1-6 月融资情况

答：公司今年在资金上继续保持稳健，保持合理的有息负债水平。截止 2022 年上半年末，公司有息负债规模 558.07 亿元，权益有息负债 486 亿元。有息负债中银行贷款占比 78.3%，直接融资占比 21.7%。“三道红线”监测指标持续保持“绿档”。

融资成本方面，2022 年 6 月末，融资利率降至 4.7%，较 2021年末的 4.9%下降 0.2 个百分点。

问：公司预收房款情况

答：截止 2022 年 6月末尚未结算的预收房款 1198.5 亿元，较年初增长 28.13%，覆盖 2021 年营业收入 3.15 倍。预收款的持续增厚，为未来业绩提供充分保障。

问：公司投资性房地产情况

答：截止 6 月末，公司持有用于出租的写字楼、商业裙房、社区底商及公寓面积约 31 万平方米，公司投资性房地产采用成本法计量，期末账面价值 58.54 亿元。

问：公司拓展其他一些高能级市场的想法

答：在区域拓展方面，公司今年重点关注上海等城市。

问：公司杭州第一批、第二批集中土地出让所获得项目的盈利情况、杭州第三批集中土地出让公司的想法

答：经投资部测算，杭州第一批地公司获得项目预计平均净利润率 8%左右，第二批地预计净利润水平较第一批地略有提高。杭州第三批集中土地出让公司会关注和参与。

滨江集团主营业务：房地产开发和销售。

滨江集团2022中报显示，公司主营收入106.9亿元，同比下降44.86%；归母净利润12.84亿元，同比上升1.34%；扣非净利润12.82亿元，同比上升1.58%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入45.07亿元，同比下降62.31%；单季度归母净利润10.57亿元，同比上升21.45%；单季度扣非净利润10.51亿元，同比上升21.16%；负债率83.36%，投资收益9.04亿元，财务费用3.69亿元，毛利率20.98%。

该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级18家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为11.6。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3371.15万，融资余额减少；融券净流入1607.38万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，滨江集团（002244）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、存货/营收率。该股好公司指标2星，好价格指标3.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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