资本圈 | 金科签满20家财务投资人；龙光境外债重组取得进展；名创优品拟发43亿港元股票挂钩证券

金科股份重整再签16家财务投资人

1月6日，金科股份公告披露，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与深圳久银投资、天津启重圣源、武汉寒树等16家财务投资人分别签署了重整投资协议，累计投资近10.68亿元，合计受让标的股份约10.27亿股。

公告同步明确，若有财务投资人未按约支付投资款，由品器联合体的北京天娇绿苑房地产开发有限公司对上述财务投资人未按约支付的投资款承担兜底责任。

综合过往相关公告，至此，金科已先后与20余家财务投资人签约，累计签约财务投资部分的募集资金达18.72亿元。

根据金科与上海品器联合体签署的重整投资的产业投资协议，产业投资人及财务投资人将合计支付投资款26.28亿元，受让标的股份30亿股。其中，产业投资人合计支付投资款7.56亿元，受让标的股份12亿股；财务投资人合计支付投资款18.72亿元，受让标的股份18亿股；并分别承诺：自标的股份登记至指定账户之日起三十六个月内、十二个月内，不通过任何形式转让、减持或者委托他人管理其持有的标的股份。

截至目前，上述财务投资额度已实现满额签约。

产业投资方面，据了解，金科已引入上海品器联合体、四川发展证券基金、中国长城资产三家产业投资人。

名创优品拟发行43亿港元股票挂钩证券 用于海外市场拓展等

1月6日，市场消息显示，名创优品拟发行总额约43亿港元的股票挂钩证券，所筹资金将主要用于海外市场拓展、供应链发展及股份回购。

据悉，该证券票面利率介于0.5%至1%，每半年派息一次，2032年1月到期。

销售文件显示，名创优品此次发行的证券可行使日期分别为2028年1月14日及2030年1月14日前后，初始行使价较参考价有30%至40%的溢价。

瑞银和汇丰将担任此次交易的联席账簿管理人。

市场消息：融创中国或进行新一轮境外债务重组

1月6日，据媒体报道，融创中国据悉通知部分美元债权人，可能无法在9月到期前偿还债务，因销售疲弱或触发新一轮境外债务重组。

知情人士透露，融创正在研究9月到期票据的替代方案，目前尚未向债权人提供具体细节。

在境内债务方面，融创中国已有8只债券获得足够支持进行债务重组，涉及总额154亿元人民币。

此前，融创在2023年11月完成了90亿美元的境外债务重组，首批票据将于9月到期，可选择延长一年偿付期限。

宝龙：截至目前未能按期清偿有息债务27.94亿元

1月6日，上海宝龙实业发展（集团）有限公司发布公告，披露了公司其他债务相关事项的最新进展。

公告显示，资产支持专项计划管理人于2024年12月30日召开了国泰君安-厦门宝龙一城资产支持专项计划（证券简称及证券代码：HPR宝厦A、169780.SH，H20宝厦C、169781.SH）2024年第四次持有人会议，审议专项计划降息、展期2年的议案。本次大会最终审议通过了上述全部议案，使得专项计划14.06亿的风险得到阶段性化解及缓释。

此外，逾期的其他有息债务中9.7亿已经置换为新的贷款，顺利化解原有债务。

截至本公告披露日，上海宝龙实业发展（集团）有限公司及合并范围内子公司未能按期清偿的有息债务本金合计27.94亿元，其中未能按期清偿中期票据20.48亿元，银行贷款及其他有息债务7.46亿元。

2023年，上海宝龙实业间接控股股东宝龙地产控股有限公司（简称“宝龙地产”）实现合约销售额275.2亿元，同比2022年下降32.8%。2024年1-11月，宝龙地产实现合约销售额117.33亿元，同比下降55.6%。截至2024年9月30日，公司货币资金余额约23.38亿元，较2023年末下降45.9%；净负债率48.7%，较2023年末上升8.3个百分点。

宝龙表示，目前公司仍面临流动性紧张的问题，导致未能按期兑付上述债务。

龙光集团与若干债权人就境外债务整体重组方案的条款达成一致

1月6日，龙光集团发布公告，披露了整体债务重组的进展及有关整体重组方案的协定条款。

公告显示，公司境外债务总额的未偿还本金总额约为80.38亿美元，其中整体重组方案涉及的境外债务未偿还本金总额约75.62亿美元，包括现有票据、股本挂钩证券（ELS）、现有贷款、结构性融资及担保债务、股东贷款。另外拟重组其额外境外债务4.76亿美元。

根据公告，整体重组方案将涉及（包括但不限于）注销境外债务，通过现金收购、短期票据与强制可转换债券的组合、强制可转换债券、长期票据共计四个选项。

选项一现金收购方面，每100美元的境外债务本金额将兑换15美元现金（已免除所有应计利息），上限为7.87亿美元。

选项二短期票据与强制可转换债券的组合，每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）兑换本金额相当于40美元的短期票据及本金额相当于4.0美元的强制可转债组合。其中短期票据期限为五年，本金总额的1.0%将于短期票据发行日期按面值（不计息）以现金强制赎回，并自第三年开始偿还剩余本金。短期票据将按年利率2.0%计息，以现金或实物支付。根据该选项的上限为30亿美元。

选项三强制可转债为每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）将转换为强制可转债。上限为31.50亿美元。

选项二强制可转债与选项三强制可转债（统称 “强制可转债”）将以单一债务工具发行。强制可转债的期限为两年，并将以转股价6.00港币 / 股转换为股份，于强制可转债发行日期将强制可转债本金额（于强制可转债发行日期）的33.0%转换为股份，于强制可转债发行日期起计6个月、12个月或18个月之日，由强制可转债持有人选择进一步将部分强制可转债本金额转换为股份。

选项四长期票据，每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）将兑换为100美元的长期票据。长期票据期限为十年，自第六年开始摊销本金。长期票据的利率为1.00%，首五年，按公司选择，全部利息可以现金或实物支付。第六年开始全额现金付息。依据该选项兑换为长期票据的境外债务本金额应为6.25亿美元（选项四选项上限的增加，取决于条款中额外境外债务重组是否被纳入）。

公告提到，整体重组方案的完成，包括计划对价的发行，必须在获得监管机构批准以及 / 或者公司股东的批准（如适用）之后，才能够正式落实。

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