广发证券(01776)拟配售2.19亿股新H股及发行21.5亿港元的债券 募资逾61亿港元布局国际业务

智通财经APP讯，广发证券(01776)公布，公司和配售代理于2026年1月6日(交易时段后)订立了配售协议，拟透过配售代理发行2.19亿股新H股，每股配售股份的配售价18.15港元，较2026年1月6日于香港联交所所报的收市价每股H股19.81港元折让约8.38%。配售所得净额约39.59亿港元，拟用于向境外附属公司增资，以支持集团的国际业务发展。

此外，公司及经办人于2026年1月6日(交易时段后)订立了认购协议。受限于认购协议所载的条款及条件，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付将由公司发行的本金总额为21.5亿港元的债券。 债券可在条款及条件所载的情况下转换为H股，初始转换价为每股H股19.82港元(受限于调整)。 债券发行事项的所得款项净额将约为21.54亿港元，拟用于向境外附属公司增资，以支持公司的国际业务发展。

公司将会向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请批准债券上市。公司将向香港联交所申请转换股份在香港联交所上市及买卖，遵守中国证监会规定并完成与本次债券发行有关的中国证监会备案。