万科更新20亿中票展期方案 周四召开第二次债权人会议

观点网讯：12月16日，万科企业股份有限公司公告披露了2022年度第四期中期票据2025年第二次持有人会议的议案概要。

公告显示，此次会议由上海浦东发展银行股份有限公司召集，定于2025年12月18日10:00以非现场形式召开，会议地点为存续期服务系统，并同步通过腾讯会议进行。

该期债券简称为“22万科MTN004”，发行金额为20亿元人民币，起息日为2022年12月15日，发行期限为3年，债项余额同样为20亿元人民币，偿还类别为本息兑付，本计息期债项利率为3%，本息兑付日定于2025年12月15日。

会议将审议三项议案，议案一为关于豁免本次持有人会议召集、召开程序的相关时限要求的议案：根据《万科企业股份有限公司2022年度第四期中期票据募集说明书》（简称《募集说明书》）相关约定：召集人应当至少于持有人会议召开日前10个工作日在交易商协会认可的渠道披露召开持有人会议的公告；召集人应当至少于持有人会议召开日前7个工作日将议案发送至持有人；发行人、提供信用增进服务的机构、受托管理人、单独或合计持有10%以上同期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前5个工作日以书面形式向召集人提出补充议案；召集人应当在不晚于会议召开前3个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构，并披露最终议案概要。持有人会议的全部议案应当在会议召开首日后的3个工作日内表决结束。

为保护持有人利益并结合发行人实际情况，根据《募集说明书》的规定拟缩短召集程序的时限，本次持有人会议发布召开持有人会议公告、发送初始议案、提出补充议案、发送最终议案的要求较《募集说明书》和《持有人会议规程》规定的时间有所缩短，特提请持有人同意豁免本次持有人会议发布召开持有人会议公告、发送议案、提出补充议案、发送及披露最终议案的期限要求，同意本次持有人会议召集、召开程序相关时限的缩短。缩短后本次持有人会议召集、召开程序相关时限如下：召集人应当于持有人会议召开日前3个工作日（即2025年12月15日）在交易商协会认可的渠道披露召开持有人会议的公告；召集人应当于持有人会议召开日前3个工作日将议案发送至持有人（即2025年12月15日）；发行人、提供信用增进服务的机构（如有）、单独或合计持有10%以上同期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前2个工作日的15:00前（即2025年12月16日15:00前）以书面形式向召集人提出补充议案；召集人应当在不晚于会议召开前2个工作日（即2025年12月16日）将最终议案发送至持有人及相关机构，并披露最终议案概要；持有人会议的全部议案应当在会议召开首日后的3个工作日的10点前完成表决（即2025年12月22日10点前）。本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。

议案二为调整中期票据本息兑付安排的议案：本金兑付调整和支付安排本期中期票据的本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月15日。2026年12月15日偿付本期中期票据全部本金。2.未付及新增利息兑付调整和支付安排本期中期票据于2025年12月15日到期的应付利息6000万元在宽限期内支付，即2025年12月22日内支付。上述宽限期间未偿付本金按照3.00%计息，未偿付利息不计复利。展期期间（2025年12月15日至2026年12月15日）本期中期票据票面利率维持不变，即按照3.00%计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付，即利随本清。3.提供增信本期中期票据展期将由发行人提供相应的增信措施。本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。

议案三为延长本期中期票据的宽限期的议案：将本期中期票据存续期内的本息兑付日之宽限期由5个工作日延长至30个交易日（即宽限期届满日为2026年1月28日，如因节假日安排导致相关交易日发生变化的，以本日期为准，本议案内关于“30个交易日”的表述均以此为准）。如在30个交易日的宽限期内对本期中期票据本息进行了足额偿付、消除违约事件或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成发行人对本期中期票据的违约，不触发本期中期票据相关违约责任。即30个交易日的宽限期截止前不视为发行人违约，宽限期内不设罚息，不另行设置或产生违约金、逾期利息和罚息等，未偿付本金宽限期内按照本期中期票据票面利率继续支付利息，在宽限期内实际支付日利随本清，未偿付利息宽限期内不额外计息。本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。

资料显示，12月15日，万科企业股份有限公司2022年度第四期中期票据第一次债权人会议结果显示，讨论了三项议案。

议案一关于调整中期票据本息兑付安排的议案未获得通过，反对票占比76.70%。议案二为追加投资人可接受的增信措施、有条件调整中期票据本息兑付安排的议案，同意票占比83.40%，但议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效，因此议案同样未能生效。议案三涉及调整中期票据本息兑付安排、追加增信措施，同意票占比18.95%，也未获通过。

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