新股消息 | 传三一重工(06031)以上限定价 国际配售提前停止接受认购 孖展超购40.5倍

智通财经APP获悉，三一重工 (06031) 于10月20日至23日招股。公司拟全球发售5.8亿股H股，其中香港发售占约10%，国际发售占约90%，发售价为20.3-21.3港元。集资最多123.6亿港元。市场消息指，三一重工拟以每股21.3港元定价，而国际配售获数倍超购，并提早一日于周三(22日)下午停止接受认购。

随三一重工公开发售结束，初步统计孖展认购总额约513.6亿港元，以公开发售集资额12.36亿港元计，孖展认购已超购40.5倍。

三一重工每手200股，一手入场费4303港元，预期将于10月28日挂牌买卖，中信证券为独家保荐人。

资料显示，三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。其中，混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年至2024年核心工程机械的累计收入计，三一重工是全球第三大及中国最大工程机械企业。从细分领域看，三一重工在挖掘机及混凝土机械方面，全球排名第一。

三一重工本次IPO最引人注目的亮点，无疑是其背后星光熠熠的基石投资者阵营。三一重工总共引入23名基石投资者，其中不乏全球顶级机构，合共认购7.58亿美元(约58.99亿港元)的发售股份，占预计募资总额的近半数。根据招股书，这个“豪华基石团”包括淡马锡、盈峰资本、HHLRA、UBS、LMR、贝莱德、RBC GAM、WT Asset、Oaktree、睿远、上海高毅、Perseverance Asset、香港景林、大家保险、法士特、惠理等。

集团此次IPO所得款项净额约45%用于进一步发展其全球销售及服务网络，以提高全球品牌知名度、市场渗透率和服务效率，25%用于增强研发能力，20%将用于扩大海外制造能力和优化生产效率，10%用于营运资金和一般公司用途。