中国车企在泰夺得电动车市话语权，但整体车市依然日系主导

汽车之家 行业 泰国被誉为“亚洲底特律”，一度被认为是中国车企出海全球的一个重要市场，同时日系车企的“后花园”，在此深耕半个多世纪，拥有极高的认可度。2024年中国车企在泰国出海成绩如何？为何泰国车市在2024年首次出现下滑，是中国车企掀起的扰动，还是遭遇了日系车企的顽强抵抗？泰国车市究竟发生了什么？

根据泰国媒体报道，2024年泰国电动车注册总量为70,137辆，同比下降8.1%，是自2020年以来连续3年高速增长后，首次出现下滑。2023年泰国电动车同比增速高达683%。比亚迪在2024年泰国电动车市场大幅放缓背景下，以27005辆的绝对优势夺得销售冠军，其中海豚成为最畅销车型。销量Top 10中，7名均为中国车企。

中国车企在电动车市夺得话语权，但泰国车市总体还以日系主导

在泰国电动车市场，中国车企抢占了80%左右的市场，其中比亚迪在2024年市场份额高达38.5%，比第二三四名的市占率相加还要多。MG凭借MG4 Electric，以9081辆排名第二，市占率12.9%；哪吒主打V车型以性价比突出，年销量7969辆，市占率11.4%，排名第三。前5名全部来自中国品牌，特斯拉以4121辆销量，仅排在第6位。

来源泰国媒体

如果从泰国整体汽车市场看，日系车还是占据主导地位。丰田在泰国2024年销量高达22.04万辆，位居第一，且前4名均为日系车。比亚迪以2.7万辆排在第5位。MG以1.72万辆排第7位。 中国车企的市占率不足10%，远远低于日系车。

泰国车市低迷因素1：泰国信贷收缩，经济下行

很多人可能不知道，泰国人购买汽车非常依赖金融信贷，就如中国人大多依赖银行贷款买房子一样。因为泰国人收入水平较低，而车价较高。根据泰国国家统计局的数据，近10年，泰国人均月工资在13200~15500泰铢之间，仅约人民币2700~3287元之间。

下文将提到，比亚迪海豚入门型降价后也要约12万人民币，国内降到14万不到的丰田凯美瑞，泰国需要150万泰铢起，折合人民币31万。

收入和车价的巨大差距，让泰国车市的金融市场十分繁荣，9成新车销售都需要汽车贷款。2021年至2023年期间，泰国家庭债务占GDP的比重一直在90%上下徘徊，同期中国和美国这一比例只有62-63%左右，泰国成为全球家庭债务占比较高的几个国家之一。

资料来源德勤

泰国在2020年疫情遭遇经济重挫后，经过降息、延迟付款等救助方式帮助泰国恢复经济。2022年经济起色后，泰国央行开始连续多轮加息，基准利率已经从2023年的0.5%升至2.5%，同时泰国政府撤销了救助政策，对泰国居民的还款造成较大压力。

2024年第一季度不良贷款中，汽车贷款是消费贷中占比较高的贷款种类，达到22%，同比增长幅度以32%居首位。为了控制债务风险与银行坏账率，2024年泰国车贷收紧，贷款通过率从最高点的90%降至50%。信贷的快速收紧对汽车销售产生了较大的冲击。

资料来源德勤

泰国车市低迷因素2：降价透支市场增长潜力

中国车企在泰国降价潮从2024年年初开始，6月，比亚迪海豚入门车型降价15万泰铢至55.99万泰铢（约人民币12万元），降幅约20%。7月，比亚迪泰国推出限时降价，Atto 3车型入门款价格降至79.99万泰铢（约人民币17万元），较2022年上市时降价30%。

除了比亚迪、长城汽车外，上汽名爵、哪吒汽车也加入战局。上汽通用五菱2024年7月在泰国发布五菱缤果车型，起售价约8.4万元人民币，刷新了泰国市场电动车的最低价格纪录。日本车企在泰国销售的车型，最便宜的入门级的家庭轿车，例如丰田雅力士，大约也要11万元。

中国品牌过去2年开启了多轮降价，是泰国车市从来没有出现过的景象，也是日系车进入泰国50多年来，从未有过的促销烈度。日系车企长期占据泰国车市场90%左右的市场份额。日系品牌在泰国深耕多年，建立了稳定的新车和二手车市场，很少搞降价促销。

这种大幅降价在某程度上透支了市场增长潜力，或是泰国电动汽车市场大幅放缓的另一个原因。

2023年时候，泰国市场还被中国车企看作是一个中国电动汽车出口高增长、低门槛、高确定性的市场，就如市场机构AutolifeThailand数据所示，2023年泰国纯电动汽车销量同比激增684%，实现7.6万辆。

到2024年情况已经发生彻底变化。2024年泰国纯电销量7.01万辆，同比下降8.1%。短短一年，销量增速由正转负。

中国车企抢占泰国，僧多粥少，产能超过当地需求

根据开泰汽车研究中心的报告表明，2024年内已经和即将投产的厂家中，MG、长城、比亚迪、长安、埃安等6家中国品牌的总产能达到了47.4万辆；到2025年，加上奇瑞等共9家在泰国投资的中国车企产能将超过62万辆。

而2024年泰国全年的汽车新车销量只有57.3万辆，光光中国车企的产能就已经超过了泰国本地的需求。

当然，中国车企布局泰国不仅仅是为了泰国本地市场需求，而更多是想建设以泰国为中心，利用东盟自由贸易区（AFTA）的优势，广泛出口至东南亚、澳大利亚、中东等地。

不过从2023年和2024年上半年的统计看，泰国汽车的电动车出口量还比较小。中国车企还需要较长时间的深耕。

来源盖世汽车

如何应对2025低迷的泰国车市？

现在中国车企在泰国电动车市场的价格战的激烈程度堪比国内市场，俗称卷王的比亚迪进入泰国后，直接复制国内降价策略，几轮降价后，其他中国车企不得不跟进。中国车企一窝蜂涌入泰国，还没站稳脚跟就开始相互搏杀，真正赚到钱的没有几家。

日系车企出海泰国市场已经长达60年，除了供应链建设完善，车企之间还会共享供应链。比如，产量较小的日产和铃木，会部分和丰田共享产业链。在依赖信贷销售的泰国，日系车企也建立了成熟的汽车金融产业链。中国车企刚进入泰国不久，或许可以借鉴日系车的做法。但想立即取代日系车地位，或许还需要时日。

下个月，泰国曼谷将举办国际汽车与摩托车展，又到了车企汽车营销技能大比拼的时候，也是中日车企向新的一年销售目标冲刺的开始。去年的展会上，各车企都收获了不少订单。根据去年低迷的泰国车市看，今年各大车企必须要更加卖力才能让消费者掏腰包了。

到时候会不会又是新一轮的汽车价格大战的开始呢？（汽车之家 图/文 吴沛哲）