预见2025：《2025年中国游戏产业全景图谱》（附市场规模、细分市场发展现状、产业竞争格局等）

产业概况

1、定义：游戏行业围绕“内容+技术+用户”的生态经济

游戏行业是“内容+技术+用户”的生态经济，涵盖电子游戏的开发、营销、销售和售后等活动，以电子设备为载体，通过虚拟环境和规则向玩家提供娱乐和互动体验的经济活动。其主要参与者包括游戏开发商、运营商、渠道商和玩家等，并通过PC、移动终端、主机等各种平台和自主运营、联合运营等商业模式运作。

其中，内容、技术与用户的深度融合是游戏产业的核心，依据创意内容的不同，游戏可划分为动作游戏、角色扮演游戏、策略游戏等;而依据技术不同，可分为区块链游戏、VR游戏;根据用户的规模和互动模式，可分为单机游戏和多人游戏等。

2、产业链剖析：游戏产业链图谱

游戏产业链的上游包括IP所有方、游戏开发商等，中游主要为综合游戏发行商，下游为终端分销，付费与营销渠道，最后到达参与游戏产业活动的用户。

产业发展历程：行业价值重塑与高质量发展

中国游戏产业的发展历程，是一部从无到有、从引进到原创、从国内市场到全球舞台的壮阔历史。其演变不仅伴随着技术的迭代和市场的扩张，更深刻地反映了中国社会经济文化的变迁。其发展可大致分为以下几个关键阶段：

1、萌芽和起步期(1980年代-2000初)：街机时代和主机游戏启蒙

我国游戏产业起步与1980年代，随着改革开放，街机游戏通过香港传入中国沿海城市，成为大众接触电子游戏的主要途径。1980年代后期，随着欧美日韩家用游戏机的兴起，小霸王等中资企业推出一系列“学习机”，也可运行早期FC游戏，成为最初一批的游戏载体。

2、探索和成长期(2003-2015年)：本土力量发展

2003年，“网络游戏通用引擎研究及示范产品开发”等两个项目被正式纳入国家863计划，标准着游戏作为一项高新技术产业从官方层面得到认可。随着国家政策支撑，国产网络游戏开始崛起，涌出盛大《热血传奇》、网易《大话西游2》、腾讯《QQ农场》等一系列优质国产自研游戏。免费游戏和点卡制付费的模式逐渐成为市场主流，极大地降低了用户门槛并拓宽了付费基础。

3、全面爆发与移动转型期(2015-2020年)：移动游戏革命

自2015年起，我国游戏产业进入全面爆发与移动转型期。2015年，我国移动4g用户总数快速增长，达到3.86亿人，标志着全面进入移动通信时代，从技术上为游戏从主机和PC向移动端转型奠定基础。随后《关于改进移动游戏出版服务管理的通知》与《移动游戏内容管理规范》宣布发布，则是中国游戏产业全面崛起的又一里程碑式节点。从此，政策对游戏游艺设备生产和销售的解禁，简化了手游的出版流程，为游戏产业松绑，中国游戏产业的蓬勃发展，催生了《聚爆》、《王者荣耀》、《原神》等一大批国内外知名移动游戏。

4、高质量发展与调整期(2021年至今)：价值重塑与存量市场

自2021年，游戏版号发放节奏调整、未成年人保护政策趋严，推动游戏行业告别野蛮生长，进入常态化监管阶段。增长红利消退，市场进入存量竞争，从而迫使行业从国内市场转向海外增量市场。据游戏工委数据统计，最近五年中国国产游戏已经进入全球91个国家和地区，涌现了《黑神话：悟空》、《三角洲行动》、《万国觉醒》等一系列海内外知名国产游戏。

产业发展现状

1、行业整体情况：出海收入从“爆发”到“高质量”，国内存量市场反弹

我国游戏市场规模呈现反弹态势。根据游戏工委数据表明，2024年我国游戏产业市场规模已经突破3257.8亿元，同比增长7.53%，约占全球游戏市场的26.7%。2020-2022年我国游戏行业出现短暂下滑，从2020年正增长20.71%到2022年负增长10.33%，出现自2008年以来的首次负增长。但2022年后我国游戏市场规模迅速反弹，年增速达7%以上，至2025上半年我国游戏市场规模为1680亿元，同比增长14.08%。

我国出海收入从“爆发式”到“高质量”。根据游戏工委数据表明，2024年我国游戏产业海外收入为185.57亿美元，海外市场规模创历史新高，同比增长13.39%。从长期趋势上看，2016-2025年间海外收入从72.29亿美元扩大至2025年185.57亿美元，年复合增长率为12%。其中，2016-2021年间增长率均超过14%，海外市场收入处于快速增长期，自2022年后增速放缓，步入高质量发展阶段。

2、细分市场一：中国移动游戏市场：日趋丰富

2024年，中国移动游戏产业市场实际销售收入为2382.17亿元，同比增长5.01%，再创市场收入新纪录。从长期趋势上看，我国移动游戏市场增速维持在高水平线上，至2025上半年我国移动游戏市场销售收入为1253.09亿元，增长率为16.55%。

从数量上看，2024年在收入排名前100的移动游戏产品中，角色扮演类居首位，占比达24%，同比下降7%。卡牌类居次，占比12%，同比2023年上升一位。策略和棋牌类占比均为8%。需要留意的是，2023年占比第四的射击类游戏，2024年大幅降至第七位。

3、细分市场二：中国网页市场：规模有所萎缩

2025上半年，我国网页游戏市场实际销售收入为22.03亿元，同比下降5.87%。从总体趋势上看，2016-2025年，我国网页游戏市场实际销售收入已连续9年下滑，市场规模有所萎缩。

4、细分市场三：中国客户端游戏市场：规模总体平稳

2025上半年，我国客户端游戏市场实际销售收入为354.03亿元，同比增长4.86%。从总体趋势上看，2019-2025年，我国客户端游戏市场实际销售收入由下降转为缓慢增长，市场规模总体平稳。

5、细分市场四：中国主机游戏市场：规模不断扩大，主机游戏发展增速惊人

2025上半年，我国主机游戏市场实际销售收入为10.34亿元，同比增长29.78%。从总体趋势上看，除2022年外，我国主机游戏市场实际销售收入从2020年21.09亿元增至2024年44.88亿元，增速长期高于20%，总体呈现快速增长，市场规模不断扩大的发展趋势。

产业竞争格局

1、区域竞争：广东拥有最多游戏上市企业，北京次之

目前，我国上市游戏企业主要集中在我国发达湾区，珠三角、长三角与京津冀游戏产业发达。截止到2024年底，广东省拥有全国最多的游戏上市企业，数量高达27家。北京次之，为23家，福建、上海与浙江分别为15家、8家、8家。按湾区划分的话，珠三角地区有27家，京津冀地区有25家，而长三角地区有19家。

2、企业竞争：市场参与者众多，全平台生态型企业占据行业龙头

在竞争方面，目前我国游戏产业市场参与者众多，市场较分散，但全平台生态型企业占据市场龙头地位。部分企业同时布局多个赛道，如腾讯、网易等，2024年仅腾讯和网易两家企业游戏业务收入占据中国游戏上市公司市值60%。同时，市场上也有部分企业专注于单一细分市场，如米哈游、莉莉丝、叠纸等依托自身技术和行业单一产品垂类经验，发展出二次元赛道、出海赛道、乙女赛道等细分市场。

我国游戏产业赛道众多，各大企业发挥自身资源与技术优势各有侧重。前瞻将中国游戏产业20家代表企业分类为以下7种游戏赛道，即全平台生态型、垂类市场龙头、出海标杆、技术驱动、IP运营专家、区域化专精、创新赛道代表。

注：米哈游基于产品APPle store营收估算

产业发展前景及趋势

1、五千亿游戏产业市场有待挖掘

在国内游戏版号发放常态化趋势下，我国游戏产业布局已开始回暖。受益于各地区的人才政策和针对游戏产业相关支持政策，游戏行业势必会迎来新一轮的发展。根据上海市发布的《关于促进上海动漫游戏产业发展的实施办法》中提到，大力扶持优秀原创精品项目，对入选国家级项目的原创游戏给予奖励，提升动漫游戏创新技术应用，推动产业融合高质量发展。

在市场规模方面，游戏工委的预测显示，中国游戏行业在政策优化、技术迭代与全球化布局的推动下，将持续保持增长韧性。2025年市场规模预计突破3600亿元，中长期至2030年有望向5000亿元迈进。

2、推进中国游戏产业与传统文化的深度融合

在趋势上，我国游戏品类与传统文化融合仍在浅层，但随着各项利好政策发布，我国游戏行业正加速发展、逐渐趋向与传统文化深度融合，打造属于中国特色的游戏产品。从政策层面，上海市发布《关于促进上海动漫游戏产业发展的实施办法》与浙江省《浙江省商务厅浙江省委宣传部等17部门关于支持浙产游戏出海的若干措施(征求意见稿)》中提出，鼓励充分挖掘中华民族历史与传统文化题材、弘扬优秀传统文化等优秀的原创动漫游戏产品，推动游戏带着“中华文化”走出去，加强国际文化传播领域建设。从市场角度，与传统文化深度融合的《黑神话：悟空》取得了巨大的市场成功，销量突破千万份并成为历史上最快销售的单机游戏之一。外交部发言人林剑曾明确表示：“很高兴看到《西游记》这部400多年前的中国神话小说在数字化技术‘加持’下大放异彩，‘圈粉’全球玩家”。在政策与市场双向加持下，我国游戏行业将逐步与传统文化深度融合，打造更优质的产品。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国移动游戏行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》