2025年1-5月电气化供应商装机量排行榜：动力电池前五位供应商份额超84%，车企自制电机控制器份额过半

今年1-5月，新能源汽车电气化供应链竞争格局呈现高度集中与整合特征。

以动力电池市场为例，宁德时代（41.6%）与弗迪电池（26.9%）两家头部企业就占据了近70%的份额，前五名供应商合计占据了高达84%的市场空间。

这种集中态势在多个关键领域均有体现：电池PACK领域，弗迪电池（32.1%）与宁德时代（19.5%）合计占比超51%；热管理EDC、电动压缩机市场TOP5份额也分别达到70%和75%。

尤为值得注意的是，车企垂直整合的趋势正深刻改写供应链版图——电池PACK车企自制份额（如特斯拉、零跑汽车等）已突破50%；在BMS领域，弗迪电池依托比亚迪体系优势占据32.8%榜首的同时，威睿电动、特斯拉等车企自研BMS也占据显著份额（分别达8.8%与4.9%）。这表明，整车厂正通过自制或深度绑定核心供应商强化供应链话语权，电气化市场竞争格局在白热化中走向“头部集中+整车整合”的两级分化。

动力电池供应商装机量排行榜（2025年1-5月）

宁德时代：装机量76870MWh，市场份额41.6%。

弗迪电池：装机量49789MWh，市场份额26.9%。

中创新航：装机量12953MWh，市场份额7.0%。

国轩高科：装机量8770MWh，市场份额4.7%。

蜂巢能源：装机量7517MWh，市场份额4.1%。

亿纬锂能：装机量4969MWh，市场份额2.7%。

欣旺达：装机量4330MWh，市场份额2.3%。

衢州极电：装机量3529MWh，市场份额1.9%。

正力新能：装机量3363MWh，市场份额1.8%。

LG新能源：装机量3219MWh，市场份额1.7%。

1-5月，动力电池供应市场的集中度较高，前五席供应商共计占据了84%的市场份额。电池巨头宁德时代以41.6%份额居首，弗迪电池凭借26.9%的份额紧随其后。头部效应显著，市场格局趋于稳定但竞争仍存。

电池PACK供应商装机量排行榜（2025年1-5月）

弗迪电池：装机量1346658套，市场份额32.1%。

宁德时代：装机量818170套，市场份额19.5%。

特斯拉：装机量203541套，市场份额4.9%。

闪聚电池：装机量192818套，市场份额4.6%。

瑞浦兰钧：装机量189031套，市场份额4.5%。

蜂巢能源：装机量180063套，市场份额4.3%。

国轩高科：装机量179678套，市场份额4.3%。

中创新航：装机量174947套，市场份额4.2%。

零跑汽车：装机量137405套，市场份额3.3%。

亿纬锂能：装机量68022套，市场份额1.6%。

车企自制份额超50%，体现整车企业垂直整合、强化供应链把控的倾向。弗迪电池以32.1%份额领跑，依托比亚迪整车体系形成强协同；宁德时代凭19.5%份额紧随，彰显第三方龙头供应实力。前两席合计占比超51%，市场集中度高，未来需关注技术迭代及供应链生态重构趋势。

BMS供应商装机量排行榜（2025年1-5月）

弗迪电池：装机量1372635套，市场份额32.8%。

宁德时代：装机量679939套，市场份额16.2%。

威睿电动：装机量370768套，市场份额8.8%。

特斯拉：装机量203541套，市场份额4.9%。

力高技术：装机量147452套，市场份额3.5%。

零跑汽车：装机量137405套，市场份额3.3%。

联合电子：装机量131750套，市场份额3.1%。

章鱼博士：装机量126199套，市场份额3.0%。

金脉电子：装机量114372套，市场份额2.7%。

瑞浦兰钧：装机量103709套，市场份额2.5%。

BMS供应市场中，车企寻求自主可控的趋势非常显著。弗迪电池凭借比亚迪体系优势占据超三成份额，宁德时代以16.2%稳居第二位，展现第三方供应商的强大竞争力。威睿电动、特斯拉等车企自研或自供的BMS也获得一定市场份额，表明车企对BMS自主掌控的重视。未来随着新能源汽车技术发展，BMS市场竞争格局或因技术迭代、车企供应链策略变化而改变。

电机控制器供应商装机量排行榜（2025年1-5月）

弗迪动力：装机量1364105套，市场份额27.6%。

汇川联合动力：装机量573220套，市场份额11.6%。

华为数字能源：装机量279570套，市场份额5.7%。

特斯拉：装机量244575套，市场份额5.0%。

联合电子：装机量231507套，市场份额4.7%。

蔚来动力科技：装机量158893套，市场份额3.2%。

格雷博：装机量156270套，市场份额3.2%。

蜂巢易创：装机量134990套，市场份额2.7%。

赛克科技：装机量116000套，市场份额2.4%。

衢州极电：装机量115383套，市场份额2.3%。

电机控制器市场中，车企自制份额过半。弗迪动力以27.6%居首，依托比亚迪体系构建强优势。头部企业凭借技术、规模巩固地位，华为等跨界玩家入场，加速技术迭代与竞争。随着整车智能化、电动化升级，预计市场格局将持续动态演变，技术研发与供应链协同能力成竞争关键。

功率器件(驱动)供应商装机量排行榜（2025年1-5月）

比亚迪半导体：装机量1368904套，市场份额27.7%。

中车时代半导体：装机量714897套，市场份额14.5%。

士兰微：装机量400962套，市场份额8.1%。

芯联集成：装机量348858套，市场份额7.1%。

斯达半导体：装机量334291套，市场份额6.8%。

英飞凌：装机量318519套，市场份额6.5%。

联合电子：装机量259629套，市场份额5.3%。

意法半导体：装机量253987套，市场份额5.1%。

宏微科技：装机量161960套，市场份额3.3%。

芯聚能：装机量143023套，市场份额2.9%。

驱动功率器件市场中，TOP3（比亚迪半导体、中车时代半导体、士兰微）合计占50%的市场份额，本土企业主导明显。比亚迪半导体凭27.7%居首，中车时代半导体、士兰微等紧跟，整体呈现本土替代加速、头部集中趋势。未来，在800V高压平台普及、车规级功率器件技术迭代下，本土企业有望深化优势，稳固市场地位。

驱动电机供应商装机量排行榜（2025年1-5月）

弗迪动力：装机量1364105套，市场份额27.6%。

华为数字能源：装机量279528套，市场份额5.7%。

汇川联合动力：装机量269844套，市场份额5.5%。

特斯拉：装机量244575套，市场份额5.0%。

联合电子：装机量205806套，市场份额4.2%。

格雷博：装机量177391套，市场份额3.6%。

汇想：装机量168407套，市场份额3.4%。

蔚来动力科技：装机量158893套，市场份额3.2%。

蜂巢易创：装机量148962套，市场份额3.0%。

双林电机：装机量138081套，市场份额2.8%。

驱动电机市场中，弗迪动力凭借27.6%的市场份额再次霸榜，华为数字能源、汇川联合动力紧随其后，凭借自身的技术研发实力与产品可靠性，在市场中占据一定份额。从整体格局来看，市场集中度相对不高，各供应商之间的份额差距在逐步缩小，竞争较为激烈。随着新能源汽车行业的持续发展，下游车企对驱动电机的性能、成本、效率等方面提出更高要求，未来市场竞争将进一步加剧，具备技术创新能力和成本控制优势的供应商有望获得更大的市场份额。

OBC供应商装机量排行榜（2025年1-5月）

弗迪动力：装机量1239443套，市场份额29.6%。

威迈斯：装机量766746套，市场份额18.3%。

欣锐科技：装机量444413套，市场份额10.6%。

富特科技：装机量394158套，市场份额9.4%。

英搏尔：装机量315917套，市场份额7.5%。

华为数字能源：装机量221929套，市场份额5.3%。

新美亚：装机量203541套，市场份额4.9%。

汇川联合动力：装机量107171套，市场份额2.6%。

铁城科技：装机量85883套，市场份额2.0%。

麦格米特：装机量84834套，市场份额2.0%。

OBC供应市场中，TOP10供应商的市场份额达到92%。弗迪动力以29.6%份额居首，威迈斯、欣锐科技等紧随。头部企业凭借技术、配套优势主导，华为数字能源等跨界参与者也占得一定份额，反映市场既存供应链壁垒，也有新势力破局。未来，在技术迭代（如高压快充）与整车厂供应链策略调整下，份额或现变动，但高集中度的格局短期内将延续。

电动压缩机供应商装机量排行榜（2025年1-5月）

弗迪科技：装机量1154566套，市场份额27.6%。

奥特佳：装机量589230套，市场份额14.1%。

华域三电：装机量569599套，市场份额13.6%。

威灵：装机量410805套，市场份额9.8%。

中成新能源：装机量410014套，市场份额9.8%。

翰昂：装机量198948套，市场份额4.7%。

海立：装机量174980套，市场份额4.2%。

重庆超力：装机量108970套，市场份额2.6%。

三电：装机量101771套，市场份额2.4%。

威乐：装机量82848套，市场份额2.0%。

电动压缩机市场中，TOP5供应商集中度达到75%。弗迪科技以27.6%再度领跑，奥特佳、华域三电等头部企业占据主导。随着新能源汽车发展，高压化、集成化需求或推动格局调整，头部企业有望巩固优势，同时新玩家突破难度较大，供应链向具备规模与技术壁垒的企业聚焦。

热管理EDC供应商装机量排行榜（2025年1-5月）

弗迪科技：装机量1154566套，市场份额27.6%。

奥特佳：装机量664055套，市场份额15.9%。

华域三电：装机量519679套，市场份额12.4%。

威灵：装机量366825套，市场份额8.8%。

中成新能源：装机量215814套，市场份额5.2%。

翰昂：装机量178535套，市场份额4.3%。

松芝：装机量155963套，市场份额3.7%。

零跑汽车：装机量138098套，市场份额3.3%。

海立：装机量126870套，市场份额3.0%。

曼德：装机量109720套，市场份额2.6%。

热管理EDC市场中，TOP5供应商的市场份额集中度达70%。其中弗迪科技以27.6%份额领跑，奥特佳、华域三电等紧随其后，凭借技术、配套优势巩固地位。尾部份额分散，未来随集成化加深，技术迭代（如适配800V平台）与成本控制，格局或向更具综合能力的企业倾斜。

数据来源：盖世汽车研究院电气化配置数据库

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