【行业深度】洞察2024：中国智能音箱行业竞争格局及企业布局（附市场份额、上市企业业绩等）

行业主要上市公司：阿里巴巴(09988.HK);百度集团(09888.HK);小米集团(01810.HK);漫步者(002351);京东集团(09618.HK);奋达科技(002681);佳禾智能(300793)等

本文核心数据：行业市场份额;行业市场集中度

1、中国智能音箱行业竞争梯队

中国智能音箱市场主要由互联网科技和IT巨头主导，包括百度(小度)、小米(小爱同学)、华为和阿里(天猫精灵)，这些企业凭借技术生态和智能服务的深度整合占据主导地位。相比之下，漫步者等传统音箱厂商虽然在智能音箱领域有所布局，但因缺乏完整的智能生态体系和技术优势，竞争力相对较弱，行业整体呈现以科技巨头为核心的竞争格局。

智能音箱终端品牌可以分为三大梯队。第一梯队包括小米(小爱同学)、百度(小度)和天猫精灵(阿里巴巴)，这些品牌已建立较为完整的智能生态系统。第二梯队涵盖华为HUAWEI、喜马拉雅FM和腾讯互动娱乐，这些品牌的智能生态体系初具规模。第三梯队包括搜诺思SONOS、猎豹移动CM、叮咚DingDong和京鱼座，这些品牌主要以单一功能为主。

2、中国智能音箱行业市场份额

2024年上半年，小米凭借众多智能硬件围成的生态优势，收获了更多份额增长，达到41.5%，比2023年上半年增长了7.5个百分点。而天猫精灵和百度的份额减少则主要归于低端和带屏产品的下滑。

2023年中国智能音箱线上市场新品上市呈现集中化趋势，主要由头部品牌主导，天猫精灵、百度和小米占据了大部分新品发布份额，展现出较强的产品迭代能力和市场活跃度。相比之下，其他品牌新品推出较少，创新力度和市场投入明显不足，进一步凸显了头部品牌在行业中的竞争优势。

3、中国智能音箱行业市场集中度

智能音箱是行业启动期巨头就进场的行业，市场集中度长期维持高寡占水平。目前，智能音箱市场竞争较激烈。2023年上半年，行业前四品牌(CR4)市场份额已达96%，其中市场份额最大的品牌(CR1)占比34%;到2024年上半年，CR4进一步提高至97%，而CR1提升至41%。这一变化表明行业竞争格局逐渐向头部品牌集中，市场份额持续向领先企业倾斜，中小品牌的生存空间进一步压缩。

4、中国智能音箱行业上市企业布局及竞争力评价

中国智能音箱上市公司在智能音箱领域的业务布局呈现多元化发展趋势，各公司依托自身优势资源形成不同竞争策略。阿里巴巴和百度集团通过“天猫精灵”和“小度”品牌深耕国内市场，分别主打智能家居、语音交互和AI技术等场景应用。小米集团凭借2.80%的智能音箱相关专利占比和“米家”生态布局全球市场，其产品以全屋智能为核心。漫步者专注高性价比与音质体验。京东集团依托“京鱼座”品牌主打电商生态的智能家居控制。ODM龙头企业如奋达科技和佳禾智能则专注设计与代工服务，为国内外品牌提供智能音箱解决方案。整体来看，各企业根据自身资源与市场定位，在技术专利、区域布局与产品定位上形成差异化发展格局。

5、中国智能音箱行业竞争状态总结

中国智能音箱行业竞争强度较高，市场高度集中，头部品牌占据主导地位。供应商议价能力较弱，头部企业凭借规模效应削弱了供应商影响力;消费者议价能力较强，对价格敏感且可轻松选择替代品牌;潜在进入者面临高技术和生态壁垒，威胁较小;替代品风险中等，智能手机等多功能设备具备一定替代性，但音箱在家庭场景中的中枢地位依然突出。总体来看，行业竞争集中于头部企业，市场格局稳定，但价格战和消费者需求是关键挑战。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国智能音箱行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能音箱行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》